香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於 2025年4月29日（星期二）舉行會議，以審議及批准本公司截至2025年3月31日止三個月未 經審計之第一季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其他 事項（如有）。 承董事會命 趙桂萍 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 聯席公司秘書 中國，深圳，2025 年 4 月 15 日 - 1 - 於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和 文亮先生；非執行董事伍燕淩女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先 生、徐華翔先生和顏延先生。 ...

文章核心观点 广深高速公路穗莞段改扩建项目G2标钢箱梁制造开工，中铁山桥承担关键线路钢结构制造，通过多种技术提升制造自动化、数字化和智能化水平，采用多项技术确保质量，目标是打造现代化交通基础设施 [1][2] 项目概况 - 广深高速是国家高速公路网重要组成部分，是国内交通最繁忙高速之一，被称为粤港澳大湾区“黄金走廊” [1] - 广深高速公路穗莞段改扩建项目G2标钢箱梁制造开工仪式在中铁山桥桥梁分公司举行，标志进入全面投产阶段 [1] - 项目关键线路太平至五点梅上层高架桥钢结构制造由中铁山桥承担，工程量7.2万吨 [1] 技术应用 - 中铁山桥集成自动化生产线以及焊接、装配、涂装机器人等数字化智能制造装备，构建多条生产线及车间制造执行智能管控系统 [1] - 项目团队集成数字化焊接管理系统、板材切割下料管理系统、数控设备数据采集系统，实现制造过程信息实时交互 [1] - 采用数控下料切割技术保证零件下料尺寸精度，采用板单元自动组装和智能焊接技术保障板单元组装精度和焊接质量，采用连续匹配拼装、智能焊接、数字测量等技术确保钢箱梁拼装精度和焊接质量 [2] - 把激光技术和AI视觉技术应用到钢箱梁制造中，激光技术在多个制造环节发挥作用，AI视觉技术可实现焊缝识别、涂层与焊缝外观检测智能化，赋能监控系统实现事前预警、事中常态检测和事后规范管理 [2] 目标愿景 - 中铁山桥将严把生产关、质量关、技术关，确保在工期内交出精品答卷，全力打造便捷、高效、绿色、经济、安全的现代化交通基础设施，为粤港澳大湾区和交通强国建设发挥新作用、贡献新力量 [2]

业绩总结 - 公司公布2025年2月未经审计路费收入[2] - 各高速2月路费收入：梅观9863千元、机荷东段45240千元等[2] - 各高速2月日均路费收入：梅观352千元、机荷东段1616千元等[2] 其他新策略 - 2025年2月实施节假日小型客车免费通行4天[3]

存款信息 - 公司办理银行七天通知存款总金额300,000万元[5] - 各银行存款金额及年利率不同，计息日自2025年3月28日开始[6] 现金管理 - 董事会同意现金管理产品余额不超30亿，12个月内可循环使用[10] - 产品期限自董事会审议通过日起最长不超12个月[10] - 截至公告日，最近十二个月无使用募集资金现金管理情况[11]

发行情况 - 向特定对象发行A股普通股357,085,801股，发行价格13.17元/股[3] - 募集资金总额4,702,819,999.17元，净额4,679,236,514.71元[3] - 发行费用23,583,484.46元（不含增值税）[9] - 2025年3月27日新增股份完成登记托管及限售手续[3] - 新通产认购股票18个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[3] 时间节点 - 2023年7月14日公司召开董事会审议通过发行相关议案[5] - 2024年11月7日发行申请获上交所审核通过[7] - 2024年12月5日获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[7] 发行对象 - 发行对象确定为3家，合计获配股数357,085,801股，获配金额4,702,819,999.17元[15] - 新通产获配股数75,930,144股，获配金额999,999,996.48元，限售期18个月[15] - 江苏云杉资本管理有限公司获配股数242,976,461股，获配金额3,199,999,991.37元，限售期6个月[15] - 安徽皖通高速公路股份有限公司获配股数38,179,196股，获配金额502,820,011.32元，限售期6个月[15] 股东情况 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股2,013,071,591股，持股比例92.30%[21] - 截至2025年3月27日，发行后公司前十名股东合计持股2,357,094,721股，持股比例92.88%[22] - 发行前HKSCC NOMINEES LIMITED持股729,845,242股，持股比例33.46%[21] - 发行后HKSCC NOMINEES LIMITED持股730,117,242股，持股比例28.77%[22] - 发行前新通产持股654,780,000股，持股比例30.03%[21] - 发行后新通产持股730,710,144股，持股比例28.79%[22] 股份结构 - 发行后公司增加357,085,801股有限售条件流通股[23][24] - 发行前公司股份总数为2,180,770,326股，发行后为2,537,856,127股[23] - 发行前A股无限售条件股份占总股比例为65.72%，发行后为56.48%[23] - 发行前H股股份占总股比例为34.28%，发行后为29.45%[23] - 发行后A股有限售条件股份占总股比例为14.07%[23] 其他要点 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[9] - 发行股票全部以现金认购，不涉及资产过户[4] - 发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为深圳国际，实际控制人仍为深圳市国资委[25] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[26] - 募集资金主要用于深圳外环高速公路项目深圳段和偿还有息负债，不影响主营业务结构[27] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，发行前后持股数量未变[31] - 发行除深圳国际通过子公司认购股票外，不会新增关联/关连交易和同业竞争[30]

