公司信息 - 股票代码为 600469，股票简称为风神股份，公告编号为临 2023 - 027 [1] - 公司全称为风神轮胎股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00 - 17:20 [2] - 活动举办平台为全景网，采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 公司董事会秘书张琳琳先生、财务副总监王小六先生、证券事务代表孙晶女士 [2] 公告信息 - 公告发布时间为 2023 年 5 月 12 日，由风神轮胎股份有限公司董事会发布 [2]

报告发布 - 公司将于2023年4月29日发布2022年年度报告和2023年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司将与中国中化所属6家上交所上市公司参加集体业绩说明会[4] - 会议于2023年5月12日14:00 - 18:00在上海证券交易所上证路演中心召开[6] - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[6] 参会人员 - 董事、总经理王建军等参加业绩说明会[8] 投资者参与 - 投资者可于5月11日16:00前登录上证路演中心或通过公司邮箱提问[4] - 可在5月12日14:00 - 18:00在线参与业绩说明会[9] 其他信息 - 联系人孙女士，邮箱company@aeolustyre.com[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

第一季度营收与利润指标变化 - 2023年第一季度营业收入为12.71亿元，同比增长20.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5100.08万元[6] - 2023年第一季度营业总收入为12.71亿元，较2022年第一季度的10.53亿元增长20.71%[21] - 2023年第一季度营业总成本为11.97亿元，较2022年第一季度的11.02亿元增长8.53%[21] - 2023年第一季度营业利润为5938.86万元，而2022年第一季度亏损4999.03万元[22] - 2023年第一季度利润总额为6158.74万元，2022年第一季度亏损4662.92万元[22] - 2023年第一季度净利润为5100.08万元，2022年第一季度亏损4125.48万元[22] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 135.11万元，2022年第一季度为253.28万元[22] - 2023年第一季度综合收益总额为4964.97万元，2022年第一季度亏损3872.20万元[23] - 2023年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2022年第一季度为 - 0.06元/股[23] 第一季度现金流指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，同比增长128.17%[6] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.0990781438亿美元，2022年同期为13.1281156321亿美元[25] - 2023年第一季度收到的税费返还为1593.202669万美元，2022年同期为4301.594679万美元[25] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为12.6955767615亿美元，2022年同期为14.1930719164亿美元[25] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为11.6948912323亿美元，2022年同期为13.7545085816亿美元[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.0006855292亿美元，2022年同期为4385.633348万美元[26] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为317万美元，2022年无相关数据[26] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为7150.30083万美元，2022年同期为4715.238547万美元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2.5亿美元，2022年同期为2.542255亿美元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为6.8144711141亿美元，2022年同期为3.2747140398亿美元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.088538361亿美元，2022年同期为 -7840.748688万美元[27] 资产负债指标变化 - 本报告期末总资产为68.59亿元，较上年度末减少5.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为29.90亿元，较上年度末增长1.69%[7] - 2023年3月31日货币资金为1,060,403,869.57元，较2022年12月31日的1,448,601,949.93元减少[16] - 2023年3月31日应收账款为935,363,157.56元，较2022年12月31日的557,438,741.55元增加[16] - 2023年3月31日流动资产合计3,494,779,717.36元，较2022年12月31日的3,869,058,374.07元减少[18] - 2023年3月31日长期股权投资为510,480,331.95元，较2022年12月31日的501,894,475.19元增加[18] - 2023年3月31日固定资产为2,525,268,797.17元，较2022年12月31日的2,578,653,561.71元减少[18] - 2023年3月31日资产总计6,859,173,155.61元，较2022年12月31日的7,221,976,203.63元减少[18] - 2023年3月31日短期借款为305,082,053.17元，较2022年12月31日的332,087,096.68元减少[18] - 2023年3月31日应付票据为1,132,065,933.20元，较2022年12月31日的1,316,544,806.89元减少[18] - 2023年3月31日应付账款为870,882,957.17元，较2022年12月31日的682,307,711.41元增加[18] - 2023年第一季度流动负债合计为37.60亿元，较上期的41.72亿元有所下降[19] - 2023年第一季度负债合计为38.69亿元，较上期的42.82亿元有所下降[19] 部分款项指标变化 - 应收账款为9.35亿元，较上年同期增长67.80%，主要因销售收入增加[11] - 应收款项融资为6446.40万元，较上年同期减少78.42%，主要因票据到期等[11] - 预付款项为5128.01万元，较上年同期增长77.82%，主要因采购预付增加[12] - 其他应收款为968.22万元，较上年同期增长232.43%，主要因往来款增加[12] - 税金及附加为1364.35万元，较上年同期增长95.45%，主要因出口收入规模增加[12] 股东持股情况 - 中国化工橡胶有限公司持股419,435,536股，持股比例57.50%[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为49.88亿元人民币，同比下降10.25%[23] - 2022年公司营业收入49.88亿元同比下降10.25%[33] - 营业收入49.88亿元，同比下降10.25%[56] - 橡胶和塑料制品营业收入47.57亿元，营业成本40.8亿元，毛利率14.24%，营业收入同比下降11.47%，营业成本同比下降15.45%，毛利率同比增加4.04个百分点[68] - 轮胎产品营业收入47.57亿元，营业成本40.8亿元，毛利率14.24%，营业收入同比下降11.47%，营业成本同比下降15.45%，毛利率同比增加4.04个百分点[68] - 主营业务收入47.57亿元，同比下降11.47%[57][66] - 归属于上市公司股东的净利润为8452.14万元人民币，较2021年亏损1.09亿元实现扭亏为盈[23] - 全年净利润0.85亿元实现扭亏转盈[33] - 净利润0.85亿元，同比增长1.94亿元，实现扭亏[56] - 扣除非经常性损益后的净利润为5083.91万元人民币，实现同比扭亏[23] - 基本每股收益为0.12元/股，相比2021年的-0.15元/股显著改善[25] - 加权平均净资产收益率为3.11%，较2021年的-3.87%提升6.98个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.87%，同比提升6.22个百分点[25] - 主营业务毛利率从10.20%提升至14.24%，增加4.04个百分点[57][59] - 第一季度营业收入10.53亿元归属于上市公司股东净利润亏损4125.48万元[26] - 第二季度营业收入13.38亿元归属于上市公司股东净利润5213.44万元[26] - 第三季度营业收入13.51亿元归属于上市公司股东净利润5248.67万元[26] - 第四季度营业收入12.46亿元归属于上市公司股东净利润2115.52万元[26] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本40.80亿元，同比下降15.45%[57][66] - 原材料成本占收入比例从65.45%降至61.10%，下降4.35%[63] - 原材料成本29.07亿元，占总成本比例71.24%，同比下降17.36%[72][73] - 