公司基本信息 - 公司注册资本为72,945.0871万元[9] - 截至2024年9月30日，中国化工橡胶有限公司持股419,435,536股，持股比例57.50%[11] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股465,217,089股，持股比例63.78%[11] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总额747,788.89万元，负债总额409,331.73万元，股东权益338,457.16万元[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入488,018.96万元，营业利润29,068.93万元，利润总额31,337.85万元，归属于母公司股东的净利润27,581.35万元[16] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额6,982.69万元，投资活动产生的现金流量净额 - 6,460.52万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 20,677.39万元[18] - 2024年1 - 9月，公司现金及现金等价物净增加额 - 20,186.30万元[18] - 2024年1 - 9月流动比率为1.41倍，2023年为1.30倍[20] - 2024年1 - 9月速动比率为0.97倍，2023年为0.91倍[20] - 2024年1 - 9月资产负债率为54.74%，2023年为54.91%[20] - 2024年1 - 9月每股净资产为4.64元，2023年为4.45元[20] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25056.71万元，2023年为32974.31万元[20] 发行相关 - 2024年11月26日银河证券召开风神股份项目内核会议，同意保荐承销该项目[29] - 保荐机构同意保荐风神股份以简易程序向特定对象发行A股股票[37] - 本次发行对象共16名，不超过三十五名特定发行对象[50] - 本次发行定价基准日为2024年12月10日，发行价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 本次拟向特定对象发行A股股票数量为53,003,533股，不超过发行前公司总股本的30%[65] - 本次发行对象拟认购金额合计为30,000.00万元，全部用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[67] 募投项目 - 本次募集资金投资项目为高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，服务实体经济，符合国家产业政策，投向主营业务[72] - 募投项目达产后预计单位产品能耗为263千克标煤/吨轮胎，优于GB29449 - 2012工程机械胎评价标准中415千克标煤/吨的先进值[86] - 募投项目预计单位产品能耗优于GB29449 - 2024新版标准工程机械轮胎1级标准300千克标煤/吨轮胎[86] - 本次募集资金投资项目计划新增2万条巨型工程子午胎的产能[119] - 募投项目达产后巨型工程子午胎合计产能将达3万条/年[121] - 募投项目总投资规模为146369.08万元，建成达产后预计每年平均新增折旧摊销约6500万元，占2023年营业收入比例约为1.13%[122] 行业与产品 - 发行人所处行业为“C制造业”下“橡胶和塑料制品业”的“轮胎制造”[76] - 本次募投生产的巨型工程子午胎尺寸全部在49吋以上，属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目[76] - 发行人现有的斜交轮胎属限制类产品，报告期内未新增产能，本次募集资金不投向该类项目[77] - 全钢子午线轮胎2021 - 2023年及2024年1 - 9月单位产量能耗分别为355.74、338.28、307.89、282.79千克标准煤每吨轮胎，低于GB29449 - 2012的≤495和GB29449 - 2024的≤340标准[85] - 工程机械轮胎2021 - 2023年及2024年1 - 9月单位产量能耗分别为329.64、310.56、293.10、263.89千克标准煤每吨轮胎，低于GB29449 - 2012的≤900和GB29449 - 2024的≤560标准[85] - 斜交轮胎2021 - 2023年及2024年1 - 9月单位产量能耗分别为419.19、545.36、493.70、494.71千克标准煤每吨轮胎，低于GB29449 - 2012的≤645和GB29449 - 2024的≤515标准[85] 其他 - 公司进出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率波动对公司业绩有较大影响[111] - 2021年5月美国商务部公布针对东南亚相关国家地区涉案产品双反税率最终裁定结果，增加我国轮胎企业出口成本[112] - 报告期各期境外业务收入占主营业务收入的比例分别为36.43%、53.96%、47.77%和47.45%[126] - 报告期各期汇兑损益分别为 - 531.55万元、2468.29万元、1320.61万元和 - 1183.21万元[126] - 报告期各期末资产负债率分别为64.21%、59.29%、54.91%、54.74%[127] - 2023年公司研发投入占比达到4.55%[133] - 公司成功承担并顺利完成7项国家级科技项目[133] - 产品销往140多个国家和地区，为20多家国内领先汽车、工程机械主机厂供货[136] - 巨型子午胎销售量从2021年约1500条增长至2023年超4500条，年复合增长率近80%[139] - 2023年公司快速响应市场需求，实现销量和盈利能力双提升[134] - 2024年公司产品结构逐步向非公路轮胎战略转型[134] - 公司在海外划分6大营销区域[138] - 公司具备49 - 63吋全轮辋尺寸巨型工程子午胎自主知识产权和生产能力[140] - 公司先后通过ISO9001等多项质量管理及相关体系认证[135] - 公司产品在欧盟标签法规测试中取得ABA级[135]

