会议相关 - 公司第九届董事会第五十四次会议于2025年4月29日召开，10位董事全到，5人通讯表决[2] - 会议审议通过2025年第一季度报告和2024年度投资项目后评价工作报告[3][12] 资金运作 - 向全资子公司外环公司增资21.11759125亿元，用募集资金实缴并借款投入[6][8] - 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金12.6357679487亿元[9] - 同意外环公司用票据先行支付募投项目部分资金，到期后等额置换[11] 担保事项 - 同意控股子公司蓝德公司为全资子公司德州蓝德公司不超1.04亿元固贷额度担保[13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行357,085,801股A股，募集资金总额4,702,819,999.17元，净额4,679,236,514.71元[1] 资金用途 - 募集资金净额用于深圳外环高速项目457,693.21万元和偿还有息负债10,230.44万元[4] 资金置换 - 公司及外环公司预先投入募投项目和支付费用1,263,576,794.87元，拟用募集资金置换[5] - 置换事项经审议通过，事务所审核、保荐人认为合规无异议[9][10]

融资情况 - 公司向特定对象发行357,085,801股A股，募集资金总额4,702,819,999.17元，净额4,679,236,514.71元[2] 资金使用 - 深圳外环高速项目拟用募集资金457,693.21万元，偿还有息负债拟投入10,230.44万元[4][5] 资金管理 - 外环公司用票据支付募投项目款，到期用募集资金置换[6] 决策与监督 - 2025年4月29日董事会及监事会审议通过相关议案[10] - 保荐人监督，对使用票据支付并置换事项无异议[7][11]

