净利润预测 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为4,500万元到6,750万元[2][7] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,300万元到6,700万元[7][12] 销售收入与毛利率 - 2024年上半年销售收入增长主要来自海外汽车内饰业务[5] - 海外汽车内饰业务毛利率有较大提升[5] 汇兑收益 - 2024年上半年产生部分汇兑收益[5] 去年同期净利润 - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-13,781.67万元[9] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-14,710.56万元[9] 每股收益 - 2024年上半年每股收益为-0.1244元[17]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月24日召开[2] - 董事会于2024年6月1日发布召开股东大会通知[3] - 本次股东大会拟审议议案十三项[3] 表决情况 - 参加表决的股东及代理人共61名，代表股份772,802,457股，占公司股份总数的58.5126%[6] 合规情况 - 本次股东大会审议内容与公告列明相符[9] - 表决程序和方式符合规定，表决结果合法有效[10] - 召集、召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年6月24日在上海召开股东大会[3] - 61人出席，持有表决权股份772,802,457股，占比58.5126%[3] 议案审议情况 - 2023年度13项议案均审议通过[4][5][6] - 部分议案同意票数比例超99%，如2023年度董事会工作报告99.8119%[4] 公司业务计划 - 2024 - 2025年为下属企业担保预计金额37,856,996等[9] - 2024 - 2025年开展金融衍生品业务金额37,856,996等[9]

业绩数据 - 申达投资2023年末总资产6281.96万元，营收6.02万元，净利润452.11万元[6] - 申达UK2023年末总资产48914.53万元，营收0万元，净利润 - 1062.18万元[8] - Auria公司2023年末总资产481283.61万元，营收598837.58万元，净利润 - 55481.01万元[9] 市场扩张和并购 - 公司拟对全资子公司Auria增资2.0亿美元或等值其他币种[3] - 2024年6月14日董事会通过增资议案，待备案或核准[4] 未来展望 - 增资助Auria降负债率和财务费用，优化结构[11] - 增资利于Auria巩固合作，提升竞争力[11] - 增资风险可控，但有不确定因素[13] - 增资备案或审批及时间不确定[13]

2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 二零二四年六月二十四日 2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 13:30 网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 1、 2023 年度董事会工作报告 陆志军 10、 关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案 陆志军 11、 关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》 暨关联交易的议案 ...

资本开支与订单情况 - 公司近一年的资本开支主要用于全球战略合作型客户、区域合作型和市场成长型等中高端客户订单的全球协作 [2][3] - 2023年国内汽车内饰企业新能源车项目新增订单占新增订单比例近90% [3] - Auria新能源车项目新增订单占新增订单比例超50% [3] 业绩与经营策略 - 2024年第一季度业绩较2023年同期有所改善 [3] - 公司制定了全球深化改革方案，围绕建立1个全球总部和7项要素（订单、资金、采购、技术、信息、人员和物流）开展全面改革 [3] - 2023年营业收入超预计完成，但海外汽车内饰业务因欧美经济低迷等因素导致利润总额未达预期 [4] - 2024年经营计划：营业收入110亿元，利润总额350万元 [4] 核心竞争力 - 技术研发优势：公司在中国、美国、德国等国家拥有多个技术研发中心，具备全球化项目同步研发的能力 [5] - 产业链全球布局优势：公司在上海、天津、辽宁、陕西、湖北、湖南、广东及欧洲、美国、南非等地拥有配套生产工厂 [5] - 客户资源与口碑优势：公司与全球汽车行业头部企业（如通用汽车、福特、宝马等）建立了长期稳定的合作关系 [5] 分红与派息政策 - 公司如有分红计划和派息政策，将根据相关规则履行信息披露义务 [6]

海通证券股份有限公司 （一）交易目的 公司进出口业务、境外全资子公司 Auria 公司各国业务的结算币种多样，同时 存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、捷克克朗、南非 兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生 较大影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利 影响，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年至 2025 年 拟根据实际情况，围绕日常经营业务，开展金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，累计使用 资金额度不超过 8.4 亿美元，折合人民币 59.71 亿元（以 2024 年 5 月 31 日中国人 民银行公布的汇率中间价计算）。 （三）资金来源 本次交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的 关于上海申达股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为上海申达 股份有限公司（以下简称"申达股份""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据 ...

担保情况 - 2024 - 2025年预计担保不超28.23亿元[3] - 截至公告日已担保余额19.65亿元[3][14] - 2024 - 2025年担保预计占2023年末净资产88.67%[3] 子公司情况 - 申达进出口2023年末资产负债率84%，拟担保2.7亿[6][17] - Auria公司2023年末资产负债率108.85%，拟担保占比80.19%[6][17] 业绩数据 - 2023年申达进出口营收19亿，净利润0.26亿[17] - 2023年Auria公司营收59.88亿，净利润 - 5.55亿[17]

股东大会信息 - 2024年6月24日13点30分在上海沪纺大厦4楼会议厅召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年6月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 审议13项议案，含2023年度董事会、财务决算暨2024年度财务预算报告等[4] 议案相关 - 议案于2024年4月30日、6月1日刊载决议公告[5] - 特别决议议案为第12项，4、6 - 13项对中小投资者单独计票[5] - 第11项议案关联股东回避表决，应回避股东为申达、纺织集团[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月17日，A股代码600626，简称申达股份[10] - 集中登记2024年6月19日9:00 - 16:00，地点在上海纺发大楼4楼[11] - 会议联系电话（021）62328282等，联系人刘芝君[13] - 公告2024年6月1日发布[15]

业务计划 - 2024 - 2025年拟开展金融衍生品业务，交易金额不超8.4亿美元（折合人民币59.71亿元）[3] - 交易资金为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金[7] - 交易品种含远期结售汇等，外币主要为美元、英镑等[8] 决策进展 - 2024年5月31日董事会通过议案，尚需股东大会审议[11] - 独立董事史占中弃权，因公司处业务恢复期且金额大幅增加[11] 金额变化 - 本次预计交易金额较去年3.8亿美元增加，因非本位币借款及结算增加3.72亿美元[11] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[13] - 公司采取套期保值等风控措施[14] 金额占比 - 2024 - 2025年拟开展业务累计金额占最近一期经审计净资产的187.57%[16]