营业收入相关 - 本报告期营业收入21.74亿元，同比增长13.43%[4] - 2022年第一季度公司营业总收入为21.74亿元，2021年第一季度为19.16亿元，同比增长13.43%[16] - 2022年第一季度营业收入21.74亿元，2021年同期为19.16亿元[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增长32.36%[4] - 2022年第一季度净利润5.81亿元，2021年同期为4.39亿元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额10.06亿元，同比增长38.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为728,435,343.48元，当前为1,006,008,812.50元[22] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.654元/股，同比增长32.39%[4] - 2022年第一季度基本每股收益0.654元/股，2021年同期为0.494元/股[20] 总资产相关 - 本报告期末总资产128.63亿元，较上年度末增长6.04%[5] - 2022年3月31日公司资产总计为128.63亿元，2021年12月31日为121.31亿元，增长6.03%[14] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益96.98亿元，较上年度末增长6.38%[5] - 2022年3月31日公司所有者权益合计为97.13亿元，2021年12月31日为91.31亿元，增长6.37%[15] 资产项目变动相关 - 交易性金融资产变动比例为109.25%，主要系购买理财增加所致[8] - 其他流动资产变动比例为 -42.09%，主要系待抵扣增值税减少所致[8] - 2022年3月31日货币资金为28.79亿元，2021年12月31日为38.19亿元，减少24.60%[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为35.05亿元，2021年12月31日为16.75亿元，增长109.25%[13] - 2022年3月31日应收账款为19.41亿元，2021年12月31日为21.11亿元，减少8.06%[13] - 2022年3月31日存货为4.07亿元，2021年12月31日为3.76亿元，增长8.30%[13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为53432户[10] - 江苏济川控股集团有限公司持股4.17亿股，持股比例46.92%[10] - 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人[11] - 葛红玉通过信用担保账户持有643.13万股，刘步松通过普通帐户持有7.76万股，通过信用担保账户持有414.53万股[11] 营业成本及利润相关 - 2022年第一季度营业总成本15.91亿元，2021年同期为14.47亿元[17] - 2022年第一季度营业利润6.10亿元，2021年同期为4.95亿元[17] - 2022年第一季度利润总额6.83亿元，2021年同期为5.05亿元[19] 稀释每股收益相关 - 2022年第一季度稀释每股收益0.642元/股，2021年同期为0.489元/股[20] 被合并方净利润相关 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[20] 经营活动现金收支相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计29.23亿元，2021年同期为23.37亿元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计19.17亿元，2021年同期为16.09亿元[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动中收回投资收到的现金为777,990,000.00元，取得投资收益收到的现金为6,651,684.26元[22] - 处置固定资产等收回的现金净额当前为57,575.46元，2022年第一季度为44,000.00元[22] - 投资活动现金流入小计当前为57,575.46元，2022年第一季度为784,685,684.26元[22] - 购建固定资产等支付的现金当前为115,204,016.11元，2022年第一季度为79,920,318.95元[22] - 投资支付的现金当前为1,830,000,000.00元，2022年第一季度为741,500,000.00元[22] - 投资活动现金流出小计当前为1,945,204,016.11元，2022年第一季度为821,420,318.95元[22] - 投资活动产生的现金流量净额当前为 - 1,945,146,440.65元，2022年第一季度为 - 36,734,634.69元[22] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动中分配股利等支付的现金当前为1,122,476.23元，2022年第一季度为29,563.30元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额当前为 - 940,260,104.38元，2022年第一季度为691,671,145.49元[22] 负债相关 - 2022年3月31日公司负债合计为31.51亿元，2021年12月31日为29.99亿元，增长5.04%[15]

公司基本信息 - 公司2021年度报告公司代码为600566，简称济川药业[1] - 公司股票代码为600566，上市交易所为上海证券交易所[15] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[9] 公司治理与合规 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大影响[5] 利润分配 - 2021年度公司利润分配预案以2022年3月31日总股本888,276,131股为基数，每10股派发现金股利6.80元（含税），预计派发现金股利604,027,769.08元（含税）[3] - 2021年公司2020年度股东大会通过利润分配方案，以888257969股为基数，每股派现0.45元，共派发现金红利399716086.05元[116] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入76.31亿元，较2020年增长23.77%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润17.19亿元，较2020年增长34.60%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产91.17亿元，较2020年末增长17.44%[18] - 2021年基本每股收益1.94元/股，较2020年增长26.80%[20] - 2021年加权平均净资产收益率20.46%，较2020年增加0.57个百分点[20] - 2021年公司实现营业收入763,051.00万元，同比增长23.77%；归属净利润171,917.59万元，同比增长34.60%；扣非净利润155,688.00万元，同比增长26.15%[24] - 公司2021年主营业务收入761,750.50万元，同比增长23.85%[33] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润171,917.59万元，同比增长34.60%[33] - 公司2021年营业收入7,630,510,000.18元，同比增长23.77%[34] - 公司2021年营业成本1,276,564,038.73元，同比增长12.94%[34] - 公司2021年销售费用3,713,848,019.87元，同比增长23.40%[34] - 公司2021年管理费用316,893,540.25元，同比增长9.27%[34] - 公司2021年财务费用 -88,965,961.80元，同比下降85.06%[34] - 公司2021年研发费用523,444,395.89元，同比增长114.74%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为1,894,329,392.98元，同比增加6.32%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 -673,297,880.74元，同比上升54.54%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -361,191,901.97元，同比下降196.63%[35] - 财务费用同比下降85.06%，主要因利息收入增加[35] - 研发费用同比上升114.74%，主要因研发投入增加[35] - 公司实现营业收入763,051.00万元，同比增加23.77%[36] 分季度财务数据 - 2021年第一季度营业收入19.16亿元，归属于上市公司股东的净利润4.39亿元[21] - 2021年第二季度营业收入17.66亿元，归属于上市公司股东的净利润4.15亿元[21] - 2021年第三季度营业收入17.27亿元，归属于上市公司股东的净利润4.18亿元[21] - 2021年第四季度营业收入22.21亿元，归属于上市公司股东的净利润4.47亿元[21] 资产项目变动 - 权益工具投资期初余额142,834,383.35元，期末余额315,268,900.90元，当期变动172,434,517.55元，对利润影响114,554,454.26元[23] - 银行理财期初余额1,257,990,000.00元，期末余额1,675,000,000.00元，当期变动417,010,000.00元[23] - 应收款项融资期初余额94,416,398.10元，期末余额71,392,530.32元，当期变动 -23,023,867.78元[23] - 交易性金融资产本期期末数为1,675,000,000.00元，占总资产比例13.81%，较上期期末变动比例33.15%[51] - 预付款项本期期末数为47,086,107.74元，占总资产比例0.39%，较上期期末变动比例65.61%[51] - 存货本期期末数为375,588,947.13元，占总资产比例3.10%，较上期期末变动比例34.90%[51] - 其他非流动金融资产本期期末数为315,268,900.90元，占总资产比例2.60%，较上期期末变动比例120.72%[51] - 应付票据本期期末数为201,928,236.17元，占总资产比例1.66%，较上期期末变动比例95.21%[51] - 合同负债本期期末数为19,343,491.90元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动比例140.87%[51] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为629,100,960.88元，占总资产比例5.19%，较上期期末变动比例50,461.43%[51] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -1,693,891.52元[22] - 计入当期损益的政府补助为50,572,063.92元[22] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为20,309,647.38元[22] - 其他营业外收支为 -2,303,711.28元[22] - 所得税影响额为9,832,025.81元[22] - 少数股东权益影响额（税后）为29,975.83元[22] 行业政策 - 2021年国家医保目录新增74种药品，调出11种，目录内药品总数达2860种，94种药品谈判成功，总体成功率80.34%，目录外67种药品平均降价61.71%[26] - 自2018年开展带量采购改革，已开展六批药品带量采购，共采购234种药品，涉及金额占公立医疗机构年药品采购总额的30%，价格平均降幅达53%，近三年国家组织集采节约费用2600亿元以上[26] - 2021年开展胰岛素专项采购，将集采拓展到生物药领域[26] - 2021年11月4日要求招采合一、量价挂钩，分类开展接续，上一轮集采时差额中选的品种价格不高于全国最低中选价1.5倍，采购量原则上不少于上一年度约定采购量[26] - 2021年9月明确2022 - 2024年分期分批完成DRG/DIP付费改革任务，到2024年底全国所有统筹地区全部开展，到2025年底DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构[26] - 2021年12月17日公布DRG示范点18个、DIP示范点12个、综合（DRG/DIP）示范点2个[26] 公司业务线概况 - 公司主要从事药品研发、生产和销售，产品线围绕儿科、消化、呼吸等领域，主要产品有蒲地蓝消炎口服液等[29] - 公司子公司蒲地蓝日化从事蒲地蓝牙膏等日化产品业务，康煦源从事保健品业务[29] - 公司医药工业采购根据物料需求计划下达订单，中药材按周期采购，一般原材料按计划采购[29] - 公司医药工业采用以销定产模式，先由销售部门预测销售计划，再确定生产计划[29] - 公司医药工业销售采用专业化学术推广为主、渠道分销为辅的模式，还通过互联网渠道销售[29] - 公司医药商业以济源医药、药品销售公司为平台，报告期内医药商业收入占比3.72%[29] 公司业务规划 - 公司将关注DRG/DIP付费试点落实情况，调整产品策略[27] - 公司将与互联网医疗平台合作，打通药品线上销售渠道[27] - 公司将关注分级诊疗落实情况，下沉渠道，提高产品市场渗透率[27] - 公司将关注《基药目录》调整，推进上市品种临床再评价，推动产品进入目录[27] - 2022年公司立足“发展、转型、创新”战略定位，秉持“四个一”价值理念，打造核心竞争力[79] - 公司在市场、研发、生产、资本方面有相应经营计划，如加快营销体系升级、均衡布局化学药和中药等[80] - 公司继续推进产品引进拓展管线，投资生物医药创投基金向医疗健康企业投资[81] - 公司加大高层次人才引进，强化内部培养体系，优化绩效等体系形成人才供给良性循环[81] 各业务线财务数据关键指标变化 - 儿科类产品营业收入1,700,641,987.73元，同比上升63.85%[37] - 呼吸类产品营业收入481,137,171.06元，同比上升72.01%[37] - 中药营业收入5,107,115,620.74元，同比上升32.07%[37] - 华南地区营业收入508,521,592.06元，同比上升31.87%；西北地区营业收入526,125,299.89元，同比上升32.68%[38] - 清热解毒类生产量14371.01万盒、销售量13088.73万盒、库存量2036.67万盒，同比分别增长39.44%、13.40%、169.98%[39] - 工业直接材料本期金额584598721.47元，占总成本比例46.11%，较上年同期增长34.02%[41] - 公司2021年主营业务收入761,750.50万元，同比增长23.85%，其中医药工业733,384.27万元，同比增长23.67%，医药商业28,366.23万元，同比增长28.62%[33] - 清热解毒类营业收入242,206.57万元，毛利率80.30%，同比增加1.76%；消化类营业收入180,445.49万元，毛利率91.74%，同比增加0.31%等[58] - 工业营业收入733,384.27万元，毛利率84.91%，同比增加1.31%；商业营业收入28,366.23万元，毛利率43.27%，同比增加11.51%；合计营业收入761,750.50万元，毛利率83.36%，同比增加1.62%[58] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额43086.57万元，占年度销售总额5.66%，关联方销售额为0[44] - 前五名供应商采购额20243.95万元，占年度采购总额24.11%，关联方采购额为0[45] 费用情况 - 销售费用本期数3713848019.87元，较上年同期增长23.40%[46] - 研发费用本期数523444395.89元，较上年同期增长114.74%[46] - 本期费用化研发投入523444395.89元，资本化研发投入21192377.91元，研发投入合计544636773.80元[47] - 研发投入总额占营业收入比例7.14%，研发投入资本化的比重3.89%[48] - 销售费用中市场推广费本期发生额286362.08万元，占销售费用总额比例77.10%[69] - 职工薪酬本期发生额46343.45万元，占销售费用总额比例12.48%[69] - 差旅费本期发生额28299.90万元，占销售费用总额比例7.62%[69] - 公司报告期内销售费用总额为371,384.80万元，销售费用占营业收入比例为48.67%，处于同行业可比企业平均水平[70][71] 研发人员情况 - 公司研发人员数量683人，占公司总人数的比例10.30%[49] - 30岁以下研发人员281人，30 - 40岁344人，40 - 50岁53人，50 - 60岁4人，60岁及以上1人[49] 医保目录相关 - 公司在《2021年国家医保目录》有26个品种，与2020年相比新增宫瘤清片[26] - 2021年蒲地蓝消炎口服液及蛋白琥珀酸铁口服溶液从河北省医保目录退出，蒲地蓝消炎口服液还从山东、黑龙江、新疆等地医保目录退出[56] - 原省级药品目录内按规定调增的乙类药品应在3年内逐步消化，公司部分产品可能在2022年12月31日前退出省级医保目录[82] 在研项目情况 - 截至报告期末，公司药品在研项目中一致性评价项目5项，进入预BE或BE项目8项，II期临床2项，III期临床4项，申报生产9项[59] - LBLZ Tab.用于胃溃疡等综合征，已申报等待核查；J010S原料药项目用于慢性肾病患者贫血，在工艺验证中[61] - J007用于敏感细菌感染，已申报；QFKL用于益气固表等，处于场地变更审评[61] - J013用于儿童感冒发热，已

财务表现 - 2021年公司实现营业收入76.31亿元，同比增长23.77% [4] - 2021年利润总额18.88亿元，同比增长27.28% [4] - 2021年归属于上市公司股东的净利润16.64亿元，同比增长30.31% [4] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.60亿元，同比增长26.37% [4] - 2022年1-2月实现营收17亿元，同比增长约12% [8] - 2022年1-2月实现归母净利润4.7亿元，同比增长约35% [8] 业绩增长原因 - 疫情控制后医疗机构恢复正常运行，消除不利影响 [5] - 销售渠道拓展和潜力市场开发推动主力产品增长 [5] - 梯队产品如蛋白琥珀酸铁口服溶液、黄龙止咳颗粒等实现高速增长 [6] 产品结构优化 - 蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊占销售收入比例降低 [7] - 小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品销售额贡献增加 [7] - 2020年底国谈品种甘海胃康胶囊、川芎清脑颗粒销量快速增长 [7] 产品改进与创新 - 2022年1月改进后的小儿豉翘清热颗粒上市，口感显著提升 [9] - 伊坦生长激素处于临床试验III期，进展顺利 [10] 渠道与业务发展 - 2021年下半年成立零售事业部，OTC渠道运作效果良好 [10] - 持续推进BD业务，优先考虑儿科、呼吸、消化等领域 [11] 风险提示 - 本次沟通会内容不构成公司发展或业绩的保证 [12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.27亿元，同比增长26.73%；年初至报告期末营业收入54.09亿元，同比增长25.39%[4] - 2021年前三季度营业总收入为5,409,065,275.26元，2020年前三季度为4,313,924,133.07元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.18亿元，同比增长52.16%；年初至报告期末为12.72亿元，同比增长32.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.91亿元，同比增长49.73%；年初至报告期末为11.96亿元，同比增长29.61%[5] - 2021年前三季度净利润为1,271,486,269.70元，2020年同期为959,544,959.15元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.471元/股，同比增长39.76%；年初至报告期末为1.432元/股，同比增长21.67%[5] - 本报告期稀释每股收益0.466元/股，同比增长38.28%；年初至报告期末为1.418元/股，同比增长20.48%[5] - 2021年前三季度基本每股收益为1.432元/股，2020年同期为1.177元/股[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.95亿元，同比增长11.74%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,211,479,306.63元，2020年同期为5,044,399,201.48元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为6,554,177,304.81元，2020年同期为5,418,145,966.76元[22] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,595,160,443.44元，2020年同期为1,427,614,870.48元[22] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 118,929,797.47元，2020年同期为 - 237,574,388.93元[22] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 350,090,313.55元，2020年同期为382,320,542.42元[23] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,085,296,933.46元，2020年同期为3,857,176,213.45元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产114.65亿元，较上年度末增长9.02%；归属于上市公司股东的所有者权益86.69亿元，较上年度末增长11.67%[5] - 2021年9月30日公司货币资金为4,085,296,933.46元，较2020年12月31日的2,959,156,601.04元有所增长[13] - 