股东大会信息 - 公司2024年3月26日公告召开2023年年度股东大会通知[1] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[2] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（或其代理人）17人，代表股份634,586,853股，占公司股份总数39.5454%[3] 议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算草案》等议案同意股数占有效表决权股份总数99.9804%[6] - 《2023年度利润分配方案》同意股数占有效表决权股份总数99.8599%[6] 人员选举情况 - 郑术建先生得票数占出席会议有效表决权的99.5818%，当选董事[8] - 邱四平先生得票数占出席会议有效表决权的99.5817%，当选独立董事[10]

权益变动 - 阿拉尔统众公司以360,922,546股青松建化无限售股份向中新建能矿出资，完成后中新建能矿持股22.49%成控股股东[14][41][49] - 阿拉尔统众公司后期以青松建化225,913,621股限售股等出资，占青松建化股本总额14.08%[28] - 本次权益变动尚需取得上交所合规性确认，并办理协议转让股份过户手续[45] 公司数据 - 中新建能矿注册资本为100亿元，股东为兵团国资委（55%）、阿拉尔统众公司（45%）[17][18] - 中新建物流集团注册资本682,397.68万元，兵团国资委持股56.18%[28] - 中新建电力集团注册资本1,000,000.00万元，兵团国资委持股47.39%[29] - 新疆中新建农牧有限责任公司注册资本10亿元，持股比例97.02%[30] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司注册资本8.5亿元，持股比例100%[30] - 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司注册资本1.7亿元，持股比例68.50%[30] - 中新建胡杨私募股权投资基金管理有限公司注册资本1亿元，持股比例50%[31] - 新疆兵设物业管理有限责任公司注册资本1000万元，持股比例100%[31] - 阿拉尔统众公司持有青松建化586,836,167股股票，占比36.57%，其中无限售流通股360,922,546股，占比22.49%[52] 未来展望 - 截至核查意见签署日，信息披露义务人暂无未来12个月改变上市公司主营业务等多项明确计划[78][79][80][81][82][84][85] - 信息披露义务人过渡期内无对上市公司重大调整安排，将保持稳定经营[76] 合规核查 - 财务顾问核查涉及信息披露义务人多方面情况及权益变动影响等[9][11][12] - 财务顾问认为详式权益变动报告书披露内容真实、准确、完整[16] - 信息披露义务人不存在多项不良情形[18][35][36] - 本次权益变动不涉及现金交易对价等问题[21] - 截至核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司相关交易金额未超规定[99][100] - 本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人及其董监高直系亲属无买卖上市公司股票行为[104][105] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人不存在不得收购情形[107] 其他 - 兵团国资委将中新建电力集团47.39%股权投票表决权等委托新疆天富集团，委托期限暂5年[32] - 中新建能矿董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，设总经理1名等[59] - 阿拉尔统众公司以3.83元/股的价格向中新建能矿转让股份，完成1,382,333,351.18元出资义务[63] - 信息披露义务人聘请恒泰长财证券担任财务顾问，符合规定[111] - 恒泰长财证券核查《详式权益变动报告书》未发现问题[116] - 信息披露义务人主体资格符合规定，具备运作上市公司能力[116]

公司基本情况 - 新疆中新建能源矿业有限责任公司于2023年12月25日注册成立，注册资本100亿元，股东为兵团国资委（55%）和阿拉尔统众公司（45%），兵团国资委为控股股东、实际控制人[13][14][23] - 中新建物流集团有限公司注册资本682,397.68万元，兵团国资委持股56.18%[17] - 中新建电力集团有限公司注册资本1,000,000.00万元，兵团国资委持股47.39%[17] - 新疆中新建农牧有限责任公司注册资本10亿元，持股比例97.02%[18] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司注册资本8.5亿元，持股比例100%[18] - 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司注册资本1700万元，持股比例68.50%[18] - 中新建胡杨私募股权投资基金管理有限公司注册资本1000万元，持股比例50%[19] - 新疆兵设物业管理有限责任公司注册资本100万元，持股比例100%[19] 权益变动情况 - 阿拉尔统众公司以360,922,546股无限售股份向中新建能矿出资，出资完成后，中新建能矿持有青松建化360,922,546股股份，占青松建化总股本的比例为22.49%，成为青松建化控股股东[11] - 本次权益变动已履行必要审批程序，尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序及取得上交所合规性确认[5][36] - 阿拉尔统众公司后期以持有的青松建化225,913,621股限售股等资产或现金实缴，占青松建化股本总额的14.08%[15] - 阿拉尔统众公司向中新建能矿转让360,922,546股青松建化股票，转让价格3.83元/股，完成1,382,333,351.18元出资义务[47] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无未来12个月增持或处置青松建化股份计划，但不排除特殊情况[32] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[58] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无未来12个月对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等明确重组计划[58] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划或建议[59] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无对上市公司章程提出修改的计划[60] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[62] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[63] 其他 - 兵团国资委将中新建电力集团47.39%股权投票表决权等委托新疆天富集团，期限暂5年[21] - 兵团国资委控制的核心企业在部分上市公司持股：新赛股份16953.41万股，占比29.16%；天康生物29458.09万股，占比21.74%；中基健康5010.36万股，占比6.50%；天富能源46177.57万股，占比33.49%[28] - 兵团国资委持有部分金融机构5%以上股权：新疆生产建设兵团融资担保有限公司，持股100%；新疆金恒通典当有限责任公司，持股100%；乌鲁木齐兵融小额贷款有限公司，持股78%；金石期货有限公司，持股39.79%；新疆银行股份有限公司，持股20%；乌鲁木齐市新商路小额贷款股份有限公司，持股15%；乌鲁木齐市众业典当有限责任公司，持股10%[29] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人承诺维护上市公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[65] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，避免同业竞争损害上市公司及中小股东利益[71] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其董监高与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元的资产交易或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[75] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其董监高与上市公司董监高无合计金额超过5万元的交易[76] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人无对现任上市公司董监高进行调整的计划或补偿安排[77] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其董监高无对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同等安排[78] - 2024年4月16日前六个月内，信息披露义务人及其董监高直系亲属无买卖上市公司股票行为[79][80]

