公司业绩与展望 - 2023年公司实现营业收入135.11亿元，同比增长2.16%，归母净利润17.66亿元，同比增长4.18%。2024年一季度营业收入21.4亿元，同比下降22.08%，归母净利润0.92亿元，同比增长42.38% [2] - 2024年公司计划收入和净利润同比增长4%-10%，预计通过内部发展和外部收购实现业绩增长，特别是在低空经济、数字化、水利、新能源、绿色低碳等领域 [2] 业务结构与市场策略 - 公司聚焦主责主业，优化业务结构，2024年将通过高端咨询业务、一体化协同、技术创新、数智化升级和并购等手段提升市场占有率和业务质量 [3] - 海外业务目前占比3~5%，计划通过内部资源协同、技术优势整合和海外并购等措施实现增量发展 [4] 技术创新与市场拓展 - 公司在基建设计领域具有市场布局、人才、技术和创新优势，如拥有全国工程勘察设计大师7人，技术奖项2000余项，主编中国公路行业设计规范超50% [3] - 公司积极参与低空经济相关产业，提供政策咨询、战略规划、标准制定和航路设计等服务，并计划参与低空经济相关软硬件全空间规划设计 [5] 收并购与业务扩展 - 公司计划在水利类、能源电力类、工业设计类、信息化类、低空经济类和地下空间类等领域推进多家企业的收并购工作，以完善产业链和增加业务增量 [5] - 公司正在筹建专门的低空经济发展研究机构及业务部门，以推动相关业务发展 [5] 自动驾驶与智慧交通 - 公司在车路协同领域有多个项目实践，如智能网联与车路协同技术在雄安新区和天津海河柳林项目的应用，以及自动驾驶专用公路系统研究和自动驾驶技术在港珠澳大桥的应用 [6][7][8][9] 市值管理与投资者关系 - 公司将落实市值管理考核，完善市值管理举措，制定合理稳定的利润分配政策，引导公司估值合理回归 [9][10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入135.1亿元同比增长2.16%,规模净利润17.66亿元同比增长4.18% [2] - 2024年一季度实现营业收入21.4亿元同比下降22.08%,实现规模净利润0.92亿元同比增长42.38% [2] - 公司2024年收入经营人计划同比增速在4%到10%之间,在手订单充沛足够支撑未来年度收入规模和利润规模 [3] - 公司将进一步聚焦主则主业,持续优化业务结构,利润增速将优于收入增速 [2][3] - 公司将通过内延的增长和外部收购两种手段抢抓市场机遇,持续进行深化改革,加大业务结构调整和转型升级的力度 [3] - 公司将在低空经济、数字化、水利、新能源和绿色低碳等业务领域集中进行资源投放,积极培育壮大新业务 [3] 公司海外业务情况 - 目前公司海外业务占比在3%到5%之间,未来将大力布局海外业务,力争向集团20%的海外业务占比水平靠拢 [5][6][7] - 公司将利用集团在海外的广泛布局和资源优势,带动自身海外业务的发展,同时也将通过收并购等方式拓展海外市场 [6][7][8] - 公司海外业务的盈利能力与国内相比较为稳健,未来将继续加大海外业务的拓展力度 [8] 公司在低空经济领域的布局 - 公司将积极参与多层次多维度的立体交通网络体系建设,致力于成为低空经济天路设计建设运营的知名服务商 [9][10][11] - 公司将重点关注低空经济相关的软硬件全空间的规划设计,包括低空经济空天地数字环境的构建、智慧立体交通管控系统、无人机和UV头的起降点及配套基础设施建设等 [11][12][13][14] - 公司正在积极筹建专门负责低空经济发展研究的机构和业务部门,并计划引进外部人才,与集团内民航院进行协同 [14] 公司在自动驾驶领域的布局 - 公司参与了国家智能网联汽车武汉特识使馆区、新疆乌卫高速天安生理隧道等多个重大项目,在车路协同等领域积累了丰富的经验 [15][16] - 公司将继续关注自动驾驶领域,为智慧道路建设提供指南针,为未来发展奠定基础 [15][16] 公司市值管理工作 - 公司将认真落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见和中国交建相关要求,持续完善市值管理举措 [17] - 公司将制定合理稳定的利润分配政策,引导公司估值合理回归,助力公司良性发展 [17][18] - 公司目前分红比例已达30%,未来将积极提升分红比例,同时也需要考虑公司战略转型和收并购需求 [18] 公司在行业内的地位 - 公司作为国家队和行业龙头,在技术研发、资源整合、资本运作等方面具有明显优势,有利于进一步提升市场占有率 [19][20][21] - 公司将借鉴国内外头部设计企业的经验,加大技术研发投入,拓展新业务领域,实现战略目标和规划 [21][22][23]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年和2024年一季度的业绩表现,营业收入和净利润情况 [1][2][3] - 公司未来年度的收入和利润增长计划,在手订单情况 [3][4] - 公司在交通设计领域的行业地位和优势,包括市场布局、人才、技术等方面 [4][5] - 公司未来将重点发展的低空经济业务,包括战略布局、业务范围、优势等 [11][12][13] - 公司未来在自动驾驶和车路协同等领域的业务布局 [15][16] - 公司对于市值管理和分红政策的考虑 [17][18] - 公司在设计咨询行业的地位和未来发展空间 [19][20][21][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司海外业务目前占比情况,未来增长计划和预期 [6][7][8][9][10] **回答** 公司海外业务目前占比在3%-5%之间,未来将通过多种方式推动海外业务规模和占比的提升,包括发挥集团海外资源优势、整合内部资源、进行海外并购等 [6][7][8][9][10] 问题2 **提问** 公司在低空经济领域的具体布局和规划 [11][12][13][14] **回答** 公司正在积极布局低空经济领域,包括研发制造、运营、设计规划等环节,并正在筹建专门的机构和业务部门,未来将发挥公司在交通领域的优势,提供全方位的低空经济解决方案 [11][12][13][14] 问题3 **提问** 公司在设计咨询行业的地位和未来发展空间 [19][20][21][22] **回答** 作为行业头部企业,公司凭借技术、人才、资源等优势,在行业集中度提升的大环境下有望进一步提升市场份额,并通过并购等方式拓展业务,实现跨越式发展,未来在国内外市场都有较大的发展空间 [19][20][21][22]

