财务数据 - 营业收入为49.49亿元，同比下降10.16%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元，同比增长34.71%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.16亿元，同比增长31.45%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.23亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为123.47亿元，较上年度末下降0.93%[14] - 总资产为271.50亿元，较上年度末下降1.24%[14] - 2024年上半年公司实现营业收入61.7万亿元，同比增长5.0%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3042元，同比下降16.01%[15] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.96%，同比增加0.22个百分点[15] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.87%，同比增加0.1个百分点[15] 业务发展 - 基建投资仍将是实现全年经济增长的重要支撑[19] - 保障性住房、城中村改造和平急两用公共基础设施三大工程的需求逐步释放，成为新的建设热点[20] - 设计行业正在由内生式发展向外延式发展路径转变，重组并购趋势凸显，行业进入加速整合期[21] - 低空经济发展进入元年，政策利好频率明显提升，赋能全产业链高质量发展提速[22,23] - 低空基础设施是低空飞行器运行的必备前提，低空发展基建先行，将贡献"新基建"增量[23] - 公司作为行业龙头，将持续巩固在公路、市政领域的先发优势，进一步扩大市场份额[21] - 海外市场发展态势持续向好，"一带一路"共建国家基础设施发展环境稳定、发展需求和发展热度升高[3] - 全过程咨询成为工程咨询市场发展的新方向，公司积极探索产业链前后融合[4] - 行业企业加大科技投入与成果转化力度，数智化革命加速渗透，智慧交通有望改变设计行业传统盈利模式[5] - 公司重点工程有力推进，"大交通"、"大城市"和新兴领域业务多点发力[9,10] - 公司海外业务在多领域发展成效显著，新业务领域不断取得突破[11] 公司优势 - 公司所属设计企业在行业中树立极其重要的品牌地位[12] - 公司控股股东中国交建在全球工程设计公司排名中位列前列[12] - 公司实控人中交集团是全球领先的特大型基础设施综合服务商[12] - 公司在交通和城市两大领域形成深厚的技术积淀[12] - 公司在科技创新和人才发展方面取得显著成果[6,7] - 公司业务覆盖全国、遍及全球，在境内设有119个分支机构，在近60个国家和地区开展实质性业务[33] - 公司在"大交通""大城市"领域优势突出，是多项世界级工程的设计建设者[34] - 公司拥有3家国家级科研平台、7家省部级科研平台，获得各类工程、设计、科技奖项2,000余项[35] - 公司自主研发一批具有国际先进水平的核心技术，如BIM技术、数据分析挖掘技术等[36] - 公司拥有工程行业多领域高等级资质，形成一体化设计技术集成优势[37] - 公司积极推动国际化升维发展，融入工程全过程产业链和价值链[38] - 公司拥有全国勘察设计大师7名、享受国务院津贴人员62名等高端人才[39] 财务状况 - 公司实现营业收入49.49亿元，同比下降10.16%，主营业务中勘察设计业务占比77.32%[41] - 公司毛利率28.05%，同比增加5.24个百分点，净利润6.38亿元，同比增长35.1%[41] - 公司承担参与多项国家层面"十五五"交通运输发展规划体系中的研究课题[42] - 公司统筹推进数字公路基础设施、车路协同与车路云一体化、绿色低碳建造技术等多领域协同创新，取得新突破[44] - 公司牵头承担多个省份交通基础设施数字化转型升级方案研究，助力福建、四川、广东三省成功入选第一批纳入支持范围的公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域[44] - 公司海外新签项目37个，新签合同额同比有较大幅度增长，已超去年全年水平。上半年海外业务实现营业收入2.94亿元，同比增长32.5%，占主营业务收入的5.97%，同比增长1.91个百分点[45] - 公司上半年收到祁连山有限过渡期损益金额1.87亿元[47] - 公司本期收到祁连山有限以票据支付的过渡期分红款，导致应收票据和应收款项融资大幅增加[49] - 公司本期为满足日常经营需要进行了短期融资，导致短期借款大幅增加[49] - 公司本期计提的应付职工薪酬增加[49] - 公司境外资产规模844,860,986.27元，占总资产的3.11%[51] - 公司部分资产受限，主要为质押借款和保证金、诉讼冻结[52] 税收优惠 - 公司及下属子公司适用15%的所得税税率优惠政策[2] 风险因素 - 公司面临应收账款回收风险,部分客户可能出现拖延结算、支付滞后的情况[3] - 公司海外业务易受地缘政治及国际形势变化的影响,存在项目暂停、已授权项目中止的风险[4] 主要子公司情