2021年9月30日公司流动资产合计7,526,986,569.60元，非流动资产合计3,937,683,728.89元，资产总计11,464,670,298.49元[14] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为1,170,000,000.00元，较2020年12月31日的1,257,990,000.00元有所下降[13] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则，资产总计从105.16亿元调整为105.19亿元，增加346.95万元[26][28] - 2021年第三季度流动资产合计65.76亿元，非流动资产合计39.44亿元[26] - 货币资金为29.59亿元，交易性金融资产为12.58亿元[24] - 应收账款为19.37亿元，存货为2.78亿元[24][26] - 固定资产为27.76亿元，在建工程为3.65亿元[26] 负债情况 - 2021年9月30日公司流动负债合计1,960,817,313.46元，非流动负债合计818,858,981.93元，负债合计2,779,676,295.39元[16] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益为8,669,349,426.28元，所有者权益合计8,684,994,003.10元[18] - 2021年第三季度流动负债合计19.68亿元，非流动负债合计7.88亿元[27] - 2021年第三季度负债合计27.56亿元，所有者权益合计77.63亿元[27][28] - 应付票据为1.03亿元，应付账款为6.58亿元[26] - 应付职工薪酬为1.34亿元，应交税费为1.48亿元[27] 股东权益情况 - 实收资本为4.36亿元，资本公积为31.14亿元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2751.86万元，年初至报告期末为7621.25万元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数85433户，表决权恢复的优先股股东数量为0[9] 股东持股情况 - 江苏济川控股集团有限公司持股比例46.92%，为第一大股东，持股数量4.17亿股[10] - 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人[11] - 刘步松通过普通帐户持有1,115,000股，通过信用担保账户持有1,699,582股[11] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为4,030,866,884.23元，2020年前三季度为3,248,952,251.35元[19] 销售费用情况 - 2021年前三季度销售费用为2,634,384,260.19元，2020年前三季度为2,032,222,668.10元[19] 公允价值变动收益情况 - 2021年前三季度公允价值变动收益为34,991,366.95元，2020年同期为14,087,219.04元[20] 营业利润情况 - 2021年前三季度营业利润为1,460,163,839.33元，2020年同期为1,095,371,896.98元[20]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[8] - 公司法定代表人为曹龙祥[9] - 董事会秘书为曹伟，证券事务代表为李瑛[10] - 公司注册地址为湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室，办公地址为江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾[11] - 公司网址为www.jumpcan.com，电子信箱为jcyy@jumpcan.com[11] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[43] - 半年报无需审计[70] 公司经营影响与风险 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大影响[3] - 公司面临政策、行业竞争加剧、产品集中等多种风险[40] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[69] - 报告期内公司无违规担保情况[69] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入36.82亿元，上年同期29.51亿元，同比增长24.76%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.54亿元，上年同期6.85亿元，同比增长24.70%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.25亿元，上年同期11.80亿元，同比增长3.84%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产82.17亿元，上年度末77.63亿元，同比增长5.85%[18] - 本报告期基本每股收益0.961元/股，上年同期0.840元/股，同比增长14.40%[18] - 加权平均净资产收益率为10.51%，上年同期11.20%，减少0.69个百分点[18] - 非流动资产处置损益为 - 19.47万元[19] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1839.24万元[19] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为3860.28万元[19] - 非经常性损益合计4869.40万元[20] - 2021年上半年公司实现营业收入368,214.15万元，同比上升24.76%；净利润85,384.53万元，同比上升24.70%；扣非净利润80,515.14万元，同比上升21.68%[26] - 营业收入36.82亿元，同比增长24.76%；营业成本6.23亿元，同比增长18.83%[29] - 销售费用18.14亿元，同比增长30.18%；财务费用-4095.93万元，同比下降73.59%[29] - 研发费用1.46亿元，同比增长19.04%；经营活动现金流量净额12.25亿元，同比增长3.84%[29] - 应收款项融资6036.69万元，较上年末下降36.06%；其他应收款1457.59万元，较上年末增长41.04%[32] - 应付票据2.42亿元，较上年末增长134.33%；应付职工薪酬9267.46万元，较上年末下降30.59%[32] - 一年内到期的非流动负债745.13万元，较上年末增长498.86%[32] - 权益工具投资期末余额1.88亿元，当期变动4560.24万元，对当期利润影响2024.29万元[37] - 银行理财期末余额11.70亿元，当期变动-8799.00万元[37] - 济川有限本期营业收入285,054.47万元，净利润82,857.05万元，期末总资产863,806.26万元，期末净资产638,583.66万元[38] - 济源医药本期营业收入133,821.95万元，净利润1,489.27万元，期末总资产125,706.66万元，期末净资产19,201.03万元[38] - 2021年6月30日货币资金为3,731,501,668.61元，较2020年12月31日的2,959,156,601.04元有所增加[97] - 2021年6月30日交易性金融资产为1,170,000,000.00元，较2020年12月31日的1,257,990,000.00元有所减少[97] - 2021年6月30日应收账款为1,931,073,410.19元，较2020年12月31日的1,937,235,078.72元略有减少[97] - 2021年6月30日存货为241,463,004.03元，较2020年12月31日的278,423,792.13元有所减少[97] - 2021年6月30日流动资产合计7,187,840,336.13元，较2020年12月31日的6,575,690,231.46元有所增加[97] - 2021年6月30日固定资产为2,735,434,912.11元，较2020年12月31日的2,775,984,670.57元略有减少[97] - 2021年上半年公司资产总计111.13亿元，较2020年末的105.16亿元增长5.67%[98] - 2021年上半年公司负债合计28.95亿元，较2020年末的27.53亿元增长5.14%[99] - 2021年上半年公司所有者权益合计82.17亿元，较2020年末的77.63亿元增长5.85%[99] - 2021年6月30日母公司货币资金1.96亿元，较2020年末的3.93亿元减少50.2%[100] - 2021年6月30日母公司其他应收款17.21亿元，较2020年末的19.18亿元减少10.27%[100] - 2021年6月30日母公司流动资产合计19.20亿元，较2020年末的23.14亿元减少17.04%[101] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计87.23亿元，较2020年末的87.23亿元基本持平[101] - 2021年6月30日母公司资产总计106.43亿元，较2020年末的110.37亿元减少3.57%[101] - 2021年6月30日母公司流动负债合计0.64亿元，较2020年末的0.33亿元增长95.22%[101] - 2021年6月30日母公司应付债券6.14亿元，较2020年末的6.03亿元增长1.95%[101] - 2021年上半年营业总收入36.82亿元，较2020年上半年的29.51亿元增长24.76%[103] - 2021年上半年营业总成本27.49亿元，较2020年上半年的21.92亿元增长25.43%[103] - 2021年上半年研发费用1.46亿元，较2020年上半年的1.23亿元增长19.04%[104] - 2021年上半年净利润8.54亿元，较2020年上半年的6.85亿元增长24.69%[104] - 2021年上半年基本每股收益0.961元/股，2020年上半年为0.840元/股[105] - 2021年上半年稀释每股收益0.951元/股，2020年上半年为0.840元/股[105] - 2021年非流动负债合计6.14亿元，2020年为6.03亿元[102] - 2021年负债合计6.21亿元，2020年为6.06亿元[102] - 2021年所有者权益合计100.22亿元，2020年为104.31亿元[102] - 2021年负债和所有者权益总计106.43亿元，2020年为110.37亿元[102] - 2021年上半年营业利润为-9507248.43元，2020年同期为363884.29元[108] - 2021年上半年利润总额为-9407248.43元，2020年同期为363884.29元[108] - 2021年上半年净利润为-9407248.43元，2020年同期为363884.29元[108] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4182321626.51元，2020年同期为3734037971.42元[110] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1225176212.96元，2020年同期为1179913032.79元[110] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-52876057.36元，2020年同期为-146590988.14元[111] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-399955088.03元，2020年同期为-996514474.63元[111] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为772345067.57元，2020年同期为36807570.02元[111] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为3731501668.61元，2020年同期为2321622759.50元[111] - 