| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-060 | 山鹰国际控股股份公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司近日接到实际控制人吴明武先生将其所持有的本公司股份质押的通知。 具体情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股 | 股数（股） | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 股东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体业绩和经济现金流正在逐步回暖和复苏，二季度表现较好[1][2] - 公司今年有股权融资、资产出售等多种举措来确保可转债的还款[2][3] - 公司正在积极采取措施避免可转债触发回收，包括维护股价、调整经营资产负债等[3][4][5] - 公司资本开支有一定弹性，可根据资金状况进行调整[4][5] - 公司正在积极推进北欧资产、港口和电站的出售，预计可在今年内完成[5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 咱们是否有直接回购可转债的计划[30][31] **公司回答** 目前暂时无法直接回购可转债，但公司会优先考虑转股，如果转股不了就兑付[15][30] 问题2 **投资人提问** 公司是否有其他融资渠道来保证可转债的兑付[16][17][18] **公司回答** 公司目前有足够的现金流和银行授信额度来保证可转债的兑付，不需要大股东支持[16][17] 问题3 **投资人提问** 公司是否考虑过部分转股部分兑付的方案[47][48] **公司回答** 公司优先考虑转股,如果不能全部转股就会兑付,但不会新增股本[47][48]

公司经营情况 - 公司从2023年二季度开始企稳，2023年季度盈利环比提升，2024年一季度净利润同比扭亏为盈，整体经营逐步复苏回暖[2][3] - 公司持续推进降本增效工作，叠加造纸产能扩张带来的规模效益，经营性现金流得到大幅改善[2][3] - 公司聚焦核心产业链发展，有序处置海外及非主业资产，进一步优化资产结构和回收资金[2][3] 可转债兑付安排 - 公司合理规划了本年度"山鹰转债"本息兑付事项，相关资金到位情况均按计划进度推进中[2][3] - 对于后续的"鹰19转债"，公司将稳步推进在建工程建设，持续优化库存，不断精益生产降本增效，以造纸板块稳定贡献的现金流偿还到期可转债[2][3] 资本性开支规划 - 公司坚持以收定支的现金流管控措施，灵活安排资金开支，将在不影响公司正常业务的前提下审慎规划建设进度[2][3] 造纸行业及公司经营情况 - 造纸行业目前处于平稳复苏的状态，公司产能规模扩大使得市场占有率不断提升，叠加公司内部持续降本增效、精益管理，盈利情况同比改善，实现扭亏为盈[2][3] - 公司出售北欧纸业股权出售工作持续按规划推进中[2][3][4] - 公司持有的20亿公司债券批文仍在有效期内，将不断优化长短期债务配比，根据自身及市场情况积极推进公司债发行事项[2][3] - 公司坚持低库存运行策略，通过内部挖潜和精益改善，不断优化库存，原纸库存在两周左右，比较稳定[2][3] - 公司对下半年的纸价持乐观态度，预计行业景气度将得到修复[2][3] - 进口纸零关税政策实施以来，国内纸厂采取压低国废价格、降低原纸销售价格等措施来缓冲进口纸冲击，国内纸厂盈利环比改善[4][5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体业绩和经营性现金流呈现逐步回暖和复苏的态势,今年全年经营性现金流预计在40亿左右 [1][2] - 公司采取了股权融资、资产出售等措施来确保今年转债的兑付,预计可筹集30亿左右资金 [2][6][7] - 公司正在积极采取措施来避免转债回收,包括维护股价、下修转股价等 [8][9][14] - 公司银行信贷渠道畅通,有足够的资金储备来应对今年的转债兑付 [15][16][45] - 公司正在出售北欧上市公司股权、港口和电站资产,预计可在8月底前完成交割,回款可覆盖大部分今年转债兑付 [6][7][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 咱们资本开支的具体构成和压缩空间 [34] **公司回答** 大部分资本开支用于苏州项目,有银行专项贷款作为保障,整体资本开支有一定弹性 [34][35] 问题2 **投资人提问** 公司如何维护股价避免触发转债回收 [8][13][14] **公司回答** 首先通过提升业绩和与市场沟通来维护股价,如果必要也可以考虑下修转股价等措施 [9][14] 问题3 **投资人提问** 公司的政府补贴是否具有持续性 [32][33] **公司回答** 政府补贴是公司经常性收益,每年都有6-9个月的补贴,具有较强的持续性 [32][33]

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-056 | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于不向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股价格的公告》（公告编号： 临 2024-057）。 （二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘 任石春茂先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为 ...

关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 5 月 30 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》， 经公司总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任石春 茂先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 石春茂先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知 识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况。简历详见附件。 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-057 | 山鹰国际控股股份公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰国际控股股份公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 12 月 13 日公开发行 18,600,000 张可 转换公司债券（以下简称"鹰 19 转债"），每张面值 100 元，发行总额 18.60 亿 元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、第 四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。 关于不向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...

浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0856 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年员工持股计划（以 下简称"员工持股计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对山鹰国际提供的有关文件进行了核查和验 ...

山鹰国际 600567 2023 年年度股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 1 山鹰国际 600567 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案三、2023 年度独立董事述职报告 | 15 | | 议案四、2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划 | 16 | | 议案五、2023 年年度报告及摘要 | 20 | | 议案六、2023 年度利润分配方案 | 21 | | 议案七、关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬 | | | 预案的议案 | 22 | | 议案八、关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬 | | | 预案的议案 | 23 | | 议案九、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 24 | | 议案十、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-055 | 山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据业务发展需要，公司全资子公司吉林热电拟与浙江浙银金融租赁股份 有限公司开展融资租赁业务，融资金额人民币 15,000 万元，公司及公司全资子 公司浙江山鹰纸业有限公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。吉林 热电系资产负债率 70%以上的全资子公司，本次将祥恒商业管理尚未使用的担 保额度调剂至吉林热电，截止本公告披露日，公司已实际为祥恒商业管理及吉 林热电提供的担保余额为人民币 0 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会 及股东大会授权的担保额度。 公司拟与佛山农村商业银行股份有限公司高明杨和支行签署了《最高额 ...