控股股东情况 - 金昇实业为公司5%以上第一大股东，持股47.5280%[2] - 金昇实业发行股份及协议转让取得股份[2] 减持情况 - 金昇实业被裁定减持9,486,166股，比例0.5306%[1][3] - 减持方式为竞价交易，时间2024/7/1 - 2024/9/30[3] - 拟减持股份来源为发行股份购买资产，因司法执行[3] 影响及措施 - 被动减持不导致控制权变更[4] - 公司督促控股股东合规减持并披露信息[4]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为54.70亿元、51.09亿元、60.24亿元，毛利率分别为11.92%、15.73%、20.21%[4] - 2023年总体收入60.2亿元，同比提升17.9%，国内市场收入增54.2%，美洲市场收入增66.6%，土耳其地区收入增14.4%，其他亚洲地区收入降18.7%，欧洲、非洲及其他地区收入降12.8%[7] - 2023年境内营业收入18.64亿元，同比增加54.2%，营业成本15.18亿元，毛利率增加6.6个百分点；境外营业收入41.59亿元，同比增加6.6%，营业成本32.88亿元，毛利率增加4.1个百分点[6] - 2023年度研发投入2.86亿元，占营业收入比重4.8%[8] - 2023年度原材料成本38.49亿元，占总成本比例80.1%，较上年同期增加18.5%；人力成本及其他9.58亿元，占总成本比例19.9%，较上年同期减少9.6%[10] 市场与客户 - 报告期末公司境外资产占总资产比重48.50%，境外地区营业收入占总营业收入比重为69.05%[4] - 2023年与新疆睿宸、睿弘、睿泽三家纺织公司交易，销售成套纺纱设备[15] - 2023年度境内前五大客户为新疆睿宸、睿弘、睿泽、丰达纺织有限公司和经纬纺织机械股份有限公司；2022年度为Sumec International Technology Co. Ltd.等[15] - 2023年度境外前五大客户为Trützschler Group SE等；2022年度为Trützschler Group SE等[15] 资产与负债 - 2023年末公司境外资产合计4796278千元，其中流动资产2319671千元，非流动资产2476607千元[17] - 报告期末长期应收款账面余额5.95亿元，较上期末6.67亿元同比减少10.78%，坏账准备0.25亿元，计提比例4.17%[40] - 一年内到期的长期应收款账面余额2.94亿元，较上期末2.54亿元同比增加15.70%[40] - 报告期末其他应收款账面余额1.06亿元，第一大欠款方余额0.56亿元，占比52.29%[49] - 报告期末短期借款余额11.26亿元，其中逾期未偿还0.90亿元；长期借款余额9.78亿元，同比增加16.36%[57] - 报告期末账面货币资金6.92亿元，其中受限货币资金0.89亿元，法院冻结资金余额65.8万元[57][58] - 有息负债合计21.03亿元，可自由支配货币资金6.02亿元[59][60] - 2023年末借款本金21.02亿元，较上期下降5.1%，短期借款较上期下降18.8%，长期借款较上期上升17.8%[61] - 2023年流动比率为1.10，较2022年的1.38有所下降；资产负债率为59.18%，较2022年的56.81%有所上升[62] 减值与收益 - 利泰醒狮、福满源本期新增计提减值0.57亿元，相比上期6.40亿元，同比减少91.08%[21] - 报告期存货跌价准备计提金额0.28亿元、转回或转销金额0.29亿元；上期计提0.67亿元、转回或转销0.72亿元，本期计提同比下滑58.77%[21] - 报告期公司确认投资收益0.14亿元，相比上期7.28亿元，同比减少98.07%[21] 订单与存货 - 截止2023年末已支付定金的整机在手订单金额约26亿元，超出期末存货水平[36] - 2023年存货余额1508135，可变现净值1306349，跌价准备201786；2022年存货余额1500411，可变现净值1303804，跌价准备196607[33] - 报告期末存货库龄小于一年占比69%，超过一年占比31%[35] 未来展望 - 公司拟通过改善盈利能力、精细化运营管理、加强与银行合作、拓宽融资渠道等措施优化债务结构[63] - 截止监管工作函回复日，公司有息负债偿付正常，无新增逾期债务，无重大债务偿付及流动性风险[65] - 公司整体借款规模逐年下降，负债结构不断优化，借款向长期转化[61] - 报告期末已逾期的浦发银行0.9亿元贷款已完成续贷，所有存续贷款无逾期[61]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司分别实现营业收入54.70亿元、51.09亿元、60.24亿元，毛利率分别为11.92%、15.73%、20.21%[5] - 2023年度境内地区收入较上年度增加54.2%，毛利率提升6.6%；境外地区收入增加6.6%，毛利率提升4.1%[8] - 2023年公司总体收入实现60.2亿元，同比提升17.9%，中国地区收入大幅增长54.2%，美洲市场收入增长66.6%，土耳其地区收入增长14.4%，其他亚洲地区收入下降18.7%，欧洲、非洲及其他地区收入下降12.8%[9] - 2023年度研发投入共计2.86亿元，占营业收入比重4.8%[10] - 2023年度原材料成本38.49亿元，占总成本比例80.1%，较上年同期变动比例18.5%；人力成本及其他9.58亿元，占比19.9%，较上年同期变动比例 - 9.6%[13] - 2022 - 2023年瑞士立达销售收入分别为108.04亿元、112.01亿元，毛利率分别为21.8%、26.8%；卓郎智能销售收入分别为51.09亿元、60.24亿元，毛利率分别为15.7%、20.2%[13] 市场与客户 - 报告期末公司境外资产占总资产比重48.50%，境外地区营业收入占总营业收入比重为69.05%[5] - 