| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 报告期内，深高速及纳入其合并报表范围内的子公司不存在因闲置土地、炒 地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（ 立案）调查的情 形。若深高速存在（ 深圳高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股 票之房地产业务专项自查报告（ 三次修订稿）》中未披露的闲置土地、炒地、捂 盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给深高速和投资者造成损失的，本公司/本人 将按照相关法律、法规及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。 特此公告。 深圳高速 ...

项目自查 - 公司拟向特定对象发行A股，对2021.1.1 - 2024.6.30房地产项目专项自查[3][6] - 自查范围含贵州龙里县谷脚镇多个项目[7] 合规情况 - 报告期内项目公司无土地闲置收费、收回、处罚等情形[13] - 无非法转让土地炒地行为[17] - 截至2024.6.30商品住房项目无捂盘惜售、哄抬房价受罚或被调查情况[21] - 报告期内列入自查范围公司及项目无相关违规受罚或被调查情形[22]

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 8 月 23 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 8 月 23 日。 (三) 本公司第九届董事会第四十七次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五） 以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 (四) 会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯表决方式出席 董事 6 人，委托出席董事 2 人。董事文亮和李晓艳因公务原因未能亲自出席本 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-075 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于蓝德公司为其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：深高蓝德环保科技集团股份有限公司（"蓝德公司"），为深 圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）间接持股 92.29%的控股子公司。 ● 被担保人名称：泰州蓝德环保科技有限公司（"泰州蓝德"），为蓝德公司 全资子公 ...

公司第九届董事会第四十七次会议拟审议《关于调减向特定对象发行 A 股 股票募集资金总额的议案》，拟将向特定对象发行 A 股股票（"本次发行"）的募 集资金总额由不超过人民币 490,000 万元下调至不超过人民币 470,282 万元，相 应将偿还有息负债的募集资金使用数额由人民币 30,000 万元下调至人民币 10,282 万元（"本次调整"），并由授权人士对本次发行相关文件（含论证分析报 告）进行修订及更新。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管 理办法（2023 年 2 月）》相关规定，独立董事应对董事会编制发行方案的论证分 析发表专项意见。本次会议对董事会授权人士根据本次调整方案修订的《深圳高 速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分 析报告（二次修订稿）》（"论证分析报告"）及相关文件进行了审查，发表审查意 见如下： 经审查，我们认为公司根据本次调整编制的发行方案的论证分析及董事会授 权人士根据本次调整方案修订的论证分析报告符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，调减后的本次发 行方案公平、合理， ...

发行相关 - 发行对象不超过35名，新通产参与认购，其注册资本2亿元[56] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[36] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过654,231,097股[43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与每股净资产值的较高者[40] - 新通产认购股份不低于实际发行数量的10%，认购金额不超过15.10亿元，发行后深圳国际间接持股比例不低于45.00%[43] - 新通产认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[45] - 募集资金总额拟不超过470,282.00万元，用于深圳外环高速及偿还有息负债[47] - 发行决议有效期为股东大会及类别股东会议审议通过之日起12个月[50] - 发行已获公司相关会议审议通过及国资主体批复，尚需上交所审核及中国证监会注册[53] 财务数据 - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率分别为56.39%、60.46%、58.53%和58.63%[33] - 新通产2023年末资产总额2084890.91万元，总负债1513040.40万元，归母所有者权益562789.74万元，营业收入27345.85万元，归母净利润86853.02万元[60] - 截至2024年6月30日，公司总资产6586926.73万元，总负债3862011.74万元，资产负债率58.63%[96] - 报告期各期末存货账面价值分别为133,882.09万元、131,426.30万元、135,556.40万元和130,055.08万元，占资产总额的比例分别为1.85%、1.90%、2.01%和1.97%[125] - 报告期各期末，应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产合计账面价值分别为245,743.43万元、255,473.34万元、196,511.31万元及220,401.68万元，占资产总额的比例分别为3.40%、3.69%、2.91%和3.35%[127] - 2021 - 2023年每股现金普通股息分别为0.62元、0.462元、0.55元，现金分红总额分别为1352077602.12元、1007515890.61元、1199423679.30元，现金分红金额占比分别为55.88%、55.13%、56.03%[142][143][144][145] - 最近三年累计可分配利润为638789.77万元，累计现金分红金额占比为55.72%[145] 项目情况 - 深圳外环高速公路深圳段全长约94公里，深圳段77公里，东莞段17公里[80] - 深圳外环高速公路坑梓至大鹏段剩余投资金额为844,703.65万元，拟使用募集资金460,000.00万元[80] - 项目运营期预计不超25年，预计内部收益率为6.76%[89][90] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将增加，短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[104][105] - 向特定对象发行A股股票后筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出随之增加，未来经营活动现金流入逐步增加[106] - 发行完成后公司净资产大幅增加，资产负债率有所下降，财务状况和资产负债结构有效改善[109] 风险与措施 - 国家产业、环保、税收政策调整及收费标准调整可能影响公司经营业绩[111][112][113][114] - 部分高速公路剩余收费年限较短，风电业务存在弃风限电现象，可能影响公司资产规模和收入[118][119] - 公司拟采取加强经营管理等措施降低摊薄即期回报风险，全体董事、高管和控股股东作出相关承诺[168][173][176]