财务数据 - 公司注册资本为72,945.0871万元[5] - 2024年9月末资产总额为747,788.89万元，2023年末为719,459.42万元[10] - 2024年9月末负债总额为409,331.73万元，2023年末为395,029.61万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入为488,018.96万元，2023年度为573,875.49万元[12] - 2024年1 - 9月营业利润为29,068.93万元，2023年度为40,710.13万元[12] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为6,982.69万元，2023年度为47,860.74万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 6,460.52万元，2023年度为 - 27,604.64万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 20,677.39万元，2023年度为 - 35,885.63万元[14] - 2024年1 - 9月流动比率为1.41倍，2023年度为1.30倍[15] - 2024年1 - 9月速动比率为0.97倍，2023年度为0.91倍[15] - 2024年9月30日资产负债率为54.74%，每股净资产4.64元等[16] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东扣非净利润为25056.71万元[16] - 报告期内公司营业收入分别为55.58亿元等，归母净利润分别为 -1.09亿元等[20] - 报告期各期境外业务收入占比分别为36.43%等[32] - 报告期各期汇兑损益分别为 - 531.55万元等[32] - 报告期各期末资产负债率分别为64.21%等[34] 发行情况 - 本次拟发行股票数量为53,003,533股，不超发行前总股本30%，募资不超3亿且不超上年末净资产20%[39][47][85] - 发行价格为5.66元/股，定价基准日为2024年12月10日[41][73] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[37] - 采用简易程序向特定对象发行，发行对象共16名，均现金认购，限售期6个月[38][42][44][72][74] - 发行决议有效期为2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日止[49] 募投项目 - 募集资金拟投入高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，投资总额146,369.08万元[47][87][100] - 募投项目计划新增2万条巨型工程子午胎产能，达产后新增产能3万条/年[25][27] - 募投项目建成达产后预计年新增折旧摊销约6,500万元，占2023年营收比例约1.13%[29] 风险提示 - 国际政治经济变动、汇率波动、贸易壁垒影响公司业绩[18][19] - 公司面临业绩波动、核心技术泄露、技术创新风险[20][21][22] - 募投项目存在无法实现预期效益风险[25] 环保情况 - 2024年1 - 9月各类型轮胎单位产量能耗低于相关标准[108] - 募投项目未来达产后预计单位产品能耗优于相关标准[109] - 报告期内公司污染物达标排放，已取得合规证明，无环保处罚[111][117] 其他 - 工程巨胎产品国际轮胎三巨头占据约85%市场份额[27] - 保荐人在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司持续督导[127]

发行预案进展 - 2024年10月21日审议通过向特定对象发行A股股票预案议案[2] - 2024年12月19日审议通过预案修订稿议案[2] - 2024年12月20日披露修订稿等文件[3] - 发行尚待上交所审核及证监会注册[4] 预案修订内容 - 更新发行相关事项审议、具体发行情况[2] - 更新发行对象关联关系及关联交易情况[2] - 更新募集资金、2024年1 - 9月销售数据[3] - 更新最近一期财务数据及发行风险描述[3] - 更新2024年1 - 9月现金分红情况[3]

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-058 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告（修订稿）的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃 ...

会议情况 - 风神轮胎第九届监事会第四次会议于2024年12月19日召开，5名监事全部出席[1] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票多项议案，全票赞成[1][2][3][4][5][6][7][8] 发行结果 - 公司以简易程序发行A股最终获配股份53,003,533股，总金额299,999,996.78元，价格5.66元/股[3]

股票发行相关 - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）符合规定，同意提交董事会审议[2] - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）符合规定，同意提交董事会审议[3] - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）符合规定，同意提交董事会审议[4] - 公司发行程序合法合规，竞价结果真实有效，同意以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果并提交董事会审议[5] - 公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议符合规定，无损害股东利益情形，同意提交董事会审议[7]

新策略 - 公司2024年10月21日审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票预案相关议案[2] - 2024年12月19日审议通过该预案（修订稿）相关议案[2] - 本次发行需上交所审核通过并经证监会同意注册[2]

发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，预计2025年1月实施完毕[2] - 2023年12月31日公司总股本为729,450,871股，假设本次发行股份数量为53,003,533股[2][3] - 假设本次发行募集资金总额为30,000.00万元，不考虑发行费用影响[3] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,885.54万元，扣除非经常性损益的净利润为32,974.31万元[3] - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润存在与2024年持平、增长10%、增长20%三种情形[3] - 三种情景下发行后基本每股收益均有下降[5][6] 技术研发 - 公司及其下属子公司截至2024年9月末拥有专利362项，主持和参与制定国家标准94项[13] - 公司与高校、科研院合作，取得多项技术突破并推出国家专利技术[11][13] 市场情况 - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达到国际顶级品牌的85%以上、超过国产品牌10%以上[14] - 公司巨型工程子午胎产品在海外划分6大营销区域，销往140多个国家和地区[10][14] - 公司巨型工程子午胎产品在欧盟、拉美市场销量处于中国品牌第一位、独联体市场位居第二位[14] 募投项目 - 本次发行募投项目为高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[10] 合作情况 - 公司与国内主要主机制造商如三一重工等开展配套合作[14] 高管承诺 - 公司董事和高管承诺忠实勤勉履职维护公司和股东权益等多项内容[23]

合规与审议 - 公司简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）符合规定[2] - 审计委员会同意将相关议案提交董事会审议[2]

发行情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1.00元[10] - 发行对象为十六名，不超三十五名（含）[19] - 发行价格为5.66元/股，定价基准日为2024年12月10日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[35] - 预计2025年1月实施完毕，发行股份数量预计为53,003,533股，募集资金总额预计为30,000.00万元[42] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,885.54万元，扣除非经常性损益的净利润为32,974.31万元[42] - 2023 - 2025年扣非后归属于母公司股东净利润分别为32,974.31万元、32,974.31万元、36,271.74万元[45] - 2023 - 2025年基本每股收益（扣非后）分别为0.45元、0.45元、0.50元[45] 市场与产品 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[5] - 公司巨型工程子午胎供不应求，订单生产满足率较低[7] - 国内厂商同类产品在巨型工程子午胎市场销售空间更大[5] - 公司主要生产多个品牌一千多个规格品种的工业轮胎[35] - 公司巨型工程子午胎产品销往140多个国家和地区[53] - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达到国际顶级品牌的85%以上、超过国产品牌10%以上[53] 募投项目 - 本次募投项目为高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，围绕主营业务展开[35] - 募投项目投向49吋以上巨型工程子午胎[3] 未来策略 - 公司将规范募集资金管理与使用，采用专户专储、专款专用制度[56] - 公司将提高内部运营管理水平和资金使用效率，控制经营风险[58] - 公司将推动人才发展体系建设，优化激励机制[58] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款[59] 其他 - 截至2024年9月末，公司及其下属子公司拥有专利362项，主持和参与制定国家标准94项[51] - 本次发行完成后公司股东即期回报存在被摊薄的风险[46] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目有利于公司把握产业机遇，提升竞争力[48]