2021年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为360000元，与2020年同期持平[112] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.83亿元，2020年同期为7.78亿元[113] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为7.85亿元，2020年同期为0.97亿元[113] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4.00亿元，2020年同期为-9.97亿元[113] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.97亿元，2020年同期为-1.21亿元[113] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为1.96亿元，2020年同期为9.55亿元[113] - 2021年半年度实收资本为4.36亿元，较期初增加369元[114] - 2021年半年度其他权益工具较期初减少2878.64元[114] - 2021年半年度资本公积为31.14亿元，较期初增加20168.69元[114] - 2021年半年度未分配利润为44.04亿元，较期初增加4.54亿元[114] - 2021年半年度所有者权益合计为82.17亿元，较期初增加4.54亿元[114] - 公司2021年期初所有者权益合计为61.04亿元，本期增减变动金额为 - 3.18亿元，期末余额为57.87亿元[117][118] - 公司2021年上半年综合收益总额为6.85亿元[117] - 公司2021年上半年利润分配金额为 - 10.02亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[117] - 母公司2021年期初所有者权益合计为104.31亿元，本期增减变动金额为 - 4.09亿元，期末余额为100.22亿元[119][120] - 母公司2021年上半年综合收益总额为 - 4.09亿元[119] - 母公司2021年上半年利润分配金额为 - 3.99亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[120] - 2020年半年度公司实收资本（或股本）为8.15亿元，2021年半年度为8.88亿元[119][121] - 2020年半年度公司资本公积为60.50亿元，2021年半年度为73.60亿元[119][121] - 2020年半年度公司未分配利润为15.41亿元，2021年半年度为11.25亿元[119][121] - 2020年半年度公司所有者权益合计为90.54亿元，2021年半年度为100.22亿元[119][121] - 2021年上半年期初所有者权益总额为90.54亿元，期末为80.52亿元，减少10.02亿元[122] 公司业务 - 公司主要从事药品研发、生产和销售，产品线围绕儿科、消化、呼吸等领域，主要产品有蒲地蓝消炎口服液等[22] - 子公司蒲地蓝日化从事日化产品业务，康煦源从事保健品业务[22] - 医药工业采用以销定产模式，销售以专业化学术推广为主、渠道分销为辅[22] - 医药商业以济源医药、药品销售公司为平台，报告期内收入占比3.30%[22] - 2021年上半年国内医药制造业规模以上工业企业主营业务收入14046.9亿元，同比增长28%，利润总额3000.4亿元，同比增长88%[22] - 蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列[23] - 2021年公司营业收入和净利润同比增加，因疫情不利影响逐渐消除[23] - 公司营销办事机构覆盖全国30个省、市、自治区，拥有超3000人的营销团队[24] - 2021年上半年完成普瑞巴林口服液等3个产品申报生产，通过硫酸镁钠钾口服用浓溶液相关检查，获

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入61.65亿元，较2019年的69.40亿元减少11.17%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润12.77亿元，较2019年的16.23亿元减少21.30%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额17.82亿元，较2019年的21.48亿元减少17.04%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产77.63亿元，较2019年末的61.04亿元增长27.17%[17] - 2020年末总资产105.16亿元，较2019年末的86.65亿元增长21.36%[17] - 2020年基本每股收益1.53元/股，较2019年的1.99元/股减少23.12%[18] - 2020年加权平均净资产收益率19.89%，较2019年减少8.54个百分点[18] - 2020年各季度营业收入分别为20.08亿元、9.44亿元、13.63亿元、18.51亿元[21] - 2020年各季度归属上市公司股东净利润分别为4.64亿元、2.21亿元、2.75亿元、3.18亿元[21] - 2020年非经常性损益合计4303.51万元，2019年为5705.21万元，2018年为9485.75万元[23] - 权益工具投资期初余额9388.07万元，期末余额1.43亿元，当期变动4895.37万元[24] - 银行理财期初余额1.9亿元，期末余额12.58亿元，当期变动10.68亿元[24] - 应收款项融资期初余额2.07亿元，期末余额9441.64万元，当期变动 - 1.13亿元[24] - 公司采用公允价值计量项目合计期初余额4.91亿元，期末余额14.95亿元，当期变动10.04亿元[24] - 截止报告期末，货币资金、交易性金融资产、应收账款、固定资产占公司总资产的比例分别为28.14%、11.96%、18.42%、26.4%[28] - 交易性金融资产期末数较期初数增加562.10%，因暂时闲置的募集资金购买理财增加[28] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[28] - 2020年公司实现营业收入616,497.42万元，同比下降11.17%；归属于上市公司股东的净利润127,721.25万元，同比下降21.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,417.74万元，同比下降21.19%[31] - 营业收入6,164,974,167.54元，同比下降11.17%；营业成本1,130,253,931.44元，同比上升1.80%[33] - 销售费用3,009,644,959.70元，同比下降12.74%；管理费用289,998,333.21元，同比上升12.30%[33] - 研发费用243,753,085.18元，同比上升15.99%；财务费用 -48,074,494.56元，同比下降119.01%[33] - 经营活动现金流量净额1,781,691,163.33元，同比下降17.04%；投资活动现金流量净额 -1,481,147,444.43元，同比下降233.25%[33] - 筹资活动现金流量净额373,797,692.66元，同比上升137.18%[33] - 前五名客户销售金额合计37,067.64万元，占年度销售总额的6.01%[34] - 公司主营业务收入615,071.93万元，同比下降11.14%；归属于上市公司股东的净利润127,721.25万元，同比下降21.30%[32] - 销售费用本期数3009644959.70元，上年同期数3449113491.99元，变动比率-12.74%；管理费用本期数289998333.21元，上年同期数258231418.51元，变动比率12.30%；研发费用本期数243753085.18元，上年同期数210141593.91元，变动比率15.99%；财务费用本期数-48074494.56元，上年同期数-21950819.23元，变动比率-119.01%；所得税费用本期数206293935.57元，上年同期数270172395.86元，变动比率-23.64%[44] - 本期费用化研发投入243753085.18元，本期资本化研发投入19736534.16元，研发投入合计263489619.34元，研发投入总额占营业收入比例4.27%，公司研发人员数量811人，研发人员数量占公司总人数比例11.71%，研发投入资本化的比重7.49%[46] - 报告期内公司研发支出26348.96万元，比2019年的23142.29万元增加3206.67万元，增幅13.86%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1781691163.33元，上年同期数2147676112.11元，变动比率-17.04%；投资活动产生的现金流量净额本期数-1481147444.43元，上年同期数-444455589.41元，变动比率-233.25%；筹资活动产生的现金流量净额本期数373797692.66元，上年同期数-1005306618.28元，变动比率137.18%[48] - 交易性金融资产本期期末数1257990000.00元，占总资产比例11.96%，上期期末数190000000.00元，占总资产比例2.19%，变动比例562.10%[51] - 应收款项融资本期期末数94416398.10元，占总资产比例0.90%，上期期末数207496729.87元，占总资产比例2.39%，变动比例-54.50%[51] - 其他非流动金融资产本期期末数142834383.35元，占总资产比例1.36%，上期期末数93880714.22元，占总资产比例1.08%，变动比例52.14%[51] - 在建工程本期期末数364894419.25元，占总资产比例3.47%，上期期末数725924178.40元，占总资产比例8.38%，变动比例-49.73%[51] - 长期待摊费用本期期末数23665870.29元，占总资产比例0.23%，上期期末数4410837.23元，占总资产比例0.05%，变动比例436.54%[51] - 一年内到期的非流动负债为1,244,231.01元，较之前的663,728.75元增长87.46%，主要系应付可转换公司债券利息增加所致[52] - 长期应付款为1,672,662.19元，较之前的2,899,100.30元减少42.30%，主要系职工身份置换金减少所致[52] - 递延收益为90,673,834.93元，较之前的58,286,644.96元增长55.57%，主要系政府补助增加所致[52] - 资本公积为3,114,189,661.57元，较之前的1,766,288,824.19元增长76.31%，主要系募集资金增加所致[52] - 2020年报告期内，蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒三者合计销售收入占当期主营业务收入的72.83%[87] - 2020年每10股派息4.50元，现金分红数额为399,715,766.55元，占净利润比率为31.30%[91] - 2019年每10股派息12.30元，现金分红数额为1,002,358,788.12元，占净利润比率为61.76%[91] - 