中交设计咨询集团股份有限公司 关于参加中国交通建设集团有限公司 上市公司集体业绩说明会的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集：投资者可于2024年5月12日前将关注问题发送至公司邮箱（ ccccdc@ccccltd.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-030 本次会议系公司实际控制人中国交通建设集团有限公司（简称中交集团） 举办的集体业绩说明会，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，向市 场充分展现中交集团所属上市公司的业务发展价值，让投资者"走得近、听得懂、 看得清、有信心"。 为方便广大投资者更全面、更深入地了解中交集团上市公司，同时以更为丰 富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，根据中交集团统一安排，公司将与中 交集团的其他 5 家上市公司于 2024 年 5 月 14 日上午共同参加集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次说明 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为21.4亿元，同比下降22.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为0.92亿元，同比增长42.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.87亿元，同比增长93.77%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为21.40亿元，较2023年同期的27.47亿元有所下降[15] - 公司2024年第一季度净利润为9757.81万元，较2023年同期的7619.80万元有所增长[15] - 归属于母公司股东的净利润在2024年第一季度为9199.21万元，较2023年同期的6460.90万元有所增长[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为98,459,396.07元，相比2023年同期的73,438,609.32元有所增长[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为92,873,339.30元，归属于少数股东的综合收益总额为5,586,056.77元[17] 财务状况和资产负债 - 总资产为268.87亿元，比上年度末减少2.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为125.53亿元，比上年度末增加0.73%[5] - 流动资产合计从2023年的178.71亿元减少至2024年的171.77亿元[13] - 非流动资产合计从2023年的96.21亿元增加至2024年的97.10亿元[13] - 流动负债合计从2023年的116.49亿元减少至2024年的108.70亿元[14] - 非流动负债合计从2023年的30.46亿元增加至2024年的31.23亿元[14] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年的127.97亿元增加至2024年的128.94亿元[14] - 存货增加至64.64亿元，主要系个别存量项目临时储备原材料所致[9] - 短期借款减少56.54亿元，主要系本期偿还财务公司借款所致[9] - 应付票据增加至61.93亿元，主要系本期采用票据支付的项目款增加[9] - 应交税费减少30.09亿元，主要系本期缴纳了较大金额的企业所得税和个人所得税[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.96亿元，变动幅度不适用[4] - 投资活动产生的现金流量净额减少296.72亿元，主要系本期收回投资的现金流入较上年同期减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-996,450,929.58元，相比2023年同期的-117,661,904.31元有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,636,259.83元，相比2023年同期的26,757,239.49元有所减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,183,348.75元，相比2023年同期的-499,255,548.08元有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-1,052,368,355.44元，期末现金及现金等价物余额为5,275,606,736.32元[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为54,613[10] - 中国交通建设股份有限公司持股数量为111.0869947亿股，持股比例为53.88%[10] - 中国城乡控股集团有限公司持股数量为17.4548252亿股，持股比例为8.47%[10] 研发和财务指标 - 研发经费投入强度为5.65%，同比增长1.27个百分点[8] - 资产负债率较期初降低1.41个百分点[8] - 加权平均净资产收益率为0.74%，增加0.07个百分点[5] - 研发费用在2024年第一季度为1.21亿元，与2023年同期的1.20亿元基本持平[15] - 基本每股收益为0.0446元/股，同比下降11.33%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0446元/股，相比2023年同期的0.0503元/股有所下降[17] 其他财务数据 - 少数股东损益在2024年第一季度为558.61万元，较2023年同期的1158.90万元有所下降[15]

