关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jcyy@jumpcan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 10 日发 布公司 2022 年度报告、2023 年 4 月 18 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 05 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年 第一季 ...

财务表现 - 济川药业2023年第一季度营业收入为23.88亿元，同比增长9.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.77亿元，同比增长16.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13.02亿元，同比增长29.38%[4] - 加权平均净资产收益率为5.80%，较上年同期减少0.37个百分点[5] - 公司报告期末总资产为157.71亿元，较上年度末增长5.27%[5] - 非经常性损益项目总额为7.07亿元，包括政府补助、金融资产公允价值变动等[5] - 综合收益总额为678,157,318.97元，同比增长16.6%[15] 股东信息 - 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人[7] - 葛红玉通过信用担保账户持有660万股[8] - 刘步松通过普通账户持有38.9万股，通过信用担保账户持有443.6万股[9] - 时广智通过信用担保账户持有365.98万股[9] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为11,982,090,810.91元，较上年同期增长6.8%[11] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为3,788,749,510.12元，与上年同期基本持平[12] 经营情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为2,388,296,884.09元，较上年同期增长9.9%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,706,503,386.50元，较上年同期增长7.1%[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为3,396,627,119.54元，同比增长16.3%[17] - 经营活动现金流出小计为2,095,102,686.51元，同比增长9.3%[17] - 投资活动现金流入小计为1,406,060,283.68元，同比增长2335.6%[17] - 投资活动现金流出小计为54,982,057.67元，同比减少97.2%[17] - 筹资活动现金流入小计为0元[18] - 筹资活动现金流出小计为3,784,465.88元[18] - 现金及现金等价物净增加额为2,648,818,193.16元，同比增长381.3%[18] - 期初现金及现金等价物余额为4,818,940,846.89元，期末现金及现金等价物余额为7,467,759,040.05元[18]

公司基本信息 - 公司法定代表人为曹龙祥[10] - 公司中文简称为济川药业[10] - 公司外文名称为HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. [10] - 公司外文名称缩写为JUMPCAN [10] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[9] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司总股本为921,822,160股[3] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利8.80元（含税）[3] - 预计派发现金股利811,203,500.80元（含税）[3] - 2022年公司营业收入89.96亿元，较上年增长17.90%[16][17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润21.71亿元，比同期增长26.27%[16][17] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.29亿元，比同期增长30.30%[16][17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产113.37亿元，较上年末增长24.36%[16] - 2022年末总资产149.81亿元，较上年末增长23.49%[16] - 2022年基本每股收益2.44元／股，比同期增长25.77%[17] - 2022年稀释每股收益2.39元／股，比同期增长25.13%[17] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益2.28元／股，比同期增长30.29%[17] - 2022年加权平均净资产收益率21.91%，较上年增加1.45个百分点[17] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率20.48%，较上年增加1.95个百分点[17] - 2021年非经常性损益合计162,295,922.72元，2020年为43,035,100.08元[21] - 2022年权益工具投资期初余额315,268,900.90元，期末余额318,401,621.68元，变动3,132,720.78元[23] - 2022年理财产品期初余额1,675,000,000.00元，期末余额3,044,551,588.59元，变动1,369,551,588.59元[23] - 2022年应收款项融资期初余额71,392,530.32元，期末余额18,642,762.90元，变动-52,749,767.42元[23] - 2022年公司实现营业收入899,636.70万元，同比增长17.90%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润217,075.46万元，同比增长26.27%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润202,859.08万元，同比增长30.30%[24] - 报告期内公司主营业务收入897,649.62万元，同比增长17.84%，其中医药工业862,678.05万元，同比增长17.63%，医药商业34,971.57万元，同比增长23.29%[33] - 归属于上市公司股东的净利润217,075.46万元，同比增长26.27%[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降123.28%，因理财产品投资增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升67.45%，因新增短期借款[33] - 营业收入8,996,366,979.29元，同比增长17.90%，营业成本1,537,411,349.71元，同比增长20.43%[34] - 销售费用4,112,727,520.59元，同比增长10.74%，管理费用364,240,039.98元，同比增长14.94%[34] - 财务费用 -85,763,180.66元，同比增长3.60%，研发费用553,303,050.84元，同比增长5.70%[34] - 经营活动产生的现金流量净额2,620,832,879.02元，同比增长38.35%[34] - 工业直接材料成本6.68亿元，占总成本比例43.87%，较上年同期变动比例14.25%[39] - 工业直接人工成本1.62亿元，占总成本比例10.67%，较上年同期变动比例17.42%[39] - 工业燃料动力成本1.05亿元，占总成本比例6.93%，较上年同期变动比例27.66%[39] - 工业制造费用成本3.97亿元，占总成本比例26.10%，较上年同期变动比例31.89%[39] - 商业成本1.89亿元，占总成本比例12.43%，较上年同期变动比例17.59%[39] - 前五名客户销售额60,634.50万元，占年度销售总额6.75%；前五名供应商采购额24,222.65万元，占年度采购总额26.71%[42][43] - 销售费用4,112,727,520.59元，同比增长10.74%；管理费用364,240,039.98元，同比增长14.94%[44] - 研发费用553,303,050.84元，同比增长5.70%；所得税费用336,197,389.99元，同比增长44.16%[45] - 研发投入合计563,495,709.84元，占营业收入比例6.26%，资本化比重1.81%[46] - 经营活动产生的现金流量净额2,620,832,879.02元，同比上升38.35%[49] - 投资活动产生的现金流量净额 -1,503,306,212.44元，同比下降123.28%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额 -117,582,031.00元，同比上升67.45%[49] - 交易性金融资产3,044,551,588.59元，较上期期末增长81.76%[50] - 