参会情况 - 2024年度股东年会出席股东和代理人118人，A股117人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,703,991,964股，占比67.14%，A股占比61.70%，H股占比5.44%[4][6] 议案表决 - 2024年度监事会报告表决，普通股同意票数1,703,576,764，占比99.98%[9] - 2024年度经审计财务报告表决，普通股同意票数1,703,520,864，占比99.97%[9] - 2024年度利润分配方案表决，普通股同意票数1,703,563,264，占比99.97%[11] - 2025年度财务预算报告表决，普通股同意票数1,636,346,098，占比96.03%[12] - 续聘2025年度审计师议案表决，普通股同意票数1,697,875,399，占比99.64%[12] - 委任公司第九届董事会董事议案表决，普通股同意票数1,699,038,732，占比99.71%[13] - 注册发行规模议案，普通股合计同意票数1,702,991,164，比例99.94%[14] - 2024年利润分配方案同意票数180,318,526，比例99.76%[18] - 续聘2025年度审计师议案同意票数180,274,026，比例99.74%[18] - 委任公司第九届董事会董事议案同意票数179,797,526，比例99.74%[18] 财务数据 - 2024年度提取法定盈余公积金130,291,842.93元及任意盈余公积260,583,685.86元[11] - 以2025年3月A股增发后总股本2,537,856,127股为基数，派2024年度末期现金股息每股0.244元（含税），总额619,236,894.99元[11] 其他事项 - 陈云江先生获委任为公司第九届董事会非执行董事[20] - 会议相关公告及资料在《上海证券报》等媒体及交易所网站披露[20] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城（深圳）律师事务所，律师为黄圆丽、李晓娜[27]

资金存放 - 公司在交通银行深圳前海分行开立1个募集资金现金管理专用结算账户[3] 现金管理 - 现金管理业务为结构性存款，合计金额120,000万元[3] - 本次认购结构性存款资金来自前期120,000万元七天通知存款[5] - 中国银行深圳福建大厦支行认购20,000万元结构性存款，预期年化收益率0.6%或1.91%[5] - 交通银行深圳前海分行认购100,000万元结构性存款，预期年化收益率1.00%或2.06%[5] 资金监管 - 公司内审部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[7] 决策审批 - 董事会同意现金管理产品余额不超过30亿元，12个月内可循环滚动使用[10] - 监事会审查通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[10] - 保荐人中信证券对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表明确同意意见[10] 收益情况 - 公司在中国银行深圳福建大厦支行2.3亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/5/15收益27.22万元[12] - 公司在中国工商银行深圳福田支行2.3亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/5/15收益27.22万元[12] - 公司在中国农业银行深圳市分行营业部3.4亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/5/15收益40.80万元[12] - 公司在中国工商银行深圳福田支行2.9亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/6/23收益63.08万元[12] - 公司在中国银行深圳福建大厦支行2.9亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/6/23收益63.08万元[12] - 公司在中国进出口银行深圳分行14.4亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/5/29收益272.80万元[12] - 公司在中国进出口银行深圳分行14.4亿元七天通知存款2025/5/29 - 2025/6/23收益65.00万元[12] 未收回资金 - 公司在中国农业银行深圳市分行营业部1.8亿元七天通知存款2025/3/28起未收回[12] - 公司在中国银行深圳福建大厦支行4亿元结构性存款2025/5/16 - 2026/2/10未收回[12] - 公司在中国工商银行深圳福田支行4亿元结构性存款2025/5/19 - 2026/2/13未收回[12]

股权关系 - 深圳国际拥有深高速约47.30%权益[5] 产品认购 - 2025年5月14日深高速认购6亿交通银行结构性存款（第一期）[5] - 2025年6月23日深高速认购10亿交通银行结构性存款（第二期）[5] - 第一期产品收益率1.3%或2.16%，期限5月16日至8月14日[10][11] - 第二期产品收益率1.00%或2.06%，期限6月25日至2026年3月20日[12] 适用比率 - 两项认购独立对深高速适用比率低于5%，合并超5%低于25%[6] - 第一期认购对深圳国际比率低于5%，第二期及合并超5%低于25%[7] 发行募资 - 2025年3月27日深高速完成A股发行，募资约47亿元[18]

