甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 收购报告书（二次修订稿） 上市公司名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 收购人一：中国交通建设股份有限公司 收购人住所：北京市西城区德胜门外大街 85 号 通讯地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号 收购人二：中国城乡控股集团有限公司 收购人住所：武汉经济技术开发区创业路 18 号 通讯地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 8 号楼外运大厦 A 座 签署日期：二〇二三年十月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：祁连山 股票代码：600720 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 收购报告书 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其 他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报 告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 收购报告书摘要（二次修订稿） 上市公司名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 收购人一：中国交通建设股份有限公司 收购人住所：北京市西城区德胜门外大街 85 号 通讯地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号 收购人二：中国城乡控股集团有限公司 收购人住所：武汉经济技术开发区创业路 18 号 通讯地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 8 号楼外运大厦 A 座 签署日期：二〇二三年十月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：祁连山 股票代码：600720 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》 及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 摘要已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除 本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 ...

北京德恒律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司 及中国城乡控股集团有限公司 免于以要约方式增持股份的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司及中国城乡控股集团有限公司 免于以要约方式增持股份的补充法律意见（二） 释 义 在本《补充法律意见（二）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵 义： | 释 义 2 | | | --- | --- | | 一、收购人的主体资格 | 6 | | 二、本次收购属于《收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形 9 | | | 三、本次收购履行的审批程序 | 11 | | 四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 12 | | | 五、本次收购有关的信息披露 | 12 | | 六、收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 13 | | | 七、结论意见 | 13 | | 祁连山/上市公司 | 指 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 收购人一/中国交建 | 指 | ...

北京德恒律师事务所 关于 《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司收购报告书》的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司收购报告书》的补充法律意见（二） 释 义 在本《补充法律意见（二）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵 义： | 祁连山/上市公司 | 指 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 收购人一/中国交建 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 | | 收购人二/中国城乡 | 指 | 中国城乡控股集团有限公司 | | 收购人 | 指 | 中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有 | | | | 限公司 | | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司 | | 公规院 | 指 | 中交公路规划设计院有限公司 | | 一公院 | 指 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | | 二公院 | 指 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | | 西南院 | 指 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | | 东北院 | 指 | 中国市政工程东北设计研究总院有限 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 收购报告书 之财务顾问报告（二次修订稿） 财务顾问 二〇二三年十月 1 财务顾问声明 中国国际金融股份有限公司受中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限 公司的委托，担任本次收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司的财务顾问，并就本次收 购出具本财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《收购办法》等法律、法规的有关规 定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎 调查后出具。 作为本次收购的财务顾问，中金公司提出的财务顾问意见是在假设本次收购的各方 当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。本财务顾问特 作如下声明： 1、本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，收购人已 保证其所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有书面材料、文件或口头证言的真实、 准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性和合法性承担全部责任。 2、本财务顾问报告不构成对甘肃祁连山水泥集团股份有限公司的任何投资建议， 投资者根据本财务顾问报 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2407 号 关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司 注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的 通知》(国办发〔2020〕5号)、《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第 214号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: =、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格 按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、 本批复自下发之日起12个月内有效。 七、你公司在实施过程中， 如发生法律、 法规要求披露的重 大事项或遇重大问题， 应当及时报告上寿证券交易所并按有关规 定处理。 一、同意你公司向中国交通建设股份有限公司发行 1.110.869.947 ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 作为本次交易的交易对方，中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限 公司做出如下承诺与声明： 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠， ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、有效，复印件与原 ...

1 | 报告书章节 | 章节内容 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 在"四、本次重组的决策情况和审批情况"更新了已履行的审批 | | | 程序及不存在尚需履行的审批程序。 | | 第一章 本次交 | 在"十二、本次交易的决策过程和审批情况"更新了已履行的审 | | 易概况 | 批程序及不存在尚需履行的审批程序； | | 第三章 交易对 | 对中国交建和中国城乡的主要下属企业按照最新的工商登记变 | | 方基本情况 | 更情况进行了更新。 | | 第十三章 同业 | 对中国交建和中国城乡的董监高进行了更新。 | | 竞争与关联交易 | | | 第十四章 风险 | 在"一、本次交易相关的风险"删去了"审批风险""本次交易 | | 因素分析 | 存在方案调整的风险"。 | 特此说明。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书的 修订说明 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的 中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研 究院有限公司 100 ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 本公司控 ...