业绩说明会信息 - 召开时间为2024年9月26日14:00 - 15:00[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] 投资者参与 - 2024年9月19 - 25日16:00前可登录网站或邮箱提问[3][7] - 2024年9月26日14:00 - 15:00可在线参与说明会[7] 参加人员 - 董事长罗继德、董事兼总会计师石仕明等[7] 联系方式 - 证券事务部邮箱dongmi@avicindustry - finance.com，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[9] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司基本信息 - 公司现有注册资金395,138万元，股东单位4家，中航工业集团出资262,938万元，占比66.54%[2] - 航空工业财务具有非银行金融机构经营资质[21] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额167,425,710,443.53元，所有者权益总额12,696,713,265.49元[16] - 2024年6月30日吸收成员单位存款余额153,338,925,111.90元[16] - 2024年1 - 6月营业总收入2,047,647,814.43元，利润总额600,682,706.59元，净利润451,293,031.88元[16] - 截至2024年6月末资本充足率为12.59%，高于监管限额≥10.5%[18] - 截至2024年6月末流动性比例为30.20%，高于监管限额≥25%[18] - 截至2024年6月末贷款余额/存款余额与实收资本之和为41.26%，低于监管限额≤80%[18] - 截至2024年6月末集团外负债总额/资本净额为0.00%，低于监管限额≤100%[18] - 票据承兑余额与资产总额比例为0.04%，上限15%[19] - 票据承兑余额与存放同业余额比例为0.24%，上限300%[19] - 票据承兑与转贴现之和与资本净额比例为0.48%，上限100%[19] - 承兑保证金存款与存款总额比例为0.00%，上限10%[19] - 投资总额与资本净额比例为26.69%，上限70%[19] - 固定资产净额与资本净额比例为0.09%，上限20%[19] - 截至2024年6月30日，其他关联方在航空工业财务存款余额为1519.80亿元[20] - 截至2024年6月30日，其他关联方在航空工业财务贷款余额为622.45亿元[20] 风险管理与系统建设 - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构、风险管理部门、内控审计部分别为第一、二、三道防线[7] - 公司信息系统通过信息系统安全等级保护三级评测，与十七家银行及票交所等直连[11] - 航空工业财务风险管理未发生重大缺陷[21]

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为77.35亿元，同比下降6.86%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比下降67.38%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元，同比下降80.09%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-675.75亿元，上年同期为-719.38亿元[13] - 总资产为4499.21亿元，较上年度末下降11.17%[13] - 基本每股收益为0.03元，同比下降62.50%[14] - 稀释每股收益为0.03元，同比下降62.50%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元，同比下降75.00%[14] - 加权平均净资产收益率为0.62%，同比下降1.16个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.35%，同比下降1.31个百分点[14] - 公司2024年上半年实现手续费及佣金收入92,899.37万元，同比下降32.73%[1] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润23,677.23万元，同比下降67.38%[1] - 公司2024年上半年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,490.73万元，同比下降80.09%[1] - 公司2024年上半年基本每股收益0.03元/股，同比下降62.50%[1] - 公司2024年上半年稀释每股收益0.03元/股，同比下降62.50%[1] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，同比下降75.00%[1] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率0.62%，同比减少1.16个百分点[1] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.35%，同比减少1.31个百分点[1] - 公司营业收入为48.90亿元，同比下降7.66%[23] - 利息收入为19.15亿元，同比增长17.67%[23] - 手续费及佣金收入为9.29亿元，同比下降32.73%[23] - 营业成本为32.56亿元，同比下降5.37%[23] - 投资收益为9.16亿元，同比下降38.65%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-675.75亿元，上年同期为-719.38亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-165.63亿元，上年同期为-131.51亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为54.49亿元，上年同期为-15.51亿元[23] - 手续费及佣金收入减少主要系公司相关金融业务结构转型调整[23] - 投资收益下降主要是受市场行情波动影响[23] - 扣除非经常性损益后净利润减少80.09%，主要系公司净利润减少，受市场行情波动影响，持有金融资产投资收益下降，以及相关金融业务结构转型调整，手续费及佣金收入减少[156] - EBITDA全部债务比减少50%，主要原因同上[156] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为5,432,453.43万元，占总资产的12.07%，较上年期末减少58.80%[25] - 