股份转让 - 2024年4月16日阿拉尔统众与中新建能源矿业签署股份转让协议[4] - 阿拉尔统众以360,922,546股（占比22.49%）向中新建能源矿业出资[4] - 标的股份转让过户价格3.83元/股，出资额1,382,333,351.18元[10] 股权结构 - 出资后中新建能源矿业持股360,922,546股，占比22.49%[4] - 阿拉尔统众持股266,358,721股，占比16.60%[4] - 交易完成后控股股东变中新建能源矿业，实控人变兵团国资委[4][12] 公司信息 - 阿拉尔统众注册资本152,629.24万元，一师国资委持股90%，兵团国资委持股10%[5] - 中新建能源矿业注册资本100亿元，兵团国资委持股55%，阿拉尔统众持股45%[6][7] 交易情况 - 协议生效需双方获批准授权及国资监管机构批准[10] - 交易需取得上交所合规确认，办理过户手续，存在不确定性[1][13] - 双方按规定编制并披露权益变动报告书[14]

股权结构 - 阿拉尔统众公司注册资本152,629.24万元，一师国资委持股90%，兵团国资委持股10%[9] - 阿拉尔水电注册资本7,200万元，一师国资委持股43.89%等[9] - 南疆能源注册资本126,063万元，阿拉尔统众公司持股72.24%[9][10] - 阿拉尔统众公司直接持有新农开发40.32%股份[14] 权益变动 - 阿拉尔统众拟以360,922,546股青松建化股份向中新建能矿出资，完成后中新建能矿持股22.49%成控股股东[8][16] - 变动前阿拉尔统众及其一致行动人合计持股39.49%，变动后合计持股17%[19][22] - 2024年1月12日阿拉尔水电转让4000万股青松建化股票给阿拉尔统众抵偿欠款，4月12日完成过户[21] 其他要点 - 权益变动需取得上交所确认并办过户，结果和时间不确定[25] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[41] - 本次权益变动为以股份出资，不涉及资金支付且已获批准[41]

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-014 四、 本次权益变动对公司的影响 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东权益变动完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 本次权益变动的基本情况 2024 年 1 月 16 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》。 公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司 （以下简称"阿拉尔统众公司"）与新疆阿拉尔水利水电工程有限公 司（以下简称"阿拉尔水利水电公司"）于 2024 年 1 月 12 日签订了 《股票转让协议》，公司股东阿拉尔水利水电公司拟通过协议转让的 方式将其持有的公司 40,000,000 股股份（占公司总股本的 2.49%）转 让给公司控股股东阿拉尔统众公司。阿拉尔统众公司与阿拉尔水利水 电公司均为新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会 ...

