会议信息 - 会议于2025年3月18日10:00召开，债权登记日为3月11日[3] - 召集人是公司董事会，地点在上海闵行区[3] - 以通讯和现场结合方式召开，记名表决[3] 参会情况 - 9人出席，持有1,699,130张债券，代表面值1.69913亿元，占比8.50%[5] 议案表决 - 《议案》同意票1,517,190张，占比89.29%[6] - 反对票181,840张，占比10.70%[6] - 弃权票100张，占比0.01%[6] 律师意见 - 国浩律师（上海）事务所见证，决议合法有效[7]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[3] - 票面利率第一年0.3%至第六年2.0%[3] 转股情况 - 转股期限2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价5元/股[3] - 因权益分派，转股价格调整为4.96、4.92、4.86元/股[3][4] 价格修正 - 2025年2 - 3月触发修正条款，董事会决定不修正[2][7][8] - 自3月19日起重新计算，再触发将开会决定[9]

会议安排 - 2025年3月1日公告召开“精工转债”2025年第一次债券持有人会议[14] - 会议于2025年3月18日10:00以通讯和现场结合方式召开[15] 参会情况 - 截至2025年3月11日，9名持有人参会，持有1,699,130张债券，代表面值169,913,000元，占比8.50%[16][17] 议案表决 - 《关于同意公司注销前次回购股份议案》同意票1,517,190张，占比89.29%[20] - 反对票181,840张，占比10.70%，弃权票100张，占比0.01%[20] 会议效力 - 会议召集、召开、表决程序及结果、决议均合法有效[15][18][20][21]

股份注销 - 公司将注销22,766,035股回购股份以减少注册资本[2] - 注销后注册资本由2,012,889,966元变为1,990,123,931元[3] - 注销后总股本由2,012,889,966股变为1,990,123,931股[3] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为公告起45天内工作日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[7] - 申报地址、联系部门、电话、邮箱等信息[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为816人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为658,161,136股，占比33.0714%[4] - 公司在任董事9人，出席2人；在任监事3人，出席1人；董秘出席，部分高管列席[8] 议案表决情况 - 变更前次回购股份用途并注销议案，A股同意票655,106,302，比例99.5358%[7] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，A股同意票654,237,998，比例99.4039%[7] - 为下属子公司提供融资担保议案，A股同意票648,745,598，比例98.5694%[9] - 变更前次回购股份用途并注销议案，5%以下股东同意票117,924,598，比例97.4749%[9] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，5%以下股东同意票117,056,294，比例96.7571%[9] - 为下属子公司提供融资担保议案，5%以下股东同意票111,563,894，比例92.2172%[9] 律师见证结论 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所，决议合法有效[11]

股东大会安排 - 2025年2月28日决定3月18日召开股东大会，3月1日公告[14] - 3月7日26.68%股份股东提临时提案，3月8日公告增加提案[15] - 股权登记日为3月11日，有表决权股份总数1,990,123,931股[19] 参会情况 - 816名股东及代理人出席，代表658,161,136股，占比33.0714%[19] 审议议案 - 审议变更回购股份用途、变更注册资本、为子公司担保议案[23] 表决结果 - 3月18日下午3时网络表决结束，各项议案均获通过[24] 法律意见 - 律师认为大会程序及结果合规，决议合法有效[25]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第七次临时会议于2025年3月18日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“精工转债”转股价格议案[2] - 表决同意票8票，反对票0票，弃权票0票[2] - 董事方朝阳作为持有人回避表决[2]

增持计划 - 控股股东下属子公司计划12个月内增持3000 - 6000万股[3] - 2025年3月10 - 12日增持3264702股，金额10233007.26元[5] 持股情况 - 增持前控股股东及其一致行动人持股占比26.96%[4] - 增持后持股占比27.12%[2][5] 其他说明 - 增持计划可能延迟或无法完成[2][6] - 不触及要约收购，不导致控股权变化[2][7]

可转债情况 - 2022年4月22日发行20亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 票面利率第一年0.3%，逐年递增至第六年2.0%[5] - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日[5] 转股价格 - “精工转债”初始转股价格5.00元/股，多次调整至4.86元/股[6] 触发条件 - 2025年2月26 - 3月11日，10个交易日收盘价低于3.89元/股[4] - 若未来20个交易日内5个交易日满足条件，可能触发修正条款[7] 修正规则 - 董事会有权提修正方案，须经出席会议股东三分之二以上通过[7] - 修正后价格不低于股东大会前相关交易均价较高者[7] 后续安排 - 触发条件当日召开董事会决定是否修正并披露信息[9]

股份回购 - 2022年10月13日公司同意用自有资金回购股份，价格不超6.09元/股，资金5000 - 10000万元[9] - 截至2022年11月3日累计回购22766035股，占总股本1.13%，均价4.39元/股，支付99988602元[10] - 公司拟将回购股份用途变更为注销以减少注册资本[9] - 变更及注销完成后，总股本将由2012889966股变为1990123931股[13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14：00在上海闵行区召开[4] - 网络投票3月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 需审议《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》等三项议案[5] 注册资本变更 - 公司原注册资本2012874349元，因注销回购库存股减少22766035元，可转债转股增加15617元，拟变更为1990123931元[17] 融资担保 - 公司拟为精工工业等多家公司融资提供担保，金额从10000 - 35500万元不等[21][22] - 截至2024年9月30日，精工工业总资产41.17亿元，净资产12.38亿元，公司持股99.71%[23] - 截至2024年9月30日，浙江精工总资产115.65亿元，净资产26.38亿元，公司持股99.34%[24] - 截至2025年3月7日，公司及子公司实际对外融资担保累计437799万元，新增60572万元后合计498371万元，占最近一期经审计归母权益58.55%，无逾期担保[28]