能源费用成本3.67亿元，占总成本比例9%，同比增长2.43%[72][73] - 财务费用同比下降86.25%，从3377.52万元降至464.30万元[57][65] - 通过费用管控削减费用超1亿元[37] - 研发投入总额2.32亿元，占营业收入比例4.66%[77][78] 现金流和资产债务 - 经营活动产生的现金流量净额为4.51亿元人民币，同比大幅增长82.42%[23] - 经营活动产生的现金流量净额增长82.42%，从2.47亿元增至4.51亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长82.42%至4.506亿元[80] - 归属于上市公司股东的净资产为29.40亿元人民币，较上年末增长9.32%[23] - 公司总资产为72.22亿元人民币，同比下降3.89%[23] - 应收款项融资期末余额2.99亿元较期初减少3.35亿元[31] - 应收款项融资同比下降52.86%至2.988亿元，占总资产比例降至4.14%[81][85] - 一年内到期的非流动负债同比激增19,053.87%至12.049亿元[81][85] - 长期借款同比减少100%至0元[81][85] - 应付账款同比下降31.28%至6.823亿元[81][85] - 境外资产规模为4.843亿元，占总资产比例6.71%[83] 各业务线表现 - 子午工程胎49吋以上产品销量同比增长105.7%[34] - 制造系统输出工厂级32项和工序级157项指标，覆盖轮胎制造全过程[37] - 公司制定60余项原材料供应商开发计划，确保主要原材料每个规格不低于3家合格供应商[37] - 橡胶和塑料制品营业收入47.57亿元，毛利率14.24%[111] - 替换渠道营业收入为11.28亿元人民币，同比增长0.54%[112] - 配套渠道营业收入为10.63亿元人民币，同比下降53.68%[112] - 出口渠道营业收入为25.67亿元人民币，同比增长31.11%[112] - 轮胎生产量398.56万条，销售量398.37万条，库存量95.98万条，生产量同比下降25.6%，销售量同比下降25.89%[70] - 子午载重胎设计产能600万套/年，产能利用率60.17%[105] - 子午工程胎设计产能20万套/年，产能利用率99.00%，在建产能8万套预计2024年6月完工[105] - 斜交工程胎设计产能50万套/年，产能利用率34.20%[105] 各地区表现 - 国内业务营业收入21.9亿元，营业成本20.78亿元，毛利率5.11%，营业收入同比下降35.88%，营业成本同比下降35.08%，毛利率同比减少1.17个百分点[68] - 国外业务营业收入25.67亿元，营业成本20.01亿元，毛利率22.02%，营业收入同比增长31.11%，营业成本同比增长23.24%，毛利率同比增加4.97个百分点[68] - 出口市场毛利率从17.05%提升至22.02%，增加4.97个百分点[59] - 出口市场收入占比从36%提升至54%[61] - 公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区[43] - 公司在海外拥有300多家一级经销商，覆盖6大营销区域[49] - 国内开发一级经销商200多家，实现销售渠道和服务网络整体布局[49] 销售模式表现 - 经销模式营业收入36.94亿元，营业成本30.47亿元，毛利率17.51%，营业收入同比增长19.98%，营业成本同比增长16.29%，毛利率同比增加2.62个百分点[69] - 直销模式营业收入10.63亿元，营业成本10.32亿元，毛利率2.86%，营业收入同比下降53.68%，营业成本同比下降53.18%，毛利率同比减少1.04个百分点[69] 原材料和能源采购 - 天然橡胶采购量93,086吨，耗用量98,421吨，价格同比下降6.08%[108] - 合成橡胶采购量15,036吨，耗用量15,325吨，价格同比下降2.29%[108] - 炭黑采购量61,000吨，耗用量60,246吨，价格同比上涨18.05%[108] - 钢帘线采购量38,100吨，耗用量37,686吨，价格同比下降7.28%[108] - 煤采购量71,986吨，价格同比上涨42%[109] - 电采购量346,644,125 KWH，价格同比上涨15.7%[109] 投资和子公司表现 - 公司持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权及PTG10%股权，并受托管理PTG90%股权[44] - 公司持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权，投资金额为1.24亿元人民币，本期损益影响为439.20万元人民币[113][114] - 公司持有PTG（Prometeon Tyre Group S.r.l.）10%股权，投资金额为5.26亿元人民币，本期损益影响为1239.63万元人民币[113][114] - 公司持有厦工股份（600815）100万股，期末股票市值为266万元人民币[113][115] - 风神轮胎（太原）有限公司总资产为10.81亿元人民币，净利润为-7427.05万元人民币[116] - 倍耐力轮胎（焦作）有限公司总资产为11.54亿元人民币，净利润为2468.71万元人民币[116] - PTG（Prometeon Tyre Group S.r.l.）总资产为131.57亿元人民币，净利润为1.24亿元人民币[116] - 风神轮胎（香港）有限公司总资产为878.21万元人民币，净利润为-13.89万元人民币[116] 非经常性损益和补助 - 全年非经常性损益总额3368.23万元[30] - 计入当期损益的政府补助1100.74万元[29] 行业和市场环境 - 2022年轮胎行业生产成本持续走高，受国内能耗双控及动力煤价格上涨影响[39] - 2021年海运费大幅暴涨，2022年运价较去年高位普遍下降[40] - 2022年国内全钢胎产能利用率下降17.7个百分点至60.8%[86] - 2022年轮胎出口量占产量比重达51.65%，出口金额同比增长16%至1,314.18亿元[88] - 橡胶轮胎外胎产量同比下降5%至8.56亿条[86] - 半钢胎产能利用率下降6.3个百分点至70.2%[86] - 国际贸易摩擦增多，针对我国的贸易保护主义与日俱增[124] - 美国商务部2021年5月裁定双反税率变相增加轮胎企业出口成本[127] - 国际政治经济变动风险包括俄乌战争等地缘政治冲突升级[124] - 全球通胀加剧对世界经济增长带来严峻挑战[124] - 巴西、印度等国家提高准入门槛限制中国轮胎出口[127] 风险因素 - 公司进出口业务结算货币主要为美元，汇率波动对业绩有较大影响[125] - 天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等主要原材料占生产成本比重较大[126] - 原材料价格大幅波动对公司成本控制及经营业绩有较大影响[126] - 能源价格处于高位运行对公司成本产生较大影响[126] 公司治理和股东承诺 - 公司持续推进合规管理强化年专项工作，强化三道防线建设[123] - 中国化工橡胶有限公司及其控制企业承诺减少与风神股份的关联交易并确保交易公平公允[196] - 中国化工集团有限公司作为实际控制人承诺不以显失公允条件与风神股份进行交易[196] - 关联交易承诺要求依法履行信息披露义务并遵守公司章程规定[196] - 承诺方保证不占用风神股份资金或资产且不要求违规担保[196] - 承诺有效期持续至中国化工不再控股或风神股份退市之日[196] - 违反承诺导致损害时承诺方愿意承担相应责任[196] - 所有关联交易承诺均被报告为"已履行"状态[196] - 承诺涉及与再融资相关的重大事项解决方案[196] - 报告期内未发现承诺方存在未及时履行承诺的情况[196] - 承诺函自签署日起生效且具有长期法律效力[196] - 控股股东中国化工橡胶有限公司承诺不占用风神股份资金或资产且不要求违规担保[198] - 控股股东中国化工橡胶有限公司承诺若损害风神股份权益将承担相应责任[198] - 实际控制人中国化工集团有限公司承诺不行使越权干预且不侵占公司利益[198] - 中国化工橡胶有限公司认购非公开发行股份锁定期为36个月[198] - 中国化工橡胶有限公司承诺2017年12月31日前提交轮胎资产注入方案解决同业竞争[199] - 若2017年底前资产注入方案未通过将采取托管或出售资产方式解决同业竞争[199] - 2020年非公开发行方案要求2021年12月31日前提交工业胎资产注入方案[199] - 2022年6月28日完成收购PTG38%股权并完成国家部委备案[199] - 2022年8月3日风神股份受托管理橡胶公司持有的PTG38%股权[199] - 协议生效后风神股份共受托管理PTG90%股权并直接持有PTG10%股权[199] 资产重组和并购历史 - 公司于2016年10月22日完成收购神轮胎有限责任公司80%股权交割[135] - 公司2018年6月30日对黄海有限的债权及100%股权转让给黄海集团[136] - 公司2018至2020年持续托管途普贸易（北京）有限公司100%股权[137] - 控股股东承诺2021年12月31日前提交工业胎资产注入方案[137] - 公司2020年11月30日起受托管理PTG 52%股权[138] - 公司2021年拟以现金购买HG持有的PTG 38%股权[138] - 控股股东橡胶公司2021年12月30日签署协议收购PTG 38%股权[140] - 控股股东2022年6月28日完成收购PTG 38%股权交割[140] - 公司2022年8月3日起受托管理PTG总计90%股权[140] 董事会和公司会议 - 公司2022年召开四次股东大会并通过多项决议[141] - 报告期内公司共召开10次董事会会议，频率为每月至少一次[153][154] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内发生多项变动，包括选举、聘任和离任[152] - 