报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[15] - 报告为2020年半年度报告[131][136] 财务数据 - 报告期内营业收入58.18亿元，上年同期58.22亿元，同比减少0.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5095.85万元，上年同期2.58亿元，同比减少80.23%[18] - 经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，上年同期2.15亿元，同比增加64.97%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产56.14亿元，上年度末56.96亿元，同比减少1.45%[18] - 报告期末总资产118.76亿元，上年度末108.94亿元，同比增加9.02%[18] - 基本每股收益0.0704元/股，上年同期0.3752元/股，同比减少81.24%[19] - 稀释每股收益0.0729元/股，上年同期0.3718元/股，同比减少80.39%[19] - 加权平均净资产收益率0.90%，上年同期4.46%，减少3.56个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.65%，上年同期4.07%，减少3.42个百分点[19] - 2020年上半年公司实现营业收入581,818.73万元，与去年同期基本持平；归属于上市公司股东净利润5,095.85万元，同比下降80.23%，二季度归属于上市公司股东净利润4,201.95万元，同比下降69.60%，环比增长370.07%[41] - 上半年公司应收账款周转天数为27天，较去年同期缩短2天；截至6月底，应收账款总额10.60亿元，较去年同期下降9,200万元，较一季度末下降9,300万元[42] - 上半年公司平均库存周转天数47天，较去年同期缩短7天；截止6月底，整体库存金额12.08亿元，较年初下降2.27亿元[42] - 2020年上半年营业收入58.18亿元，同比下降0.07%；营业成本51.01亿元，同比增长4.66%[52] - 销售费用1.92亿元，同比增长9.32%；管理费用2.14亿元，同比下降9.74%；财务费用0.20亿元，同比下降42.39%[52] - 研发费用1.17亿元，同比下降16.61%；经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，同比增长64.97%[52] - 投资活动产生的现金流量净额 -0.09亿元，同比下降106.00%；筹资活动产生的现金流量净额4.86亿元，新增融资业务所致[52] - 货币资金期末数18.66亿元，占总资产比例15.71%，较上年同期增长67.96%[54] - 交易性金融资产期末值为144,915,387.83元，较期初下降61.13%，主要因年初结构性存款到期赎回[57] - 应收账款期末值为1,059,633,026.45元，较期初增长56.97%，因年终加强回款力度[57] - 存货期末值为1,207,937,078.58元，较期初下降15.81%[57] - 固定资产期末值为3,777,505,067.50元，较期初下降3.08%[57] - 在建工程期末值为1,094,152,164.12元，较期初增长15.64%[57] - 短期借款期末值为1,636,790,216.45元，较期初增长57.86%，因本期短期融资增加[57] - 应付票据期末值为754,234,785.29元，较期初增长43.93%，因本期票据池业务导致增加[57] - 截至报告期末，受限资产合计156,460,294.44元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[60] - 2020年6月30日货币资金为18.6566984932亿美元，较2019年12月31日的11.1077760655亿美元增长约67.96%[166] - 2020年6月30日交易性金融资产为1.4491538783亿美元，较2019年12月31日的3.7283181535亿美元下降约61.13%[166] - 2020年6月30日应收账款为10.5963302645亿美元，较2019年12月31日的6.7504293128亿美元增长约56.97%[166] - 2020年6月30日存货为12.0793707858亿美元，较2019年12月31日的14.3475779708亿美元下降约15.79%[166] - 2020年6月30日流动资产合计为57.5653439616亿美元，较2019年12月31日的49.0419053989亿美元增长约17.38%[166] - 2020年6月30日短期借款为16.3679021645亿美元，较2019年12月31日的10.3685520474亿美元增长约57.86%[169] - 2020年6月30日资产总计为118.7635624888亿美元，较2019年12月31日的108.9409274627亿美元增长约9.02%[169] - 2020年6月30日流动负债合计为45.1809018717亿美元，较2019年12月31日的35.5591864119亿美元增长约27.06%[169] - 2020年6月30日资产总计75.3996166335亿元，较2019年12月31日的70.7785668955亿元增长6.53%[176] - 2020年6月30日负债合计32.7571678441亿元，较2019年12月31日的28.8108233971亿元增长13.70%[178] - 2020年半年度营业总收入58.1818726937亿元，较2019年半年度的58.2242085899亿元下降0.07%[178] - 2020年半年度营业总成本56.6905124384亿元，较2019年半年度的54.8552209817亿元增长3.34%[178] - 2020年6月30日货币资金11.6012133318亿元，较2019年12月31日的7.0819202385亿元增长63.81%[173] - 2020年6月30日应收账款4.8081486551亿元，较2019年12月31日的2.7597605593亿元增长74.23%[173] - 2020年6月30日长期股权投资27.1077081627亿元，较2019年12月31日的24.7178686151亿元增长9.67%[176] - 2020年6月30日在建工程0.5521316889亿元，较2019年12月31日的0.2258564080亿元增长144.46%[176] - 2020年6月30日应付票据9.6615499793亿元，较2019年12月31日的6.4362750000亿元增长50.11%[176] - 2020年半年度研发费用1.1651356582亿元，较2019年半年度的1.3972244372亿元下降16.61%[178] - 2020年上半年营业利润为1.6381639104亿元，2019年上半年为3.6420819429亿元[182] - 2020年上半年净利润为9289.280249万元，2019年上半年为2.9776223067亿元[182] - 2020年上半年基本每股收益为0.0704元/股，2019年上半年为0.3752元/股[184] - 2020年上半年稀释每股收益为0.0729元/股，2019年上半年为0.3718元/股[184] - 2020年上半年母公司营业利润为2.1303118590亿元，2019年上半年为1825.741542万元[185] - 2020年上半年母公司净利润为2.0448663515亿元，2019年上半年为1815.538381万元[185] - 2020年上半年投资收益为2.5181193353亿元，2019年上半年为1175.047032万元[185] - 2020年上半年信用减值损失为-375.952588万元，2019年上半年为-1594.324944万元[185] - 2020年上半年资产减值损失为-17.323099万元，2019年上半年为-26.214331万元[185] - 2020年上半年资产处置收益为296.845994万元，2019年上半年为0.548374万元[185] - 2020年上半年综合收益总额为2.04亿元，2019年同期为1815.54万元[188] - 2020年上半年经营活动现金流入小计39.76亿元，2019年同期为41.89亿元；现金流出小计36.20亿元，2019年同期为39.73亿元；现金流量净额3.56亿元，2019年同期为2.15亿元[188] - 2020年上半年投资活动现金流入小计3.70亿元，2019年同期为3.42亿元；现金流出小计3.79亿元，2019年同期为1.89亿元；现金流量净额 - 919.88万元，2019年同期为1.53亿元[192] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计20.02亿元，2019年同期为12.93亿元；现金流出小计15.16亿元，2019年同期为13.60亿元；现金流量净额4.86亿元，2019年同期为 - 