担保情况概述 - 担保人深圳投控湾区发展有限公司为深圳高速公路集团股份有限公司间接持股71.83%的控股子公司，被担保人深圳投控湾区融资有限公司为湾区发展的全资子公司 [2] - 本次担保涉及两项各为人民币10亿元（或等值港币）的循环贷款额度，湾区发展承担连带保证责任，担保无反担保 [2][3] - 截至公告日，湾区发展为湾区融资实际提供的担保余额为港币22.2亿元，计划近期归还15.2亿港元贷款后相应解除担保 [2] 被担保人基本情况 - 深圳投控湾区融资有限公司注册于香港，注册资本港币1元，主营业务为集团贷款融资，资产负债率超过70% [5][7] - 截至最近财务数据，湾区融资资产总额为港币214.4亿元，负债总额为港币222.2亿元，净资产为负港币7743万元 [6] - 2024年经审计营业收入为港币12.1亿元，2025年未经审计营业收入为港币2.67亿元，净利润均为0 [6] 担保协议主要内容 - 汇丰银行提供人民币10亿元循环贷款额度，授信期限12个月，用于偿还现有贷款或流动资金需求，湾区发展提供无条件不可撤销担保 [3][6] - 招商永隆银行同样提供人民币10亿元循环贷款额度，条款与汇丰银行类似，担保期限至债务偿清 [3][7] - 两份主合同及担保书均以英文版本为准，受香港法律管辖 [6][7] 担保必要性与审批程序 - 担保目的为以低利率资金置换现有债务，优化负债结构并降低资金成本，符合集团整体利益 [2][7] - 担保事项已通过2024年股东大会授权，董事会10名董事全票通过书面决议，符合深圳市国企担保规章制度 [4][8] - 集团对湾区融资的担保总额度为人民币35亿元，本次担保后可用额度剩余人民币15亿元 [4] 累计担保情况 - 公司已获批对外担保总额人民币924.36亿元，占最近一期净资产的42.2%，其中对控股子公司担保总额人民币824.36亿元，占比37.64% [8] - 目前实际发生担保余额人民币476.37亿元，占净资产21.73%，无逾期担保 [8] - 董事会剩余未使用担保授权额度约人民币49.66亿元，港币兑人民币按0.92汇率折算 [9]

股权关系 - 湾区发展为深圳高速公路集团股份有限公司间接持股71.83%的控股子公司[2] 担保情况 - 湾区发展为湾区融资两项各10亿元人民币（或等值港币）循环贷款额度下的债务承担连带保证责任[2] - 截至公告日，湾区发展为湾区融资实际提供的担保余额为22.2亿港元，湾区融资计划归还15.2亿港元贷款[2] - 本次担保前后，对湾区融资的担保余额分别为折合人民币0元和20亿元，可用担保额度分别为35亿元和15亿元[7] - 截至公告日，集团已获批准可提供的对外担保总额为924357.10万元，约占公司最近一期经审计净资产的42.20%[13] - 截至公告日，集团已获批准可提供的对控股子公司担保总额为824357.10万元[13] - 本次担保占公司最近一期经审计净资产的37.64%[14] - 除本次担保外，公司实际发生对外担保金额为475,939.60万元，约占最近一期经审计净资产的21.73%[14] - 公司2023年度股东年会批准对多家全资及非全资控股子公司提供总额不超72亿元的担保[14] - 截至公告日，公司董事会或其授权执行董事有权但尚未批准使用的担保总额约49.66亿元[14] 财务数据 - 2024年12月31日，湾区融资资产总额为2144266.38千港元，负债总额为2221697.65千港元，净资产为 - 77431.27千港元[9] - 2025年3月31日，湾区融资资产总额为2144035.30千港元，负债总额为2221466.57千港元，净资产为 - 77431.27千港元[9] 贷款额度 - 2024 - 2025年，汇丰银行和招商永隆分别向湾区发展、湾区融资提供10亿元人民币（或等值港币）循环贷款额度[4][5]

工程成就 - 天山胜利隧道2号竖井贯通落底，深度达707米，成为世界最深高速公路竖井 [1] - 竖井工程由中国自主研发的"首创号"高寒高海拔超大直径硬岩竖向掘进机实施 [1] - 天山胜利隧道全长22.1千米，是世界最长高速公路隧道，采用4处8座竖井作为"超级肺腑"实现纵向通风 [13] 技术创新 - "首创号"竖向掘进机重约1100吨，主机长约24米，首次将TBM破岩石工艺与竖向掘进结合 [15] - 采用掘、排、支相结合的全新钻井工艺，实现井下无人化操作和"一钻成井" [15] - 项目应用竖向掘进机掘进+导洞排渣组合施工工法，填补我国大直径竖井全机械施工空白 [17] 传播影响 - 国内直播+短视频观看量超1800万，实时直播全平台在线人数50万+ [3] - 相关话题斩获6个抖音、快手热搜热榜，被53个各级媒体账号转播，总粉丝覆盖超3亿 [3] - 海外全平台触及人数近381万，实时在线观看人数超15万，X平台实时观看人数12.1万居全球媒体首位 [10][20] 工程参数 - 2号通风竖井海拔3660米，最低气温零下40多度，岩石强度超200兆帕 [13] - 竖井设计深度707米，开挖直径11.4米，成井内径9.5米 [13] - "首创号"实现大直径全断面竖向掘进施工，形成成套关键技术装备 [17]