公司年内召开董事会会议10次，其中通讯方式召开9次（90%），现场结合通讯方式召开1次（10%）[156] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[159] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[160] - 战略委员会在报告期内召开1次会议[162] - 公司于2023年1月18日召开董事会会议审议通过变更公司董事、总经理和董事会秘书的议案[144] - 公司于2023年2月8日召开临时股东大会选举杨汉剑和王建军为第八届董事会非独立董事[155] - 董事王锋全年应参加董事会10次，亲自出席10次，无缺席[155] - 独立董事吴春岐全年应参加董事会10次，亲自出席1次，以通讯方式参加9次[155] - 独立董事许艳华全年应参加董事会10次，亲自出席1次，以通讯方式参加9次[155] - 独立董事徐宗宇全年应参加董事会10次，亲自出席1次，以通讯方式参加9次[155] - 原董事张晓新（离任）全年应参加董事会10次，亲自出席10次，无缺席[155] - 原董事焦崇高（离任）全年应参加董事会10次，亲自出席1次，以通讯方式参加9次[155] 高管薪酬和员工持股 - 公司董事、监事及高级管理人员2022年税前报酬总额合计为481.22万元[143] - 董事长王锋2022年税前报酬总额为168.29万元[142] - 董事、党委书记、总经理王建军2022年税前报酬总额为42.60万元[142] - 独立董事吴春岐、许艳华、徐宗宇2022年税前报酬均为9.52万元[142] - 监事会主席刘晨红2022年税前报酬总额为15.76万元[142] - 常务副总经理张晓新2022年税前报酬总额为59.20万元[142] - 副总经理甲玉生2022年税前报酬总额为48.61万元[142] - 董事会秘书张琳琳2022年税前报酬总额为16.02万元[142] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为481.22万元[151] - 公司三期员工持股计划中董事、监事及高级管理人员合计获授142.34万股[143] 员工构成和培训 - 公司在职员工总数5,663人，其中母公司4,636人（81.8%），主要子公司1,027人（18.1%）[164] - 员工专业构成：生产人员4,032人（71.2%），技术人员743人（13.1%），行政人员575人（10.1%），销售人员251人（4.4%），财务人员62人（1.1%）[164] - 员工教育程度：高中及以下3,921人（69.2%），专科1,036人（18.3%），本科644人（11.4%），研究生及以上62人（1.1%）[164] - 公司2022年开展培训846场，培训计划完成率93.3%，人均培训课时24.4学时[167] - 劳务外包工时总数211.65万小时，支付报酬总额4,895万元[168] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利3647.25万元[6] - 每10股派息0.5元（含税）[172] - 现金分红金额3647.25万元（含税）[172][173] - 分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率43.15%[173] - 公司现金分红政策符合章程规定，最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[170] 研发和知识产权 - 公司拥有347件专利，主持和参与国际标准1项、国家标准89项、行业标准16项[51] 环保和可持续发展 - 2022年环保投入资金1302.54万元[178] - 焦作基地污水处理能力合计13920吨/日[182] - 太原基地污水处理能力2400吨/日[182] - 焦作基地配备3台130t/h锅炉及配套脱硫脱硝设施[182] - 太原基地配备3台燃气锅炉（2台35T+1台20T）[182] - 所有污染物报告期内均实现达标排放[181] - 突发环境事件应急预案已在当地生态环境局完成备案[184] - 公司2022年实施12项重点节能低碳项目、技改技措及淘汰落后设备，减少二氧化碳排放当量16,273吨[188] 社会责任和公益 - 公司对外捐赠及公益项目总投入26.17万元，全部为资金捐赠[191] - 员工1,882人参与圆梦助学捐款48,711元[191] - 员工1,045人购买贫困地区农副产品消费67,425元[191] - 员工1,740人参与99公益日捐款42,610元[191] - 公司向退役军人关爱基金捐款10万元[191

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为13.51亿元人民币，同比增长8.09%[5] - 年初至报告期末营业收入为37.42亿元人民币，同比下降12.27%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为37.42亿元人民币，同比下降12.3%（2021年同期为42.66亿元）[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5248.67万元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6336.62万元人民币，同比增长531.54%[5] - 净利润为6336.62万元人民币，同比大幅增长531.3%（2021年同期为1003.36万元）[22] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长800%[6] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长800%（2021年同期为0.01元/股）[23] - 加权平均净资产收益率为2.33%，同比增加1.98个百分点[6] - 其他综合收益税后净额为-1060.91万元人民币，同比下降212.4%（2021年同期为-339.50万元）[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为32.21亿元人民币，同比下降14.6%（2021年同期为37.73亿元）[21] - 研发费用为1.73亿元人民币，同比下降7.4%（2021年同期为1.87亿元）[21] - 财务费用为-484.50万元人民币，同比改善123.8%（2021年同期为2039.37万元）[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元人民币，同比增长342.09%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长341.9%，从9351.16万元增至4.13亿元[26] - 经营活动现金流入小计为44.31亿元，较上年的42.81亿元增长3.5%[26] - 经营活动现金流量中销售商品收款42.07亿元人民币，同比增长1.8%（2021年同期为41.31亿元）[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为34.29亿元，较上年的35.09亿元下降2.3%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.28亿元，较上年的4.74亿元下降9.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4203.33万元，较上年的-6047.83万元改善30.5%[26] - 取得借款收到的现金为3.07亿元，较上年的12.05亿元大幅下降74.5%[27] - 偿还债务支付的现金为4.75亿元，较上年的12.05亿元下降60.6%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5006万元，较上年的7868万元下降36.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为10.83亿元，较上年同期的7.92亿元增长36.7%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2562万元，上年同期为-187万元[27] 资产和负债变化 - 货币资金13.345亿元，较年初11.442亿元增长16.63%[17] - 应收账款6.83亿元，较年初5.178亿元增长31.88%[17] - 应收款项融资1.305亿元，较年初6.339亿元下降79.41%[17] - 存货11.75亿元，较年初10.492亿元增长12.01%[18] - 短期借款2.311亿元，较年初3.756亿元下降38.46%[18] - 应付票据13.866亿元，较年初15.686亿元下降11.6%[18] - 合同负债为1.01亿元人民币，同比下降20.1%（期初为1.27亿元）[19] - 一年内到期非流动负债大幅增至12.06亿元人民币（期初为629.06万元）[19] - 报告期末总资产为72.83亿元人民币，较上年度末下降3.08%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为27.89亿元人民币，较上年度末增长3.71%[6] 非经常性损益和股东信息 - 年初至报告期末非经常性损益合计为3032.50万元人民币[10] - 报告期末普通股股东总数25,873户[13] - 中国化工橡胶有限公司持股419,435,536股，占比57.37%[13] - 北京宏图昌历投资基金管理中心质押股份11,047,120股[13] 公司治理和重大事项 - 重大资产重组存在障碍未能解决同业竞争问题[15]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入23.91亿元，上年同期30.16亿元，同比减少20.70%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1087.95万元，上年同期2519.43万元，同比减少56.82%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1225.90万元，上年同期728.82万元，同比减少268.20%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，上年同期1.97亿元，同比减少14.54%[17] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.03元/股，同比减少66.67%[18] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期0.03元/股，同比减少66.67%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比减少300.