会议基本信息 - 会议名称：2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2022 年度业绩说明会 [2] - 召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 14:00 - 16:30，网上互动交流时间为 15:30 - 16:30 [2][3][4] - 召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2][4] - 召开方式：网络远程方式 [2][3][4] 参会人员 - 董事、总裁：林国人先生 [5] - 副总裁、财务负责人：刘波先生 [5] - 副总裁、董事会秘书：孟晓东先生 [5] - 独立董事：李兆华女士 [5] 投资者参与方式 - 网络参与途径：登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [6] - 问题提交方式：2023 年 5 月 10 日至 5 月 12 日 16:00 前通过电子邮件发送至 master@hayao.com [2][6] 其他信息 - 联系人：马昆宇、王树 [6] - 联系电话：0451 - 51870077 [6] - 电子信箱：master@hayao.com [6] - 业绩说明会查看途径：全景网路演中心（https://rs.p5w.net/roadshow） [7]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入39.32亿元，同比增长17.93%，净利润1.22亿元，同比增长21.75%[4] - 2023年第一季度营业总收入39.32亿元，2022年同期为33.34亿元，同比增长约18%[16] - 2023年第一季度净利润1.40亿元，2022年同期为1.10亿元，同比增长约27%[17] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润1.22亿元，2022年同期为1.00亿元，同比增长约22%[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，同比增长17.91%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计40.22亿元，2022年同期为32.77亿元，同比增长约23%[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金37.99亿元，2022年同期为32.00亿元，同比增长约19%[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金27.08亿元，2022年同期为22.43亿元，同比增长约21%[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8262509163亿美元，较去年同期的1.5488285426亿美元增长[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.143423658亿美元，去年同期为0.1198805423亿美元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.6286563735亿美元，去年同期为 - 0.0509807667亿美元[22] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4.0338418386亿美元，去年同期为3.9460362537亿美元[21] - 2023年第一季度支付的各项税费为2.4014010418亿美元，去年同期为1.8537304378亿美元[21] - 2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为4.8777253769亿美元，去年同期为2.9969433652亿美元[21] - 2023年第一季度处置固定资产等长期资产收回的现金净额为0.0186133亿美元，去年同期为0.4384452434亿美元[21] - 2023年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为0.162036958亿美元，去年同期为0.3185647011亿美元[21] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为0.0080764亿美元，去年同期为0.0341578亿美元[21] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为6亿美元，去年同期为5.8亿美元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长25%[4] - 2023年第一季度基本每股收益0.05元/股，2022年同期为0.04元/股[18] 财务科目变动情况 - 合同负债比期初减少36.84%，主要系预收货款本期确认收入所致[6] - 信用减值损失同比增加78.81%，主要系本期计提坏账增加所致[6] - 研发费用同比增加34.49%，主要系本期公司研发项目增加所致[6] - 销售费用同比增加44.87%，主要系本期公司保健品业务收入同比增加，费用投入相应增加[6] - 2023年第一季度销售费用5.31亿元，2022年同期为3.66亿元，同比增长约45%[16] - 2023年第一季度研发费用3306.13万元，2022年同期为2458.27万元，同比增长约34%[16] - 2023年第一季度财务费用833.22万元，2022年同期为2826.26万元，同比下降约70%[16] 股东与股本情况 - 报告期末普通股股东总数为121491人，哈药集团有限公司持股比例46.49%[8] - 2023年3月28日，公司完成2021年部分限制性股票回购注销，共注销239.9万股[9] - 注销完成后，公司总股本由25.26亿股变为25.23亿股[9] - 2023年第一季度激励对象自主行权过户登记股份331,000股，获行权缴款资金807,640元，总股本由2,523,478,076股变更为2,523,809,076股[10] 资产负债情况 - 2023年3月31日货币资金为2,424,717,165.53元，较2022年12月31日的2,433,495,396.03元略有减少[12] - 2023年3月31日应收账款为4,333,243,842.24元，较2022年12月31日的4,088,679,895.39元有所增加[12] - 2023年3月31日流动资产合计9,711,841,748.28元，较2022年12月31日的9,559,632,007.81元有所增加[13] - 2023年3月31日非流动资产合计3,829,114,933.55元，较2022年12月31日的3,876,348,905.81元略有减少[13] - 2023年3月31日资产总计13,540,956,681.83元，较2022年12月31日的13,435,980,913.62元有所增加[13] - 2023年3月31日流动负债合计7,958,525,681.18元，较2022年12月31日的8,001,752,901.92元略有减少[14] - 2023年3月31日非流动负债合计489,422,220.77元，较2022年12月31日的483,174,342.44元有所增加[14] - 2023年3月31日负债合计8,447,947,901.95元，较2022年12月31日的8,484,927,244.36元略有减少[14] - 2023年3月31日所有者权益合计5,093,008,779.88元，较2022年12月31日的4,951,053,669.26元有所增加[15]

财务业绩 - 2022年度母公司实现净利润 -1.04亿元，可供分配利润为 -20.72亿元，拟不实施利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入138.09亿元，较2021年增长7.86%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，较2021年增长25.14%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.31亿元，较2021年增长6.37%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额6.22亿元，2021年为 -1.62亿元[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产43.31亿元，较2021年末增长12.58%[22] - 2022年末总资产134.36亿元，较2021年末增长4.62%[22] - 2022年基本每股收益0.19元/股，同比增长26.67%；稀释每股收益0.18元/股，同比增长20.00% [23] - 2022年加权平均净资产收益率11.33%，同比增加1.20% [23] - 2022年四个季度营业收入分别为33.34亿元、30.82亿元、35.75亿元、38.18亿元 [25] - 2022年非经常性损益合计23.36亿元，较2021年的15.42亿元有所增加 [26] - 2022年公司实现营业收入138.09亿元，同比增长7.86%；归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比增长25.14% [31] - 2022年公司实现营业收入138.09亿元，同比增长7.86%，净利润4.64亿元，同比增长25.14%[54] - 主营业务毛利率为24.56%，较上年同期上升1.06个百分点，其中医药工业毛利率为56.58%，医药商业毛利率为9.13%[57] - 营业成本104.03亿元，同比增长6.52%，主要因销售量增长[55][56] - 销售费用17.54亿元，同比增长32.14%，因增加数字化营销[55][56] - 管理费用8.19亿元，同比减少17.00%，得益于精益管理优化组织结构[55][56] - 