收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为8453.04万元，同比下降67.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元，同比下降1029.96%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.69亿元，同比下降5150.36%[18] - 2020年度母公司净利润为-3.40亿元，母公司累计可供分配利润为-20.18亿元[4] - 基本每股收益从2019年0.0860元/股降至2020年-0.8202元/股，同比下降1,053.72%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益从2019年0.0184元/股降至2020年-0.9471元/股，同比下降5,247.28%[19] - 加权平均净资产收益率从2019年3.68%降至2020年-41.58%，减少45.26个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率从2019年0.78%降至2020年-48.01%，减少48.79个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元人民币[23] - 第四季度扣除非经常性损益后净利润为-2.67亿元人民币[23] - 公司2020年总资产为9.75亿元，净资产为6.24亿元[40] - 2020年营业收入为8453.04万元，同比下降1.77亿元，降幅67.74%[40][41] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元，由盈转亏[40] - 2020年度营业收入总额8,453.04万元，较上年减少1.77亿元，同比下降67.74%[53][55] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元[53] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3.20亿元人民币[107] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3438.47万元人民币[107] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-6.75亿元人民币[107] - 公司2020年营业收入为8453.04万元[185] - 公司2020年毛亏损为13690.04万元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.21亿元，同比增加8645.78万元，增幅64.06%[41] - 营业成本同比增加64.06%至2.21亿元[55] - 资产减值损失同比增加677.22%至1.49亿元[55] - 信用减值损失较上年减少，主要因应收往来款计提准备金变化及部分应收账款调整至合同资产核算[58] - 资产减值损失较上年增加，主要因华威医药损益低于预期计提商誉减值[58] - 营业外收入增加6973.32万元，主要因收到张孝清违约补偿金[59] - 营业外支出增加1446.44万元，主要因支付票据纠纷赔偿1316.76万元及计提预计负债129.68万元[59] - 原材料成本1410.07万元同比上升138.58%，人工工资成本1.02亿元同比上升169.31%[64] - 医药行业折旧费用同比增长215.54%至2766.19万元[65] - 医药行业制造费用同比增长274.83%至4728.87万元[65] - 医药研发人工工资同比增长368.04%至7621.51万元[65] - 医药研发折旧费用同比增长401.67%至2381.54万元[65] - 临床研究其他成本同比下降53.87%至2853.78万元[65] - 财务费用同比大幅增长2857.26%至1700.37万元[69] - 研发投入总额占营业收入比例7.23%为611.45万元[71] - 公司2020年营业成本为22143.08万元[185] 各条业务线表现 - 全资子公司华威医药2020年收入为5641.83万元，同比下降1.76亿元，降幅75.71%[41] - 华威医药终止医药研发合同58个，冲减收入9,812.30万元，净利润减少11,165.85万元[42] - 礼华生物终止临床服务合同21个，冲减收入1,651.28万元，净利润减少892.47万元[42] - 公司合计减少收入11,463.58万元，净利润减少12,058.32万元[42] - 医药研发项目增加成本8,269.06万元，其中技术转让增加成本3,153.88万元，技术开发增加成本5,141.99万元[43] - 华威医药主营收入较上年同期减少6,124.56万元，其中临床试验收入减少6,579.67万元[43] - 医药行业营业收入5637.86万元同比下降75.73%，营业成本2.21亿元同比上升67.00%，毛利率-292.74%减少335.66个百分点[61] - 医药研发收入2167.23万元同比下降81.08%，成本1.59亿元同比上升267.02%，毛利率-633.52%减少695.70个百分点[61] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验收入为5549.78万元[185] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验成本为22077.45万元[185] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验毛亏损为16527.67万元[185] 资产和债务相关财务数据 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.19亿元，同比下降35.13%[18] - 2020年末总资产为9.75亿元，同比下降24.51%[18] - 2020年末总股本为3.75亿股，同比下降6.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2328.12万元，同比下降242.60%[18] - 公司对华威医药资产组计提减值准备1.44亿元，累计计提16.93亿元[36] - 公司计提商誉减值1.44亿元，资产减值损失增加1.44亿元，商誉余额0.11亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[58] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要因赎回银行理财金额增加及购建固定资产支出减少[58] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要因本期偿还银行借款[58] - 公司计提商誉减值1.44亿元[74] - 货币资金减少10.77%至4561.5万元，占总资产比例4.68%[75] - 应收账款大幅减少90.6%至2209万元，占总资产比例2.27%[75] - 交易性金融资产减少77.78%至1000万元[75] - 合同资产达1.48亿元占总资产15.21%，较期初调整后减少23%[76][77] - 存货减少20.5%至1.88亿元，占总资产19.33%[76] - 商誉减值92.62%至1148.5万元[76] - 经营活动现金流净流出2328万元，同比恶化242.6%[75] - 投资活动现金流净流入3363万元，同比改善176.13%[75] - 合同负债增长33.31%至9475万元，占总资产9.72%[77] - 长期股权投资增长11.02%至5718万元[76][82] - 公司货币资金从2019年的人民币51,123,162.82元下降至2020年的人民币45,615,440.46元，降幅为10.8%[197] - 交易性金融资产从2019年的人民币45,000,000.00元大幅下降至2020年的人民币10,000,000.00元，降幅为77.8%[197] - 应收账款从2019年的人民币235,075,572.01元大幅下降至2020年的人民币22,089,536.22元，降幅为90.6%[197] - 存货从2019年的人民币236,932,526.73元下降至2020年的人民币188,365,794.16元，降幅为20.5%[197] - 商誉从2019年的人民币155,639,965.06元大幅下降至2020年的人民币11,485,077.64元，降幅为92.6%[197] - 资产总计从2019年的人民币1,291,205,717.74元下降至2020年的人民币974,684,317.02元，降幅为24.5%[197] - 合同负债2020年为人民币94,753,782.36元，而2019年预收款项为人民币84,853,497.36元[197] - 未分配利润从2019年的人民币-1,647,986,153.91元进一步下降至2020年的人民币-1,983,021,504.43元，亏损扩大20.3%[199] - 归属于母公司所有者权益从2019年的人民币954,695,566.45元下降至2020年的人民币619,263,889.76元，降幅为35.1%[199] - 公司商誉初始确认价值为170407.25万元[188] - 本年度计提商誉减值准备14415.49万元[188] - 累计计提商誉减值准备169258.75万元[188] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及退市风险警示情形[5] - 公司2020年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本[4] - 公司聚焦"创新药+仿制药"产业路线，强化药学研发和临床研究业务板块优化[94] - 公司面临市场竞争风险，需应对国际老牌竞争对手和国内CRO企业的竞争[101] - 公司存在研发成本上升风险，因业务扩展导致设备、人员及人工成本持续提高[101] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红，每10股派息数为0元[107] - 公司近三年（2018-2020）现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0%[107] - 审计报告提及可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性的评估[192] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为482.66万元人民币[25] - 投资性房地产公允价值变动产生收益549.62万元人民币[26][28] - 其他营业外收支净额5,712.14万元人民币[26] - 非经常性损益总额为4,947.20万元人民币[26] - 公司收到盈利预测违约补偿金6973.32万元列示营业外收入[74] 子公司和关联方表现 - 南京华威医药科技集团有限公司总资产为62,996.04万元，净资产为29,980.01万元，负债总额为33,016.03万元[84] - 南京华威医药科技集团有限公司本期营业收入为5,641.83万元，营业利润为-21,376.28万元，净利润为-21,485.15万元[85] - 南京华威医药科技集团有限公司上期净利润为3,520.66万元，本期同比下降710.26%[85] - 公司持股15%的新疆大美兵团农业科技有限公司及持股18%的新疆同信物业管理有限公司已于2020年完成注销登记[85] - 华威医药与江苏华阳及其控股子公司合同总金额10,115万元[118] - 华威医药2020年度向江苏华阳提供研发服务实际签订合同金额655万元[118] - 截止2020年累计实现收入2,462.75万元，2020年度实现收入288.75万元[118] - 礼华生物2020年向康缘华威医药提供临床研究服务签订合同金额604.2万元，累计合同金额8836.83万元，实际实现收入568.25万元[119] - 礼华生物2020年向江苏华阳制药提供临床研究服务合同计划不超过5000万元，实际未签订合同且实现收入0万元[119] - 华威医药2016年向康缘华威销售合同总金额7467.5万元，累计确认收入6786.13万元，其中2020年实现收入31.63万元[119] - 关联方向公司提供资金期末余额1975万元，其中新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供475万元，新疆华凌工贸热力子公司提供1500万元[122] - 关联债权债务往来中股东方资金提供额较期初增加1500万元，期末余额较期初增长315.8%[122] 公司治理和股东结构 - 新疆华凌工贸集团承诺不从事与上市公司构成同业竞争的业务活动[109] - 新疆华凌工贸集团承诺减少和规范与上市公司的关联交易[109] - 张孝清承诺华威医药2016年净利润不低于1.00亿元人民币[109] - 张孝清承诺华威医药2017年净利润不低于1.23亿元人民币[109] - 张孝清承诺华威医药2018年净利润不低于1.47亿元人民币[109] - 业绩补偿金额计算公式为（业绩承诺期间内累计承诺净利润数-业绩承诺期间内累计实际净利润数）/业绩承诺期间内累计承诺净利润数×收购对价总额×60%[110] - 张孝清持有标的公司52.03%股权对应的交易对价作为现金补偿上限[110] - 补偿股份数量=业绩补偿金额/本次交易发行股份价格2元[110] - 现金补偿金额=业绩补偿金额-已补偿股份数量×发行股份价格2元[110] - 张孝清需在审计报告出具后10日内确定补偿数量30日内完成补偿[110] - 张孝清于2016年3月出具避免同业竞争承诺函[110] - 公司于本年5月与离职的张孝清签订竞业限制协议书[110] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行[110] - 交易涉及购买南京华威医药科技开发有限公司100%股权[111] - 交易方式为资产置换、支付现金及发行股份[111] - 交易对方包括张孝清、苏梅、江苏高投创投、江苏高投宁泰、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、南京威德投资企业、南京中辉投资企业、上海礼安及LAV[111] - 承诺华威医药股权权属清晰无纠纷[111] - 承诺华威医药注册资本已缴足无虚假出资[111] - 承诺华威医药生产经营遵守工商税务环保等法律法规[111] - 承诺华威医药保持正常经营状态不进行非正常资产处置[111] - 承诺不通过关联交易损害百花村及其他股东权益[111] - 