应收账款2,831,658,804.07元，较上期期末增长34.11%[50] - 一年内到期的非流动负债从629,100,960.88元降至444,170.46元，降幅99.93%[51] - 租赁负债从1,016,485.89元降至201,925.27元，降幅80.13%[51] - 其他权益工具从100,814,275.76元降至0，降幅100.00%[51] - 公司2022年清热解毒类营业收入287,183.26万元，同比增18.57%，毛利率79.44%，同比降0.86%[59] - 消化类营业收入176,793.01万元，同比降2.02%，毛利率90.83%，同比降0.91%[59] - 儿科类营业收入242,537.06万元，同比增42.62%，毛利率89.15%，同比增0.27%[59] - 公司工业营业收入862,678.05万元，同比增17.63%，毛利率84.55%，同比降0.36%[59] - 商业营业收入34,971.57万元，同比增23.29%，毛利率45.89%，同比增2.62%[59] - 公司合计营业收入897,649.62万元，同比增17.84%，毛利率83.04%，同比降0.32%[59] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为6.26%，占净资产比例为4.97%，研发投入资本化比重为1.81%[73] - 主要研发项目J020费用化金额805.91万元，投入占比0.09%，较上年同期变动122.87%；J022费用化金额769.19万元，投入占比0.09%，较上年同期变动95.53%等[74] - 公司销售费用中市场推广费362419.96万元，占比88.12%；职工薪酬23364.26万元，占比5.68%等，销售费用总额411272.75万元[76] - 公司报告期内销售费用占营业收入比例为45.72%[77] - 2022年公司销售费用占营业收入比例为45.72%，处于同行业可比企业平均水平[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内医药商业收入占主营业务收入的比例为3.90%[29] - 公司主要产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列[29] - 2022年第四季度公司主要品种蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒市场需求大量增加[29] - 公司产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒保持市场领先规模优势[30] - 公司产品入选多个用药指南、诊疗共识和教学教材[30] - 清热解毒类营业收入2,871,832,570.14元，毛利率79.44%，同比减少0.86个百分点[36] - 消化类营业收入1,767,930,079.83元，毛利率90.83%，同比减少0.91个百分点[36] - 公司产品主营业收入上升17.84%，儿科类产品收入上升主要因小儿豉翘清热颗粒销售收入上升，西南地区收入上升主要因蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒销售收入上升[37] - 儿科类营业收入24.25亿元，营业成本2.63亿元，毛利率89.15%，营业收入比上年增加0.27个百分点[37] - 呼吸类营业收入5.83亿元，营业成本0.81亿元，毛利率86.17%，营业收入比上年减少0.85个百分点[37] - 清热解毒类生产量14717.60万盒，销售量15508.65万盒，库存量1245.62万盒，生产量比上年增减2.41%，销售量比上年增减18.49%，库存量比上年增减 -38.84%[38] - 儿科类生产量6782.85万盒，销售量7230.56万盒，库存量463.27万盒，生产量比上年增减9.34%，销售量比上年增减24.19%，库存量比上年增减 -49.15%[38] - 蒲地蓝消炎口服液于2022年6月30日起调出江苏、湖南等五省省级医保，12月31日调出安徽等三省省级医保[56] - 蛋白琥珀酸铁口服溶液于2022年6月30日起调出江苏、湖南省级医保，12月31日调出安徽、辽宁省级医保[56] - 蒲地蓝消炎口服液中标价格区间10ml*6支为22.21 - 22.65元/盒，医疗机构合计实际采购量7,978.69万盒[57] - 小儿豉翘清热颗粒按10ml*6支/盒规格换算，医疗机构合计实际采购量4,339.03万盒[57] - 雷贝拉唑钠肠溶胶囊按20ml*7粒/盒规格换算，医疗机构合计实际采购量3,089.45万盒[57] - 蛋白琥珀酸铁口服溶液按15ml×6支/盒规格换算，医疗机构合计实际采购量835.77万盒[58] - 健胃消食口服液按10ml×6支/盒规格换算，医疗机构合计实际采购量2,012.71万盒[58] 研发相关情况 - 截至报告期末，公司药品一致性评价研究阶段项目3项，进入预BE或BE项目9项，申报生产15项[24][62] - 报告期内公司获得5项发明专利[24] - 报告期内公司达成4项产品引进或合作协议[25] - 公司获得硫酸镁钠钾口服用浓溶液、雷贝拉唑钠肠溶片等药品注册证书，芪风颗粒、七味刺榆颗粒药品注册备案通知书，盐酸罗哌卡因注射液一致性评价批件[62] - 研发项目J020、J022、H008P等已申报，QWCY、LBLZ Tab.已获批，J032、J021研究中[63][65] - 公司内部研究开发项目支出分研究和开发阶段，研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[68] - 对第1、2类化药，取得“临床批件”后且成果评估达标，支出可资本化；第3 - 5类化药，取得“药品注册批件”后且成果评估达标，支出可资本化[68] - 中药开发项目取得“药品注册批件”后且成果评估达标，支出可资本化；生物药开发项目取得“临床批件”后且成果评估达标，支出可资本化[69] - 外购正在进行中的研究开发项目，比照自行立项药品开发项目规定处理；外购已取得“药品注册批件”的项目，相关成本资本化[69] - 无法区分研究和开发阶段支出的，研发支出全部计入当期损益[69] 行业环境相关 - 2022年国家医保目录调整，111个药品新增进入，3个调出，目录内药品总数2967种，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率82.3%，参与谈判和竞价准入药品平均降幅60.1%[26] - 公司及其控股子公司在《2022年国家医保目录》有31个药品，续谈保留或新纳入3个[26] - 自2018年开展带量采购改革，国家已开展七批药品带量采购，共采购294种药品，涉及金额约占公立医疗机构化学药、生物药年采购额的35%[26] - 2021年中国医药工业百强企业营收规模首破万亿，达10762.0亿元，同比增长19.4%，超过全部医药工业企业整体增速0.3个百分点，主营业务收入在医药工业全部营收中比重为32.6%[27] - 2022年我国医药制造业规模以上工业企业主营业务收入29111.4亿元，同比减少1.6%[29] - 2022年我国医药制造业规模以上工业企业实现利润总额4288.7亿元，同比减少31.8%[29] 公司业务模式 - 公司主要从事药品研发、生产和销售，产品线围绕儿科、消化

营业收入情况 - 本报告期营业收入20.31亿元，同比增长17.58%；年初至报告期末营业收入58.94亿元，同比增长8.96%[4] - 2022年前三季度营业总收入58.94亿元，较2021年同期的54.09亿元增长8.96%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.77亿元，同比增长37.89%；年初至报告期末为15.92亿元，同比增长25.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.46亿元，同比增长39.74%；年初至报告期末为14.47亿元，同比增长20.98%[5] - 2022年前三季度净利润15.93亿元，较2021年同期的12.71亿元增长25.31%[20] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润15.92亿元，较2021年同期的12.72亿元增长25.12%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.649元/股，同比增长37.79%；年初至报告期末为1.792元/股，同比增长25.14%[5] - 2022年基本每股收益1.792元/股，较2021年的1.432元/股增长25.14%[21] - 2022年稀释每股收益1.767元/股，较2021年的1.418元/股增长24.61%[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率5.83%，增加0.87个百分点；年初至报告期末为16.48%，增加1.01个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产132.94亿元，较上年度末增长9.59%；归属于上市公司股东的所有者权益101.06亿元，较上年度末增长10.85%[5] - 2022年9月30日公司流动资产合计94.4979169822亿元，2021年12月31日为81.2278441433亿元[14] - 2022年9月30日公司非流动资产合计38.4441853251亿元，2021年12月31日为40.0825236357亿元[15] - 