会议时间 - 2024年6月8日披露召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年6月28日8:30股东大会于北京朝阳区召开[4] - 网络投票时间为2024年6月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表789户，代表股份1,238,312,276股，占总股份18.2091%[7] - 现场出席有表决权股东和代表17户，代表股份214,932,738股，占总股份3.1605%[7] - 网络投票股东772户，代表股份1,023,379,538股，占总股份15.0486%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意1,132,974,111股，占有效表决权91.4934%[9] - 《2023年度监事会工作报告》同意1,133,490,211股，占有效表决权91.5350%[10] - 《2023年年度报告及摘要》同意1,135,878,995股，占有效表决权91.7279%[10] - 《2023年度财务决算报告》同意1,135,633,444股，占有效表决权91.7081%[11] - 中小投资者对某议案表决：同意1,122,086,971股，反对111,139,465股，弃权5,085,840股[12] - 《关于公司董事薪酬的议案》：同意1,120,106,851股，占比90.4543%[12] - 《关于公司监事薪酬的议案》：同意1,121,213,951股，占比90.5437%[13] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》：同意924,712,526股，占比74.6752%[13] 会议相关 - 现场会议按程序表决并公布结果，股东无异议[13] - 合并统计现场与网络投票结果，网络投票由上交所系统汇总[13] - 对涉及中小投资者利益议案单独计票[14] - 未对未列明事项表决，会议记录及决议由董事签名[14] - 律师认为大会召集、召开、表决合法有效[15] - 法律意见书正本一式四份，签字盖章后生效[15]

财务顾问变动 - 财通证券为公司2015年项目独立财务顾问[1] - 郭经纬因工作变动不再担任主办人[1] - 王春茗接替郭经纬任主办人[1] 新主办人信息 - 王春茗为经济学硕士，任财通证券项目经理[5] - 曾主持或参与皖维高新相关项目[5] 公告信息 - 公告发布于2024年6月27日[3]

业绩数据 - 2023年公司营业收入88.49亿元，归母净利润25.96亿元，扣非净利润26.96亿元[14][54][58] - 2023年加权平均净资产收益率14.27%，基本每股收益0.38元[14][54] - 2023年经营活动现金流量净额71.58亿元，年末现金及现金等价物余额23.94亿元，全年净增加额9.18亿元[14][59] - 2023年末资产总额335.81亿元，净资产规模突破200亿元，资产负债率40.12%，较2022年末下降5.94个百分点[14][58] - 2023年末有息负债占资产总额比例为20.89%，较2022年末下降3.99个百分点[14][58] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.96元，较2022年末增长19.35%[14][58] 产量数据 - 2023年公司原油报表产量1606.84万桶，较2022年增产9.19%[16][56] - 2023年公司天然气报表产量619.32万桶油当量，较2022年增产13.88%[16][57] - 2023年原油和天然气产量分别占油气总产当量的72.18%和27.82%[16][57] 价格数据 - 2023年末WTI收盘价71.89美元/桶，月平均价格77.64美元/桶，较2022年下降17.15美元/桶，降幅18.09%[15][55] - 2023年末Henry Hub天然气收盘价2.58美元/MMBtu，月平均价格2.54美元/MMBtu，较2022年下降3.88美元/MMBtu，降幅60.44%[16][55] 公司治理 - 2023年2月27日公司完成董事会及监事会换届选举，任期三年[20] - 报告期内公司董事会共召开8次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开3次会议[24] - 报告期内公司董事会召集并组织3次股东大会会议，采用现场与网络投票结合方式[24] 未来展望 - 2024年董事会将落实股东大会各项决议[29] - 2024年董事会及各专门委员会将规范运作[30] - 2024年公司将做好信息披露和投资者关系管理工作[31] 薪酬相关 - 2023年度公司董事和高级管理人员薪酬发放合计1120.56万元[69] - 2024年外部董事和独立董事薪酬标准为15万元/年（税后）[72] - 2024年高级管理人员薪酬标准及发放办法授权董事会薪酬与考核委员会制定[73][74] - 2023年度公司现任监事薪酬合计104.01万元[78] - 2024年公司外部监事津贴标准为15万元（税后）/年[80] 其他事项 - 公司在2021年、2022年分别计提预计负债53121.51万元、42018.50万元[17] - 报告期内公司通过指定媒体发布定期报告及相关文件4项，临时公告及相关文件70项[25] - 报告期内公司通过网络互动召开2022年度业绩说明会[27] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 2023年2月28日第十二届董事会第一次（临时）会议聘任刘斌为总经理、Bing Zhou为财务总监、丁思茗为董事会秘书[96][112][126] - 公司2022年度和2023年半年度募集资金存放与使用符合规定并及时披露[97][113][127] - 公司董事会拟定2022年度不进行现金红利分配、送红股和资本公积金转增股本[98][114][128] - 公司子公司开展套期保值业务履行审批程序，合法合规[98][128] - 公司修订部分制度符合实际经营情况，能提高经营效率[99][129] - 公司美国孙公司非公开发行高收益债用于偿还存量债券，降低财务风险[100][129] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金问题[101][129]