承诺杜绝占用百花村资金资产行为[111] - 承诺对违反承诺导致损失承担赔偿责任[111] - 员工持股计划减持股份112,800股，剩余3,202,200股[117] - 公司总股本从400,386,394股减少至375,134,355股，减少25,252,039股[134][135] - 有限售条件股份从94,365,680股减少至14,320,803股，减少80,044,877股[133][134] - 无限售条件流通股份从306,020,714股增加至360,813,552股，增加54,792,838股[134] - 股份变动后基本每股收益为-0.8202元/股[136] - 股份变动后扣除非经常性损益基本每股收益为-0.9471元/股[136] - 股份变动后每股净资产为1.5884元/股[136] - 新疆华凌工贸（集团）有限公司为第一大股东，持股79,525,087股，占比21.2%[141] - 张孝清持股32,576,489股，占比8.68%，其中有限售条件股份14,320,803股[141] - 公司以1元总价回购张孝清25,252,039股限售股并于2020年7月20日注销[139] - 张孝清3,389,567股限售股于2020年10月26日解禁上市流通[139] - 新疆新农现代投资发展有限公司持股16,873,556股，占比4.5%[141] - 李建城持股15,030,000股，占比4.01%，与新疆华凌为一致行动人[141] - 普通股股东总数报告期末10,065户，年报披露前月末9,588户[140] - 前十名股东中有限售条件股份仅张孝清持有14,320,803股，预计2021年9月25日解禁[143] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业减持1,009,600股，期末持股7,133,722股[141] - 上海嘉企资产管理中心持股8,143,322股，占比2.17%[141] - 米恩华和杨小玲通过新疆华凌工贸（集团）有限公司持有新疆百花村股份有限公司21.2%的股份[149] 委托理财和资金管理 - 公司委托理财银行保本理财产品发生额4900万元，未到期余额400万元[124] - 公司委托理财结构性存款发生额3999万元，未到期余额600万元[124] - 建设银行周利保本理财年化收益率3.2%，2020年累计实现收益约162万元（含未赎回产品）[126] - 中信银行结构性存款浮动收益率区间1.48%-3.0%，2020年实现收益约4.87万元[126] - 公司自有资金委托理财未到期余额1000万元（400万银行理财+600万结构性存款）[124][126] - 公司使用自有资金购买中信银行乌鲁木齐分行营业部结构性存款产品，总金额为10,990,000元人民币[129] - 其中一笔结构性存款金额为4,990,000元人民币，期限为2020年11月23日至12月31日，预期收益率1.48%-2.90%

收入和利润（同比环比） - 营业收入8162万元，同比大幅下降59.66%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4188.15万元，同比下降184.05%[7] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1.02亿元，同比大幅下降333.08%[7] - 营业收入本期8162万元，较上年同期减少12072.68万元，减幅59.66%[14] - 公司2020年前三季度营业总收入为81,620,014.02元，较2019年同期的202,346,759.45元下降59.7%[34] - 2020年前三季度净亏损41,881,540.74元，而2019年同期净利润为49,490,847.52元，同比下降184.6%[35] - 2020年前三季度营业收入为13,753,878.91元，同比下降21.2%[38] - 2020年前三季度净利润为39,975,488.90元，同比扭亏为盈[39] - 加权平均净资产收益率为-4.56%，同比减少9.87个百分点[8] - 基本每股收益-0.1065元/股，同比下降185.54%[8] - 2020年第三季度基本每股收益为-0.0131元/股，同比下降142.5%[36] - 2020年前三季度综合收益总额为-41,881,540.74元，同比下降184.6%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期11820.68万元，较上年同期增加2646.96万元，增幅28.85%[14] - 财务费用本期1703.36万元，较上年同期增加1673.38万元，增幅5581.65%[20] - 财务费用大幅增至17,033,552.04元（2020年前三季度），较2019年同期的299,824.13元增长5,582.5%[34] - 研发费用未列示具体金额，但管理费用保持稳定，2020年前三季度为44,588,429.37元[34] - 2020年前三季度财务费用为16,405,176.11元，同比激增2813.8%[38] - 2020年前三季度研发费用未发生支出，同比下降100%[38] - 营业外支出本期1438.48万元，较上年同期增加1420.90万元，增幅8082.48%[21] - 信用减值损失2020年第三季度为5,719,269.51元，较2019年同期的-667,996.07元显著改善[35] 各条业务线表现 - 南京华威医药本期收入5964.60万元，较上年同期减少12019.69万元，减幅66.83%[15] - 南京华威医药7-9月收入-2301.77万元，较上年同期减少8426.38万元，减幅137.58%[15] - 南京华威医药1-9月终止医药研发合同29个，冲减收入5970.30万元，减少利润6599.04万元[17] - 净利润为-4188.15万元，其中南京华威医药贡献净利润-8528.87万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额200.22万元，同比大幅增长105.23%[7] - 经营活动现金流量净额200.22万元，同比增加4029.54万元（上年同期-3829.32万元），主要因收到违约补偿金等7304.62万元[22] - 投资活动现金流量净额3315.03万元，同比增加6420.78万元（上年同期-3105.76万元），主因理财产品支出减少6720万元[22] - 筹资活动现金流量净额-66.46万元，同比减少467.08万元（上年同期400.62万元），主因借款收到现金减少[23] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为2,002,156.36元，同比改善105.2%[43] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为33,150,251.34元，同比改善206.7%[43] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年前三季度的-5742.65万元改善至2020年前三季度的-276.61万元，同比改善95.18%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2019年前三季度的15503.99万元降至2020年前三季度的9451.06万元，同比下降39.05%[45] - 收到其他与经营活动有关的现金从2019年前三季度的3359.31万元大幅增至2020年前三季度的12684.12万元，同比增长277.67%[45] - 支付其他与经营活动有关的现金从2019年前三季度的9822.21万元增至2020年前三季度的13328.06万元，同比增长35.70%[45] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年前三季度的5021.12万元降至2020年前三季度的45.92万元，同比下降99.09%[46] 资产和负债变化 - 总资产12.79亿元，较上年度末减少0.91%[7] - 归属于上市公司股东的净资产8.98亿元，较上年度末减少5.99%[7] - 货币资金期末余额8561.10万元，较期初增长67.46%[12] - 交易性金融资产期末余额400万元，较期初减少4100万元，减幅91.11%[13] - 应收票据期末余额1500万元，较期初增加723.04万元，增幅93.06%[13] - 货币资金8561.10万元，较年初5112.32万元增长67.5%[28] - 交易性金融资产400.00万元，较年初4500.00万元下降91.1%[28] - 应收账款2334.75万元，较年初23507.56万元下降90.1%[28] - 存货26011.36万元，较年初23693.25万元增长9.8%[28] - 商誉15563.99万元，与年初持平[28] - 短期借款2000.00万元，与年初持平[28] - 资产总计从2019年末的1,015,055,131.08元增长至2020年第三季度的1,096,985,750.86元，增幅8.1%[32] - 负债合计从2019年末的91,109,367.03元增至2020年第三季度的133,064,497.91元，增幅46.0%[32] - 所有者权益从2019年末的923,945,764.05元增至2020年第三季度的963,921,252.95元，增幅4.3%[33] - 未分配利润为-1,638,529,251.53元（2020年第三季度），较2019年末的-1,678,504,740.43元有所收窄[33] - 应付职工薪酬从2019年末的4,824,241.69元减少至2020年第三季度的2,961,095.02元，下降38.6%[32] - 2020年9月末现金及现金等价物余额为85,610,987.20元，同比增长144.3%[44] - 期末现金及现金等价物余额从2019年9月末的430.36万元降至2020年9月末的6.44万元，同比下降98.50%[46] - 应收账款从2019年末的23507.56万元调整为2020年初的1431.42万元，减少22076.13万元[48] - 合同资产2020年初新增19247.83万元[48] - 预收款项从2019年末的8485.35万元调整为2020年初的919.93万元，减少7565.42万元[49] - 合同负债2020年初新增7108.04万元[49] - 公司总资产为1,015,055,131.08元，其中非流动资产占比93.3%（946,766,167.32元）[53] - 流动资产合计68,288,963.76元，仅占总资产6.7%[52] - 长期股权投资达738,378,835.37元，占非流动资产78.0%[52] - 投资性房地产价值185,936,764.00元，占非流动资产19.6%[52] - 其他应收款规模显著，达62,822,427.00元，占流动资产92.0%[52] - 负债总额91,109,367.03元，资产负债率为9.0%[53] - 未分配利润为负值-1,678,504,740.43元，显著影响所有者权益[54] - 所有者权益合计923,945,764.05元，其中资本公积占比251.3%（2,321,358,009.54元）[53] - 流动负债34,646,781.84元，其中其他应付款占比65.5%（22,704,731.63元）[53] - 非流动负债56,462,585.19元，主要包含长期应付款29,354,966.08元（52.0%）和递延所得税负债24,017,090.67元（42.5%）[53] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中获得政府补助415.59万元[9] - 营业外收入本期7267.62万元，较上年同期增加7245.68万元[21] - 2020年第三季度营业外收入为69,821,481.13元，同比大幅增长422倍[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9903万元，同比下降25.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-3673.42万元，同比下降197.99%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2621.94万元，同比下降186.07%[14] - 基本每股收益为-0.0917元/股，同比下降197.97%[16] - 加权平均净资产收益率为-3.99%，同比减少8.01个百分点[16] - 营业总收入为0.99亿元，较上年同期减少25.62%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.37亿元[26] - 华威医药合并报表实现净利润-2684万元，较上年同期减少5796万元[27] - 华威医药个别报表实现净利润-3053万元，较上年减少6084万元[27] - 礼华实现净利润322万元，较上年减少181万元[27] - 客户终止合同减少净利润1669.59万元[28] - 终止合同影响利润减少1669.59万元[42] - 华威医药净利润亏损2684.44万元，同比下降186.25%，因研发收入降低及成本上升[49] - 净利润由盈转亏，净亏损3673.42万元（2019年同期盈利3726.61万元）[100] - 营业利润亏损2648.99万元（2019年同期盈利4442.89万元）[100] - 基本每股收益为-0.0917元/股（2019年同期0.0936元/股）[101] - 营业利润为801,336.14元[104] - 综合收益总额为-36,734,238.36元，同比由盈转亏[113] - 母公司本期综合收益总额为负10,954,928.17元，导致未分配利润减少至负1,689,459,668.60元[121] - 2019年半年度其他综合收益为7,812,618.96元，净利润为负4,132,749.94元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8636.73万元，同比上升51.93%[39] - 财务费用109.12万元，同比上升608.56%[39] - 营业外支出1431.94万元，同比上升9975.30%[39] - 所得税费用-148.24万元，同比下降121.01%[39] - 华威医药合并报表实现营业成本8531.14万元，较上年同期上升60.5%[26] - 一致性评价业务收入下降，营业成本增加3136万元，其中一致性评价增602万元，技术转让增1053万元，技术开发增1481万元[29] - 管理费用增长2.6%至3057.10万元（2019年同期2980.73万元）[100] - 财务费用激增608.5%至109.12万元（2019年同期15.40万元）[100] - 