北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm No.5 Finance Street, Xicheng Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 District, Beijing 100032, China E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 北京观韬中茂律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字[2024]第 002917 号 致：中交设计咨询集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中交设计咨询集团股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-026 中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,475,941,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.5883 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议 由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵吉柱先生因时间排期 原因委托授权监 ...

中信证券股份有限公司 关于 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 释义 在本意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 本意见 | 指 | 中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 | | --- | --- | --- | | | | 易之 2023 年度持续督导意见 | | 独立财务顾问、本独 | | | | 立财务顾问、中信证 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 券 | | | | 公司、上市公司 | 指 | 中交设计咨询集团股份有限公司（曾用名：甘肃祁连山水泥 | | | | 集团股份有限公司） | | 中国交建 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 | | 中国城乡 | 指 | 中国城乡控股集团有限公司 | | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司 | | 公规院 | 指 | 中交公路规划设计院有限公司 | | 一公院 | 指 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | | 二公院 | 指 | 中交 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立 财务顾问"）作为正在对中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的独立财务顾问，对自 2023 年 11 月 24 日重组上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 中信证券股份有限公司 （二）财务顾问主办人 李琦、周江、张藤一、秦翰、刘柏江 （三）现场检查人员 秦翰、洪振寰 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及其他内控制度，并 查阅了历次董事会、监事会、股东大会的会议文件，对高 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 议案附件 二〇二四年四月 中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 附件目录 议案 1 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司 2022 年度利润分配 方案的议案 1.1 公司 2022 年度利润分配及股息派发方案（审议稿） 1.2 会计师事务所出具的审计报告 议案 2 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司司 2023 年度利润分 配方案的议案 2.1 公司 2023 年度利润分配及股息派发方案（审议稿） 2.2 会计师事务所出具的审计报告 议案 3 关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况 的议案 3.1 会计师事务所出具的《关于公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告》 议案 5 关于审议公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 5.1 中交设计 2023 年年度报告 5.2 中交设计 2023 年年度报告摘要 议案 6 关于审议公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6.1 公司 2023 年度董事会工作报告 议案 7 关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 7.1 独立董事 20 ...