证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-069 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 710,438,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6982 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事黄幼仙女士主持。 会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 7 日，公司股票收盘价低于调整前"精 工转债"转股价格（4.86 元/股）的 80%（3.89 元/股），2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 19 日，公司股票收盘价低于调整后"精工转债"转股价格（4.87 元/股） 的 80%（3.90 元/股），即已有 10 个交易日股票收盘价低于"精工转债"转股价 格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号） ...

公司前次主体信用评级结果为"AA"；评级展望为"稳定"；精工转债前次评 级结果为"AA"；评级机构为大公国际，评级时间为 2024 年 6 月 6 日。 评级机构大公国际在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基 础上，于 2025 年 5 月 16 日出具了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司主体 与相关债项 2025 年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为 "AA"；评 级展望为"稳定"；精工转债评级结果为 "AA"。评级结果较前次没有发生变化。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券 ...

信用评级与债券信息 - 公司主体信用等级维持AA，“精工转债”信用等级维持AA，评级展望稳定[3][77] - “精工转债”发行额20亿元，年限6年[5] - 截至2025年5月8日，“精工转债”初始转股价格由5.00元/股调整为4.87元/股[20] 财务数据 - 2024 - 2022年总资产分别为256.14亿、233.27亿、221.03亿元[5] - 2024 - 2022年所有者权益分别为89.74亿、85.45亿、80.00亿元[5] - 2024 - 2022年总有息债务分别为73.82亿、71.05亿、69.00亿元[5] - 2024 - 2022年营业收入分别为184.92亿、165.06亿、157.15亿元[5] - 2024 - 2022年净利润分别为5.27亿、5.71亿、7.06亿元[5] - 2024 - 2022年毛利率分别为12.66%、13.00%、14.06%[5] 业务经营 - 2024年主营业务收入183.08亿元，毛利润22.14亿元，毛利率12.09%[1] - 2024年钢结构专业分包业务收入163.11亿元，占比89.09%[1] - 2024年集成及EPC业务收入18.72亿元，占比10.22%[1] - 2024年其他业务收入1.26亿元，占比0.69%[1] - 2024年公司新签合同额219.7亿元，新签合同数量540个，期末在手合同金额205.3亿元[48] - 2024年新兴业务新签合同额58.6亿元，国际业务累计签约订单30.0亿元[50][51] - 2024年公司钢结构产量135.56万吨，销量135.31万吨，产销率99.82%[55] 资产与负债 - 2024年末公司总资产256.14亿元，流动资产占比83.26%[61] - 2024年末公司总负债166.40亿元，资产负债率64.96%[65] - 2024年末总有息债务73.82亿元，短期有息债务占比70.07%[65] - 2024年末应收账款累计计提坏账准备11.74亿元[60] - 2024年末存货累计计提跌价准备465.43万元，合同资产累计计提坏账准备1.85亿元[60] 股权与股本 - 截至2024年末，公司股本20.13亿元，2025年股份回购注销后变为19.90亿元[22][24] - 截至2025年4月9日，精工控股和精工投资分别持有公司11.78%和17.59%股权[22] - 截至2025年5月10日，精工控股、精工投资持有公司股份质押比例分别为92.47%和56.50%[22] 技术与荣誉 - 2024年公司新取得省级科技成果或新产品7个、省级工法12个、发明专利授权48项[43] - 2024年公司新获得中国钢结构金奖10项，期末累计获得工程领域高级别大奖290项[44] 其他 - 公司面临钢材价格波动、应收账款回收和可转债赎回回售资金支出压力[10] - 截至2025年5月14日，“精工转债”已投入募集资金14.92亿元，使用0.90亿元闲置资金补充流动资金[20] - 截至2024年末，公司纳入合并范围的一级子公司共22家[24] - 截至2025年4月16日，精工钢结构结清信贷信息中2,910.64万元垫款及代偿[26] - 2024年末公司对外担保余额1.95亿元，担保比率2.17%[68] - 截至2024年末，公司作为被告未决诉讼标的金额为4729.12万元[69]

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | 关于控股子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 重要内容提示： 被担保公司名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"精工钢构"） 本次浙江精工为公司提供担保金额 32,000 万元，已实际为公司提供的担 保余额 15,414 万元 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司经营所需，浙江精工拟为本公司在 银行融资提供最高额度担保，具体情况如下： | 序 | 拟被担保企业 | 债权人 | 担保金额 | 担 | 保 | 担保内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （ ...