资金募集 - 向特定对象发行A股股票拟募资不超470,282.00万元[3] - 拟用460,000.00万元投深圳外环高速公路深圳段[4] - 拟用10,282.00万元偿还有息负债[4][19] 项目投资 - 深圳外环高速公路深圳段总投资2,940,370.20万元[4] - 坑梓至大鹏段剩余投资844,703.65万元[4] 项目情况 - 坑梓至葵涌段长13.07公里，桥隧占比95.67%[7] - 葵涌至大鹏段长3.74公里[7] - 坑梓至大鹏段建安费占比80.02%[13] - 坑梓至大鹏段土地及拆迁补偿占比6.38%[14] - 坑梓至大鹏段工程建设其他费用占比3.79%[14] - 坑梓至大鹏段预备费占比4.51%[14] - 深圳外环高速公路预计内部收益率6.76%[16] 公司财务 - 2024年6月30日总资产6586926.73万元[21] - 2024年6月30日总负债3862011.74万元[21] - 2024年6月30日资产负债率58.63%[21] 项目审批 - 2014年6月广东省发改委批复建设深圳外环高速公路项目[17] - 2023年4月批复同意调整深圳外环高速深圳段三期建设和投资规模[17] - 2019年11月外环高速公路深圳段项目取得建设用地规划许可证[18] - 2022年9月深圳外环高速深圳段三期取得建设项目用地预审与选址意见书[18] - 2024年5月深圳外环高速深圳段一期新围互通项目取得建设用地规划许可证[18] - 2024年7月深圳外环高速深圳段三期坪山段和大鹏段取得建设用地规划许可证[18]

发行计划 - 拟发行A股不超发行前总股本30%，上限654,231,097股[5] - 假设2024年11月末完成发行[5] - 募集资金总额拟不超470,282.00万元[13] 业绩假设 - 假设2024年度净利润较2023年度持平、增10%和20%[5] - 2023年度总股本2,180,770,326股，发行后2,835,001,423股[7] - 三种假设情形下发行前后基本每股收益有不同变化[7][8] 资金使用 - 深圳外环高速深圳段拟用募资460000.00万元[16] - 偿还有息负债拟用募资10282.00万元[16] 其他情况 - 发行后总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[10] - 公司在人员、技术、市场有储备保障募投项目[14] - 公司收费公路项目位于深圳、大湾区等发达地区[15] - 已实施《2021年 - 2023年股东回报规划》[21] - 制定《2024年 - 2026年股东回报规划》待批准[21]

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临 | 2024-074 | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措 施的情形。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告（二次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）始终严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

融资方案进展 - 2023年7月14日董事会通过向特定对象发行A股股票方案[2] - 2023年9月20日股东大会批准该方案[2] - 股东大会授权董事会办理相关事宜[3] 方案调整 - 2024年8月30日董事会通过调减募资总额议案[5] - 授权人士修订预案，涉及多章节内容更新[5]