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.40%，上年同期0.87%，减少0.47个百分点[18] - 2022年上半年公司销售收入23.91亿元，同比下降20.70%，利润指标转正但同比大幅下降[39] - 营业收入本期数23.91亿元，上年同期数30.16亿元，变动比例-20.70%[42] - 2022年半年度营业收入25.47亿元，2021年同期为32.16亿元[122] - 2022年半年度净利润4318.13万元，2021年同期为1302.65万元[123] - 2022年半年度基本每股收益0.01元/股，2021年同期为0.03元/股[120] - 2022年半年度稀释每股收益0.01元/股，2021年同期为0.03元/股[120] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，2021年同期为1.97亿元[125] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 3953.17万元，2021年同期为 - 4200.62万元[126] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3338.93万元，2021年同期为 - 2784.19万元[126] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1937.47万元，2021年同期为 - 170.98万元[126] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额1.15亿元，2021年同期为1.26亿元[126] - 2022年末现金及现金等价物余额10.22亿元，2021年末为9.70亿元[126] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为27.29亿元，2021年同期为28.01亿元[128] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，2021年同期为1.95亿元[128] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3661.22万元，2021年同期为 - 4124.91万元[129] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3338.93万元，2021年同期为 - 2784.19万元[129] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1505.38万元，2021年同期为 - 166.53万元[129] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为1.11亿元，2021年同期为1.25亿元[129] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为9.98亿元，2021年同期为9.65亿元[129] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计本期增减变动金额为4604.73万元[132] - 2022年半年度综合收益总额为 - 95.84万元[132] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为6159.47万元[132] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为2,891,259,596.11元，期末为2,886,448,467.41元，减少4,811,128.70元[134] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为25,759,304.54元[134] - 2022年期初母公司所有者权益合计为3,072,695,669.94元，期末为3,148,503,000.43元，增加75,807,330.49元[136] - 2022年上半年母公司所有者权益综合收益总额为28,801,653.10元[136] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益中资本公积增加4,054,993.77元，库存股减少9,141,625.25元，其他综合收益增加564,955.25元，未分配利润减少18,572,702.97元[134] - 2022年上半年母公司所有者权益中资本公积增加61,594,694.81元，其他综合收益减少14,379,664.67元，未分配利润增加28,592,300.35元[136] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益所有者投入和减少资本为9,036,025.74元[134] - 2022年上半年母公司所有者权益所有者投入和减少资本为61,594,694.81元[136] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益利润分配为 -43,767,052.26元[134] - 2022年上半年母公司所有者权益利润分配为 -14,589,017.42元[136] - 2021年末所有者权益合计为32.5517296191亿元，2022年上半年末为32.3796383394亿元，减少1720.912797万元[138] - 2022年上半年资本公积增加405.499377万元，库存股减少914.162525万元，其他综合收益增加33.479463万元，未分配利润减少3074.054162万元[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期数21.07亿元，上年同期数26.49亿元，变动比例-20.43%[42] - 销售费用本期数6642.33万元，上年同期数7758.34万元，变动比例-14.38%[42] - 管理费用本期数1.00亿元，上年同期数9014.27万元，变动比例11.26%[42] - 财务费用本期数-53.61万元，上年同期数1763.26万元，变动比例-103.04%[42] - 研发费用本期数1.02亿元，上年同期数1.41亿元，变动比例-28.01%[43] 各条业务线表现 - 国内替换市场开发一级经销商200多家，海外市场拥有300多家一级经销商[28] - 公司拥有风神轮胎（太原）有限公司等4家公司100%股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权、PTG10%股权，并受托管理PTG90%股权[25] - 公司采购采用集中统一归口和自主采购两种模式，主要大宗原材料通过长城电商平台统一比价采购[26] - 公司生产实施“6 + 3”精益化管控模式，采用数字化等管理手段提高生产运营效率[27] - 公司产品销往140多个国家和地区，配套市场为20多家领先汽车、工程机械企业供货，国内销售网络覆盖全国[38] 管理层讨论和指引 - 全球轮胎行业步入低速发展稳定期，中国是第一大轮胎生产国和出口国，但行业“大而不强”[29] - 2022年原材料价格保持高位，轮胎企业生产成本持续走高，市场需求降低[30] - 绿色、数字化、智能化成行业发展方向，国际化是重要拓展方向[31][32] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益合计23,138,525.84元，其中非流动资产处置损益16,228,210.72元，政府补助5,208,230.42元，债务重组损益69,143.46元[21][22] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,579,944.70元[22] - 受托经营取得的托管费收入481,132.08元，其他营业外收入和支出3,013,941.06元，所得税影响额4,442,076.60元[22] - 公司及其下属子公司拥有专利277项，主持和参与制定国家标准71项，行业标准19项[34] - 2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，决议于2月11日披露[59] - 2022年5月25日召开2021年度股东大会，决议于5月26日披露[59] - 2022年4月29日王仁君因退休辞去公司监事、监事会主席职务[61][62] - 2022年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[63] - 2022年1月21日公司召开会议通过员工持股计划延期议案，首期延长6个月至8月14日，第二期延长6个月至10月14日[64] - 风神股份和子公司太原基地为重点排污单位，主要污染物废水含化学需氧量、氨氮、PH，废气含二氧化硫、氮氧化物、烟尘[67] - 焦作基地东、西厂区污水处理系统处理能力分别为12000t/d和1920t/d，太原基地废水处理系统处理能力为2400t/d[69] - 