信用减值损失扩大至529.69万元（2019年同期474.60万元）[100] - 利息费用为386,058.69元[104] - 利息收入为14,425.40元[104] - 其他收益为91,500.00元[104] - 投资收益为398,411.85元[104] - 对联营企业和合营企业的投资收益为152,260.51元[104] - 信用减值损失为-410,727.24元[104] - 资产处置收益为68,969.92元[104] 各条业务线表现 - 华威医药合并报表实现收入8266.37万元，较上年同期下降30.30%[26] - 华威医药合并报表实现营业成本8531.14万元，较上年同期上升60.5%[26] - 华威医药合并报表实现净利润-2684万元，较上年同期减少5796万元[27] - 华威医药个别报表实现净利润-3053万元，较上年减少6084万元[27] - 礼华实现净利润322万元，较上年减少181万元[27] - 华威主营收入同比下降1380万元，未含终止合同[29] - 一致性评价业务收入下降，营业成本增加3136万元，其中一致性评价增602万元，技术转让增1053万元，技术开发增1481万元[29] - 华威医药向江苏华阳制药提供医药研发服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现352万元[63] - 华威医药委托江苏华阳制药代加工业务上限1000万元，2020年1-6月实际实现0万元[63] - 礼华生物向康缘华威医药提供临床研究服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现250.21万元[64] - 礼华生物向江苏华阳制药提供临床研究服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现960.01万元[64] 管理层讨论和指引 - 计提预计赔偿损失1402.02万元[42][43] - 终止合同冲减收入341.59万元，影响利润合计1669.59万元[31] - 客户终止合同减少净利润1669.59万元[28] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-1402.02万元[17] - 计入当期损益的政府补助为369.31万元[17] - 新疆华凌工贸承诺不从事与公司相同或相似业务构成同业竞争的活动[55] - 新疆华凌工贸承诺减少或避免关联交易并遵循市场规则进行[56] - 张孝清承诺华威医药2016年净利润不低于人民币1亿元[56] - 张孝清承诺华威医药2017年净利润不低于人民币1.23亿元[56] - 张孝清承诺华威医药2018年净利润不低于人民币1.47亿元[56] - 张孝清承诺华威医药2016至2018年三年累计净利润不低于人民币3.7亿元[56] - 张孝清因审计结果争议未履行盈利预测补偿协议[56] - 公司已申请法院强制执行并冻结张孝清价值7500万元资产[56] - 业绩补偿金额计算公式为（累计承诺净利润数-累计实际净利润数）/累计承诺净利润数*收购对价总额*60%[57] - 张孝清持有标的公司52.03%股权对应交易对价作为现金补偿上限[57] - 补偿股份回购价格为1元/股[57] - 交易发行股份价格为协议约定价格（未披露具体数值）[57] - 2016年重大资产重组时支付方式为现金加发行股份[57] - 张孝清离职时签订竞业限制协议[57] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行[58] - 承诺避免非法占用公司资金或资产[58] - 华威医药股权清晰无信托安排或权属纠纷[58] - 盈利预测补偿协议与股权购买协议书为附条件生效[58] - 华威医药保证不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务行为[59] - 华威医药确认不存在违反工商、税务、环境保护、土地管理、安全生产等法律法规的情形[59] - 华威医药主要资产均系合法取得且无产权纠纷[59] - 华威医药目前不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚[59] - 承诺方向中介机构及百花村提供的全部资料真实、完整、准确[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4208.38万元，同比略增1.85%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为88,844,425.57元[106] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,083,815.35元[106] - 投资活动产生的现金流量净额为40,389,811.28元，同比大幅增长8,891%[110] - 收回投资收到的现金为46,000,000元，同比大幅增长169倍[110] - 期末现金及现金等价物余额为1,966,218.39元，同比下降17%[110] - 投资支付的现金为6,500,000元，去年同期无此项支出[110] - 偿还债务支付的现金为2,700,000元，去年同期无此项支出[110] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为414,715.52元[110] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1543.21万元，同比下降43.35%，主要因华威医药资金减少[44] - 交易性金融资产新增3400万元，同比增长100%，主要因理财产品科目调整及赎回[44] - 应收账款大幅下降至2085.67万元，同比减少91.58%，因新收入准则调整至合同资产科目[44] - 合同资产新增19738.99万元，占总资产15.76%，因新收入准则调整[46] - 应付账款增长至5887.56万元，同比上升65.04%，主要因华威医药应付货款增加[46] - 预收款项下降至853.29万元，同比减少82.45%，因新收入准则调整[46] - 合同负债新增6638.34万元，占总资产5.30%，因新收入准则调整[46] - 长期股权投资增至5392.60万元，较上年末增长4.7%，因参股公司内部交易收益[47] - 商誉下降至15564.00万元，同比减少10.13%[46] - 公司资产总额为12.53亿元[26] - 归属于母公司所有者权益为9.03亿元[26] - 货币资金为1543.21万元，较年初5112.32万元下降69.8%[91] - 交易性金融资产为3400万元，较年初4500万元下降24.4%[91] - 应收账款为2085.67万元，较年初2.35亿元下降91.1%[91] - 预付款项为1223.05万元，较年初471.60万元增长159.3%[91] - 应收票据为218.76万元，较年初776.96万元下降71.8%[91] - 公司总资产从2019年底的12.91亿元下降至2020年中的12.53亿元，降幅约2.9%[92][93] - 流动资产总额从5.99亿元减少至5.67亿元，下降约5.3%[92] - 存货从2.37亿元增加至2.56亿元，增长约7.9%[92] - 其他流动资产从877万元增至1868万元，增幅高达113%[92] - 长期股权投资从5150万元增至5393万元，增长约4.7%[92] - 固定资产从2.01亿元减少至1.92亿元，下降约4.2%[92] - 应付账款从4059万元增至5888万元，增长约45%[92] - 预收款项从8485万元大幅减少至853万元，降幅约90%[92][93] - 合同负债新增6638万元[92] - 未分配利润亏损从16.48亿元扩大至17.00亿元，亏损增加约3.2%[93] - 总负债增长20.7%至1.10亿元（期初9110.94万元）[97] - 未分配利润累计亏损扩大至1.69亿元（期初1.68亿元）[97] - 公司未分配利润为-1,699,990,270.28元，亏损同比扩大1%[113] - 所有者权益合计为902,691,450.08元，同比下降2%[113] - 实收资本保持稳定为400,386,394.00元[113] - 综合收益总额为45,299,169.54元，其中包含其他综合收益7,812,618.96元和净利润37,486,550.58元[118] - 所有者投入和减少资本总额为4,816,393.27元，全部归类为其他项目[118] - 公司期末所有者权益余额为968,868,796.74元，包含实收资本400,386,394.00元和资本公积2,322,181,813.03元[119] - 母公司期末所有者权益合计为912,990,835.88元，较期初减少10,954,928.17元[121] - 其他综合收益本期减少58,565.26元，从期初8,249,031.28元降至期末8,190,466.02元[119][121] - 库存股金额保持稳定为132,573,204.75元，本期无变动[121][122] - 盈余公积金额保持5,030,274.41元，本期未进行提取[121][122] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5140.3271万股（降幅54.5%）至4296.2409万股[71] - 无限售条件流通股份增加5140.3271万股（增幅16.8%）至3.574亿股[71] - 国有法人持股减少1628.6644万股（降幅100%）[71] - 公司回购张孝清持有的限售股2525.2039万股[73][77] - 总股本因股份注销从4.0039亿股减少至3.7513亿股[74] - 注销股份后基本每股收益从-0.0917元降至-0.0926元（降幅0.98%）[74] - 每股净资产从2.2546元增至2.2742元（增幅0.87%）[74] - 张孝清限售股减少2525.2039万股后剩余1771.037万股[77] - 第一大股东新疆华凌工贸持股7952.51万股，占比19.86%[80] - 原董事张孝清减持2525.20万股，期末持股4757.65万股（占比11.88%）[80][87] - 新疆百花村股份新进持股2525.20万股，占比6.31%[80] - 张孝清持有1771.04万股限售股，分两期解禁（2023年9月338.96万股/2024年9月1432.08万股）[84] - 张孝清质押1500万股，冻结2525.20万股[80] - 员工持股计划认购非公开发行股票3315000股，认购价格12.28元/股[62] - 公司1996年6月3日公开发行人民币普通股A股3000万股[126] - 1997年公司以总股本6127.5万股为基数按10:1送红股并按10:1.5比例将资本公积转增股本[126] - 1998年2月公司完成配股后股本总额增至9480.136万元[126] - 2007年公司以每股3.82元价格非公开发行4689万股总股本变更为14169.136万元[129] - 2009年公司新增注册资本12716.0595万元总股本变更为26885.1955万元[131] - 2015年公司回购补偿股份2032.7648万股占回购前总股本7.56%回购总价款2元[132] - 2015年回购注销后公司股份总数变更为24852.4307万股[132] - 2016年礼颐投资受让公司1032.6409万股股份占总股本4.16%[133] - 2016年瑞东资本受让公司2967.3591万股股份占总股本11.94%[133] - 2016年六师国资公司将所持746.3102万股股份过户至阿拉尔统众国资[133] - 公司于2016年9月非公开发行100,458,816股用于收购南京华威医药科技集团有限公司100%股权，发行价格为12.28元/股[134] - 2016年12月完成非公开发行有限售条件股票51,403,271股，增加注册资本51,403,271.00元[134] - 变更后总股本增至400,386,394.00元[134] - 截至2020年6月30日公司注册资本为40038.6394万元人民币[135] 关联交易和承诺 - 公司向关联方新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供资金475万元人民币[67] - 关联债权债务期初余额与期末余额均为475万元人民币无变动[67] - 华威医药向江苏华阳制药提供医药研发服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现352万元[63] - 华威医药委托江苏华阳制药代加工业务上限1000万元，2020年1-6月实际实现0万元[63] - 礼华生物向康缘华威医药提供临床研究服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现250.21万元[64] - 礼华生物向江苏华阳制药提供临床研究服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现960.01万元[64] - 新疆华凌工贸承诺不从事与公司相同或相似业务构成同业竞争的活动[55] - 新疆华凌工贸承诺减少或避免关联交易并遵循市场规则进行[56] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行[58] - 承诺避免非法占用公司资金或资产[58] 会计政策和合并范围 - 合并报表范围内子公司包括南京华威医药科技集团有限公司、新疆百花村软件园物业服务有限公司及新疆百花商业管理有限责任公司[137] - 财务报表编制基础遵循《企业会计准则》并以持续经营为假设[138][139][140] - 公司记账本位币为人民币[144] - 企业合并区分同一控制下与非同一控制下两种会计处理方法[145] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[146] - 购买方取得被购买方可抵扣暂时性差异可能影响商誉及当期损益[147] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 包括公司及全部子公司[150] - 非同一控制下企业合并子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[152] - 公司内部所有重大往来余额 交易及