会议安排 - 公司拟于2025年6月30日召开2024年度股东年会[3] - 2025年6月25日至6月30日暂停办理H股股东过户登记手续[27] - 所有H股股份过户文件及股票须不迟于2025年6月24日下午4时30分送交指定地点[27] - 2025年6月24日营业日结束时在册股东履行登记手续后可出席股东大会[43] - 公司2025年7月8日至7月14日暂停办理H股股份过户登记手续[46] 债券发行 - 注册发行债券额度合计不超折合人民币200亿元，待偿还余额合计不超折合人民币170亿元[12] - 公司债券（含永续类）注册额度100亿元，待偿还余额70亿元[12] - 中期票据（含永续类）注册额度50亿元，待偿还余额20亿元[12] - 超短期融资券待偿还余额30亿元[12] - 其他债券注册额度50亿元，待偿还余额50亿元[12] - 短期/超短期融资券及短期/超短期公司债券每期期限不超1年[12] - 中期票等其他债券每期期限在1年以上[12] - 发行对象为符合规定的投资者，不向现有股东优先配售[12] - 注册发行债券预计利率不超市场同类同期限和评级债券平均水平，实际利率由董事会或其授权人士确定[14] - 集团合并报表资产负债率不超65%时，董事会授权两名执行董事决定注册发行债券相关事宜[14] - 注册发行债券一般授权需获股东大会特别决议审批，且最终行使存在不确定性[16] 担保授权 - 担保授权的担保总额不超48亿元，其中对全资附属公司不超13亿元，对非全资附属公司不超35亿元[19] - 对资产负债率超70%的全资附属公司担保总额不超3亿元，对资产负债率超70%的非全资附属公司担保总额不超26.5亿元[19] - 担保方式为保证担保或法律法规许可的其他形式[19] - 担保授权有效期自股东大会批准至2025年度股东大会召开日止[23] 董事提名 - 江苏云杉资本管理有限公司持有公司约10%已发行股份，提名陈云江为董事候选人[21] - 董事会同意提名陈云江为董事候选人并提请股东大会选举[21] 股息分配 - 董事会建议向股东派2024年度末期股息每股0.244元，待股东大会批准[46] - H股2024年度末期股息登记日期为2025年7月14日[46] 股东大会审议 - 股东大会将审议2024年度董事会、监事会报告等普通决议案[36] - 股东大会将审议向董事会授予注册发行债券类融资工具一般授权的特别决议案[39] - 注册发行债券类融资工具额度合计不超200亿元，待偿还余额合计不超170亿元[38][39] - 公司债（含永续类）注册额度100亿元，待偿还余额70亿元[38] - 中期票据（含永续类）注册额度50亿元，待偿还余额20亿元[38] - 超短期融资券待偿还余额30亿元[38] - 其他债券注册额度50亿元，待偿还余额50亿元[38] - 发行利率预计不超市场同类同期限和评级债券平均利率，实际利率由董事会或授权人士确定[42] - 募集资金用于补充营运资金、资本金出资等[42] - 集团合并报表资产负债率不超65%时，董事会授权两名执行董事处理债券发行相关事宜[42] - 股东大会以投票方式对决议案表决[49]

董事会会议召开情况 - 深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第五十五次会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式在深圳市举行 [2] - 会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中以通讯表决方式出席董事3人 [2] - 会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及部分高级管理人员列席 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过关于提名陈云江先生为第九届董事会董事候选人的议案，表决结果为10票赞成 [2][3] - 审议通过关于投资清连高速公路四对停车区项目的议案，表决结果为10票赞成 [3] - 审议通过关于蓝德公司申请延长对附属公司股东借款期限的议案，表决结果为10票赞成 [3] 董事候选人信息 - 陈云江先生1973年9月出生，拥有南京大学工商管理专业硕士学位，高级经济师职称 [3][4] - 曾任职于江苏航空产业集团、江苏云杉清洁能源投资控股有限公司、江苏交通控股有限公司等企业，具有丰富的企业管理及投融资经验 [3][4] - 2022年4月起兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司党委书记、董事长，2025年2月起任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理 [4] - 陈云江先生未持有公司股票，不存在法律法规规定的不得担任董事的情形 [4]

