北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，并可 1 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连 选连任。董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履 行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 第六条 董事会行使下列职权： 第二条 董事会是公司经营决策的 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-078 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次董 事会于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日 以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事一致推举，本次会议由董事张国 富先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举董事代康伟女士为公司十一届董事会董事长，自董事会决议通 过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过《关于选举十一届董事会专门委员会委员的议案》 (一)同意公司十一届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-079 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次监 事会于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。经全体监事一致推举，本次会议由监事陈青 波先生召集并主持，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举陈青波先生为公司十一届监事会主席，自监事会决议通过之 日起履职，任期与十一届监事会任期一致。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-081）。 特此公告。 北汽蓝谷 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-081 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会、十一届一次董事会、十一届一次 监事会及 2024 年职工大会第二次会议，完成了董事会、监事会换届选举及 高级管理人员、证券事务代表聘任，现将具体情况公告如下： 一、十一届董事会组成情况 (一) 董事会成员 公司十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。成员如下： 1、董事长：代康伟女士 2、非独立董事：代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡 勇先生 3、独立董事：郑建明先生、成波先生、马静女士 4、职工代表董事：宋军先生 公司十一届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年。 3 名独立董事 ...

行业或公司 * **公司**：吉胡汽车 * **行业**：新能源汽车 核心观点和论据 1. **销量预期**：吉胡汽车预计每月销量在两千台左右，符合预期，预计明年销量将进一步增长。[1] 2. **与华为合作**：吉胡汽车与华为合作，共同推动S9车型销量，并计划进一步推动增程版纯电板的销售。[2] 3. **销售渠道**：吉胡汽车的销售渠道将与其他车型保持一致，未来将与经销商合作，并计划在全国范围内扩大销售渠道。[12] 4. **技术降本**：吉胡汽车正在研发滑板底盘技术，预计可降低整车成本和研发时间40%至50%。