中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 中交设计 | | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | 中交设计 | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案 | | 1 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案 5 | | 议案 | | 2 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案 ... 7 | | 议案 | | 3 关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案 9 | | 议案 | | 4 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案 | | 5 关于审议公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 14 | | 议案 | | 6 关于审议公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 17 | | 议案 | | 7 关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 19 | | 议案 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入135.11亿元，同比增长2.16%[10] - 公司2023年实现归母净利润17.66亿元，同比增长4.18%[10] - 公司2023年扣非后归母净利润17.83亿元，同比增长14.37%[10] - 公司2023年境外收入占比为3.23%，有提升空间[14] - 公司2023年毛利率为27.17%，同比上升0.95pct[15] - 公司2023年净利率为13.28%，同比下降0.02pct[17] - 公司2023年每股经营现金流净流入0.00元，同比少流入1.17元[18] - 公司2026年预计营业收入将达到152.03亿元，较2023年增长12.5%[34] - 2026年预计每股收益将达到1.06元，较2023年增长23.3%[34] - 公司资产负债率预计在2026年将降至49.9%，较2023年下降3.6个百分点[34] - 预计2026年公司的ROE将为13.0%，较2023年略有下降[34] - 公司预计2026年的PE为8.7倍，PB为1.1倍[34] 公司业务 - 公司主要业务包括勘察设计、工程总承包及项目管理、工程试验检测、监理、其他业务[12] - 公司完成资产重组，正式转战工程设计领域[19] - 中交设计具备更广阔市场布局、完备工程资质、丰富项目经验、雄厚股东背景等四大优势[23] - 中交设计在全国各省市拥有分院及子公司，国内项目涉及几乎所有省份和城市[24] - 中交设计具有多项甲级资质和相关乙级资质，处于行业内领先地位[25] - 中交设计自上世纪五十年代起参与多个国家重大项目，获得2000余项工程、设计奖项[26] - 中交设计实际控制人中交集团是中国领先的交通基建企业，背靠中交集团在行业内具有品牌声誉[28] - 公规院在公路设计领域达到世界一流水平，具有国际知名度[29] - 一公院在高速公路及改扩建设计领域达到国内领先水平，拥有多项科技平台[29] - 二公院在综合交通总体规划设计、山区高速公路等领域具备突出行业技术优势[30] 公司展望 - 公司建议投资者买入股票，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[36] - 公司已具备证券投资咨询业务资格，报告仅供公司客户使用[37] - 公司2026年预计营业收入将达到152.03亿元，较2023年增长12.5%[34] - 公司预计2026年的PE为8.7倍，PB为1.1倍[34]