财务费用0.68亿元，同比减少28.89%，通过优化资金管理实现[55][56] - 研发费用1.16亿元，同比增长18.49%，因加快新品种研发投入增加[55][56] - 经营活动现金流量净额6.22亿元，同比增长，因销售增长和优化资金管理[55][57] - 投资活动现金流量净额0.72亿元，同比减少21.04%，因处置资产现金流入减少[55][57] - 筹资活动现金流量净额1.75亿元，同比减少55.60%，因报告期融资减少[55][57] - 公司总营业收入为137.55亿美元，同比增长7.96%，营业成本为103.77亿美元，同比增长6.47%，毛利率为24.56%，同比增加1.06个百分点[59][60] - 保健品营业收入同比增长650.92%，营业成本同比增长337.87%，毛利率增加23.15个百分点[59] - 国内地区营业收入为137.52亿美元，同比增长8.00%，营业成本为103.74亿美元，同比增长6.52%，毛利率为24.56%，同比增加1.05个百分点[60] - 2022年总成本为103.77亿元，较上年同期增长6.47%，其中工业成本19.32亿元，增长13.09%，商业成本87.22亿元，增长4.85%[67] - 前五名客户销售额18.82亿元，占年度销售总额13.67%，其中湖南达嘉维康医药有限公司和济南同科医药物流有限公司为新增客户[69][71][72] - 前五名供应商采购额15.58亿元，占年度采购总额15.02%[73] - 销售费用同比增长32.14%，管理费用同比减少17.00%，财务费用同比减少28.89%[75] - 2022年研发投入1.63亿元，比去年增长10.74%，占公司营业收入比例为1.18%，占医药工业收入比例为3.67%[80] - 投资活动现金流净额同比减少21.04%，筹资活动现金流净额同比减少55.60%[82] - 货币资金较期初增加52.85%，应收票据增加30.08%，预付款项增加56.29%，其他应收款增加107.90%，合同负债增加105.98%，应交税费增加47.08%，递延所得税负债增加77.76%，未分配利润增加40.72%，在建工程减少59.85%[82][83][84] - 境外资产159,884,835.05元，占总资产比例为1.19%[85] - 公司营业收入444,898.55万元，整体毛利率24.56%，接近行业中等水平[101][102] - 抗病毒抗感染领域收入63,195.97万元，感冒药领域收入58,378.67万元，心脑血管领域收入29,030.27万元等[101] - 公司研发投入占营业收入比例为1.18%，占净资产比例为3.30%，资本化比重为29.11%[111] - 同行业平均研发投入金额为27,969.11万元[111] - 葵花药业研发投入金额13,206.52万元，研发投入占营业收入比例2.96%[110] - 江中药业研发投入金额14,845.22万元，研发投入占营业收入比例3.89%[110] - 华润三九研发投入金额73,638.47万元，研发投入占营业收入比例4.07%[111] - 注射用头孢美唑钠研发投入739.18，占营收比例0.054%，较上年同期变动16.71%[113] - 公司本期销售费用总额175,387.58万元，占营业收入比例12.70%，同比增长32.14%[118][120] - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2022年营业收入964,109万元，同比增长3.50%，归母净利润26,345万元，同比下降4.99%[121] - 哈药集团三精制药有限公司2022年营业收入154,439万元，同比下降6.62%，归母净利润54,110万元，同比下降18.21%[121] - 哈药集团生物工程有限公司2022年营业收入25,955万元，同比增长23.22%，归母净利润6,163万元，同比增长181.42%[121] - 哈药集团中药有限公司2022年营业收入47,061万元，同比增长19.05%，归母净利润6,499万元，同比下降58.56%[121] - 销售费用中工资及附加本期发生额49,687.25万元，占比28.32%；电商推广费47,383.26万元，占比27.02%[118] - 哈药集团营销有限公司医药销售营收1800，同比减少89.665，降幅6.12%[124] - 健安喜（上海）食品科技有限公司医药销售营收285.71，同比增加9.840，增幅63.34%[124] - Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited医药销售营收1港元，同比增加35302，增幅190.26%[124] - 哈药健康科技（海南）有限公司医药销售营收3000，同比减少6583 [124] - 2023年公司计划实现营业收入148.14亿元，同比增长7.28%；扣非净利润3.20亿元，同比增长15.85%[131] 业务板块 - 公司专注医药健康产业，从事研发与制造、批发与零售业务，医药研发与制造业务涵盖多领域，在产在销品规352个[41] - 医药批发与零售业务通过旗下人民同泰开展，业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古[42] - 医药工业生产模式严格按GMP要求组织生产，质量管理部门全程检测监控确保产品质量安全[43] - 医药工业采购模式通过专业化管理控制成本，科学管理供应商，合理控制库存降低资金占用[43] - 报告期末公司旗下直营门店数量389家，其中哈尔滨市内门店253家，市外门店136家，新增门店17家[46] - 零售门店会员人数达219万人，会员销售占比73.85%[46] - 公司拥有1800个药品批文和96个保健品批文，其中独家药品67个[50] - 在产在销的298个品规进入2022年国家医保目录，127个品规进入2018版国家基本药物目录[50] - 公司在电商全域全面布局保健品业务，完成各电商平台核心店铺经营权收回，全渠道自营店铺全面开店运营[44] - 公司医药批发业务以纯销业务为主、调拨业务为辅，配送商品包括药品、医疗器械、保健品等[44] - 公司医药零售业务采用直营连锁方式，利润来自医药产品购销差价，采用集中化供应链体系[45] - 公司依托信息化等创新平台建设，实现线上线下两网互通，推广O2O模式带来客流和销售业绩增长[46] - 公司商业板块开展效率革命，工业板块掌控现金、保障利润、控制库存，发展线上保健品业务[47] 产品情况 - 葡萄糖酸锌口服溶液生产量为40473万支，同比增长28%，销售量为40805万支，同比增长8%，库存量为1985万支，同比下降15%[62] - 复方葡萄糖酸钙口服溶液生产量为38294万支，同比下降37%，销售量为36923万支，同比下降41%，库存量为2672万支，同比增长101%[62] - 钙铁锌口服液生产量为41044万支，同比增长105%，销售量为37341万支，同比增长171%，库存量为5431万支，同比增长203%[62] - 双黄连口服液生产量为20789万支，同比增长73%，销售量为20730万支，同比增长71%，库存量为642万支，同比下降19%[62] - 阿莫西林胶囊生产量为177185万粒，同比下降23%，销售量为205671万粒，同比下降19%，库存量为8982万粒，同比下降76%[62] - 拉西地平片生产量为21728万片，同比增长42%，销售量为21247万片，同比增长46%，库存量为6516万片，同比增长7%[62] - 重组人促红素注射液（CHO细胞）生产量为1166万支，同比增长35%，销售量为1097万支，同比增长43%，库存量为214万支，同比增长20%[62] - 拉西地平片通过集采和渠道模式拉动销量，生产量和销售量同比增长[65] - 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯通过市场推广实现销量增长，库存量同比下降[65] - 重组人促红素注射液（CHO细胞）销量增加，库存量较去年同期有小幅提升[65] - 小儿氨酚黄那敏颗粒2022年第四季度销售额同比大幅增长，库存量大幅降低[65] - 注射用头孢曲松钠研发投入227.82，占营收比例0.016%，较上年同期变动28.40%[114] - 注射用盐酸头孢替安（规格1g）中标价格区间为34.86 - 39.8元/支，医疗机构合计实际采购量为966,100[100] 研发情况 - 公司重新制定研发战略，布局消化、呼吸等领域产品结构，推进高技术壁垒项目和创新药管线研发，本年度注射用氨苄西林钠等4种药品通过仿制药一致性评价，注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等产品进入审评阶段[36] - 口服补液盐(III)处于稳定性研究阶段，乳果糖口服溶液处于药学研究阶段等[105] - 注射用氨苄西林钠、头孢拉定胶囊等通过一致性评价，利于扩大市场份额[106] - 公司有四个品种通过国家仿制药质量与疗效一致性评价，18个保健食品完成备案工作[103] - 产品研发方面，将建立中西保健品平台，推进一致性评价，打造专精化技术平台等[131] 市场与营销 - 产品营销方面，公司跟进集采、开拓市场、优化客户运营等 [34][35] - 保健品业务收拢于哈药健康科技子公司，聚焦线上渠道实现快速增长 [35] - 公司优化完善现有销售模式，成立KA团队、零售团队，推进降本增效，搭建全链条闭环管理[115] - 公司在保健品领域聚焦线上销售，辅以线下铺货，采用前中后台组合和生态共赢的销售模式[116] - 2023年产品营销围绕更多用户、终端、更好终端和系统、更强团队等目标，升级五大品类产品[133] - 2023年保健品销售线上与线下并举、国内与跨境并进，提升线上品牌声量和线下铺货率[134] 生产与供应链 - 推进七个核心制造基地建设和优化，完善产业链布局，强化产品与产能优势，优化供应链管理，降本控费提升产品成本竞争力[37] - 产品生产和产能布局方面，将优化生产运营体系和组织机构，优化业务流程等[132] 组织与人才 - 公司持续优化组织架构，以内部人才培育为主、市场化补充为辅，构建常态化人才盘点体系，搭建人才梯队[37] - 公司推进常态化人才盘点，构建人才梯队，优化职级体系，提高组织效能[135] - 报告期末在职员工数量合计10,064人，其中主要子公司在职员工7,550人[181] - 员工专业构成中生产人员3,951人、销售人员3,221人、技术人员886人等[181] - 员工教育程度方面博士研究生8人、硕士研究生326人、大学本科3,239人等[181] - 公司持续推进改革，优化完善员工及高级管理人员薪酬体系[182] - 公司立足战略和员工情况开发培训课程，采用线上线下结合方式开展培训[183] 行业环境 - 公司所属行业为医药制造业，2022年医药制造业营业收入29,111.4亿元，同比下降1.6%，营业成本16,984.6亿元，同比增长7.8%，利润总额4,288.7亿元，同比下降31.8%[88] - 化学原料药行业壁垒逐步提高，中小原料药企业加速出清，公司化学原料药主要以抗生素类为主，产量和销量有所降低[88] - 化学制剂行业进入转型升级阶段，低端仿制药产能出清，增速放缓，公司优质化学制剂产品在细分领域市场份额居前列[89] - 中药行业利好政策不断，发展潜力大，公司中药类产品品种齐全，但中药注射剂