[5] 5. **产能规划**：吉胡汽车工厂产能为12万，预留产能可达30万，可根据市场需求进行扩产。[26] 6. **车型规划**：吉胡汽车计划推出多款新车，覆盖10万至26万价位段，车型包括轿车、SUV和MPV。[28] 7. **财务状况**：吉胡汽车近年来亏损较多，但预计随着销量提升，将逐渐实现盈利。[29] 其他重要内容 1. **增程车型**：吉胡汽车计划在明年上半年推出S9的增程版车型。[1] 2. **智能驾驶**：吉胡汽车与华为合作，采用华为智能驾驶技术，并与其他供应商合作。[10] 3. **工厂运营**：吉胡汽车工厂采用轻量化运营模式，降低成本和压力。[16] 4. **合作伙伴**：吉胡汽车与百度、宁德时代等企业合作。[9][31] 5. **市场策略**：吉胡汽车将根据市场需求调整产品策略，并关注增程和仓管车型。[30]

产品升级 - T5神行版装载宁德时代5C神行超充电池，续航里程630公里，最大充电功率370KW，30%到80%充电时间不到9分钟，15分钟补能500km [1] - T5神行版电池采用"空调房"技术和航空级隔热材料，可在零下20度至零上50度的70度温差下高效安全充电 [1] - T5神行版全系标配座椅通风，升级专业级音效体验，配备800瓦13通道全主动分频外置功放 [2] - T5问世不到一年已进行五次OTA升级，新增功能及优化体验共计69项，如露营模式、汽车大师、车头泊入等功能 [2] 销量提升原因 - 极狐品牌推出阿尔法T5、阿尔法S5、考拉S等车型，以卓越性能和舒适驾驶体验赢得消费者好评 [2] - 北汽新能源与麦格纳合作建设世界级制造工厂，以豪车标准打造极狐系列车型，严格控制出厂质量 [2] - 北汽新能源与华为合作开发世界级整车数字化解决方案，产品智能化水平处于行业领先 [2] - 北汽新能源建立"一核三环"安全开发保障体系，进入国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体名单 [2] - 北汽新能源优化营销体系，实施差异化营销策略，推出精准定位的市场活动，提升产品知名度和市场竞争力 [3] 合作与未来规划 - 北汽新能源与小马智行签署L4无人驾驶车型开发技术合作协议，计划2025年推出首批极狐阿尔法T5 Robotaxi车型 [3] - 北汽新能源与小马智行将共同推进北京市高级别自动驾驶示范运行，未来三年内在北京打造数千量级别的无人驾驶出行服务车队 [3]

一、涉及公司 北汽蓝谷[1] 二、核心观点及论据 （一）享GS9相关 1. 销量不及预期 - **原因**：目标客户群体偏保守，年龄段相对较高，习惯油车，对纯电车型存在续航里程焦虑，且当前市场增程车销售情况较好，享GS9仅有纯电版本，虽上市前订单量高，但实际销售未达预期，与M7和M9等增程车型相比，纯电的享GS9销量较低[3]。 - **预期改善**：增程版预计明年上半年推出，届时整体销量将有所提升[3]。 2. 增程版情况 - **配置亮点**：主要在动力系统改变，增加发动机使车辆长度略增但肉眼难察觉，配置方面无大变化，但用户体验可能显著提升，调配适配度会更顺畅，因比纯电版晚半年推出[4]。 3. 盈利状态 - **单车毛利**：从整车成本和收入看，享GS9整体毛利不亏损，但考虑工厂设备、前期研发投入等摊销因素（需5 - 10年摊销），公司整体仍亏损，公司希望让步部分利润给华为激励其销售该车，目前大部分利润集中在华为[5]。 （二）新车型规划 - 除现有车型外，计划推出大型6座、7座SUV以及MPV，一款新车型已立项，预计明年年底或后年年初上市，具体信息在享界增程版发布后进一步公开，暂时不会直接与赛力斯竞争智选模式SUV[6]。 （三）与其他车型对比及市场情况 - 宝马5系等纯电动车每月有一定销量，与享GS9差距不大，燃油版宝马5系每月销量八九千辆，每月2000多辆的享GS9销售量对BBA市场冲击有限，增程版上市后销量预计进一步增长，部分客户群体对华为品牌认同度高[7]。 （四）极狐品牌相关 1. 销量提升情况 - **销量数据**：极狐品牌销量2024年6月开始提升，6、7月单月销量均超8000台，随后连续三个月每月突破1万台，10月较前两月有所增加[15]。 - **推动因素**： - **品牌推广**：自2019年持续推广确立中高端定位，安全性和续航里程获客户认可[16]。 - **渠道扩展**：2024年下半年门店数量大幅增加，目前已有300多家门店，预计明年新增100家达400家左右，提高市场覆盖率[16]。 - **产品丰富度**：产品线涵盖10万 - 26万元不等，有五到六款车型，包括轿车、SUV和MPV等[16]。 - **新管理团队**：新管理团队上任后战略更清晰明确，通过倒推年度销售任务制定具体措施，提升门店销售表现[16]。 2. 渠道规模及分布 - 全国有300多家门店，预计明年增至400家，覆盖一至三线城市并向四五线城市扩展，以实现85%以上覆盖率，部分低价车型在山东等地销售表现不错[17]。 3. 与华为合作模式 - 包括HI模式和智选模式，2018年开始合作，2021年上海车展HI模式首次亮相，2022年6月搭载于阿尔法S上市，但因华为零部件供应和智能驾驶技术调试问题面临挑战，该车型已调价三次，从38 - 42万元降至26万元以内，推出两驱版本并升级ADS系统，在其产品生命周期结束前合作模式继续但不再用于新车型[18]。 4. 盈利情况 - 目前仍处于亏损状态，尽管今年销量增长，但未达规模效应，整体量不足以实现盈利，旗下北京品牌和小牛品牌已盈利，若三大品牌年销量合计达30万辆，即便不完全盈亏平衡也接近目标[20]。 5. 未来规划 - 今年推出多款新车明年继续销售，计划明年推出一款A0级小车（售价几万元）并上半年推出增程版车型，明年底或后年初发布另一款新车，在产品丰富、渠道扩展情况下，将努力保持此前增长速度，今年剩余两月销量预期较好，加上华为品牌声量加持及渠道支持，明年销量预计进一步提升[21]。 三、其他重要内容 （一）销售相关 - 华为内部采取多种措施维持享见S9热度提升销量，如提高销售人员提成，努力提高品控和交付质量，探讨对公市场发展策略，增程版推出后预计继续投入资源提升品牌声量和产品销量[11]。 - 目前销售享见S9的提成比M9更高，计划2025年4月上海车展期间推出新车型提升销量，因为11月到年底仅1月，明年1 - 3月是传统淡季，年初推出新车型对销量不利[8]。 - 华为门店分为直营和经销商两种模式，根据双九战略，能卖M9的门店能卖S9，目前S9销量小，主要集中在鸿蒙之行等直营门店，经销商模式需单独授权，未来会增加更多展示和销售点[9][10]。 - 小ES9目前市场表现低于预期，主要原因是纯电动定位和价格段需求未完全打开，明年上半年将推出增程版，华为会进行新一轮宣传推广，华为不断探索新宣传手段且重视所有智选模式车型[26]。 - 华为主导小ES9的营销安排，包括费用分配和渠道投放，直营门店与经销商模式不同，直营门店规模大可展示4台车，经销商门店规模小仅能展示2台车，经销商模式门店卖S9需单独授权，目前月销量2000多台，直营门店足够销售，未来销量爆发时经销商模式门店会陆续铺开，中山等地第三方4S店开始加盟鸿蒙智行有助于加快销售速度和提高市场覆盖率[28]。 （二）华为相关 - 关于华为是否对北汽蓝谷发出入股邀请，目前认可此事，但最终决策需集团领导甚至国资委参与，整体态度积极但尚无进一步信息，有明确决定将及时公告[23]。 - 针对华为汽车领域合作策略增加可能的资源瓶颈或芯片供给问题，向华为咨询后得知S9车型不受影响，相信华为会控制节奏避免资源分配不均或供给风险[24]。 - 华为在电动汽车销售渠道方面采取直营门店和经销商模式，随着新车型增多会扩展销售网络，目前能销售M9的门店可同时销售S9，为平衡不同经销商利益，根据车型定位、价格段和目标客户群体进行差异化布局[29]。 （三）其他业务相关 - 北汽新能源120亿增资扩股针对子公司，对北汽蓝谷无直接影响，资金用于支持公司业务发展（研发和制造等），具体使用规划尚未明确，未来有战略投资人介入将在交易所公开披露[25]。 - 公司凭借电动汽车安全高效智能充电关键技术及产业化应用获2024年中国汽车工程学会科技进步一等奖，在三电技术方面保持高度自信，由戴康伟总经理（现任公司董事长）领导推动技术进步，作为国内首家制造新能源车企业积累丰富技术经验，具备纯电正向开发制造能力[30]。 - 北汽集团2023年开始出海业务，当年10月与阿联酋签订战略合作协议，出口阿尔法S和阿尔法P，今年推出较便宜车型完成大规模出海验证，今年预计出口量约千辆级别，明年达万辆级别，2025年及以后计划推出更多适合海外市场的小型经济型车辆拓展越南、缅甸等市场提升出口量[31]。 - 公司积极参与“车路云”领域发展，是九家入围企业之一，HI车型由麦格纳公司争取并获得准考证，按国家要求完成规定动作，与博世、百度、小马智行等企业合作进行资源储备，如与百度合作萝卜快跑项目、与小马智行签订战略合作协议，尽管L3级自动驾驶法规放开速度可能不快，但国家将安全放在首位逐步推进政策[32]。 - 公司与小马智行合作项目基于阿尔法75车型，通过加装软硬件测试，已签订协议进入测试阶段，因使用现成车型推进速度快，预计明年底实现千辆级别上路运行，小马智行选择公司因已有成功案例（萝卜快跑）和先发优势，合作顺利将可能扩大采购规模[33]。 - 萝卜快跑第五代主要使用公司车辆因已有成功合作案例，早期版本因其他品牌与萝卜快跑有合资关系更倾向使用自己生产的车辆，萝卜快跑不限制使用特定品牌[34][35]。 - 在与华为和百度合作中学到经验，与华为共同研发HR模式学到技术，但目前无成立自己创业平台的计划[36]。 - 公司自2020年以来季度亏损持续扩大且毛利率一直为负，主要亏损来自极狐品牌未达规模效应，S9车型和极狐部分零部件通用，S9销量提升有助于极狐降低成本，市场竞争激烈明年可能继续价格战对营收有压力，若三大品牌年销售量达30万辆预计可实现盈亏平衡[37]。 - 今年公司主要追求销量确保车辆市场曝光度，行业处于快速出清阶段，作为国企不会突然破产，但国资委不允许长期亏损，今年仍面临亏损压力，明年将更注重控亏，在保持一定销量同时减少实际亏损[38]。 - 对2025年公司整体销量目标及各品牌展望：北京品牌整体对公市场收缩，车型较老缺乏更新竞争力下滑，明年销售预期约2万台；极狐品牌继续销售现有车型并计划推出更便宜新车型提高月度基础销量，增程车型推出后预计销售量显著提升，总体对未来发展持积极预期[39]。

一、涉及公司与品牌 - 公司旗下有北京品牌、吉普品牌、响利品牌、吉湖品牌等，其中提到的车型包括响戒之酒（响接S9）、M9、阿尔法庆五（αS）、S5、考拉、R8S、HI模式搭载车型等[1][16][23][31]。 二、核心观点与论据 （一）响戒之酒（响接S9）销量相关 1. 销量不及预期原因 - 目前增程式汽车卖得较好，而响戒之酒目前只有纯电车型，增程版要到明年上半年推出[1]。 - 目标客户群体年龄偏高、偏保守，习惯开油车，对电车有续航焦虑[2][3]。 - 对标车型DBA为应对价格战有降价举措，吸引了部分客户[2]。 2. 销量情况及影响 - 余总公布响戒之酒20天有8000订单，前几个月每月销量2000多，与DBA的五六亿车型相比，对其市场冲击不大[6]。 - 与M9有部分目标客户群体重叠，但M9更偏家庭带小孩的客户，响戒之酒目标客户群体为企业高级白领、金领、高知识分子、企业主且以男性居多，还有华为粉[7]。 - 单车盈利方面，从整车成本和收入角度（类似毛利概念）不亏钱，但考虑工厂、设备、前期研发投入摊销（时间可能5 - 10年）则需从公司整体考量[4]。 3. 未来销量提升举措与期望 - 华为为提升响戒之酒销量采取措施，如给电端销售人员的刺激政策比M9更高[11]。 - 增程版推出后销量有望进一步提升，因为增程目前市场表现较好[10]。 - 计划在明年4月上海车展时推出增程版，借助车展起量的时机提升销量，避免在传统淡季（1 - 3月）推出影响销量[8]。 （二）公司其他车型与业务情况 1. 车型规划 - 智选模式60万以下价位的SUV基本被赛里斯覆盖，公司暂不会推出正面竞争车型，但会推出大型6座7座SUV和MQA等车型，除响戒之酒外还有一款车预计明年年底或后年年初上市[5]。 - 吉湖品牌今年6 - 7月单月销量八千台以上，后面连续三个月每月上万台，10月更多，主要上量车型为阿尔法庆五、S5、考拉，价格在10万出头到不超过17万[16]。 - 吉湖品牌2021 - 2023年销量分别为6000台、12000台、30000台，明年计划在现有车型继续销售基础上推出A0级小车，目标是保持之前的销量增长速度[24]。 2. 盈利情况 - 吉湖品牌目前仍亏损，因为整体量未达到规模效应，虽然难以确定具体达到多少量能盈利，但如果三大品牌（北京、响利、吉湖）年销量达到30万，即便不能打平也离盈亏平衡不远了[23]。 3. 渠道相关 - 华为门店分直营和经销商模式，采用双九战略，能卖M9的华为门店都能卖S9，目前响戒之酒主要在华为直营的鸿蒙之星门店销售，因为其销量还不大，直营门店无需单独授权[9]。 - 随着增程版推出销量提升，门店数量会增加，且经销商模式门店如果看到订单量多也会愿意拿授权卖车[36][37]。 - 吉湖品牌目前渠道数量今年三百多家，明年预计四百家左右，后续基本稳定在四百家，渠道分布一到三线城市全覆盖，一到五线覆盖85%以上[19]。 4. 技术与合作方面 - 公司是国内第一家造新能源车的车企，在三电技术方面比较自信，前任总经理是三电专家，现任董事长戴耕为总在集团内负责技术方面工作，对三电技术有正向推进作用[39]。 - 2023年10月开始出海，先与阿联酋签订战略合作协议，今年主要进行大规模出海验证，今年出海量为千台级别，明年目标为万台级别，2025年及以后随着更便宜车型推出，在一些喜欢低价车型的国家有望提升销量[40]。 - 在智能驾驶方面，有自己的智能网联中心，与博士有合作，之前入围九家L3级试验，HI车型是麦克纳公司争取的，后续按要求完成规定动作，且与百度有合作（罗伯快跑），上周六与小马智雄签订Robotech战略合作协议[42]。 三、其他重要内容 - 华为负责响戒之酒的传播和销售，公司负责制造和研发工作，集团董事长为响戒之酒站台，如8月6日上市发布会[12][13]。 - 公司与华为合作模式有HI模式（2018年开始洽谈，2021年上海车展亮相，2020年6月在Alpha S搭载，产品生命周期内会一直有且华为ABS会升级）和智选模式，目前HI模式不会在其他新车型搭载，但现有车型会进行ADS升级和价格调整以提升销量[20][21]。 - 公司目前未在20万以下价位搭载华为视觉版方案，有自己的智能网言中心，规模800人，与博士合作智能驾驶技术，华为视觉方案如果成熟且有价格优势可能会考虑[22]。 - 公司2024年电动汽车安全高效智能充电的关键技术及产业化应用获得中国汽车工程学会的科技进步一等奖[39]。 - 与香港热评在R875车型上有合作，明年有千辆级别的合作，预计到明年年底路上能看到相关车辆，因为车型现成，主要是在现有车上装软硬件然后测试，速度较快[44]。 - 公司之前与百度合作罗伯快跑，第五代车以公司车为主，第六代车百度找江宁代工是百度自己的规划，公司与小马智雄合作后有先发优势，如果合作车辆表现好可能会有后续合作[45][46]。 - 在与本土合作过程中有收获，智能网联中心有车力云方面同事做研发，有技术储备，但暂时没有像长安、比亚迪那样成立新公司做平台的计划[47]。 - 公司目前北京品牌整体市场在收缩，车型较老竞争力下滑，明年预计两万台销量；吉湖品牌明年继续卖现有车并推出更便宜车型[51]。 - 公司受国资委考核，今年优先考核销量，其次是利润，因为处于行业快速出清状态，明年在保销量基础上要控制亏损[50]。

独立董事提名 - 北汽蓝谷董事会提名成波为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在北汽蓝谷连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人于2024年11月13日作出声明[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人成波，已充分了解并同意由提名人北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会提名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北汽 蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部 ...