股东年会信息 - 2024年度股东年会于2025年6月30日召开[3] - 现场会议10点在深圳汉京金融中心46楼公司会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年6月30日[5] - 会议将审议多项议案[5] - A股和H股股权登记日为2025年6月24日[13] - 现场会议登记时间为2025年6月30日9:30 - 10:00[17] - 大会会期预期不超过一天，参会人员费用自理[20] 债券融资授权 - 授予董事会注册发行债券类融资工具一般授权，额度不超200亿，待偿还余额不超170亿[6] - 公司债券注册额度100亿，待偿还余额70亿[6] - 中期票据注册额度50亿，待偿还余额20亿[6] - 超短期融资券待偿还余额30亿[6] - 其他债券注册额度50亿，待偿还余额50亿[6] - 集团合并报表资产负债率不超65%时，两名执行董事可决定债券发行事宜[7] 股息派发 - 建议向股东派发2024年度末期股息每股0.244元（含税），待股东大会批准[18] - H股2024年度末期股息登记日期为2025年7月14日，7月8日至7月14日暂停过户登记[18] - H股股东出席大会需在2025年6月24日下午4时30分前送交转让文件及凭证[14] - H股股东收取末期股息需在2025年7月7日下午4时30分前送交转让文件及凭证[18] 公司联系方式 - 公司联系地址为深圳汉京金融中心46楼，邮编518057[19] - 公司电话为(86) 755 – 8669 8069，传真为(86) 755 – 8669 8002[19] 特殊情况说明 - 网络投票期间遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行[20]

股东年会信息 - 2024年度股东年会现场会议于2025年6月30日10:00在深圳南山区汉京金融中心46楼公司会议室召开[3][28] - 现场会议登记时间为2025年6月30日9:30 - 10:00[8] - 股权登记日为2025年6月24日[23] - 表决方式为现场投票和网络投票（适用A股市场）相结合[10] - 普通决议案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议案需三分之二以上通过[10] - 审议9项议案，包括年度董事会报告、监事会报告等[15] - 交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[32] 2024年公司治理 - 董事会召开11次全体会议形成55项决议，召开13次执行董事会议签署5份书面决议案[37] - 召开4次全体股东大会，A、H股类别股东大会各1次，14项议案获通过[37] - 董事会辖下5个专门委员会共召开25次会议[38] - 独立董事召开3次全体会议及2次专门会议，公司主要负责人与独立董事召开1次专项会议[38] - 完成《独立董事年报工作制度》等修订[40] 2024年信息披露与交流 - 完成4份定期报告、103份A股证券市场公告、140余份H股证券市场公告、12份股份月报、6份股东通函[43] - 举办4次定期报告业绩发布推介系列活动，参与近70场次路演和投资者交流会议，与投资者交流互动170余批次，与投资者和媒体记者交流760余人次[43] - 获上海证券交易所信息披露考核A类评级及6项中国上市公司协会奖项等荣誉[43][44] 项目进展 - 机荷高速改扩建项目和外环三期项目全面开工，京港澳高速广深段进入施工阶段[45] 业绩数据 - 2024年集团路费收入同比略有下降，有机垃圾设计处理规模约6700吨/日[46] - 集团平均融资成本同比下降约13个百分点[47] - 2024年实现营业收入约92.46亿元，同比基本持平；归母净利润11.45亿元，同比下降约50.80%；每股收益0.441元[48] - 2024年末集团总资产约675.6亿元，净资产约219.04亿元，有息负债总额320.57亿元，资产负债率59.74%[48] - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为11.45亿元，母公司报表净利润为14.86亿元[63] 分红情况 - 2024年度提取法定盈余公积金1.30亿元及任意盈余公积2.61亿元后，以25.38亿股为基数，向全体股东派发末期现金股息每股0.244元，总额为6.19亿元，占剔除永续债投资收益后净利润的64.35%[63] - 2024 - 2022年现金分红数额分别为6.19亿元、11.99亿元、10.08亿元，分红占合并报表净利润的比率分别为64.35%、56.03%、55.13%[65] 融资情况 - 2025年3月27日完成向特定对象发行A股股票，发行价格13.17元/股，发行数量约35708.58万股，募集资金总额约47.028亿元[47] - 2024年3月29日益常高速REIT在上交所上市，基金募集资金净额约12.3亿元[47] 担保事项 - 董事会申请担保授权，担保总额不超48亿元，有效期自股东大会批准至2025年度股东年会召开之日[80][82] - 对15家全资和非全资控股子公司新增担保额度，涵盖深圳光明深高速环境科技有限公司等[82] 债券发行 - 注册发行债券工具额度合计不超200亿元，待偿还余额合计不超170亿元[96] - 发行对象为符合规定投资者，不向现有股东优先配售[96] - 授权有效期自股东大会批准至2025年度股东年会召开日[98] 其他 - 江苏云杉资本持有公司约10%已发行股份，提名陈云江为董事候选人[93]