公司基本信息 - 证券代码 600664，证券简称哈药股份 [1] - 2022 年 5 月 12 日 14:30 - 16:30 在全景网举办黑龙江辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会，采用网络远程方式 [1] - 接待人员包括公司董事、总经理徐海瑛女士，财务负责人、副总经理刘波先生，董事会秘书、副总经理孟晓东先生 [1] 财务相关 - 销售费用率为 10.36%，低于同行业可比公司平均值，不存在不阳光行为和利益输送 [1] - 应交税费增加主要因收入和利润增加，导致增值税及企业所得税增加 [2] - 应收票据较期初增幅较多，因本期收入增长，客户回款中银行承兑汇票占比大 [4] - 其他应收款增长主要是处置下属子公司土地，剩余尾款未收回 [5] - 主营化学制剂营业成本同比上升 60% 多，均为收入上涨带来，生产成本良性发展 [5] - 21 年四季度亏损因销售费用结算集中在四季度，年末绩效奖金在 12 月发生 [6] - 支付给职工以及为职工支付的现金下降，因完成三项制度改革人员减少，同期集中支付辞退福利金额较高 [6] - 2018 年至今母公司未分配利润持续亏损，暂未分红 [6] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加，因资产处置收益增加 [7] - 本期营业收入同比增长，因疫情常态化，销售形势渐好，销量上涨 [8] - 销售费用增长因促销宣传费用和电商平台服务费用增加 [9] - 管理费用下降因完成三项制度改革，优化管理团队，薪酬支出下降 [10] - 研发费用增加因研发项目增加 [10] - 财务费用同比增长因融资增加，利息支出相应增加 [10] - 其他收益下降因本期收到政府补助较同期减少 [11] - 分配股利或偿付利息支付的现金同比增长因子公司分配股利影响 [11] - 现流表中收到其他与经营活动有关现金同比增长因收到的往来款项增加 [12] - 开发支出较同期增长因专有技术投入增加 [12] 生产与搬迁 - 总厂及六厂搬迁工程项目建设 2021 年全部完成，品种转移工作按计划推进，预计 2022 年 10 月前完成剩余变更，搬迁后能达预计产能 [2] - 总厂目前生产正常，生产青氨类抗生素和头孢类粉针，主要品种有青霉素钠粉针等，客户主要面向 B 端 [2] - 哈药总厂土地权益全部归属上市公司所有 [6] 产品与研发 - 中药产品有祛风骨痛巴布膏等，通过多方面调整实现中药板块稳步发展 [1] - 产品研发推进一致性评价、仿制药研发立项、与国内外企业合作开发与产品引进、完善研发质量体系建设 [2] - 拥有自产原料药，21 年主要生产青霉素钠等，阿莫西林原料外采 [9] - 药品生产严格按照 GMP 标准 [9] - 2022 年继续强化多领域产品结构，开发高端制剂，推进产品升级，多个品规通过或进入一致性评价审评阶段，开展新品种研发，洽谈合作开发与产品引进 [12] 营销与市场 - 产品营销以重点品种为依托参与集中采购，抓住机遇开拓市场，优化客户及运营，强化营销团队建设，增加市场投入 [4][5][8][13] - 优化销售模式，以 OTC 事业部等为核心，与头部企业合作，精细化管理 [5] 股权与子公司 - 截至报告期末，哈药股份持有人民同泰 74.82% 的股权，为控股股东，人民同泰财务数据纳入合并范围 [3] - 控股股东哈药集团持有公司股份 1,173,237,023 股，占总股本 46.80%，累计质押 926,857,248 股，占其持股数量 79%，质押融资用于偿还债务、收购资产等 [3] 社会责任与公益 - 黑龙江省哈药公益基金会由哈药股份捐资 800 万于 2017 年 8 月 23 日成立，2021 年公司通过基金会在多领域开展公益项目，向 7 个省份累计捐赠物资价值约 2000 万元 [3][4] 人才发展 - 以学习型组织建设培育学习力和创造力，以人才供应链建设打造人才队伍，优化绩效管理体系 [6] 其他 - 疫情期间投资者热线未能及时接听，后续加强与投资者互动 [2] - 1 季度、3 季度按上市公司季报格式公告，不单独披露母公司财务报表 [7] - 拥有覆盖产品全生命周期质量管理体系，提升质量意识和水平 [7] - 数字化转型在医药商业、工业和基础支撑领域开展相关工作 [10] - 截至 2021 年末基本完成人员劳动关系调整工作，未来优化人员结构 [10] - 儿童用药是重要业务板块，提升研发投入，有系统布局 [10][11] - 截止一季度末公司股东人数为 112,222 人 [12] - 生产线为现代化设备设施，不受黑龙江寒冷气候影响 [13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入35.75亿元，同比增长7.24%；年初至报告期末99.91亿元，同比增长2.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3439万元，同比下降76.19%；年初至报告期末1.56亿元，同比下降67.85%[5] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，同比下降83.33%；年初至报告期末0.06元/股，同比下降68.42%[5] - 2022年前三季度营业总收入99.91亿元，2021年同期为97.39亿元[24] - 2022年前三季度营业总成本96.78亿元，2021年同期为91.70亿元[24] - 2022年前三季度营业利润3.20亿元，2021年同期为7.01亿元[27] - 2022年前三季度净利润1.98亿元，2021年同期为5.29亿元[27] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润1.56亿元，2021年同期为4.87亿元[27] - 2022年前三季度基本每股收益0.06元/股，2021年同期为0.20元/股[30] - 2022年前三季度稀释每股收益0.06元/股，2021年同期为0.19元/股[30] - 2022年前三季度综合收益总额1.95亿元，2021年同期为5.27亿元[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1302.98亿元，较上年度末增长1.46%；归属于上市公司股东的所有者权益402.24亿元，较上年度末增长4.55%[5][8] - 2022年9月30日货币资金为1,813,204,638.35元，较2021年12月31日的1,592,105,998.22元有所增加[16] - 2022年9月30日应收票据为53,771,418.21元，较2021年12月31日的165,621,484.94元减少[16] - 2022年9月30日应收账款为4,433,641,184.13元，较2021年12月31日的3,954,581,442.97元增加[19] - 2022年9月30日存货为1,731,504,523.45元，较2021年12月31日的2,063,793,602.49元减少[19] - 2022年9月30日资产总计为13,029,769,165.18元，较2021年12月31日的12,842,438,765.28元增加[19] - 2022年9月30日应付账款为2,542,783,287.72元，较2021年12月31日的2,176,490,117.46元增加[22] - 2022年9月30日负债合计为8,392,499,077.59元，较2021年12月31日的8,421,954,031.68元减少[22] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为2,524,514,076.00元，较2021年12月31日的2,518,376,076.00元增加[22] - 2022年9月30日资本公积为688,755,740.43元，较2021年12月31日的675,433,169.10元增加[22] - 2022年前三季度归属于母公司所有者权益合计40.22亿元，2021年同期为38.47亿元[24] - 2022年前三季度所有者权益合计46.37亿元，2021年同期为44.20亿元[24] 科目变动原因 - 应收票据较上年度期末减少67.53%，主要因本期已背书未终止确认的银行承兑汇票减少[9] - 预付款项较上年度期末增加77.36%，主要因本期预付货款增加[9] - 销售费用较上年同期增加35.57%，因2021年下半年新增业务板块，报告期销售费用投入增加[9] - 财务费用较上年同期减少33.45%，因本期票据贴现手续费较同期减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降94.86%，因本期处置公司闲置资产较同期减少及购买固定资产、无形资产现金流出增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为113,055户，哈药集团有限公司持股46.47%为第一大股东，9.27亿股股份处于质押状态[13] - 哈药集团有限公司持有公司1,173,237,023股人民币普通股[15] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为97.55亿美元，上年同期为91.42亿美元[34] - 经营活动现金流出小计为96.11亿美元，上年同期为92.98亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿美元，上年同期为-1.56亿美元[34] - 投资活动现金流入小计为6934.64万美元，上年同期为1.34亿美元[34] - 投资活动现金流出小计为6436.27万美元，上年同期为3731.64万美元[34][35] - 投资活动产生的现金流量净额为498.37万美元，上年同期为9697.29万美元[35] - 筹资活动现金流入小计为17.60亿美元，上年同期为12.11亿美元[35] - 筹资活动现金流出小计为16.15亿美元，上年同期为12.20亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿美元，上年同期为-936.14万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为2.98亿美元，上年同期为-6929.56万美元[35]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[13] 财务数据 - 营业收入64.16亿元，同比增长0.