权益变动基本信息 - 云杉资本注册资本1370000万元[12] - 2025年3月11日签署《股份认购协议》[18] 认购情况 - 认购242976461股，每股13.17元，总金额3199999991.37元[20][21][23] 持股情况 - 变动前持股0股，比例0%；变动后持股242976461股，占9.57%[18][45] 其他要点 - 未来12个月暂无明确增持计划[16] - 股票限售期6个月，不得转让[26][32]

股权变动 - 公司向特定对象发行A股357,085,801股，总股本增至2,537,856,127股[10] - 深圳国际及其子公司持股比例降至47.30%，减少4.26%[3][10] - 招商公路及其子公司持股比例降至7.52%，减少1.23%[3][10] - 新通产持股数量增至730,710,144股，比例降至28.79%[10] - 深广惠及晋泰有限公司合计比例降至18.51%[10] 注册资本 - 新通产注册资本20,000.00万元[5] - 深广惠注册资本10,560.00万元[6] - 招商公路注册资本682,033.7394万元[8]

发行情况 - 发行股票数量为357,085,801股，发行价格为13.17元/股[4] - 募集资金总额为4,702,819,999.17元，净额为4,679,236,514.71元[4][31] - 新通产认购股份限售期18个月，其他投资者6个月[5] - 发行采取向特定对象发行方式，对象为3名[27] - 发行定价基准日为2025年3月4日，底价9.47元/股，价格与底价比率139.07%[30] 时间节点 - 2024年9月20日起股东大会决议及授权有效期延长12个月[19] - 2024年11月7日发行申请获上交所审核通过，12月5日获证监会注册批复[20] - 2025年3月6日上午9:00前发《认购邀请书》，9:00 - 12:00收申购报价单[21][24] - 2025年3月27日新增股份完成登记托管及限售手续[37] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十名股东持股合计2,013,071,591股，占比92.30%[59] - 截至2025年3月27日，前十名股东合计持股23.57亿股，占比92.88%[60] - 发行后公司增加3.57亿股有限售条件流通股，控制权不变[62] 财务数据 - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.57元/股，发行后0.54元/股[70] - 2024年1 - 9月发行前每股净资产8.36元/股，发行后10.60元/股[70] - 2024年6月30日资产总额658.69亿元，负债总额386.20亿元[72] - 2024年1 - 6月经营现金流量净额17.61亿元，投资3.65亿元，筹资 - 18.78亿元[75] - 2024年1 - 6月营业收入37.57亿元，营业成本23.16亿元，营业利润10.95亿元[77] - 2024年1 - 6月净利润8.51亿元，归母净利润7.74亿元[77] - 报告期各期末资产负债率分别为56.39%、60.46%、58.53%和58.63%[78][81] - 报告期各期末应收账款周转率分别为12.16次、9.16次、9.20次和3.88次[78] - 报告期各期末存货周转率分别为4.71次、3.71次、3.46次和1.39次[78] - 报告期各期末每股净资产分别为9.89元、7.95元、8.42元和8.11元[78] - 报告期内公司营业收入分别为108.90亿元、93.73亿元、92.95亿元和37.57亿元[82] - 2022年通行费收入较2021年下降9.14亿元，降幅15.52%[82] - 2023年餐厨垃圾处理收入增加29.10%[84] 其他信息 - 公司成立于1996年12月30日，A股代码600548.SH，H股代码00548.HK[15] - 保荐人是中信证券，保荐人张倩煜有相关工作经验并同意推荐发行[91][97] - 发行人办公地址在深圳，电话0755 - 86698069，传真0755 - 86698002[97] - 保荐人办公地址在北京，电话010 - 60838794，传真010 - 60836029[97]