6707.10万元[192] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为346.44万元，2019年同期为73.88万元[192] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额8.36亿元，2019年同期为3.03亿元；期末余额18.47亿元，2019年同期为8.73亿元[192] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计25.74亿元，2019年同期为20.16亿元；现金流出小计23.42亿元，2019年同期为19.35亿元；现金流量净额2.32亿元，2019年同期为8071.94万元[194][196] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计10.84亿元，2019年同期为5.65亿元；现金流出小计7.40亿元，2019年同期为3.71亿元；现金流量净额3.43亿元，2019年同期为1.93亿元[196] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流入小计8.26亿元，2019年同期为7.89亿元；现金流出小计8.74亿元，2019年同期为9.86亿元；现金流量净额 - 4786.85万元，2019年同期为 - 1.97亿元[196] - 2020年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为256.54万元，2019年同期为 - 29.17万元；现金及现金等价物净增加额5.30亿元，2019年同期为7676.54万元；期末余额11.55亿元，2019年同期为3.39亿元[196] - 2020年期初实收资本（或股本）为705,284,633元[200] - 2020年期初资本公积为877,318,186.31元[200] - 2020年期初减：库存股为45,409,280元[200] - 2020年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 6,767,958.33元[200] - 2020年期初专项储备为73,227,663.89元[200] - 2020年期初盈余公积为527,091,722.13元[200] - 2020年期初未分配利润为3,565,354,603.69元[200] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为5,696,099,570.69元[200] - 2020年期初少数股东权益为699,687,445.56元[200] - 2020年期初所有者权益合计为6,395,787,016.25元[200] 公司业务 - 公司主营作物保护、硅基新材料两个产业，作物保护产品群丰富，硅基新材料产品畅销100多个国家和地区[25] - 公司构建“1+2+N”产业生态圈，以五大策略方向推进转型升级，建立协同联动组织形态[26] - 公司是国内同时生产草甘膦和有机硅并形成协同效应的企业之一，拥有全产业链优势[36] - 公司是国内除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业之一，“Wynca

投资者接待日基本信息 - 时间为2020年6月15日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层公司会议室 [1] - 参加人员有传化集团副董事长徐观宝、公司董事长吴建华等公司人员及部分股东和机构投资者 [1] 2019年度业绩与分红情况 - 2019年实现营业收入109.57亿元，归属上市公司股东净利润3.78亿元，主营业务收入107.73亿元且与去年同期基本持平 [2] - 2019年度利润分配以总股本704,900,633股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不转增 [3] 2020年经营计划 - 以转型升级为第一要务，打造三大核心竞争力，打赢四大攻坚战 [4] - 力争实现营业收入120亿元 [4] 问答环节要点 疫情影响 - 新冠疫情对全球经济和化工行业企业有消极影响，公司积极部署防控，调整策略降低影响 [5] 市场行情 - 草甘膦产能8万吨/年，满负荷生产，出口订单增加，价格在21,000 - 22,000元/吨之间，需求将趋于平缓 [5] - 有机硅单体产能34万吨，满负荷生产，DMC市场均价17000元/吨左右，市场预期三季度好转 [5] 业务整合 - 通过华洋化工客户资源和渠道拓展有机硅业务在造纸行业的应用，提高市场占有率 [6][7] - 借助华洋化工优势布局阻燃剂产品终端市场 [7] 收购方案 - 收购华洋化工具体方案未确定，会按要求披露 [7] 项目进展 - 镇江江南30万吨有机硅氯资源综合利用项目主体装置基本建成，处于试生产前准备阶段 [7] - 赢创新安9000吨/年白炭黑项目2019年12月10日开工，建设按计划推进 [7] - 盐津县年产10万吨工业硅项目推进建设前前置工作 [7] - 预计未来2 - 3年投资10亿元在福建上杭县建立磷基阻燃材料基地 [7]

活动基本信息 - 证券代码为 600596，证券简称为新安股份，公告编号为 2020 - 035 号 [1] - 活动为 2019 年度投资者接待日活动，以现场交流方式举行 [2] 活动时间地点 - 活动时间为 2020 年 6 月 15 日（周一） [2] - 活动地点在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司会议室 [2] 参加人员 - 传化集团副董事长徐观宝先生、公司董事长吴建华先生、总裁吴严明先生、副总裁姜永平先生、财务总监杨万清先生及部分公司股东和机构投资者等 [2] 交流方式 - 投资者以现场提问形式与公司管理层进行沟通交流 [2] 活动内容披露 - 本次接待日活动主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2019 年度投资者接待日活动会议纪要》 [2]

财务整体情况 - 2019年营业收入109.57亿元，同比减少0.40%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.78亿元，同比减少69.34%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.72亿元，同比减少14.97%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产56.96亿元，同比增加0.84%[23] - 2019年末总资产108.94亿元，同比增加7.79%[23] - 2019年基本每股收益0.5394元，同比减少70.04%[23] - 2019年加权平均净资产收益率6.67%，较上年减少17.71个百分点[23] - 2019年公司实现营业收入109.57亿元，归属上市公司股东净利润3.78亿元[41] - 营业收入同比下降0.40%，营业成本同比上升10.00%，销售费用同比上升9.39%，管理费用同比上升5.96%，研发费用同比上升1.16%，财务费用同比下降2.87%，经营活动现金流量净额同比下降14.97%[41] 利润分配 - 拟定2019年利润分配方案为以总股本7.05亿股为基数，每10股派发现金红利2元，不进行资本公积转增股本[7] - 2019年以总股本704,900,633股为基数，每10股派发现金红利2元，现金分红数额为140,980,126.60元，占净利润比率为37.28%[107][108] - 2018年以总股本705,284,633股为基数，每10股派发现金红利5.3元，现金分红数额为373,800,855.49元，占净利润比率为30.31%[107][108] - 2017年现金分红数额为141,182,926.60元，占净利润比率为26.50%[108] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为28.63亿元、29.59亿元、28.21亿元、23.14亿元[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润分别为1.19亿元、1.38亿元、1.50亿元、 - 0.29亿元[26] - 2019年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为1.13亿元、1.22亿元、1.40亿元、 - 0.74亿元[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.59亿元、2.75亿元、2.29亿元、4.28亿元[26] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计7676.11万元，2018年为 - 363.87万元，2017年为3.37亿元[27][29][30] 金融资产变动 - 2019年交易性金融资产期初余额1.77亿元，期末余额3.73亿元，当期变动1.95亿元[33] - 2019年其他非流动金融资产期初余额0.59亿元，期末余额0.38亿元，当期变动 - 0.21亿元，对当期利润影响 - 0.21亿元[33] 公司业务与市场 - 公司主营作物保护、有机硅材料两个产业，产品畅销全球100多个国家和地区[34] - 农药业务重点拓展欧洲、南美洲等新兴市场，有机硅业务重点拓展北美洲、亚洲等新兴市场[37] - 获得阿根廷20%草铵膦水剂登记，取得巴西草甘膦登记[37] - 纸张离型产品销量同比增长191%，灌封胶与国内LED驱动电源前4位企业合作3家，涂覆胶出口美国[40] - 国内销售营业收入6,828,847,182.51元，同比增长3.52%；国外销售营业收入3,944,373,561.73元，同比下降4.59%[88] 研发与创新 - 2019年聚焦17个集团级重大研究课题，有机硅新产品产业化22个，农化新产品产业化9个[37] - 2019年新获专利授权23项，新申请专利64项，建立2项行业标准、17项团体标准[37] - 2019年申请专利95项，其中发明45项，获授权发明专利23项[37] - 开发有机硅终端产品新配方88个，开发农化制剂产品34个，实现产业化销售9个[37] 公司运营与项目进展 - 