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比下降64.33%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比增长3.60%[21] - 归属于上市公司股东的净资产39.87亿元，较上年度末增长3.63%[21] - 总资产129.58亿元，较上年度末增长0.90%[21] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降64.29%[23] - 加权平均净资产收益率3.12%，较上年同期减少6.30个百分点[23] - 本报告期非经常损益1197.19万元，上年同期14301.14万元，较上年同期减少13103.95万元[24] - 2022年上半年营业收入64.16亿元，同比增长0.16%；营业成本49.13亿元，同比下降0.27%[63] - 医药商业板块上半年营收46.04亿元，同比下降1.28%；净利润1.06亿元，同比下降22.37%[57] - 销售费用7.33亿元，同比增长23.09%，因2021年下半年新增业务板块致投入增加[63][65] - 管理费用3.71亿元，同比下降8.64%，因公司精益管理优化效率[63][65] - 财务费用0.41亿元，同比下降17.41%，因本期票据贴现手续费减少[63][65] - 研发费用0.52亿元，同比增长24.72%，因本期增加研发投入[63][65] - 货币资金21.21亿元，较上年期末增长33.24%，因加强回款与付款联动[65][68] - 存货16.93亿元，较上年期末下降17.98%[65] - 境外资产1.97亿元，占总资产的比例为1.52%[69] - 利民厂区头孢粉针项目金额1.596亿元，进度80%，本年投入46.14万元，累计投入9155.88万元[70] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额6.679亿元，期末余额5.514亿元，当期变动 -1.165亿元[71] - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，公司持股74.82%，报告期末资产总额70.53亿元，较期初上涨4.53%，营业收入46.04亿元，较上年同期下降1.28%，净利润1.059亿元，较上年同期下降22.37%[75] - 哈药集团三精制药有限公司，公司持股100%，报告期末资产总额45.29亿元，较期初减少1.62%，营业收入6.358亿元，较同期减少15.16%，净利润1.875亿元，较同期下降26.03%[76] - 哈药集团生物工程有限公司，公司持股100%，报告期末资产总额8.116亿元，较期初上涨7.28%，营业收入1.184亿元，较上年同期上涨8.3%，净利润3094万元，较上年同期下降9.72%[77] - 哈药集团营销有限公司，公司持股99%，报告期末资产总额5.395亿元，较期初下降11.14%，营业收入11.87亿元，较上年同期下降19.80%，净利润 -7197万元，较上年同期下降6980万元[79][81] - 2022年上半年营业总收入64.16亿元，较2021年上半年的64.06亿元略有增长[184] - 2022年上半年净利润1.47亿元，较2021年上半年的3.66亿元下降约60%[186] - 2022年上半年研发费用5234.05万元，较2021年上半年的4196.50万元增长约24.72%[184] - 2022年上半年销售费用7.33亿元，较2021年上半年的5.95亿元增长约23.14%[184] - 2022年6月底资产总计76.62亿元，较上一报告期的76.10亿元略有增长[182] - 2022年6月底负债合计63.00亿元，较上一报告期的61.76亿元略有增长[184] - 2022年6月底所有者权益合计13.62亿元，较上一报告期的14.34亿元略有下降[184] - 2022年上半年信用减值损失214.13万元，较2021年上半年的1007.22万元有所减少[186] - 2022年上半年资产减值损失3196.68万元，较2021年上半年的3510.87万元有所减少[186] - 2022年上半年资产处置收益149.19万元，较2021年上半年的1.31亿元大幅减少[186] - 2022年上半年综合收益总额为1.4559202694亿元，2021年为3.6358926082亿元[189] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年为0.14元/股[189] - 2022年上半年营业收入为4.4779895449亿元，2021年为7.2939027880亿元[191] - 2022年上半年营业利润亏损8995.466406万元，2021年盈利5559.958690万元[193] - 2022年上半年净利润亏损9115.274922万元，2021年盈利5493.300216万元[194] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为64.0965244677亿元，2021年为63.5727170114亿元[196] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为62.4448075394亿元，2021年为61.9783464874亿元[196] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1651.7169283亿元，2021年为1594.3705240亿元[196] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为4623.783891万元，2021年为8578.863791万元[196] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为7.110831万元[196] - 投资活动现金流出小计为51,959,981.59元，上年同期为32,900,721.46元[199] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5,722,142.68元，上年同期为52,887,916.45元[199] - 筹资活动现金流入小计为1,129,361,541.20元，上年同期为863,205,638.57元[199] - 筹资活动现金流出小计为849,957,142.64元，上年同期为916,234,659.41元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为279,404,398.56元，上年同期为 -53,029,020.84元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,785,720.67元，上年同期为 -513,612.77元[199] - 现金及现金等价物净增加额为441,639,669.38元，上年同期为158,782,335.24元[199] - 期初现金及现金等价物余额为1,191,457,191.96元，上年同期为871,919,333.32元[199] - 期末现金及现金等价物余额为1,633,096,861.34元，上年同期为1,030,701,668.56元[199] - 期末流动资产合计89.69亿元，较期初87.33亿元增长2.7%[172] - 期末非流动资产合计39.90亿元，较期初41.09亿元下降2.9%[175] - 期末资产总计129.58亿元，较期初128.42亿元增长0.9%[175] - 期末流动负债合计78.12亿元，较期初78.55亿元下降0.5%[175] - 期末非流动负债合计5.62亿元，较期初5.67亿元下降0.9%[175] - 期末负债合计83.74亿元，较期初84.22亿元下降0.6%[177] - 期末所有者权益合计45.85亿元，较期初44.20亿元增长3.7%[177] - 母公司期末流动资产合计32.32亿元，较期初31.22亿元增长3.5%[179] - 母公司货币资金期末余额7.82亿元，较期初6.30亿元增长24.0%[179] - 母公司应收账款期末余额9748.76万元，较期初6565.35万元增长48.5%[179] 行业与公司业务影响 - 医药工业板块因疫情及战略调整，发出下降致收入和净利润同比下降[23] - 医药商业板块受政策和疫情影响，销售收入下降且毛利率略有下降[23] - 2022年1 - 6月，规模以上医药制造企业营业收入14007.8亿元，同比增长 - 0.6%，利润总额2209.5亿元，同比增长 - 