关于上海复星高科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据证监会监管规定要求,上海豫园旅游商城(集团)股份有 限公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星高科技集团财务有 限公司（以下简称"复星财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并查阅复星财务公司 2023 年半年度财务报告，结合复 星财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报 告如下: 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会(现为"国家金融监督管理总局")批准成立,并于 2011年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续,同年 12 月正式开业。截至 2023 年 6 月 30 日,复星财务公司的股权结构如下: | 序号 | 股 东 全 称 | 出资金额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技(集团)有限公 리 | 76,500 万元 | 51% | | 2 | 上海复星医药(集团) 股份有限 公司 | 30,000 万元 | 20% | | 3 | 南京钢铁联合有限公司 | 13,500 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于出售股权资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、出售股权资产进展概述 （一）、交易概况： 2022 年 9 月，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"豫园股份"）第十届董事会第三十八次会议审议通过，公司通过协议 转让方式转让金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒"或"标的公司"）13% 股权，上述交易于 2022 年 11 月全部交割完成，豫园股份计划继续减持 5%以 上金徽酒股票。 2023 年 7 月，经公司总裁室办公会议决议，公司拟通过协议转让方式向 济 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办 法》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等规范性文件的要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）针对公司2023年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 本公司于2023年8月3日召开第十一届董事 ...

截止本公告日，公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告 了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还通过公司内部系统公示 了激励计划拟授予的激励对象名单，公示期不少于10天。 （1）公示内容：公司激励计划拟授予的激励对象名单； 1 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核 查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有 关规定，上海豫园旅游商城（集 ...

一、业绩说明会类型 业绩说明会通过网络在线方式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩和经营情 况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三 15:30-16:30） 会议召开方式：网络在线方式 网络直播地址：全景网（ir.p5w.net） 投资者可以将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 ir@yuyuantm.com.cn。公司将会于 2023 年半年度业绩说明会（简称"业绩说 明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董 ...

上会业函字(2023)第 820 号 上会业函字(2023)第 820 号 上海证券交易所： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师"）通过上海 豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"豫园股份"、发行人""） 收悉贵所于 2023 年 6 月 21 日下发的《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕420 号） （以下简称"问询函"）。根据问询函要求，我们就问询函中要求会计师核查和发表 的意见事项进行了核查，现回复如下： 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复专项核查意见 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复专项核查意见 2. 关于财务性投资和类金融业务 根据申报材料：（1）衍生金融资产账面价值为 16,661.54 万元，该项目主要为黄 金套期保值、稳定外汇汇率，长期股权投资 1,342,225.37 万元；（2）公司持有其他权 益工具投资 61,43 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"豫园股份"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐 书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《上海豫园旅游 ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co.,Ltd. （上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 1111 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 联席保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年八月 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 ...

业绩总结 - 报告期内公司物业开发与销售主营业务收入分别为1863964.24万元、1663828.23万元、911690.00万元[7] - 报告期内公司资产负债率分别为66.16%、68.46%和69.15%[55] - 报告期内公司有息负债金额分别为366.52亿元、466.66亿元和448.51亿元[55] - 截至2023年3月末公司有息负债规模为443.39亿元，其中一年内到期的有息债务规模为203.56亿元[55] 用户数据 - 2022年末老庙、亚一品牌门店4565家，募投项目实施后内地门店达7244家[28] - 截至2022年底，茱瑞品牌海内外线下门店合计19家[39] 未来展望 - 2020 - 2025年我国珠宝行业市场规模复合年均增长率约为7.8%，预计2025年达到9429亿元[77] - 公司将通过多项投入提升业务规模、市占率、知名度等[45] 新产品和新技术研发 - 2016 - 2021年培育钻石零售价格从约为天然钻石的80%降至30%[42] 市场扩张和并购 - 本次募集资金拟投资于珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展等4个项目[7] - 老庙、亚一品牌加盟渠道建设项目拟新增2543家加盟门店[72] 其他新策略 - 公司置顶“东方生活美学”战略，构建“1 + 1 + 1”战略布局[10] - 公司将通过“珠宝时尚电商销售平台建设”增强线上渠道竞争力并为线下引流[47] - 公司将通过“供应链平台升级”打造1 + 1 + 4的多级仓储网络[50] - 集团数字化建设能帮助公司提升运营效率和实现精细化管理[53]

