第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会风险管理与审计委员会（以下 简称"风险管理与审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 本制度适用于国睿科技股份有限公司总部及控股子公司。 第二章 会计师事务所执业质量要求 国睿科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； 第一条 为进一步规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《中央企业财务决算审计管理工作规则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所， ...

财报披露 - 公司于2024年8月24日披露《公司2024年半年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年9月10日上午10:00 - 11:00召开半年度业绩说明会[4][5][7] - 召开方式为上证路演中心网络互动，参会网址http://roadshow.sseinfo.com/[3][4][5][7][8] - 投资者可在2024年9月6日前将问题发至dmbgs@glarun.com [5][7] - 出席人员有董事长李浪平、董事总经理黄强等[6] - 联系人陈赢，电话025 - 52787013、52787053，邮箱dmbgs@glarun.com [5][7][8] - 会后可在http://roadshow.sseinfo.com/查看情况及内容[8]

会议情况 - 监事会会议于2024年8月22日召开，应出席5人，实出席5人[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[2] - 审议《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》未形成决议[3] - 审议通过《关于公司2024年度筹资预算内部结构调整的议案》[4][5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1,558,520,321.33元，上年同期为1,558,340,030.33元，同比增长0.01%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为345,630,818.66元，上年同期为335,104,239.85元，同比增长3.14%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为337,214,010.61元，上年同期为325,978,240.25元，同比增长3.45%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 360,714,182.47元，上年同期为 - 224,047,127.97元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,717,087,198.91元，上年度末为5,550,693,752.04元，同比增长3.00%[13] - 本报告期末总资产为9,023,815,332.81元，上年度末为8,971,714,953.22元，同比增长0.58%[13] - 本报告期基本每股收益为0.28元/股，上年同期为0.27元/股，同比增长3.70%[14] - 本报告期稀释每股收益为0.28元/股，上年同期为0.27元/股，同比增长3.70%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元/股，上年同期为0.26元/股，同比增长3.85%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.07%，上年同期为6.39%，减少0.32个百分点[14] - 2024年上半年公司主营收入15.59亿元，与上年同期持平，归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，较上年同期增长3.14%[22] - 营业收入为15.5852亿元，较上年同期的15.5834亿元增长0.01%[24] - 营业成本为9.1328亿元，较上年同期的10.1482亿元下降10.01%[24] - 销售费用为3412.51万元，较上年同期的3677.61万元下降7.21%[24] - 管理费用为6267.87万元，较上年同期的5905.76万元增长6.13%[24] - 研发费用为7220.31万元，较上年同期的5591.84万元增长29.12%[24] - 应收票据期末数为1.0708亿元，较上年期末的4.2233亿元下降74.65%[26] - 使用权资产期末数为3880.32万元，较上年期末的1347.31万元增长188.00%[26] - 其他应付款期末数为2.2259亿元，较上年期末的3652.93万元增长509.36%[27] - 一年内到期的非流动负债期末数为2472.27万元，较上年期末的554.68万元增长345.71%[27] - 报告期末股权投资余额为5.4837亿元，较期初的5.4768亿元增长0.13%[29] - 以公允价值计量的金融资产中其他权益工具投资期初数和期末数均为26,518,752.40元，计入权益的累计公允价值变动为8,428,752.40元[30] - 2024年6月30日货币资金为1,185,370,500.48元，较2023年12月31日的1,563,538,363.32元有所减少[63] - 2024年6月30日应收票据为107,079,709.48元，较2023年12月31日的422,329,233.49元大幅减少[63] - 2024年6月30日应收账款为3,701,372,818.57元，较2023年12月31日的2,889,975,335.46元有所增加[63] - 2024年6月30日预付款项为16,673,969.27元，较2023年12月31日的31,298,888.01元减少[63] - 2024年6月30日其他应收款为41,346,495.09元，较2023年12月31日的57,027,054.53元减少[63] - 2024年6月30日存货为768,983,617.88元，较2023年12月31日的745,487,362.54元有所增加[63] - 2024年6月30日流动资产合计为7,857,789,521.05元，较2023年12月31日的7,846,107,236.63元略有增加[63] - 公司2024年6月30日资产总计90.24亿元，较2023年12月31日的89.72亿元增长0.58%[64][65] - 2024年6月30日非流动资产合计11.66亿元，较2023年12月31日的11.26亿元增长3.59%[64] - 2024年6月30日流动负债合计32.36亿元，较2023年12月31日的33.50亿元下降3.39%[64] - 2024年6月30日负债合计32.86亿元，较2023年12月31日的33.99亿元下降3.33%[65] - 2024年6月30日所有者权益合计57.38亿元，较2023年12月31日的55.72亿元增长2.98%[65] - 母公司2024年6月30日资产总计47.14亿元，较2023年12月31日的47.20亿元下降0.12%[67] - 