27.6%[32] - 2022年上半年受政策影响，国内医药行业变革，公司积极应对市场变化推进各项工作[45] 公司业务优势 - 报告期内医药工业收入占营业收入的比例为28.23%[33] - 公司拥有1800个药品批文和88个保健品批文，产品聚焦多个治疗领域[33] - 公司核心产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列[34] - 公司拥有或使用“哈药”等驰名商标及“世一堂”中华老字号使用权[38] - 公司独家产品70个，280个品规进入2021年国家医保目录，109个品规进入2018版国家基本药物目录[39] - 公司维矿类产品市场占有率位居行业前列[39] 公司业务发展举措 - 报告期内公司着力打造“哈药健康”业务模块，加速大健康领域布局[38] - 公司推进产品营销，以重点品种参与集采扩大品牌影响力，抓住机遇开拓市场，优化客户运营，强化团队建设并增加市场投入[45][46][49] - 产品管线建设方面，2个品种通过仿制药一致性评价，5个在审评阶段，20余个化学仿制药在研，10余个保健食品开发取得进展[50] - 公司与北大医学部建立的实验室持续开展药物研发，新获PCT国际专利1项、实用新型专利4项，5个发明专利和1个实用新型专利被受理[50][51] - 生产运营上，公司加强产品全周期管理，推进两厂搬迁相关工作，提高招采管理水平，优化质量和EHS管理体系[52] - 公司严格执行工程全过程管理，强化制造技术管理，推进产品有效期延长和工艺优化工作[55][56] - 人才建设采用外部引进与内部培养结合模式，外部引进研发、营销及高级管理人员，完善人才供应循环机制[56] - 公司建立完善质量管理体系，对各类制剂产品全环节严格管控，主导产品有品质和技术优势[40][42] - 公司实施精益生产降本控费，提升TPM管理水平，优化供应链和信息化手段，对标提升关键指标[43] - 公司重视学习型组织与人才梯队建设，在多领域形成人才队伍支撑业务发展[44] - 下半年将推进重点产品一致性评价，开拓市场提升产品竞争力[58] 公司面临风险及应对 - 公司面临行业政策风险，将密切关注政策变化，优化业务结构，调整经营策略[82][83] - 公司面临原材料采购风险，将做好招标采购管控，把握最佳采购时间点[84] - 公司面临研发风险，将加强知识产权保护和风险管理，提高研发成功率[85] - 公司面临不可抗力风险，将落实疫情防控措施，调整生产销售策略[86][89] 股东大会信息 - 2022年第一次临时股东大会于3月22日召开，全部议案表决通过，审议《关于补选公司董事的议案》[91] - 2021年年度股东大会于6月27日召开，全部议案表决通过，审议多项报告及议案[91] 人员变动 - 王鹏浩、张镇平、王海盛、徐海瑛、黄荣凯、肖强因个人或退休原因离任[94][97][98][99][102][103] - 林国人于1月12日被聘任为副总经理，5月16日被聘任为总经理并提名为董事候选人，6月27日当选董事并担任战略与决策委员会委员[99] - 胡晓萍于4月8日担任薪酬与考核委员会委员，6月27日当选副董事长[100] - 尹世炜于3月22日当选董事，4月8日担任审计委员会委员[100] - 姜海涛于4月27日被聘任为副总经理[103] - 孙峙峰于6月27日当选董事并担任提名委员会委员[102][103] 股权激励 - 2022年2月24日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予权益登记，股票期权297.50万份，限制性股票127.50万股[104] - 2022年4月14日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分授予权益登记，股票期权141.00万份，限制性股票89.00万股[104] - 2022年5月21日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市业务办理，解除限售股票数量420.88万股，上市流通时间为2022年5月26日[107] - 2022年5月31日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的离职激励对象所持94.50万份已获授但尚未行权股票期权的注销工作[107] - 2022年6月16日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的业务办理，股票期权拟行权数量807.80万份[107] - 截至2022年6月30日，公司累计行权并完成过户登记305.63万份，占可行权股票期权总量的37.83%[107] - 2022年

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐海瑛[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称哈药股份，代码600664[20] - 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师为吴亦忻、马云伟[20] - 公司注册地址为哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号[19] - 公司办公地址为哈尔滨市道里区群力大道7号[19] - 公司网址为http://www.hayao.com[19] 公司财务状况 - 2021年度母公司实现净利润 - 1.30亿元[7] - 年初未分配利润为 - 18.39亿元，2021年可供分配利润为 - 19.69亿元[7] - 本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] - 2021年营业收入128.02亿元，同比上涨18.66%[23][35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元[23][35] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产38.47亿元，较上年末增长10.56%[23] - 2021年末总资产128.42亿元，较上年末增长8.40%[23] - 2021年基本每股收益0.15元/股，2020年为 - 0.43元/股[24] - 2021年加权平均净资产收益率10.13%，较2020年增加34.25个百分点[24] - 2021年医药工业主营业务收入34.63亿元，医药商业主营业务收入92.77亿元[35] - 2021年非经常性损益合计1.54亿元，2020年为 - 3.63亿元[30] - 采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资当期变动 - 940.46万元，应收款项融资当期变动 - 4.32亿元[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为29.80亿元、34.26亿元、33.34亿元、30.63亿元[27] - 营业成本97.66亿元，同比增长15.70%；销售费用13.27亿元，同比增长23.45%[52] - 管理费用9.87亿元，同比降低43.92%；财务费用0.95亿元，同比增长88.23%[52] - 研发费用0.98亿元，同比增长5.63%[52] - 主营业务毛利率为23.5%，较上年同期上升1.97个百分点[53] - 医药工业毛利率为58.75%，医药商业毛利率为10.34%[53] - 2021年公司实现营业收入128.02亿元，同比上涨18.66%，净利润为3.71亿元[51] - 医药工业主营业务收入为34.63亿元，医药商业主营业务收入为92.77亿元[51] - 2021年公司合计营业收入127.41亿元，同比增长18.62%，营业成本97.47亿元，同比增长15.64%，毛利率23.50%，增加1.97个百分点[55] - 工业小计营业收入34.64亿元，同比增长25.14%，营业成本14.29亿元，同比增长6.42%，毛利率58.75%，增加7.26个百分点[55] - 商业小计营业收入92.77亿元，同比增长16.36%，营业成本83.18亿元，同比增长17.38%，毛利率10.34%，减少0.79个百分点[55] - 国内地区营业收入127.33亿元，同比增长18.59%，营业成本97.39亿元，同比增长15.60%，毛利率23.51%，增加1.98个百分点[55] - 国外地区营业收入816.94万元，同比增长87.12%，营业成本794.11万元，同比增长94.94%，毛利率2.79%，减少3.90个百分点[55] - 工业原辅料包本期金额857,282,350.71元，占总成本比例60.00%，较上年同期变动5.44%[63] - 商业采购成本本期金额8,317,998,245.91元，较上年同期增长17.38%[65] - 总成本本期金额9,746,802,163.75元，较上年同期增长15.64%[65] - 中药销售成本本期较同期下降62.56%，西药增长21.04%，保健品增长36.72%，其它类下降37.92%[65] - 本报告期纳入合并范围公司增加2家，减少1家[68] - 前五名客户销售额159,505.06万元，占年度销售总额12.52%[71] - 前五名供应商采购额147,838.52万元，占年度采购总额15.16%[71] - 报告期内销售费用比同期上升23.45%，管理费用下降43.92%，财务费用上升88.23%[72] - 本期费用化研发投入97,733,143.29元，资本化研发投入49,784,952.46元，研发投入合计147,518,095.75元[73] - 研发投入总额占营业收入比例1.15%[73] - 2021年公司研发投入1.47亿元，比去年增长19.17%，占公司营业收入比例为1.15%，占医药工业收入比例为4.23%[76] - 货币资金本期期末余额159,210.60万元，比上年增加69,510.60万元，增长77.49%[80] - 应收票据本期期末金额较上期期末增长155.66%，主要因已背书未终止确认的银行承兑汇票增加及销售回款票据比例增大[80] - 