内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内控有效[3] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.78%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97.09%[7] 内控缺陷定量标准 - 财报内控利润潜在错报重大缺陷标准为5%以上[11] - 财报内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为3%以上[11] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷标准为≥利润总额10%[11]

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-008 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 听取三名独立董事 2024 年述职报告。 1、 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-002 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出，于 2025 年 3 月 13 日上午在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼 会议室召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监 事会主席郭志鑫主持，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了 会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算草 案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

财务相关 - 公司拟申请不超40.4亿元三年期内贷款额度[17] - 追认2024年度关联交易超出预计金额2370.97万元[19] 人事薪酬 - 调整独立董事固定津贴为8.0万元/每年（税前）[32] 会议表决 - 多项报告表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7][9][11][41] 股东大会 - 公司将于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[40] 其他 - 三名独立董事作《2024年度述职报告》[42]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.10元（含税），以总股本1,604,703,707股为基数，合计派发现金红利160,470,370.70元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[7] - 每10股派息0.10元（含税），现金分红金额为1.604703707亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.37%[99] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,328,160,001.08元，较2023年的4,489,802,337.60元减少3.60%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润353,668,051.53元，较2023年的463,383,155.72元减少23.68%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润328,928,568.42元，较2023年的552,968,480.50元减少40.52%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额343,015,455.37元，较2023年的442,223,285.46元减少22.43%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,390,635,773.62元，较2023年末的6,228,601,755.31元增加2.60%[22] - 2024年末总资产9,537,614,783.48元，较2023年末的9,694,214,908.51元减少1.62%[22] - 2024年末总股本为1,604,703,707股，与2023年末持平[22] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年的0.29元/股减少24.14%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为5.62%，较2023年的7.73%减少2.11个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 18320366.83元，2023年为 - 102402823.37元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为21269783.67元，2023年为26434152.75元[28] - 2024年债务重组损益为11470158.28元，2022年为372058.18元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为6600090.09元，2023年为 - 12503049.08元[29] - 2024年非经常性损益合计为24739483.11元，2023年为 - 89585324.78元[29] - 2024年其他权益工具投资期初和期末余额均为30088792.68元，当期变动为0[31] - 2024年应收款项融资期初余额为129878090.56元，期末余额为194523044.55元，当期变动为64644953.99元[31] - 公司营业收入43.28亿元，较上年同期减少3.60%；营业成本33.10亿元，较上年同期减少2.00%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元，较上年同期减少23.68%；扣除非经常性损益的净利润为3.29亿元，较上年同期减少40.52%[41] - 销售费用2733.78万元，较上年同期减少9.51%；管理费用3.34亿元，较上年同期增加7.13%[43] - 研发费用1.04亿元，较上年同期增加23.91%；经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，较上年同期减少22.43%[43] - 工业营业收入426,970.66万元，营业成本325,220.31万元，毛利率23.83%，营业收入同比减4.05%，营业成本同比减2.60%，毛利率同比减1.13%[45] - 本期销售费用较上年同期减9.51%，管理费用较上年同期增7.13%，财务费用较上年同期增3.31%[50] - 本期研发投入合计10,382.19万元，研发投入总额占营业收入比例2.4%，研发投入资本化比重为0[52] - 经营活动产生的现金流量净额较上年减少22.43%，投资活动产生的现金流量净额较上年减少30.87%，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少238.25%[55] - 工业原材料成本152,535.51万元，占总成本比例56.35%，较上年同期变动比例 -2.54%[48] - 水泥原材料成本98,463.95万元，占总成本比例36.37%，较上年同期变动比例4.68%[48] - 