可转债情况 - 2022年4月22日发行可转债20亿元[3] - “精工转债”存续至2028年4月21日，转股期自2022年10月28日起[3] - 截至2025年6月30日，累计转股金额79000元，未转股1999921000元[2][6] - 2025年6月23日起转股价格变为4.79元/股[4][5] 股本情况 - 2025年3月31日总股本2012890171股，6月30日变为1990124341股[8][9] - 2025年5月7日注销回购股份22766035股[9] - 有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股相应变化[8]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.3%至第六年2.0%[3] 转股情况 - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价格5.00元/股[3] - 2025年5月8日起转股价格调整为4.87元/股[3][4] 价格修正 - 2025年5月27 - 6月17日触发转股价格向下修正条款[7] - 董事会决定不向下修正转股价格，未来1个月内再触发也不修正[2][9] - 2025年7月18日起重新计算，触发后董事会再决定[9]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第十三次临时会议于2025年6月17日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“精工转债”转股价格议案[2] - 表决同意票8票，反对和弃权票0票[2] - 董事方朝阳作为持有人回避表决[2]

利润分配方案 - 每股现金红利0.08元（含税），总股本1,990,124,341股，共计派发现金红利159,209,947.28元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月22日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日：2025年6月20日 [1][2] - A股除权（息）日及现金红利发放日：2025年6月23日 [1][2] - 最后交易日：2025年6月23日 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再派发 [2] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额 [3][4] - 持股1个月以内（含1个月）税负20% [4] - 持股1个月至1年（含1年）税负10% [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.072元 [5][6] - 沪股通股东按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.072元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行判断是否缴纳企业所得税，实际派发税前每股0.08元 [6] 咨询方式 - 联系部门：长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会办公室 [6] - 联系电话：021-62968628 [6]

业绩与分红 - 2024年度拟每10股派现金股利0.8元（含税）[6] 可转债情况 - 2022年4月22日发行20亿元“精工转债”，初始转股价5.00元/股[5] - 转股价经多次调整，2025年6月23日调整后为4.79元/股[5][6][9] - 2025年6月16 - 20日可转债停止转股，23日起恢复[3][10]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月22日股东大会审议通过[4] - 以1,990,124,341股为基数，每股派现0.08元，共派159,209,947.28元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/20，除权（息）日和发放日2025/6/23[4][7] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[9][10][11] 红利发放 - 无限售流通股委托结算公司派发，部分自行发放[8][9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 62968628[12]

可转债情况 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[5] - “精工转债”票面利率逐年递增，转股期限至2028年4月21日[5] - 初始转股价格5元/股，2025年5月8日起调整为4.87元/股[5][6] 转股价格修正 - 2025年5 - 6月有10个交易日收盘价低于转股价格80%，或触发修正[4] - 连续三十个交易日中十五个交易日满足条件，董事会有权提修正方案[7] - 若未来20个交易日内5个交易日满足条件，可能触发修正条款[7]

业绩总结 - 公司拟每股派发现金红利0.08元（含税）[5] - 拟派发现金红利合计159,209,930.88元（含税）[5] - 本年度现金分红总额占净利润比例31.12%[5] 数据相关 - 截至2025年3月31日，总股本2,012,890,171股，扣除回购股份后可参与分配股数1,990,124,136股[5] 未来展望 - 2025年6月17日将披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[7] - 2025年6月16日至权益分派股权登记日，“精工转债”停止转股[4][7] - 股权登记日后第一个交易日起“精工转债”恢复转股[7] - 欲享受权益分派的持有人可在2025年6月13日（含当日）前转股[7] 其他新策略 - 本次权益分派方案于2025年5月22日经2024年度股东大会审议通过[6] - 权益分派方案实施后将调整可转债当期转股价格[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入184.92亿元，同比增长12.03%[39] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比减少6.69%[39] - 2024年末公司总资产256.14亿元，较期初增加9.80%[39] - 2024年末归属于母公司所有者权益89.41亿元，较期初增长5.05%[39] - 2024年基本每股收益0.2571元/股，同比减少6.71%[40] - 2024年加权平均净资产收益率5.86%，较2023年减少0.78个百分点[40] 可转债情况 - 公司获准公开发行不超20.00亿元可转换公司债券，期限6年[8] - 2022年4月22日公开发行2,000万张可转换公司债券，募集资金总额200,000.00万元，净额198,692.62万元[8] - 可转换公司债券票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[11] - 可转换公司债券初始转股价格为5.00元/股[16] - 2025年4月22日完成2024年4月22日至2025年4月21日利息兑付，票面利率1%[51] - 2025年5月16日评级报告显示，精工转债和公司主体长期信用等级为AA，评级展望“稳定”[53] 募集资金使用 - 募集资金拟投入六安技师学院项目8.2亿元、长江精工智能制造产业园项目6亿元、补充流动资金5.8亿元[33] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金18.76亿元，剩余1.13亿元[43] 转股价格调整 - 2021年度权益分派后，2022年6月16日起转股价格由5.00元/股变为4.96元/股[57][59] - 2022年度权益分派后，2023年6月13日起转股价格由4.96元/股变为4.92元/股[57][59] - 2023年度权益分派后，2024年7月1日起转股价格由4.92元/股变为4.86元/股[57][59] - 2025年5月8日因注销回购股份，转股价格由4.86元/股变为4.87元/股[59]

本次债券概况 - 核准文件和规模：中国证监会核准公司公开发行不超过20亿元可转换公司债券，期限6年，2022年4月22日实际发行2000万张，每张面值100元，募集资金总额20亿元，净额19.87亿元[1] - 主要条款：债券简称"精工转债"，代码110086，票面利率逐年递增从0.3%到2.0%，初始转股价5.00元/股，设有转股价向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%时可触发）[1][2][3] - 赎回条款：期满后5个交易日内按面值112%赎回；转股期内连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时有权按面值加利息赎回[4][5] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时持有人可回售[5] 发行人经营与财务 - 2024年实现营收184.92亿元，同比增长12.03%；归母净利润5.12亿元，同比下降6.69%；经营活动现金流净额7.71亿元，同比大增63.92%[7] - 2024年末总资产256.14亿元，较期初增9.80%；归母净资产89.41亿元，较期初增5.05%；基本每股收益0.2571元，同比下降6.71%[7] - 加权平均净资产收益率5.86%，较上年下降0.78个百分点[7] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募集资金18.76亿元，剩余1.13亿元（含专户余额507万元和补充流动资金1.08亿元）[8] - 主要投向：六安技师学院项目（已完工未结算）、智能制造产业园项目（2024年7月投产，产能利用率未达预期）[8] - 形成募集资金节余3.91亿元，主要因优化设备采购（国产替代进口）和工艺流程改造降低成本，已永久补充流动资金[8] 其他重要事项 - 债券评级维持AA级（大公国际2025年跟踪评级），展望稳定[6][9] - 转股价经历多次调整：因2021-2023年度分红从5.00元/股逐步调整至4.86元/股；2025年5月因注销回购股份进一步调整为4.87元/股[10][11] - 2025年4月完成第三年付息，票面利率1%，每张债券兑息1元[9]