证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-056 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产 融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（ ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日14:00召开[4] - 第九届董事会第三十四次会议10月29日通过召开决议[3] - 10月31日公司发布召开股东大会通知[3] 参会情况 - 现场2名代表3,715,523,082股，占42.1027%[6] - 网络4610人代表104,511,104股，占1.1843%[6] - 共4612人代表3,820,034,186股，占43.2870%[6] 审议事项 - 审议修订董事会议事规则和聘任会计师事务所议案[9][10] 会议结果 - 召集人为公司董事会[8] - 表决合法有效，审议事项均通过[11]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-055 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月26日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][7] - 投资者可在2024年11月19 - 25日16:00前提问[3][7][8] 参会人员 - 董事长罗继德等参加业绩说明会[7] 报告发布 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[5] 交流内容 - 业绩说明会针对2024年前三季度经营及财务指标交流[6] 联系方式 - 证券事务部邮箱、电话、传真公布[9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月22日召开[8] - 现场会议于2024年11月22日14点在中航产融大厦30层会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年11月22日[9] - 本次股东大会审议修订董事会议事规则和2024年聘任会计师事务所议案[11] - 会议资料不迟于2024年11月16日在上海证券交易所网站刊登[12] - 股权登记日为2024年11月13日，A股代码600705，简称为中航产融[16] - 会议登记时间为2024年11月21日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] - 会议登记地点为中航产融大厦41层[19] - 会议联系人张群，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[20] 董事会议事规则 - 修订后的董事会议事规则自股东大会审议通过之日起生效[26] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[33] - 兼任总经理或其他高管的董事不超董事总数二分之一[36] - 选举两名以上董事可采用累积投票制[36] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[46] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况，董事会有权在股东大会授权范围内决定[50] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，应提交股东大会审议[50] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上，董事会有权在股东大会授权范围内决定关联交易事项[51] - 净资产绝对值5%以上交易需提交股东大会审议[53] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[53] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情况需提交股东大会审议[55] 董事会会议规定 - 审计等专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[56] - 董事会每年至少召开四次定期会议[71] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[72] - 召开临时董事会会议应提前五天通知董事，紧急情况可口头或电话通知并在会上说明[73] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权[77] - 董事会作出决议，除需经全体董事的三分之二以上表决通过的事项外，必须经全体董事的过半数通过[77] - 董事长由全体董事的过半数选举产生[67] - 董事会会议记录保存期限为10年[81] - 董事会应将相关会议记录等材料存放于中航产融备查，存放期限为10年[86] 会计师事务所聘任 - 2024年度拟聘任中兴华会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[91] - 2024年度拟定财务报告审计费用61.2万元，内部控制审计报告费用54万元，均为2023年度审计费用的90%[91] - 中兴华2023年度末合伙人数量189人，注册会计师人数968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人[91] - 中兴华2023年度业务总收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[92] - 中兴华2023年度上市公司审计客户家数124家，年报审计收费总额15,791.12万元[92] - 公司原审计机构大华于2021 - 2023年度为公司提供审计服务，2023年度审计意见类型为标准无保留意见[92] - 公司同行业上市公司中，中兴华审计客户家数为2家[92]