股价情况 - 2024年6月17 - 19日公司股票连续3日涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2][3] - 自2024年4月30日起公司股票被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[2][9] 公司自查 - 目前经营活动正常，无应披露未披露重大敏感信息[5] - 无筹划重大事项，未发现影响股价的报道、传闻及事件[6][7] 人员情况 - 异常波动期间董监高无买卖公司股票情况[8]

客户与销售 - 2023年前五大客户均变动，第一大客户Delek销售额74.41亿元，占比84.09%[1] - 2023年度与Delek销售额占其全年采购支出约7%[1] - 2023年公司对DK销售总额74.41亿元，实际收款总额66.57亿元，货款回收率89.46%[10] 应收账款 - 期末应收账款规模10.46亿元，主要对象DK金额7.84亿元[1] - 2024年1月，公司对DK的7.84亿元应收账款已在账期内全部收回[10] 运输业务 - 2023年公司94%的原油连接管网，原油管道运输和客户为DK，天然气管道运输和客户为Targa[7] - 2023年原油管道运输占比94%，对应1510.43万桶当量；卡车运输占比6%，对应96.41万桶当量；天然气管道运输占比100%，对应619.32万桶当量[8] 客户财务 - 2023年Delek总资产71.72亿美元，营业收入169.17亿美元，净利润0.20亿美元[9] 资产购置 - 2021 - 2023年度购建长期资产支付现金分别为48.97亿元、36.55亿元和45.76亿元[11] - 2015 - 2021年分别以3亿、11亿、4.2亿美元取得Hoople、Moss Creek、Grenadier油气资产[14] 油气储量与产量 - 2023年末公司油气储量2.85亿桶当量[14] - 2022年和2023年油气产量创历史新高[17] 租约与成本 - 现处于执行期内租约3073份，2023年度支付续租成本116.28万美元[16] 资产支出 - 2021 - 2023年油气资产注资分别为485857万元、323085万元和447497万元[19] - 2021 - 2023年固定资产支出分别为1541万元、40854万元和6748万元[19] - 2021 - 2023年无形资产支出分别为2265万元、1529万元和3347万元[19] 井建设与数量 - 2021 - 2023年单位井建设成本分别为547万美元、722万美元、805万美元，新增生产井数量分别为248口、119口、75口，年末主产油气井数量分别为768口、887口、962口[21] 美国子公司合规 - 2023年美国子公司向德州环境质量委员会提交22份申请文件，德州铁路委员会对其油田现场检查超700次，美国子公司提交超8000份报告及文件[22] 资产减值 - 2023年美国子公司对油气资产计提资产减值损失899.35万美元，折合约6345万元人民币，母公司对境内经营亏损子公司长期股权投资计提减值6360万元人民币[23] 货币资金 - 截至2023年末公司货币资金约24亿元，同比增长62.33%，利息收入0.99亿元，其他货币资金从10.86亿元升至22.38亿元[25] 银行存款 - 公司美国各子公司银行存款合计23.79亿元，存放于美国德克萨斯州等地[26] 账户利率 - Sweeping账户目前实际利率为4.5 - 5.0%左右，美国企业日常支票账户存款利率低于0.5%[28] 其他应收应付款 - 2023年末其他应收款规模为2.88亿元，其中油气资产联合开发运营其他各方应收金额为2.37亿元[34] - 公司其他应付款中有代收油气销售收入款约13亿元，并长期保持该金额规模[34] 联合开发 - 美国油气企业联合开发占比约85%[37] - 公司作为作业方权益分配比例约70%，小权益方约30%[38] 未来钻探计划 - 2024年公司预计钻探新井50 - 60口，一季度末已钻探14口[42] 管理费用与薪酬 - 2023年公司管理费用6.13亿元，较上年增长29.67%[44] - 2023年公司职工薪酬从3.3亿元升至4.26亿元，服务费从0.84亿元升至1.03亿元[44] 公司财务状况 - 2023年公司资产总额335.81亿元，净资产201.09亿元，每股净资产同比增长19.35%[46] - 2023年公司营业收入88.49亿元，净利润25.96亿元，基本每股收益0.3817元[46] 薪酬与服务费 - 2023年公司薪酬总额42,558.74万元，人均薪酬175.14万元[48] - 公司2023年各项服务费合计10,278.88，其中税务服务费761.59、咨询费759.88、审计费438.81等[51] 使用权资产 - 公司2023年使用权资产6,731万元，同比增长212.71%，因美国子公司搬迁新办公地址[52] 办公面积 - 美国子公司办公室面积从4,180平方米增加到5,570平方米，增加约1,390平方米[52] 折旧与摊销 - 公司管理费用项下折旧及摊销从2022年的2,256万元增至2023年的4,487万元[52] - 2023年新增计提使用权资产折旧费719万元，对原有使用权资产计提折旧925万元，新增其他管理类固定资产折旧及摊销510万元[52][53] 人才结构 - 公司一线生产技术人才超员工总占比50%以上[55] 子公司荣誉 - 美国子公司2019、2021、2022年度获《Houston Business Journal》“年度创新大奖”[57] - 美国子公司2022年度获美国－中国总商会“年度杰出成就奖”[57] - 美国子公司2023年度获亚洲商会“年度企业奖”[58] - 美国子公司2021 - 2023年连续晋级“S&P Global Platts Rising Star（新星公司奖）”最终决赛[58] 内控问题 - 中兴华对公司2023年度内部控制出具否定意见，原因是宁波鼎亮执行事务合伙人变更未按规定获公司批准[61] 制度修订 - 公司拟修订《子公司管理制度》，增设境外子公司管理专门章节[64] 合作协议 - Moss Creek与Delek集团公司合作协议有效期为2016年3月至2028年5月，到期自动逐月顺延[73] 高收益债 - 公司高收益债期末余额70.17亿元，第一笔将于2026年1月到期[80] - 2023年11月16日公司披露美国孙公司拟非公开发行高收益债，规模不超过7.5亿美元[80] 独立董事 - 公司现有3名独立董事，主要通过通讯方式履职，审计委员会召集人吴羡主要工作地在美国[96] 内控整改 - 2024年6月3日独立董事第二次专门会议审议通过内控整改方案初稿议案[104]