2022年9月30日公司资产总计132.9421023073亿元，2021年12月31日为121.310367779亿元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数51,876户，表决权恢复的优先股股东数量为0[10] - 前十大股东中，江苏济川控股集团有限公司持股4.17亿股，占比46.6%[10] - 江苏济川控股集团有限公司持有人民币普通股4.1675736亿股，西藏济川创业投资管理有限公司持有1亿股[11] - 曹龙祥持有人民币普通股4683.8458万股[11] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股1353.1136万股[11] - 荆州市古城国有投资有限责任公司持有人民币普通股1102.6102万股[11] - 江苏疌泉毅达融京股权投资基金（有限合伙）持有人民币普通股680.4814万股[11] - 葛红玉持有人民币普通股648.7724万股，占比0.73%[11] - 全国社保基金一一一组合持有人民币普通股603.9378万股，占比0.68%[11] 利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标增长主要系销售业绩增长及费用得到有效控制所致[9] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本42.15亿元，较2021年同期的40.31亿元增长4.55%[19] 负债情况 - 2022年第三季度流动负债合计29.58亿元，较2022年第三季度报告的28.01亿元增长5.62%[17] - 2022年第三季度非流动负债合计2.14亿元，较2022年第三季度报告的1.99亿元增长7.54%[17] - 2022年第三季度负债合计31.72亿元，较2022年第三季度报告的29.99亿元增长5.74%[17] 所有者权益情况 - 2022年第三季度所有者权益合计101.22亿元，较2022年第三季度报告的91.31亿元增长10.85%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.22亿元，同比增长26.76%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为67.54亿元，2021年同期为62.11亿元[22] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为73.39亿元，2021年同期为65.54亿元[22] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为53.16亿元，2021年同期为49.59亿元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.22亿元，2021年同期为15.95亿元[24] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为31.27亿元，2021年同期为31.89亿元[24] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为53.80亿元，2021年同期为33.08亿元[24] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22.52亿元，2021年同期为 - 1.19亿元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为0.97亿元，2021年同期为0.50亿元[24] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为6.06亿元，2021年同期为4.00亿元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7.39亿元，2021年同期为11.26亿元[25]

公司基本信息 - 公司中文名称为湖北济川药业股份有限公司，法定代表人为曹龙祥[9] - 董事会秘书为曹伟，联系地址在江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾，电话是0523 - 89719161 [10] - 公司注册地址为湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室，2015年2月曾变更地址[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[13] - 登载半年度报告的网站地址是www.sse.com.cn [13] - 公司半年度报告备置地点在江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾公司证券部[13] 财务数据 - 2022年上半年公司营业收入38.63亿元，同比增长4.92%；归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，同比增长18.94%[17] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额14.65亿元，同比增长19.61%；归属于上市公司股东的净资产95.29亿元，较上年度末增长4.52%[17] - 2022年上半年基本每股收益1.143元/股，同比增长18.94%；稀释每股收益1.128元/股，同比增长18.61%[18] - 2022年上半年公司实现营业收入386,312.10万元，同比上升4.92%[25] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润101,556.90万元，同比上升18.94%[25] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,082.16万元，同比上升11.88%[25] - 报告期内营业收入38.63亿元，同比增长4.92%；营业成本6.48亿元，同比增长4.03%[27] - 销售费用18.18亿元，同比增长0.18%；管理费用1.68亿元，同比增长13.99%[27] - 研发费用1.73亿元，同比增长18.64%；经营活动现金流量净额14.65亿元，同比增长19.61%[27] - 货币资金期末余额25.14亿元，占总资产20.03%，较上年末下降34.18%[29] - 交易性金融资产期末余额37.50亿元，占总资产29.89%，较上年末增长123.88%[29] - 应付票据期末余额2.98亿元，占总资产2.37%，较上年末增长47.34%[30] - 应付职工薪酬期末余额0.90亿元，占总资产0.72%，较上年末下降45.10%[30] - 权益工具投资期末余额3.58亿元，当期变动4308.12万元，影响当期利润1908.12万元[34] - 银行理财期末余额37.50亿元，较期初增加20.75亿元[34] - 济川有限本期营业收入291,326.18万元，净利润98,812.91万元，持股比例100%[35] - 济源医药本期营业收入145,222.22万元，净利润1,469.32万元，持股比例100%[35] - 天济药业本期营业收入1,188.09万元，净利润83.26万元，持股比例100%[35] - 蒲地蓝日化本期营业收入3,165.32万元，净利润153.80万元，持股比例72.22%[35] - 东科制药本期营业收入17,909.54万元，净利润400.04万元，持股比例100%[35] - 药品销售公司本期营业收入130,036.00万元，净利润1,324.09万元，持股比例100%[35] - 报告期内公司三款产品合计销售收入占当期主营业务收入的69.99%[36] - 2022年上半年末资产总计125.48亿元，较期初的121.31亿元增长3.44%[93][94][95] - 期末流动资产合计86.53亿元，期初为81.23亿元；非流动资产期末为38.95亿元，期初为40.08亿元[93][94] - 交易性金融资产期末余额37.5亿元，较期初的16.75亿元增长123.88%[93] - 应收账款期末18.32亿元，较期初的21.11亿元下降13.23%[93] - 期末流动负债合计27.92亿元，期初为28.01亿元；非流动负债期末为2.12亿元，期初为1.99亿元[94][95] - 应付票据期末2.98亿元，较期初的2.02亿元增长47.34%[94] - 应付职工薪酬期末8975.57万元，较期初的1.63亿元下降44.97%[94] - 归属于母公司所有者权益期末95.29亿元，较期初的91.17亿元增长4.51%[95] - 未分配利润期末56.81亿元，较期初的52.69亿元增长7.81%[95] - 母公司货币资金期末3.03亿元，较期初的8.24亿元下降63.21%[96] - 2022年上半年营业总收入38.63亿元，较2021年上半年的36.82亿元增长4.91%[99] - 2022年上半年营业总成本28.23亿元，较2021年上半年的27.49亿元增长2.68%[99] - 2022年上半年净利润10.16亿元，较2021年上半年的8.54亿元增长18.85%[100] - 2022年上半年研发费用1.73亿元，较2021年上半年的1.46亿元增长18.64%[100] - 2022年6月底流动资产合计23.21亿元，较期初的29.15亿元减少20.37%[97] - 2022年6月底非流动资产合计87.23亿元，较期初的87.23亿元基本持平[97] - 