业绩总结 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益为 - 82,272.41元，2024年为3,028,832.24元等[16] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助为9,134,393.67元，2024年为25,722,735.37元等[16] - 2025年1 - 3月非经常性损益总量为11,604,002.16元，2024年为54,391,923.30元等[16] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的非经常性损益为9,835,196.03元，2024年为45,336,368.70元等[16]

股票发行 - 预计2025年11月完成股票发行，数量上限218,835,261股，募资110,000万元[2][3] - 2024年末普通股股本72,945.09万股，2025年发行后为94,828.61万股[5] 业绩假设 - 假设2025年净利润与2024年持平、增长10%、增长20%三种情形[3] - 2024年净利润28,094.33万元，扣非后23,560.70万元[5] - 不同净利润情形下发行后基本每股收益和扣非后收益不同[5][6] 技术情况 - 截至2025年3月末，公司及子公司有专利352项，参与制定国标102项[11] 市场情况 - 巨型工程子午胎海外分6大营销区，销往140多个国家和地区[13] - 产品性能达国际顶级85%以上、超国产品牌10%以上[13] - 在欧盟、拉美销量中国品牌第一，独联体第二[13] 应对措施 - 公司将采取措施应对发行摊薄回报，加强募资管理[15] - 制定募资管理制度，专户专储、专款专用[16] 资金投向 - 募资投入高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[17] 运营管理 - 提高内部运营管理水平，提升资金效率，加强费用控制[18] 公司制度 - 完善《公司章程》利润分配条款[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益[20] - 董事、高管承诺维护股东权益，不损害公司利益[22]

股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027年）制定股东回报规划[1] 利润分配政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润的30%[3] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[4] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[5] 不分配情况 - 资产负债率高于70%可进行不利润分配[10] - 最近一年审计报告为非无保留意见可进行不利润分配[10] 其他定义 - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出超净资产30%且超20,000万元[5] - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[6]

新策略 - 公司拟向上交所申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

公司信息 - 公司股票代码为600469，简称为风神股份[1] 会议决策 - 2025年7月16日召开第九届董事会第十二会议，审议通过发行A股股票方案相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方向认购投资者提供财务资助或补偿的情形[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月17日[4]

人事变动 - 原非独立董事李鸿因工作辞任董事及战略委员会委员职务[1] - 董事会同意补选郭占强为第九届董事会战略委员会委员[1] 人员信息 - 郭占强42岁，中共党员，大学本科[4] - 郭占强现任公司焦作分公司副总经理等职[4] - 郭占强曾任公司西区生产基地党总支书记等职[4] 会议情况 - 公司于2025年7月16日召开第九届董事会第十二次会议[1] - 郭占强任期自第九届董事会第十二次会议通过起至第九届董事会任期届满[1]

募投项目情况 - 拟募集资金不超过11亿元用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[3][4] - 项目总投资额14.64亿元，已支出1.53亿元[4][5] - 项目建成后新增约2万条巨型工程子午胎年产能[5] - 建设投资占总投资90.34%，设备购置费占67.73%[6][7] - 项目建设期2年，投产率逐年递增，第4年满负荷生产[15] - 达产稳定运营后预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率超22%[15] 市场数据 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[11] - 公司巨型子午胎销售量从2021年约3100条增至2024年超5900条，年复合增长率近80%[12] 项目进展 - 项目在已有土地建设，已取得不动产权证书[16] - 项目已取得备案证明、节能审查批复和环境影响评价批复[17] 对公司影响 - 发行后公司总资产、净资产规模增加，偿债能力增强[19] - 募投项目投产后主营业务收入与净利润大幅提高[19] - 募投项目初始运营初期净资产收益率可能因摊薄降低[20] - 项目完成后公司经营规模和盈利能力提升[20] - 发行后筹资活动现金流入增加[21] - 资金投入项目建设后投资活动现金流出增加[21] - 项目运营产生效益后经营活动现金流量增加[21] - 发行有助于改善现金流量状况，降低运营风险[22]

募集资金情况 - 2020年11月非公开发行A股168,723,962股，发行价3.71元/股，募资625,965,899.02元，净额622,451,776.78元[2] - 2020年以自筹资金预先投入募投项目46,000.00万元，后用募集资金置换[7] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，募集资金余额为0元[3] - 募集资金总额62,245.18万元，已累计使用62,245.18万元[17] 项目投资情况 - 偿还有息借款项目承诺投资61,000.00万元，实际投资61,000.00万元，完成度100%[17] - 补充流动资金项目承诺投资1,245.18万元，实际投资1,245.18万元，完成度100%[17] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例不适用[17] - 前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况[12] - 报告于2025年7月16日经董事会批准报出[13]

募集资金情况 - 2020年11月非公开发行A股168,723,962股，发行价3.71元/每股，募资625,965,899.02元，净额622,451,776.78元[13] - 截至2025年3月31日，募集资金余额为0元[13] 资金使用情况 - 2020年以自筹资金预先投入募投项目46,000万元，后用募集资金置换[16] - 累计使用募集资金62,245.18万元，2020年使用62,245.18万元[21] 项目投资情况 - 偿还有息借款项目承诺投资61,000万元，实际投资61,000万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资1,245.18万元，实际投资1,245.18万元[21] - 两项目实际投资与承诺无差异，完工程度100%[21] 其他 - 金额为8811.5万元[24]

发行相关 - 向不超过35名特定对象发行股票，控股股东拟认购2 - 3亿元[4] - 发行股票定价基准日为发行期首日，价格有要求[9][11] - 发行A股数量不超过发行前总股本30%，即不超过2.19亿股[14] - 2025年7月16日董事会审议通过发行相关议案[4][30] 控股股东情况 - 橡胶公司注册资本16亿元，2024年末总资产1230.16亿元，归母净资产70.27亿元[6][7] - 2024年度营业收入696.42亿元，归母净利润1.96亿元[7] 交易相关 - 本次发行涉及关联交易，需经多部门审核[2][5] - 2025年1 - 6月与控股股东累计关联交易金额为81.78万元[29] 募投项目与目的 - 募投项目聚焦巨型工程子午胎，提升产能[27] - 交易目的为提高生产规模、优化资产负债结构[27][28] 协议与限制 - 2025年7月16日与橡胶公司签署认购协议[4][11] - 认购股票18个月内不得转让[18] - 收到缴款通知10个工作日内缴付认购款[16]