业绩说明会信息 - 召开时间为2024年6月21日16:00 - 17:00[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2024年6月14日至20日16:00前可提问[3][7] - 2024年6月21日16:00 - 17:00可在线参与[7] 参加人员 - 董事长罗继德、董事及总会计师石仕明等[6] 联系方式 - 证券事务部邮箱dongmi@avicindustry - finance.com，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[9] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

人事变动 - 选举罗继德为公司董事长[3][4][5] - 提名陈昌富为第九届董事会董事候选人[6] 业务计划 - 通过2024年债券发行计划议案[7] - 通过2024年度永续债压降计划议案[8] - 通过中航证券及中航租赁2024年金融衍生业务计划[9] 会议安排 - 召开2023年年度股东大会[10]

业务审议 - 2024年6月6日公司召开会议审议通过中航证券金融衍生业务2024年度计划等议案[2] 中航证券业务 - 申请股指期货套保等5种金融衍生品业务品种[3][4] - 股指期货年度保值业务交易金额10亿元[6] - 权益类场内期权年度保值业务交易金额5亿元[6] - 国债期货年度保值业务交易金额450亿元[6] - 挂钩股票和债券类收益互换套保业务年度保值业务交易金额5亿元[6] - 利率互换套保业务年度保值业务交易金额270亿元[6] 中航租赁业务 - 申请新增外汇远期等货币类衍生业务资质[14] - 中航租赁外汇远期年度保值规模3000万美元[17] - 中航租赁爱尔兰利率掉期年度保值规模70000万美元[17] - 租赁国际外汇远期、货币互换境内场外业务计划额度为10,000和30,000，利率掉期业务计划额度为30,000和40,000[18] - 纽航租赁外汇远期、货币互换境内场外业务计划额度为3,500和5,000[18] 业务相关 - 开展金融衍生品业务可规避风险、平衡盈利、丰富产品[19] - 制定《金融衍生业务管理办法》等规范业务操作[19][20] - 开展业务存在市场等多种风险[21] - 风险管理策略包括不投机套利等[23] - 汇率和利率相关衍生工具分别以公允价值计量和按套期会计核算[24] - 根据相关规定核算金融衍生品业务[25] - 中航证券开展业务为规避投资业绩波动，中航租赁为规避经营影响[26] - 独立董事同意公司所属单位金融衍生品业务相关议案[26]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月28日[3] - 现场会议9点30分于北京中航产融大厦30层会议室召开[5] - 网络投票2024年6月28日进行，各平台有不同时段[5] - 股权登记日为2024年6月19日[15] - 会议登记于2024年6月27日，地点在大厦41层[16] 议案相关 - 本次股东大会审议13项议案，含2023年度报告等[7][8] - 议案1至13对中小投资者单独计票[11] - 议案10、11关联股东中国航空工业集团等回避表决[11] - 涉及中航租赁借款、委托理财等多项议案[21] 投票示例 - 累积投票制下，持股数对应选举票数[24] - 如100股对应不同应选人数的表决权示例[25]

新策略 - 拟开展金融衍生品业务防范租赁业务汇率、利率风险[1] - 业务以确定外币资金为基础，不从事投机交易[2] - 制定管理办法等制度保障业务开展[2] - 资金部为归口管理部门[2] - 年度保值规模不超年度业务计划审议金额[4] - 业务投入资金为经营性资金，不涉及募集资金[4] - 业务品种涵盖外汇远期、利率掉期及货币互换业务[4] - 授权业务额度有效期至下一年度董事会通过新计划之日[4] 风险与控制 - 开展业务存在市场、流动性等多种风险[5] - 采取明确交易原则等多项风险控制措施[7]

人事变动 - 李斌因工作变动辞去公司董事等职务，辞职后不再任职[2] - 李斌辞职申请送达董事会生效，不影响公司运作[2] 人员提名 - 2024年6月6日提名陈昌富为董事候选人[2] - 陈昌富任职至本届董事会届满[3] 公告信息 - 公告发布于2024年6月8日[4]

人事变动 - 刘蓉因到龄退休辞去公司监事职务[2] - 监事会提名楚海涛为第九届监事会监事候选人[2] 人员信息 - 楚海涛1967年4月生，有工程硕士学位，为研究员级高级工程师[5] - 楚海涛历任多职，现任中航工业专职董事工作一办副主任[5] 履职安排 - 新监事选出前刘蓉仍履职，辞呈自新监事就任生效[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为22人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3790443420股，占比42.9517%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票数3740523285，比例98.6830%[6] - 2024年综合授信额度核定及授信议案A股同意票数3784465036，比例99.8423%[8] - 中航产融中长期发展规划中期修订A股同意票数3739352056，比例98.6521%[9] - 2033年度投资汇报及2024年度投资计划A股同意票数3739257056，比例98.6496%[9] - 2024年度为控股子公司担保额度预计议案A股同意票数3715806704，比例98.0309%[10] - 2024年授权子公司提供担保额度议案A股同意票数3715806404，比例98.0309%[10] 董事选举情况 - 罗继德当选第九届董事会董事，得票占比99.9227%[11] - 石仕明当选第九届董事会董事，得票占比99.9279%[12]

会议安排 - 公司2024年5月8日决议召开股东大会，5月10日发布通知[4] - 5月29日9:30现场会议召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2名代表3,715,523,082股，占比42.10%[7] - 网络20人代表74,920,338股，占比0.85%[7] - 共22人代表3,790,443,420股，占股本总额42.95%[7] 审议情况 - 审议7项议案，均合法获得通过[9][10][11] - 议案1至7对中小投资者单独计票[12]

业绩总结 - 中航产融2023年末总营收为169.39亿元，同比下降6.7%[1] - 中航租赁2023年实现营收108.42亿元，同比持平[2] - 公司2026年预计营业收入将达到1.9406亿元，较2023年增长14.7%[10] - 公司2026年预计净利润为4.155亿元，较2023年增长180.7%[10] - ROE预计在2026年达到4.0%，较2023年增长400%[10] 用户数据 - 公司信托业务净手续费佣金收入持续下滑，2023年末至2024年一季度环比下降18.7%[3] 未来展望 - 公司2026年预计PE为16.52倍，PB为0.66倍[10] - 公司建议买入评级，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%[12] 新产品和新技术研发 - 公司产业投资方面表现良好，2023年实现实体产业收入4.75亿元，各主体对实体产业投资总收入同比增长8.1%[4] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入将达到1.9406亿元，较2023年增长14.7%[10]