2022年6月底资产总计110.44亿元，较期初的116.38亿元减少5.10%[97] - 2022年6月底负债合计6.45亿元，较期初的6.29亿元增长2.49%[98] - 2022年6月底所有者权益合计103.99亿元，较期初的110.09亿元减少5.54%[98] - 2022年上半年销售费用18.18亿元，较2021年上半年的18.14亿元增长0.18%[99] - 2022年上半年综合收益总额为10.16亿元，2021年同期为8.54亿元[101] - 2022年上半年基本每股收益为1.143元/股，2021年同期为0.961元/股；稀释每股收益为1.128元/股，2021年同期为0.951元/股[101] - 2022年上半年母公司营业收入为339,622.62元，与2021年同期持平[102] - 2022年上半年管理费用为467,109.02元，2021年同期为463,223.12元；财务费用为637.20万元，2021年同期为982.67万元[103] - 2022年上半年营业利润为 - 639.19万元，2021年同期为 - 950.72万元；净利润为 - 638.83万元，2021年同期为 - 940.72万元[103] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为46.63亿元，2021年同期为41.82亿元[105] - 2022年上半年收到的税费返还为219.40万元，2021年同期为137.19万元[105] - 2022年上半年收到其他与经营活动有关的现金为4.67亿元，2021年同期为2.70亿元[105] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为51.32亿元，2021年同期为44.54亿元[105] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为5.85亿元，2021年同期为4.02亿元[105] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.65亿元，较2021年的12.25亿元有所增长[107] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -21.66亿元，2021年为 -5287.61万元[107] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -6.05亿元，2021年为 -3.99亿元[108] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -13.05亿元，2021年为7.72亿元[108] - 母公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为8330.73万元，2021年为 -5.83亿元[109] - 母公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为7.85亿元[110] - 母公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -6.04亿元，2021年为 -3.99亿元[110] - 母公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5.21亿元，2021年为 -1.97亿元[110] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4.12亿元[111] - 2022年上半年少数股东权益本期增减变动金额为427.25万元[111] - 2022年上半年综合收益总额为10.1599628239亿元[112] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为20.964773万元[112] - 2022年上半年利润分配为-6.04029771亿元[112] - 2022年上半年所有者权益内部结转涉及金额3.294448万元[112] - 2022年期初所有者权益合计为77.631812382亿元[115] - 2022年本期增减变动金额为4.5414691849亿元[115] - 2022年综合收益总额为8.5384534549亿元[115] - 2022年所有者投入和减少资本为1.765905万元[115] - 2022年利润分配为-3.9971608605亿元[115] - 2022年期末所有者权益合计为82.1732815669亿元[116] - 2022年上半年实收资本较期初增加8870元[118] - 2022年上半年资本公积较期初增加233722.21元[118] - 2022年上半年未分配利润较期初减少610208435.59元[118] - 2022年上半年综合收益总额为 - 6388312.32元[118] - 2022年上半年所有者投入普通股带来权益增加209647.73元[118] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配金额为604029771元[118] - 2021年上半年实收资本为888257259元[119] - 2021年上半年资本公积为7360284818.52元[119] - 2021年上半年未分配利润为1534492946.10元[119] - 2022年上半年期末所有者权益合计为10398681974.08元[118] - 货币资金期末余额2513589303.34元，期初余额3818996211.31元[193] - 交易性金融资产期末余额3750000000元，期初余额1675000000元[194] - 应收账款期末账面余额合计1940327381.59元，其中1年以内1867371786.71元[195] - 按组合计提坏账准备账面余额期末为19.4032738159亿元，比例100%，坏账准备1.0814285601亿元，计提比例5.57%，账面价值18.3218452558亿元；期初账面余额22.3359803247亿元，比例100%，坏账准备1.2211716455亿元，计提比例5.47%，账面价值21.1148086792亿元[196] - 1年以内应收账款18.6737178671亿元，坏账准备9336.858934万元，计提比例5%；1至2年应收账款5646.776223万元，坏账准备564.677623万元，计提比例10%；2至3年应收账款1051.477459万元，坏账准备315.443238万元，计提比例30%；3年以上应收账款597.305806万元，坏账准备597.305806万元，计提比例100%[198] - 坏账准备期初余额1.2211716455亿元，计提 - 1397.430854万元，期末余额1.0814285601亿元[199] - 期末余额前五名应收账款合计1.2713716398亿元，占应收账款合计数的比例6.55%，坏账准备635.685821万元[200] 业务与市场 - 公司主要从事药品的研发、生产和销售，药品产品线围绕儿科、消化、呼吸等领域，主要产品有蒲地蓝消炎口服液等[21] - 公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式，医药商业收入占营业收入的比例为4.2%[21] - 医药行业从高速发展向高质量发展转型，2022年上半年受疫情影响增长受限，我国医药制造业主营业务收入同比下降0.6%，利润总额同比下滑27.6%[21] - 公司主要产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列[22] - 报告期内公司业务整体保持稳定，营业收入及净利润较去年同期有所增长[22] - 公司营销办事机构覆盖全国30个省、市、自治区，拥有约3,000人的推广团队[23] - 公司持续加大新产品研发和

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.74亿元，同比增长13.43%[4] - 2022年第一季度公司营业总收入为21.74亿元，2021年第一季度为19.16亿元，同比增长13.43%[16] - 2022年第一季度营业收入21.74亿元，2021年同期为19.16亿元[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增长32.36%[4] - 2022年第一季度净利润5.81亿元，2021年同期为4.39亿元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额10.06亿元，同比增长38.