2023年度公司境内前五大客户交易金额分别为新疆睿宸纺织有限公司358,199千元、新疆睿弘纺织有限公司178,387千元、新疆睿泽纺织有限公司144,596千元、新疆丰达纺织有限公司48,104千元、经纬纺织机械股份有限公司27,217千元[17] - 2023年度公司境外前五大客户交易金额分别为Trützschler Group SE 340,231千元、Shaw Industries 179,412千元、Biska Tekstil San.ve Tic.A.S. 132,993千元、Parkdale Mills Inc. 98,198千元、Melike Iplik San. Tic.A.S. 86,323千元[17] - 2023年公司与新疆睿宸、睿弘、睿泽三家公司交易起始，销售成套纺纱设备[18] - 2022 - 2023年经纬纺织机械股份有限公司、Trützschler Group SE、Shaw Industries采购呈现连续性[20] 应收账款与减值 - 利泰醒狮、福满源曾承诺2023年末完成全部货款支付，但未如期完成，现承诺2024年末前偿还欠款[2] - 2023年末公司境外子公司应收账款前五大欠款方应收原值分别为利泰醒狮395,161千元、Trützschler Group SE 30,010千元、Biska Tekstil San.ve Tic.A.S. 28,595千元、Shaw Industries 22,505千元、福满源21,250千元[22] - 利泰醒狮3.95亿应收账款包含在公司合并范围内对其27.46亿应收账款中，福满源2,125万应收账款包含在公司合并范围内对其9.13亿应收账款中[22] - 利泰醒狮、福满源本期新增计提减值0.57亿元，相比上期6.40亿元同比减少91.08%[26] - 福建旭源、安徽顺源、新疆睿泽三家公司存在逾期，郑氏家族合计逾期1.7亿元，新疆睿泽逾期350万元[49] 存货情况 - 存货报告期计提金额0.28亿元、转回或转销金额0.29亿元，上期计提金额0.67亿元、转回或转销金额0.72亿元，本期计提金额同比下滑58.77%[26] - 2022年转回及核销存货跌价准备7212万元，含转回1892万元、核销5320万元；2023年转回及核销2940万元均为核销金额[36] - 2023年及2022年计入资产减值分别为4830万元、2772万元[36] - 2023年存货余额1508135千元，可变现净值1306349千元，跌价准备201786千元；2022年存货余额1500411千元，可变现净值1303804千元，跌价准备196607千元[38] - 报告期末存货库龄小于一年占比69%，超过一年占比31%[40] - 截止2023年末已支付定金整机在手订单约26亿元，超出期末存货水平[41] - 2023年计提存货跌价准备2772万元，含原材料832万元、零配件1725万元、在产品及产成品215万元[41] 其他财务数据 - 报告期末长期应收款账面余额5.95亿元，较上期末6.67亿元同比减少10.78%；坏账准备0.25亿元，计提比例4.17%；一年内到期长期应收款账面余额2.94亿元，较上期末2.54亿元同比增加15.70%[45] - 报告期末公司长期应收款欠款金额合计595353千元，坏账准备24812千元[47] - 报告期末公司其他应收款账面余额1.06亿元，第一大欠款方余额0.56亿元，占比52.29%[53] - 报告期公司收到其他与经营活动有关现金中其他往来款0.88亿元，支付0.58亿元[53] - 收到其他往来款中利息收入30186千元，其他业务收入（技术费、废料、租金）27069千元，增值税即征即退8089千元[56][57] - 支付往来款及其他中往来款55500千元，主要用于采购原材料[57] - 报告期末短期借款余额11.26亿元，其中逾期未偿还0.90亿元；长期借款余额9.78亿元，同比增加16.36%[61] - 报告期末账面货币资金6.92亿元，其中受限货币资金0.89亿元[61] - 报告期末法院冻结资金余额65.8万元，系子公司部分银行账户因纠纷被冻结[62] - 2023年末借款本金21.02亿元，较上期下降5.1%，其中短期借款11.24亿，较上期下降18.8%，长期借款9.78亿，较上期上升17.8%[64] - 2023年12月末流动资产6004839千元，流动负债4347843千元，流动比率1.38；总资产9892917千元，总负债5620442千元，资产负债率56.81%[65] - 2022年12月末流动资产5978289千元，流动负债5456838千元，流动比率1.10；总资产9860249千元，总负债5835001千元，资产负债率59.18%[65] - 有息负债共计21.03亿，除已逾期0.90亿贷款外，报告期末无其他银行债务逾期，截止回复函出具日，逾期贷款已完成续贷[63][64] 未来展望与策略 - 2024年以来全球制造业PMI指数显示制造业向好，国际纺联ITMF纺织调查显示对全球纺织业预期达2021年末以来最高水平[14] - 公司拟通过改善盈利能力、精细化运营管理、加强与银行合作、拓宽融资渠道等措施优化债务结构[66] - 截止监管工作函回复日，公司有息负债偿付正常，无新增逾期债务，无重大债务偿付及流动性风险[68]