物流订单管理效能提升20%[37] - 盐津项目矿权落地、30万吨有机硅项目基本完成、赢创新安白炭黑项目开工建设[37] - 2019年公司先后荣获中国制造业500强等诸多荣誉[37] - 公司是除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业，2019年获多项荣誉[73] - 草甘膦产品设计产能8万吨/年，产能利用率102.10%；有机硅单体产品设计产能34万吨/年，产能利用率97.80%，在建产能15万吨/年[82] - 计划在盐津工业园区建设年产10万吨工业硅项目，2020年中期开工，配套矿点2020年6月底投产[83] 主营业务收入与成本 - 主营业务收入107.73亿元，同比上升0.39%；主营业务成本89.64亿元，同比上升10.80%[44][47] - 农化产品销售收入47.63亿元，占比44.22%，同比增幅8.43%；有机硅产品销售收入52.45亿元，占比48.68%，同比降幅9.19%[44] - 农化产品营业成本41.80亿元，占比46.63%，同比增幅13.34%；有机硅产品营业成本40.85亿元，占比45.57%，同比增幅3.79%[47] - 农化产品总成本30.47亿元，较上年同期降3.60%；有机硅产品总成本36.70亿元，较上年同期降8.73%，主要因原材料价格下降[51] 产品生产与销售情况 - 草甘膦（折原药）生产量91,131吨，同比增2.05%，销售量85,776吨，同比降6.87%，库存量8,125吨，同比增193.38%[48] - 有机硅（折DMC）生产量141,231吨，同比增2.95%，销售量145,638吨，同比增9.00%，库存量4,787吨，同比降47.93%[48] - 氯甲烷产量83120吨，甲缩醛产量42551吨[90] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额13.45亿元，占年度销售总额12.27%；前五名供应商采购额8.15亿元，占年度采购总额13.35% [52] 费用情况 - 销售费用3.82亿元，较上年同期增9.39%；管理费用4.64亿元，较上年同期增5.96%；研发费用3.12亿元，较上年同期增1.16%；财务费用0.65亿元，较上年同期降2.87% [56] - 本期费用化研发投入3.12亿元，研发投入总额占营业收入比例2.85%，研发人员653人，占公司总人数比例11.00% [56] 现金流量情况 - 收到其他与经营活动有关的现金本期2.14亿元，较上年同期增118.04%，因本期收回的保证金增加 [58] - 收回投资收到的现金本期3.15亿元，较上年同期增41.12%，因本期收回的理财产品和委托贷款增加 [58] - 取得投资收益收到的现金本期0.28亿元，较上年同期增96.81%，因新金融工具准则列报口径变化 [61] - 购建固定资产等支付的现金本期8.35亿元，较上年同期增53.95%，因镇江江南30万吨有机硅项目投入增加 [61] - 投资支付的现金本期4.81亿元，较上年同期增242.76%，因本期购买结构性存款和理财产品增加 [61] - 取得借款收到的现金本期27.43亿元，较上年同期增77.08%，因本期取得的银行借款增加 [61] 资产负债情况 - 货币资金本期期末数为1,110,777,606.55元，占总资产比例10.20%，较上期期末变动3.80%[62] - 交易性金融资产本期期末数为372,831,815.35元，占总资产比例3.42%，较上期期末变动100.00%[62] - 应收票据本期期末数为60,998,685.81元，占总资产比例0.56%，较上期期末变动 -90.43%[62] - 应收账款本期期末数为675,042,931.28元，占总资产比例6.20%，较上期期末变动 -6.49%[62] - 存货本期期末数为1,434,757,797.08元，占总资产比例13.17%，较上期期末变动 -1.93%[64] - 在建工程本期期末数为946,132,230.91元，占总资产比例8.68%，较上期期末变动144.34%[64] - 短期借款本期期末数为1,036,855,204.74元，占总资产比例9.52%，较上期期末变动9.91%[64] - 应付账款本期期末数为1,332,601,730.75元，占总资产比例12.23%，较上期期末变动15.77%[64] - 长期借款本期期末数为872,262,000.00元，占总资产比例8.01%，较上期期末变动125.90%[68] - 未分配利润本期期末数为3,565,354,603.69元，占总资产比例32.73%，较上期期末变动 -0.41%[68] 行业趋势与公司规划 - 未来几年有机硅行业扩产计划明显，新增产能较多，或将迎来深度调整；农药行业集中度将不断提升[99] - 公司构建以“一体两翼”为中心的“1 + 2 + N”产业生态圈，以五大策略方向推进转型升级[100] - 公司计划2020年度营业收入120亿元，计划费用成本115亿元[101] - 2020年重点任务包括强化风险识别和控制能力、夯实经营基本功、夯实管理基本功、夯实战略基本功[103] 公司面临风险 - 公司面临安全环保、主导产品价格变动、原材料价格变动、汇率变动和宏观经济波动等风险[104] 财务报表编制与审计 - 公司根据财政部要求编制2019年度财务报表，执行新金融工具准则[111] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构，境内审计报酬245，内部控制审计报酬10，审计年限18年[112] 诉讼与执行情况 - 公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司诉山东兖煤日照港储配煤有限公司案执行完毕，收回应收账款2280.80万元[115] - 公司诉云南南磷集团国际贸易有限公司、云南安一精细化工有限公司借款合同纠纷尚在执行，对剩余执行案款2027.20万元全额计提减值准备，2019年年报补提1013.60万元[115] - 公司购买长安国际信托有限公司信托产品4500万元到期未收回本金，已计提1500万元减值准备，抵押资产两次拍卖流拍[115] 股权激励与关联交易 - 2019年3月20日，公司审议通过回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案[119] - 2019年5月27日，回购部分的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销[119] - 2019年6月24日，公司审议通过首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留部分授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案[119] - 2019年6月28日，首期限制性股票激励计划相关解除限售期解除限售暨上市[119] - 2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过2019年预计与传化集团（含传化智联）及其子公司日常关联交易的议案[122] 担保与理财情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计10000万元，期末余额10000万元；对子公司担保发生额3300万元，期末余额23800万元；担保总额33800万元，占净资产比例5.93%[125] - 公司委托理财银行理财产品发生额30000万元，未到期余额0；信托理财产品发生额4500万元，未到期余额0，逾期未收回金额4500万元[128] - 长安国际信托股份有限公司的信托理财产品委托理财金额4500万元，年化收益率14.50%，实际收益329.88万元，减值准备计提1500万元[129] - 公司委托贷款银行委托贷款发生额5000万元，逾期未收回金额4940万元[132] - 东亚银行昆明分行的委托贷款金额5000万元，年化收益率7.20%，实际收益89.83万元，收回60万元，减值准备计提2027.2万元[132] 扶贫工作 - 2019年公司依托传化慈善基金会等机构和公司党委开展扶贫工作[135] - 公司向浙江传化慈善基金会捐赠2000万元援建100所“新安▪安心卫生室”，本期捐赠800万元[136] - 公司为云南金平县贫困地区捐助助学金，提供技校专业技术培训和毕业后就业[136] - 资助贫困学生人数为47人[137] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额为800[137] - 扶贫公益基金为45[137] - 其他项目投入金额为55.9[137] - 后续计划以教育扶贫为主线资助偏远贫困地区学生[138] - 后续计划通过浙江传化慈善基金会对深度贫困地区进行健康扶贫[138] 环保排放情况 - 浙江新安化工集团建德热电厂废气排放中，二氧化硫排放浓度1.3mg/m³、总量2.79t，氮氧化物排放浓度16.26mg/m³、总量36.92t，烟尘排放浓度0.09mg/m³、总量0.16t[143] - 浙江新安化工集团建德农药厂废水排放中，CODCr排放浓度71.95mg/L、总量3.21t，氨氮排放浓度1.18mg/L、总量0.053t，总磷排放浓度3.14mg/L、总量0.13t[143] - 浙江新安迈图有机硅有限责任公司废水排放中，CODCr排放浓度70.1mg/L、总量13.0645t，氨氮排放浓度2.1