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为728,435,343.48元，当前为1,006,008,812.50元[22] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.654元/股，同比增长32.39%[4] - 2022年第一季度基本每股收益0.654元/股，2021年同期为0.494元/股[20] 总资产相关 - 本报告期末总资产128.63亿元，较上年度末增长6.04%[5] - 2022年3月31日公司资产总计为128.63亿元，2021年12月31日为121.31亿元，增长6.03%[14] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益96.98亿元，较上年度末增长6.38%[5] - 2022年3月31日公司所有者权益合计为97.13亿元，2021年12月31日为91.31亿元，增长6.37%[15] 资产项目变动相关 - 交易性金融资产变动比例为109.25%，主要系购买理财增加所致[8] - 其他流动资产变动比例为 -42.09%，主要系待抵扣增值税减少所致[8] - 2022年3月31日货币资金为28.79亿元，2021年12月31日为38.19亿元，减少24.60%[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为35.05亿元，2021年12月31日为16.75亿元，增长109.25%[13] - 2022年3月31日应收账款为19.41亿元，2021年12月31日为21.11亿元，减少8.06%[13] - 2022年3月31日存货为4.07亿元，2021年12月31日为3.76亿元，增长8.30%[13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为53432户[10] - 江苏济川控股集团有限公司持股4.17亿股，持股比例46.92%[10] - 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人[11] - 葛红玉通过信用担保账户持有643.13万股，刘步松通过普通帐户持有7.76万股，通过信用担保账户持有414.53万股[11] 营业成本及利润相关 - 2022年第一季度营业总成本15.91亿元，2021年同期为14.47亿元[17] - 2022年第一季度营业利润6.10亿元，2021年同期为4.95亿元[17] - 2022年第一季度利润总额6.83亿元，2021年同期为5.05亿元[19] 稀释每股收益相关 - 2022年第一季度稀释每股收益0.642元/股，2021年同期为0.489元/股[20] 被合并方净利润相关 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[20] 经营活动现金收支相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计29.23亿元，2021年同期为23.37亿元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计19.17亿元，2021年同期为16.09亿元[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动中收回投资收到的现金为777,990,000.00元，取得投资收益收到的现金为6,651,684.26元[22] - 处置固定资产等收回的现金净额当前为57,575.46元，2022年第一季度为44,000.00元[22] - 投资活动现金流入小计当前为57,575.46元，2022年第一季度为784,685,684.26元[22] - 购建固定资产等支付的现金当前为115,204,016.11元，2022年第一季度为79,920,318.95元[22] - 投资支付的现金当前为1,830,000,000.00元，2022年第一季度为741,500,000.00元[22] - 投资活动现金流出小计当前为1,945,204,016.11元，2022年第一季度为821,420,318.95元[22] - 投资活动产生的现金流量净额当前为 - 1,945,146,440.65元，2022年第一季度为 - 36,734,634.69元[22] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动中分配股利等支付的现金当前为1,122,476.23元，2022年第一季度为29,563.30元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额当前为 - 940,260,104.38元，2022年第一季度为691,671,145.49元[22] 负债相关 - 2022年3月31日公司负债合计为31.51亿元，2021年12月31日为29.99亿元，增长5.04%[15]

公司基本信息 - 公司2021年度报告公司代码为600566，简称济川药业[1] - 公司股票代码为600566，上市交易所为上海证券交易所[15] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[9] 公司治理与合规 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大影响[5] 利润分配 - 2021年度公司利润分配预案以2022年3月31日总股本888,276,131股为基数，每10股派发现金股利6.80元（含税），预计派发现金股利604,027,769.08元（含税）[3] - 2021年公司2020年度股东大会通过利润分配方案，以888257969股为基数，每股派现0.45元，共派发现金红利399716086.05元[116] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入76.31亿元，较2020年增长23.77%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润17.19亿元，较2020年增长34.60%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产91.17亿元，较2020年末增长17.44%[18] - 2021年基本每股收益1.94元/股，较2020年增长26.80%[20] - 2021年加权平均净资产收益率20.46%，较2020年增加0.57个百分点[20] - 2021年公司实现营业收入763,051.00万元，同比增长23.77%；归属净利润171,917.59万元，同比增长34.60%；扣非净利润155,688.00万元，同比增长26.15%[24] - 公司2021年主营业务收入761,750.50万元，同比增长23.85%[33] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润171,917.59万元，同比增长34.60%[33] - 公司2021年营业收入7,630,510,000.18元，同比增长23.77%[34] - 公司2021年营业成本1,276,564,038.73元，同比增长12.94%[34] - 公司2021年销售费用3,713,848,019.87元，同比增长23.40%[34] - 公司2021年管理费用316,893,540.25元，同比增长9.27%[34] - 公司2021年财务费用 -88,965,961.80元，同比下降85.06%[34] - 公司2021年研发费用523,444,395.89元，同比增长114.74%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为1,894,329,392.98元，同比增加6.32%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 -673,297,880.74元，同比上升54.54%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -361,191,901.97元，同比下降196.63%[35] - 财务费用同比下降85.06%，主要因利息收入增加[35] - 研发费用同比上升114.74%，主要因研发投入增加[35] - 公司实现营业收入763,051.00万元，同比增加23.77%[36] 分季度财务数据 - 2021年第一季度营业收入19.16亿元，归属于上市公司股东的净利润4.39亿元[21] - 2021年第二季度营业收入17.66亿元，归属于上市公司股东的净利润4.15亿元[21] - 2021年第三季度营业收入17.27亿元，归属于上市公司股东的净利润4.18亿元[21] - 2021年第四季度营业收入22.21亿元，归属于上市公司股东的净利润4.47亿元[21] 资产项目变动 - 权益工具投资期初余额142,834,383.35元，期末余额315,268,900.90元，当期变动172,434,517.55元，对利润影响114,554,454.26元[23] - 银行理财期初余额1,257,990,000.00元，期末余额1,675,000,000.00元，当期变动417,010,000.00元[23] - 应收款项融资期初余额94,416,398.10元，期末余额71,392,530.32元，当期变动 -23,023,867.78元[23] - 交易性金融资产本期期末数为1,675,000,000.00元，占总资产比例13.81%，较上期期末变动比例33.15%[51] - 预付款项本期期末数为47,086,107.74元，占总资产比例0.39%，较上期期末变动比例65.61%[51] - 存货本期期末数为375,588,947.13元，占总资产比例3.10%，较上期期末变动比例34.90%[51] - 其他非流动金融资产本期期末数为315,268,900.90元，占总资产比例2.60%，较上期期末变动比例120.72%[51] - 应付票据本期期末数为201,928,236.17元，占总资产比例1.66%，较上期期末变动比例95.21%[51] - 