公司应收款项融资期末数19,452.30，较上期期末增长49.77%；预付款项期末数6,095.40，较上期期末增长52.33%；其他应收款期末数4,335.53，较上期期末下降79.12%[57] - 公司长期待摊费用期末数2,150.50，较上期期末增长233.72%；其他非流动资产期末数42,018.18，较上期期末增长71.22%[57] - 公司短期借款期末数49,515.33，较上期期末下降57.73%；应付票据期末数688.20，较上期期末下降85.67%；合同负债期末数5,929.70，较上期期末下降39.49%[57] - 公司应付职工薪酬期末数4,921.48，较上期期末下降33.81%；一年内到期的非流动负债期末数26,124.06，较上期期末增长397.67%；长期应付款期末数5,931.20，较上期期末增长28,387.99%[57] - 公司2024年度实现营业收入432,816.00万元，较上年减少16,164.23万元，下降幅度为3.60%[166] - 公司2024年毛利率23.54%，较上年毛利率24.79%下降1.25%[166] - 截止2024年12月31日，存货账面余额68,582.21万元，存货跌价准备4,326.81万元[168] - 2024年末公司资产总计95.38亿元，较2023年末的96.94亿元下降1.61%[177,179] - 2024年末流动资产合计31.72亿元，较2023年末的37.51亿元下降15.43%[177] - 2024年末非流动资产合计63.66亿元，较2023年末的59.43亿元增长7.12%[177] - 2024年末负债合计28.51亿元，较2023年末的32.28亿元下降11.67%[178,179] - 2024年末流动负债合计18.36亿元，较2023年末的24.51亿元下降25.10%[178] - 2024年末非流动负债合计10.15亿元，较2023年末的7.77亿元增长30.69%[178] - 2024年末所有者权益合计66.86亿元，较2023年末的64.66亿元增长3.40%[179] - 2024年末货币资金为12.73亿元，较2023年末的16.11亿元下降20.98%[176] - 2024年末应收账款为3.28亿元，较2023年末的3.05亿元增长7.67%[177] - 2024年末存货为6.43亿元，较2023年末的7.22亿元下降11.05%[177] - 公司2024年流动资产合计30.32亿元，较上一年的43.18亿元有所下降；非流动资产合计84.91亿元，较上一年的73.16亿元有所上升[182] - 公司2024年资产总计115.23亿元，较上一年的116.34亿元略有下降[182] - 公司2024年流动负债合计47.64亿元，较上一年的52.50亿元有所下降；非流动负债合计8.65亿元，较上一年的6.38亿元有所上升[183] - 公司2024年负债合计56.28亿元，较上一年的58.87亿元有所下降[183] - 公司2024年所有者权益合计58.94亿元，较上一年的57.46亿元有所上升[183] - 公司2024年营业总收入43.28亿元，较上一年的44.90亿元有所下降[186] - 公司2024年营业总成本38.65亿元，较上一年的38.93亿元略有下降[186] - 公司2024年营业利润4.97亿元，较上一年的6.85亿元有所下降[186] - 公司2024年利润总额4.56亿元，较上一年的5.75亿元有所下降[186] - 公司2024年净利润3.60亿元，较上一年的4.92亿元有所下降[186] - 2024年持续经营净利润为3.6002007741亿元，2023年为4.9216920969亿元[187] - 2024年归属于母公司股东的净利润为3.5366805153亿元，2023年为4.6338315572亿元[187] - 2024年少数股东损益为635.202588万元，2023年为2878.605397万元[187] - 2024年基本每股收益为0.22元/股，2023年为0.29元/股；稀释每股收益2024年为0.22元/股，2023年为0.29元/股[187] - 2024年营业收入为5.5095382657亿元，2023年为6.5934268663亿元[190] - 2024年营业利润为3.3104633743亿元，2023年为2.0261984287亿元[190] - 2024年净利润为3.0925700021亿元，2023年为1.7757281843亿元[190] - 2024年经营活动现金流入小计为35.2581407698亿元，2023年为38.5428807528亿元[192] - 2024年经营活动现金流出小计为31.8279862161亿元，2023年为34.1206478982亿元[192] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为33.7703036447亿元，2023年为36.1074118921亿元[192] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，2023年为4.42亿元[193] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.24亿元，2023年为 - 1.71亿元[193] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.59亿元，2023年为3.32亿元[193] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 3.41亿元，2023年为6.03亿元[193] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，2023年为 - 0.38亿元[196] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.49亿元，2023年为0.39亿元[196] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.56亿元，2023年为4.22亿元[196] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.71亿元，2023年为4.23亿元[196] - 2024年取得投资收益收到的现金为2402.38万元，2023年为2725.99万元[193] - 2024年吸收投资收到的现金为540万元，2023年为6.66亿元[193] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为62.29亿元，少数股东权益为2.37亿元，所有者权益合计为64.66亿元[199] - 2024年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计为1.62亿元，少数股东权益为0.58亿元，所有者权益合计为2.20亿元[199] - 2024年综合收益总额为3.60亿元，其中归属于母公司所有者权益为3.54亿元，少数股东权益为0.06亿元[199] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加1.56亿元，其中归属于母公司所有者权益减少4120.23万元，少数股东权益增加5680.23万元[199] - 2024年利润分配使所有者权益减少1.66亿元，其中归属于母公司所有者权益减少1.60亿元，少数股东权益减少595.00万元[199] - 2024年专项储备使所有者权益增加1.09亿元，其中归属于母公司所有者权益增加1.00亿元，少数股东权益增加88.89万元[199] - 2024年专项储备本期提取2.59亿元，本期使用1.59亿元[199] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为63.91亿元，少数股东权益为2.96亿元，所有者权益合计为66.86亿元[199] - 2024年资本公积减少4120.23万元[199]