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产为114.85亿元，较上年度末增长5.43%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为57.04亿元，较上年度末增长0.14%[12] - 2020年3月31日流动资产合计547.69亿元，较2019年12月31日的490.42亿元有所增加[34] - 2020年3月31日非流动资产合计600.85亿元，较2019年12月31日的598.99亿元略有增加[37] - 2020年3月31日资产总计1148.53亿元，较2019年12月31日的1089.41亿元有所增长[37] - 2020年3月31日流动资产合计29.43亿元，较2019年12月31日的27.60亿元增长6.60%[44] - 2020年3月31日非流动资产合计44.30亿元，较2019年12月31日的43.18亿元增长2.59%[44] - 2020年3月31日资产总计73.73亿元，较2019年12月31日的70.78亿元增长4.16%[44] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入为25.96亿元，较上年同期减少9.32%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为893.91万元，较上年同期减少92.52%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为512.62万元，较上年同期减少95.46%[12] - 2020年第一季度营业总收入25.96亿元，较2019年第一季度的28.63亿元下降9.32%[46] - 2020年第一季度营业总成本25.39亿元，较2019年第一季度的27.02亿元下降6.05%[46] - 2020年第一季度营业收入25.96亿元，较2019年第一季度的28.63亿元下降9.32%[46] - 2020年第一季度营业成本22.73亿元，较2019年第一季度的23.98亿元下降5.22%[46] - 2020年第一季度营业收入为9.2624018306亿元，2019年第一季度为10.4093451401亿元[53] - 2020年第一季度净利润为2304.704224万元，2019年第一季度为1.3682895335亿元[50] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为893.905353万元，2019年第一季度为1.1948488934亿元[50] - 2020年第一季度净利润为 -23800338.12元，2019年第一季度为13401708.40元[55] 收益指标情况 - 加权平均净资产收益率为0.16%，较上年减少1.93个百分点[12] - 基本每股收益为0.0129元/股，较上年减少92.58%[12] - 稀释每股收益为0.0128元/股，较上年减少91.82%[12] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0129元/股，2019年第一季度为0.1739元/股[52] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.0128元/股，2019年第一季度为0.1564元/股[52] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为214.08万元，系本期处置长期资产产生[16] - 计入当期损益的政府补助为1137.08万元，系本期收到的政府补助[16] 股东情况 - 报告期末股东总数为65,004户，传化集团有限公司持股101,725,800股，占比14.42%，为第二大股东[18] 资产项目变动情况 - 应收票据本期期末数较期初数减少45.43%，主要因本期使用承兑汇票所致[21] - 应收账款本期期末数较期初数增加70.77%，主要是出口业务增加，阶段性账期原因所致[21] - 预付账款本期期末数较期初数增加53.53%，主要是本期预付原料款增加所致[21] - 其他非流动资产本期期末数较期初数增加281.23%，主要是本期预付项目工程款增加所致[21] 负债项目变动情况 - 应付票据本期期末数较期初数增加48.19%，主要是本期拓展票据池业务所致[21] - 2020年3月31日流动负债合计393.86亿元，较2019年12月31日的355.59亿元有所增加[37] - 2020年3月31日非流动负债合计114.06亿元，较2019年12月31日的94.24亿元有所增加[38] - 2020年3月31日负债合计507.92亿元，较2019年12月31日的449.83亿元有所增长[38] - 2020年3月31日流动负债合计22.99亿元，较2019年12月31日的21.85亿元增长5.25%[44] - 2020年3月31日非流动负债合计8.97亿元，较2019年12月31日的6.96亿元增长28.87%[46] - 2020年3月31日负债合计31.97亿元，较2019年12月31日的28.81亿元增长10.99%[46] 费用情况 - 研发费用本期数较上年同期数减少32.34%，主要是本期研发投入减少所致[21] - 财务费用本期数较上年同期数减少55.04%，主要是本期汇兑收益增加所致[21] - 2020年第一季度研发费用为4564.035544万元，2019年第一季度为6745.482911万元[50] - 2020年第一季度销售费用为8607.381811万元，2019年第一季度为8408.010026万元[50] - 2020年第一季度管理费用为1.0828403904亿元，2019年第一季度为1.1095135758亿元[50] - 2020年第一季度财务费用为1345.439091万元，2019年第一季度为2992.550975万元[50] 税费情况 - 收到的税费返还本期数较上年同期数减少66.02%，主要是本期收到退税减少所致[24] - 支付的各项税费本期数较上年同期数减少66.12%，主要是本期支付的所得税减少所致[24] - 2020年第一季度收到的税费返还32045592.88元，2019年第一季度为94302105.49元[59] - 2020年第一季度支付的各项税费65498479.43元，2019年第一季度为193340633.93元[59] 减值准备情况 - 2011年公司购买4500万元信托产品，2012年到期未收回本金，2017年宣告破产，已计提1500万元减值准备[27] - 公司对借款剩余执行案款2027.20万元全额计提减值准备，2019年年报补提1013.60万元[27] 业绩预测情况 - 受全球新冠肺炎疫情及市场影响，公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将大幅下降[28] 现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1424423887.84元，流出小计1459935491.87元，流量净额 -35511604.03元；2019年第一季度流入小计1797926461.11元，流出小计1857061289.26元，流量净额 -59134828.15元[59] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计11258099.77元，流出小计284528008.56元，流量净额 -273269908.79元；2019年第一季度流入小计367619401.91元，流出小计404203543.59元，流量净额 -36584141.68元[59] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计695407380.00元，流出小计440136511.03元，流量净额255270868.97元；2019年第一季度流入小计513294338.77元，流出小计397119808.79元，流量净额116174529.98元[59][61] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4664370.65元，2019年第一季度为 -7729891.23元[61] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -48846273.20元，期末余额962629801.44元；2019年第一季度净增加额为12725668.92元，期末余额583560725.55元[61] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1350387234.80元，2019年第一季度为1661306702.38元[55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.3033987432亿美元，上年为 -0.5804807854亿美元[62] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为2.922833亿美元，上年为2.71482亿美元[62] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为2.922833亿美元，上年为2.71482亿美元[62] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1.488086亿美元，上年为2.4157595亿美元[62] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.1013134395亿美元，上年为0.0631333517亿美元[62] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为1.5893994395亿美元，上年为2.4788928517亿美元[62] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.3334335605亿美元，上年为0.2359271483亿美元[62] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0493670052亿美元，上年为 -0.0193755525亿美元[62] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.02607497199亿美元，上年为 -0.03598135217亿美元[62] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.9880384509亿美元，上年为2.264715289亿美元[62] 投资收益情况 - 2020年第一季度投资收益为245.92679万元，2019年第一季度为294.612438万元[50]