合同负债本期期末数为19,343,491.90元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动比例140.87%[51] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为629,100,960.88元，占总资产比例5.19%，较上期期末变动比例50,461.43%[51] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -1,693,891.52元[22] - 计入当期损益的政府补助为50,572,063.92元[22] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为20,309,647.38元[22] - 其他营业外收支为 -2,303,711.28元[22] - 所得税影响额为9,832,025.81元[22] - 少数股东权益影响额（税后）为29,975.83元[22] 行业政策 - 2021年国家医保目录新增74种药品，调出11种，目录内药品总数达2860种，94种药品谈判成功，总体成功率80.34%，目录外67种药品平均降价61.71%[26] - 自2018年开展带量采购改革，已开展六批药品带量采购，共采购234种药品，涉及金额占公立医疗机构年药品采购总额的30%，价格平均降幅达53%，近三年国家组织集采节约费用2600亿元以上[26] - 2021年开展胰岛素专项采购，将集采拓展到生物药领域[26] - 2021年11月4日要求招采合一、量价挂钩，分类开展接续，上一轮集采时差额中选的品种价格不高于全国最低中选价1.5倍，采购量原则上不少于上一年度约定采购量[26] - 2021年9月明确2022 - 2024年分期分批完成DRG/DIP付费改革任务，到2024年底全国所有统筹地区全部开展，到2025年底DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构[26] - 2021年12月17日公布DRG示范点18个、DIP示范点12个、综合（DRG/DIP）示范点2个[26] 公司业务线概况 - 公司主要从事药品研发、生产和销售，产品线围绕儿科、消化、呼吸等领域，主要产品有蒲地蓝消炎口服液等[29] - 公司子公司蒲地蓝日化从事蒲地蓝牙膏等日化产品业务，康煦源从事保健品业务[29] - 公司医药工业采购根据物料需求计划下达订单，中药材按周期采购，一般原材料按计划采购[29] - 公司医药工业采用以销定产模式，先由销售部门预测销售计划，再确定生产计划[29] - 公司医药工业销售采用专业化学术推广为主、渠道分销为辅的模式，还通过互联网渠道销售[29] - 公司医药商业以济源医药、药品销售公司为平台，报告期内医药商业收入占比3.72%[29] 公司业务规划 - 公司将关注DRG/DIP付费试点落实情况，调整产品策略[27] - 公司将与互联网医疗平台合作，打通药品线上销售渠道[27] - 公司将关注分级诊疗落实情况，下沉渠道，提高产品市场渗透率[27] - 公司将关注《基药目录》调整，推进上市品种临床再评价，推动产品进入目录[27] - 2022年公司立足“发展、转型、创新”战略定位，秉持“四个一”价值理念，打造核心竞争力[79] - 公司在市场、研发、生产、资本方面有相应经营计划，如加快营销体系升级、均衡布局化学药和中药等[80] - 公司继续推进产品引进拓展管线，投资生物医药创投基金向医疗健康企业投资[81] - 公司加大高层次人才引进，强化内部培养体系，优化绩效等体系形成人才供给良性循环[81] 各业务线财务数据关键指标变化 - 儿科类产品营业收入1,700,641,987.73元，同比上升63.85%[37] - 呼吸类产品营业收入481,137,171.06元，同比上升72.01%[37] - 中药营业收入5,107,115,620.74元，同比上升32.07%[37] - 华南地区营业收入508,521,592.06元，同比上升31.87%；西北地区营业收入526,125,299.89元，同比上升32.68%[38] - 清热解毒类生产量14371.01万盒、销售量13088.73万盒、库存量2036.67万盒，同比分别增长39.44%、13.40%、169.98%[39] - 工业直接材料本期金额584598721.47元，占总成本比例46.11%，较上年同期增长34.02%[41] - 公司2021年主营业务收入761,750.50万元，同比增长23.85%，其中医药工业733,384.27万元，同比增长23.67%，医药商业28,366.23万元，同比增长28.62%[33] - 清热解毒类营业收入242,206.57万元，毛利率80.30%，同比增加1.76%；消化类营业收入180,445.49万元，毛利率91.74%，同比增加0.31%等[58] - 工业营业收入733,384.27万元，毛利率84.91%，同比增加1.31%；商业营业收入28,366.23万元，毛利率43.27%，同比增加11.51%；合计营业收入761,750.50万元，毛利率83.36%，同比增加1.62%[58] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额43086.57万元，占年度销售总额5.66%，关联方销售额为0[44] - 前五名供应商采购额20243.95万元，占年度采购总额24.11%，关联方采购额为0[45] 费用情况 - 销售费用本期数3713848019.87元，较上年同期增长23.40%[46] - 研发费用本期数523444395.89元，较上年同期增长114.74%[46] - 本期费用化研发投入523444395.89元，资本化研发投入21192377.91元，研发投入合计544636773.80元[47] - 研发投入总额占营业收入比例7.14%，研发投入资本化的比重3.89%[48] - 销售费用中市场推广费本期发生额286362.08万元，占销售费用总额比例77.10%[69] - 职工薪酬本期发生额46343.45万元，占销售费用总额比例12.48%[69] - 差旅费本期发生额28299.90万元，占销售费用总额比例7.62%[69] - 公司报告期内销售费用总额为371,384.80万元，销售费用占营业收入比例为48.67%，处于同行业可比企业平均水平[70][71] 研发人员情况 - 公司研发人员数量683人，占公司总人数的比例10.30%[49] - 30岁以下研发人员281人，30 - 40岁344人，40 - 50岁53人，50 - 60岁4人，60岁及以上1人[49] 医保目录相关 - 公司在《2021年国家医保目录》有26个品种，与2020年相比新增宫瘤清片[26] - 2021年蒲地蓝消炎口服液及蛋白琥珀酸铁口服溶液从河北省医保目录退出，蒲地蓝消炎口服液还从山东、黑龙江、新疆等地医保目录退出[56] - 原省级药品目录内按规定调增的乙类药品应在3年内逐步消化，公司部分产品可能在2022年12月31日前退出省级医保目录[82] 在研项目情况 - 截至报告期末，公司药品在研项目中一致性评价项目5项，进入预BE或BE项目8项，II期临床2项，III期临床4项，申报生产9项[59] - LBLZ Tab.用于胃溃疡等综合征，已申报等待核查；J010S原料药项目用于慢性肾病患者贫血，在工艺验证中[61] - J007用于敏感细菌感染，已申报；QFKL用于益气固表等，处于场地变更审评[61] - J013用于儿童感冒发热，已

财务表现 - 2021年公司实现营业收入76.31亿元，同比增长23.77% [4] - 2021年利润总额18.88亿元，同比增长27.28% [4] - 2021年归属于上市公司股东的净利润16.64亿元，同比增长30.31% [4] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.60亿元，同比增长26.37% [4] - 2022年1-2月实现营收17亿元，同比增长约12% [8] - 2022年1-2月实现归母净利润4.7亿元，同比增长约35% [8] 业绩增长原因 - 疫情控制后医疗机构恢复正常运行，消除不利影响 [5] - 销售渠道拓展和潜力市场开发推动主力产品增长 [5] - 梯队产品如蛋白琥珀酸铁口服溶液、黄龙止咳颗粒等实现高速增长 [6] 产品结构优化 - 蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊占销售收入比例降低 [7] - 小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品销售额贡献增加 [7] - 2020年底国谈品种甘海胃康胶囊、川芎清脑颗粒销量快速增长 [7] 产品改进与创新 - 2022年1月改进后的小儿豉翘清热颗粒上市，口感显著提升 [9] - 伊坦生长激素处于临床试验III期，进展顺利 [10] 渠道与业务发展 - 2021年下半年成立零售事业部，OTC渠道运作效果良好 [10] - 持续推进BD业务，优先考虑儿科、呼吸、消化等领域 [11] 风险提示 - 本次沟通会内容不构成公司发展或业绩的保证 [12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.27亿元，同比增长26.73%；年初至报告期末营业收入54.09亿元，同比增长25.39%[4] - 2021年前三季度营业总收入为5,409,065,275.26元，2020年前三季度为4,313,924,133.07元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.18亿元，同比增长52.16%；年初至报告期末为12.72亿元，同比增长32.