募资情况 - 公司向特定对象发行357,085,801股A股，募资4,702,819,999.17元，净额4,679,236,514.71元[1] 资金用途 - 深圳外环高速拟用募资460,000.00万元，扣除费用后投入457,693.21万元[3] - 偿还有息负债拟用募资10,282.00万元，扣除费用后投入10,230.44万元[4] - 公司拟用募资向外环公司实缴出资2,111,759,125.00元，剩余借款投入[5] 子公司业绩 - 外环公司2024年营收204,181.25万元，净利润72,787.61万元[6] - 外环公司2025年1 - 3月营收31,935.73万元，净利润16,089.53万元[6] 其他事项 - 公司2025年4月29日通过使用募集资金议案[10] - 保荐人认为公司使用募资合规，无异议[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股股票357,085,801股，发行价13.17元，募集资金总额4,702,819,999.17元[11] - 扣除承销保荐费后剩余募集资金4,681,805,899.17元汇入专用账户[11] - 扣除发行费用，募集资金净额4,679,236,514.71元[15] 资金用途 - 募集资金拟用于深圳外环高速深圳段和偿还有息负债[14] - 调整后深圳外环高速深圳段拟投入457,693.21万元，偿还有息负债拟投入10,230.44万元[18] 自筹资金与置换 - 2023年7月14日至2025年3月31日，公司以自筹资金预先投入项目1,261,409,813.76元[16] - 深圳外环高速深圳段自筹资金累计投入1,261,409,813.76元，拟置换金额相同[17] - 发行费用自筹资金预先支付2,166,981.11元，拟用募集资金置换[19] - 公司以募集资金置换自筹资金总额为1,263,576,794.87元[21] 审议情况 - 《关于使用部分募集资金置换自筹资金的议案》于2025年4月29日经会议审议通过[23]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.72亿元，较上年同期减少13.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，较上年同期增长1.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.66亿元，较上年同期增长15.89%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.81亿元，较上年同期增长28.96%[6] - 本报告期末总资产731.50亿元，较上年度末增长8.28%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益270.56亿元，较上年度末增长23.53%[6] - 2025年3月31日货币资金为81.76亿元，较2024年12月31日的29.09亿元增长181.09%[21] - 2025年3月31日流动资产合计129.21亿元，较2024年12月31日的76.44亿元增长69.02%[23] - 2025年3月31日非流动资产合计602.29亿元，较2024年12月31日的599.14亿元增长0.53%[23] - 2025年3月31日资产总计731.50亿元，较2024年12月31日的675.58亿元增长8.28%[23] - 2025年第一季度营业总收入为17.72亿元，较2024年第一季度的20.38亿元下降13.03%[27] - 2025年第一季度营业总成本为14.12亿元，较2024年第一季度的17.09亿元下降17.39%[27] - 2025年第一季度利息费用为2.40亿元，较2024年第一季度的3.07亿元下降21.85%[27] - 2025年第一季度净利润为5.1428184556亿元，2024年同期为5.1266961776亿元[28] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.80875169亿元，2024年同期为7.6062664448亿元[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11.2950342053亿元，2024年同期为6.7222043043亿元[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为54.9630365817亿元，2024年同期为 - 1.5234982304亿元[30] - 2025年第一季度基本每股收益为0.203元/股，2024年同期为0.195元/股[28] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.203元/股，2024年同期为0.195元/股[28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.9626158179亿元，2024年同期为17.6480045004亿元[30] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为1.44303亿元，2024年同期为0.0925363013亿元[30] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金为47.0281999917亿元，2024年同期为0[30] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为80.1933050054亿元，2024年同期为32.3568979604亿元[32] 股东相关信息 - 报告期末公司股东总数17,576户，其中A股股东17,336户，H股股东240户[9] - 前10名股东中，新通产实业开发（深圳）有限公司持股7.31亿股，占比28.79%[10] - 前10名无限售条件股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股7.30亿股[11] - 新通产和深广惠为同受深圳国际控制的关联人，招商公路与皖通高速存在关联关系[11] 股权发行与认购情况 - 2025年3月公司完成向特定对象发行357,085,801股A股股票，发行价13.17元/股，募集资金净额4,679,236,514.71元，总股本由2,180,770,326股增至2,537,856,127股[13][20] - 新通产、江苏云杉资本管理有限公司、皖通高速分别认购本次发行A股75,930,144股、242,976,461股及38,179,196股[13] 债券发行情况 - 2025年1月8日公司发行第一、二期中期票据，第一期规模10亿元，第二期规模5亿元，期限均为3年，票面利率均为1.7%[20] - 2025年3月12日完成23亿元“25深高01”公司债券发行，期限5年，票面利率2.29%[22] - 2025年4月15日完成15亿元超短期融资券发行，期限270天，发行利率1.64%[22] - 2025年4月16日完成20亿元可续期公司债券发行，品种一10亿元，期限3年，票面利率2.05%；品种二10亿元，期限5年，票面利率2.20%[22] 高速公路业务线数据关键指标 - 2025年1 - 3月，梅观高速日均混合车流量158千辆次，日均路费收入411千元[14] - 2025年1 - 3月，机荷东段日均混合车流量308千辆次，日均路费收入1,817千元[14] 有机垃圾处理业务线数据关键指标 - 2025年1 - 3月，公司有机垃圾处理总量317.24千吨，运营收入174,266.95千元[17] - 2025年1 - 3月，蓝德环保贵阳项目有机垃圾处理量36.99千吨，运营收入22,046.77千元[17] 发电业务线数据关键指标 - 2025年1 - 3月，包头南风风电项目上网电量178,690.70兆瓦时，发电业务收入52,905.30千元[19] - 2025年1 - 3月，晟能乾泰光伏发电项目上网电量630.15兆瓦时，发电业务收入410.48千元[19] 公司持股权益情况 - 公司间接持有湾区发展约71.83%股份，湾区发展间接享有西线高速50%和广深高速45%的利润分配权益[16]

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 2025-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行357,085,801股A股，募资4,702,819,999.17元，净额4,679,236,514.71元[2] 资金使用计划 - 深圳外环高速项目拟用募资460,000.00万元，扣除费用后投457,693.21万元[6] - 偿还有息负债拟用募资10,282.00万元，扣除费用后投10,230.44万元[6] 资金支付决策 - 2025年4月29日董事会、监事会通过子公司票据支付及置换议案[2][9] - 保荐人中信证券对此无异议[9][10] 资金管理措施 - 公司对募集资金专户存储，签监管协议[3][4] 资金支付优势 - 子公司用票据支付及置换提效，不影响项目、不损利益[8][9]

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2025 年 3 月未经审计路费收入公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

深高速（600548）公告，2025年第一季度营收为17.72亿元，同比下降13.06%；净利润为4.78亿元，同 比增长1.50%。 ...