会议信息 - 中航工业产融控股2024年7月29日召开九届三十一次董事会会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过修订独立董事工作制度议案，9票同意[3][4] - 审议通过调整第九届董事会专门委员会委员议案，9票同意[5][6] 委员会组成 - 各专门委员会人员组成及主任委员确定[5] - 专门委员会任职至本届董事会届满[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为60人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3796869361股，占比43.0245%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书均出席会议[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数3787428061，比例99.7513%[8] - 2023年年度报告及年报摘要同意票数3787428461，比例99.7514%[9] - 2023年度财务决算报告同意票数3787134661，比例99.7436%[10] - 2023年度利润分配方案同意票数3787631761，比例99.7567%[12] - 2024年度财务预算报告同意票数3744662542，比例98.6250%[12] - 选举陈昌富为第九届董事会董事议案得票数3786312740，比例99.7220%[14] - 选举楚海涛为第九届监事会监事议案得票数3786009270，比例99.7140%[17] - 2023年度董事会工作报告同意票数268917767，比例96.6082%[19] - 2024年度财务预算报告同意票数226152248，比例81.2448%[19] - 2023年度利润分配方案同意票数269121467，比例96.6814%[19] - 中航产融2024年度金融子企业借款计划议案同意票数264952205，比例95.1836%[19] - 2023年度公司日常关联交易实际执行情况议案同意票数223987420，比例80.4671%[19] - 2024年度公司日常关联交易预计情况议案同意票数224027420，比例80.4815%[19] - 选举陈昌富为第九届董事会董事议案同意票数267802446，比例96.2076%[19] - 选举楚海涛为第九届监事会监事议案同意票数267498976，比例96.0985%[19] 其他情况 - 本次股东大会所有议案均审议通过，议案10、11关联股东回避表决[20] - 律师见证公司本次股东大会程序合法有效[21]

会议时间 - 2024年6月6日召开第九届董事会第三十次会议[3] - 2024年6月8日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年6月28日9:30召开2023年年度股东大会[4] 参会情况 - 现场1名股东及代理人，代表197,012,788股，占2.2325%[6] - 网络59名股东，代表3,599,856,573股，占40.7920%[6] - 共60人代表3,796,869,361股，占43.0245%[6] 审议情况 - 审议13项议案，含《2023年度董事会工作报告》[10] - 部分议案单独计票、回避表决、采用累积投票制[12] - 审议事项均合法获得通过[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入169.39亿元，利润总额21.65亿元[44][126] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元，同比下降82.75%[99] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为72.57亿元，同比下降63.84%[99] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为379.13亿元，同比下降4.95%[99] - 2023年末总资产为5065.01亿元，同比增长3.66%[99] 未来展望 - 2024年海外经济总体放缓概率大，国内经济呈弱复苏格局[168] - 2024年公司把握稳中求进总基调，以“高质量发展”为主题[173] - 2024年金融行业资金端宽松，资产端有压力，整体规模预计稳定[169] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2023年公司完成股权投资总额26.47亿元，含19.5亿元受让国家产业投资基金有限责任公司股权[160] - 2023年9月22日挂牌出售中航安盟财产保险有限公司50%股权，成交价8.85亿元[162] 其他新策略 - 2023年公司修订完善“1224”发展战略，明确两大业务方向[170] - 2024年公司深化产融结合，围绕航空主业完善服务[174] - 公司推进产业基金管理平台建设，推动产业投资业务发展[175] - 公司提升体系化管理能力，建立投资全链条管理体系[176] - 公司加强经济运行管理，推进一体化穿透式考核机制建设[177] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月28日召开[7][23] - 现场会议于2024年6月28日9点30分在中航产融大厦30层会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[9] - 本次股东大会审议13项议案[11] - 股权登记日为2024年6月19日[18] 公司治理 - 2023年董事会共召开11次会议，审议通过63项议案[34] - 2023年公司召开股东大会3次，审议议案29项[40] - 2023年公司完成两名独立董事更换调整[39] - 2023年公司选聘戚侠、石仕明为副总经理[49] 子公司情况 - 2023年中航租赁合同签订471份，签订金额605亿元[131] - 中航信托报告期末管理信托资产规模6356.50亿元[134] - 中航证券私募产品保有规模同比增长50.37%[140] - 2023年中航财务自营贷款余额578.12亿元，吸收存款余额2202.25亿元[143]

