业绩相关 - 中标创业家园三期Ⅱ标项目，金额56736.2343万元，占近一期营收3.44%[3] 项目情况 - 由子公司联合体中标，位于绍兴滨海新区，面积约15万平[3][4] 项目影响 - 助公司向总承包转型，提升PEC技术认可度及市场拓展[6][7] 合作信息 - 业主方注册资本100000万元，与公司无关联交易[5] 合同状态 - 已取得中标通知书，未签正式合同[8]

公司信息 - 公司为长江精工钢结构（集团）股份有限公司，简称精工钢构，代码600496[1] - 转债简称精工转债，代码110086[2] 会议情况 - 第九届董事会2025年度第八次临时会议4月9日通讯召开[3] - 应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“精工转债”转股价格议案[3] - 表决同意8票，反对0票，弃权0票，董事方朝阳回避表决[3]

文章核心观点 精工钢构中标创业家园三期Ⅱ标施工总承包项目，中标金额可观且项目有积极意义 [1] 分组1 - 精工钢构公告成功中标创业家园三期Ⅱ标施工总承包项目 [1] - 中标金额5.67亿元，占公司最近一期经审计营业收入的3.44% [1] - 项目由公司下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司与浙江金楠建工集团有限公司组成的联合体共同中标 [1] 分组2 - 项目地处绍兴滨海新区核心发展带 [1] - 建成后将缓解周边产业工人及居民对“好房子”的住房需求 [1] - 配套用房引入将完善区域功能配套 [1]

增持计划 - 控股股东下属子公司计划增持3000 - 6000万股[3][6] - 增持计划实施时间为2025年3月10日至4月8日[7] 增持情况 - 截至披露日累计增持53999122股，占总股本2.68%[4][5][7] - 累计增持金额172399651.16元[4][7] - 增持后合计持股596690850股，占总股本29.64%[5][7] 其他情况 - 公司注销库存回购股方案已通过审议，在债权申报期[4][7] - 增持不触及要约收购，不影响公司治理及经营[9] - 持股5%以上股东未在期限内减持[9]

业绩相关 - 菲律宾项目钢结构供货合同签约金额1.04亿美元，占最近一期经审计营收4.52%[3][4] 合同条款 - 合同价款103,691,554.44美元，预付款20%[5] - 买方30日内开75%信用证付款，保留5% 12个月后返还[5] 其他 - 装货港上海港，目的地港马尼拉海港，安装合同未签[3][5] - 合同履行或受法规、政策等因素影响[3][5]

增持情况 - 2025年3月10 - 12日，增持3,264,702股，占比0.16%，金额10,233,007.26元[5] - 2025年3月13 - 20日，增持19,116,720股，占比0.95%，金额61,417,295.90元[6] - 2025年3月21 - 4月3日，增持20,787,600股，占比1.03%，金额67,229,274元[2][6] 持股比例 - 截至披露日，精工控股及其一致行动人持股占总股本29.11%[2][4][6][8] 增持计划 - 2025年2月19日披露，增持3000 - 6000万股[3] - 增持可能因市场变化延迟或无法完成[2][9] 其他说明 - 增持符合法规及规则，不导致控股权变化[2][10]

文章核心观点 公司发布“精工转债”转股结果暨股份变动公告，介绍可转债发行上市、本次转股、股本变动等情况，截至2025年3月31日转股比例极低，大部分可转债未转股 [1][2][3] 可转债发行上市情况 - 经证监会核准，公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转债，期限6年 [1] - 经上交所同意，20亿元可转债于2022年5月23日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“精工转债”，代码“110086” [2] - “精工转债”存续期为2022年4月22日至2028年4月21日，转股期为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价格为5.00元/股 [2] - 因2021 - 2023年度权益分派，转股价格分别于2022年6月16日、2023年6月13日、2024年7月1日变为4.96元/股、4.92元/股、4.86元/股 [2] 可转债本次转股情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，“精工转债”转股金额为1,000元，形成股份数量为205股，占转股前公司已发行股份总额的0.0008% [1][2] - 截至2025年3月31日，“精工转债”尚有1,999,922,000元未转股，占发行总量的99.9961% [1][3] 股本变动情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股增加205股，总股本增加205股 [3] 其他 - 联系部门为董事会办公室，联系电话为021 - 62968628 [4]

可转债发行 - 公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转债，期限6年[3] 转股情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，转股金额1000元，形成股份205股[2][4] - 截至2025年3月31日，累计转股金额78000元，累计转股股数15822股，占比0.0008%[2][4] - 截至2025年3月31日，“精工转债”尚有1999922000元未转股，占发行总量99.9961%[2][5] 股份变动 - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售条件流通股增加205股[7] - 2024年12月31日至2025年3月31日，总股本增加205股，变为2012890171股[7] 转股价格 - 因2021 - 2023年度权益分派，转股价格分别变为4.96元/股、4.92元/股、4.86元/股[4]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[4] 转股情况 - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价5元/股[4][5] - 因权益分派，转股价格分别调整为4.96元/股等[5] 价格修正 - 连续三十个交易日中有十五个低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[6] - 2025年3月19日至4月1日，10个交易日收盘价低于3.89元/股[3][6] - 未来20个交易日若有5个满足条件，可能触发修正条款[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 修正后转股价格不低于相关均价较高者[6] - 触发修正条件当日，公司将召开董事会决定并披露信息[6][8]

增持计划 - 2025年2月19日披露控股股东增持3000 - 6000万股计划[3] 增持进展 - 2025年3月10 - 12日，精工投资增持3264702股，金额10233007.26元[5] - 2025年3月13 - 20日，增持19116720股，金额61417295.90元[2][5] 持股比例 - 增持前，精工控股及其一致行动人持股占比27.12%[5][6] - 增持后，占比28.07%[2][4][6] 其他情况 - 增持不触及要约收购，实控人不变，或因市场延迟或无法完成[2][7] - 增持符合规定，公司将持续关注并披露信息[8]