证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-038 淮河能源（集团）股份有限公司 关于重大资产重组事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组进展情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购公司控股股东 淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持 有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股 权、淮浙煤电有限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有 限责任公司（以下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"、"本 次重大资产重组"或"本次重组"）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将 成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司（潘集发电、淮浙煤电、 淮浙电力以下合称"标的公司"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 根据上海 ...

2021 年 8 月，淮河能源根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规章制度以及上市公司《章程》《信息披露 管理办法》等规定，制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经上市公司第七届 四次董事会审议通过。 在本次重组涉及的交易各方接触、协商、签订协议过程中，为避免参与人员 泄露本次交易有关信息，淮南矿业、上市公司积极控制内幕信息知情人范围，减 少内幕信息的传播，本次交易参与商讨的知情人员仅限于交易各方的必要核心人 员和中介机构相关人员。 为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次重组产生不利影响，淮 南矿业、上市公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制 度，具体情况如下： （1）高度重视内幕信息管理，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要且 充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，减少内幕信息的传播； （2）严格控制内幕信息知情人的范围，按照相关法律法规要求安排本次重 组相关各方填写《内幕信息知情人登记表》及《重大资产重组事项交易进程备忘 录》； 中信证券股份有限公司关于 公司内 ...

中信证券股份有限公司 关于淮河能源（集团）股份有限公司股票价格波动的核查意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟收 购淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司 持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公 司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，就本次交易在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情况进行核 查并出具核查意见如下： 上市公司于 2023 年 6 月 2 日发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》，该公告系本次交易首次公告。公司本次交易首次公告日前 1 个交易 日（2023 年 6 月 1 日）股票的收盘价为 2.71 元/股，首次公告日前第 21 个交易 日（2023 年 5 月 4 日）的收盘价为 2.47 元/股，本次交易首次公告日前 20 个交 易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 9.72%。 本次交易首次公告日前 20 个交易日内，上证指数（000001 ...

2、公司严格控制内幕信息知情人的范围并及时制作《内幕信息知情人登记 表》及《交易进程备忘录》，并经相关人员签字确认； 淮河能源（集团）股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。 为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下： 1、公司高度重视内幕信息管理，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要 且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，减少内幕信息的传播； （以下无正文） 1 （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司关于本次交易采取的保密措 施及保密制度的说明》的签署页） 淮河能源（集团）股份有限公司（盖章） 2023 年 9 月 1 日 2 3、本次交易有关方签署了《保密协议》或《保密 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 淮河能源(集团)股份有限公司拟收购淮河能源电力集团 有限责任公司持有的淮浙煤电有限责任公司 50. 43%股权 涉及的淮浙煤电有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 皖中联国信评报字(2023)第 199 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 合肥 二〇二三年八月三十日 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3434020001202300148 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG01024A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 皖中联国信评报字(2023)第199号 | | 报告名称: | 淮河能源(集团)股份有限公司拟收购淮河能源电 力集团 有限责任公司持有的淮浙煤电有限责任公 司50.43%股权 涉及的淮浙煤电有限责任公司股东 | | | 全部权益价值 | | 评估结论: | 4,962,628,394.41元 | | 评估报告日: | 2023年08月30日 | | 评估机构名称: | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 周典安 (资产评估师) ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-033 淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 公司拟收购公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南 矿业"）的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"淮河电力"） 持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00% 股权、淮浙煤电有限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有 限责任公司（以下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"、"本次 重大资产购买"或"本次重组"）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将成为公 司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司（潘集发电、淮浙煤电、淮浙 电力以下合称"标的公司"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"《重组 监管要求》"）等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，经过对公司 实际情况及相关事项进行 ...

关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易中相关 主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管〉第十二条规定情形的说明》的签署页） 淮河能源（集团）股份有限公司董事会（盖章） 2023 年 9 月 1 日 2 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律、法规、部门规章及规范性 文件的规定，公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形说明如下： ...

北京市金杜律师事务所 关于淮河能源（集团）股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的 法律意见书 二零二三年九月 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | 7 | | 二、本次交易各方的主体资格 13 | | | 三、本次交易的批准与授权 22 | | | 四、本次交易的实质性条件 27 | | | 五、本次交易的相关合同和协议 | 31 | | 六、本次交易的标的资产 | 32 | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 | 93 | | 八、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 100 | | | 九、本次交易履行的信息披露 102 | | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 | 103 | | 十一、结论意见 104 | | | 附表一：标的公司已取得权属证书的土地使用权 | 107 | | 附表二：标的公司已取得权属证书的房屋 | 112 | | 附表三：标的公司的专利权 140 | | | 附表四：标的公司的软件著作权 | 144 | | 附表五：重大合同 145 | | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 上市公司/ ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-037 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购公司控股股东 淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持 有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股 权、淮浙煤电有限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有 限责任公司（以下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司， 淮浙电力将成为公司的参股公司（潘集发电、淮浙煤电、淮浙电力以下合称"标 的公司"）。 一、本次重组进展情况 1、公司于2023年6月2日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司关于筹划 重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2023-020）。 经公司第七届董事会第二十次会议审议通过 ...

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）的控股子公 司淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）持有的淮河能源淮 南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公司 50.43%股权、 淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。公司第七届董事 会第二十次会议对本次交易的相关事项进行了审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》等法律、法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《淮河 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我 们作为公司的独立董事，认真审阅了提交本次董事会审议的各项议案及相关资 料后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎研究， 发表以下独立意见： 1. 本次交易的相关议案在提交公司第七届董事会第二十次会议审议前已经 ...