录 目 风神轮胎股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴 证报告 | | | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | ( a 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA13805号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的风神轮胎股份有限公司(以下简称"风 神股份"） 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以下 简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 风神股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情 ...

公司信息 - 公司股票代码为600469，简称为风神股份[1] 会议情况 - 2024年10月21日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票预案等相关议案[2] 发行说明 - 发行股票预案披露事项不代表审批机关实质性判断等[2] - 发行需上交所审核通过并经证监会同意注册[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月22日[4]

会议相关 - 公司于2024年10月21日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案[1] 发行情况 - 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[1] - 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月22日[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年10月21日召开，7位董事均出席[1] 议案表决 - 多项发行A股股票相关议案及股东分红回报规划等议案均获7票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6]

募集资金情况 - 2020年11月非公开发行A股168,723,962股，发行价3.71元/股，募资625,965,899.02元，净额622,451,776.78元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为0元[3] - 2020年自筹资金预先投入募投项目46,000.00万元后置换[7] 资金使用情况 - 募集资金总额62,245.18万元，已累计使用62,245.18万元[17] - 偿还有息借款和补充流动资金项目完成度100%[17] 其他情况 - 报告于2024年10月21日经董事会批准报出[13]

会议情况 - 公司第九届监事会第二次会议于2024年10月21日召开，5名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票相关多项议案[1][2][3] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案[4] - 审议通过最近三年及一期非经常性损益明细表议案[4]

业绩总结 - 鉴证报告涵盖2021 - 2024年6月非经常性损益情况[5] - 2024年1 - 6月政府补助851,442.10元，2023年9,427,728.7元等[14] - 2024年1 - 6月应收款项减值准备转回3,200.00元等[14] - 2024年1 - 6月同一控制下企业合并收益778.17元等[14] 其他 - 报告用于向上海证券交易所申请发行股票[12] - 无将非经常性损益界定为经常性损益情况[17] - 重大非经常性损益项目无[18]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别为34885.54万元和32974.31万元[3] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.47元，扣非后0.45元[6] - 假设2024年净利润较2023年增长10%，发行后基本每股收益0.52元，扣非后0.49元[6] - 假设2024年净利润较2023年增长20%，发行后基本每股收益0.57元，扣非后0.54元[6] 发行信息 - 本次发行预计2024年11月30日实施完毕，拟募集资金不超30000万元[2][3] - 截至2023年12月31日，公司总股本729450871股，本次发行股份数量上限60000000股，发行后总股本将达789450871股[3] 市场与产品 - 公司主要生产多个品牌工业轮胎，产品畅销全球140多个国家和地区[10] - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达到国际顶级品牌的85%以上、超过国产品牌10%以上[14] - 公司巨型工程子午线轮胎在欧盟、拉美市场销量处于中国品牌第一位、独联体市场位居第二位[15] 技术研发 - 截至2024年6月末，公司及其下属子公司拥有专利355项，主持和参与制定国家标准94项[12] 未来展望 - 本次募投项目围绕主营业务，可满足高性能巨型工程子午胎领域需求，增强生产和供应能力[10] - 本次发行募集资金将投入高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[18] 风险与承诺 - 本次发行完成后，若利润短期内未相应增加，每股收益等财务指标或受影响，股东即期回报有被摊薄风险[7] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[21] - 董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责，维护公司和全体股东合法权益[23] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[23] - 董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[23]

新策略 - 公司拟向上交所申请以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件[2] - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案、预案等相关报告符合规定[3][4][5] 股东回报 - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划符合规定[6]