2018年每10股派息12.30元，现金分红数额为1,002,353,742.66元，占净利润比率为59.36%[91] - 2020年度，营业成本增加23,816,271.55元，销售费用减少23,816,271.55元[101] - 报告期期初公司资产总额8,664,643,251.42元、负债总额2,560,213,202.98元，资产负债率29.55%；期末资产总额10,515,832,622.85元、负债总额2,752,651,384.65元，资产负债率26.18%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内医药商业收入占营业收入的比例为3.58%[26] - 蒲地蓝消炎口服液2020年上半年全国公立医院清热解毒中成药市场占有率排名第二，小儿豉翘清热颗粒在全国公立医院2020年上半年儿科感冒用中成药市场占有率位列首位，雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）在2020年上半年全国公立医院雷贝拉唑市场占有率排名第一[27] - 报告期内公司营业收入和净利润同比下降，清热解毒、呼吸、儿科类产品销售收入较上年同期下降[27] - 清热解毒类产品营业收入2,140,372,764.21元，同比下降8.84%；儿科类产品营业收入1,037,922,172.02元，同比下降31.94%[35] - 呼吸类产品营业收入279,712,878.17元，同比下降34.97%；心脑血管类产品营业收入77,553,180.94元，同比下降7.45%[35] - 公司产品生产量同比下降13.48%，销售量同比下降11.14%，库存量同比下降47.24%[38] - 清热解毒类营业收入214037.28万元，毛利率78.54%，营业收入比上年减少8.84% [64] - 消化类营业收入168969.82万元，毛利率91.43%，营业收入比上年增加5.05% [64] - 儿科类营业收入103792.22万元，毛利率87.20%，营业收入比上年减少31.94% [64] - 工业营业收入593016.90万元，毛利率83.60%，营业收入比上年减少11.23% [64] - 商业营业收入22055.03万元，毛利率31.76%，营业收入比上年减少8.51% [64] - 公司合计营业收入615071.93万元，毛利率81.74%，营业收入比上年减少11.14% [64] - 益佰制药医药工业营业收入29923.58万元，毛利率85.46% [65] - 上海凯宝医药工业营业收入149922.68万元，毛利率82.46% [65] 公司基本信息 - 公司股票代码为600566，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为济川药业[14] - 公司主要从事药品研发、生产和销售，产品线围绕儿科、消化、呼吸等领域[26] - 公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式[26] - 营销办事机构覆盖全国30个省、市、自治区，拥有超3000人的营销团队[30] - 公司控股股东为江苏济川控股集团有限公司，成立于2009年12月11日，法定代表人为曹龙祥[164] - 公司实际控制人为曹龙祥，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[168] 公司研发情况 - 报告期内获得3个药品生产批件、3个保健品批文，4个日化新品上市[31] - 截至报告期末，药品在研项目中一致性评价项目4项，进入预BE或BE项目3项，II期临床2项，III期临床4项，申报生产3项[31] - 报告期内公司获得5项发明专利[31] - 公司药品在研项目中一致性评价项目4项，进入预BE或BE项目3项，II期临床2项，III期临床4项，申报生产3项[66] - 主要研发项目中LBLZ Tab.处于BE试验阶段，QFKL处于报产前工艺验证阶段，PLK获得生产批件，FLPN Gra处于药学研究阶段，SS Ora已申报生产[67] - 报告期内济川有限收到左乙拉西坦注射用浓溶液、盐酸罗哌卡因注射液、琥珀酸普芦卡必利片药品注册批件或证书[68] - LBLZ Tab.研发投入1451.97万元，研发投入占营业收入比例为0.24%，较上年同期变动72.96%[72] - QFKL研发投入1098.87万元，研发投入占营业收入比例为0.18%，较上年同期变动 - 13.21%[72] - PLK研发投入1117.21万元，研发投入占营业收入比例为0.18%，较上年同期变动250.84%[72] 行业政策环境 - 2020年医保目录调整，共对162种药品谈判，119种成功，成功率73.46%，成功药品平均降价50.64%，公司有25个品种在《2020年国家医保目录》，3个品种调入[55] - 2020年分别在1月、8月开展第二批、第三批国家集采，年末开始第四批集采药品信息申报，2021年1月启动，冠脉支架11月国家集采[55] - 2020年11月，国家医保局发布DIP技术规范和病种目录库，推进医保支付方式改革[55] - 2020年10月，“互联网 + ”医疗服务正式纳入医保支付进入全国范围及实操阶段[56] - 2020年7月，卫健委与中医药管理局联合印发医联体管理办法，8月发布基层医疗卫生机构绩效考核指导意见[57] - 2020年8月，国家药监局、卫健委联合发布2020年版

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产111.31亿元，较上年度末增长5.85%；归属于上市公司股东的净资产82.02亿元，较上年度末增长5.66%[4] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额7.28亿元，同比增长3.37%；营业收入19.16亿元，同比减少4.55%；归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比减少5.40%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，同比减少8.14%；加权平均净资产收益率5.50%，较上年同期减少1.83个百分点[4] - 基本每股收益0.494元/股，同比减少13.33%；稀释每股收益0.489元/股，同比减少13.91%[4] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益3751.61元；计入当期损益的政府补助1331.24万元；持有交易性金融资产等产生的投资收益2176.90万元[5][6] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出17.24万元；所得税影响额 -508.72万元；非经常性损益合计3017.03万元[6] 股东持股情况 - 截止报告期末股东总数为101484户；江苏济川控股集团有限公司持股4.17亿股，占比46.92%[7] - 西藏济川创业投资管理有限公司持股1亿股，占比11.26%；曹龙祥持股4683.85万股，占比5.27%[7] 部分资产负债项目变化 - 使用权资产期末金额359.95万元，同比增长100%，主要系执行新租赁准则所致[9] - 应付票据期末金额2.03亿元，同比增长95.86%，主要系用票据支付的采购款项增加；应付职工薪酬期末金额9301.31万元，同比减少30.34%，主要系兑付上一年度年终奖金[9] - 一年内到期的非流动负债期末金额为5,053,611.57元，期初为1,244,231.01元，同比增长306.16%[10] - 租赁负债期末金额为1,810,725.38元，同比增长100%[10] 利润表部分项目变化 - 研发费用本期金额为78,533,675.61元，同期为54,826,228.53元，同比增长43.24%[10] - 财务费用本期为 - 21,662,183.19元，同期为 - 15,059,267.38元，同比减少43.85%[10] - 其他收益本期为3,139,853.33元，同期为1,938,938.71元，同比增长61.94%[10] - 投资收益本期为6,541,827.99元，同期为1,206,175.14元，同比增长442.36%[10] - 公允价值变动收益本期为15,493,787.34元，同期为6,929,002.02元，同比增长123.61%[10] - 信用减值损失本期为810,895.31元，同期为 - 11,822,497.33元，同比减少106.86%[10] - 营业外支出本期为198,226.51元，同期为2,523,373.41元，同比减少92.14%[10] 2021年第一季度资产相关数据 - 2021年第一季度其他应收款为20.34亿元，2020年同期为19.18亿元[18] - 2021年第一季度其他流动资产为289.28万元，2020年同期为366.41万元[18] - 2021年第一季度流动资产合计为23.15亿元，2020年同期为23.14亿元[18] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为3,650,827,746.53元，2020年同期为2,887,842,536.16元[28] - 2021年1月1日货币资金为2,959,156,601.04元[31] - 2021年1月1日交易性金融资产为1,257,990,000.00元[31] - 2021年1月1日应收账款为1,937,235,078.72元[31] - 2021年1月1日应收款项融资为94,416,398.10元[31] - 2021年1月1日存货为278,423,792.13元[31] - 公司2021年第一季度流动资产合计65.76亿元，非流动资产合计39.44亿元，资产总计105.20亿元[32] 2021年第一季度负债相关数据 - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为357.74万元，2020年同期为124.42万元[19] - 2021年第一季度流动负债合计为380.20万元，2020年同期为326.42万元[19] - 公司2021年第一季度流动负债合计19.68亿元，非流动负债合计7.88亿元，负债合计27.56亿元[33] - 公司2021年第一季度应付票据为1.03亿元，应付账款为6.58亿元[32] - 公司2021年第一季度应付职工薪酬为1.34亿元，应交税费为1.48亿元[32] - 公司2021年第一季度其他应付款为9.14亿元[32] - 公司2021年第一季度一年内到期的非流动负债为270.60万元，较之前增加146.18万元[33] - 应付债券为602,578,091.94元[37] - 非流动负债合计为602,578,091.94元[37] - 负债合计为605,842,547.79元，较之前增加226.73元[37] 2021年第一季度权益相关数据 - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计77.63亿元，所有者权益合计77.63亿元[33] - 实收资本（或股本）为888,257,259.00元[37] - 其他权益工具为100,873,447.89元[37] - 资本公积为7,360,284,818.52元[37] - 盈余公积为547,314,516.40元[38] - 未分配利润为1,534,492,719.37元，较之前减少226.73元[38] - 所有者权益（或股东权益）合计为10,431,222,761.18元，较之前减少226.73元[38] 2021年第一季度利润相关数据 - 2021年第一季度营业总收入为19.16亿元，2020年同期为20.08亿元[20] - 2021年第一季度营业总成本为14.47亿元，2020年同期为14.75亿元[20] - 