会议安排 - 公司2024年5月8日决议召开股东大会，5月10日发布通知[4] - 5月29日9:30现场会议召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2名代表3,715,523,082股，占比42.10%[7] - 网络20人代表74,920,338股，占比0.85%[7] - 共22人代表3,790,443,420股，占股本总额42.95%[7] 审议情况 - 审议7项议案，均合法获得通过[9][10][11] - 议案1至7对中小投资者单独计票[12]

业绩总结 - 中航产融2023年末总营收为169.39亿元，同比下降6.7%[1] - 中航租赁2023年实现营收108.42亿元，同比持平[2] - 公司2026年预计营业收入将达到1.9406亿元，较2023年增长14.7%[10] - 公司2026年预计净利润为4.155亿元，较2023年增长180.7%[10] - ROE预计在2026年达到4.0%，较2023年增长400%[10] 用户数据 - 公司信托业务净手续费佣金收入持续下滑，2023年末至2024年一季度环比下降18.7%[3] 未来展望 - 公司2026年预计PE为16.52倍，PB为0.66倍[10] - 公司建议买入评级，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%[12] 新产品和新技术研发 - 公司产业投资方面表现良好，2023年实现实体产业收入4.75亿元，各主体对实体产业投资总收入同比增长8.1%[4] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入将达到1.9406亿元，较2023年增长14.7%[10]

人事变动 - 陶国飞因到龄退休辞去公司多职务，辞职后不再任职[2] - 提名石仕明为董事候选人，任期待股东大会通过[2] - 聘任石仕明为总会计师，不再任副总经理[3] - 聘任熊宏为公司董事会秘书[3] 人员信息 - 石仕明1979年5月生，会计学硕士，现任副总经理[6] - 熊宏1971年11月生，工商管理硕士，现任党委委员、副总经理[6]

人事变动 - 增补罗继德、石仕明为公司董事，尚需股东大会审议[4][6] - 聘任石仕明为总会计师，不再任副总经理[8] - 聘任熊宏为公司董事会秘书[11] 议案决议 - 修订《公司章程》等多项议案需提交股东大会审议[12][13][14] - 2024年度增加部分控股子公司借款计划通过[15] - 召开2024年第一次临时股东大会议案通过[16]

公司章程修订 - 公司于2024年5月8日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本由8,830,692,012元修订为8,824,894,266元[2] - 公司法定代表人由总经理修订为董事长[3] - 公司股份总数由8,830,692,012股修订为8,824,894,266股[3] - 《公司章程》由二百一十七条增至二百二十条，修订需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过[11] 担保与财务资助规定 - 原公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议，现修订为单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经相关程序并可能提交股东大会审议[4] - 原公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东大会审议，现修订为担保事项需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并及时披露[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需关注[5] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需关注[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需关注[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[5] - 公司股东大会审议连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保时，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 公司发生财务资助交易，除全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[5] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%、被资助对象最近一期资产负债率超70%、最近12个月内财务资助金额累计超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[5] 董事会职责 - 董事会负责制订公司年度财务预算方案、决算方案[7] - 董事会负责制订公司利润分配方案和弥补亏损方案[7] - 董事会负责制订公司增加或减少注册资本、发行债券及债券类债务融资工具或其他证券及上市方案[7] - 董事会负责拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案[7] - 董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项[7] - 董事会决定公司内部管理机构的设置[7] - 董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项[7] - 董事会制订公司的基本管理制度[8] - 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审议批准年度内部控制体系工作报告和年度审计计划[8] - 董事会决定公司重大风险管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案[8] 交易关注与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，达50%以上需提交股东大会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注，达50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注，达50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注，达50%以上且超500万元需提交股东大会审议[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注，达50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[9] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注，达50%以上且超500万元需提交股东大会审议[9] - 与关联自然人交易金额超30万元，董事会有权在授权范围内决定；与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会有权决定；交易金额超3000万元且占比达5%以上，需提交股东大会审议[10] 会议相关规定 - 董事会召开临时董事会会议需提前5天通知全体董事[10] - 监事会会议记录需保存至少10年[11] 公司成立信息 - 公司成立时经批准发行普通股总数为128,600,000股，十二家发起人认购36,015,000股，出资时间为1992年5月[3] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3][4]