财务表现 - 公司总资产为11,013,706,873.17元，同比增长8.97%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为407,621,346.46元，同比下降65.03%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为444,231,498.65元，同比下降34.55%[18] - 营业收入为8,643,013,333.50元，同比下降0.96%[18] - 加权平均净资产收益率为6.95%，同比减少16.09个百分点[21] - 基本每股收益为0.5936元/股，同比下降64.06%[21] - 非经常性损益项目合计为10,095,843.58元[21] - 公司2019年第三季度营业总收入为2,820,592,474.51元，同比增长2.3%[53] - 2019年前三季度营业总收入为8,643,013,333.50元，同比下降1.0%[53] - 2019年第三季度营业总成本为2,632,009,775.97元，同比增长19.8%[53] - 2019年前三季度营业总成本为8,117,531,874.14元，同比增长11.0%[53] - 公司2019年第三季度营业收入为887,869,313.97元，同比下降23.6%[62] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为407,621,346.46元，同比下降12.5%[57] - 公司2019年第三季度投资收益为221,562,321.24元，同比增长46.5%[62] - 2019年前三季度研发费用为102,576,380.98元，同比增长7.5%[62] - 公司2019年第三季度财务费用为-5,899,918.59元，同比下降41.5%[62] - 2019年前三季度其他收益为14,315,863.21元，同比增长260.1%[62] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.2184元/股，同比下降66.1%[62] - 2019年前三季度综合收益总额为473,788,270.04元，同比下降60.1%[60] - 公司2019年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为3,451,829.83元，同比下降16.2%[62] - 2019年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为65,429,002.36元，同比增长526.5%[60] - 公司2019年前三季度净利润为20.61亿元，同比增长359.39亿元[65] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.44亿元，同比下降678.76亿元[72] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.73亿元，同比下降63.87亿元[72] - 公司2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为41.99亿元，同比下降46.59亿元[72] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.31亿元，同比增长4.38亿元[72] - 公司2019年前三季度支付的各项税费为4.36亿元，同比增长3.61亿元[72] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为1.80亿元，同比增长1.10亿元[72] - 公司2019年前三季度资产减值损失为224.24万元，同比增长399.52万元[65] - 公司2019年前三季度资产处置收益为-33.31万元，同比下降145.19万元[65] - 公司2019年前三季度营业利润为20.68亿元，同比增长43.18亿元[65] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为151,198,682.52元，较2018年同期的511,529,753.83元下降70.4%[74][76] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为109,347,464.88元，较2018年同期的-51,052,950.04元显著改善[76] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-224,384,453.39元，较2018年同期的53,599,037.19元大幅下降[76] - 公司2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为40,362,389.87元，较2018年同期的523,984,727.83元下降92.3%[76] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为302,815,270.94元，较2018年同期的871,526,715.00元下降65.3%[76] - 公司2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,831,967.79元，较2018年同期的78,238,552.49元下降49.1%[76] - 公司2019年前三季度投资支付的现金为469,975,780.00元，较2018年同期的441,712,700.00元增长6.4%[76] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为959,023,000.00元，较2018年同期的533,424,683.89元增长79.8%[76] - 公司2019年前三季度偿还债务支付的现金为782,039,900.00元，较2018年同期的483,534,430.00元增长61.7%[76] - 公司2019年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为398,439,467.14元，较2018年同期的160,419,746.70元增长148.4%[76] 股东与股权结构 - 股东总数为69,234户[24] - 传化集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为14.42%[24] - 开化县国有资产经营有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为6.91%[24] 资产与负债 - 交易性金融资产本期期末数为3,132,690.32元，较期初增长100.00%，主要是本期购买股票等金融资产所致[28] - 应收账款本期期末数为1,108,422,950.69元，较期初增长53.54%，主要是本期新业务增加所致[28] - 预付账款本期期末数为251,239,955.86元，较期初增长32.08%，主要是本期预付原料款增加所致[28] - 在建工程本期期末数为805,451,593.38元，较期初增长108.01%，主要是本期工程项目投入增加所致[30] - 其他非流动资产本期期末数为230,559,843.42元，较期初增长629.26%，主要是本期预付项目工程款增加所致[30] - 应付票据本期期末数为885,713,706.37元，较期初增长80.32%，主要是本期开展票据池业务所致[30] - 长期借款本期期末数为548,729,000.00元，较期初增长42.11%，主要是长期流动资金贷款增加所致[30] - 2019年9月30日，公司货币资金为1,185,681,593.36元，较2018年12月31日的1,070,142,235.63元有所增加[39] - 2019年9月30日，公司应收账款为1,108,422,950.69元，较2018年12月31日的721,907,783.18元显著增加[39] - 2019年9月30日，公司存货为1,255,804,730.04元，较2018年12月31日的1,462,933,484.79元有所减少[39] - 2019年9月30日，公司流动资产合计为5,142,298,323.22元，较2018年12月31日的4,662,653,031.04元有所增加[39] - 2019年9月30日，公司非流动资产合计为5,871,408,549.95元，较2018年12月31日的5,443,983,685.32元有所增加[42] - 2019年9月30日，公司资产总计为11,013,706,873.17元，较2018年12月31日的10,106,636,716.36元有所增加[42] - 2019年9月30日，公司流动负债合计为3,970,192,371.28元，较2018年12月31日的3,384,863,237.78元有所增加[42] - 