2021年第一季度销售费用为9.67亿元，2020年同期为9.95亿元[20] - 2021年第一季度研发费用为7853.37万元，2020年同期为5482.62万元[20] - 2021年第一季度财务费用为 - 2166.22万元，2020年同期为 - 1505.93万元[20] - 2021年第一季度营业利润为4.95亿元，2020年同期为5.31亿元[21] - 2021年第一季度利润总额为5.05亿元，2020年同期为5.43亿元[21] - 2021年第一季度净利润为4.39亿元，2020年同期为4.64亿元[21] - 2021年第一季度基本每股收益为0.494元/股，2020年同期为0.570元/股[21] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.489元/股，2020年同期为0.568元/股[21] - 2021年第一季度营业收入为169,811.31元，2020年同期相同[24] - 2021年第一季度税金及附加为39.60元，2020年同期为25.70元[24] - 2021年第一季度管理费用为198,113.20元，2020年同期为2,662.51元[24] - 2021年第一季度财务费用为592.32万元，2020年同期为 - 130.40万元[24] 2021年第一季度现金流量相关数据 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.73亿元，2020年同期为21.42亿元[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为728,435,343.48元，2020年同期为704,706,525.38元[27] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36,734,634.69元，2020年同期为 - 101,423,056.38元[27] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,563.30元，2020年同期为 - 256,122.32元[27] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为691,671,145.49元，2020年同期为603,027,346.68元[27] 新旧准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整[34] 2020年12月31日财务数据 - 公司2020年12月31日流动资产合计23.14亿元，非流动资产合计87.23亿元，资产总计110.37亿元[35][36] - 公司2020年12月31日流动负债合计326.45万元，非流动负债未提及[36] 负债和所有者权益总计 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为11,037,065,308.97元[38]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10,023,300,907.80元，较上年度末增长15.68%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,445,512,752.81元，较上年度末增长21.97%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,427,614,870.48元，较上年同期减少19.90%[5] - 年初至报告期末营业收入4,313,924,133.07元，较上年同期减少19.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润959,544,959.15元，较上年同期减少26.50%[5] - 加权平均净资产收益率为15.92%，较上年减少7.13个百分点[5] - 基本每股收益1.177元/股，较上年减少26.53%[5] - 稀释每股收益1.177元/股，较上年减少26.39%[5] - 2020年9月30日负债合计25.78亿元，较2019年12月31日的25.60亿元增长0.69%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计74.46亿元，较2019年12月31日的61.04亿元增长21.98%[18] - 2020年9月30日资产总计100.41亿元，较2019年12月31日的96.34亿元增长4.23%[19] - 2020年前三季度营业总收入43.14亿元，2019年同期为53.86亿元，同比下降19.99%[21] - 2020年前三季度营业总成本32.49亿元，2019年同期为39.36亿元，同比下降17.46%[21] - 2020年前三季度净利润9.60亿元，2019年同期为13.06亿元，同比下降26.00%[21] - 2020年第三季度基本每股收益0.337元/股，2019年同期为0.422元/股，同比下降20.14%[22] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计54.18亿元，2019年同期为63.62亿元，同比下降14.84%[25] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计39.91亿元，2019年同期为45.80亿元，同比下降12.86%[25] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额14.28亿元，2019年同期为17.82亿元，同比下降20.91%[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为90,405户[8] - 江苏济川控股集团有限公司持股416,757,360股，占比51.14%[8] 具体财务科目金额变化 - 货币资金期末金额为38.57亿元，较期初增长68.82%，主要因非公开发行募集资金增加[12] - 交易性金融资产期末金额为7600万元，较期初减少60%，因暂时闲置的募集资金购买理财减少[12] - 应收款项融资期末金额为1.15亿元，较期初减少44.63%，系应收票据贴现所致[12] - 在建工程期末金额为3.79亿元，较期初减少47.81%，因报告期内在建工程转固定资产[12] - 长期待摊费用期末金额为2184.87万元，较期初增长395.34%，因报告期内绿化费增加[12] - 一年内到期的非流动负债期末金额为445.16万元，较期初增长570.69%，因应付可转换公司债券利息增加[12] - 资本公积期末金额为30.77亿元，较期初增长74.20%，因非公开发行募集资金增加[12] - 财务费用本期金额为 - 3715.99万元，较上期减少126.59%，因报告期内利息收入增加[12] - 投资收益本期金额为537.46万元，较上期减少38.77%，因报告期内理财产品投资收益减少[12] - 营业外收入本期金额为2078.39万元，较上期减少51.41%，因报告期内政府补助减少[13] - 2020年9月30日应付债券5.96亿元，较2019年12月31日的5.76亿元增长3.49%[18][20] - 2020年9月30日实收资本4.74亿元，较2019年12月31日的4.00亿元增长18.32%[18] - 2020年9月30日资本公积30.77亿元，较2019年12月31日的17.66亿元增长74.23%[18] - 2020年9月30日货币资金13.86亿元，较2019年12月31日的10.76亿元增长28.78%[18] - 2020年9月30日其他应收款10.81亿元，较2019年12月31日的9.85亿元增长9.71%[19] - 2020年9月30日应付账款192.89万元，较2019年12月31日的6万元增长3114.83%[19] - 2020年9月30日一年内到期的非流动负债445.16万元，较2019年12月31日的66.37万元增长570.72%[20] 母公司财务数据变化 - 2020年母公司前三季度营业收入50.94万元，2019年同期为47.17万元，同比增长7.99%[23] - 2020年母公司前三季度营业利润153.87万元，2019年同期为15.85亿元，同比下降99.03%[24] - 2020年母公司前三季度净利润153.87万元，2019年同期为15.85亿元，同比下降99.03%[24] 季度现金流量数据变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为10.3067489227亿元，2019年同期为1923.472652万元[27] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为12.0066568876亿元，2019年同期为2468.448433万元[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.6999079649亿元，2019年同期为 - 544.975781万元[27] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计为4.7191625025亿元，2019年同期为5.5739903241亿元[26] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为7.0949063918亿元，2019年同期为8.8769483541亿元[26] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3757438893亿元，2019年同期为 - 3.30295803亿元[26] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为14.0499998348亿元，2019年无对应数据[26] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计为10.2267944106亿元，2019年同期为10.0059769376亿元[26] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.8232054242亿元，2019年同期为 - 10.0059769376亿元[26] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为38.5717621345亿元，2019年同期为20.3840534555亿元[26] 季度负债与权益数据 - 2020年第三季度公司流动负债合计18.399069575亿元，非流动负债合计7.2030624548亿元，负债合计25.6021320298亿元[32] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计61.0443004844亿元[32] - 2020年第三季度公司负债和所有者权益（或股东权益）总计86.6464325142亿元[33] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为20.6353383911亿元，非流动资产合计均为75.7081298759亿元，资产总计均为96.343468267亿元[34][35][36] - 2020年第三季度公司流动负债合计393.876994万元，非流动负债合计5.7615005329亿元，负债合计5.8008882323亿元[35] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计90.5425800347亿元[36] - 2020年第三季度公司负债和所有者权益（或股东权益）总计96.343468267亿元[36] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收款项”重分类至“合同负债”，将待转销项税额重分类至“其他流动负债”[33] 其他应收款特定项目信息 - 2019年12月31日公司其他应收款中应收股利为9732.995万元[34] 季度应付账款信息 - 2020年第三季度公司应付账款为6万元[35]