公司基本信息 - 公司成立于1987年11月25日，1992年9月2日上市，法定代表人为黄震，注册资本3899930914元，注册地址为上海市黄浦区复兴东路2号1幢1111室[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，简称豫园股份，代码600655[11] 业绩数据 - 2022年产业运营收入3811704.71万元，占比76.90%；2021年为3271661.13万元，占比63.48%；2020年为2524808.91万元，占比54.26%[14][135] - 2022年珠宝时尚收入3307111.10万元，占比66.72%；2021年为2744792.88万元，占比53.25%；2020年为2216793.69万元，占比47.64%[14][135] - 2022年商业综合运营与物业综合服务收入233512.93万元，占比4.71%；2021年为218696.00万元，占比4.24%；2020年为264516.47万元，占比5.68%[14][135] - 2022年物业开发与销售收入911690.00万元，占比18.39%；2021年为1663828.23万元，占比32.28%；2020年为1863964.24万元，占比40.06%[14][135] - 2022年度营业总收入为5011796.98万元，2021年度为5197395.62万元，2020年度为4662301.67万元[23][139] - 2022年度净利润393692.29万元，2021年为383506.22万元，2020年为402372.76万元[139] - 2022年度归属于母公司股东的净利润382588.70万元，2021年为376857.56万元，2020年为361081.15万元[139] 财务指标 - 2022年12月31日流动资产为8011407.85万元，2021年为7953833.58万元，2020年为7898120.46万元[16] - 2022年12月31日非流动资产为4825933.97万元，2021年为5296697.03万元，2020年为4609075.44万元[16] - 2022年末资产总额为12837341.82万元，2021年末为13250530.61万元，2020年末为12507195.89万元[18][136] - 2022年末负债总额8876385.92万元，2021年为9071902.88万元，2020年为8274228.66万元[137] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 8950.85万元，投资活动产生的现金流量净额为509570.79万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 952263.61万元，现金及现金等价物净增加额为 - 451489.26万元[142] - 2022年流动比率为1.34，速动比率为0.49，资产负债率（合并）为69.15%，资产负债率（母公司）为55.73%，应收账款周转率为24.19[141] - 2022年存货周转率为0.79，毛利率为17.87%，销售费用率为5.66%，管理费用率为7.24%，净利率为7.86%[143] - 2022年加权平均净资产收益率为10.85%，加权平均净资产收益率（扣非后）为0.46%，基本每股收益为0.99元/股，基本每股收益（扣非后）为0.04元/股[143] 风险情况 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、政策等市场及政策风险[25][27][28][144] - 公司面临国际黄金价格波动、房地产业务经营等业务经营风险[29][30][148][149] - 报告期各期末公司资产负债率分别为66.16%、68.46%和69.15%，呈上升趋势[35][155] - 截至2022年末公司有息债务规模为4485058.63万元，一年内到期的有息债务规模为1994301.81万元，占比44.47%[35][155] - 发行人及其控股重要子公司在报告期内所受一万元以上罚款的行政处罚合计8起[40][160] - 截至报告期末公司及相关重要子公司作为被告且标的金额在最近一年合并口径净资产的0.10%以上未了结的重大诉讼、仲裁共计11宗[41][161] - 公司子公司8起重大未决诉讼及仲裁案件涉案金额（不含部分费用）合计86707.96万元，占最近一年合并口径净资产比例约为1.02%[41][162] 发行股票相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票数量不超过779986182股，不超过发行前总股本20%，发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[50][52][53][54][56][57][170][177] - 拟募集资金总额不超过425000.00万元，用于珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展等项目[58][108][180] - 2023年3月3日、6月1日、8月3日公司董事会分别审议通过本次发行股票相关议案，2023年3月21日股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[78][198][199] - 本次发行尚需获上交所审核通过并获中国证监会同意注册[199] 投资情况 - 截至2022年12月31日，公司持有的财务性投资总额为283136.18万元，占最近一期合并报表归属于母公司净资产的7.94%[93] - 2022年11月30日，公司拟以自有资金49000.00万元认购复星汉兴（杭州）私募股权投资基金合伙企业份额，已完成7350.00万元实缴出资，后续尚需完成41650.00万元[94] - 2021年8月16日，公司以自有资金认缴出资60000.00万元认购宁波复星锐正创业投资合伙企业份额，已完成45000.00万元实缴出资，后续尚需完成15000.00万元[95] - 自2022年9月3日起至上市保荐书出具日，公司联合营企业合计增加股东借款174852.50万元[96]