境外资产规模为56,048,998,272.62元，占总资产的12.46%[26] - 买入返售金融资产本期期末数为53,154.76万元，占总资产的0.12%，较上年期末减少83.60%[25] - 其他非流动金融资产本期期末数为1,114,246.37万元，占总资产的2.48%，较上年期末增加35.06%[25] - 卖出回购金融资产款本期期末数为796,625.32万元，占总资产的1.77%，较上年期末增加31.19%[25] - 吸收存款及同业存放本期期末数为15,324,045.04万元，占总资产的34.06%，较上年期末减少30.61%[25] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计为15,412,966.38万元，本期公允价值变动损益为16,850.29万元[29] - 股票类金融资产期末数为959,560.16万元，本期公允价值变动损益为15,649.64万元[29] - 信托产品类金融资产期末数为4,569,152.23万元，本期公允价值变动损益为3,022.66万元[29] - 债券类金融资产期末数为1,495,932.03万元，本期公允价值变动损益为87.93万元[29] - 拆入资金减少37.87%，主要系中航证券拆入资金规模减少[154] - 衍生金融负债减少37.09%，主要系中航租赁货币远期及掉期业务公允价值变动[154] - 应付票据增加281.38%，主要系中航租赁增加用票据购买融资租赁资产[154] - 合同负债减少39.29%，主要系中航证券预收基金管理费减少[154] - 卖出回购金融资产款增加31.19%，主要系中航证券质押式回购业务规模增大[154] - 吸收存款及同业存放减少30.61%，主要系中航财务客户存款流出[154] - 应付职工薪酬增加42.12%，主要系计提的应付职工薪酬未发放所致[154] - 代理承销证券款减少100%，主要是代理承销证券款本期支付所致[154] 子公司表现 - 中航投资控股有限公司报告期末总资产4,018,436.38万元，净资产2,630,347.47万元，报告期内实现营业总收入168.96万元，净利润75,122.07万元[31] - 中航产业投资有限公司报告期末总资产399,359.03万元，净资产232,882.37万元，报告期投资收益1,366.23万元，净利润-1,086.20万元[31] - 中航航空产业投资有限公司报告期末总资产349,969.30万元，净资产299,794.79万元，报告期投资收益4,080.54万元，净利润2,792.49万元[31] - 中航资本国际控股有限公司报告期末总资产930,167.99万元，净资产15,989.75万元，报告期营业总收入14,881.95万元，净利润-541.66万元[31] - 中航证券有限公司报告期末总资产3,171,317.22万元，净资产1,026,370.71万元，报告期内实现合并口径营业总收入75,400.05万元，净利润5,073.61万元[31] - 中航工业集团财务有限责任公司报告期末总资产16,743,091.82万元，净资产1,269,372.93万元，报告期内实现营业总收入132,895.37万元，净利润46,009.80万元[31] - 中航国际融资租赁有限公司报告期末总资产16,669,513.38万元，净资产2,615,222.86万元，报告期内实现营业总收入479,995.40万元，净利润87,019.98万元[31] - 中航信托股份有限公司报告期末总资产2,791,082.59万元，净资产1,823,257.16万元，报告期内实现营业总收入59,414.06万元，净利润9,176.35万元[31] - 中航期货有限公司报告期末总资产171,879.00万元，净资产45,371.64万元，报告期内实现营业总收入2,936.27万元，净利润-254.83万元[31] - 中航投资大厦置业有限公司报告期末总资产537,194.32万元，净资产115,863.60万元，报告期实现营业总收入8,659.64万元，净利润32.59万元[31] 行业动态 - 融资租赁行业在2024年上半年积极回归租赁业务本源，突出"融资+融物"特色，预计全年将更加注重发展新领域业务[18] - 信托行业截至2023年底，信托资产规模为23.92万亿元，连续7个季度保持正增长[18] - 证券行业2024年上半年经纪和投行业务承压，自营业务成为决定盈亏的关键因素[18] - 产业投资行业截至2024年6月末，备案登记的私募股权、创业投资基金管理人数量为12335家，较去年底减少637家，存续基金管理规模为14.24万亿元，较去年底小幅下滑[18] 公司治理与人事变动 - 公司原董事长张民生因工作变动辞去职务，罗继德被选举为新任董事长[37] - 陶国飞因到龄退休辞去董事、总会计师兼董事会秘书职务，石仕明被聘任为总会计师，熊宏被聘任为董事会秘书[37] - 公司于2024年6月28日召开年度股东大会，选举陈昌富为董事，楚海涛为监事[38] - 公司限制性股票激励计划已获得国务院国资委批复[38] - 公司A股限制性股票激励计划（第一期）已通过股东大会审议[38] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[39] - 公司A股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要已通过董事会和监事会审议[40] - 公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象由233人调整为182人，授予限制性股票总数由5,801.88万股调整为3,293.15万股[41] - 公司已完成A股限制性股票激励计划（第一期）的3,293.1475万股限制性股票的授予登记，股权登记日为2020年3月18日[41] - 公司A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象共计161人，可解除限售的限制性股票数量为6,664,296股，占公司总股本的0.0755%[41] - 公司已完成A股限制性股票激励计划（第一期）的5,797,746股限制性股票的注销工作，注销完成后公司总股本由8,830,692,012股减少至8,824,894,266股[42] - 公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案，限制性股票回购数量为1,939,144股，回购价格为2.575元/股[42] 