2022年4月29日焦作市生态环境局批复公司大规格宽体自卸车用工程子午胎提质增效项目环境影响报告书[70] - 焦作基地和太原基地均制定突发环境事件应急预案并完成备案[71] - 公司环保信息在各地市环保信息公开网站公开[73] - 所在驻村有就业能力和就业愿望的脱贫户及“三类人群”劳动力就业率达100%[76] - 所在驻村有培训意愿并且符合受训条件的脱贫户及“三类人群”劳动力培训率达100%[76] - 公司实施绿化项目，栽种300棵桂树[77] - 公司及控制的其他企业将减少与风神股份及其下属企业的关联交易，按公平原则交易并履行披露义务[80] - 公司及控制的其他企业不以显失公允条件与风神股份交易，不损害其及股东权益，违反承诺愿担责[80] - 截至承诺函出具日，公司及关联方不存在占用风神股份资金或资产、要求其违规担保的情况[81] - 公司承诺自承诺函出具日起，不占用风神股份资金或资产，不要求其违规担保[81] - 若公司违反承诺致风神股份或股东权益受损，愿承担责任[81] - 承诺函生效至公司不再是风神股份控股股东或其终止在上海证券交易所上市之日[81] - 公司依照规定行使控股股东权利，不越权干预经营、不侵占利益[81] - 若违反填补回报措施承诺，接受监管机构处罚，造成损失愿补偿[81] - 公司依照规定行使实际控制人权利，不越权干预经营、不侵占利益[81] - 公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[82] - 中国化工橡胶有限公司将于2017年12月31日前向风神股份提交将中国化工旗下轮胎资产注入方案[82] - 2020年9月披露方案，橡胶公司应于2021年12月31日前向风神股份提交旗下工业胎资产注入方案[84] - 2021年7月12日公司召开会议审议通过终止重大资产重组议案[84] - 控股股东已将所持PTG 52%股权托管至公司[84] - 2021年12月31日公司披露控股股东拟收购PTG 38%股权公告[84] - 2022年6月30日公司披露控股股东完成收购PTG 38%股权公告[84] - 2022年8月4日公司会议通过议案，受托管理PTG 90%股权[84] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[86] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司与中国化工财务有限公司、中化集团财务有限责任公司存款业务，每日最高存款限额分别为5亿元、10亿元，存款利率范围分别为1.61%-2.025%、1.90%，本期合计存入金额分别为4.9670361016亿元、8.5777833202亿元[90] - 公司与中国化工财务有限公司、中化集团财务有限责任公司贷款业务，贷款额度分别为5亿元、11.25亿元，贷款利率范围均为3.00%-3.30%，本期合计贷款金额均为6000万元[91] - 2022年中国化工财务有限公司和中化集团财务有限责任公司整合，保留中化集团财务有限责任公司，关闭中国化工财务有限公司，公司于2022年1月26日开立中化集团财务有限责任公司账户，6月16日完成中国化工财务有限公司账户注销[92] - 中国化工橡胶有限公司委托风神轮胎股份有限公司托管资产涉及金额127.351949亿元，托管起始日为2020年12月1日，托管收益48.11万元[94] - 风神轮胎股份有限公司向河南轮胎集团有限责任公司出租房屋，租赁资产涉及金额35322.25元，租赁起始日为2022年1月1日，租赁终止日为2022年12月31日，租赁收益30480元[96] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[99] - 截至报告期末普通股股东总数为30146户[100] - 中国化工橡胶有限公司期末持股数量为419,435,536股，持股比例为57.37%，持有有限售条件股份数量为168,723,962股[102] - 北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）期末持股数量为11,047,120股，持股比例为1.51%，质押股份数量为11,047,120股[103] - 焦作市投资集团有限公司期末持股数量为11,005,600股，持股比例为1.51%[

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5,557,572,578.05元，较上年同期减少0.38%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 109,024,869.62元，较上年同期减少154.22%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为247,019,864.32元，较上年同期减少43.75%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,689,535,020.67元，较上年同期末减少6.98%[23] - 2021年末总资产为7,514,363,078.51元，较上年同期末增加0.16%[23] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的2021年营业收入为5,373,810,724.79元，较上年同期减少1.86%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 122,698,414.51元，较上年同期减少172.95%[22] - 2021年基本每股收益为-0.15元/股，较2020年的0.35元/股下降142.86%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为-3.87%，较2020年的9.01%减少12.88个百分点[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.46亿、14.70亿、12.50亿、12.92亿元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2727.85万、-208.42万、-1516.08万、-1.19亿元[25] - 2021年非流动资产处置损益为1015.04万元，2020年为6.47万元，2019年为-17.38万元[27] - 2021年政府补助为995.07万元，2020年为3082.35万元，2019年为1080.60万元[27] - 2021年企业实现营业收入55.58亿元，同比下降0.38%[30] - 应收款项融资期初余额10.40亿元，期末余额6.34亿元，当期减少4.06亿元[30] - 公司累计实现营业收入55.58亿元，同比下降0.38%；净利润-1.09亿元，同比下降154.22%[47] - 营业成本49.90亿元，同比增长9.87%；销售费用1.51亿元，同比下降10.04%[48] - 管理费用1.76亿元，同比下降16.24%；财务费用0.34亿元，同比下降48.43%[48] - 研发费用2.56亿元，同比下降4.64%；经营活动现金流量净额2.47亿元，同比下降43.75%[48] - 主营业务收入53.74亿元，同比下降1.86%；主营业务成本48.26亿元，同比增长8.19%[48] - 主营业务毛利5.48亿元，同比下降46.01%；主营业务毛利率10.20%，同比下降8.34个百分点[48] - 配套市场收入22.95亿元，占比43%，同比下降9.27%；替换市场收入11.21亿元，占比21%，同比下降2.51%[49] - 出口市场收入19.58亿元，占比36%，同比增长8.99%；2021年原材料成本占收入比例65.45%，同比增加7.52%[49][52] - 分季度看，公司毛利逐渐下降，第四季度亏损加大，主营毛利率降至5.78%，净利润为-11,905.84万元[60] - 第四季度国内市场价格下降，替换市场价格指数从100降至94，配套市场从100降至99[60] - 第四季度原材料占收比环比上升，从63.69%升至67.08%，成本合计占比从89.93%升至94.19%[61] - 2021年产量为5,357,198条，下降5.24%，销量为5,375,172条，下降4.82%[68] - 第四季度增加研发投入及汇兑损失增加，期间费用增加约3400万元[65] - 公司整体原材料占比上升明显，人工、能源及制造费用占比均有下降[70] - 前五名客户销售额154,149.76万元，占年度销售总额28.36%；前五名供应商采购额150,279.67万元，占年度采购总额39.72%[71] - 橡胶和塑料制品及轮胎业务中，原材料本期金额3,517,060,758.55元，占总成本比例72.88%，较上年同期变动1.77%[71] - 本期研发投入合计256,167,139.32元，占营业收入比例4.61%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为247,019,864.32元，上期为439,184,999.89元，变动比例-43.75%[76] - 应收款项融资本期期末数633,869,395.58元，占总资产8.44%，较上期期末变动-39.07%[78] - 预付款项本期期末数28,472,421.72元，占总资产0.38%，较上期期末变动-57.84%[78] - 其他流动资产本期期末数48,918,568.75元，占总资产0.65%，较上期期末变动140.60%[78] - 长期借款本期期末数1,200,000,000.00元，占总资产15.97%，较上期期末变动242.86%[78] - 境外资产388,319,362.10元，占总资产比例5.17%[79] - 橡胶和塑料制品营业收入为5,373,810,724.79元，营业成本为4,825,666,875.99元，毛利率为10.20%，营业收入比上年减少1.86%，营业成本比上年增加8.19%，毛利率比上年减少8.34%[98] - 替换市场营业收入为1,121,459,798.17元，比上年减少2.51%；配套市场营业收入为2,294,576,880.08元，比上年减少9.27%；出口市场营业收入为1,957,774,046.54元，比上年增加8.99%[102] 