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-023 卓郎智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 956,111,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4764 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月28日董事会会议决定召开，6月8日刊登通知[4] - 现场会议于2024年6月28日14:00在新疆乌鲁木齐召开，网络投票时间为6月28日[5] - 出席股东及代理人13人，代表股份956,111,342股，占公司股份总数53.4764%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意953,325,442股，占比99.7086%[10] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意953,226,642股，占比99.6982%[11] - 《关于公司2024年度财务预算的议案》同意955,001,442股，占比99.8839%[12] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意955,001,442股，占比99.8839%，中小投资者同意占比98.9563%[13] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意955,100,242股，占比99.8942%[16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计及授权的议案》同意105,241,765股，占比98.9563%，中小投资者同意占比98.9563%[17] - 《关于对外担保预计及授权的议案》同意955,001,442股，占比99.8839%，中小投资者同意占比98.9563%[18][20] - 《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》同意955,001,442股，占比99.8839%，反对1,109,900股[10] - 中小投资者对《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》同意105,241,765股，占比98.9563%，反对1,109,900股[10] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[22][23]

关于公司签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次签订的《战略合作协议》为框架性约定，对公司经营业绩的影响将根 据具体项目的推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签订的基本情况 近日，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）与海发宝诚融资租 赁有限公司（以下简称"海发宝诚"）签订了《战略合作协议》（以下简称"协 议"）。本着互惠互利、合作共赢的目标，开展多层次、多领域、全方位的业务 合作，建立密切、长期、融洽的战略伙伴关系，海发宝诚计划五年内向购买公司 设备的客户提供不超过 15 亿元人民币的融资支持。 本次签订的协议为双方确定合作意愿的框架性、意向性文件。本协议的履行 取决于公司与第三方客户及海发宝诚与第三方客户的正式合同生效及执行。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-021 卓郎智能技术股份有限公司 公司与交易对方不存在关联关系。本次签订协议无须提交董事会及股东大会 审议。 二、交易对方的基本情况 名称：海发宝诚融资租赁 ...

业绩相关 - 2017 - 2019年现金累计分配利润5.57亿元[4] - 2019 - 2020年自有资金回购107,500,773股，支付6亿元[4] - 2023年下半年注销回购股份，总股本减至1,787,912,222股[5] 用户数据 - 生产基地和销售公司分布13个国家和地区，用户遍布超130个国家与地区[3] 未来展望 - 2024年以高质量信息披露为核心传递公司价值[6] - 完善内部治理，强化合规，优化内控体系[7] - 制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[1] 公司优势 - 是全球天然纤维纺织机械领域能提供整体解决方案的提供商[2] - 拥有卓郎、赐来福等多个全球知名纺织机械行业品牌[2] 业务范围 - 从事智能化纺织成套设备及核心零部件研发、生产和销售[3]

业绩数据 - 2023年资产总额9892917千元，较2022年增长0.33%[16] - 2023年负债总额5620442千元，较2022年减少3.68%[16] - 2023年资产负债率56.81%，较2022年减少2.37个百分点[16] - 2023年归属于上市公司股东的净资产3315069千元，较2022年增长5.61%[16] - 2023年营业收入6023592千元，较2022年增长17.89%[16] - 2023年实现归属于上市公司的净利润3578.8万元，拟不进行利润分配、不转增股本[22] - 2023年公司实现营业收入60.2亿元，同比增长17.9%，净利润7303.8万元，归属上市公司股东净利润3578.8万元，同比扭亏为盈[31] - 2023年中国地区收入18.64亿元，增长54.2%；美洲市场收入10.61亿元，增长66.6%；土耳其地区收入9.97亿元，增长14.4%；其他亚洲地区收入10.80亿元，下降18.7%；欧洲、非洲及其他地区收入3.34亿元，下降12.8%[32][33] - 2023年纺纱事业部营业收入54.4亿元，同比上升30.4%；技术事业部营业收入5.9亿元，同比下降37.3%[34] - 2023年纺纱事业部毛利率同比增加4.3%，技术事业部毛利率同比增加9.1%[34] 未来展望 - 未来纺纱机械行业将朝数字化、智能化、环保和个性化定制方向发展，亚洲是主要市场，新兴市场或崛起[35][36] - 公司下一步战略重点是做专做精天然纺织机械、加速数字化和智能化转型、建立闭环数据服务业务[37] - 2024年公司重点关注客户服务、产品创新、市场份额、成本控制和社会责任[40][41] 