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4664.18万元人民币，较上年同期下降33.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为145.48万元人民币，较上年同期大幅下降94.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.37万元人民币，较上年同期下降100.61%[5] - 加权平均净资产收益率为0.15%，较上年同期减少2.71个百分点[5] - 基本每股收益为0.0036元/股，较上年同期下降94.55%[5] - 营业总收入同比下降33.8%至4664.18万元，对比上年同期的7045.49万元[30] - 净利润同比下降94.5%至145.48万元，对比上年同期的2630.85万元[31] - 基本每股收益同比下降94.6%至0.0036元/股，对比上年同期的0.0661元/股[32] - 母公司净利润为88.58万元，对比上年同期亏损210.93万元[36] - 综合收益总额为885,802.02元，相比去年同期亏损2,109,250.74元实现扭亏为盈[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.1%至2367.23万元，对比上年同期的2963.36万元[31] - 销售费用同比增长74.7%至133.10万元，对比上年同期的76.17万元[31] - 财务费用同比增长1160.0%至56.63万元，对比上年同期的4.49万元[31] - 财务费用本期56.63万元，较上年同期增加52.14万元，增幅1161.25%[16] - 信用减值损失本期498.77万元，较上年同期增加232.52万元，增幅87.33%[16] - 信用减值损失同比增长87.3%至-498.77万元，对比上年同期的-266.25万元[31] - 所得税费用本期69.24万元，较上年同期减少275.25万元，减幅79.90%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为44,437,173.00元，同比增加12.8%[38] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额2485.14万元，较期初减少2627.18万元，减幅51.39%[15] - 应收账款期末余额2376.74万元，较期初增加945.32万元，增幅66.04%[15] - 预付账款期末余额916.72万元，较期初增加457.52万元，增幅99.63%[15] - 其他流动资产期末余额1799.97万元，较期初增加618.71万元，增幅52.38%[15] - 应付账款期末余额5855.34万元，较期初增加1329.91万元，增幅29.39%[15] - 货币资金从2019年底的51,123,162.82元下降至2020年3月31日的24,851,358.14元，降幅达51.4%[22] - 应收账款从2019年底的235,075,572.01元大幅下降至2020年3月31日的23,767,385.74元，降幅达89.9%[22] - 预付款项从2019年底的4,716,003.47元增加至2020年3月31日的9,167,199.55元，增幅达94.4%[22] - 存货从2019年底的236,932,526.73元增加至2020年3月31日的268,415,149.78元，增幅达13.3%[22] - 合同资产为186,199,277.24元[22] - 资产总计从2019年底的1,291,205,717.74元略降至2020年3月31日的1,282,128,516.02元，降幅0.7%[23] - 预收款项从2019年底的84,853,497.36元大幅下降至2020年3月31日的9,663,921.02元，降幅达88.6%[23] - 合同负债为68,574,756.03元[23] - 应付职工薪酬从2019年底的27,586,991.73元下降至2020年3月31日的16,758,051.52元，降幅达39.3%[23] - 未分配利润从2019年底的-1,647,986,153.91元略降至2020年3月31日的-1,661,801,214.51元[24] - 负债合计同比下降2.0%至8926.89万元，对比期初的9110.94万元[28] - 未分配利润为-16.78亿元，较期初-16.79亿元略有改善[28] - 非流动资产合计减少68.76万元至69,107.90万元[43] - 资产总计减少1,524.02万元至127,596.55万元[43] - 预收款项大幅减少7,565.42万元至919.93万元[43] - 合同负债新增7,108.04万元[43] - 应付账款增加466.16万元至4,525.43万元[43] - 未分配利润减少1,526.99万元至-166,325.60万元[44] - 母公司长期股权投资保持73,837.88万元[47] - 母公司投资性房地产保持18,593.68万元[47] - 母公司资产总计保持101,505.51万元[47] - 母公司未分配利润为-167,850.47万元[48] - 公司所有者权益为9.239亿人民币[49] - 公司负债和所有者权益总计为10.151亿人民币[49] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2123.51万元人民币，较上年同期改善56.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,235,073.15元，较去年同期-48,569,318.25元改善56.3%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50,364,181.88元，同比下降11.2%[38] - 期末现金及现金等价物余额为24,851,358.14元，较去年同期74,758,012.05元下降66.8%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,816,814.87元，去年同期为25,860,185.69元[39] - 母公司经营活动现金流量净额为-592,023.14元，较去年同期-52,196,452.81元改善98.9%[40] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为210.64万元人民币[8] - 非经常性损益项目合计影响净利润160.85万元人民币[11] - 营业外收入本期141.02万元，较上年同期增加139.11万元[17] 投资收益和减值损失 - 投资收益本期52.43万元，较上年同期减少476.53万元，减幅90.09%[16] 会计政策调整影响 - 应收账款调整减少220,761,342.36元，主要因新收入准则实施[42] - 存货增加10,815,761.21元至247,748,287.94元[42] - 合同资产新增192,478,250.82元[42] - 公司未对前期比较数据进行新收入准则调整[49] - 公司未对前期比较数据进行新租赁准则调整[49] - 本季度报告未包含审计报告[49]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入2.62亿元同比下降37.49%[19] - 归属于上市公司股东净利润3438.47万元同比扭亏为盈增长105.09%[19] - 扣非净利润731.11万元同比扭亏为盈增长100.89%[19] - 基本每股收益0.086元同比扭亏为盈增长105.10%[21] - 加权平均净资产收益率3.68%同比增加52.48个百分点[21] - 公司2019年资产总额12.91亿元，净资产9.55亿元，营业收入2.62亿元（同比减少1.57亿元），归母净利润0.34亿元[38] - 营业收入2.62亿元，同比下降37.49%[48] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为盈利[83] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为34,384,702.06元[86] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-675,291,477.07元[86] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为-564,115,292.91元[86] - 公司2019年营业收入为26201.77万元，营业成本为13497.31万元，毛利为12704.46万元[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.35亿元，同比下降41.56%[48] - 销售费用470.35万元，同比增加295.38%[48] - 销售费用同比激增295.38%至470.35万元[60] - 医药行业原材料成本同比下降44.26%至591.03万元，占总成本比例4.65%[57] - 医药行业人工工资成本同比下降20.35%至3785.51万元，但占总成本比例升至29.81%[57] - 临床研究业务人工工资成本同比上升5.36%至1693.72万元，占总成本比例21.09%[57] - 检测业务制造费用同比暴增586.26%至173.78万元，主因检测耗材核算科目调整[57] 各业务线表现 - 医药研发收入1.15亿元，同比下降44.72%[54] - 临床试验收入1.16亿元，同比下降14.04%[54] - 毛利率48.49%，同比增加1.83个百分点[55] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验收入为11453.70万元，成本为4331.40万元，毛利为7122.30万元[190] - 医药研发及临床试验收入占营业收入比重为43.7%，占毛利总额的56.1%[190] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-679.54万元同比下降108.44%[19] - 投资活动现金流量净额-4416.70万元，同比改善57.28%[48] - 经营活动现金流净额由正转负，同比下降108.44%至-679.54万元[61] - 第一季度经营活动现金流量净额流出4856.93万元，第二季度流入569.17万元，第三季度流入458.44万元，第四季度流入3149.78万元[23] 季度财务表现 - 第一季度营业收入7045.49万元，第二季度6269.39万元，第三季度6919.80万元，第四季度5967.10万元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润2647.80万元，第二季度1100.86万元，第三季度1234.21万元，第四季度亏损1544.40万元[23] - 第一季度扣除非经常性损益后净利润2516.29万元，第二季度529.83万元，第三季度1326.14万元，第四季度亏损3641.16万元[23] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额2707.36万元，其中非流动资产处置损益562.56万元[24] - 2019年政府补助收益288.77万元，委托他人投资或管理资产损益115.76万元[24] - 2019年投资性房地产公允价值变动损益426.98万元，其他营业外收支1354.47万元[24] 资产和投资性房地产 - 总资产12.91亿元同比增长3.43%[20] - 归属于上市公司股东净资产9.55亿元同比增长4.49%[20] - 2019年投资性房地产期末余额2.41亿元，较期初增加6792.62万元[27] - 投资性房地产公允价值变动对当期利润影响金额426.98万元[27] - 投资性房地产增加主因固定资产转投资性房地产、并购百花商管及公允价值评估增值[66] - 货币资金同比下降49.07%至5112.32万元，占总资产比例降至3.96%[65] - 货币资金从2018年12月31日的100,379,375.83元减少至2019年12月31日的51,123,162.82元，降幅约49.1%[200] - 交易性金融资产在2019年12月31日为45,000,000.00元，2018年12月31日无此项资产[200] 商誉及减值 - 2019年对华威医药资产组计提减值准备1755万元，累计计提减值15.48亿元[34] - 2017年商誉减值6.2亿元（剩余商誉10.8亿元），2018年减值9.08亿元（剩余1.73亿元），2019年减值0.18亿元（剩余商誉1.56亿元）[38][39][40] - 华威医药2019年100%股权估值6.94亿元，低于资产组账面价值7.12亿元[39] - 2017年华威医药100%股权估值14.9亿元，低于资产组账面价值21.1亿元[38] - 2018年华威医药100%股权估值6.84亿元，低于资产组账面价值15.92亿元[39] - 公司商誉减值测试采用税后折现率14.73%[33] - 商誉减值1755.04万元[62] - 商誉减少因计提商誉减值准备[66] - 公司商誉原值为170407.25万元，本年度计提商誉减值准备1755.04万元[192] - 累计计提商誉减值准备达154843.26万元，占商誉原值的90.8%[192] 子公司和关联交易 - 南京华威医药净利润3520.66万元，同比下降66.68%，主因研发收入降低及人工成本增加[73] - 南京华威医药营业收入2.32亿元，营业利润4154万元[73] - 南京华威医药总资产7.81亿元，净资产5.30亿元，负债总额2.51亿元[73] - 公司转让天津贸易公司及百花恒星房地产公司各51%股权[73] - 全资孙公司礼华生物向康缘华威医药提供临床研究服务实际实现收入2054.65万元，占合同金额上限10000万元的20.5%[105] - 全资子公司华威医药向江苏华阳制药提供医药研发服务合同上限800万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向江苏安诺新药业提供医药研发服务合同上限250万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安海维医药提供医药研发服务合同上限150万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安博新医药提供医药研发服务合同上限300万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资孙公司礼华生物向江苏华阳制药提供临床研究服务合同上限10000万元，2019年实际收入0万元[104] - 关联方向上市公司提供资金期初余额475万元，期末余额475万元[108] 业务和行业 - 公司主营业务为药物发现研究及技术服务，提供新药开发全流程解决方案[28] - 国内CRO市场规模从2014年21亿美元增至2018年55亿美元，预计2023年达191亿美元，复合年增长率28%[31] - 