2019年9月30日，公司非流动负债合计为618,205,766.76元，较2018年12月31日的451,765,282.16元有所增加[44] - 2019年9月30日，公司所有者权益合计为6,425,308,735.13元，较2018年12月31日的6,270,008,196.42元有所增加[44] - 公司2019年9月30日货币资金为805,954,727.56元，较2018年12月31日增长8.5%[48] - 2019年9月30日应收账款为365,405,171.66元，较2018年12月31日增长65.5%[48] - 2019年9月30日流动资产合计为2,766,392,679.57元，较2018年12月31日增长7.0%[48] - 2019年9月30日非流动资产合计为4,071,706,124.96元，较2018年12月31日增长1.6%[51] - 2019年9月30日短期借款为534,358,950.00元，较2018年12月31日增长17.8%[51] - 2019年9月30日应付票据为660,662,500.00元，较2018年12月31日增长64.5%[51] - 公司固定资产为38.85亿元人民币，占总资产的38.4%[83] - 公司无形资产为5.86亿元人民币，占总资产的5.8%[83] - 公司商誉为1.01亿元人民币，占总资产的1%[83] - 公司流动负债合计为33.85亿元人民币，占总负债的88.2%[83] - 公司非流动负债合计为4.52亿元人民币，占总负债的11.8%[84] - 公司归属于母公司所有者权益合计为56.48亿元人民币，占总所有者权益的90.1%[84] - 公司少数股东权益为6.22亿元人民币，占总所有者权益的9.9%[84] - 公司货币资金为7.43亿元人民币，占流动资产的28.7%[91] - 公司应收账款为2.21亿元人民币，占流动资产的8.5%[91] - 公司长期股权投资为23.91亿元人民币，占非流动资产的59.7%[91] - 公司流动负债合计为2,065,368,669.96元，其中短期借款为453,695,600.00元，应付票据为401,680,365.00元，应付账款为540,508,455.96元[94] - 公司非流动负债合计为193,059,112.53元，其中长期借款为136,132,000.00元，长期应付款为41,830,000.00元[94] - 公司所有者权益合计为4,332,832,928.19元，其中实收资本为705,914,633.00元，资本公积为832,229,077.14元，未分配利润为2,322,870,749.33元[96] - 公司负债和所有者权益总计为6,591,260,710.68元[96] 其他重要事项 - 公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司诉山东兖煤日照港储配煤有限公司的买卖合同纠纷案已执行完毕，应收账款2280.8万元已全部收回[34] - 公司预计年初至下一报告期末累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将有较大幅度下滑[35] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量进行了调整[96]

股本变动 - 2019年3月20日公司决定对3名激励对象已获授但尚未解锁的63万股限制性股票进行回购注销，5月27日完成注销，总股本由705,914,633股变更为705,284,633股[20] - 2019年3月20日公司审议通过回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案，5月27日回购部分限制性股票完成注销[71] - 2019年3月20日决定回购注销3名离职人员63万股限制性股票，于5月27日注销，总股本变更[126][128] - 2019年6月24日通过相关议案，6月28日共解锁781万股，总股本未变[128] - 本次变动前有限售条件股份数量为18,894,000股，占比2.68%；变动后数量为10,454,000股，占比1.48%[125] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为687,020,633股，占比97.32%；变动后数量为694,830,633股，占比98.52%[125] - 本次变动前股份总数为705,914,633股，变动后为705,284,633股，减少630,000股[125] - 吴建华期初限售股数63.00万股，报告期解除限售27.00万股，期末限售36.00万股[128] - 吴严明期初限售股数63.00万股，报告期解除限售27.00万股，期末限售36.00万股[128] - 潘秋友期初限售股数49.00万股，报告期解除限售21.00万股，期末限售28.00万股[128] - 限售股份合计期初1,826.4万股，报告期解除限售781万股，期末1,045.4万股[132] - 本年期初实收资本（或股本）为705,414,633.00[187] - 本期实收资本（或股本）增减变动金额为500,000.00[187] - 实收资本本期增减变动金额为 - 630000元，期末余额705284633元[191][193] - 2018年半年度实收资本本期增减变动金额为500000元，期末余额705914633元[196][199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入5,822,420,858.99元，上年同期5,969,969,437.67元，同比减少2.47%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润257,703,801.69元，上年同期711,476,502.02元，同比减少63.78%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235,262,500.79元，上年同期707,253,724.70元，同比减少66.74%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额215,495,354.44元，上年同期324,659,478.27元，同比减少33.62%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,580,055,034.26元，上年度末5,648,393,874.93元，同比减少1.21%[21] - 本报告期末总资产10,800,060,941.64元，上年度末10,106,636,716.36元，同比增加6.86%[21] - 本报告期基本每股收益0.3752元／股，上年同期1.0082元／股，同比减少62.79%[21] - 本报告期稀释每股收益0.3718元／股，上年同期0.9745元／股，同比减少61.85%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率4.46%，上年同期14.59%，减少10.13个百分点[21] - 营业收入本期数5,822,420,858.99元，上年同期数5,969,969,437.67元，变动比例-2.47%[37] - 营业成本本期数4,874,098,607.13元，上年同期数4,533,053,384.26元，变动比例7.52%[37] - 研发费用本期数139,722,443.72元，上年同期数117,559,448.82元，变动比例18.85%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期数215,495,354.44元，上年同期数324,659,478.27元，变动比例-33.62%[40] - 应收账款本期期末数1,151,288,986.30元，占总资产比例10.66%，上期期末数721,907,783.18元，占比7.14%，变动比例59.48%[45] - 存货本期期末数1,380,720,772.48元，占总资产比例12.78%，上期期末数1,462,933,484.79元，占比14.47%，变动比例-5.62%[45] - 在建工程本期期末数583,385,396.23元，占总资产比例5.40%，上期期末数387,216,681.98元，占比3.83%，变动比例50.66%[45] - 2019年6月30日公司资产总计108.00亿元，较2018年12月31日的101.07亿元增长6.85%[148] - 2019年6月30日流动资产合计51.79亿元，较2018年12月31日的46.63亿元增长11.06%[148] - 2019年6月30日非流动资产合计56.21亿元，较2018年12月31日的54.44亿元增长3.25%[148] - 2019年6月30日负债合计45.59亿元，较2018年12月31日的38.37亿元增长18.81%[150] - 2019年6月30日流动负债合计39.13亿元，较2018年12月31日的33.85亿元增长15.64%[150] - 2019年6月30日非流动负债合计6.46亿元，较2018年12月31日的4.52亿元增长42.99%[150] - 2019年6月30日所有者权益合计62.41亿元，较2018年12月31日的62.70亿元下降0.46%[150] - 2019年6月30日货币资金为11.92亿元，较2018年12月31日的10.70亿元增长11.39%[144] - 2019年6月30日应收账款为11.51亿元，较2018年12月31日的7.22亿元增长59.48%[144] - 2019年6月30日存货为13.81亿元，较2018年12月31日的14.63亿元下降5.69%[144] - 