股份质押情况 - 2024年8月14日，精工控股质押2400万股公司股份[3] - 本次质押后累计质押38782万股，占控股股东及其一致行动人持股72.21%，占总股本19.27%[3][8] 到期质押及融资余额 - 未来半年内到期质押6900万股，对应融资余额21893万元[7] - 未来一年（不含半年内）到期质押4800万股，对应融资余额6880万元[7] 影响及风险 - 本次质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[9] - 控股股东质押基本无平仓风险，有风险将积极应对[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为608人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为621,527,218股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比31.2307%[4] - 公司在任董事9人，出席3人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 议案表决情况 - 《募投项目结项并补充流动资金议案》A股同意票数594,864,724，比例95.7101%[9] - 《为控制企业提供融资担保议案》A股同意票数597,446,025，比例96.1254%[7] - 《为控制企业项目承接提供信用担保议案》A股同意票数595,066,424，比例95.7426%[9] - 《为控制企业提供融资担保议案》5%以下股东同意票数57,795,120，比例68.4309%[9] - 《为控制企业项目承接提供信用担保议案》5%以下股东同意票数57,996,820，比例68.6697%[9]

股份解押 - 2024年8月13日精工控股解押6000万股公司股份[3][4] - 解押股份占精工控股所持股份25.31%，占总股本2.98%[4] 股东持股与质押 - 精工控股持股237,069,604股，比例11.78%[4] - 精工投资持股300,000,000股，比例14.90%[6] - 解押后精工控股及其子公司累计质押股份占总股本18.07%[3][6]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额20亿元，扣除费用后为198,692.62万元[10] - 六安技师学院项目投资92,895.45万元，拟投募集资金82,000万元[11] - 长江精工智能制造产业园项目投资75,490万元，拟投募集资金60,000万元[11] - 补充流动资金拟投募集资金58,000万元[11] - 截至2024年7月29日，六安技师学院项目累计用募集资金约6亿元，自有资金支付约1亿元[12] - 截至2024年7月29日，六安技师学院项目预计节余募集资金12,570.46万元[14] - 截至2024年7月29日，长江精工智能制造产业园项目预计节余募集资金26,558.43万元[14] - 截至2024年7月29日，募投项目合计预计节余募集资金39,128.89万元[14] - 公司拟将节余募集资金39,128.89万元永久性补充流动资金[16] 担保情况 - 公司拟为美建建筑和浙江精工银行融资提供最高88900万元担保，新增74974万元，续保13926万元[21] - 截至2024年7月29日，公司及子公司实际对外融资担保累计316316万元，关联担保19500万元[26] - 加上本次新增担保后，公司对外融资担保合计391290万元，占比45.97%，无逾期[26] - 公司需为沙特达曼体育场项目履约信用担保10320.2667万美元（约73661.9356万元），收到20%预付款后生效[28] - 公司为该项目从民生银行开具约2亿元工程保函，需股东大会审议[28] - 截至2024年8月2日，公司实际对外融资担保累计325015.61万元，关联担保19500万元[32] - 本次新增担保73661.94万元，对外融资担保合计398677.55万元，占比46.84%，无逾期[32] 股权及资产情况 - 公司持有美建建筑99.5%股权，浙江精工99.34%股权[22][23] - 截至2023年12月31日，美建建筑总资产18.24亿元，净资产8.72亿元；2024年3月31日总资产17.46亿元，净资产9.02亿元[23] - 截至2023年12月31日，浙江精工总资产119.98亿元，净资产26.42亿元；2024年3月31日总资产123.66亿元，净资产26.65亿元[23] - 公司持有精工国际钢结构有限公司99.84%股权（含间接持股）[29] - 截至2023年12月31日，精工国际沙特总资产2779.13万元、净资产982.10万元[29] - 截至2024年3月31日，精工国际沙特总资产2890.46万元、净资产997.12万元[29] 审议情况 - 2024年7月29日董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金永久补充流动资金议案，尚需股东大会审议[18] - 董事会同意为沙特达曼体育场项目担保事项并提交股东大会审议[30] - 独立董事同意为沙特达曼体育场项目担保并提交股东大会审议[31]

担保事项 - 独立董事同意为精工国际沙特分公司项目提供担保[2] - 担保为业务发展需要，无重大风险[2] - 担保审议及决策程序合规，信息披露充分[2] 后续安排 - 同意将议案提交股东大会审议[2] - 独立董事将监督保障公司及股东利益[2]

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-053 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600496 | 精工钢构 | 2024/8/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：精工控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 7 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2024 年 8 月 2 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 15 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 《关于为 ...

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[3] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[3] 转股价格 - “精工转债”初始转股价5元/股，2024年7月1日起为4.86元/股[4] 价格修正 - 2024年7月13 - 8月2日触发修正条款，本次及未来3个月不修正[2] 存续期 - “精工转债”存续期至2028年4月21日[11]

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-051 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业项目承接提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：Jinggong Steel International Co.,Ltd Saudi Branch（中文 名：精工国际钢结构有限公司沙特分公司，以下简称"精工国际沙特"） ● 本次是否有反担保：无 ● 本次信用担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业精 工国际沙特提供信用担保金额为 10,320.2667 万美元。截至 2024 年 8 月 2 日， 公司已为精工国际沙特实际担保余额 0 万元。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 近日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 下属所控制企业精工国际沙特承接了沙特Dammam Stadium ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先 生作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 3 日 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第六次临时会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开，本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人。 ...

本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第八届 董事会 2024 年度第五次临时会议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》相 关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 同意公司应所控制企业美建建筑、浙江精工的生产经营资金需求，为美建建 筑、浙江精工的融资提供担保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要， 符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是 中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将此项议案 提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为独立董事意见签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2024 年 7 月 29 日 ...