母公司2024年6月30日流动资产合计8.02亿元，较2023年12月31日的8.16亿元下降1.71%[67] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计39.13亿元，较2023年12月31日的39.05亿元增长0.21%[67] - 2024年6月30日合同负债为5.27亿元，较2023年12月31日的5.14亿元增长2.68%[64] - 2024年6月30日递延所得税资产为8642.31万元，较2023年12月31日的6555.68万元增长31.83%[64] - 2024年上半年营业总收入为15.5852032133亿元，较2023年上半年的15.5834003033亿元略有增长[69] - 2024年上半年营业总成本为10.7730953602亿元，较2023年上半年的11.4881181355亿元有所下降[70] - 2024年上半年营业利润为3.9417644645亿元，较2023年上半年的3.8469438827亿元有所增长[70] - 2024年上半年净利润为3.4552177386亿元，较2023年上半年的3.3491420471亿元有所增长[70] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3.4563081866亿元，较2023年上半年的3.3510423985亿元有所增长[71] - 2024年上半年少数股东损益为 - 109044.80元，较2023年上半年的 - 190035.14元亏损减少[71] - 2024年上半年基本每股收益为0.28元/股，较2023年上半年的0.27元/股有所增长[71] - 2024年上半年稀释每股收益为0.28元/股，较2023年上半年的0.27元/股有所增长[71] - 2024年流动负债合计为2.2826525809亿元，较之前的6666.403926万元大幅增加[68] - 2024年负债合计为2.3194255107亿元，较之前的7040.364628万元大幅增加[68] - 2024年上半年营业收入6034183.79元，2023年同期为4616538.12元[72] - 2024年上半年营业成本6149351.51元，2023年同期为4603493.11元[72] - 2024年上半年营业利润8337703.44元，2023年同期亏损6435926.29元[72] - 2024年上半年净利润12682746.22元，2023年同期亏损2854103.38元[72] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金1059456851.28元，2023年同期为1199767498.83元[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1089484014.68元，2023年同期为1239435612.52元[76] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1450198197.15元，2023年同期为1463482740.49元[76] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -360714182.47元，2023年同期为 -224047127.97元[76] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计15843411.95元，2023年同期为25376974.65元[77] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -30204334.99元，2023年同期为20773247.10元[77] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为10,804,707.60元，2023年半年度为1,884,100.43元[78] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为13,784,502.86元，2023年半年度为3,995,022.88元[78] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为38,296,792.38元，2023年半年度为37,352,212.99元[78] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 24,512,289.52元，2023年半年度为 - 33,357,190.11元[78] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为29,433,883.91元，2023年为162,833,446.33元[79] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为9,910,641.14元，2023年为106,304,218.94元[79] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为19,523,242.77元，2023年为56,529,227.39元[79] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为337,753.69元，2023年为210,007.86元[79] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为407,932.78元，2023年为434,980.09元[79] - 2024年期初所有者权益合计为5,572,315,123.35元，期末为5,737,687,831.61元[80][83] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益专项储备本期增加1047649.24元，本期提取1092978.30元，本期使用45329.06元[84][86] - 公司2024年半年度未分配利润增加169937147.13元，综合收益总额带来增加335104239.85元，利润分配导致减少165167092.72元[84][85] - 公司2024年半年度少数股东权益减少190035.14元[84] - 公司2024年半年度所有者权益合计增加170794761.23元[84] - 母公司2024年半年度未分配利润减少167386640.58元，综合收益总额带来增加12682746.22元，利润分配导致减少180069386.80元[87] - 公司上年期末实收资本（或股本）为1241857840.00元，2024年半年度无变动[84][86][87][88] - 公司上年期末资本公积为1804703818.43元，2024年半年度无变动[84][86] - 母公司上年期末资本公积为3023139495.13元，2024年半年度无变动[87][88] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为5294018180.90元[86] - 母公司2024年半年度期末所有者权益合计为4482452250.78元[88] - 2024年半年度公司实收资本（或股本）为1,2