客户与销售 - 2023年前五大客户均变动，第一大客户Delek销售额74.41亿元，占比84.09%[2] - 2023年度与Delek销售额占其全年采购支出约7%[2] - 2023年公司对DK Trading & Supply, LLC销售总额74.41亿元，实际收款66.57亿元，货款回收率89.46%[12] 运输与销售确认 - 2023年公司94%的原油通过管道运输，对应客户为DK；6%的原油采用卡车运输，天然气均采用管道运输，对应客户为Targa[7][10] - 公司原油和天然气采用管道销售运输时，流经LACT Meter计量表后确认收入；原油采用卡车销售运输时，原油装上卡车后确认收入[8] 财务数据 - 2023年末应收账款规模10.46亿元，主要对象DK金额7.84亿元[2] - 2024年1月公司对DK Trading & Supply, LLC的7.84亿元应收账款已全部收回[12] - 2021 - 2023年度公司购建固定资产等支付现金分别为48.97亿元、36.55亿元和45.76亿元[18] - 报告期内公司计提资产减值损失6345万元，母公司层面发生资产减值损失6360万元[18] - 2023年末公司油气储量2.85亿桶当量[22] - 2023年美国子公司对油气资产计提资产减值损失899.35万美元，折合约6345万元人民币；母公司对境内经营亏损子公司的长期股权投资计提资产减值6360万元人民币[32] - 截至2023年末，公司货币资金规模约24亿元，同比增长62.33%，利息收入0.99亿元[40] - 其他货币资金从10.86亿元上升至22.38亿元，主要为美国子公司在富国银行的Sweeping方式存款[40] - 公司美国各子公司银行存款合计23.79亿元，存放于美国德克萨斯州等地[40] - 2023年末公司其他应收款规模为2.88亿元，其中油气资产联合开发运营其他各方应收金额为2.37亿元[52] - 2023年末公司其他应付款中有代收油气销售收入款约13亿元且长期保持该规模[52] - 2023年末其他应收款项下对油气资产联合开发运营其他各方余额合计2.37亿元，结算周期为一个月[56] - 2023年末公司其他应付款项下代收油气销售收入款余额为13.10亿元，对应小权益方暂未分配收入[59] - 2023年管理费用6.13亿元，较上年4.73亿元同比增长29.67%[61] - 2023年末资产总额为335.81亿元，净资产规模为201.09亿元，每股净资产2.96元，同比增长19.35%[63] - 2023年实现营业收入88.49亿元，净利润25.96亿元，基本每股收益0.3817元[63] - 2023年人均创收3641万元，人均创利1068万元[64] - 2023年服务费总额10278.88万元，包含法律、IT等多种服务费[65] - 2023年使用权资产6731万元，同比增长212.71%，办公室面积增加约1390平方米[61][68] - 管理费用项下折旧及摊销金额从2256万元增加至4487万元[61][68] 产量数据 - 2023年原油管道运输量1510.43万桶当量，卡车运输量96.41万桶当量，天然气管道运输量619.32万桶当量[10] - 2023年原油报表产量1606.84万桶，同比增产9.19%；天然气报表产量619.32万桶当量，同比增产13.88%[63] 资产收购 - 2015年公司以3亿美元取得Hoople油气资产，经济可采储量2.446万桶[22] - 2017年公司以11亿美元取得Moss Creek油气资产，经济可采储量超1.7亿桶[22] - 2021年公司以4.2亿美元取得Grenadier油气资产，经济可采储量约6500万桶[22] - 2021年初公司以4.2亿美元逆周期收购Grenadier资产[25] 油井数据 - 2021 - 2023年油气资产购建支出分别为485857万元、323085万元、447497万元人民币[27] - 2021 - 2023年单位井建设成本分别为547万美元、722万美元、805万美元[30] - 2021 - 2023年新增生产井数量分别为248口、119口、75口[30] - 2021 - 2023年末主产油气井数量分别为768口、887口、962口[30] - 近三年公司保持每年2 - 3台钻机作业，一台钻机一年打水平井约20口[30] - 美国子公司在得州铁路管理局登记油井总数1111口，其中生产井962口，现场监盘抽取175口油井[36] - 2023年公司新增75口油井，会计凭证检查抽取32个新增油井样本[37] 未来展望 - 2024年公司预计钻探约50 - 60口新井，一季度末已钻探14口[57] 合规情况 - 2023年美国子公司向德州环境质量委员会提交22份申请文件，全部符合要求[31] - 2023年德州铁路委员会对美国子公司油田现场进行超700次检查，美国子公司提交超8000份报告及文件，全部符合要求[31] 员工数据 - 年末美国本土在职员工同比增加6%，年末美国子公司员工211人，占比上升至87%[64] - 除董监高外2023年前10名职工平均薪酬约为255万元[65] 审计情况 - 公司获取当地会计师对Moss Creek Resources Holdings, Inc.2023年度合并财务报表的标准无保留意见审计报告[75] - 公司与当地会计师在Moss Creek Resources Holdings, Inc.2023年度合并财务报表相关会计处理等方面无重大分歧[75] - 新潮能源2023年度财务报表审计工作符合《监管规则适用指引 -- 审计类2号》等相关要求[76]