各条业务线表现 - 2021年因不可抗因素影响全钢载重胎产能超过30万条[30] - 2021年国内重型货车销售139.5万辆，同比减少22.4万辆，同比下降13.8%，下半年同比降幅约50%[32] - 2021年替换业务对全钢载重胎需求量下滑10%左右[32] - 2021年全钢胎出口业务需求量同比增长7.02%[32] - 2021年部分航线运价涨幅高达10倍以上[32] - 2021年公司累计完成产品上市发布88项，13R22.5无内胎重载产品里程超越竞争对手5%以上，损坏率降低20%以上，12R22.5新一代高里程产品超越国内一线品牌里程10%以上，安全性能较竞争对手提升30%以上[85] - 2021年公司围绕新材料等方面开展11项自主创新研究类项目，3个项目已完成落地实施，8个项目有序推进[87] - 2021年公司完成4种新材料研究评价工作，开展10个项目的自主创新系列研究工作[88] - 子午载重胎设计产能750万套/年，产能利用率65.23%；子午工程胎设计产能17万套/年，产能利用率78.62%[92] - 2021年公司子午载重胎高端产品产量96万条，同比增长26%[94] - 2021年公司子午工程巨胎产量同比增加28%[94] - 天然胶采购量110,044吨，耗用量111,847吨，价格同比变动比率17.07%[95] - 合成胶采购量31,751吨，耗用量32,240吨，价格同比变动比率29.08%[95] - 炭黑采购量74,565吨，耗用量75,610吨，价格同比变动比率35.95%[95] - 帘子布采购量4,498吨，耗用量4,684吨，价格同比变动比率27.38%[95] - 煤采购量和耗用量均为102,763.8吨，价格同比变动比率为61.30%；电采购量和耗用量均为362,372,250KWH，价格同比变动比率为5.84%；蒸汽采购量为202,707吨，耗用量为668,024吨，价格同比变动比率为0.00%；自来水采购量为697,435吨，耗用量为2,874,515吨，价格同比变动比率为0.00%[96] 各地区表现 - 公司出口市场划分6大营销区域，拥有300多家海外一级经销商[39] - 公司国内替换市场在全国各省开发一级经销商200多家[40] - 第四季度国内市场价格下降，替换市场价格指数从100降至94，配套市场从100降至99[60] - 国内全钢胎替换市场“近攻”策略聚焦河南周边1500公里内“9 + 1”省市，月销量低于2000条的省级代理商预警退出[110] 管理层讨论和指引 - 公司以“科学至上”理念为引领，推进“315”策略，实施“6+X”关键行动计划，加快五个风神建设[107] - 对标业务协同分阶段做好8大方面37项重点工作[111] - 公司进出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率波动明显影响业绩[118] - 公司严格按相关要求规范实施股东大会召集、召开和议事程序[121] - 公司与控股股东在资产、财务等方面明确区分，独立核算、承担责任和风险[122] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会[123] - 公司全体监事按规则对日常关联交易、财务状况等进行监督[124] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定《中国证券报》《上海证券报》为披露媒介[125] - 公司制订《内幕信息知情人登记备案制度》等制度开展日常监管[127] - 公司以透明公开态度与投资者密切沟通，通过多种渠道传递信息[129] - 公司董事会薪酬与考核委员会依据相关细则对高级管理人员进行年度绩效评价和奖金认定[172] - 中国化工橡胶有限公司等承诺尽可能减少与风神股份及其下属企业的关联交易，依法进行必要关联交易并履行信息披露义务，不以显失公允条件交易，不损害公司及股东权益，承诺长期有效[189] - 中国化工橡胶有限公司等承诺截至承诺函出具日不存在占用风神股份资金或资产、要求违规担保情形，且自出具日起不以任何方式占用或要求违规担保，承诺长期有效[189] - 公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[191] - 公司自风神股份审议本次发行相关议案的董事会决议公告日前六个月至声明承诺函出具日无减持股票情形[191] - 公司自出具声明承诺函之日起至本次发行完成后六个月内无减持股票计划[191] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为600469，股票简称为风神股份，上市交易所为上海证券交易所[20] - 公司办公地址邮政编码为454003[17] - 公司持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权、Prometeon Tyre Group S.r.l.10%股权，并托管其52%股权[36] - 公司19次荣获东风商用车“最佳供应商”[35][41] - 公司2020年荣获年度化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号[35][41] - 公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区[35] - 产品销往140多个国家和地区，为20多家领先汽车、工程机械主机厂供货[46] - 公司拥有专利313项，主持和参与制定国家标准75项，行业标准19项[42] - 2016年拟现金购买风神（太原）100%股权、青岛黄海橡胶有限公司100%股权、Pirelli Industrial S.r.l.10%股权，出售焦作风神轮胎有限责任公司80%股权，并于10月22日完成交割[131] - 2018年12月4日转让黄海有限100%股权及债权，并接受黄海集团委托管理该公司100%股权；同日终止托管桂林倍利轮胎有限公司100%股权[133][134] - 2020年6月29日审议通过2020年非公开发行A股股票相关议案；11月30日接受委托管理PTG52%股权[135] - 2021年2月9日拟现金购买HG持有的PTG 38%股权；6月2日审议通过重组具体方案；7月12日决定终止重组；12月31日橡胶公司拟收购PTG38%股权并拟托管给公司[135][136] - 2020年度股东大会于2021年5月21日召开，相关决议公告于5月22日披露[139] - 2021年第一次临时股东大会于8月24日召开，相关决议公告于8月25日披露[139] - 2021年第二次临时股东大会于11月10日召开，相关决议公告于11月11日披露[139] - 2021年公司多位董事、监事、高级管理人员因选举或聘任上任，袁亮、薛爽、杨一川离任[150] - 2021年公司第七届董事会召开4次会议，分别为4月29日、6月2日、7月12日、8月6日[151] - 2021年公司第八届董事会召开4次会议，分别为8月24日、8月27日、10月21日、10月29日[152] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议次数为0次，通讯方式召开会议次数为4次，现场结合通讯方式召开会议次数为4次[154] - 董事王锋、焦崇高、焦梦远、吴春岐本年应参加董事会次数为8次，亲自出席次数为8次[153] - 董事许艳华、徐宗宇本年应参加董事会次数为8次，亲自出席次数为4次[153] - 董事会审计委员会成员为焦崇高、许艳华、徐宗宇，报告期内召开4次会议[155][157] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.53亿元人民币，同比下降31.89%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损4125.48万元人民币，同比下降251.24%[6] - 营业总收入同比下降31.9%至10.53亿元，较去年同期的15.46亿元减少4.93亿元[23] - 净利润由盈转亏，净亏损4125万元，去年同期净利润为2728万元[24] - 基本每股收益为-0.06元/股，去年同期为0.04元/股[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.9%至9.47亿元，去年同期为13.33亿元[23] - 研发费用同比下降25.5%至5174万元，去年同期为6940万元[23] - 销售费用同比下降28.1%至3065万元，去年同期为4259万元[23] - 财务费用819.45万元人民币，同比增长66.22%[12] - 财务费用同比增长66.2%至819万元，主要因利息费用增加至1191万元[23] - 所得税费用-537.44万元人民币，同比下降384.02%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4385.63万元人民币，同比下降44.02%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.9%至13.13亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.0%至4385.63万元[26] - 投资活动现金净流出4715.24万元人民币，主要因购建固定资产支出增加[12] - 投资活动现金流出同比增长53.5%至4715.24万元[26][27] - 筹资活动现金净流出7324.59万元人民币，主要因偿还银行贷款增加[12] - 取得借款收到的现金同比增长30.4%至2.54亿元[27] - 偿还债务支付现金同比增长61.3%至3.14亿元[27] - 支付的各项税费同比下降45.2%至1317.18万元[26] - 收到税费返还同比增长24.6%至4301.59万元[26] - 支付给职工现金同比下降17.1%至1.43亿元[26] - 汇率变动造成现金等价物减少186.55万元[27] 资产和负债变动 - 应收账款8.35亿元人民币，较上年末增长61.33%[11] - 