业绩说明会信息 - 召开时间为2024年6月21日16:00 - 17:00[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2024年6月14日至20日16:00前可提问[3][7] - 2024年6月21日16:00 - 17:00可在线参与[7] 参加人员 - 董事长罗继德、董事及总会计师石仕明等[6] 联系方式 - 证券事务部邮箱dongmi@avicindustry - finance.com，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[9] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

人事变动 - 选举罗继德为公司董事长[3][4][5] - 提名陈昌富为第九届董事会董事候选人[6] 业务计划 - 通过2024年债券发行计划议案[7] - 通过2024年度永续债压降计划议案[8] - 通过中航证券及中航租赁2024年金融衍生业务计划[9] 会议安排 - 召开2023年年度股东大会[10]

业务审议 - 2024年6月6日公司召开会议审议通过中航证券金融衍生业务2024年度计划等议案[2] 中航证券业务 - 申请股指期货套保等5种金融衍生品业务品种[3][4] - 股指期货年度保值业务交易金额10亿元[6] - 权益类场内期权年度保值业务交易金额5亿元[6] - 国债期货年度保值业务交易金额450亿元[6] - 挂钩股票和债券类收益互换套保业务年度保值业务交易金额5亿元[6] - 利率互换套保业务年度保值业务交易金额270亿元[6] 中航租赁业务 - 申请新增外汇远期等货币类衍生业务资质[14] - 中航租赁外汇远期年度保值规模3000万美元[17] - 中航租赁爱尔兰利率掉期年度保值规模70000万美元[17] - 租赁国际外汇远期、货币互换境内场外业务计划额度为10,000和30,000，利率掉期业务计划额度为30,000和40,000[18] - 纽航租赁外汇远期、货币互换境内场外业务计划额度为3,500和5,000[18] 业务相关 - 开展金融衍生品业务可规避风险、平衡盈利、丰富产品[19] - 制定《金融衍生业务管理办法》等规范业务操作[19][20] - 开展业务存在市场等多种风险[21] - 风险管理策略包括不投机套利等[23] - 汇率和利率相关衍生工具分别以公允价值计量和按套期会计核算[24] - 根据相关规定核算金融衍生品业务[25] - 中航证券开展业务为规避投资业绩波动，中航租赁为规避经营影响[26] - 独立董事同意公司所属单位金融衍生品业务相关议案[26]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月28日[3] - 现场会议9点30分于北京中航产融大厦30层会议室召开[5] - 网络投票2024年6月28日进行，各平台有不同时段[5] - 股权登记日为2024年6月19日[15] - 会议登记于2024年6月27日，地点在大厦41层[16] 议案相关 - 本次股东大会审议13项议案，含2023年度报告等[7][8] - 议案1至13对中小投资者单独计票[11] - 议案10、11关联股东中国航空工业集团等回避表决[11] - 涉及中航租赁借款、委托理财等多项议案[21] 投票示例 - 累积投票制下，持股数对应选举票数[24] - 如100股对应不同应选人数的表决权示例[25]

新策略 - 拟开展金融衍生品业务防范租赁业务汇率、利率风险[1] - 业务以确定外币资金为基础，不从事投机交易[2] - 制定管理办法等制度保障业务开展[2] - 资金部为归口管理部门[2] - 年度保值规模不超年度业务计划审议金额[4] - 业务投入资金为经营性资金，不涉及募集资金[4] - 业务品种涵盖外汇远期、利率掉期及货币互换业务[4] - 授权业务额度有效期至下一年度董事会通过新计划之日[4] 风险与控制 - 开展业务存在市场、流动性等多种风险[5] - 采取明确交易原则等多项风险控制措施[7]

人事变动 - 李斌因工作变动辞去公司董事等职务，辞职后不再任职[2] - 李斌辞职申请送达董事会生效，不影响公司运作[2] 人员提名 - 2024年6月6日提名陈昌富为董事候选人[2] - 陈昌富任职至本届董事会届满[3] 公告信息 - 公告发布于2024年6月8日[4]