财务数据 - 2023年末资产总额969,421.49万元，同比增9.21%[10] - 2023年末负债总额322,811.97万元，同比减4.78%[14] - 2023年利润总额57485.72万元，同比增利8057.15万元[19] - 2023年营业收入448980.23万元，同比升20.01%[19] - 2023年经营活动现金流量净流量44222.33万元，同比升102.59%[23] - 2023年资产负债率33.3%，上年同期38.19%[25] - 2024年预算营业收入471465万元，较2023年升5.01%[27] - 2023年水泥销量较上年增长47.13%，混凝土增长19.55%[31] - 2023年尿素销量达17.57万吨，销售收入36940.55万元，净利润4051.79万元[33] 运营情况 - 2023年节约采购成本约7000万元[39] - 2023年固定资产投入5.39亿元，用于设备升级等项目[40][41] - 2023年举办内部培训460期、培训13400人次，外送培训124期、培训870人次[41] 未来展望 - 2024年经营目标为营业收入47.15亿元，净利润4.87亿元[44] - 2024年将在熟料配比、产品研发和专业工程师队伍建设上下功夫[45] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，审议多项报告和议案[37] - 2023年1月向控股股东非公开发行股票225913621股，募集资金6.8亿元[38][39] - 2023年度公司监事会共召开3次会议，审核相关议案[50] - 青松建化第七届董事会和监事会任期届满，进行换届选举[76][87] 股东权益 - 2023年度可供股东分配的利润为288,662,850.81元[63] - 2023年拟每股派发现金红利0.10元，现金分红总额占比34.63%[63] 业务发展 - 公司推进水泥生产线节能技改和化工企业管控平台项目建设[46] - 公司完善人才培养和储备机制，推动校企合作[47] - 公司提前规划，实施脱硝系统超低排放项目改造[46] - 公司完善安全管理制度，开展“安全生产治本攻坚三年行动”[46] - 公司全面实施建材产品的智慧物流系统[46]

业绩总结 - 公司全年水泥销量同比增长35.51%，超过新疆区域水泥产量增速[2] - 公司水泥均价同比下降38元/吨，但产能利用率提升带来吨毛利同比提升[2] - 青松化工PVC亏损扩大，但尿素业务销售稳步增长，净利润同比增加39.83%[2] 未来展望 - 青松建化2025年预计营业总收入为5,333百万元，2026年预计达到5,982百万元[3] - 青松建化2024年预计净利润为601百万元，2025年预计达到741百万元[3] - 青松建化2023年预计PE为16.45，2024年预计为12.89[4] - 青松建化具有稳定的净利润增长率，2022-2026年分别为31.9%、11.5%、29.7%、23.4%、13.6%[3] 其他新策略 - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[10] - 投资者应联系发送机构获取更详细信息或进行交易，报告不构成投资建议[11] - 评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[12]

财务表现 - 公司2023年度营业收入达到448,980.23万元，同比增长20.01%[10] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为46,338.32万元，同比增长11.53%[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为44,222.33万元，同比增长102.59%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.29元，较上年同期下降3.33%[11] - 公司2023年度报告显示，营业收入较上年同期增加20.01%，达到4,489,802,337.60元[21] - 公司水泥板块销量较上年同期增加35.51%，水泥销售收入增加23.75%[20] - 公司主营业务毛利率较上年同期下降2.2个百分点，但净利润较上年同期增加11.53%[19] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为442,223,285.46元，较2022年度增长约103.9%[148] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-171,489,577.82元，较2022年度减少约53.5%[149] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为332,104,836.60元，较2022年度增长约218.5%[149] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为602,838,544.24元，较2022年度增长约379.3%[149] 行业挑战 - 公司所处水泥制造业行业面临产能过剩、需求下滑、成本上升、绿色低碳转型等挑战[15] - 水泥行业遭遇严重挑战，全年水泥需求总量呈下降趋势，价格处于近六年最低水平[31] - 公司地处祖国西北边陲，季节性影响导致水泥行业有季节性淡季，销量大幅度降低[44] 公司发展战略 - 公司发展思路是坚持稳中求进、改革创新、降本节能、提质增效，打造现代化企业集团[38] - 公司计划做强做优水泥主业，提升高附加值产品比重，加大新产品、新项目开发力度[45] - 公司加大减碳新技术、新设备投入，优化工艺技术，提高能效水平[45] 环保措施 - 公司通过节能减排措施，成功减少了二氧化碳当量排放21,520.89吨，实现了绿色低碳转型[103] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚，严格执行环境保护法和相关法律法规[99] - 公司各生产单位均制定了突发环境事件应急预案，并定期组织应急演练，确保环境安全[97] 股东情况 - 公司股东总数为70,432户，其中普通股股东总数为68,732户[120] - 公司前十名股东中，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有36.49%的股份[121] - 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有359,620,846股无限售条件流通股[122]

募集资金情况 - 2023年1月非公开发行225,913,621股A股，发行价3.01元/股，募资679,999,999.21元[2] - 截至2023年12月31日，募资净额666,107,627.88元已全部使用完毕[7][8] 项目情况 - 本报告期募投项目无先期投入及置换等多种情况[10][11][12][13][18] - 各项目累计投入与承诺金额差额为0元，进度100%[24]