公司基本信息 - 公司中文名称为湖北济川药业股份有限公司，法定代表人为曹龙祥[8] - 董事会秘书为曹伟，证券事务代表为李瑛[9] - 公司注册地址在湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室，办公地址在江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称济川药业，代码600566[12] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[7] - 本半年度报告未经审计，且无经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[2] 公司经营状况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大影响[3] - 公司已在报告中描述了可能对未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素[3] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 本报告期（1 - 6月）营业收入29.51亿元，上年同期39.07亿元，同比下降24.46%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.85亿元，上年同期9.64亿元，同比下降28.94%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.80亿元，上年同期11.00亿元，同比增长7.26%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产57.87亿元，上年度末61.04亿元，同比下降5.20%[15] - 本报告期基本每股收益0.84元/股，上年同期1.18元/股，同比下降28.81%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率11.20%，上年同期16.69%，减少5.49个百分点[17] - 非经常性损益合计2305.78万元，其中计入当期损益的政府补助1926.37万元[19] - 营业收入、净利润等指标下降主要因疫情隔离使医疗机构门诊量和药店端销售受影响[18] - 每股收益下降主要由于公司净利润下降所致[18] - 总资产本报告期83.58亿元，上年度末86.65亿元，同比下降3.54%[17] - 公司主要从事药品研发、生产和销售，产品线围绕儿科、呼吸、消化等领域，子公司涉及日化和保健品业务[21] - 公司采用以销定产模式，销售以专业化学术推广为主、渠道分销为辅，医药商业收入占比3.83%[21] - 2020年1 - 5月医药制造业规模以上企业营收8868.70亿元，同比降3.8%；利润总额1227.50亿元，同比降0.5%[21] - 控股股东济川控股在2018年度中国医药工业百强企业榜单排第31位，较2017年前进三位[21] - 2019年蒲地蓝消炎口服液在全国公立医院清热解毒中成药市场占有率13.13%，排第二[22] - 2019年小儿豉翘清热颗粒在全国公立医院儿科感冒用中成药市场占有率57.06%，排第一[22] - 2019年雷贝拉唑钠肠溶胶囊在全国公立医院雷贝拉唑市场占有率20.19%，排第一[22] - 报告期公司营收和净利润下降，因疫情致部分医院门诊量降，药店销售受影响[22] - 截止报告期末，货币资金、应收账款、固定资产占总资产比例分别为27.78%、18.07%、34.17%[23] - 境外资产为0元，占总资产比例为0%[23] - 2020年上半年公司营业收入29.51亿元，同比下降24.46%；净利润6.85亿元，同比下降28.94%；扣非净利润6.62亿元，同比下降27.39%[27] - 公司营销办事机构覆盖全国30个省、市、自治区，拥有超3000人的营销团队[24] - 口服液一车间年产能7500万支，有力支撑公司战略目标推进[27] - 公司营业成本5.12亿元，同比下降11.87%；销售费用14.05亿元，同比下降28.16%[28] - 公司管理费用1.28亿元，同比增长0.91%；财务费用 - 2360万元，同比下降220.72%[28] - 公司研发费用1.23亿元，同比增长18.53%[28] - 公司经营活动现金流量净额11.80亿元，同比增长7.26%；投资活动现金流量净额 - 1.47亿元，同比增长38.71%[28] - 公司筹资活动现金流量净额 - 9.97亿元，同比增长0.47%[28] - 报告期内公司获得左乙拉西坦注射用浓溶液和盐酸罗哌卡因注射液的生产批件[27] - 2020年7月公司非公开发行股票获中国证监会核准批复[27] - 货币资金本期期末数为23.22亿元，占总资产比例27.78%，较上年同期增长60.49%，主要系销售回笼增加所致[30] - 应收账款本期期末数为15.11亿元，占总资产比例18.07%，较上年同期减少33.20%，主要系药品销售减少所致[30] - 固定资产本期期末数为28.56亿元，占总资产比例34.17%，较上年同期增长30.79%，主要系在建工程转固定资产所致[30] - 应付账款本期期末数为6.10亿元，占总资产比例7.30%，较上年同期增长54.47%，主要系应付工程设备款增加所致[30] - 应交税费本期期末数为7497.10万元，占总资产比例0.90%，较上年同期减少47.49%，主要系增值税及企业所得税减少所致[32] - 报告期内公司转让南京逐陆10.34%股权，对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）出资900万元，对上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）出资1050万元[33] - 杨凌医药生产基地建设项目金额为5.71亿元，已完工，本年投入1877.82万元，累计投入4.78亿元，资金来源于募集资金和自有资金[34] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额为3.45亿元，较期初减少1.46亿元[35] - 济川有限本期营业收入为22.92亿元，净利润为6.82亿元[36] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临政策风险，部分产品未纳入国家医保目录，可能面临未来3年内退出省级医保目录的风险[37] - 报告期内蒲地蓝消炎口服液等三款产品合计销售收入占主营业务收入的73.02%[38] - 公司面临行业竞争加剧、产品集中、产品降价等风险[38] - 公司将做好仿制药一致性评价，坚持引进和自研双轮驱动加强创新研发[38] - 公司将完善招投标管理体系，拓展OTC销售渠道，严控产品质量及成本费用[38] - 公司将建立内控制度并设监督管理机构严格管理学术推广费用[38] - 公司将积极组织产品研发，建立风险防控机制[38] - 公司将完善战略思路、产业定位和业绩目标，推进企业管理模式提升[39] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会出席股东和代理人223人，所持表决权股份总数575,650,068股，占比70.64%[41] - 2019年度股东大会出席股东和代理人109人，所持表决权股份总数576,673,435股，占比70.76%[41] - 2020年第一次临时股东大会审议通过12个议案，2019年度股东大会审议通过16个议案[41] 相关承诺 - 济川控股和曹龙祥承诺避免与上市公司同业竞争，若有竞争商业机会将通知并优先提供给上市公司[43][44] - 曹龙祥及济川控股承诺原则上不与上市公司发生关联交易，若发生将按规定履行程序并保证公平[44] - 曹龙祥及济川控股承诺保证上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立[45] - 济川控股及曹龙祥承诺产权证书权利人名称未变更不影响济川有限资产权属，若有问题济川控股担责，曹龙祥承担连带责任[46] 其他事项 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增[47] - 公司无聘任、解聘会计师事务所相关情况[47] - 公司无审计期间改聘会计师事务所情况[47] - 公司无对会计师事务所“非标准审计报告”的说明[47] - 公司无对上年年度报告中财务报告被出具“非标准审计报告”的说明[47] - 公司报告期内先后向多省市医疗机构捐赠防治病毒药品1,602件、抑菌产品1,852件，向靖江市慈善总会捐赠现金30万元，物资折款267.99万元[53][54] 可转债情况 - 2017年11月13日公司公开发行84,316万元可转换公司债券，于11月29日起在上交所挂牌交易[57] - 期末转债持有人数为6,297人，前十名转债持有人中，中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金期末持债数量为53,000,000元，持有比例8.40% [58] - 济川转债本次变动前金额为630,888,000元，转股94,000元，变动后为630,794,000元[59] - 报告期济川转债转股额为94,000元，转股数为3,670股，累计转股数为5,301,845股，占转股前公司已发行股份总数的0.65%，尚未转股额为630,794,000元，未转股转债占转债发行总量比例为74.81%[60] - 济川转债转股价格多次调整，截止报告期末最新转股价格为24.27元[61][62] - 公司发行可转债84,316.00万元，期限5年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。