1、本次公告为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰 B 股"或"收 购人"）要约收购山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST 新潮" 或"公司"）股份的第三次提示性公告。 2、预受要约申报代码：706099 3、要约收购价格：3.40 元/股 4、要约收购有效期：2025 年 4 月 23 日至 2025 年 5 月 22 日 本次要约期限内最后三个交易日，即 2025 年 5 月 20 日、2025 年 5 月 21 日 和 2025 年 5 月 22 日，预受的要约不可撤回。 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-044 山东新潮能源股份有限公司 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司要约收购 公司股份的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 18 日收到伊泰 B 股发来的《山东新潮能源股份有限公 司要约收购报告书》以及《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》等 文件，伊泰 B 股向全体 ST 新潮股东发出 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-043 山东新潮能源股份有限公司 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司要约收购 公司股份的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次公告为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰 B 股"或"收 购人"）要约收购山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST 新潮" 或"公司"）股份的第二次提示性公告。 2、预受要约申报代码：706099 3、要约收购价格：3.40 元/股 4、要约收购有效期：2025 年 4 月 23 日至 2025 年 5 月 22 日 本次要约期限内最后三个交易日，即 2025 年 5 月 20 日、2025 年 5 月 21 日 和 2025 年 5 月 22 日，预受的要约不可撤回。 若本次要约收购导致 ST 新潮的股权分布不具备上市条件，收购人作为 ST 新潮的控股股东可运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及 ST 新潮 公司章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使 ST ...

要约收购核心观点 - 浙江金帝石油勘探开发有限公司对ST新潮发起部分要约收购，计划收购1,360,099,165股（占总股本20%），要约价格为3.10元/股 [2] - 要约收购期限为30天（2025年4月8日至5月7日），生效条件为预受要约股份不低于544,039,666股（占总股本8%）[2] - 最终预受要约股份仅9,631,998股（占总股本0.14%），未达生效条件，要约收购自始不生效 [7] 要约收购基本情况 - 收购方为浙江金帝石油勘探开发有限公司，目标为增强上市公司股权稳定性并取得控制权 [2] - 要约类型为主动要约，不以终止上市公司地位为目的，收购后仍符合上交所上市条件 [3] 要约收购实施过程 - 公司于2025年4月3日披露《要约收购报告书》，4月8日正式启动收购 [4] - 期间发布三次提示性公告（4月15日、22日、29日）及独立财务顾问报告 [4][5] - 上交所网站每日更新预受要约股份数量、撤回数量及净预受量等数据 [5] 要约收购结果 - 预受要约股东账户579户，合计股份9,631,998股（占总股本0.14%）[7] - 中登公司上海分公司解除临时保管，所有预受股份未被收购人接受 [7]

要约收购背景 - ST新潮因财报问题停牌 两大要约方进入收购环节 金帝石油要约收购结果率先披露 [1] - 金帝石油预受要约股东账户总数579户 预受要约股份总数963.2万股 占公司总股本0.14% [1] - 伊泰B股以更高价格发起竞争性要约 形成A股首例竞争性要约收购案 [1][2] 金帝石油要约细节 - 金帝石油于4月3日发起部分要约收购 目标收购13.6亿股（占总股本20%） 要约价格3.10元/股 [2] - 要约生效条件要求预受要约股份数达到5.44亿股（占股本8%） 否则收购不生效 [2] - 4月18日预受要约股份数达1.83亿股 但因伊泰B股介入 次日骤降至3815.4万股 [2] - 最终预受股份仅963.2万股（0.14%） 未达生效条件 要约收购失败 [3] 伊泰B股要约方案 - 伊泰B股于4月18日发出要约收购 目标收购34.68亿股（占总股本51%） 价格3.40元/股 [3] - 要约最高资金总额117.92亿元 较ST新潮4月18日收盘价2.84元溢价近20% [3][4] - 要约有效期至5月22日 预受股份需达到19.04亿股（占股本28%）方可生效 [5] - 截至5月7日预受股份达13.58亿股（占股本19.99%） 涉及1.06万户账户 [5] 竞争性要约机制 - 双方要约存在排他性 参与金帝石油要约者不可再登记伊泰B股要约 [3] - 金帝石油要约截止日为5月7日 伊泰B股截止日为5月22日 [3][5] - 金帝石油退出后 投资者可转向伊泰B股要约 [5] 股权结构与上市风险 - 若两家要约均成功 ST新潮非社会公众股比例可能超90% 导致股权分布不符上市条件 [6] - 金帝石油要约失败后 公司解除"股权分布不符上市要求"风险 [6] - 伊泰B股承诺若导致退市 将安排剩余公众股按要约价格出售 [6] 董事会建议 - ST新潮董事会建议股东综合发展前景 风险偏好 投资成本及二级市场波动等因素 决定是否接受伊泰B股要约 [7]

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-042 山东新潮能源股份有限公司 关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 公司股份结果的公告 基于金帝联合控股集团有限公司产业发展战略以及对上市公司价值及其未 来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以 增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。 本次要约类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上 市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所 规定的上市条件。 三、本次要约收购的实施 1、公司于2025年4月3日披露了金帝石油发来的《要约收购报告书》及相关 文件，本次要约收购于2025年4月8日起开始实施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST新潮"或"公司"） 于2025年4月3日披露了浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"金帝石油" 或"收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称 "《要约 ...

截至2025年5月7日，本次要约收购期限届满。公司将密切关注本次要约收购 相关事项的进展情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息 披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定 媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 山东新潮能源股份有限公司 关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 期满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST新潮"或"公司"）于 2025年4月3日披露了浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"金帝石油"或 "收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称"《要 约收购报告书》"）及相关文件。金帝石油向除收购人及其一致行动人以外ST新 潮全体股东的无限售条件流通股发出部分要约，要约收购股份数量为 1,360,099,165股，占上市公司总股本的20.00%，要约 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购 山东新潮能源股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2025 年 4 月 19 日，上市公司发布公告，披露了伊泰 B 股送交的《山东新潮 能源股份有限公司要约收购报告书》及其摘要等相关文件，伊泰 B 股拟以每股 3.40元的价格，向ST新潮全体股东发出部分要约，要约收购ST新潮3,468,252,870 股股份（占 ST 新潮股份总数的 51.00%）。（以下简称"本次要约收购"或"本 次收购"） 鉴于 ST 新潮于 2025 年 4 月 3 日公告金帝石油《山东新潮能源股份有限公 司要约收购报告书》，金帝石油拟要约收购 ST 新潮 1,360,099,165 股股份（占 ST 新潮总股本的 20.00%），要约收购期限为 2025 年 4 月 8 日起至 2025 年 5 月 7 日，因此本次伊泰 B 股要约收购构成竞争要约。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 接受山东新潮能源股份有限公 ...

致全体股东的报告书 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 注册地址：山东省烟台市牟平区通海路 308 号 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 山东新潮能源股份有限公司董事会 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购事宜 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路 办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 联系电话：0477-8565544 独立财务顾问名称：太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业中心 D 座三单元 联系人：张兴林 李国亮 联系电话：010-88321818 1 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 股票代码：600777 董事会报告书签署日期：二〇二五年五月 有关各方及联系方式 上市公司名称：山东新潮能源股份 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-040 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 5 月 2 日以通讯通知的方式发出。 4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《山东新潮能源股份有限公司董事会关于内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》 公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规 范性文件的规定 ...