公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 中交设计为中交集团旗下的工程设计平台，2023年12月成功重组上市，盈利能力提升。公司围绕交通、城市、新兴业务等领域，锻造全产业链一体化方案解决能力，并坚持“海外优先”发展战略，全面布局海外市场 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司基本数据 - 总股本：206,170.85万股 - 已上市流通股：77,616.27万股 - 总市值：201.22亿元 - 流通市值：75.75亿元 - 资产负债率：53.45% - 每股净资产：6.04元 - 12个月内最高/最低价：12.88/8.14元 [1] 财务指标 - 2023年营业收入：135.11亿元，同比增长2.16% - 2023年归母净利润：17.66亿元，同比增长4.18% - 2023年扣非归母净利润：17.83亿元，同比增长14.37% - 2023年毛利率：27.17%，同比+0.95pct - 2023年归母净利率：13.07%，同比+0.25pct [1] 业务收入结构 - 勘察设计、工程总承包及项目管理、工程试验检测、监理、其他业务分别实现营业收入96.58、25.89、5.12、3.43、2.07亿元，同比分别+17.82%、-31.73%、+17.04%、+13.26%、-44.01% [1] 财务预测 - 2024年EPS预测：0.92元/股 - 2025-2026年EPS预测：0.99/1.07元/股 - 对应PE：11x/10x/9x [1]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入135.11亿元，同比增长2.16%[3] - 公司2023年归母净利润为17.66亿元，同比增长4.18%[3] - 公司2023年加权平均净资产收益率从14.35%提高到16.76%[3] - 公司2023年资产负债率从64.77%下降到53.45%[3] - 公司2023年研发经费投入强度从3.95%提高到4.05%[3] - 公司2023年全员劳动生产率从63.06万元/人提高到64.82万元/人[3] - 公司2023年设计类业务营业收入同比增长17.82%[37] 公司发展战略 - 公司2024年将加快建设“世界一流高端设计咨询服务集团”[3] - 公司将聚焦价值创造，推进收并购工作，加强产业协同，加快科技成果产业转化[3] - 公司将聚焦企业治理，加强战略规划统筹，健全合规体制机制，推进业财融合[3] - 公司将聚焦海外拓展，加快海外并购，扩大海外市场增量[3] 公司财务状况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿人民币，同比下降99.58%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为124.62亿人民币，同比增长29.95%[19] - 公司2023年基本每股收益为1.3081元，稀释每股收益为1.3081元[19] 公司重大变更 - 公司完成重大资产重组，更名为“中交设计咨询集团股份有限公司”，主营业务由水泥、商品混凝土转变为工程技术与设计服务[14] - 公司注册地址变更为甘肃省兰州市城关区北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004[18] - 公司股票简称由“祁连山”变更为“中交设计”，股票代码为600720[18] 公司战略合作 - 公司与四川大学等单位合作开展了黄河流域乡镇生活污水处理适用工艺及关键技术研究，探索绿色低碳发展路径[157] - 公司通过向中交集团统筹定点帮扶项目投入资金、向指定地区投入自主帮扶资金等方式，累计投入112万元用于对外捐赠、公益项目[160] 公司治理与合规 - 公司严格按照法律法规和公司治理准则要求，建立健全公司治理结构，保障公司和股东的合法权益[94] - 公司与控股股东、实际控制人实行资产、人员、财务分开，机构、业务独立，具有独立完整的业务拓展和自主经营能力[96]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-024 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 28 日（星期四）至 4 月 3 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ccccdc @ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中交设计咨询集团股份有限公司于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 10:00-11:30； （二）会议召开地点：上海证券交易所上 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司) 2023 年第三次临时股东大会批准意见,由中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称中审众环会计师事务所) 负责公司 2023年度的审计工作,主要包括对公司年度经营 情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注)进行审计。 中审众环会计师事务所对公司 2023 年度审计工作履职 情况报告如下: 系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本 年度审计工作中中审众环会计师事务所及审计成员始终保 持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则 中关于保持独立性的要求。 (五)中审众环会计师事务所审计组成员具有承办本年 度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任 本年度审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 综上,我们评估确认:"中审众环会计师事务所作为公 司 2023年度审计机构,在年度审计工作中,遵守职业操守、 勤勉尽职,较好地完成了公司及下属于公司 2023年度财务 报告的审计工作,出具了标准无保留的财务审计报告。" 此外,公司的年度 ...

专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201512号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024) 0201512 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中交设计咨询集团股份有限公司 (以下简称"中交设计")2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中交设计管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况 报告。 中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监 会、上海证券交易所相关规定相关规定,公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,充分发 挥专业作用。现将 2023年度审计委员会履职情况汇总报告 如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司董事会发生换届情况,也发生有审计委 员会人员变动情况。 2023年1月1日至 2023年12月21日期间,为公司第 九届董事会审计委员会。2023年1月1月1日至 2023年3月20 日期间,董事会审计委员会委员分别是独立董事刘志军、独 立董事赵新民、非独立董事刘继彬,主任委员为具有会计专 业资格的独立董事刘志军;2023年3月21日,经公司第九 届董事会第十一次会议审议通过,董事会审计委员会委员变 更为独立董事刘志军、独立董事赵新民、非独立董事于凯军, 主任委员为具有会计专业资格的独立董事刘志军。 2023年12月21日,公司第十届董事会成立,董事会审 计委员会人员变更为独立董事聂兴凯、非独立董事吴明先、 董事于绪刚 ...

一、独立董事基本情况 (一)个人基本信息 中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(聂兴凯) 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持独立 董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董事的 职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席了 2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项议 案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和社 会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 聂兴凯,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,中共党员,会计学副研究员、会计学博士。现 任北京国家会计学院会计系主任(不属于学校党政领导班 子成员和高校处级(中层)领导干部),主要研究方向为企 业内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。 自2023年12月21日起,担任本公司独立董事,董事会审 计委员会召集人,薪酬与考核委员会委员。 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 在中交财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201513号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 我们接受委托，在审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中交设 计咨询集团股份有限公司 2023 年度在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中交设计管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存 ...