中交设计在中交财务有限公司开展金融业 务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定和要求，中交设计咨询集团 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中交财务有 限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司 2023 年 经审计的年度财务报告以及 2024 年上半年包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对其经营 资质、业务和风险状况进行持续评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行金融机构。公司金融许可证机构编码 L0071H211000001 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民币， 其中中国交通建设集团有限公司持股 5%，中国交通建设股份 有限公司持 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-046 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:00-16:00 投资者可于 9 月 5 日（星期四）12:00 前通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd. cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2024 年 8 月 30 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 （二）会议召开地点：中国证券网中证路演（网址：https://www.cs.com.cn/r oadshow/yjsmh/） 会议召开地点：中国证券网中 ...

[报告概要] 中交设计是A股市值最大的设计咨询公司,完成分拆上市后有望进一步资源整合。公司在大交通领域、大城市领域和海外市场均有优势,新兴领域如低空经济和车路云一体化也在积极布局。[6][7] [大交通领域] - 交通固投稳定,公路改扩建需求持续增长。政策支持公路网建设和养护,为公司带来稳定的业务需求。[8][9] - 公司隶属部级设计院,可以突破地域限制,在全国范围内开展业务,成为行业引领者。[9][118] - 公司在低空经济和车路云一体化等新兴领域积极布局,有望获得新的业务增长点。[10][150][151][152][161][162] [大城市领域] - 城市和县城市政投资稳增长,公司旗下三家市政院在行业内具有优势地位。[10][174][175][180] [海外市场] - 公司母公司中国交建在海外有丰富经验,公司海外项目涉及多国,有望通过收并购等方式快速拓展海外业务。[11][208][209][222][223] [风险提示] 1) 国内基建资金落地不及预期 [232] 2) 公司新签订单不及预期 [233] 3) 海外业务经营不及预期 [234] 4) 新兴领域业务研发不及预期 [235] 5) 盈利预测假设不成立或不及预期 [236][237][238]

公司概况 - 中交设计是由国务院国资委实际控制的公司，通过重大资产重组置入了公规院、一公院、二公院、西南院、东北院和能源院[3] - 公司盈利能力稳步提升，归母净利率和毛利率从2020年的10.5%/22.1%增至2023年的13.1%/27.1%[3] 业务聚焦 - 公司聚焦“大交通、大城市”战略，大交通领域在跨海通道、高寒高海拔公路等领域设计能力突出，大城市领域在给排水工程、生态环境、城市能源等业务行业领先[4] - 科技、出海、并购三轮驱动业务高成长，科技方面开发了OSIS、纬地CAD等设计软件和数字化平台，出海方面中国交建积极推进“公司国际化”升维，并购方面通过相关多元并购实现高成长[5] 盈利预测与投资建议 - 预计24-26年归母净利润为19.2/20.9/22.9亿元，根据可比公司估值，给予公司24年14倍PE估值，对应合理价值13.04元/股，首次覆盖给予“买入”评级[5] 财务数据 - 2023年公司营业收入为135.11亿元，同比增长2.2%，扣非净利润为17.8亿元，同比增长14.2%[7] - 勘察设计业务毛利率稳定在30%以上，2023年公司毛利率/归母净利率分别为27.2%/13.1%，呈稳步增长态势[7]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [3] 报告的核心观点 - 中交设计是我国建筑设计行业的"国家队"，在该领域具有强大的资源优势、全国布局优势 [20] - 公司正从加快布局"低空经济"及"车路云一体化"等新质生产力方向,积极内拓增量 [8] - "低空经济"及"车路云一体化"作为新质生产力代表,政策定位高,在 24 年进入快速发展期,有广阔的发展空间,有望为公司持续带来丰厚订单 [11][12] - 公司布局"低空经济"及"车路云一体化"具有全国布局优势、丰富经验及创新能力、适用场景等优势 [14][15][17] - 公司将通过收并购加快布局新业务,提升国际化程度 [18][19] 报告分类总结 公司投资评级 - 买入（维持） [3] 公司概况 - 中交设计是我国建筑设计行业的"国家队",具有强大的资源优势和全国布局优势 [20] 新兴业务布局 - 公司正从加快布局"低空经济"及"车路云一体化"等新质生产力方向,积极内拓增量 [8] - "低空经济"及"车路云一体化"作为新质生产力代表,政策定位高,在 24 年进入快速发展期,有广阔的发展空间,有望为公司持续带来丰厚订单 [11][12] - 公司布局"低空经济"及"车路云一体化"具有全国布局优势、丰富经验及创新能力、适用场景等优势 [14][15][17] 未来发展 - 公司将通过收并购加快布局新业务,提升国际化程度 [18][19]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,450,470,297 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 70.3528 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议 由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-043 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼 （三） 出席会议的普通股股 ...