公司主营业务为药物研发及CRO服务，化仿新药申报数量居行业前列[36] - 国内CRO市场规模预计从2018年55亿美元增至2023年191亿美元，年复合增长率28%[75] 管理层讨论和指引 - 母公司累计可供分配利润-16.79亿元[5] - 2019年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本[5] - 公司医药服务项目不断扩展，业务规模不断扩大，存在研发成本上升风险[83] - 医药研发属于人才-技术密集型行业，存在专业技术人才流失风险[83] - 医药研发行业快速发展，面临市场竞争加剧风险[83] - 公司2019年度现金分红数额为0元[86] - 公司近三年（2017-2019）现金分红数额均为0元[86] 仲裁和业绩承诺 - 公司2019年5月提起关于南京华威医药对赌方张孝清的业绩补偿及违约赔偿仲裁[82] - 华威医药2016年业绩承诺净利润不低于人民币1亿元[88] - 华威医药2017年业绩承诺净利润不低于人民币1.23亿元[88] - 华威医药2018年业绩承诺净利润不低于人民币1.47亿元[88] - 华威医药2016至2018年三年累计承诺净利润不低于人民币3.7亿元[88] - 业绩补偿触发条件为累计实际净利润小于承诺数且差额比例大于10%[89] - 业绩补偿金额计算公式为(累计承诺净利润数-累计实际净利润数)/累计承诺净利润数×交易对价总额×60%[89] - 补偿优先以股份方式进行 按1元价格回购注销[89] - 现金补偿上限为张孝清持有的52.03%股权对应交易对价[89] - 公司与张孝清关于业绩补偿的仲裁案件已于2019年12月10日开庭审理[89] - 仲裁裁决执行存在不确定性风险[89] - 公司确认南京华威盈利预测补偿金额132,573,204.75元，增加2018年度营业外收入132,573,204.75元[96] - 盈利预测补偿涉及股份25,252,039股，按2018年末股价5.25元/股确认[96] - 公司2018年度归属于母公司净利润因业绩补偿增加132,573,204.75元[96] 重大资产重组 - 重大资产重组交易对方承诺避免同业竞争并提供商业机会给上市公司[90] - 张孝清及苏梅承诺尽量减少关联交易并确保按公允价格和市场原则进行[90] - 关联交易需履行信息披露义务并避免损害百花村及其他股东权益[90] - 交易对方承诺不非法占用百花村资金资产及不要求违规担保[90] - 华威医药100%股权通过资产置换、现金支付及发行股份方式购买[91] - 华威医药注册资本已缴足且股权清晰无潜在纠纷[91] - 华威医药主要资产均合法取得且无权属纠纷[92] - 华威医药无重大诉讼、仲裁及行政处罚影响重组[92] - 华威医药在人员、资产、财务等方面保持独立[92] - 交易对方与百花村不存在关联关系及持股情况[92] 财务报告和审计 - 公司变更会计师事务所为西安希格玛会计师事务所，境内审计报酬为70万元[99] - 境内会计师事务所审计报酬为56万元[99] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[99] - 公司执行新金融工具准则影响2019年1月1日财务报表多个科目[95] - 资产减值损失1919.69万元，同比下降97.93%[48] 投资和理财 - 公司委托理财发生额5570万元，未到期余额4500万元[113] - 公司委托中国建设银行人民路支行进行保本理财，单笔金额最高达人民币23.3百万元，预期年化收益率3.30%[114] - 公司委托理财资金均为自有资金，未使用募集资金或信贷资金[114][116] - 公司委托理财实际收益已实现部分，单笔最高收益达人民币90,616.44元[114] - 部分委托理财产品（如金额人民币23.3百万元及17百万元）截至报告期末尚未赎回，但已计提预期收益人民币625,652.88元及438,041.10元[114] - 公司委托理财产品类型均为"乾元-周周利"，期限从数周至数月不等[114][116] - 公司委托理财未计提减值准备，所有产品均被认定为低风险保本型[114][117] - 长期股权投资增加1763.67万元，增幅52.08%，主要因对参股公司康缘华威医药有限公司增资[71] - 并购百花商管公司支付股权转让款4576.64万元，长期应付款净值因抵减未确认融资费用1641.14万元后列示[69] 担保和借款 - 报告期末对子公司担保余额合计2000万元，占公司净资产比例2.09%[111] - 公司2019年11月为全资子公司江苏礼华生物提供两笔各1000万元融资担保[111] - 短期借款增加因新增银行贷款[66] 股东和股权 - 公司普通股股份总数保持400,386,394股不变，无限售条件流通股占比76.43%[121] - 有限售条件股份减少867,021股，其中国有法人持股数量保持16,286,644股不变[120][121] - 境内自然人持股减少337,176股，变动后持股比例为11.55%[121] - 股东蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、南京威德、南京中辉的限售股于2019年9月25日全部解除，合计解除限售股数为867,021股[123][124] - 公司普通股股东总数在报告期末为12,915户，较上一月末的12,027户增加了888户（增长7.4%）[125] - 新疆华凌工贸（集团）有限公司为第一大股东，持股79,525,087股，占总股本的19.86%，且全部为无限售条件流通股[127][128] - 股东张孝清持股72,828,528股，占总股本的18.19%，其中42,962,409股为限售股，质押15,000,000股，冻结25,252,039股[127][129] - 新疆新农现代投资发展有限公司持股16,873,556股，占总股本的4.21%，其中16,286,644股为限售股[127] - 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持股8,721,815股，占总股本的2.18%，全部为无限售条件流通股[127][128] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞丰医药投资基金持股8,143,322股，占总股本的2.03%，全部为限售股[127] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）持股8,143,322股，占总股本的2.03%，全部为限售股[128] - 上海嘉企资产管理中心（有限合伙）持股8,143,322股，占总股本的2.03%，全部为限售股[128] - 张德胜持股7,899,601股，占总股本的1.97%，全部为无限售条件流通股[127][128] - 新疆新农现代投资发展有限公司持有16,286,644股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞丰医药投资基金持有8,143,322股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业持有8,143,322股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 上海嘉企资产管理中心持有8,143,322股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 北京柘益投资中心持有4,071,661股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 新疆百花村股份有限公司－2016年员工持股计划持有3,315,000股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 谢粤辉持有3,300,000股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 员工持股计划认购非公开发行股票3,315,000股，认购价格为12.28元/股[102] - 员工持股计划于2020年1月21日解禁上市流通[102] 控股股东和实际控制人 - 公司控股股东新疆华凌工贸（集团）有限公司由米恩华控制，成立于1995年，主要经营商业地产出租、运营、地产开发等业务[131] - 公司实际控制人为自然人米恩华和杨小玲，两人均未取得其他国家居留权且过去10年未控股其他上市公司[134] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事及高管持股总量从年初73,139,128股增至年末73,239,128股，其中总经理张孝清持有72,828,528股[141] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年实际报酬合计438.5万元[146] - 新疆华凌工贸集团有限公司财务总监杨青自2001年2月起在股东单位任职[144] - 新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理孙建斌自2011年5月起在股东单位任职[144] - 公司报告期内有4名董事及监事离任，包括王长江、田萍董事和马兴元、方雪莲监事[147] - 高级管理人员薪酬与考核结果及风险责任挂钩[159] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为47人，主要子公司在职员工数量为809人，合计856人[149] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为203人[149] - 公司员工专业构成中技术人员数量最多，达721人，占比84.2%[

收入和利润（同比环比） - 营业收入3430.57万元人民币，同比下降51.31%[5] - 营业总收入同比下降51.3%至3430.57万元，对比上年同期7045.49万元[30] - 归属于上市公司股东的净利润283.07万元人民币，同比下降89.31%[5] - 净利润同比下降89.2%至283.07万元，对比上年同期2630.85万元[31] - 扣除非经常性损益的净利润122.22万元人民币，同比下降95.14%[5] - 加权平均净资产收益率0.33%，同比下降2.53个百分点[5] - 基本每股收益0.0071元/股，同比下降89.26%[5] - 基本每股收益同比下降89.3%至0.0071元/股，对比上年同期0.0661元/股[32] - 母公司营业收入同比下降6.5%至528.23万元，对比上年同期565.29万元[34] - 母公司净利润转正为88.58万元，对比上年同期亏损210.93万元[35] - 基本每股收益为0.0022元/股，相比去年同期-0.0053元/股增长141.5%[36] - 稀释每股收益为0.0022元/股，相比去年同期-0.0053元/股增长141.5%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降49.4%至1498.49万元，对比上年同期2963.36万元[30] - 销售费用本期133.10万元，较上年同期增加56.93万元，增幅74.74%[16] - 销售费用同比增长74.7%至133.10万元，对比上年同期76.17万元[31] - 财务费用本期56.63万元，较上年同期增加52.14万元，增幅1161.25%[16] - 财务费用同比增长1160.0%至56.63万元，对比上年同期4.49万元[31] - 支付给职工现金4443.7万元，同比增加12.8%[37] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助210.64万元人民币[8] - 非经常性损益净收益160.85万元人民币[11] 资产和负债变动 - 总资产12.44亿元人民币，较上年度末减少3.66%[5] - 公司总资产为12.44亿元人民币，较年初12.91亿元下降3.6%[22][24] - 流动资产合计5.60亿元，较年初5.99亿元下降6.5%[22] - 货币资金期末余额2485.14万元，较期初减少2627.18万元，减幅51.39%[15] - 期末现金及现金等价物余额2485.1万元，较期初5112.3万元减少51.4%[38] - 预付账款期末916.72万元，较期初增加445.12万元，增幅94.39%[15] - 预付款项916.72万元，较年初471.60万元增长94.4%[22] - 其他流动资产期末余额3735.59万元，较期初增加907.21万元，增幅32.08%[15] - 其他流动资产增加1951万元，从877万元增至2828万元[44] - 其他非流动资产期末余额367.59万元，较期初增加93.81万元，增幅34.26%[15] - 存货3.09亿元，较年初2.37亿元增长30.6%[22] - 存货增加4794万元，从2.37亿元增至2.85亿元[44] - 其他应收款1.30亿元，较年初1.00亿元增长29.7%[22] - 应收账款大幅减少2.1亿元，从2.35亿元降至2463万元[44] - 合同资产新增8887.66万元[22] - 合同资产新增8096万元[44] - 递延所得税资产减少252万元[45] - 应付账款1092.07万元，较年初4059.27万元下降73.1%[23] - 应付账款减少3209万元，从4059万元降至850万元[45] - 预收款项887.98万元，较年初8485.35万元下降89.5%[23] - 预收款项减少7320万元，合同负债新增1.4亿元[45] - 合同负债新增1.66亿元[23] - 应付职工薪酬1675.81万元，较期初减少1082.89万元，减幅39.25%[15] - 公司总负债为911,093,670.30元[50] - 流动负债合计346,467,818.40元[50] - 非流动负债合计564,625,851.90元[50] - 长期应付款金额为293,549,660.80元[50] - 递延所得税负债为240,170,906.70元[50] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产8.60亿元人民币，较上年度末减少9.97%[5] - 未分配利润亏损17.43亿元，较年初亏损16.48亿元扩大5.8%[24] - 未分配利润减少9798万元，从-16.48亿元降至-17.46亿元[46] - 归属于母公司所有者权益减少9798万元，从9.55亿元降至8.57亿元[46] - 所有者权益合计为9,239,457,640.50元[50] - 实收资本（或股本）为4,003,863,940.00元[50] - 资本公积为23,213,580,095.40元[50] - 