应收款项融资本期期末金额较上期期末降低40.71%，是根据会计准则应收票据重分类到应收款项融资减少导致[80] - 使用权资产本期期末金额较上期期末增长100.00%，按新准则核算房屋租赁[80] - 开发支出本期期末金额较上期期末增长59.23%，主要为专有技术本期费用增加所致[80] - 商誉本期期末金额较上期期末增长100.00%，是投资健安喜（上海）食品科技有限公司确认的商誉[80] - 未分配利润本期期末较上期期末增长48.24%，主要受本期经营业绩盈利导致[80] - 境外资产为126,350,226.34元，占总资产的比例为0.98%[81] - 抗病毒抗感染营收857,182,730.27元，毛利率22.27%，营收同比增24.69%，成本同比增28.58%，毛利率减少2.36个百分点[98] - 感冒药营收309,793,930.67元，毛利率56.29%，营收同比降22.77%，成本同比降50.52%，毛利率增加24.51个百分点[98] - 公司工商毛利率为58.75%，整体毛利率23.50%，接近行业中等水平[101] - 公司销售费用总额132,730.16万元，占营业收入比例10.36% [117] - 销售费用中职工薪酬占比38.93%，金额516,689,670.15元，广告宣传费占比6.54%，金额86,838,224.13元等[117] - 公司销售费用比同期上升23.45%，因促销宣传费和电商平台服务费增加[120] - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司报告期末资产总额674,799万元，较期初上涨12.56%，营业收入931,523.56万元，较上年同期上涨16.36%，净利润27,729.62万元，较上年同期上涨90.89%，公司持股74.82%[123] - 哈药集团三精制药有限公司报告期末营业收入165,393万元，较同期上升53.6%，净利润66,157万元，较同期上涨301.7%，公司持股100%[123] - 哈药集团生物工程有限公司报告期末资产总额75,654万元，营业收入21,064万元，较上年同期上涨48.04%，净利润2,190万元，较上年同期上涨169.55%，公司持股100%[123] - 哈药集团营销有限公司报告期末资产总额60,715万元，较期初下降18.13%，营业收入291,995万元，较上年同期上涨37.66%，净利润 - 31,748万元，较上年同期下降21,075万元，公司持股99%[126] 公司业务情况 - 公司工业部分同比销量增长26.2%，毛利水平较同期增长7.26%，2021年盈利水平大幅提升[36] - 公司非经常性损益增加，系下属分公司处置闲置资产获征收补偿款21114万元[36] - 本年度阿莫西林胶囊等4个药品通过仿制药一致性评价，12个品规的一致性评价品种进入审评阶段[37][39] - 口服补液盐等产品陆续完成放大研究工作，公司与多家国内外公司洽谈合作开发与产品引进[39] - 公司形成七个核心制造基地，完善和加强产业链布局[39] - 公司在医药商业领域实现业务财务融合及数字化会员营销[39] - 公司在医药工业领域完成生产全过程数字化和可视化建设[39] - 公司在数字化基础支撑领域完成主数据和数据架构治理等工作[39] - 公司医药研发与制造业务在产在销品规255个[41] - 公司医药批发与零售业务主要通过人民同泰开展，业务集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古[41] - 公司是黑龙江省内最大的医药商业公司，已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等省外市场[44] - 报告期末，公司旗下直营门店数量372家，其中哈尔滨市内门店257家，市外门店115家，新增门店18家[44] - 公司零售门店会员人数达279万人，会员销售占比达70%以上[44] - 公司医药工业生产严格执行国家药品GMP规范，采购通过多种方式控制成本、管理供应商和库存，销售顺应政策和趋势细分市场组建多事业部[44] - 公司医药批发业务以纯销为主、调拨为辅，配送药品、器械、保健品等，与多家企业建立合作，有稳定购进渠道[44] - 公司医药零售业务采用直营连锁和集中化供应链体系，推进DTP药房布局，依托创新平台打造“互联网 + ”健康服务平台[44] - 公司在抗感染、心脑血管、消化系统和营养补充剂等治疗领域产品布局完善，核心产品在细分领域市场占有率位居前列[44] - 公司化学原料药产量和销量受行业及环保政策影响有所降低，产品集群涵盖多个潜力品种[87] - 公司化学制剂在抗感染、心脑血管等细分领域市场份额居国内前列，拥有多个优质产品[87] - 公司中药类产品品种齐全，受政策影响中药注射剂销售承压，将促进中药板块升级[87] - 公司生物制剂主导产品有重组人促红素注射液等，不断加强自主创新建设[90] - 公司保健品有明显品牌优势，将借助GNC产品优势丰富品类[90] - 四个品种（阿莫西林胶囊等）通过国家仿制药质量与疗效一致性评价，完成5个产品一致性评价申报工作[102] - 开展口服补液盐散、乳果糖口服溶液等二十多个研发项目，涵盖多领域[102] - 口服补液盐散（III）处于稳定性研究阶段[103] - 乳果糖口服溶液处于药学研究阶段[106] - 注射用头孢美唑钠等多个一致性评价项目处于CDE审评中[106] - 阿莫西林胶囊、辛伐他汀片等4种药品通过一致性评价，利于扩大市场份额和提升竞争力[107] - 头孢拉定胶囊等多个研发项目投入金额较同期有变化，如头孢拉定胶囊投入22.30万元，变动比例 - 91.78% [113] - 公司确定以OTC、处方药事业部为核心，招商、电商事业部为补充的销售发展框架[114] - 处方药执行政府招标定价，OTC产品和保健品执行市场竞争价格体系[114] - 公司采取自营与合作队伍结合的哈药精细化销售模式[114] 公司产品生产与销售 - 复方葡萄糖酸钙口服溶液生产量4682万盒，同比增长94%，销售量4865万盒，同比增长118%，库存量87万盒，同比减少66%[58] - 葡萄糖酸锌口服溶液生产量2380万盒，同比减少14%，销售量2867万盒，同比增长31%，库存量182万盒，同比减少69%[61] - 阿莫西林胶囊生产量5401万盒，同比增长114%，销售量5974万盒，同比增长107%，库存量973万盒，同比减少33%[61] - 双黄连口服液生产量1199万盒，同比减少43%，销售量1209万盒，同比减少40%，库存量78万盒，同比减少16%[61] - 拉西地平片生产量680万盒，同比减少17%，销售量641万盒，同比减少10%，库存量250万盒，同比增长23%[61] 公司发展战略与规划 - 公司使命为“为人类健康提供良心好药”，要成为创新型、数智化的医药健康企业[128] - 公司搭建开放式研发平台，构建丰富产品管线，实施产能优化，构建合规营销体系[131] - 公司扩展服务品种和区域，巩固区域流通市场龙头地位，提升店内运营水平，打造区域零售龙头地位[131] - 公司构建市场化人力资源体系，重塑企业文化，优化管控体系和流程，提升效率、协同和决策水平[131] - 公司利用资本和内部创业机制，实现并购加速增长、培育潜力业务、孵化早期创新[131] - 2022年公司计划实现营业收入140亿元，同比增长9.36%[132] - 产品营销方面将强化必赢文化，融合多种策略到核心支撑工作中[132] - 产品研发方面推进一致性评价、仿制药研发立项等工作[132] - 产品生产和产能布局方面推进七个核心制造基地建设和优化[132] - 组织与人才发展方面建设学习型组织和人才供应链[132] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临行业政策、研发、原材料采购、疫情等风险[133][135] - 应对行业政策风险，公司将密切关注政策变化并调整经营策略[135] - 应对研发风险，公司将科学立项并强化风险控制[135] - 应对原材料采购风险，公司将分类制定采购策略[135] - 应对疫情风险，公司将密切关注疫情形势并调整生产销售措施[135] 公司治理结构 - 公司独立董事占全体董事的三分之一以上，董事会设战略与决策等4个专门委员会[140] - 公司具备自主经营能力，在人员、资产等方面与控股股东严格划分，无依赖或交叉情况[141] - 因历史原因，公司通过授权协议无偿使用哈药集团“哈药、哈药集团”等

活动信息 - 活动名称为“黑龙江省上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会” [1] - 活动时间为 2022 年 5 月 12 日 14:30 - 16:30 [1] - 活动举办平台为“全景路演”（https://rs.p5w.net/html/132395.shtml） [1] 出席人员 - 出席人员包括公司总经理、财务负责人、董事会秘书，特殊情况参与人员可能调整且不再另行公告 [1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2022 年 5 月 12 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入本公司问题征集专题页面 [1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题 [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入33.34亿元，同比增长11.88%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长21.21%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9680.52万元，同比增长88.58%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%[6] - 加权平均净资产收益率2.58%，较上年增加0.80个百分点[6] - 2022年第一季度营业总收入33.34亿元，较2021年第一季度的29.80亿元增长11.9%[28] - 