截至2020年6月30日，公司总资产835,820.95万元，资产负债率30.76%[63] - 公司主体信用评级结果为"AA"，"济川转债"信用评级结果为"AA"，评级展望维持"稳定"[63] 环保相关情况 - 公司子公司济川有限为废水国家重点监控企业，报告期内其废水排放中COD排放浓度最低为4mg/L，氨氮最低为0.110mg/L；锅炉烟气排放中粉尘最低排放浓度为3.0mg/m³等[64][65][66] - 公司子公司东科制药为废水重点排污单位，报告期内老厂区废水排放中COD为36mg/L，氨氮为0.617mg/L；新厂区COD为15mg/L，氨氮为0.410mg/L；老厂区锅炉烟气排放中颗粒物为3.23mg/m³等[66][67] - 济川有限建有两座4500吨/日废水处理装置和600吨/日原料药废水处理装置，东科制药老厂区污水处理站设计处理能力为60吨/日，新厂区为2000吨/日[69] - 济川有限编制的环境影响评价报告均通过泰州市泰兴生态环境局审批，已投产项目通过“三同时”验收[70] - 东科制药老厂区技术改造项目2017年3月完成环评报告，2017年3月20日获批复，2018年12月26日取得排污许可证；新厂区2016年5月备案，10月获环评审批，2020年1月通过竣工环保验收备案，3月排污许可证办理完毕[70] - 济川有限主厂区和开发区分厂分别编制环境突发事件应急预案并报泰州市泰兴生态环境局备案，每年进行综合演练[71] - 东科制药新、老厂区分别编制突发环境事件应急预案，组织专家评审通过后到杨凌示范区生态环境局备案，每年定期开展演练[71] - 济川有限每年委托第三方对三废排放进行季度监测，监测范围包括所有废气及废水排放口[72] - 东科制药新、老厂区污水处理站废水排放口安装自动在线监控设施，接入COD在线分析仪等设备，监测因子包括COD等，设备运行稳定正常，未超标[72] 股权相关情况 - 公司无限售条件流通股份变动前数量为814,922,174股，比例100%，变动后数量为814,925,844股，比例100%；股份总数变动前为814,922,174股，比例100%，变动后为814,925,844股，比例100%[77] - 2018年5月17日至2020年6月30日，累计2.12366亿元“济川转债”转股，转股数530.1845万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%[78] - 报告期至半年报披露日为可转债转股期，转股会摊薄每股收益和净资产收益率[78] - 截止报告期末普通股股东总数为63831户[80] - 江苏济川控股集团有限公司持股4.1675736亿股，占比51.14%；西藏济川创业投资管理有限公司持股1亿股，占比12.27%；曹龙祥持股4683.8458万股，占比5.75%[81] 人员变动情况 - 2020年3月2日，姚宏、卢超军、朱四一被聘任为独立董事，吴星宇、晁恩祥、屠鹏飞离任[85] 财务数据对比 - 2020年6月30日公司资产总计83.58亿元，较2019年12月31日的86.65亿元有所下降[89][90][91] - 2020年6月30日流动资产合计44.21亿元，较2019年12月31日的49.12亿元减少[89] - 2020年6月30日交易性金融资产为1亿元，较2019年12月31日的1.9亿元减少[89] - 2020年6月30日应收账款为15.11亿元，较2019年12月31日的18.47亿元减少[89] - 2020年6月30日非流动资产合计39.37亿元，较2019年12月31日的37.53亿元增加[90] - 2020年6月30日固定资产为28.56亿元，较2019年12月31日的22.92亿元增加[89] - 2020年6月30日负债合计25.71亿元，较2019年12月31日的25.60亿元略有增加[90][91] - 2020年6月30日应付债券为5.89亿元，较2019年12月31日的5.76亿元增加[90] - 2020年6月30日所有者权益合计57.87亿元，较2019年12

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产94.16亿元，较上年度末增长8.68%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.69亿元，较上年度末增长7.61%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.05亿元，较上年同期增长13.34%[4] - 年初至报告期末营业收入20.08亿元，较上年同期减少3.45%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，较上年同期减少9.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.45亿元，较上年同期减少5.76%[4] - 加权平均净资产收益率为7.33%，较上年减少1.60个百分点[4] - 基本每股收益0.570元/股，较上年减少8.95%[4] - 稀释每股收益0.568元/股，较上年减少8.83%[4] 股东持股与质押情况 - 江苏济川控股集团有限公司持股4.17亿股，占比51.14%，质押1500万股[8] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资期末金额为1.1375270859亿美元，期初为2.0749672987亿美元，同比减少45.18%，因票据贴现[10] - 预付款项期末3188.782961万美元，期初2293.872975万美元，同比增加39.01%，因材料预付款增加[10] - 其他应收款期末687.639935万美元，期初1066.160891万美元，同比减少35.5%，因备用金借款余额减少[10] - 在建工程期末3.6898475805亿美元，期初7.259241784亿美元，同比减少49.17%，因在建工程转固定资产[10] - 长期待摊费用期末717.423173万美元，期初441.083723万美元，同比增加62.65%，因绿化费用增加[10] - 预收款项期末1032.043464万美元，期初1562.968437万美元，同比减少33.97%，因药品预收款减少[10] - 应付职工薪酬期末9247.439317万美元，期初1.371589201亿美元，同比减少32.58%，因兑付上一年度年终奖金[10] - 一年内到期的非流动负债期末192.176449万美元，期初66.372875万美元，同比增加189.54%，因可转换公司债券应付利息增加[10] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用期末 - 1505.926738万美元，期初 - 438.343695万美元，同比增加243.55%，因利息收入增加[10] - 投资收益期末120.617514万美元，期初352.914264万美元，同比减少65.82%，因暂时闲置募集资金购买理财产品减少[10] 2020年第一季度货币资金与其他应收款变化 - 2020年3月31日货币资金为10.42亿元，较2019年12月31日的10.76亿元有所下降[16] - 2020年3月31日其他应收款为10.26亿元，较2019年12月31日的9.85亿元有所上升[17] 2020年第一季度营业相关指标变化 - 2020年第一季度营业总收入为20.08亿元，较2019年第一季度的20.79亿元有所下降[19] - 2020年第一季度营业总成本为14.75亿元，较2019年第一季度的15.09亿元有所下降[19] - 2020年第一季度销售费用为10.03亿元，较2019年第一季度的10.58亿元有所下降[19] - 2020年第一季度研发费用为5482.62万元，较2019年第一季度的5292.45万元有所上升[19] - 2020年第一季度营业利润为5.31亿元，较2019年第一季度的5.59亿元有所下降[19] - 2020年第一季度利润总额为5.43亿元，较2019年第一季度的5.98亿元有所下降[19] - 2020年第一季度净利润为4.64亿元，较2019年第一季度的5.10亿元有所下降[19] 2020年第一季度资产总计变化 - 2020年3月31日资产总计为96.41亿元，较2019年12月31日的96.34亿元略有上升[17] 2020年第一季度归属母公司股东净利润与每股收益变化 - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为464,173,082.28元，2019年第一季度为510,176,114.21元[20] - 2020年第一季度基本每股收益为0.570元/股，2019年第一季度为0.626元/股；2020年第一季度稀释每股收益为0.568元/股，2019年第一季度为0.623元/股[20] 2020年第一季度其他营业指标变化 - 2020年第一季度营业收入为169,811.31元[21] - 2020年第一季度税金及附加为25.70元，2019年第一季度为983.50元；2020年第一季度管理费用为2,662.51元，2019年第一季度为1,468,954.72元[21] - 2020年第一季度财务费用为 - 1,303,991.17元，2019年第一季度为5,734,098.34元；其中2020年第一季度利息费用为7,890,873.46元，2019年第一季度为7,467,515.02元；2020年第一季度利息收入为9,196,431.79元，2019年第一季度为1,734,807.28元[22] - 2020年第一季度营业利润为1,471,114.27元，2019年第一季度为 - 7,204,029.87元；2020年第一季度利润总额为1,471,114.27元，2019年第一季度为 - 7,204,029.85元；2020年第一季度净利润为1,471,114.27元，2019年第一季度为 - 7,204,029.85元[22] 2020年第一季度经营活动现金流量变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,142,061,637.37元，2019年第一季度为2,061,240,932.63元[23] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为147,936,262.42元，2019年第一季度为134,205,514.46元[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为2,289,997,899.79元，2019年第一季度为2,195,446,447.09元；2020年第一季度经营活动现金流出小计为1,585,291,374.41元，2019年第一季度为1,573,658,311.16元；2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为704,706,525.38元，2019年第一季度为621,788,135.93元[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计11164553.28元，2019年同期为3772066.07元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计142552227.45元，2019年同期为1918864.42元[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 131387674.17元，2019年同期为1853201.65元[25] 2020年第一季度投资活动现金流量变化 - 2020年第一季度收回投资收到的现金为190,000,000.00元，2019年第一季度为288,000,000.00元；2020年第一季度取得投资收益收到的现金为1,769,863.00元，2019年第一季度为4,194,560.00元[23] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计97329950.00元，2019年同期为228337533.57元[26] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计293192919.38元，2019年同期为407186667.13元[24] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 101423056.38元，2019年同期为 - 114351514.14元[24] 2020年第一季度筹资活动现金流量变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计256122.32元，2019年同期为123981.90元[24] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 256122.32元，2019年同期为 - 123981.90元[24] 2020年第一季度现金及现金等价物变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 34313846.49元，2019年同期为230066753.32元[26] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1041729685.87元，2019年同期为551507058.30元[26]