问询函相关 - 公司2024年5月21日收到上交所《问询函》，需10个交易日内书面回复[1] - 公司2024年6月5日披露延期回复《问询函》公告[2] - 公司拟再次延期不超5个交易日回复《问询函》[2]

股价情况 - 2024年6月6 - 11日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2][3] 风险警示 - 中兴华对2023年度内控出具否定意见，4月30日起实施其他风险警示[2][9] - 实施警示后在风险警示板交易，日涨跌幅限制为5%[9] 公司自查 - 目前经营活动正常，无应披露未披露敏感信息[5] - 无筹划重大事项，无影响股价传闻及事件[6][7] - 董监高异常波动期间无买卖公司股票情况[8]

股东大会信息 - 2024年6月28日8点30分于北京朝阳区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议8项非累积投票议案，相关公告2024年4月27日披露[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月19日，A股代码600777，简称ST新潮[15] - 会议登记2024年6月20日，可信函或传真，截止下午5:00[16][18] 公司联系 - 公司地址北京朝阳区建国路91号，邮编100022，传真010 - 87934850[19]

会议信息 - 会议通知于2024年6月2日发出[3] - 会议于2024年6月7日上午10:00召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 股东大会安排 - 公司定于2024年6月28日上午8:30召开2023年年度股东大会[4] - 年度股东大会召开地点为北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层[4] 议案表决结果 - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[6]