公司2019年上半年资产总计67.27亿元，较之前的65.91亿元增长2.06%[153] - 流动资产合计26.98亿元，较之前的25.84亿元增长4.4%[153] - 非流动资产合计40.29亿元，较之前的40.07亿元增长0.56%[153] - 负债合计27.07亿元，较之前的22.58亿元增长20%[155] - 流动负债合计23.51亿元，较之前的20.65亿元增长13.82%[155] - 非流动负债合计3.56亿元，较之前的1.93亿元增长84.26%[155] - 所有者权益合计40.2亿元，较之前的43.33亿元下降7.2%[155] - 应收账款为4.51亿元，较之前的2.21亿元增长104.42%[153] - 在建工程为9190.16万元，较之前的3494.5万元增长163%[153] - 长期借款为3.41亿元，较之前的1.36亿元增长150.7%[155] - 2019年营业总收入为58.22亿元，2018年为59.70亿元[159] - 2019年营业总成本为54.86亿元，2018年为51.14亿元[159] - 2019年营业利润为3.64亿元，2018年为8.50亿元[159] - 2019年净利润为2.98亿元，2018年为7.18亿元[159] - 2019年归属于母公司股东的净利润为2.58亿元，2018年为7.11亿元[159] - 2019年少数股东损益为4005.84万元，2018年为656.34万元[159] - 2019年综合收益总额为2.97亿元，2018年为7.19亿元[161] - 2019年基本每股收益为0.3752元/股，2018年为1.0082元/股[161] - 2019年稀释每股收益为0.3718元/股，2018年为0.9745元/股[161] - 2019年上半年营业收入为21.02亿元，2018年上半年为28.22亿元[161] - 2019年营业利润为18257415.42元，2018年为317409137.94元[164] - 2019年利润总额为19431878.66元，2018年为313632795.15元[164] - 2019年净利润为18155383.81元，2018年为257331633.29元[164] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为3987372184.14元，2018年为3920627190.84元[166] - 2019年收到的税费返还为117937651.98元，2018年为38926284.45元[168] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为215495354.44元，2018年为324659478.27元[170] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为153417940.50元，2018年为 - 149176783.64元[170] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 - 67070967.05元，2018年为58792869.34元[172] - 2019年现金及现金等价物净增加额为302581122.15元，2018年为231665250.38元[172] - 2019年期末现金及现金等价物余额为873416178.78元，2018年为995393627.49元[172] - 2019年半年度经营活动现金流入小计20.16亿元，较2018年半年度的19.76亿元增长2.01%[174] - 2019年半年度经营活动现金流出小计19.35亿元，较2018年半年度的17.62亿元增长9.80%[174] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额8071.94万元，较2018年半年度的2.15亿元下降62.47%[174] - 2019年半年度投资活动现金流入小计5.65亿元，较2018年半年度的2.74亿元增长105.77%[174] - 2019年半年度投资活动现金流出小计3.71亿元，较2018年半年度的3.64亿元增长1.99%[174] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额1.93亿元，较2018年半年度的 - 8959.65万元实现扭亏为盈[174] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计7.89亿元，较2018年半年度的6.65亿元增长18.71%[174] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计9.86亿元，较2018年半年度的5.69亿元增长73.15%[177] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.97亿元，较2018年半年度的9628.92万元由盈转亏[177] - 2019年半年度所有者权益合计较期初减少2902.00万元，下降0.46%[180] - 本期提取盈余公积55.49，占比7.16%[183] - 对所有者（或股东）的分配为 -374,183,787.16[183] - 专项储备本期期末余额为13,312,360.09[183] - 本期专项储备提取额为33,324,953.19，使用额为20,012,592.09[183] - 综合收益总额为719,118,882.81[187] - 所有者投入和减少资本为80,583,422.68[187] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -141,182,926.60[187] - 本期期末所有者权益合计为5,576,395

活动基本信息 - 活动类型：现场交流 [2] - 活动时间：2019年5月10日（周五） [2] - 活动地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室 [2] 参与人员 - 传化集团副董事长徐观宝先生 [2] - 公司董事长吴建华先生 [2] - 总裁吴严明先生 [2] - 董事会秘书姜永平先生 [2] - 财务总监徐永鑫先生 [2] - 部分公司股东和机构投资者 [2] 活动内容与形式 - 投资者以现场提问形式与公司管理层进行沟通交流 [2] - 活动主要内容详见《公司2018年度投资者接待日活动会议纪要》 [2] - 会议纪要已登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） [2]

投资者接待日基本信息 - 时间为2019年5月10日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层公司会议室 [1] - 参加人员有传化集团副董事长徐观宝、公司董事长吴建华等公司人员及部分股东和机构投资者 [1] 2018年度业绩与分红 - 全年营业收入110亿元，同比增长51.19%；归属于上市公司股东的净利润12.33亿，同比增长131.52% [2] - 以总股本705,284,633股为基数，每10股派发现金红利5.30元(含税)，预计派现3.74亿元，占归母净利30.31%，剩余利润结转以后年度分配，本年度不转增 [2] 2019年经营计划 - 明确“12345”战略主线，发挥基础产业优势，培育终端潜力，打造核心竞争力，克服行业周期性波动影响，力争实现营业收入120亿元 [3] 产品价格走势 - 草甘膦市场近期需求进入旺季，开工高位，价格约2.4万元/吨，与去年同期持平 [3] - 有机硅市场DMC近期主流价格约2万元/吨，107胶约2.1万元/吨，生胶约2.3万元/吨，混炼胶约2万元/吨 [3] 有机硅产能与市场情况 - 公司现有单体年产能34万吨，占国内总产能300万吨的11.33%，2018年实际产量约占国内产量的13.10% [3] - 下游延伸产品占有机硅产品比例超70%，混炼胶高端产品占比从2017年的27%提升至2019年一季度的35% [3] 公司合作进展 - 2007年4月与迈图在马目智能园区成立新安迈图有机硅材料有限公司，单体年产达20万吨 [3] - 2018年9月与迈图签订《战略框架协议》，合作项目按计划推进 [3] 工业企业数字化进展 - 把数字化转型列为重点工作，融入企业生产、管理全过程，覆盖产、研、供、销各环节 [4] - 马目智能园区完成多项板块布局，核心装备可控化率超85%，降低成本8000万元以上，提高生产效率20%，环保指标达标率100% [4] - 2018年7月与阿里云开展合作，建立新安农业大脑项目 [5] 农飞客经营状况 - 农飞客平台覆盖全国重点农业生产经营区域，一季度作业面积超200万亩次，农资、农机业务销售同比增量 [5] - 飞防业务在大宗作物作业排名行业前列，在经济作业飞防取得突破性进展 [5] 公司环保治理情况 - 2018年环保总投入2.44亿，用于建设各项污染治理设施，提升环保综合治理能力 [5] - 各单位检测结果均符合标准要求，加强环境制度管理，2018年未发生环保事故 [5]