债券发行 - 公司公开发行20亿元可转换公司债券，2000万张，200万手，按面值发行[1] - 可转换债券发行募集资金总额200000.00万元，净额198692.62万元，2022年4月28日存至专户[2] 项目投资 - 六安技师学院项目投资总额92895.45万元，拟投69429.54万元，已投60936.74万元[5] - 长江精工智能制造产业园项目投资总额75490.00万元，拟投33441.57万元，已投31620.33万元[5] 资金使用 - 补充流动资金拟投56692.62万元，已投56692.62万元[5] - 2024年同意将募投项目节余募集资金39128.89万元永久补充流动资金[5] - 截至董事会召开日，募集资金账户余额10426.36万元[6] - 2024年曾用50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[7] - 公司拟用9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2025年5月14日董事会、监事会审议通过使用9000万元闲置资金补充流动资金事项[11][12]

资金使用 - 公司拟用9000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[2] - 2024年曾用50000万元闲置募集资金暂补流动资金并已归还[8] - 2024年将募投项目节余39128.89万元永久补充流动资金[6] 募集资金情况 - 公开发行可转债募资20亿元，扣除费用后198692.62万元[3] 项目投入 - 截至2025年5月14日，六安技师学院项目投入60936.74万元[6] - 长江精工智能制造产业园项目投入31620.33万元[6] - 补充流动资金项目投入56692.62万元[6] 账户余额 - 截至本次董事会召开日，募集资金账户余额10426.36万元[7] 审议情况 - 2025年5月14日董事会通过9000万元暂补流动资金议案[2] - 同日监事会同意使用9000万元闲置募集资金暂补流动资金[12]

业绩数据 - 2024年累计新签合同额219.7亿元，同比增长8.4%[16] - 2024年钢结构销量135.3万吨，同比增长10.9%[17] - 2024年营业收入184.9亿元，同比增长12.0%[17] - 2024年归母净利润5.1亿元，同比下降6.7%[17] - 2024年经营性净现金流7.7亿元，同比增长63.9%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产89.41亿元，同比增长5.05%[38] - 2024年末总资产256.14亿元，同比增长9.80%[38] - 2024年基本每股收益0.2571元/股，同比下降6.71%[39] - 2024年加权平均净资产收益率5.86%，较上年减少0.78个百分点[39] - 2024年非经常性损益合计6969.85万元[42] 业务板块 - 2024年签约海外业务订单30亿元，同比增长202.9%，占比由4.9%提升到13.7%[17] - 2024年新兴业务合同额58.6亿元，同比增长50.4%[19] - 2024年EPC及装配式业务签约47.9亿元，同比增长44.7%[19] - 2024年工业连锁及战略加盟业务签约8.5亿元，同比增长94.0%[19] - 2024年BIPV业务签约2.2亿元，同比增长48.4%[19] - 合营公司承接业务合同额8.1亿元，同比增长103.5%[20] 财务指标 - 2024年3年以上账龄应收账款占比由20.6%下降至15%[22] - 降本增效行动累计降低成本逾亿元[23] 未来展望 - 2025年经营目标是新签订单同比增长10%以上[25] - 2025年董事会发挥核心作用，推动主业稳健经营[24] 市场扩张 - 新设重庆、福建、海南、河南四地合营企业，累计已签署合营企业8家[20] 新技术与荣誉 - 袍江精工（国际）钢构生产工厂获“零碳工厂”认证并入选2024年浙江省未来工厂培育企业名单[21] 分红与审计 - 2024年拟每股派发现金红利0.08元（含税），合计拟派发现金红利1.59亿元[45] - 本年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例31.12%[45] - 拟维持每股分配比例不变，总股本变动时相应调整分配总额[46] - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度会计及内控审计机构，审计费用待协商[48] 授信情况 - 2024年取得授信额度65.14亿元，实际用信39.18亿元[49] - 2025年拟申请授信额度78.84亿元，较2024年增加13.7亿元[49] - 2025年流动资金借款等敞口授信50.11亿元，工程类保函授信28.73亿元[49] 高管薪酬 - 董事长方朝阳2024年年薪（税前）213.17万元[53] - 执行董事长孙关富2024年年薪（税前）170.21万元[53] - 董事裘建华2024年年薪（税前）89.49万元[53] - 董事黄幼仙2024年年薪（税前）54.07万元[53] - 监事俞荣华2024年年薪（税前）62.71万元[55] 会议情况 - 2024年监事会召开会议7次[29] 发展规划 - 以五五战略为基础开展三年滚动发展规划，中期向钢结构建筑集成服务商转变[24]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[2] 会议情况 - 公司第九届监事会2025年度第二次临时会议于2025年5月14日通讯召开[3] - 应参加监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]