社会责任与公益 - 2024年上半年，中航产融通过“启航公益”基金平台向关岭县花江镇第一小学捐赠300套课桌椅[47] - 2024年6月，中航产融组织员工结对帮扶花江镇第一中心小学22名学生，每人每年1200元，共计26400元[47] 关联交易与承诺 - 哈尔滨铁路局在北亚集团破产重整期间提供担保，确保债权人按受偿比例获得清偿[50] - 航空工业承诺在控股中航产融期间，规范与中航产融之间的关联交易，按市场化原则和公允价格进行公平操作[50] - 航空工业及所属子公司承诺不从事与中航产融主营业务构成竞争的业务或活动[50] - 航空工业保证中航产融在业务、资产、机构、人员、财务方面与航空工业及其控制的其他企业完全分开[50] - 航空工业承诺在再融资过程中，不从事与中航产融主营业务构成竞争的业务或活动[51] - 航空工业在控股中航产融期间，将严格遵守相关法律、法规，规范与上市公司的关联交易[51] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[52] - 报告期内无违规担保情况[52] - 报告期内无半年报审计情况[52] - 报告期内无上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况[52] 法律诉讼与纠纷 - 信泰人寿保险股份有限公司诉奥凯航空有限公司等融资租赁合同纠纷案，涉及金额2,974,204,813.74元[54] - 中航租赁诉南昌顺泰置业有限公司等融资租赁合同纠纷案，涉及金额109,708,086.60元[54] - 中航租赁诉昆明创业投资有限责任公司等融资租赁合同纠纷案，涉及金额323,960,831.03元[54] - 中航资本产业投资深圳有限公司诉武汉金凰珠宝股份有限公司等借款合同纠纷案，涉及金额365,374,858.34元[54] - 四川信托有限公司诉中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司等财产保险合同纠纷案，涉及金额394,505,910元[54] - 中航资本深圳与盛洪投资基金管理有限公司等主体签署相关协议，涉及金额274,887,671.23元，案件正在审理中[55] - 中航证券与领睿资产管理有限公司的债券质押式回购业务违约纠纷，涉及金额21,656,849.32元，案件处于执行程序中[55] - 中航信托与江西银行的营业信托纠纷，涉及金额1,432,976,393元，案件已调解结案[55] - 中航信托与重庆融创津湳房地产经纪有限公司的金融借款合同纠纷，涉及金额215,620,800元，案件一审判决中航信托胜诉，被告已提起上诉[55] - 中航信托与赖国传、谢正华的营业信托纠纷，涉及金额807,726,131元，案件正在审理中[56] - 黑龙江华风房地产开发有限公司与北亚地产、中航产融的合同纠纷，涉及金额510,000,000元，案件正在审理中[56] - 公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况[58] 关联交易与担保 - 公司2024年度日常关联交易预计情况公告详见2024年4月19日刊登在上海证券交易所网站的临2023-017[59] - 公司与航空工业集团及下属成员单位的存款业务，本期合计存入金额为75,948,954.83万元，本期合计取出金额为82,690,479.62万元，期末余额为15,198,102.80万元[63] - 公司与航空工业集团

会议信息 - 中航工业产融控股2024年8月29日召开九届三十二次董事会，9位董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[3] - 审议通过修订六项公司基本制度议案，董事会议事规则待股东大会批准[6] - 审议通过对中航工业集团财务公司的风险持续评估报告[7]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.01元[2] - 以8,824,894,266股为基数，派发现金红利88,248,942.66元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月23日，除权（息）日和发放日为8月26日[2][6] 发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发，控股股东及下属单位由公司直放[7][8] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同，QFII和沪股通按10%扣税[10][11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[8] 独立董事补选 - 因不符合规定致比例不符等，公司60日内完成补选[8] - 独立董事辞职致比例不符等，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[9] 独立董事职权行使 - 行使前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[11] - 董事会会议前可与秘书沟通，相关人员应反馈落实情况[11] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作时间不少于15日[14] - 工作记录及资料至少保存10年[16] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[17] 独立董事专门会议 - 会议召开3日前通知，紧急可口头通知[23] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[23] - 需过半数出席方可举行[24] - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[24] - 因故不能出席应书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[24] - 不得对未通知议案表决[25] - 参与人员对文件和内容保密[25] - 决议表决一人一票，记名投票，全体过半数通过[25] - 文件至少保存十年[26] 公司协助与费用承担 - 指定人员协助独立董事履职[19] - 两名以上认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[20] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[21] 津贴与制度 - 津贴标准董事会制订，股东大会审议，年报披露[22] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会制定修改解释[29] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[28] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[28]