资产情况 - 本报告期末总资产为107.17亿元，较上年度末增长6.04%[12] - 2019年3月31日公司资产总计107.17亿元，较2018年12月31日的101.07亿元增长6.03%[32][36] - 2019年3月31日流动资产合计51.80亿元，较2018年12月31日的46.63亿元增长11.08%[32] - 2019年3月31日非流动资产合计55.37亿元，较2018年12月31日的54.44亿元增长1.71%[36] - 2019年第一季度末资产总计68.35亿元，较上一时期的65.91亿元增长3.70%[42] - 2019年第一季度公司流动资产合计46.63亿元，非流动资产合计54.44亿元，资产总计101.07亿元[67] - 2019年第一季度公司非流动资产合计40.0700296919亿美元，资产总计65.9126071068亿美元[77] - 2018年12月31日母公司流动资产合计25.84亿元，其中货币资金7.43亿元，应收票据及应收账款4.67亿元[73] - 2019年第一季度存货为14.63亿元[67] - 2019年第一季度其他应收款为1.60亿元，其中应收利息79.00万元[67] - 可供出售金融资产为2133万美元，较之前减少2133万美元；其他非流动金融资产为2133万美元，较之前增加2133万美元[77] - 长期股权投资为23.9091290344亿美元[77] - 投资性房地产为1.0709517945亿美元，固定资产为11.6867881187亿美元[77] - 在建工程为3494.495366万美元[77] - 无形资产为2.5197675241亿美元[77] - 交易性金融资产本期期末数为7,332,598.32元，变动幅度100%，因购买股票等金融资产所致[20] - 应收票据及应收账款本期数较期初数增加35.45%，因销售收入增加[20] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为18.41亿元，较2018年12月31日的13.59亿元增长35.49%[32] - 2019年第一季度应收账款4.25亿元，较上一时期的2.21亿元增长92.42%[42] - 预付款项本期数较期初数增加53.61%，因预付原料款增加[20] 负债情况 - 2019年3月31日负债合计43.02亿元，较2018年12月31日的38.37亿元增长12.12%[36][38] - 2019年第一季度末负债合计24.86亿元，较上一时期的22.58亿元增长10.08%[44] - 2019年第一季度公司流动负债合计33.85亿元，非流动负债合计4.52亿元，负债合计38.37亿元[69] - 2019年第一季度公司流动负债合计20.6536866996亿美元，非流动负债合计1.9305911253亿美元，负债合计22.5842778249亿美元[77][79] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为19.92亿元，较2018年12月31日的16.42亿元增长21.32%[36] - 2019年第一季度应付票据及应付账款12.47亿元，较上一时期的9.42亿元增长32.36%[44] - 2019年第一季度应付职工薪酬为1.30亿元[69] - 2019年第一季度应交税费为9958.88万元[69] - 2019年3月31日长期借款为4.54亿元，较2018年12月31日的3.86亿元增长17.53%[38] - 2019年第一季度长期借款为3.86亿元[69] - 短期借款为4.536956亿美元，应付票据及应付账款为9.4218882096亿美元[77] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为57.76亿元，较上年度末增长2.25%[12] - 2019年3月31日所有者权益合计64.15亿元，较2018年12月31日的62.70亿元增长2.31%[36][38] - 2019年第一季度末所有者权益合计43.49亿元，较上一时期的43.33亿元增长0.37%[44] - 2019年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计56.48亿元，少数股东权益6.22亿元，所有者权益合计62.70亿元[72] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计43.3283292819亿美元[79] - 2019年3月31日专项储备为8102.39万元，较2018年12月31日的7183.00万元增长12.79%[38] - 2019年3月31日未分配利润为36.99亿元，较2018年12月31日的35.80亿元增长3.34%[38] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入为28.63亿元，较上年同期增长7.46%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，较上年同期下降53.93%[12] - 加权平均净资产收益率为2.09%，较上年同期减少3.52个百分点[12] - 基本每股收益为0.1739元/股，较上年同期下降52.71%[12] - 稀释每股收益为0.1564元/股，较上年同期下降56.46%[12] - 2019年一季度净利比去年同期下降53.93%，预计上半年与去年同期比仍有下滑[28] - 2019年第一季度营业总收入28.63亿元，较2018年第一季度的26.64亿元增长7.46%[47] - 2019年第一季度营业总成本27.04亿元，较2018年第一季度的23.92亿元增长13.02%[47] - 2019年第一季度营业利润1.71亿元，较2018年第一季度的2.84亿元下降39.42%[47] - 2019年第一季度营业收入为10.41亿元，2018年同期为12.38亿元[51][52] - 2019年第一季度净利润为1340.17万元，2018年同期为7097.32万元[51][52] - 2019年第一季度基本每股收益为0.1739元/股，2018年同期为0.3677元/股[48] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.1564元/股，2018年同期为0.3592元/股[48] - 2019年第一季度营业成本为9.21亿元，2018年同期为10.43亿元[52] - 2019年第一季度销售费用为3003.74万元，2018年同期为3150.04万元[52] - 2019年第一季度管理费用为4263.87万元，2018年同期为4789.70万元[52] 其他收支情况 - 本期收到政府补助1062.24万元[15] - 交易性金融资产公允价值变动损益为33.70万元[15] - 营业外收入较上年同期增加951.34%，因确认的白南山搬迁补偿增加[22] - 营业外支出较上年同期增加73.83%，因确认的白南山搬迁损失所致[22] - 收到的税费返还较上年同期增加191.55%，因收到退税增加[22] - 支付的各项税费较上年同期增加99.18%，因支付的所得税增加[22] - 2019年第一季度收到的税费返还为9430.21万元，2018年同期为3234.52万元[54][55] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为17.98亿元，2018年同期为16.83亿元[54][55] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.61亿元，2018年同期为16.07亿元[54][55] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计10.0627552108亿元，2018年同期为10.2078875284亿元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计10.0586395429亿元，2018年同期为9.9956385697亿元[61] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为41.156679万元，2018年同期为2122.489587万元[61] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计4.1782583242亿元，2018年同期为1.8152768195亿元[61] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计4.7587391096亿元，2018年同期为3.899596481亿元[64] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5804.807854万元，2018年同期为 - 2.0843196615亿元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2.71482亿元，2018年同期为4.3985103389亿元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计2.4788928517亿元，2018年同期为3.3193672009亿元[64] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2359.271483万元，2018年同期为1.079143138亿元[64] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3598.135217万元，2018年同期为 - 8184.70496万元[64] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为70807户[17] 特殊事项 - 2011年购买信托产品4500万元到期未收回本金，已计提1500万元减值准备[23] - 公司与中华环保联合会环境公益诉讼案，已缴纳环境污染治理费2274万元[27] 准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”分类调整至“其他非流动金融资产”[72] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出调整[79]