证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-041 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十九次会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会 表决董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：详见公司 2024 年 12 月 12 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-042）。 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

担保情况 - 截至公告日为Auria公司担保余额折合16.71亿元[3] - 2024年12月5日为Auria公司2500万欧元贷款担保[4] - 2024 - 2025年为高负债率全资企业担保预计不超28.23亿元[5] - 累计为高负债率子公司担保余额16.71亿元，占2023年末净资产52.49%[11] Auria公司情况 - 与中行上海分行授信总额12.67亿元[7] - 2024年1 - 6月营收320762.88万元，净利润 - 37.55万元[9] - 截至2024年6月30日资产负债率108.51%[9] 其他 - 担保贷款用于Auria公司日常经营及还借款[10] - 上述担保均未逾期[11]

公司经营与发展 - 2024年前三季度经营业绩较2023年同期有所改善 [2] - 公司计划建立1个全球总部，打造符合国际化战略的全球一体化指挥管理体系 [3] - 以订单、资金、采购、技术、信息、人员和物流7项要素为抓手开展全面改革 [3] - 深化全球协作，努力提升公司业绩 [3] 市值管理与资本运作 - 2024年增资2亿美元，相当于2017年收购美国Auria公司100%的股权 [3] - 公司市值严重低估，重视市值管理 [3] - 公司计划注入或并购更多优质新兴资产，努力打造国际化、全球化的王牌公司 [3] 核心竞争力与风险提示 - 公司不断增强自身核心竞争力，夯实高质量发展基础 [4] - 提升经营效率及盈利能力 [4] - 公司股价受宏观经济、金融市场或产业环境等多重因素影响，请注意投资风险 [4]

人事变动 - 公司董事李维刚因工作变动辞职[2] - 辞去第十一届董事会董事等职务，辞职后不再任职[2] - 辞职报告送达董事会之日生效[2] 后续安排 - 公司将按法定程序补充董事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月15日[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月27日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] 投资者参与 - 2024年11月20日 - 11月26日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 参会人员 - 董事长陆志军、独立董事马颖、财务总监胡楠、董事会秘书骆琼琳参加[5] 联系方式 - 董事会办公室联系电话021 - 62328282，邮箱600626@sh - shenda.com[7]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为28.68亿元人民币，同比下降4.67%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为89.40亿元人民币，同比增长4.2%[15] 净利润 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-5,322.68万元人民币，同比增加[6] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,709.60万元人民币，同比增加[6] - 公司2024年前三季度净利润为-1,963万元人民币，上年同期为-29,811万元人民币[15] - 公司2024年前三季度持续经营净亏损为19,626,192.44元[16] - 归属于母公司股东的净亏损为53,226,808.34元[16] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24,851.61万元人民币，同比增加357.27%[6] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41,100.40万元人民币，同比增加[6] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为96.95亿元[17] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为2.97亿元[17] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为71.39亿元[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为19.38亿元[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.49亿元[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为21.83亿元[19] 财务指标 - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.0403元人民币，同比增加[6] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为-1.68%，同比增加6.06个百分点[7] - 公司2024年第三季度末总资产为106.33亿元人民币，较上年度末下降1.63%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为31.47亿元人民币，较上年度末下降1.15%[3] - 公司2024年9月30日总资产为106.33亿元人民币，较年初增加1.7%[13][14] - 公司2024年9月30日总负债为71.35亿元人民币，较年初增加2.3%[13][14] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为31.47亿元人民币，较年初下降1.1%[13][14] 其他 - 公司2024年前三季度收到政府补助7,283,437.38元人民币[4] - 公司2024年9月30日的流动资产总额为55.01亿元，较2023年12月31日增加1.63%[12] - 公司2024年9月30日的货币资金余额为21.98亿元，较2023年12月31日增加1.41%[12] - 公司2024年9月30日的应收账款余额为18.63亿元，较2023年12月31日增加5.92%[12] - 公司2024年9月30日的应收款项融资余额为1.82亿元，较2023年12月31日增加36.51%[12] - 公司2024年9月30日的存货余额为8.08亿元，较2023年12月31日减少5.48%[12] - 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末转融通出借股份为0股[10] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份为0股[10] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期未发生变化[10] - 公司报告期内无需提醒投资者关注的其他重要信息[11] - 公司第三季度财务报表未经审计[11] - 公司2024年前三季度营业成本为80.97亿元人民币，占营业收入的90.6%[15] - 公司2024年前三季度管理费用为4.50亿元人民币，同比下降8.5%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为9,318万元人民币，同比下降20.8%[15] - 公司2024年前三季度财务费用为1.41亿元人民币，同比增长211.3%[15] - 公司2024年前三季度投资收益为4,973万元人民币，同比增长208.2%[15]