应收款项融资1.39亿元人民币，较上年末下降78.13%[11] - 公司货币资金从2021年末11.44亿元降至2022年3月末10.45亿元，减少8.67%[19] - 应收账款从2021年末5.18亿元增至2022年3月末8.35亿元，增长61.18%[19] - 存货从2021年末10.49亿元增至2022年3月末11.74亿元，增长11.92%[19] - 应付票据从2021年末15.69亿元降至2022年3月末13.22亿元，减少15.75%[20] - 公司总资产从2021年末75.14亿元降至2022年3月末72.36亿元，减少3.70%[20] - 长期股权投资从2021年末4.49亿元增至2022年3月末4.57亿元，增长1.91%[20] - 合同负债从2021年末1.27亿元降至2022年3月末1.00亿元，减少21.15%[20] - 长期借款保持稳定为12亿元，租赁负债减少4.3%至3984万元[21] - 流动负债合计减少6.7%至32.73亿元，非流动负债合计基本稳定在13.11亿元[21] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%至26.51亿元，未分配利润亏损扩大至6.28亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6.6%至8.28亿元[27] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益总额446.04万元人民币，其中政府补助195.10万元人民币[9][10] - 中国化工橡胶有限公司持有公司股份419,435,536股，占总股本57.37%[15] - 公司累计回购股份10,865,326股，占总股本1.93%[16] 管理层讨论和指引 - 控股股东未能解决同业竞争问题，公司将督促其尽快出具解决方案[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入12.5亿元人民币，同比下降14.96%[5] - 年初至报告期末营业收入42.66亿元人民币，同比增长3.18%[5] - 营业总收入为42.66亿元人民币，同比增长3.18%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1516.08万元人民币，同比下降120.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1003.36万元人民币，同比下降93.83%[5] - 净利润为1003.36万元人民币，同比下降93.83%[23] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降96.55%[24] - 第三季度基本每股收益-0.02元/股，同比下降115.7%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为37.73亿元人民币，同比增长12.21%[22] - 研发费用为1.87亿元人民币，同比下降0.22%[22] - 财务费用为2039.37万元人民币，同比下降61.76%[22] - 支付的职工薪酬同比增长15.6%，从4.10亿元增至4.74亿元[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9351.16万元人民币，同比下降71.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.2%，从3.24亿元降至9351万元[27] - 经营活动现金流入销售商品收款41.31亿元人民币，同比增长15.12%[26] - 投资活动现金流出同比增长39.7%，从4781万元增至6679万元[27] - 筹资活动现金流入同比下降9.3%，从13.28亿元降至12.05亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.1%，从5.34亿元增至7.92亿元[28] - 购建固定资产支出同比增长39.7%，从4781万元增至6679万元[27] - 税费返还同比增长193%，从2951万元增至8647万元[27] 资产和负债变动 - 货币资金为10.74亿元人民币，较年初10.97亿元减少2.1%[18] - 应收账款为9.30亿元人民币，较年初5.75亿元增长61.7%[18] - 存货为11.15亿元人民币，较年初10.02亿元增长11.3%[19] - 短期借款为5.67亿元人民币，较年初3.81亿元增长48.8%[19] - 应付票据为16.83亿元人民币，较年初15.13亿元增长11.2%[19] - 固定资产为28.05亿元人民币，较年初29.14亿元减少3.7%[19] - 资产总计79.25亿元人民币，较年初75.02亿元增长5.6%[19] - 报告期末总资产79.25亿元人民币，较上年度末增长5.64%[7] - 长期借款为12.01亿元人民币，同比增长243.12%[20] - 合同负债为1.54亿元人民币，同比增长20.72%[20] - 一年内到期的非流动负债为8.515亿元，较上期增加497万元[31] - 流动负债合计41.874亿元，较上期增加497万元[31] - 新增租赁负债4681万元[31] - 非流动负债合计4.236亿元，较上期增加4681万元[31] - 负债合计46.11亿元，较上期增加5179万元[31] - 使用权资产新增5179万元，因执行新租赁准则[30] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28.63亿元人民币，较上年度末下降0.98%[7] - 归属于母公司所有者权益为28.63亿元人民币，同比下降0.97%[21] - 实收资本（或股本）为7.311亿元[31] - 资本公积为23.106亿元[31] - 未分配利润为-4.341亿元[31] - 归属于母公司所有者权益合计28.913亿元[31] - 负债和所有者权益总计75.023亿元，较上期增加5179万元[31] 股东结构 - 公司总股本为731,500,000股，中国化工橡胶有限公司为最大股东，持股419,435,536股，占比57.37%[14] - 北京宏图昌历投资基金持有11,047,120股，全部处于质押状态，占比1.51%[14][15] - 河南轮胎集团持有9,290,038股，其中2,000,000股处于质押状态，占比1.27%[14] 非经常性损益及影响因素 - 年初至报告期末非经常性损益净额1911.23万元人民币[11] - 净利润下降主要受原材料价格上涨、海运费上涨及汇率波动影响[11] 其他财务数据备注 - 应收账款保持5.75亿元，未发生重大变动[29] - 存货保持10.02亿元，未发生重大变动[29]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3,015,682,720.31元，上年同期为2,664,272,478.32元，同比增长13.19%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为25,194,349.29元，上年同期为88,288,429.01元，同比减少71.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,288,213.65元，上年同期为63,758,707.54元，同比减少88.57%[18] - 本报告期基本每股收益为0.03元，上年同期为0.16元，同比减少81.25%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元，上年同期为0.11元，同比减少90.91%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.87%，上年同期为4.12%，减少3.25个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.25%，上年同期为2.97%，减少2.72个百分点[19] - 2021年上半年营业收入30.16亿元，同比增长13.19%，主营业务收入同比增长约11%，销量同比提升约13% [49] - 2021年上半年营业总收入30.1568272031亿美元，较2020年上半年的26.6427247832亿美元增长13.19%[127] - 2021年上半年公司营业收入为32.16亿元，2020年同期为27.67亿元[131] - 2021年上半年公司营业利润为1044.12万元，2020年同期为1.06亿元[128] - 2021年上半年公司利润总额为2569.01万元，2020年同期为1.08亿元[128] - 2021年上半年公司净利润为2519.43万元，2020年同期为8828.84万元[128] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为56.50万元，2020年同期为 - 36.39万元[128] - 2021年上半年公司综合收益总额为2575.93万元，2020年同期为8792.46万元[129] - 2021年上半年公司基本每股收益为0.03元/股，2020年同期为0.16元/股[129] - 2021年上半年公司母公司营业利润亏损175.90万元，2020年同期盈利1.20亿元[132] - 2021年上半年公司母公司净利润为1302.65万元，2020年同期为1.02亿元[132] - 2021年半年度综合收益总额为25,759,304.54元[142] - 2020年半年度综合收益总额为87,924,571.21元[144] - 2021年半年度综合收益总额为13361305.27元，其中其他综合收益为334794.63元，未分配利润增加13026510.64元[146] - 2020年半年度综合收益总额为102071321.10元，其中其他综合收益减少425000.00元，未分配利润增加102496321.10元[147] 成本和费用（同比环比） - 2021年上半年营业成本26.49亿元，同比增长19.54% [49] - 