证券代码：600481 证券简称:双良节能 转债代码：110095 转债简称:双良转债 双良节能系统股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 二〇二三年十二月 第 1 页 共 18 页 生能源装机增至 3 倍，全球可再生能源市场空间广阔。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"发行人"） 是在上海证券交易所主板上市的公司，为满足公司经营战略的实施和业务发展的 资金需求，进一步增强公司资金实力，优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争 力，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过 256,000.00 万元（含本数）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《双良节能系统股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、大力发展光伏、氢能等清洁能源，是构建清洁低碳、安全高效的能源体 系及实现"碳中和"战略目标的重要措施和途径 长期以来，全球能源消费高度 ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对双良节能新增 2023 年度与澄利新材料（包头）有 限公司（以下简称"澄利新材料"）日常关联交易预计额度事项进行了审慎的核 查，具体核查情况如下： 一、新增日常关联交易预计额度的基本情况 2023 年 4 月 24 日，上市公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会 第五次会议，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关 联董事、监事回避表决，其余非关联董事、监事一致审议通过议案。该议案于 2023 年 5 月 16 日获得上市公司 2022 年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。 本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度的基本情况见下表： 单位：万元 关联交 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-139 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司双良晶硅新材料(包头)有限公司（以下简称"晶硅公司"或"甲方"或"发包 人"）与内蒙古润蒙能源有限公司、内蒙古银河电力安装工程有限公司（以下合 称"承包人"或"乙方"）于 2023 年 6 月 12 日签订了《双良晶硅新材料(包头) 有限公司 50GW 单晶硅项目 220kV 变电站工程 EPC 总承包合同》（以下简称"合 同"或"本合同"）。乙方将根据合同约定向甲方提供双良晶硅新材料(包头) 有限公司 50GW 单晶硅项目 220kV 变电站工程项目的工程 EPC 总承包，合同总金 额为 143,622,524.58 元。 ● 由于公司监事会主席马培林先生在内蒙古润蒙能源有 ...

双良节能系统股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 双良节能系统股份有限公司（下称"公司"）为进一步健全和完善公司利润分 配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资的理念，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和《公司章程》的要求，在充分考 虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《双良节能系统股份 有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》。 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 着眼于公司长远和可持续性发展，公司根据规划期内的发展战略，在综合分析 所处行业特点、股东投资回报要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司的实际经营情况、项目投资资金需求、未来盈利规模、现金流量 状况和融资计划等情况，对利润分配做出合理的制度性安排，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 ...

双良节能系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2023) 02488 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://a.co.nof.gor.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ar.mof.gor.cn）" 近行 ： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对双良节能公司管理层编制的《前次募集资金使 用情况报告》独立地提出鉴证结论。 双良节能系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2023) 02488 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的双良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能公司")管理层编制 的截至 2023年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双良节能公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为双良节能公司向特定对象发行股票的必备文件,随同其他申报材料一 起上报。 二、管理层的责任 双良节能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 ...

二〇二三年十二月 证券代码：600481 证券简称:双良节能 转债代码：110095 转债简称:双良转债 双良节能系统股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 256,000.00 万元（含本数）， 在扣除发行费用后将全部用于以下项目： 除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支 出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。在本次募集资金到位之前，公 司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位后按照相关规定的程序予以置换。 若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集 资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次向特定对象发行股票的背景 （一）大力发展光伏、氢能等清洁能源，是构建清洁低碳、安全高效的能源 体系及实现"碳中和"战略目标的重要措施和途径 长期以来，全球能源消费高度依赖化石能源，导 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）对外担保审议情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 90 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、 融资租赁等方式借款，借款额度不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为 自公司 2022 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-128 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 王磊先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了 董事会秘书的职责和义务，为促进公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。在 此，公司及公司董事会对王磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于 2023 年 12 月 15 日召开了八届董事会 2023 年第十二次临时会议，审议通过了《关于董事 会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘 书之前，由公司财务总监马学军先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 双良节能系统股份有限公司 关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第十二次临时会议决议公告 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了同意的意见。 独立董事发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以书 面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会 2023 年第十二次临时会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了 如下议案： （1）审议通过《关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责 的 ...

双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届董事会 2023年第十二次临时会议相关审议事项 之独立意见 王磊先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职报告自送达董事会时 生效。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,在聘任新 的董事会秘书之前,指定由公司财务总监马学军先生代行董事会秘书职责,代行时 间不超过三个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司 及中小股东利益的情形。综上,我们同意在聘任新的董事会秘书之前指定公司财务 总监马学军先生代行董事会秘书职责。 (以下无正文) (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会 2023 年第十二次临时会议相关审议事项之独立意见》之签署页） 独立董事签字: (樊高定) (张伟华) (沈鸿烈) 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良节能系统股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的态度,在审阅有关文件 后,基于独立判断的立 ...