公司业绩和成本控制 - 公司通过继续加大全球集中采购、优化生产工艺、提升自动化水平等措施降低综合成本[2] - 公司业绩水平基本符合相关行业发展趋势[3] - 公司前期在国际化发展过程中遭遇了一些内外部的风险与挑战,但2024年半年度实现扭亏为盈[3] 未来发展策略 - 公司将抓住机遇,打造符合国际化战略的全球一体化的指挥管理体系,形成全球资源配置、调度、集成、共享的能力,深化全球协作[3] - 公司将巩固现有业务,加大科技研发力度,增强全球订单的获取能力,优化全球成本费用结构,不断提升公司业绩,回报公司股东[4] - 公司将根据相关规则,履行信息披露业务[4]

市场扩张和并购 - 公司拟对Auria公司四家全资子公司增资2.0亿美元或等值其他币种[3] - 2024年10月14日董事会8票通过增资议案，无须提交股东大会审议[4] 业绩总结 - Auria公司截至2023年12月31日总资产481,283.61万元，净资产 - 42,582.48万元，总负债523,866.09万元[6] - UK I公司截至2024年6月30日总资产25,565.16万美元，总负债8,995.34万美元，净资产16,569.82万美元[7] - UK II公司截至2024年6月30日总资产3,607.24万美元，总负债3,964.05万美元，净资产 - 356.81万美元[10] - 美国公司截至2024年6月30日总资产30,483.53万美元，总负债48,094.21万美元，净资产 - 17,610.68万美元[11] - 墨西哥公司截至2024年6月30日总资产1,254.99万美元，总负债2,132.03万美元，净资产 - 877.04万美元[13] - 截至2023年12月31日，斯洛伐克公司总资产2466.45万美元，净资产2288.11万美元，2023年度营业收入3308.10万美元，净利润 - 0.40万美元[14] - 截至2024年6月30日，斯洛伐克公司总资产1880.72万美元，净资产160.74万美元，2024年1 - 6月营业收入1570.95万美元，净利润 - 13.26万美元[14] - 截至2023年12月31日，德国公司总资产8508.13万美元，净资产3450.01万美元，2023年度营业收入14611.67万美元，净利润139.58万美元[16] - 截至2024年6月30日，德国公司总资产9328.26万美元，净资产3410.30万美元，2024年1 - 6月营业收入7352.23万美元，净利润51.58万美元[16] 股权结构 - UK I公司和UK II公司分别持股墨西哥公司0.01%、99.99%[6] - UK I公司和UK II公司分别持股斯洛伐克公司85%、15%[6] - Auria和UK I公司分别持股德国公司10%、90%[6] 增资安排 - Auria公司以自筹现金对全资子公司UK I公司增资1.99亿美元或等值其他币种，剩余100万美元直接增资给德国公司[17] - UK I公司对美国公司增资1.77亿美元或等值其他币种[17] - UK I公司对UK II公司增资1000万美元或等值其他币种，UK II公司对墨西哥公司增资1000万美元或等值其他币种[17] - UK I公司对斯洛伐克公司增资300万美元或等值其他币种，Auria和UK I公司分别对德国公司增资100万美元和900万美元或等值其他币种[17]

会议信息 - 公司2024年10月9日发董事会会议通知，14日通讯开会[2] - 应参会表决董事8人，实际参会8人[2] 审议事项 - 补选曾玮为提名、战略与投资决策委员会委员[3] - 通过Auria Solutions Ltd.对四家子公司增资议案[3][4] 人员信息 - 曾玮1973年4月生，本科，高级会计师[7] - 曾玮历任多职，现任职东方国际，未持股[7]

市场扩张和并购 - 2024年6月14日董事会通过对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资议案[2] - 公司同意以自筹资金增资2.0亿美元（或等值其他币种）[2] - 增资事项已通过相关部门备案或核准[2]