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.91亿元，同比增长49.73%；年初至报告期末为11.96亿元，同比增长29.61%[5] - 2021年前三季度净利润为1,271,486,269.70元，2020年同期为959,544,959.15元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.471元/股，同比增长39.76%；年初至报告期末为1.432元/股，同比增长21.67%[5] - 本报告期稀释每股收益0.466元/股，同比增长38.28%；年初至报告期末为1.418元/股，同比增长20.48%[5] - 2021年前三季度基本每股收益为1.432元/股，2020年同期为1.177元/股[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.95亿元，同比增长11.74%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,211,479,306.63元，2020年同期为5,044,399,201.48元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为6,554,177,304.81元，2020年同期为5,418,145,966.76元[22] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,595,160,443.44元，2020年同期为1,427,614,870.48元[22] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 118,929,797.47元，2020年同期为 - 237,574,388.93元[22] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 350,090,313.55元，2020年同期为382,320,542.42元[23] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,085,296,933.46元，2020年同期为3,857,176,213.45元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产114.65亿元，较上年度末增长9.02%；归属于上市公司股东的所有者权益86.69亿元，较上年度末增长11.67%[5] - 2021年9月30日公司货币资金为4,085,296,933.46元，较2020年12月31日的2,959,156,601.04元有所增长[13] - 2021年9月30日公司流动资产合计7,526,986,569.60元，非流动资产合计3,937,683,728.89元，资产总计11,464,670,298.49元[14] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为1,170,000,000.00元，较2020年12月31日的1,257,990,000.00元有所下降[13] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则，资产总计从105.16亿元调整为105.19亿元，增加346.95万元[26][28] - 2021年第三季度流动资产合计65.76亿元，非流动资产合计39.44亿元[26] - 货币资金为29.59亿元，交易性金融资产为12.58亿元[24] - 应收账款为19.37亿元，存货为2.78亿元[24][26] - 固定资产为27.76亿元，在建工程为3.65亿元[26] 负债情况 - 2021年9月30日公司流动负债合计1,960,817,313.46元，非流动负债合计818,858,981.93元，负债合计2,779,676,295.39元[16] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益为8,669,349,426.28元，所有者权益合计8,684,994,003.10元[18] - 2021年第三季度流动负债合计19.68亿元，非流动负债合计7.88亿元[27] - 2021年第三季度负债合计27.56亿元，所有者权益合计77.63亿元[27][28] - 应付票据为1.03亿元，应付账款为6.58亿元[26] - 应付职工薪酬为1.34亿元，应交税费为1.48亿元[27] 股东权益情况 - 实收资本为4.36亿元，资本公积为31.14亿元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2751.86万元，年初至报告期末为7621.25万元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数85433户，表决权恢复的优先股股东数量为0[9] 股东持股情况 - 江苏济川控股集团有限公司持股比例46.92%，为第一大股东，持股数量4.17亿股[10] - 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人[11] - 刘步松通过普通帐户持有1,115,000股，通过信用担保账户持有1,699,582股[11] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为4,030,866,884.23元，2020年前三季度为3,248,952,251.35元[19] 销售费用情况 - 2021年前三季度销售费用为2,634,384,260.19元，2020年前三季度为2,032,222,668.10元[19] 公允价值变动收益情况 - 2021年前三季度公允价值变动收益为34,991,366.95元，2020年同期为14,087,219.04元[20] 营业利润情况 - 2021年前三季度营业利润为1,460,163,839.33元，2020年同期为1,095,371,896.98元[20]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[8] - 公司法定代表人为曹龙祥[9] - 董事会秘书为曹伟，证券事务代表为李瑛[10] - 公司注册地址为湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室，办公地址为江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾[11] - 公司网址为www.jumpcan.com，电子信箱为jcyy@jumpcan.com[11] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[43] - 半年报无需审计[70] 公司经营影响与风险 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大影响[3] - 公司面临政策、行业竞争加剧、产品集中等多种风险[40] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[69] - 报告期内公司无违规担保情况[69] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入36.82亿元，上年同期29.51亿元，同比增长24.76%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.54亿元，上年同期6.85亿元，同比增长24.70%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.25亿元，上年同期11.80亿元，同比增长3.84%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产82.17亿元，上年度末77.63亿元，同比增长5.85%[18] - 本报告期基本每股收益0.961元/股，上年同期0.840元/股，同比增长14.40%[18] - 加权平均净资产收益率为10.51%，上年同期11.20%，减少0.69个百分点[18] - 非流动资产处置损益为 - 19.47万元[19] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1839.24万元[19] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为3860.28万元[19] - 非经常性损益合计4869.40万元[20] - 2021年上半年公司实现营业收入368,214.15万元，同比上升24.76%；净利润85,384.53万元，同比上升24.70%；扣非净利润80,515.14万元，同比上升21.68%[26] - 营业收入36.82亿元，同比增长24.76%；营业成本6.23亿元，同比增长18.83%[29] - 销售费用18.14亿元，同比增长30.18%；财务费用-4095.93万元，同比下降73.59%[29] - 研发费用1.46亿元，同比增长19.04%；经营活动现金流量净额12.25亿元，同比增长3.84%[29] - 应收款项融资6036.69万元，较上年末下降36.06%；其他应收款1457.59万元，较上年末增长41.04%[32] - 应付票据2.42亿元，较上年末增长134.33%；应付职工薪酬9267.46万元，较上年末下降30.59%[32] - 一年内到期的非流动负债745.13万元，较上年末增长498.86%[32] - 