会议信息 - 中航工业产融控股2024年7月29日召开九届三十一次董事会会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过修订独立董事工作制度议案，9票同意[3][4] - 审议通过调整第九届董事会专门委员会委员议案，9票同意[5][6] 委员会组成 - 各专门委员会人员组成及主任委员确定[5] - 专门委员会任职至本届董事会届满[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为60人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3796869361股，占比43.0245%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书均出席会议[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数3787428061，比例99.7513%[8] - 2023年年度报告及年报摘要同意票数3787428461，比例99.7514%[9] - 2023年度财务决算报告同意票数3787134661，比例99.7436%[10] - 2023年度利润分配方案同意票数3787631761，比例99.7567%[12] - 2024年度财务预算报告同意票数3744662542，比例98.6250%[12] - 选举陈昌富为第九届董事会董事议案得票数3786312740，比例99.7220%[14] - 选举楚海涛为第九届监事会监事议案得票数3786009270，比例99.7140%[17] - 2023年度董事会工作报告同意票数268917767，比例96.6082%[19] - 2024年度财务预算报告同意票数226152248，比例81.2448%[19] - 2023年度利润分配方案同意票数269121467，比例96.6814%[19] - 中航产融2024年度金融子企业借款计划议案同意票数264952205，比例95.1836%[19] - 2023年度公司日常关联交易实际执行情况议案同意票数223987420，比例80.4671%[19] - 2024年度公司日常关联交易预计情况议案同意票数224027420，比例80.4815%[19] - 选举陈昌富为第九届董事会董事议案同意票数267802446，比例96.2076%[19] - 选举楚海涛为第九届监事会监事议案同意票数267498976，比例96.0985%[19] 其他情况 - 本次股东大会所有议案均审议通过，议案10、11关联股东回避表决[20] - 律师见证公司本次股东大会程序合法有效[21]

会议时间 - 2024年6月6日召开第九届董事会第三十次会议[3] - 2024年6月8日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年6月28日9:30召开2023年年度股东大会[4] 参会情况 - 现场1名股东及代理人，代表197,012,788股，占2.2325%[6] - 网络59名股东，代表3,599,856,573股，占40.7920%[6] - 共60人代表3,796,869,361股，占43.0245%[6] 审议情况 - 审议13项议案，含《2023年度董事会工作报告》[10] - 部分议案单独计票、回避表决、采用累积投票制[12] - 审议事项均合法获得通过[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入169.39亿元，利润总额21.65亿元[44][126] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元，同比下降82.75%[99] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为72.57亿元，同比下降63.84%[99] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为379.13亿元，同比下降4.95%[99] - 2023年末总资产为5065.01亿元，同比增长3.66%[99] 未来展望 - 2024年海外经济总体放缓概率大，国内经济呈弱复苏格局[168] - 2024年公司把握稳中求进总基调，以“高质量发展”为主题[173] - 2024年金融行业资金端宽松，资产端有压力，整体规模预计稳定[169] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2023年公司完成股权投资总额26.47亿元，含19.5亿元受让国家产业投资基金有限责任公司股权[160] - 2023年9月22日挂牌出售中航安盟财产保险有限公司50%股权，成交价8.85亿元[162] 其他新策略 - 2023年公司修订完善“1224”发展战略，明确两大业务方向[170] - 2024年公司深化产融结合，围绕航空主业完善服务[174] - 公司推进产业基金管理平台建设，推动产业投资业务发展[175] - 公司提升体系化管理能力，建立投资全链条管理体系[176] - 公司加强经济运行管理，推进一体化穿透式考核机制建设[177] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月28日召开[7][23] - 现场会议于2024年6月28日9点30分在中航产融大厦30层会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[9] - 本次股东大会审议13项议案[11] - 股权登记日为2024年6月19日[18] 公司治理 - 2023年董事会共召开11次会议，审议通过63项议案[34] - 2023年公司召开股东大会3次，审议议案29项[40] - 2023年公司完成两名独立董事更换调整[39] - 2023年公司选聘戚侠、石仕明为副总经理[49] 子公司情况 - 2023年中航租赁合同签订471份，签订金额605亿元[131] - 中航信托报告期末管理信托资产规模6356.50亿元[134] - 中航证券私募产品保有规模同比增长50.37%[140] - 2023年中航财务自营贷款余额578.12亿元，吸收存款余额2202.25亿元[143]