证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-014 四、 本次权益变动对公司的影响 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东权益变动完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 本次权益变动的基本情况 2024 年 1 月 16 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》。 公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司 （以下简称"阿拉尔统众公司"）与新疆阿拉尔水利水电工程有限公 司（以下简称"阿拉尔水利水电公司"）于 2024 年 1 月 12 日签订了 《股票转让协议》，公司股东阿拉尔水利水电公司拟通过协议转让的 方式将其持有的公司 40,000,000 股股份（占公司总股本的 2.49%）转 让给公司控股股东阿拉尔统众公司。阿拉尔统众公司与阿拉尔水利水 电公司均为新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 12 日 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 （主持人：董事长郑术建） 会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 11：30 会议地点：乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼 会议室 股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。 九、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 2 一、律师审查出席会议人员的资格 二、宣布大会开始 三、成立会议监票组 四、审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算草案》 五、审议《2023 年度董事会工作报告》 六、审议《2023 年度监事会工作报告》 七、审议《2023 年度利润分配方案》 八、审议《2023 年年度报告》 十、审议《关于选举董事的议案》 十一、审议《关于选举独立董事的议案》 十二、审议《关于选举监事的议案》 十三、各位股东代表发言、提问 十四、现场各位股东代表投票表决 十五、监票组计票 十六、统计表决结果 十七、主持人宣布会议结束 青松建化 202 ...

业绩总结 - 公司全年水泥销量同比增长35.51%，超过新疆区域水泥产量增速[2] - 公司水泥均价同比下降38元/吨，但产能利用率提升带来吨毛利同比提升[2] - 青松化工PVC亏损扩大，但尿素业务销售稳步增长，净利润同比增加39.83%[2] 未来展望 - 青松建化2025年预计营业总收入为5,333百万元，2026年预计达到5,982百万元[3] - 青松建化2024年预计净利润为601百万元，2025年预计达到741百万元[3] - 青松建化2023年预计PE为16.45，2024年预计为12.89[4] - 青松建化具有稳定的净利润增长率，2022-2026年分别为31.9%、11.5%、29.7%、23.4%、13.6%[3] 其他新策略 - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[10] - 投资者应联系发送机构获取更详细信息或进行交易，报告不构成投资建议[11] - 评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[12]

财务表现 - 公司2023年度营业收入达到448,980.23万元，同比增长20.01%[10] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为46,338.32万元，同比增长11.53%[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为44,222.33万元，同比增长102.59%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.29元，较上年同期下降3.33%[11] - 公司2023年度报告显示，营业收入较上年同期增加20.01%，达到4,489,802,337.60元[21] - 公司水泥板块销量较上年同期增加35.51%，水泥销售收入增加23.75%[20] - 公司主营业务毛利率较上年同期下降2.2个百分点，但净利润较上年同期增加11.53%[19] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为442,223,285.46元，较2022年度增长约103.9%[148] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-171,489,577.82元，较2022年度减少约53.5%[149] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为332,104,836.60元，较2022年度增长约218.5%[149] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为602,838,544.24元，较2022年度增长约379.3%[149] 行业挑战 - 公司所处水泥制造业行业面临产能过剩、需求下滑、成本上升、绿色低碳转型等挑战[15] - 水泥行业遭遇严重挑战，全年水泥需求总量呈下降趋势，价格处于近六年最低水平[31] - 公司地处祖国西北边陲，季节性影响导致水泥行业有季节性淡季，销量大幅度降低[44] 公司发展战略 - 公司发展思路是坚持稳中求进、改革创新、降本节能、提质增效，打造现代化企业集团[38] - 公司计划做强做优水泥主业，提升高附加值产品比重，加大新产品、新项目开发力度[45] - 公司加大减碳新技术、新设备投入，优化工艺技术，提高能效水平[45] 环保措施 - 公司通过节能减排措施，成功减少了二氧化碳当量排放21,520.89吨，实现了绿色低碳转型[103] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚，严格执行环境保护法和相关法律法规[99] - 公司各生产单位均制定了突发环境事件应急预案，并定期组织应急演练，确保环境安全[97] 股东情况 - 公司股东总数为70,432户，其中普通股股东总数为68,732户[120] - 公司前十名股东中，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有36.49%的股份[121] - 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有359,620,846股无限售条件流通股[122]