北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm No.5 Finance Street, Xicheng Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 District, Beijing 100032, China E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 北京观韬中茂律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字〔2024〕第 002917 号 致：中交设计咨询集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中交设计咨询集团股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大 ...

中交设计:首个央企设计资产通过重组分拆上市 行业分化明显,并购重组加速 - 行业企业数量下辖,从业人质面临出清风险 [14][15][16][17] - 行业定位是步分层,整合趋势不断加强 [18] 国有资本投资公司改革,央企合作大势所趋 - 2016年以来,国务院国资委出台多项政策鼓励央企重组整合 [22][23][24][26][27] - 本次重组是中交集团响应国家政策、落实国企改革的重要战略举措 [22] 重组方案:资产置换+股份收购+配套募资 - 重组方案包括资产置换、发行股份购买资产、配套募资 [30][31][32][33] - 实控人变更为中交集团,中国交建持股53.88% [33][34][35][36][37] 基建持续释放动能,工程市场空间广阔 稳增长政策赋能,基建需求持续释放 - 政策持续发力,基建投资资金来源有保障 [39][40] - 公路交通市场存量改造空间广阔 [42][43][44][45][46] - 市政基建前景可观,新型城镇化发展仍将是主要驱动力 [47][48][49][50] - 国际基建需求持续释放,建筑企业迎出海机遇 [51] 行业集中度加速提升,建筑设计前景空间广阔 - 高质量城镇化要求驱动设计行业市场规模增长 [54][55] - 工程勘察设计行业集中趋势有所提升 [56][57] 国内基建设计领军企业,业绩与质效稳步提升 深厚历史积淀巩固龙头地位,强大股东背景稳定赋能 - 置入的六家设计院发展历史悠久,具有较为深厚的业务积淀 [58][59][60] - 股东背景实力强大,能够在多个维度为公司长期稳定赋能 [62] 设计咨询主业不断夯实,雄厚研发支撑多元发展 - 设计咨询业务为牵引,提供项目全生命周期服务 [64][65][66][67][68][69][70][71] - 研发投入不断加强,研发人员数量占比领先行业 [82][83] 经营业绩表现优异,经营质效稳步提升 - 营收、归母净利润规模居行业首位 [84][85][86][87][88] - 毛利率、净利率表现稳健,费用控制领先同行 [92][93][94][95][96][97][98] 革先布局低空经济,出薄机遇驱动高增长 低空经济战略意义重大,股东旗下民航设计院行业领先 - 低空经济快速发展,被定位为战略新兴产业 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108] - 通用机场设计端市场空间广阔,中交集团旗下民航设计资产处于绝对主导地位 [109][110][111][112][113][114][115][116] 主导多个海外重大项目,出海机遇驱动高增长 - "一带一路"沿线国家基建需求强劲,为基建企业带来较大海外订单增量 [120][121][122][123] - 公司海外业务覆盖53个国家和地区,多个重点项目获得国内外荣誉 [124][125][126][127][128][130][131] - 业务结构持续优化,海外业务占比有较大提升空间 [132][133]

中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 中交设计 | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 | 1 | 关于审议《中交设计 2024 年度投资计划》的议案 4 | | 议案 | 2 | 关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交 | | 易的议案 | | 12 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中交设计 2024 年第二次临时股东大会会议议程 重要提示： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:00 开 始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...