公司基本信息 - 公司股本为2,180,770,326元[8] - 公司主要从事收费公路及大环保业务的投资、建设及经营管理[9] 业绩数据 - 2024年1 - 6月主营业务收入316,859.08万元，占比84.34%；其他业务收入58,830.15万元，占比15.66%；营业收入合计375,689.23万元[12] - 2023年主营业务收入699,315.58万元，占比75.23%；其他业务收入230,214.85万元，占比24.77%；营业收入合计929,530.44万元[12] - 2022年主营业务收入673,556.12万元，占比71.86%；其他业务收入263,702.14万元，占比28.14%；营业收入合计937,258.25万元[12] - 2021年主营业务收入770,389.04万元，占比70.75%；其他业务收入318,569.02万元，占比29.25%；营业收入合计1,088,958.06万元[12] - 2024年6月30日资产总额6,586,926.73万元，负债总额3,862,011.74万元，股东权益合计2,724,914.99万元，归属于母公司股东权益2,167,742.82万元[14] - 2023年12月31日资产总额6,750,746.91万元，负债总额3,950,878.71万元，股东权益合计2,799,868.20万元，归属于母公司股东权益2,235,799.75万元[14] - 2024年1 - 6月营业收入375,689.23万元，营业成本231,566.72万元，营业利润109,475.96万元，利润总额109,972.50万元，净利润85,117.79万元，归属于母公司所有者的净利润77,385.72万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额176,082.21万元，投资活动产生的现金流量净额36,515.25万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 187,835.81万元，现金及现金等价物净增加额16,842.12万元[18] - 2024年1 - 6月流动比率为0.49倍，速动比率为0.40倍，母公司报表资产负债率为51.86%，合并报表资产负债率为58.63%[19] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为3.88次，存货周转率为1.39次[19] - 2024年1 - 6月每股净资产为8.11元，每股经营活动现金流量为0.81元，每股净现金流量为0.08元[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为3.68%，扣除非经常性损益后为3.15%[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元，扣除非经常性损益后均为0.27元[19] - 报告期各期公司营业收入分别为1088958.06万元、937258.25万元、929530.44万元和375689.23万元[26] - 报告期各期归属于母公司所有者净利润分别为261311.93万元、201649.65万元、232719.72万元和77385.72万元[26] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司所有者净利润、扣非后归属于母公司所有者净利润分别同比下降16.72%、16.33%[26] 风险信息 - 公司面临市场风险、政策风险、业务经营风险等多种风险，如经济周期风险、行业竞争风险、国家产业政策变化风险等[20][21][22] - 发行人收费公路及固废资源化处理项目建设面临工期、质量、成本等工程建造风险[29] 资产数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为133,882.09万元、131,426.30万元、135,556.40万元和130,055.08万元，占资产总额的比例分别为1.85%、1.90%、2.01%和1.97%[40] - 报告期各期末，应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产合计账面价值分别为245,743.43万元、255,473.34万元、196,511.31万元及220,401.68万元，占资产总额的比例分别为3.40%、3.69%、2.91%和3.35%[42] 股票发行信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[46] - 本次发行时间为2025年3月6日[48] - 本次向特定对象发行股份的发行对象为3家，合计获配股数357,085,801股，获配金额4,702,819,999.17元[49] - 新通产实业开发（深圳）有限公司获配股数75,930,144股，获配金额999,999,996.48元，限售期18个月[49] - 江苏云杉资本管理有限公司获配股数242,976,461股，获配金额3,199,999,991.37元，限售期6个月[49] - 安徽皖通高速公路股份有限公司获配股数38,179,196股，获配金额502,820,011.32元，限售期6个月[49] - 本次向特定对象发行的定价基准日为2025年3月4日，发行底价为9.47元/股，发行价格为13.17元/股，发行价格与发行底价的比率为139.07%[50] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过470,282.00万元，发行股数不超过496,601,900股[51] - 本次向特定对象实际发行股份数量357,085,801股，超过《发行与承销方案》规定拟发行股票数量的70%[52] - 新通产认购股份限售期18个月，其他投资者认购股份限售期6个月[53] - 募集资金拟用于深圳外环高速公路深圳段460,000.00万元、偿还有息负债10,282.00万元[56] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内[58] - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[54] - 本次发行完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例享有[57] - 保荐人指定陈才泉、张倩煜为本次发行的保荐代表人[59] 发行决策流程 - 2023年7月14日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过本次发行相关议案[72] - 2024年1月25日，公司第九届董事会第四十次会议调减本次发行募集资金数额[72] - 2024年7月26日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过延长有效期议案[72] - 2024年8月30日，公司第九届董事会第四十七次会议再次调减本次发行募集资金数额[72] - 2023年9月5日，深圳市投资控股有限公司同意公司向特定对象发行A股股票方案[74] - 2023年9月20日，公司股东大会及类别股东会议审议通过本次发行相关议案[75] - 2024年9月20日，公司股东大会及类别股东会议审议通过延长有效期议案[75] - 2024年11月7日，上交所审核通过公司本次发行申请[76] - 2024年12月5日，中国证监会同意公司本次发行注册申请，批复12个月内有效[76] 其他信息 - 截至2024年6月30日，保荐人及重要子公司合计持有发行人10,064,661股股票，占发行人总股本的0.46%[63] - 截至2024年6月30日，保荐人及重要子公司合计持有发行人控股股东深圳国际3,882,490股股票，占其总股本的0.16%[63] - 公司为深圳市近90%的高速路段提供运营服务[79]

股份数据 - 2025年2月28日已发行股份（不含库存）数目为1,433,270,326[3] - 2025年3月27日配售新股357,085,801，占比24.91%[3] - 向特定对象发行A股每股发行价13.17元[3] - 2025年3月27日结束时已发行股份（不含库存）数目为1,790,356,127[3] 其他情况 - 公司确认股份发行获董事会授权批准[4] - 公司确认已收取股份发行全部款项[4]