担保额度与余额 - 2024年度拟为控股子公司办理担保发生额不超56.96亿元[3][4] - 截至公告日，公司提供担保余额共计472.17亿元，中航租赁对所属SPV公司担保369.63亿元[3] - 中航产融为中航资本国际控股担保额度25.96亿元，担保余额5.81亿元[5] - 中航产融为中航产业投资担保额度5亿元，担保余额8.12亿元[5] - 中航产融为中航航空产业投资担保额度1亿元[7] - 中航产融为中航信托担保额度25亿元，持股比例62.1%[7] - 截至公告披露日，为中航资本国际发行境外债券担保余额约49.7亿元[16] - 截至公告披露日，对专项计划提供流动性支持及差额补足余额中航产融为37.15亿元，中航投资为1.77亿元[18] 过往担保情况 - 2023年度拟为中航产业投资办理担保15亿元，截至披露日担保余额8.12亿元[16] - 2023年度拟为中航航空产业投资办理担保11.8亿元[16] - 2023年度拟授权中航租赁为下属特殊项目公司担保发生额不超238.5亿元，截至披露日担保余额369.63亿元[16] - 2023年度拟为中航资本国际控股办理担保1.6亿美元，截至披露日担保余额约5.81亿元[17] 被担保方财务数据 - 中航产业投资资产总额423,564.31，负债总额188,949.12，营收4,808.71，净利润 -5,969.32[12] - 中航航空产业投资资产总额368,984.70，负债总额53,089.43，营收4,487.79，净利润32,790.81[12] - 中航资本国际控股资产总额923,668.40，负债总额907,252.84，营收43,681.13，净利润778.80[12] - 中航信托资产总额2,039,794.45，负债总额225,713.64，营收179,467.76，净利润8,386.71[12] 担保相关决策 - 2024年5月8日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[8] - 董事会提请股东大会授权相关人员在额度内确定担保事宜并签署文件，授权期限至下一年度股东大会通过新计划止，额度可循环使用[9] - 经核定额度内具体担保事项无需另行召开董事会和股东大会审议[10] 担保风险情况 - 公司存在担保余额超最近一期经审计净资产100%及对资产负债率超70%子公司担保情况，但无违规担保，风险可控[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月29日召开[4] - 现场会议9点30分在中航产融大厦30层会议室召开[5] - 网络投票5月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 会议审议7项议案，议案1为特别决议议案[7][8][9] - 股权登记日为2024年5月20日，A股代码600705[14] - 会议登记时间为5月28日，地点在中航产融大厦41层[16] - 会议联系人张群，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[17] - 会议资料不迟于5月24日在上海证券交易所网站刊登[8] 议案内容 - 选举罗继德、石仕明为公司第九届董事会董事[8][21] - 有2023年度公司投资工作汇报及2024年度投资计划议案[21] - 有2024年度为控股子公司提供担保额度预计议案[21] - 有2024年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度议案[21] 投票规则 - 股东每持有一股，对各议案组拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 示例展示不同议案应选人数、候选人数及投资者表决权情况[22][23] - 选举董事议案中部分候选人不同方式获票情况[24]

担保余额 - 截至公告日，公司提供担保余额共计472.17亿元[2] - 截至公告披露日，中航产融为中航资本国际发行境外债券担保余额7亿美元，约49.7亿元[11] - 截至公告披露日，中航产融为中航产投提供担保余额8.12亿元[11] 2024年担保计划 - 2024年度拟授权中航租赁为所属SPV公司担保发生额不超222亿元[3] - 预计2024年末担保余额不超407亿元[3] 其他担保情况 - 截至公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司担保余额369.63亿元[12] - 截至公告披露日，公司对中航资本国际控股担保余额6500万英镑，约5.81亿元[13] 流动性支持及差额补足 - 截至公告披露日，中航产融对专项计划支持及补足余额37.15亿元，中航投资1.77亿元[13] 担保状态与审批 - 截至公告披露日，公司累计担保无逾期等不良情形[14] - 本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会批准[5]