业绩总结 - 公司23年全年实现归母净利润4.63亿元，同比增长11.53%[1] - 公司23年水泥业务实现收入33.11亿元，同比增长23.8%，水泥销量同比增长35.5%达816.5万吨[2] - 公司23年化工业务实现收入8.42亿元，同比增长9.5%，PVC/尿素销量分别同比增长19%/43%[2] - 公司23年整体毛利率为24.79%，同比下降1.78%，Q4单季度毛利率为19.42%，同比下降28.44%[2] - 公司23年末资产负债率为33.30%，同比下降4.89%，经营性现金流净额为4.42亿元，同比增加2.24亿元[3] 未来展望 - 公司下调24-25年归母净利润预测至6.17/7.53亿元，预计26年归母净利润为8.14亿元，给予公司24年13倍PE目标价5.00元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到5843.5百万元，较2022年增长了56.3%[6] - 2026年预计净利润为864.18百万元，较2022年增长了105.1%[6] - 营业利润的复合年增长率预计为13.4%[6] - 资产负债率预计在2025年和2026年将分别为26.09%和26.04%[6] - 净负债率在2024年和2025年将为-12.79%和-13.63%[6] - 每股收益预计在2026年将达到0.51元[6] - 每股净资产预计在2026年将达到5.24元[6] - 市盈率预计在2026年将为7.65[6] - EV/EBITDA在2026年预计为2.32[6] 其他新策略 - 可比公司估值中，青松建化的市盈率分别为16.87/14.99/13.44/10.09倍，处于较低水平[4] - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[11] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[12] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[13]

独立音事候选人声明 本人童疆明,已充分了解并同意由提名人新疆青松建材化工 (集团)股份有限公司董事会提名为新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆青 松建材化工(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计,财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委,教育部,监察部 ...

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 日 :: Telenhone . +86 (10) 82330558 +86 (40) 8227668 www.daxincna.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP I 奉路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00011 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称青松建 ...

(集 )股 23年 ,在 ,就 2Ⅱ3年 : (主 )、 1、 23年 1月 5日 ,董 " , 2、 3月 ,董 ,审 " 3、 " 8月 ,董 23年 ,审 1、 ,审 2Ⅱ2年 ,了 ,并 (特 )为 ,并 2、 ,在 ,审 ,沟 ,对 ,并 ,年 ,对 ,获 ,评 ,会 ,取 ,并 3、 ,重 ,没 4、 ,审 ,公 ,大 (特 ) ,为 (特 )对 留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的,客观反映 了公司 2022 度的生产经营和财务状况。 五、对续聘审计机构的意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任 能力,在担任公司 2022 年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、 公正的职业准则,恰当发表审计意见,为保持公司审计工作的连续性 和稳定性,建议续聘了大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 z年 3月 六、总体评价 报告期内,审计委员会严格按照相关法律法规的要求,恪尽职守, 履行了审计委员会的职责。审计委员会在审核公司定期报告、监督及 评估外部审计工作、督导公司优化内部控制体系等方面发挥了重要作 用。 2024年,审计委员会继续发挥监督职能, ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 张磊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 张磊:男,汉族,经济学博士、教授,新疆财经大学硕士导师。 2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医 科大学人文社会科学部教师、新疆财经大学中亚区域经济研究所副所 长、新疆冠农果革股份有限公司和新疆国际实业股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。 二、 独立性情况。 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司担任任何职务;本 人及本人任职的单位未与公司及公司控股股东有业务往来;不存影响 独立性的情况。 三、年度履职情况 ( ...

独立董事提名人声明 提名人新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会,现 提名邱四平、占磊、童疆明为新疆青松建材化工(集团)股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...