业绩总结 - 2024年半年度公司计提信用及资产减值损失10202.71万元[1] - 本次计提减少2024年半年度合并报表利润总额10202.71万元[3] 数据详情 - 2024年半年度应收账款坏账损失计提10244.91万元[1] - 2024年半年度其他应收款坏账损失计提 - 58.06万元[1] - 2024年半年度应收票据坏账损失计提 - 12.57万元[1] - 2024年半年度合同资产减值损失计提28.43万元[1] 依据说明 - 本次计提资产减值准备依据《企业会计准则第22号 -- 金融工具确认和计量》[2]

国睿科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董监高买卖或持有本公司股份及其衍生品种的 管理。 本规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董监高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件以及关于利益冲突、内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年7月16日 - 7月19日 [1] - 调研地点为国睿科技会议室 [1] - 参与单位有东北证券、太平基金、银河证券、中泰证券、国联基金 [1] - 上市公司接待人员为投关主管陈赢 [1] 公司业务板块 雷达装备及相关系统 - 公司第一核心板块，包括防务雷达、空管雷达、气象雷达及相关系统，微波器件和特种电源 [1] 工业软件及智能制造 - 围绕“数字产业化、产业数字化”，打造覆盖产品全生命周期的工业软件产品组合，为用户提供智慧企业整体解决方案，满足工业企业数字化、网络化、智能化转型需求 [1] - 工业软件在航空、航天、船舶、国防电子、兵器、核能、汽车、民用电子等400余家企业的多个重点装备研制生产和服务保障中成功应用 [1] 智慧轨交 - 以信号系统为核心，推进轨道交通产品信息化、智能化应用 [1] 业务相关问题 雷达业务占比 - 军用雷达内销业务和军贸业务占比每年不同，取决于当年度交付订单情况 [3] - 军用雷达中地面雷达和机载雷达占比每年不同，与各年度客户需求及交付情况有关 [3] 军贸雷达发展 - 国际形势使各国国防投入和装备采购增加，公司军贸业务近几年开展情况较好 [3] 气象雷达情况 - 拥有测风、测雨、测云等功能的系列传统体制天气雷达，以及C波段、S波段、X波段相控阵天气雷达 [3] - X波段雷达扫描距离短、天线小，侧重局部区域精细化监测和精准预警，可弥补S/C波段天气雷达近地层探测盲区，在气象领域用于强对流天气系统补充观测，未来在水利领域应用有较好发展空间 [3] 低空产业业务 - 各地低空经济建设处于方案论证和场景模拟阶段，公司基于主要产品与业务打造全域低空智能感知网，与各地牵头单位、政府部门对接，参与低空方案论证，希望推出示范项目 [3] 反无雷达产品 - 公司有多款反无雷达产品，可在复杂背景下全天候、全天时快速发现、稳定跟踪目标，智能分类识别，与光电、干扰等设备联合组成要地低空防御系统，实现要地空情态势掌控和安全保障 [3][4]

利润分配 - 2023年以1,241,857,840股为基数，每股派现0.145元，共派180,069,386.8元[3] - A股股权登记日2024/7/10，除权（息）和发放日2024/7/11[2][4] 扣税情况 - 无限售自然人及基金暂不扣税，部分持股情况有不同税负[8] - 有限售自然人及基金、QFII等按10%扣税[9][11] - 其他机构和法人不扣税[11] 其他 - 两股东现金红利公司自行发放[7] - 方案经2024年5月16日股东大会通过[2] - 有疑问联系证券事务部，电话025 - 52787053、52787013[12]

会议主要讨论的核心内容 分组1: 国瑞科技的业务概况和发展情况 - 国瑞科技是国内防务雷达的龙头企业,拥有全面的雷达产品线,包括防务雷达和民用雷达[1][2][3] - 公司主要业务包括雷达、工业软件和智慧轨交,其中雷达业务占比最高,达到70%左右[13][14] - 公司在防务雷达领域具有领先优势,拥有全部外销型号和内销型号,在国内市场占据重要地位[11][12][13] - 在民用雷达领域,公司在天气雷达和空管雷达等领域拥有全面的产品线和领先的市场地位[33][34] - 公司在工业软件领域也有较强的实力,是国内工业软件企业中的领先者之一[34][35] 分组2: 行业发展趋势和公司的发展机遇 - 国防支出持续增长,带动军用雷达市场规模不断扩大,公司有望持续受益[6][7] - 民用雷达市场需求稳定,气象雷达和空管雷达市场规模有望进一步扩大[20][21][22][23] - 低空经济被纳入国家战略,对雷达等感知设备的需求将加速释放,公司有望从中获益[25][26] - 工业软件国产化进程加快,公司作为国家队有望受益于这一趋势[28][29][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在低空经济领域的具体机会和挑战是什么?[40] **Jiazhen Zhao 回答** 低空经济已被纳入国家战略,各地方政府正在制定相关发展规划,为公司带来新的市场机会[25][26] 但低空空域感知体系建设模式和技术路径还存在一定不确定性,可能影响公司产品的商业化落地[39] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在工业软件领域的竞争优势和发展前景如何?[37] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在工业软件领域积累了丰富的军工行业经验和项目实施能力,是国内领先的工业软件企业之一[34][35] 随着央企加快工业软件国产化进程,公司有望持续受益,未来3年收入有望保持5%-10%的增长[37] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的盈利能力和估值水平如何?[38] **Lei Chen 回答** 公司综合毛利率有望维持在35%-37%的较高水平,未来3年营收和利润有望保持12%-17%的增长[38] 考虑到公司在防务雷达和低空经济相关业务的优势,给予公司"买入"评级,目标价位对应17-23倍PE[38]

股份数据 - 本次上市股数和流通总数均为7,826,077股，2024年6月19日上市流通[3] - 2020年6月发行581,119,406股后股份总数增至1,203,470,125股[5] - 2020年7月发行38,387,715股后股份总数增至1,241,857,840股[5] - 2023年6月565,467,246股限售股上市流通[5] 股份限制 - 本次解除限售股为向4家对象合计发行部分股份[6] - 上海巽潜等4家承诺获股36个月内不得转让，期满后每12个月解锁不超总数三分之一[8] 其他情况 - 2020年1月获证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金不超6亿元[4] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 中信建投认为本次限售股上市流通符合要求，无异议[11] - 本次限售股上市后，有限售条件流通股减、无限售条件流通股增7,826,077股，股份总数不变[18]