公司基本信息 - 公司于1996年5月6日获批发行3216万股人民币普通股，5月16日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为88.24894266亿元[4] - 公司成立时经批准发行普通股总数为1.286亿股，十二家发起人1992年5月现金认购3601.5万股[15] - 公司股份总数为88.24894266亿股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形10日内注销，其他情形按规定转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[32] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45][46] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 股东大会网络投票时间规定[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[52] - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[52] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 监事会或股东自行召集股东大会相关规定[46][47] - 股东大会会议记录保存不少于10年[60] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[66] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 非换届和临时股东大会补选董事会成员名额1年内原则不超3名[83] - 兼任高管的董事总计不超董事总数1/2[85] - 特定犯罪情形及相关责任情形不能担任董事[82] - 董事会由9名董事组成，不设职工代表董事[94] - 董事会决定特定交易事项[97][98] - 交易涉及资产总额等占比超一定比例需提交股东大会审议[99] - 董事会2日内披露董事辞职情况[87] - 董事会每季度至少召开一次会议，提前10日书面通知[102] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[102] - 临时董事会会议提前5天通知[102] - 董事会会议记录保存不少于10年[107] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[111] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[116] - 监事任期每届3年[121] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[124] - 监事会每季度至少召开一次会议[126] - 监事会会议记录保存至少10年[127] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[131][132] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[134] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[134] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[136] - 公司盈利且无重大支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[137] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低占比规定[138] - 调整或变更利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[141] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[148] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[149] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[152] - 公司合并、分立、减资相关通知、公告及债权人要求规定[161][162][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[167] - 公司解散15日内成立清算组[167] - 清算组相关通知、公告及债权人申报债权规定[168] - 控股股东定义[177] - 清算组制定清算方案报股东大会或法院确认[169] - 公司财产按顺序清偿[169] - 章程修改事项经股东大会决议通过后，涉及审批和登记的需办理相关手续[175] - 本章程经股东大会批准后生效[181]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入20.83亿元，同比减少9.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3.53亿元，同比减少310.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.68亿元，同比减少370.03%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，同比减少310.53%[4][5] - 2024年第一季度营业总收入35.93亿元，2023年同期为37.83亿元[17] - 2024年第一季度营业收入20.83亿元，2023年同期为22.91亿元[17] - 2024年第一季度净利润3396.51万元，2023年同期为5.04亿元[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 3.53亿元，2023年同期为1.67亿元[20] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.04元/股，2023年同期为0.019元/股[21] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率为 -0.95%，较上年减少1.37个百分点[5] - 本报告期末总资产4541.68亿元，较上年度末减少10.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益373.62亿元，较上年度末减少1.45%[5] - 2024年3月31日公司资产总计4541.68亿元，较2023年12月31日的5065.01亿元有所下降[14][15][16] - 2024年3月31日公司负债合计3895.17亿元，较2023年12月31日的4406.29亿元有所下降[15] - 2024年3月31日公司所有者权益合计646.51亿元，较2023年12月31日的658.72亿元有所下降[16] - 2024年3月31日货币资金为774.46亿元，较2023年12月31日的1318.50亿元大幅减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为548.48亿元，较2023年12月31日的539.47亿元略有增加[14] - 2024年3月31日应收账款为31.68亿元，较2023年12月31日的20.27亿元有所增加[14] - 2024年3月31日其他应收款为149.07亿元，较2023年12月31日的88.06亿元大幅增加[14] - 2024年3月31日短期借款为271.45亿元，较2023年12月31日的374.56亿元有所减少[15] - 2024年3月31日其他应付款为136.18亿元，较2023年12月31日的23.98亿元大幅增加[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1494.21万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为192,955[10] - 中国航空工业集团有限公司持股35.19亿股，持股比例39.87%，为第一大股东[10] - 前十大股东中，中国航空科技工业股份有限公司持股5895.15万股，中国电子科技集团有限公司持股5788.73万股，江西省财政投资集团有限公司持股5497.89万股[11] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金181.59亿元，2023年同期为183.23亿元[22] - 2024年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额 - 601.43亿元，2023年同期为 - 492.69亿元[22] - 2024年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金14.91亿元，2023年同期为15.01亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计 - 304.02亿元，2023年同期为 - 287.47亿元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金131.28亿元，2023年同期为143.32亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计203.87亿美元，现金流量净额为-507.89亿美元；2023年同期分别为220.49亿美元和-507.96亿美元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计268.59亿美元，现金流出小计318.13亿美元，现金流量净额为-49.54亿美元；2023年同期分别为257.36亿美元、526.06亿美元和-268.70亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计450.71亿美元，现金流出小计446.25亿美元，现金流量净额为4.46亿美元；2023年同期分别为284.03亿美元、219.59亿美元和64.43亿美元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.97亿美元；2023年同期为-3.44亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-552.87亿美元，期初余额为1244.84亿美元，期末余额为691.96亿美元；2023年同期分别为-712.57亿美元、1397.58亿美元和685.01亿美元[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为380.52亿美元，2023年同期为232.50亿美元[24] - 2024年第一季度发行债券收到的现金为11.11亿美元，2023年同期无此项[24] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为384.09亿美元，2023年同期为200.79亿美元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61.26亿美元，2023年同期为18.57亿美元[24] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.90亿美元，2023年同期为0.24亿美元[24]