2022年第一季度营业总成本31.76亿元，较2021年第一季度的28.78亿元增长10.3%[28] - 2022年第一季度营业利润1.60亿元，较2021年第一季度的1.33亿元增长20.6%[30] - 2022年第一季度净利润1.10亿元，较2021年第一季度的0.87亿元增长26%[30] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1.00亿元，较2021年第一季度的0.83亿元增长21.2%[30] - 2022年第一季度销售费用3.66亿元，较2021年第一季度的2.90亿元增长26.4%[28] - 2022年第一季度研发费用0.25亿元，较2021年第一季度的0.22亿元增长9.6%[28] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为26.96万元，2021年第一季度为 - 12.55万元[30] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为100,715,949.51元，2021年同期为82,744,240.91元[33] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2021年同期均为0.03元/股[33] 资产情况 - 本报告期末总资产127.64亿元，较上年度末减少0.61%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益39.48亿元，较上年度末增长2.62%[9] - 2022年3月31日货币资金为1,753,711,206.00元，较2021年12月31日的1,592,105,998.22元有所增加[19] - 2022年3月31日应收账款为4,199,524,541.69元，较2021年12月31日的3,954,581,442.97元有所增加[19] - 2022年3月31日存货为1,753,680,748.74元，较2021年12月31日的2,063,793,602.49元有所减少[23] - 2022年3月31日流动资产合计8,728,988,692.13元，较2021年12月31日的8,733,006,005.16元略有减少[23] - 2022年3月31日非流动资产合计4,035,215,185.82元，较2021年12月31日的4,109,432,760.12元有所减少[23] - 2022年3月31日资产总计12,764,203,877.95元，较2021年12月31日的12,842,438,765.28元有所减少[23] - 2022年第一季度末负债合计82.34亿元，较之前的84.22亿元减少2.2%[26] - 2022年第一季度末所有者权益合计45.31亿元，较之前的44.20亿元增长2.5%[28] - 2022年3月31日短期借款为1,881,466,591.15元，较2021年12月31日的2,077,702,561.19元有所减少[23] - 2022年3月31日应付票据为1,499,444,182.29元，较2021年12月31日的1,305,906,697.64元有所增加[23] 资产项目变动原因 - 其他应收款较期初减少44.04%，主要因所属企业房屋收到回款[12] - 其他流动负债较期初减少66.99%，主要因银行承兑汇票到期[12] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长189.15%，主要因本期销售回款增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为112,222名，哈药集团有限公司持股1,173,237,023股，占比46.56%[16] - 孙锟通过普通和信用证券账户合计持有公司股份22,800,071股，练勇合计持有15,695,712股，彭晓梅合计持有8,108,967股[18] 现金流量情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,200,077,085.56元，2021年同期为2,948,993,620.35元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为154,882,854.26元，2021年同期为 - 173,741,428.63元[33] - 2022年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为43,844,524.34元，2021年同期为1,585,891.74元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11,988,054.23元，2021年同期为 - 13,774,017.34元[34] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为580,000,000.00元，2021年同期为810,974,027.78元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,098,076.67元，2021年同期为65,951,861.77元[34] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 167,624.04元，2021年同期为 - 284,568.18元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为161,605,207.78元，2021年同期为 - 121,848,152.38元[34]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐海瑛[18] - 公司股票简称为哈药股份，代码为600664 [20] - 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师姓名为吴亦忻、马云伟[20] - 公司注册地址为哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号[19] - 公司办公地址为哈尔滨市道里区群力大道7号[19] - 公司网址为http://www.hayao.com [19] 母公司利润情况 - 2021年度母公司实现净利润 - 1.30亿元[7] - 年初未分配利润为 - 18.39亿元，2021年可供分配利润为 - 19.69亿元[7] - 本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] 公司整体财务数据 - 2021年营业收入128.02亿元，同比上涨18.66%[23][35][51] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元[23][35][51] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产38.47亿元，较上年末增长10.56%[23] - 2021年末总资产128.42亿元，较上年末增长8.40%[23] - 2021年基本每股收益0.15元/股，2020年为 - 0.43元/股[24] - 2021年加权平均净资产收益率10.13%，较2020年增加34.25个百分点[24] - 2021年非经常性损益合计1.54亿元，2020年为 - 3.63亿元[30] - 2021年其他权益工具投资期末余额3931.58万元，较期初减少940.46万元[33] - 2021年应收款项融资期末余额6.29亿元，较期初减少4.32亿元[33] - 营业成本97.66亿元，同比增长15.70%；销售费用13.27亿元，同比增长23.45%[52] - 管理费用9.87亿元，同比降低43.92%；财务费用0.95亿元，同比增长88.23%[52] - 研发费用0.98亿元，同比增长5.63%[52] - 主营业务毛利率为23.5%，较上年同期上升1.97个百分点[53] - 医药工业毛利率为58.75%，医药商业毛利率为10.34%[53] - 2021年公司合计营业收入127.41亿元，同比增长18.62%，营业成本97.47亿元，同比增长15.64%，毛利率23.50%，较上年增加1.97个百分点[55] - 主营业务中，工业小计营业收入34.64亿元，同比增长25.14%；商业小计营业收入92.77亿元，同比增长16.36%[55] - 分产品来看，抗病毒抗感染产品营业收入8.57亿元，同比增长24.69%；感冒药营业收入3.10亿元，同比下降22.77%；心脑血管产品营业收入2.61亿元，同比下降2.73%；消化系统产品营业收入2.98亿元，同比增长49.18%；抗肿瘤产品营业收入0.84亿元，同比增长64.61%；营养补充剂营业收入14.90亿元，同比增长58.18%[55] - 分地区来看，国内地区营业收入127.33亿元，同比增长18.59%；国外地区营业收入0.82亿元，同比增长87.12%[55] - 公司总成本本期为97.47亿元，较上年同期增长15.64%，其中工业成本14.29亿元，商业成本83.18亿元[63][65][67] - 中药、西药、保健品、其它产品销售成本本期分别为1.62亿、94.38亿、0.43亿、1.05亿元，较上年同期变动比例为 - 62.56%、21.04%、36.72%、 - 37.92%[67] - 本期费用化研发投入9773.31万元，资本化研发投入4978.50万元，研发投入总额占营业收入比例1.15%[73] - 2021年公司研发投入1.47亿元，比去年增长19.17%，占公司营业收入比例为1.15%，占医药工业收入比例为4.23%[76] - 货币资金本期期末余额159,210.60万元，比上年增加69,510.60万元，增长77.49%[80] - 应收票据本期期末金额较上期期末增长155.66%[80] - 应收款项融资本期期末金额较上期期末降低40.71%[80] - 其他应收款本期期末金额较上期期末增长151.10%[80] - 使用权资产本期期末金额较上期期末增长100.00%[80] - 