权益工具投资期末余额1.88亿元，当期变动4560.24万元，对当期利润影响2024.29万元[37] - 银行理财期末余额11.70亿元，当期变动-8799.00万元[37] - 济川有限本期营业收入285,054.47万元，净利润82,857.05万元，期末总资产863,806.26万元，期末净资产638,583.66万元[38] - 济源医药本期营业收入133,821.95万元，净利润1,489.27万元，期末总资产125,706.66万元，期末净资产19,201.03万元[38] - 2021年6月30日货币资金为3,731,501,668.61元，较2020年12月31日的2,959,156,601.04元有所增加[97] - 2021年6月30日交易性金融资产为1,170,000,000.00元，较2020年12月31日的1,257,990,000.00元有所减少[97] - 2021年6月30日应收账款为1,931,073,410.19元，较2020年12月31日的1,937,235,078.72元略有减少[97] - 2021年6月30日存货为241,463,004.03元，较2020年12月31日的278,423,792.13元有所减少[97] - 2021年6月30日流动资产合计7,187,840,336.13元，较2020年12月31日的6,575,690,231.46元有所增加[97] - 2021年6月30日固定资产为2,735,434,912.11元，较2020年12月31日的2,775,984,670.57元略有减少[97] - 2021年上半年公司资产总计111.13亿元，较2020年末的105.16亿元增长5.67%[98] - 2021年上半年公司负债合计28.95亿元，较2020年末的27.53亿元增长5.14%[99] - 2021年上半年公司所有者权益合计82.17亿元，较2020年末的77.63亿元增长5.85%[99] - 2021年6月30日母公司货币资金1.96亿元，较2020年末的3.93亿元减少50.2%[100] - 2021年6月30日母公司其他应收款17.21亿元，较2020年末的19.18亿元减少10.27%[100] - 2021年6月30日母公司流动资产合计19.20亿元，较2020年末的23.14亿元减少17.04%[101] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计87.23亿元，较2020年末的87.23亿元基本持平[101] - 2021年6月30日母公司资产总计106.43亿元，较2020年末的110.37亿元减少3.57%[101] - 2021年6月30日母公司流动负债合计0.64亿元，较2020年末的0.33亿元增长95.22%[101] - 2021年6月30日母公司应付债券6.14亿元，较2020年末的6.03亿元增长1.95%[101] - 2021年上半年营业总收入36.82亿元，较2020年上半年的29.51亿元增长24.76%[103] - 2021年上半年营业总成本27.49亿元，较2020年上半年的21.92亿元增长25.43%[103] - 2021年上半年研发费用1.46亿元，较2020年上半年的1.23亿元增长19.04%[104] - 2021年上半年净利润8.54亿元，较2020年上半年的6.85亿元增长24.69%[104] - 2021年上半年基本每股收益0.961元/股，2020年上半年为0.840元/股[105] - 2021年上半年稀释每股收益0.951元/股，2020年上半年为0.840元/股[105] - 2021年非流动负债合计6.14亿元，2020年为6.03亿元[102] - 2021年负债合计6.21亿元，2020年为6.06亿元[102] - 2021年所有者权益合计100.22亿元，2020年为104.31亿元[102] - 2021年负债和所有者权益总计106.43亿元，2020年为110.37亿元[102] - 2021年上半年营业利润为-9507248.43元，2020年同期为363884.29元[108] - 2021年上半年利润总额为-9407248.43元，2020年同期为363884.29元[108] - 2021年上半年净利润为-9407248.43元，2020年同期为363884.29元[108] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4182321626.51元，2020年同期为3734037971.42元[110] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1225176212.96元，2020年同期为1179913032.79元[110] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-52876057.36元，2020年同期为-146590988.14元[111] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-399955088.03元，2020年同期为-996514474.63元[111] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为772345067.57元，2020年同期为36807570.02元[111] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为3731501668.61元，2020年同期为2321622759.50元[111] - 2021年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为360000元，与2020年同期持平[112] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.83亿元，2020年同期为7.78亿元[113] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为7.85亿元，2020年同期为0.97亿元[113] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4.00亿元，2020年同期为-9.97亿元[113] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.97亿元，2020年同期为-1.21亿元[113] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为1.96亿元，2020年同期为9.55亿元[113] - 2021年半年度实收资本为4.36亿元，较期初增加369元[114] - 2021年半年度其他权益工具较期初减少2878.64元[114] - 2021年半年度资本公积为31.14亿元，较期初增加20168.69元[114] - 2021年半年度未分配利润为44.04亿元，较期初增加4.54亿元[114] - 2021年半年度所有者权益合计为82.17亿元，较期初增加4.54亿元[114] - 公司2021年期初所有者权益合计为61.04亿元，本期增减变动金额为 - 3.18亿元，期末余额为57.87亿元[117][118] - 公司2021年上半年综合收益总额为6.85亿元[117] - 公司2021年上半年利润分配金额为 - 10.02亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[117] - 母公司2021年期初所有者权益合计为104.31亿元，本期增减变动金额为 - 4.09亿元，期末余额为100.22亿元[119][120] - 母公司2021年上半年综合收益总额为 - 4.09亿元[119] - 母公司2021年上半年利润分配金额为 - 3.99亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[120] - 2020年半年度公司实收资本（或股本）为8.15亿元，2021年半年度为8.88亿元[119][121] - 2020年半年度公司资本公积为60.50亿元，2021年半年度为73.60亿元[119][121] - 2020年半年度公司未分配利润为15.41亿元，2021年半年度为11.25亿元[119][121] - 2020年半年度公司所有者权益合计为90.54亿元，2021年半年度为100.22亿元[119][121] - 2021年上半年期初所有者权益总额为90.54亿元，期末为80.52亿元，减少10.02亿元[122] 公司业务 - 公司主要从事药品研发、生产和销售，产品线围绕儿科、消化、呼吸等领域，主要产品有蒲地蓝消炎口服液等[22] - 子公司蒲地蓝日化从事日化产品业务，康煦源从事保健品业务[22] - 医药工业采用以销定产模式，销售以专业化学术推广为主、渠道分销为辅[22] - 医药商业以济源医药、药品销售公司为平台，报告期内收入占比3.30%[22] - 2021年上半年国内医药制造业规模以上工业企业主营业务收入14046.9亿元，同比增长28%，利润总额3000.4亿元，同比增长88%[22] - 蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列[23] - 2021年公司营业收入和净利润同比增加，因疫情不利影响逐渐消除[23] - 公司营销办事机构覆盖全国30个省、市、自治区，拥有超3000人的营销团队[24] - 2021年上半年完成普瑞巴林口服液等3个产品申报生产，通过硫酸镁钠钾口服用浓溶液相关检查，获