目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟财务报表……………………………………………………第 | | 4—6 页 | | （一）模拟资产负债表………………………………………… | | 第 4-5 页 | | （二）模拟利润表………………………………………………… | | 第 6 页 | | 三、模拟财务报表附注………………………………………… | 第 | 7—50 页 | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 | | 51—54 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕5-127 号 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称潘集发电公司） 模拟财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日的模拟资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月的模拟利润表，以 及相关模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-067 淮河能源（集团）股份有限公司 关于全资子公司为本公司提供担保并签署保证协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 本公司根据经营发展需要，拟购买淮河电力持有的潘集发电公司 100%股权。 根据相关资产购买协议约定，本公司在资产购买协议生效后 5 个工作日内向淮河 电力支付交易价款的 50%即 59,039.93 万元，剩余价款分三期支付，在潘集发电 公司 2023、2024、2025 年度审计报告出具后 5 个工作日内分别向淮河电力支付 19,679.98 万元、19,679.98 万元、19,679.98 万元，并支付该等期限内利息。电燃 公司拟为本公司所承担的分期支付义务提供连带保证。 二、担保人、被担保人基本情况 被担保人：淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）。 担保人：淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称"电燃公司"），为公司 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-068 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年9月1日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"、 "公司"或"上市公司"）召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023年9月2日在指定信息披露媒体和上海证券交易所（以下简称"上交所"）网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2023年11月1日，上市公司披露了《淮 河能源（集团）股份有限公司关于拟对重大资产购买暨关联交易方案进行重大调 整的提示性公告》。 2023年12月6日，上市公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关 于资产购买暨关联交易方案的议案》，同意上市公司对本次交易方案作出调整。 如无特别说明，本公告中的简称与《淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-063 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"淮河能 源"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司二楼二号会议室召开， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周 涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议 并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、 审议通过了《关于资产购买暨关联交易方案的议案》 董事会同意调整后的资产购买暨关联交易方案，同意公司向淮河能源电力集 团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）支付现金 118,079.86 万元购买其持有 的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电公司"）100.00% 股权（以下简称"本次交易"） ...

淮河能源（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见 5. 公司为本次交易拟签署的相关协议符合《公司法》《证券法》等相关法 律法规的规定。 6. 公司已聘请符合《证券法》等相关法律法规要求的审计机构、评估机构 就本次交易出具相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告。公司本次交易 选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相 关性，出具的评估报告评估结论合理，标的资产定价公允，评估机构选择的重 要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性；本次交易涉及标的资产的交易 价格以安徽中联国信资产评估有限责任公司出具并经淮河能源控股集团有限责 任公司核准的评估报告所确认的评估结果为准。本次交易定价公平、合理，符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情 形。 7. 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合 法、有效。本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，尚需 ...

重要内容提示： 1 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"、"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式收购淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"淮 河电力"）持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集 发电公司"、"标的公司"或"标的"）100.00%股权（以下简称"本次关联交 易"或"本次交易"）。本次交易对价以安徽中联国信资产评估有限责任 公司（以下简称"安徽中联国信"）出具的"《资产评估报告》皖中联国 信评报字〔2023〕第197号"（以下简称"《资产评估报告》"）所载并经 淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称"淮河控股"）核准的评估值 为依据确定，共计118,079.86万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易的交易对 方淮河电力为上市公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产 重组。 本次交易已经上市公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十 七次会议、第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通 过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见。本 次交易尚须获得股东大会的 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-064 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"淮河 能源"）第八届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司二楼二号会议室召开， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。公司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕 友先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议并 以书面记名表决的方式通过如下决议： 二、审议通过了《关于签署附条件生效的〈资产购买补充协议〉的议案》 根据调整后的资产购买暨关联交易方案，监事会同意公司与淮河电力签署附条 件生效的《淮河能源（集团）股份有限公司与淮河能源电力集团有限责任公司关于 资产购买协议的补充协议》。 根据调整后的资产购买暨关联交易方案，监事会同意公司与淮河电力签署《淮 河能 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-058 淮河能源（集团）股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 马贵祥先生简历 马贵祥，男，汉族，安徽阜阳人，1966 年 1 月出生，中共党员，本科学历， 工程师、助理经济师。1984 年 9 月参加工作，2011 年 12 月-2017 年 5 月任安徽 皖江物流（集团）股份有限公司监察审计部副部长；2017 年 5 月-2019 年 9 月任 安徽皖江物流（集团）股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长，职工代表监 事；2019 年 9 月-2023 年 3 月任淮河能源（集团）股份有限公司纪委副书记、监 察审计部部长，职工代表监事；2023 年 3 月至今任淮河能源（集团）股份有限 公司纪委副书记、纪委工作部部长，职工代表监事。 赵扬先生简历 鉴于淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《企业民 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-059 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,220,774,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.9653 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，全体董事推举董事马进华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业 及服务楼公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...