开发支出本期期末金额较上期期末增长59.23%[80] - 境外资产为126,350,226.34元，占总资产的比例为0.98%[81] - 未分配利润本期较上期增长48.24%，主要受本期经营业绩盈利导致[80] 业务板块情况 - 公司主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，在产在销品规255个[41] - 公司医药批发与零售业务主要通过人民同泰开展，业务集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古[41] - 公司是黑龙江省内最大的医药商业公司，已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等省外市场[44] - 报告期末，公司旗下直营门店数量372家，其中哈尔滨市内门店257家，市外门店115家，新增门店18家[44] - 公司零售门店会员人数达279万人，会员销售占比达70%以上[44] - 公司医药工业生产严格执行国家药品GMP规范，采购通过多种方式控制成本、管理供应商和库存，销售细分市场组建多事业部满足业务需求[44] - 公司医药批发业务以纯销为主、调拨为辅，配送药品等商品，与多家企业建立合作，有稳定购进渠道，客户分三类[44] - 公司医药零售业务以直营连锁开展，推进DTP药房布局，采用集中化供应链体系，依托创新平台打造“互联网 + ”健康服务平台[44] - 公司在抗感染、心脑血管等治疗领域产品布局完善，核心产品在细分领域市场占有率位居行业前列[44] - 2021年医药工业主营业务收入34.63亿元，医药商业主营业务收入92.77亿元[35][51] - 公司工业部分同比销量增长26.2%，毛利水平较同期增长7.26%，2021年盈利水平大幅提升[36] 产品情况 - 2021年公司阿莫西林胶囊等4个产品通过仿制药一致性评价，12个品规进入审评阶段[37][39] - 公司口服补液盐等产品陆续完成放大研究工作，推进其余项目研究[39] - 复方葡萄糖酸钙口服溶液生产量4682万盒，同比增长94%，销售量4865万盒，同比增长118%，库存量87万盒，同比下降66%[58] - 葡萄糖酸锌口服溶液生产量2380万盒，同比下降14%，销售量2867万盒，同比增长31%，库存量182万盒，同比下降69%[61] - 阿莫西林胶囊生产量5401万盒，同比增长114%，销售量5974万盒，同比增长107%，库存量973万盒，同比下降33%[61] - 双黄连口服液生产量1199万盒，同比下降43%，销售量1209万盒，同比下降40%，库存量78万盒，同比下降16%[61] - 拉西地平片生产量680万盒，同比下降17%，销售量641万盒，同比下降10%，库存量250万盒，同比增长23%[61] - 复方葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌、阿莫西林等产品销量增长，双黄连、拉西地平、注射用青霉素钠等产品销量下降[62] - 重组人促红素注射液因部分省份独家中标，销量大幅增加，安全库存调高[62] - 钙铁锌口服液、小儿氨酚黄那敏颗粒、复方磺胺甲噁唑片销量实现增长[62] - 公司拥有1804个药品批文和86个保健品批文，其中独家药品69个[48] - 237个品规进入2020年国家医保目录，126个品规进入2018版国家基本药物目录[48] - 注射用盐酸头孢替安（规格1g）中标价格区间为34.86 - 46.3元/支，医疗机构合计实际采购量为967,200[97] - 抗病毒抗感染领域营业收入857,182,730.27元，毛利率22.27%，营收比上年增24.69%[98] - 感冒药领域营业收入309,793,930.67元，毛利率56.29%，营收比上年减22.77%[98] - 四个品种（阿莫西林胶囊等）通过国家仿制药质量与疗效一致性评价，完成5个产品一致性评价申报工作[102] - 开展口服补液盐散、乳果糖口服溶液等二十多个研发项目，涵盖多领域[102] - 口服补液盐散（III）处于稳定性研究阶段[103] - 乳果糖口服溶液处于药学研究阶段[106] - 注射用头孢美唑钠等多个一致性评价项目处于CDE审评中[106] - 阿莫西林胶囊等4种药通过仿制药一致性评价，利于扩大市场份额和提升竞争力[107] 公司经营策略与发展 - 公司聚焦核心品牌，分梯队打造核心品种，扩大重点产品推广，挖掘潜力产品机会，调节毛利结构，推进精细化管理应对部分产品毛利变化[57] - 公司面对疫情和行业压力，多元化营销，扩充团队引入人才，提升市场准入和终端覆盖能力[47] - 公司积极拓展线上销售渠道，提升销售业绩[47] - 公司提高生产精细化管控能力，优化管理流程、选人用人和绩效管理体系[47] - 公司确定以OTC、处方药事业部为核心，招商、电商事业部协同的销售发展框架[114] - 处方药执行政府招标定价，OTC和保健品执行市场竞争价格体系[114] - 公司采取自营与合作结合的哈药精细化销售模式[114] - 公司以“为人类健康提供良心好药”为使命，要成为创新型、数智化的医药健康企业[128] - 公司搭建开放式研发平台，构建丰富产品管线，实施产能优化，构建合规营销体系等[131] - 公司扩展服务品种和区域，巩固区域流通市场龙头地位，提升店内运营水平，打造区域零售龙头地位[131] - 公司构建市场化人力资源体系，重塑企业文化，优化管控体系和流程，提升效率等[131] - 公司利用资本和内部创业机制，实现并购加速增长、培育潜力业务、孵化早期创新[131] - 2022年公司计划实现营业收入140亿元，同比增长9.36%[132] - 产品营销方面将强化必赢文化，融合多种策略到核心支撑工作中[132] - 产品研发方面推进一致性评价、仿制药研发立项、合作开发与引进及完善质量体系建设[132] - 产品生产和产能布局方面推进七个核心制造基地建设优化，整合产线资源，降本控费[132] - 组织与人才发展方面建设学习型组织和人才供应链，优化绩效管理体系[132] 公司面临风险与应对 - 公司面临行业政策、研发、原材料采购和疫情风险[133][135] - 应对行业政策风险，公司将密切关注政策变化，调整经营策略[135] - 应对研发风险，公司将科学立项，完善科研体系，控制风险[135] - 应对原材料采购风险，公司将分类制定采购策略，控本增效[135] - 应对疫情风险，公司将关注疫情形势，落实防控政策，调整生产销售措施[135] 公司治理结构 - 公司独立董事占全体董事的三分之一以上，董事会设4个专门委员会[140] - 公司与控股股东在人员、资产、机构、财务方面独立，无偿使用哈药集团商标，与GNC无竞争关系[141] - 2021年第一次临时股东大会审议通过修改《公司章程》和调整独立董事津贴议案[144] - 2021年第二次临时股东大会审议通过“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利议案[144] - 2021年第三次临时股东大会审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划等议案[144] - 2020年年度股东大会审议通过2020年年度报告等多项议案[144] - 2021年第四次临时股东大会审议通过修改《公司章程》和申请银行贷款议案[144] - 公司股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[146] - 2021年九届一次董事会审议通过多项议案，包括选举董事长及副董事长、聘任高级管理人员等[166] - 2021年九届二次董事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[166] - 2021年九届三次董事会审议通过《关于申请银行贷款的议案》[166] - 2021年九届四次董事会审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关议案[166] - 2021年召开18次董事会会议，其中通讯方式13次，现场结合通讯方式5次，无现场会议[172] - 2021年审议通过2020年年度报告、2021年一季度报告、半年度报告、三季度报告等[169] - 2021年审议通过关于申请流动资金贷款、综合授信等议案[169] - 2021年审议通过关于股票期权与限制性股票激励计划相关议案[169] - 2021年审议通过关于薪酬绩效改革、高级管理人员薪酬调整等议案[169] - 2021年审议通过向健安喜（上海）食品科技有限公司履行出资义务及调整事项议案[169] - 2021年审议通过向全资子公司划转资产增资议案[169] - 2021年审议通过签署房屋征收补偿协议议案[169] - 2021年审议通过修改《公司章程》议案[169] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，各委员会开展相关工作[173] - 2021年审计委员会审议通过《公司2021年半年度报告》《公司2021年第三季度报告》[176] - 2021年提名委员会召开1次会议，审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》[176] - 2021年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议多项激励计划及考核办法相关议案[176] 公司人员情况 - 徐海瑛任公司第九届董事会董事、总经理，曾任职诺华集团中国区总裁等[157] - 胡晓萍任公司第九届董事会董事，曾任职哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理等[157] - 尹世炜任公司第九届董事会董事，曾任职哈尔滨市城市建设投资集团有限公司企业发展部部长等[157] - 黄荣凯任公司第九届董事会董事，曾任职荷兰汇盈投资亚洲有限公司副总法律顾问[157] - 潘广成任公司第八届、第九届董事会独立董事，曾任职中国医疗器械工业公司副总经理等[157] - 娄爱东任公司第九届董事会独立董事，现任北京市康达律师事务所合伙人、律师[157] - 卢卫红任公司第九届董事会独立董事，现任哈尔滨工业大学医学