投资评级 - 维持买入-A 投资评级 [5][6] 核心观点 - 公司作为中航系唯一金融控股平台，持续提升产业投资领域的专业化和市场化水平，充分具备航空军工产业领域投资优势，看好长期产业投资效益显现 [3] - 公司以军工行业为立足点，背靠军工央企集团，发挥金融和产业双重优势，带动股权投资、投行等业务发展，驱动公司长期业绩增长 [5] 财务表现 - 2024Q1-Q3 实现营业总收入 115.2 亿元，同比-9%；归母净利润 6.0 亿元，同比-13%；基本每股收益 0.07 元，同比-13%；加权平均 ROE 为 1.54%，同比-0.17pct [2] - Q3 单季实现营业总收入 37.9 亿元，同比-12%；归母净利润 3.6 亿元，同比+1137%；扣非归母净利润 3.7 亿元，同比+672%；加权平均 ROE 为 0.94%，同比+1.03pct [2] - 2024Q1-Q3 实现投资收益+公允价值变动收益同比+12%至 20.0 亿元，Q3 单季则同比+1852%至 9.1 亿元，带动归母净利润同比+1137% [3] 业务表现 - 租赁业务：2024Q1-Q3 实现营业收入同比-9%至 75.2 亿元，Q3 单季实现营业收入同比-11%至 26.3 亿元 [4] - 金融业务：2024Q1-Q3 实现利息收入同比+11%至 26.9 亿元，手续费及佣金收入同比-33%至 13.1 亿元，Q3 单季实现利息收入同比-2%至 7.8 亿元，手续费及佣金收入同比-34%至 3.8 亿元 [4] 未来预测 - 预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.10 元、0.18 元、0.21 元，给予公司 50x2024 年 P/E，对应 6 个月目标价为 5.16 元 [5] - 预计公司 2024-2026 年营业总收入分别为 15,298 百万元、17,543 百万元、19,529 百万元，归母净利润分别为 911 百万元、1,550 百万元、1,893 百万元 [10] 股价表现 - 股价(2024-11-01)为 4.54 元，6 个月目标价为 5.16 元 [6] - 12 个月价格区间为 2.15/4.54 元 [6]

业绩总结 - 2023年度营业总收入169.39亿元，同比减6.70%；归母净利润2.90亿元，同比减82.75%[7] - 2024年半年度营业总收入77.35亿元，同比减6.86%；归母净利润2.37亿元，同比减67.38%[7] - 2024年前三季度营业总收入115.22亿元，同比减8.68%；归母净利润5.99亿元，同比减13.24%[7] 股票情况 - 2024年10月31日、11月1日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][6] 其他 - 日常经营正常，外部环境无重大变化[5] - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[7][8]

业务调整 - 2024年10月29日公司审议通过中航证券调整2024年股指期货套保业务年度计划议案[2] - 套保业务累计交易金额从10亿调至47.5亿[5] - 调整后最大持仓规模不超10亿且不超现货规模[5] 业务相关 - 开展业务为防范风险、平滑业绩等[7] - 制定业务管理办法和操作规程[8] 风险管理 - 业务面临市场、履约等风险[10][11][12] - 通过严格审批等进行风险管理[13] 财务处理 - 业务以公允价值确认、计量，变动计入当期损益[14] 审批情况 - 审计委员会同意调整议案[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日召开[4] - 现场会议14点在中航产融大厦30层会议室举行[5] - 网络投票时间为11月22日[5] 审议议案 - 审议修订董事会议事规则和聘任会计师事务所议案[7] 会议资料与登记 - 会议资料11月16日前在上海证券交易所网站刊登[8] - 股权登记日为11月13日[13] - 登记时间为11月21日[14] - 登记地点在中航产融大厦41层[16] 其他 - 会议联系人张群，电话010 - 65675115[17] - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权自决[22]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华为2024年度财务报告和内控审计机构，原聘任为大华[2][3] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[20] 中兴华情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注册会计师968人，签过证券服务审计报告的489人[5] - 2023年中兴华业务总收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[5] - 2023年中兴华上市公司审计客户124家，年报审计收费总额15,791.12万元[5][6] - 中兴华已计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[6] - 近三年中兴华因执业受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次，39名从业人员受罚6 + 37 + 4次[9] 费用相关 - 2024年审计费用拟定115.2万元，其中财报审计61.2万元、内控审计54万元[13] 过往审计 - 大华于2021 - 2023年为公司审计，2023年度审计意见为标准无保留[14] 会议情况 - 2024年10月29日，公司九届董事会三十四次会议通过聘任中兴华议案[19]