关联交易与担保 - 2023年向利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司销售商品等实际发生金额为5.8014亿元，2024年预计签署合同金额为3亿元，占同类业务比例5.00%[62][63] - 2023年接受江苏金昇资产经营有限公司财务资助预计金额4亿元，实际未发生；2024年预计签署合同金额4亿元，占同类业务比例100%[62][64] - 2023年租入江苏金昇实业股份有限公司资产实际发生金额7135万元，2024年预计签署合同金额1亿元，占同类业务比例99.00%[62][64] - 预计2025 - 2027年每年租入江苏金昇实业股份有限公司资产交易额不超1000万元[64] - 公司拟为合并报表范围内相关担保总额不超43亿人民币或等值欧元[67] - 截至2024年4月30日，卓郎新疆智能机械有限公司担保余额78.9494亿元，本次新增150亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例45.25%[67] - 卓郎（江苏）纺织机械有限公司本次新增担保额度100亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例30.17%[67] - 卓郎（常州）纺织机械有限公司截至2024年4月30日担保余额12.075亿元，本次新增50亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例15.08%[67] - 卓郎香港机械有限公司、Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG、Saurer Technologies GmbH&Co.KG本次新增担保额度均为40亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例均为12.07%[67] 其他事项 - 2024年公司预算营业收入60亿元，合并报表净利润5000万元[18] - 现场会议于2024年6月28日14:00召开，网络投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[7] - 全部回答问题环节控制在30分钟以内[4] - 公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月30日披露[12] - 2023年公司第十届董事会召开4次会议，审议通过29项议案[29] - 2023年公司召开2次股东大会，审议通过12项议案，董事会提交议案均获通过[29] - 2023年公司发布定期报告4份、临时公告50份[30] - 卓郎新疆工厂于2019年下半年全面投产，利于拓展“一带一路”新兴市场和降低成本[40] - 2023年度监事会共召开会议3次，审议通过13项议案[47] - 公司部分关联交易未及时披露，已组织整改以提高信息披露质量[53] - 公司及控股子公司拟办理外汇衍生品交易，金额不超15亿元，交易期限自股东大会通过之日起12个月内有效[69] - 2023年度公司及其子公司对外担保发生额为9.102444亿元人民币；截至2023年12月31日，对外担保余额为27.65734755亿元人民币，占2023年12月31日经审计净资产的比例为83.43%；对子公司提供的担保总额为7.223299亿元人民币[81] - 报告期内公司无使用募集资金的情况[82] - 报告期内公司发布《2022年年度业绩预亏公告》《2023年半年度业绩预告》[84] - 报告期内公司改聘天衡会计师事务所为2023年度审计服务机构[85] - 报告期内公司发布定期报告4份、临时公告50份，信息披露内容真实、准确、完整[113] - 公司董事会对内部控制情况进行评价并披露《内部控制评价报告》，天衡会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[137] - 第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计及授权的议案》[127] - 独立董事认为公司及相关股东均严格履行了相关承诺[135]

公司概况 - 卓郎智能技术股份有限公司参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" [1] - 本次活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在2024年6月14日16:00-18:00期间在线回答投资者提出的问题 [1] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流 [1] - 为投资者提供了解公司的机会 [1] 公告信息 - 公告内容真实、准确、完整,公司董事会及全体董事对此承担法律责任 [1] - 公告发布于2024年6月13日 [1]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年6月28日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案于2024年4月28日经会议审议通过[8] - 议案于2024年4月30日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月21日[14] - 登记时间为2024年6月26日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30[20] 其他 - 公司委托代表出席股东大会并代为表决[24] - 股东大会审议多项议案[24] - 委托人需选表决意向，未作指示受托人有权表决[25] - 存在2023年年度股东大会参会回执[26] - 参会回执包含股东姓名等信息[27]