业绩总结 - 2024年净利润353,668,051.53元，2023年为463,383,155.72元，2022年为415,489,497.34元[5] - 最近三个会计年度平均净利润410,846,901.53元[5] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.10元，拟派现160,470,370.70元[2][4] - 本年度现金分红和回购占净利润比例45.37%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红481,411,112.10元[5] - 2023年现金分红比例117.18%[5] 其他 - 利润分配方案待2024年度股东大会审议[8]

公司投资评级 - 青松建化的投资评级被下调至"增持"评级 [23] 核心观点 - 中吉乌铁路项目正式启动，预计2025年7月正式开工建设，未来南疆区域水泥需求有望直接受益 [5][6][12][20][21] - 青松建化是新疆水泥区域龙头，2024年前11月新疆水泥产量4498万吨，同比-4.5%，区域水泥需求下滑或将导致公司2024年收入利润不及预期 [23] - 2024年前三季度公司实现营业总收入35亿元，同比-3%，归母净利润4.1亿元，同比-20%，扣非净利润3.5亿元，同比-31% [7][13] 财务数据 - 2024年预计营业收入43.36亿元，同比-3.44%，归属净利润4.14亿元，同比-10.67% [24] - 2025年预计营业收入46.96亿元，同比8.30%，归属净利润5.72亿元，同比38.23% [24] - 2026年预计营业收入49.77亿元，同比5.99%，归属净利润6.99亿元，同比22.09% [24] - 2024年预计EPS为0.26元，2025年为0.36元，2026年为0.44元 [24] - 2024年预计ROE为6.40%，2025年为8.30%，2026年为9.45% [24] 行业影响 - 中吉乌铁路建成后将成为惠及三国和三国人民、助力地区经济社会发展的战略通道，对促进沿线各国基础设施互联互通和经贸往来、推动共建"一带一路"高质量发展具有重大意义 [6] - 中吉乌铁路将是从中国运输货物到欧洲和中东的最短路线，货运路程将缩短900公里，时间节省7-8天，将有效降低南疆区域的货运成本 [10]

合规情况 - 2024年公司三会召集、召开及表决合规，议事规则有效执行[3] - 公司按规定及时、真实、准确、完整履行信息披露义务[4] - 2024年无违规对外担保和重大对外投资，关联交易合规[8] 资金与经营 - 2022年度非公开发行股票募集资金于2023年使用完毕，账户已注销[7] - 因产品价格下降，公司营业收入和净利润下滑[9] 检查结论 - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[12] - 2024年公司制度健全且执行有效，经营相对稳定[14]

公司概况 - 青松建化是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，为新疆第二、兵团最大的水泥生产企业，对区域内水泥销售价格有较大的影响力 [1] - 公司已成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业 [1] - 公司在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、伊犁河谷、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、哈密完成了"南疆支撑、北疆布点"的新型干法水泥生产线战略布点 [1] - 2024年11月，公司控股股东变更为中新建能矿公司，实际控制人为兵团国资委 [1] 业绩表现 - 2023年公司实现营业收入44.90亿元，同比增长20.01%；实现归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长11.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.53亿元，同比增长65.10% [7][14] - 2024年H1公司水泥主业销量与上年同期持平，实现营业收入20.59亿元，但受化工板块周期影响，实现归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，较上年同期减少19.87% [8] - 2023年度公司派发现金红利1.60亿元，这也是公司上市以来累计第15次派现 [14] 管理与发展 - 2023年公司在坚持稳中求进、改革创新、降本节能、提质增效的发展思路下，财务费用大幅降低58.87% [13] - 截至2024年三季度报告期，公司财务费用较2023年末继续降低了超过10个百分点，销售费用也降低了超过18个百分点 [13] - 2023年至2024年末，公司通过线上线下，以业绩说明会、投资者接待等方式合计接待光大证券、长江证券、天风证券等30余家机构，超过200名投资者调研，向公司提出问题建议200余条 [12] 行业与市场 - 中吉乌铁路全长约523公里，中国境内213公里，建成后将成为从中国运输货物到欧洲和中东的最短路线，货运路程缩短900公里，时间节省7至8天 [2][4] - 中吉乌铁路的建成将完善新亚欧大陆桥南部通路，形成东亚、东南亚通往中亚、西亚和北非、南欧的便捷运输通道 [4] - 中吉乌铁路的推进将提振南疆水泥需求，中国境内铁路约166公里，以每公里铁路建设使用3万吨水泥估算，中吉乌铁路境内段建设水泥用量约498万吨 [11] - 若中吉乌铁路开工后，年均或带来166万—213万吨需求增量，有望给青松建化带来较大的新增销量 [5] - "十四五"期间，新疆维吾尔自治区计划在公路交通领域投资4000亿元，持续提振区域水泥需求 [5] - 南疆地区经济发展显著落后于北疆，具备更大的投资潜力，且南疆地区水泥价格也明显高于北疆 [5] 中欧班列与一带一路 - 截至2024年11月，中欧班列突破累计开行10万列，发送货物超1100万标箱，货值超4200亿美元 [3] - 中欧班列的成就彰显了中国在高质量共建"一带一路"中的坚定步伐和卓越贡献，为中欧班列周边区域的经济发展带来了积极的变化 [3] - 中吉乌铁路作为中欧班列南部通道的重要组成部分，再次成为资本关注的热点 [10]

审计安排 - 公司2024年3月24日、4月19日同意聘请大信所为2024年度审计机构[1] - 大信所指派周刚完成2024年度相关审计工作[1] 审计人员情况 - 周刚2013年成注会，2018年开始从事证券业务审计项目质量复核[3] - 周刚近三年签署或复核超5家上市公司审计报告，无兼职[3] - 周刚近三年无违规受罚情况，符合独立性等规定[3] 影响说明 - 更换审计质量复核人员不影响2024年度审计工作[4]