未分配利润为-16,785,047,404.30元[50] - 负债和所有者权益总计为10,150,551,310.80元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2123.51万元人民币，同比改善56.28%[5] - 经营活动现金流量净额为-2123.5万元，较去年同期-4856.9万元改善56.3%[37] - 销售商品提供劳务收到现金5036.4万元，同比下降11.2%[37] - 投资活动现金流量净额为-481.7万元，去年同期为2586.0万元[38] - 母公司经营活动现金流量净额-59.2万元，较去年同期-5219.6万元改善98.9%[42] - 母公司投资活动现金流量净额13.5万元，去年同期为4013.3万元[42] - 母公司期末现金余额191.4万元，较期初237.1万元减少19.3%[43] 其他收益和损失 - 投资收益本期52.43万元，较上年同期减少476.53万元，减幅90.09%[16] - 投资收益同比下降90.1%至52.43万元，对比上年同期528.96万元[31] - 信用减值损失本期17.38万元，较上年同期减少248.87万元，减幅93.47%[16] - 信用减值损失转正为17.38万元，对比上年同期损失266.25万元[31] - 所得税费用本期82.94万元，较上年同期减少261.55万元，减幅75.92%[17]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为2.62亿元人民币，同比下降37.49%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3438.47万元人民币，同比扭亏为盈增长105.09%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为731.11万元人民币，同比扭亏为盈增长100.89%[19] - 基本每股收益为0.0860元/股，同比扭亏为盈增长105.10%[21] - 加权平均净资产收益率为3.68%，同比增加52.48个百分点[21] - 母公司2019年度净利润为-367.30万元人民币[5] - 公司2019年营业收入为26201.77万元，营业成本为13497.31万元，毛利为12704.46万元[189] - 营业收入2.62亿元，同比下降37.49%[48] - 2019年归属于上市公司股东的扣非净利润为盈利34,384,702.06元[86] - 2018年归属于上市公司股东的扣非净利润为亏损675,291,477.07元[86] - 2017年归属于上市公司股东的扣非净利润为亏损564,115,292.91元[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.35亿元，同比下降41.56%[48] - 销售费用470.35万元，同比大幅增长295.38%[48] - 资产减值损失1919.69万元，同比下降97.93%[48] - 医药行业原材料成本同比下降44.26%至591.03万元，占总成本比例4.65%[57] - 医药行业人工工资成本同比下降20.35%至3785.51万元，但占总成本比例升至29.81%[57] - 临床研究业务人工成本同比增长5.36%至1693.72万元，占比升至21.09%[57] - 销售费用同比大幅增长295.38%至470.35万元[60] - 检测业务制造费用同比大幅增长586.26%至173.78万元[57] 各条业务线表现 - 医药研发收入1.15亿元，同比下降44.72%[55] - 临床试验收入1.16亿元，同比下降14.04%[55] - 其他医药收入158.80万元，毛利率增长274.31个百分点[55] - 国内销售毛利率48.49%，同比增加1.83个百分点[55] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验收入为11453.70万元，成本为4331.40万元，毛利为7122.30万元[189] - 医药研发及临床试验业务毛利占公司总毛利的56.0%[189] - 南京华威医药营业收入2.32亿元，营业利润4154万元[73] 各地区表现 - 境外资产占比0%[35] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦药物研发技术转让，拓展创新药临床服务，通过并购延伸产业链[43] - 成立礼威生物和西普达数据公司，强化新药研发与临床数据管理能力[44] - 国内CRO市场规模从2014年21亿美元增至2018年55亿美元，预计2023年达191亿美元，复合年增长率28%[31] - 国内CRO市场规模预计从2018年55亿美元增至2023年191亿美元，年复合增长率28%[75] - 公司医药服务项目扩展导致设备规模、人员规模和人工成本持续提高[83] - 医药研发业务面临研发成本上升、人才流失和市场竞争加剧的风险[83] 商誉及减值 - 2019年对华威医药资产组计提减值准备1755万元，累计计提减值15.48亿元[34] - 2017年商誉减值6.2亿元，剩余商誉10.8亿元；2018年减值9.08亿元，剩余1.73亿元；2019年减值0.18亿元，剩余1.56亿元[38][39][40] - 华威医药2019年末100%股权估值6.94亿元，低于资产组账面价值7.12亿元（差额0.18亿元）[39] - 评估采用税前折现率14.73%[33] - 公司计提商誉减值准备1755.04万元[62] - 商誉减少因本期计提商誉减值准备[66] - 公司商誉原值为170407.25万元，本年度计提商誉减值准备1755.04万元[191] - 累计计提商誉减值准备达154843.26万元，占商誉原值的90.8%[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-679.54万元人民币，同比下降108.44%[19] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4856.93万元，第二季度为569.17万元，第三季度为458.44万元，第四季度为3149.78万元[23] - 经营活动现金流净额同比下降108.44%至-679.54万元[61] - 经营活动现金流量净额为-679.54万元，同比下降108.44%[48] 资产和负债变动 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.55亿元人民币，同比增长4.49%[20] - 2019年末总资产为12.91亿元人民币，同比增长3.43%[20] - 公司资产总额12.91亿元，净资产9.55亿元[46] - 货币资金同比下降49.07%至5112.32万元，占总资产比例降至3.96%[65] - 预收账款同比增长55.78%至8485.35万元，占总负债比例升至6.57%[65] - 长期股权投资增加至5150.33万元，较上年末增长52.08%[71] - 货币资金减少至51,123,162.82元，同比下降49.1%[199] - 交易性金融资产新增45,000,000.00元[199] - 应收账款小幅增长至235,075,572.01元，同比上升1.6%[200] - 预付款项减少至4,716,003.47元，同比下降59.2%[200] - 其他应收款大幅增至10,048,411.50元，同比上升438.8%[200] - 存货增至236,932,526.73元，同比上升7.4%[200] - 长期股权投资增至51,503,259.60元，同比上升52.0%[200] - 投资性房地产增至241,364,164.00元，同比上升39.1%[200] - 短期借款新增20,000,000.00元[200] - 应付账款减少至40,592,722.71元，同比下降44.4%[200] - 投资性房地产期末余额为2.41亿元，当期变动6792.62万元，对当期利润影响426.98万元[27] - 投资性房地产增加因固定资产转投资性房地产及并购百花商管[66] - 短期借款增加因本期新增银行贷款[66] - 应付账款减少因南京华威支付货款及子公司股权转让[66] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为7045.49万元，第二季度为6269.39万元，第三季度为6919.80万元，第四季度为5967.10万元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为2647.80万元，第二季度为1100.86万元，第三季度为1234.21万元，第四季度亏损1544.40万元[23] - 第一季度扣除非经常性损益后的净利润为2516.29万元，第二季度为529.83万元，第三季度为1326.14万元，第四季度亏损3641.16万元[23] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为2707.36万元，其中非流动资产处置损益为562.56万元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为288.77万元[24] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为115.76万元[24] - 2019年投资性房地产公允价值变动产生的损益为426.98万元[24] - 2019年其他营业外收入和支出为1354.47万元[25] - 公司因盈利预测补偿仲裁裁决确认2018年营业外收入增加132,573,204.75元[96] 子公司和投资表现 - 南京华威医药净利润3520.66万元，同比下降66.68%[73] - 收购新疆百花商业管理有限责任公司96.89%股份，股权收购款4576.64万元[72] - 长期应付款增加主要因并购百花商管应支付股权转让款4576.64万元[69] 关联交易和担保 - 全资子公司华威医药2019年向关联方提供医药研发服务合同总额1500万元但实际实现收入0万元[104] - 全资孙公司礼华生物2019年向江苏华阳制药提供临床研究服务合同金额1亿元但实际实现收入0万元[104] - 全资孙公司礼华生物2019年向康缘华威医药提供临床研究服务合同金额1亿元实际实现收入2054.65万元[105] - 关联方新疆生产建设兵团国有资产经营公司向公司提供资金475万元且期末余额保持475万元[108] - 公司2019年11月为全资子公司江苏礼华生物提供两笔各1000万元融资担保总额2000万元[111] - 报告期末公司担保总额2000万元占净资产比例2.09%[111] - 全资子公司华威医药向江苏安诺新药业提供研发服务合同金额250万元2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安海维医药提供研发服务合同金额150万元2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安博新医药提供研发服务合同金额300万元2019年实际收入0万元[104] 委托理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额5570万元未到期余额4500万元[113] - 公司通过中国建设银行人民路支行进行委托理财，单笔最大金额为2.33亿元人民币[114] - 委托理财总金额约为5,300万元人民币，具体包括多笔交易如1,000万元、2,700万元等[114][115] - 委托理财年化收益率在2.70%至3.30%之间，具体取决于产品期限和金额[114] - 部分委托理财已实际收回，如金额1,000万元的产品获得实际收益1,438.36元[114] - 部分委托理财未赎回，预计收益如金额2,330万元的产品预计收益625,652.88元[114] - 公司未计提委托理财减值准备，表明相关金融资产风险可控[116] 股东和股权结构 - 公司普通股股份总数保持不变，为400,386,394股，无限售条件股份比例增至76.43%[120] - 有限售条件股份减少867,021股，比例从23.79%降至23.57%[119][120] - 国有法人持股数量为16,286,644股，占总股本比例4.07%[120] - 境内自然人持股数量为46,262,409股，占总股本比例11.55%[120] - 第一大股东新疆华凌工贸持股79,525,087股，占总股本19.86%，无质押或冻结[126] - 第二大股东张孝清持股72,828,528股，占总股本18.19%，其中42,962,409股为限售股且存在质押及冻结[126] - 股东张德胜报告期内增持4,103,601股，期末持股7,899,601股，占总股本1.97%[126] - 报告期末普通股股东总数12,915户，较上年末增加888户（7.4%）[124] - 新疆新农现代投资发展有限公司持有16,286,644股限售股，锁定期36个月[129] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司持有8,143,322股限售股，锁定期36个月[129] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业持有8,143,322股限售股，锁定期36个月[129] - 上海嘉企资产管理中心持有8,143,322股限售股，锁定期36个月[129] - 北京柘益投资中心持有4,071,661股限售股，锁定期36个月[129] - 新疆百花村股份有限公司员工持股计划持有3,315,000股限售股，锁定期36个月[129] - 谢粤辉个人持有3,300,000股限售股，锁定期36个月[129] - 限售股股东蒋玉伟年初及年末限售股数均为250,473股，占限售股总数28.9%，于2019年9月25日解除限售[122] - 限售股股东汤怀松年初及年末限售股数均为57,802股，占限售股总数6.7%，于2019年9月25日解除限售[122] - 限售股股东桂尚苑年初及年末限售股数均为28,901股，占限售股总数3.3%，于2019年9月25日解除限售[122] - 限售股股东南京威德年初及年末限售股数均为256,252股，占限售股总数29.5%，于2019年9月25日解除限售[122][123] - 限售股股东南京中辉年初及年末限售股数均为273,593股，占限售股总数31.6%，于2019年9月25日解除限售[123] - 公司限售股合计867,021股，本年全部解除限售，无新增限售股[123] - 员工持股计划认购非公开发行股票3,315,000股[102] - 员工持股计划认购价格为12.28元/股[102] - 员工持股计划于2020年1月21日解禁上市流通[102] - 盈利预测补偿涉及股份25,252,039股[96] 公司治理和内控 - 公司完成董监事改选（董事2人、监事2人），修订10项内控制度，更换审计机构为西安希格玛会计师事务所[41] - 公司2019年聘任西安希格玛会计师事务所境内审计报酬为70万元[99] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[99] - 公司变更会计师事务所为西安希格玛[99] - 全年共召开6次董事会会议[156] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开次数为6次[156] - 董事郑彩红出席董事会6次（亲自出席6次）[156] - 董事张孝清缺席董事会1次[156] - 独立董事顾政一以通讯方式参加董事会4次[156] - 报告期内4名董事及监事离任，包括王长江、田萍董事和马兴元、方雪莲监事[146] - 公司控股股东与上市公司在业务、人员、资产、机构和财务方面完全分开[153] - 公司未发生大股东占用资金和资产的情况[153] - 公司披露了2019年度内部控制评价报告[159] - 公司财务报告内部控制评价结论为有效，无重大缺陷[162] - 公司非财务报告内部控制无重大缺陷[163] - 内部控制评价范围单位资产总额占比100%[167] - 内部控制评价范围单位营业收入占比100%[167] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润总额错报≥5%[172] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：资产总额错报≥1%[172] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：经营收入错报≥1%[172] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失≥100万元[177] - 报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷[178] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[179] - 内部控制评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷[180] - 内部控制评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷[180] - 公司对上年内部控制一般缺陷已完成整改并完善相关制度[181] - 审计机构出具无保留审计意见，认为财务报表公允反映公司财务状况[186] - 关键审计事项聚焦医药研发收入确认和商誉减值测试[189][191] - 公司执行新金融工具准则影响应收票据等科目[95] 员工和薪酬 - 公司在职员工总数856人，其中母公司47人，主要子公司809人[148] - 公司需承担费用的离退休职工人数为203人[148] - 员工专业构成中技术人员721人，占比84.2%[148] - 员工教育程度本科509人，占比59.5%；研究生179人，占比20.9%[148] - 员工教育程度博士9人，占比1.1%[148] - 公司实行复合式薪酬制度，包含岗位工资、绩效工资和各项补贴[149] - 公司为员工缴纳五险一金并提供带薪休假、带薪培训等福利待遇[149] - 劳务外包工时总数为142,343小时[151] - 劳务外包支付报酬总额为3,351,463元[151] - 董事兼总经理张孝清持有72,828,528股，年度持股无变动[140] - 董事长郑彩红持有300,200股，年度持股无变动[140] - 公司董事监事高管年度税前报酬总额为438.5万元[140] - 公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为438.5万元[145] 风险和法律事项 - 公司存在重大诉讼仲裁事项[100] - 公司存在申请撤销退市风险警示但可能面临其他风险警示的情形[83] - 公司提起南京华威医药对赌方张孝清的业绩补偿及违约赔偿仲裁，执行存在不确定风险[82] - 华威医药2016年承诺净利润不低于人民币1亿元[88] - 华威医药2017年承诺净利润不低于人民币1.23亿元[88] - 华威医药2018年承诺净利润不低于人民币1.47亿元[88] - 华威医药2016至2018年三年累计承诺净利润不低于人民币3.7亿元[88] - 累计实际净利润低于承诺值且差额

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.02亿元人民币，同比下降43.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4982.87万元人民币，同比下降28.90%[6] - 扣除非经常性损益的净利润4372.27万元人民币，同比下降34.88%[6] - 营业收入本期20234.68万元较上年同期减少15817.03万元减幅43.87%[16] - 2019年前三季度营业总收入为2.023亿元，同比下降43.9%（2018年同期为3.605亿元）[32] - 2019年第三季度营业总收入为6919.8万元，同比下降50.7%（2018年同期为1.405亿元）[32] - 2019年前三季度营业利润为5982.6万元，同比下降27.3%（2018年同期为8224.0万元）[33] - 2019年前三季度净利润为4949.1万元，同比下降29.3%（2018年同期为7002.5万元）[34] - 2019年第三季度净利润为1222.5万元，同比下降26.8%（2018年同期为1669.7万元）[34] - 2019年第三季度营业收入为581.62万元，同比大幅下降91.5%[37] - 2019年前三季度营业利润为-317.90万元，同比下降194.7%[37] - 2019年前三季度净利润为-389.17万元，同比下降210.5%[37] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0006元/股，同比下降88.2%[38] - 2019年前三季度综合收益总额为4949.08万元，同比下降29.3%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期9173.72万元较上年同期减少14131.46万元减幅60.64%[16] - 销售费用本期258.65万元较上年同期增加196.43万元增幅315.73%[16] - 2019年前三季度营业总成本为1.43亿元，同比下降48.1%（2018年同期为2.754亿元）[33] - 2019年前三季度支付给职工现金9894.52万元，同比上升43.5%[39] - 支付给职工的现金为489万元，同比下降25.4%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3829.32万元人民币，同比大幅下降298.57%[6] - 经营活动产生现金流量净额-3829.32万元较上年同期减少5757.76万元[17] - 投资活动产生现金流量净额-3105.76万元较上年同期增加6473.02万元[17] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为-3829.32万元，同比下降298.5%[39] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金1.73亿元，同比下降36.5%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-5742.65万元，同比下降228.1%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为5021.12万元，同比改善185.9%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-599.38万元[43] - 销售商品提供劳务收到的现金为1550.4万元，同比下降84.3%[43] - 购买商品接受劳务支付的现金为48.94万元，同比下降99.2%[43] - 投资支付的现金为650万元，同比下降94.3%[43] - 取得投资收益收到的现金为49.78万元，同比下降39.1%[43] - 偿还债务支付的现金为540万元[43] 资产和负债变化 - 总资产12.11亿元人民币，较上年度末减少2.99%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.71亿元人民币，较上年度末增长6.31%[6] - 货币资金期末余额3503.48万元较期初减少6534.46万元减幅65.10%[14] - 应收票据期末余额34万元较期初减少571.03万元减幅94.38%[14] - 应收账款期末余额24485.08万元较期初增加1352.88万元增幅5.85%[15] - 其他应收款期末余额824.47万元较期初增加637.9万元增幅341.91%[15] - 公司总资产从年初124.83亿元下降至121.10亿元，减少3.73亿元（降幅2.99%）[24][26] - 流动资产从年初6.21亿元下降至5.72亿元，减少0.49亿元（降幅7.89%）[24] - 存货从年初2.21亿元略降至2.14亿元，减少703万元（降幅3.19%）[24] - 其他应收款从年初187万元激增至824万元，增长341.98%[24] - 长期股权投资从年初3387万元增至4206万元，增长24.70%[24] - 流动负债从年初2.89亿元下降至2.03亿元，减少8603万元（降幅29.80%）[25] - 应付账款从年初7302万元降至3999万元，下降45.25%[25] - 预收款项从年初5447万元降至4432万元，下降18.63%[25] - 未分配利润从年初-18.15亿元微升至-17.65亿元，改善2.70%[26] - 母公司货币资金从年初1751万元骤降至430万元，下降75.42%[28] - 2019年9月30日负债合计为69.39亿元，较年初93.10亿元下降25.4%[30] - 2019年9月30日所有者权益合计为9.238亿元，较年初9.199亿元增长0.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为430.36万元，同比下降51.7%[43] 收益和损失项目 - 加权平均净资产收益率5.31%，同比增加1.32个百分点[7] - 基本每股收益0.1245元/股，同比下降28.86%[7] - 非经常性损益项目中政府补助贡献231.47万元人民币[9] - 2019年前三季度信用减值损失为-541.4万元，同比改善24.4%（2018年同期为-716.1万元）[33] - 2019年前三季度所得税费用为1037.8万元，同比下降12.1%（2018年同期为1181.3万元）[34] - 2019年第三季度信用减值损失为-18.22万元[37] - 2019年前三季度投资收益为-319.59万元，同比下降489.8%[37] 股权和投资活动 - 股东总数13571户，第一大股东新疆华凌工贸持股19.86%[12] - 公司转让天津贸易公司51%股权及新疆百花恒星房地产51%股权[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降39.49%至1.33亿元人民币[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降29.88%至3748.66万元人民币[16] - 扣除非经常性损益净利润同比下降40.62%至3046.13万元人民币[16] - 基本每股收益0.0936元/股同比下降29.89%[17] - 营业总收入1.33亿元，较上年同期减少39.49%[32] - 归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，较上年同期减少29.88%[32] - 营业收入同比下降39.49%至1.331亿元[40] - 净利润从2018年上半年的5.33亿元人民币下降至2019年上半年的3.73亿元人民币，减少1.60亿元人民币（30.0%）[111] - 归属于母公司股东的净利润为37,486,550.58元，同比下降29.9%[112] - 基本每股收益为0.0936元/股，同比下降29.9%[112] - 母公司营业利润亏损3,667,499.39元，同比下降256.5%[114] - 母公司净利润亏损4,132,749.94元，同比下降377.6%[114] - 归属于少数股东损益为-220,409.24元，亏损同比扩大64.2%[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降55.17%至5684.57万元[40] - 华威医药营业成本2037万元，较上年2885万元减少848万元[35] - 华威医药人工成本5399万元，较上年同期增加1942万元，同比增幅56.16%[35] - 人工成本占营业收入比例为45.52%[35] - 销售费用同比上升254.09%至157.76万元[40] - 营业成本从2018年上半年的12.68亿元人民币下降至2019年上半年的5.68亿元人民币，减少7.00亿元人民币（55.2%）[111] - 母公司营业成本为0元，同比下降100%[114] - 母公司利息费用为386,058.69元，同比下降24.6%[114] - 母公司信用减值损失为-2,057,672.42元，亏损同比扩大1501.2%[114] - 支付给职工现金6807.4万元，同比增长44.9%[118] - 购建固定资产等长期资产支付788.3万元，同比下降82.1%[118] - 投资支付现金6750万元，同比增长2.8%[119] - 筹资活动现金流出311.47万元，同比增长5.5%[119] 现金流量 - 经营活动现金流量净额由正转负至-4287.76万元人民币同比下降186.72%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降186.72%至-4287.76万元[40] - 货币资金同比下降72.86%至2724.21万元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为负4287.8万元，同比下降186.7%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为负2714.5万元，同比改善75.3%[119] - 期末现金及现金等价物余额为2724.2万元，较期初下降73.1%[119] - 母公司经营活动现金流出大幅增至8871.7万元，同比增长184.5%[122] - 