2021年上半年销售费用7758.34万元，同比下降3.99% [49] - 2021年上半年管理费用9014.27万元，同比增长3.09% [49] - 2021年上半年财务费用1763.26万元，同比下降47.50% [49] - 2021年上半年研发费用1.41亿元，同比增长32.25% [49] - 主营业务成本同比上升约17%，上半年原材料整体入库均价同比上升约18%[50] - 2021年上半年营业总成本29.9765936045亿美元，较2020年上半年的25.5395293552亿美元增长17.37%[127] - 2021年上半年研发费用1.4110708958亿美元，较2020年上半年的1.0669836136亿美元增长32.25%[127] - 2021年上半年财务费用1763.262176万美元，较2020年上半年的3358.733632万美元下降47.49%[127] - 2021年上半年公司营业成本为28.89亿元，2020年同期为23.45亿元[131] 各条业务线表现 - 公司主要生产多个品牌一千多个规格品种的轮胎，产品畅销全球140多个国家和地区[25] - 公司拥有风神轮胎（太原）有限公司等4家公司100%股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权、Prometeon Tyre Group S.r.l.10%股权，并托管其52%股权[26] - 风神轮胎（太原）有限公司注册资本3亿元，公司持股100%，本报告期营收13.86275亿元，净利润4711.5万元[60] - 倍耐力轮胎（焦作）有限公司注册资本3.5亿元，公司持股20%，本报告期营收11.405173亿元，净利润1382.31万元[60] - Prometeon Tyre Group S.r.l.注册资本1亿欧元，公司持股10%，本报告期营收118.50145亿元，净利润1.919584亿元[60] - 公司产品通过16项认证，在美国SMARTWAY认证、欧盟标签法则测试中表现良好[40] - 公司产品销往140多个国家和地区，为20多家主机配套厂家供应产品[41] 各地区表现 - 公司海外划分6大营销区域，拥有300多家海外一级经销商，国内各省开发一级经销商200多家[29] 管理层讨论和指引 - 随着国家供给侧改革推进，中国轮胎行业进入转型升级关键期，绿色智能成发展方向[33][34] - 2020年底开始，轮胎原材料天然橡胶等均出现较大涨幅，2021年初国内外轮胎企业均有不同幅度涨价[31] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式，主要大宗原材料通过长城电商平台统一比价采购[27] - 公司生产采取“以销定产、以产促销、产销平衡”模式，导入倍耐力轮胎制造工艺技术[28] - 公司销售采用直销和经销商销售两种模式，国内直销客户主要是主机配套厂[29] - 公司19次斩获东风商用车“最佳供应商”，2020年获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号[25][36] - 公司及其下属子公司拥有专利313项，主持和参与制定国家标准75项，行业标准19项[37] - 2020年年度股东大会于2021年5月21日召开，相关决议于2021年5月22日披露[66] - 公司首期员工持股计划存续期24个月，自2019年8月15日起算[68] - 2021年6月8日，1814463股公司股票非交易过户至第三期员工持股计划，受让价格5.0374元/股[68] - 第三期员工持股计划持有1814463股，占公司总股本0.25%[69] - 第三期员工持股计划锁定期12个月，从2021年6月10日至2022年6月9日[69] - 焦作基地东、西厂区污水处理系统处理能力分别为12000t/d和1920t/d[74] - 焦作基地东厂区有3台130吨锅炉（用二备一），配套3套脱硫脱硝除尘设施[71][74] - 太原基地废水处理系统处理能力2400t/d[74] - 太原基地动力车间有3台燃气锅炉（2台35T，1台20T），配套相关脱硝、脱硫系统[73][74] - 所在驻村有就业能力和就业愿望的脱贫劳动力就业率达100%[81] - 所在驻村有培训意愿且符合受训条件的脱贫劳动力培训率达100%[81] - 公司承诺尽可能减少与风神股份及其下属企业的关联交易，按公平等原则进行必要关联交易并履行信息披露义务，不以显失公允条件交易，长期有效[84] - 截至承诺函出具日，公司及关联方不存在占用风神股份资金或资产、要求违规担保的情形，承诺未来也不发生此类情况，长期有效[84][86] - 公司承诺依照规定行使控股股东和实际控制人权利，不越权干预经营管理、不侵占公司利益，若违反愿承担补偿责任，长期有效[86] - 公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让等，增加的股份也遵守限售期安排[86] - 中国化工橡胶有限公司承诺2017年12月31日前向风神股份提交将中国化工旗下轮胎资产注入方案，2021年12月31日前提交旗下工业胎资产注入方案[88] - 2021年4月29日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司预估2021年日常关联交易的议案》，并提交2020年度股东大会审议通过，4月30日披露相关公告[91] - 公司与中国化工财务有限公司的存款业务，每日最高存款限额为5亿元，存款利率范围为1.61%-2.025%，期初余额4.8006783395亿元，本期发生额0.128876032亿元，期末余额4.9295543715亿元[94] - 公司与中国化工财务有限公司的贷款业务，贷款额度为5亿元，贷款利率范围为3.48%-3.6%，期初余额0元，本期发生额4亿元，期末余额4亿元[97] - 途普贸易（北京）有限公司托管资产金额为2190.13，托管收益为4.53，有利于公司利润增长[99] - 中国化工橡胶有限公司托管资产金额为1185014.50，托管收益为48.11，有利于公司利润增长[99] - 风神轮胎股份有限公司与河南轮胎集团有限公司房屋租赁金额为30480.00[102] - 风神轮胎（太原）有限公司与双喜轮胎工业股份有限公司房屋租赁金额为688073.40[102] - 截止报告期末普通股股东总数为23931户[107] - 中国化工橡胶有限公司持股比例为57.37%，期末持股数量为419435536股[109] - 北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）持股比例为1.51%，期末持股数量为11047120股[109] - 焦作市投资集团有限公司持股比例为1.51%，期末持股数量为11005600股[109] - 河南轮胎集团有限责任公司持股比例为1.27%，期末持股数量为9290038股，质押股份数量为2000000股[109] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例为0.94%，期末持股数量为6876888股[109] - 2020年1月10日公司完成回购，累计回购股份10,865,326股，占总股本1.93%，支付总金额50,667,356.89元，成交最高价5.20元/股，最低价4.22元/股[110] - 截至2021年6月30日，公司回购专用证券账户剩余股份1,686,313股[110] - 中国化工橡胶有限公司持有有限售条件股份168,723,962股，2023年11月13日可上市交易[111] - 2021年3月31日中国化工与中化集团联合重组，公司控股股东和实际控制人未变，截至2021年6月30日重组未完成[113] - 公司于1998年12月1日注册成立，初始注册资本18000万元[148] - 公司于2003年10月21日在上海证券交易所挂牌上市，发行后注册资本增至25500万元[148] - 2005年股权分置改革，流通股股东每10股获非流通股股东支付4.2股股份，完成后总股本25500万股[149] - 2007年10月11日，10000万股国有法人股从河南轮胎集团划转至中国昊华化工，总股本仍为25500万股[150] - 2008年12月，公司向7家特定对象非公开发行11994.2148万股，发行后总股本37494.2148万股[150] - 2009年12月，中国昊华化工拟将15964.2148万股（占比42.58%）划转至中国化工橡胶，后确定划转10000万股[150] - 2013年7月5日，中国化工橡胶持股增至15964.2148股，持股比例从26.67%增至42.58%[151] - 2016年6月29日，以2015年末总股本374942148股为基数每10股送5股，实施后股本为562413222元[152] - 2020年11月12日，公司完成非公开发行，发行后中国化工橡胶持股419435536股，占比57.37%[152] - 截至2021年6月30日，公司累计发行股本731137184股，限售股占比23.08%，无限售股占比76.92%[153] - 公司注册资本73113.7184万元，法定代表人王锋，经营范围包括轮胎生产销售等[153] - 截至2021年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有风神轮胎（太原）有限公司等4家[154] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益；非同一控制下按公允价值计量，差额计入当期损益[162] - 公司合并财报合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[164] - 编制合并财报以自身和子公司财报为基础，按统一会计政策反映集团整体情况，子公司会计政策和期间与公司不一致时需调整[165] - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司或业务，调整合并资产负债表期初数，将相关收入、费用、利润和现金流纳入合并报表并调整比较报表；非同一控制下不调整期初数，自购买日起纳入[166] - 报告