母公司投资活动产生的现金流量净额4038.98万元，同比改善161.4%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金为105,809,992.11元，同比下降44.0%[117] - 取得投资收益22.43万元，同比增长167.0%[118] - 货币资金从2018年底的100,379,375.83元下降至2019年6月30日的27,242,065.02元，降幅72.86%[102] - 货币资金从2018年12月31日的1751.27亿元人民币大幅下降至2019年6月30日的19.66亿元人民币，减少1731.61亿元人民币（98.9%）[106] 华威医药集团表现 - 华威医药集团实现收入11859.68万元，较上年同期减少13.33%[33] - 华威医药集团实现净利润3112.43万元，较上年同期减少42.59%[33] - 华威医药研发收入7516万元，较上年10207万元减少2691万元[34] - 南京华威医药科技集团本期营业收入为11,859.68万元，营业利润为3,710.08万元，净利润为3,112.43万元[53] - 南京华威医药科技集团净利润同比下降42.59%，上期净利润为5,421.72万元[53] - 净利润下降主要原因为订单大幅下降导致研发收入减少[53] - 产品结构调整和人工成本投入增加导致毛利率降低[53] 资产和负债关键指标变化 - 总资产12.43亿元人民币较上年度末下降0.45%[16] - 公司资产总额12.43亿元，归属于母公司所有者权益9.59亿元[32] - 应收账款同比上升7.17%至2.479亿元[44] - 其他应收款同比大幅上升345.36%至830.92万元[44] - 长期股权投资同比上升24.57%至4218.67万元[45] - 应付账款同比下降51.15%至3567.41万元[45] - 长期股权投资余额为4218.67万元，较期初增加832.01万元，增幅24.57%[49] - 对康缘华威公司投资增加[49] - 南京华威医药科技集团总资产为70,759.81万元，净资产为53,122.78万元，负债总额为17,637.03万元[51] - 应收账款从2018年底的231,322,015.96元增加至2019年6月30日的247,909,525.91元，增幅7.17%[102] - 存货从2018年底的220,539,371.96元增加至2019年6月30日的252,702,598.67元，增幅14.58%[102] - 其他应收款从2018年底的1,865,712.78元增加至2019年6月30日的8,309,191.21元，增幅345.36%[102] - 应付账款从2018年底的73,022,052.06元下降至2019年6月30日的35,674,105.71元，降幅51.13%[102] - 预收款项从2018年底的54,471,598.93元下降至2019年6月30日的48,633,052.76元，降幅10.72%[102] - 应交税费从2018年底的9,828,990.19元下降至2019年6月30日的3,149,634.33元，降幅67.96%[102] - 未分配利润从2018年底的-1,814,506,569.40元改善至2019年6月30日的-1,777,020,018.82元，改善幅度2.07%[102] - 其他应收款从2018年12月31日的3447.07亿元人民币增加至2019年6月30日的6641.05亿元人民币，增长3193.98亿元人民币（92.7%）[107] - 长期股权投资从2018年12月31日的722.40亿元人民币略降至2019年6月30日的719.64亿元人民币，减少2.76亿元人民币（0.4%）[107] - 其他综合收益从2018年12月31日的5512.18万元人民币大幅增加至2019年6月30日的8363.84万元人民币，增长2851.66万元人民币（51.7%）[108] - 未分配利润亏损从2018年12月31日的180.74亿元人民币扩大至2019年6月30日的181.15亿元人民币，增加亏损0.41亿元人民币（0.2%）[108] - 流动负债从2018年12月31日的56.49亿元人民币下降至2019年6月30日的38.46亿元人民币，减少18.03亿元人民币（31.9%）[107][108] - 公司总资产从2018年12月31日的1013.02亿元人民币下降至2019年6月30日的996.32亿元人民币，减少16.7亿元人民币（1.6%）[107][108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益537.38万元人民币[19] - 政府补助收益202.93万元人民币[19] - 非经常性损益项目合计702.53万元[20] - 投资收益同比大幅上升31979.87%至459.34万元[40] 管理层讨论和指引 - 公司股票因连续两年净利润为负值被实施退市风险警示[5] - 张孝清业绩承诺要求华威医药2016-2018年累计净利润不低于3.7亿元[57] - 因审计结果争议，张孝清未履行盈利预测补偿协议[57] - 公司已向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁[57] - 业绩承诺期间内累计实际净利润数与累计承诺净利润数之比触发补偿机制[59] - 补偿股份数量计算基于业绩补偿金额除以交易发行股份价格2元[59] - 现金补偿金额上限为张孝清持有标的公司52.03%股权对应交易对价[59] - 张孝清需在审计报告出具后10日内确定补偿方案[59] - 补偿股份回购及注销需在审计报告公告后30日内完成[59] - 公司变更会计师事务所为希格玛会计师事务所[70] - 公司2018年度财务报告被出具保留意见审计报告[71] - 公司就盈利预测补偿协议争议向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请[71] - 公司控股股东及实际控制人变更为新疆华凌工贸（集团）有限公司，变更日期2019年7月11日[95] - 公司董事王长江、田萍及监事会主席马兴元、监事方雪莲于2019年8月19日提出辞职[98] - 公司执行新金融会计工具准则对2019年半年报财务报表格式进行修订[84] - 公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况[85] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[86] - 公司2019年半年度期末股本为人民币400,386,394.00元[140] - 公司2019年半年度期末资本公积为2,321,358,009.54元[138] - 公司2019年半年度期末盈余公积为551,217.63元[138] - 公司2019年半年度期末未分配利润为-1,006,758,478.05元[138] - 公司2019年半年度期末所有者权益合计为1,720,567,417.53元[138] - 公司1996年首次公开发行A股3000万股[141] - 公司2007年非公开发行新股4689万股后总股本增至141,691,360.00元[144] - 公司2009年非公开发行后总股本增至268,851,955.00元[146] - 公司2015年回购注销20,327,648股后总股本变更为248,524,307股[147] - 公司2015年股份回购总价款为人民币2.00元[147] - 2016年非公开发行股份100,458,816股，发行价格12.28元/股[150] - 2016年总股本增至348,983,123元，后增至400,386,394元[150] - 2019年子公司合并范围减少1户[152] 股东和股权结构 - 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司为第一大股东，持有79,525,087股，占总股本19.86%[89] - 张孝清为第二大股东，持有72,828,528股，占总股本18.19%，其中有限售条件股份42,962,409股[89][92] - 新疆新农现代投资发展有限公司持有16,286,644股，占总股本4.07%，全部为有限售条件股份，限售期至2020年1月5日[89][92] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞丰医药投资基金持有8,143,322股，占总股本2.03%，全部为有限售条件股份，限售期至2020年1月5日[89][92] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业持有8,143,322股，占总股本2.03%，全部为有限售条件股份，限售期至2020年1月5日[89][92] - 上海嘉企资产管理中心持有8,143,322股，占总股本2.03%，全部为有限售条件股份，限售期至2020年1月5日[89][92] - 北京柘益投资中心持有6,884,661股，占总股本1.72%，其中有限售条件股份4,071,661股，限售期至2020年1月5日[89][92] - 张德胜持有5,486,000股，占总股本1.37%，全部为无限售条件流通股[89] - 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持有8,721,815股，占总股本2.18%，全部为无限售条件流通股[89] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持有7,372,752股，占总股本1.84%，全部为无限售条件流通股[89] - 报告期末普通股股东总数为15,342户[87] - 礼颐投资受让公司股份10,326,409股，占总股本4.16%[148] - 瑞东资本受让公司股份29,673,591股，占总股本11.94%[148] - 华凌集团受让第六师国资公司股份79,525,087股，持股比例19.86%[151] - 第六师国资公司2016年过户7,463,102股至阿拉尔统众公司[149] - 员工持股计划认购非公开发行股票331.5万股[75] - 员工持股计划认购价格为每股12.28元[75] 关联交易和承诺 - 张孝清及关联方承诺不从事药物研发业务避免同业竞争[60] - 第六师国有资产经营有限责任公司承诺不从事竞争性药物研发业务[61] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行[61] - 公司以资产置换、支付现金及发行股份方式购买南京华威医药科技开发有限公司100%股权[63] - 交易对方承诺华威医药股权清晰，历次股权变更均依法履行程序，不存在纠纷[64] - 交易对方承诺合法持有华威医药股权，不存在信托安排、代持或权属纠纷[64] - 交易对方承诺华威医药注册资本已缴足，不存在虚假出资、抽逃出资行为[63][64] - 交易对方承诺华威医药主要资产（房屋、土地使用权、商标、专利）均合法取得且无产权纠纷[65] - 交易对方承诺华威医药生产经营遵守工商、税务、环保、土地、安全生产等法律法规[65] - 交易对方承诺在交易完成前保证华威医药正常合法经营，不进行非正常资产处置、担保或利润分配[65] - 第六师国资公司承诺交易后按市场化原则进行关联交易，履行信息披露义务[62] - 第六师国资公司承诺杜绝非法占用公司资金、资产及要求违规担保的行为[62][63] - 相关方承诺若违反承诺致使公司遭受损失，将承担相应赔偿责任[62][63] - 华威医药向康缘华威实际销售收入114万元[76] - 华威医药向南京安海维医药实际销售收入140万元[76] - 华威医药向南京安博新医药实际销售收入190万元[76] - 礼华生物向康缘华威实际实现临床服务销售收入412万元[76] - 关联债权债务中关联方向上市公司提供资金期初余额和期末余额均为475万元[80] - 关联债权债务涉及新疆生产建设兵团国有资产经营公司作为参股股东[80] 担保情况 - 公司对外担保余额为292.59万元占公司净资产比例0.31%[82] - 公司对新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司担保初始金额为1.5亿元[83] - 截至2019年6月30日公司对外担保尚余292.59万元[83] - 公司担保总额中为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为0[83] 所有者权益 - 加权平均净资产收益率4.02%同比上升0.96个百分点[17] - 公司期初归属于母公司所有者权益为59.41亿元人民币[125] - 公司本期综合收益总额增加45.08亿元人民币[126] - 公司所有者投入资本增加481.64万元人民币[126] - 公司期末归属于母公司所有者权益增至105.37亿元人民币[129] - 公司期初未分配利润为-18.15亿元人民币[125] - 公司期末未分配利润改善至-17.77亿元人民币[129] - 公司少数股东权益期初余额为9.20亿元人民币[125] - 公司少数股东权益期末增至9.69亿元人民币[129] - 公司资本公积保持23.22亿元人民币不变[125][129] - 公司实收资本保持4.00亿元人民币不变[125][129] - 公司实收资本（或股本）为400,386,394.00元[134][136] - 资本公积为2,321,358,009.54元[134][136] - 其他综合收益期末余额为8,363,836.59元，较期初增加7,812,618.96元（增幅约1418%）[134][136] - 未分配利润期末余额为-1,811,537,744.76元，较期初减少4,132,749.94元[134][136] - 所有者权益合计期末余额为923,600,769.78元，较期初增加3,679,869.02元（增幅约0.4%）[134][136] - 2018年同期未分配利润为-1,008,246,932.44元，2019年同比恶化803,290,

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2019 年 7 月 26 日 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [2] - 参与途径为登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 公司相关信息 - 公司为新疆百花村股份有限公司，证券代码 600721，证券简称 *ST 百花 [1][2] - 出席人员有公司董事长郑彩红、常务副总经理吕政田、财务总监蔡子云、董事会秘书王瑜 [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2]