风险警示 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示[2][3] - 被实施其他风险警示后公司股票价格日涨跌幅限制为5%[3] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[2][6] 管理举措 - 公司开展内部自查并加强管理[4] - 公司组织人员进行法律法规相关培训[5] - 公司加强与外部专业机构和监管部门沟通[5] 组织调整 - 公司董事会专项讨论并追认Seewave Energy Holdings Company担任执行事务合伙人事项[4] - 宁波鼎亮企业管理合伙企业完成工商变更备案[5] - 公司推进对Seewave Energy Holdings Company组建董事会并委派人员担任董事[5]

截至本公告日，公司美国孙公司已使用上述7.5亿美元债券募集资金和公司 自有资金，偿还了美国孙公司于2018年1月发行和2019年5月发行的高收益债所有 未偿还本金，总计偿还金额为9.99亿美元。 本次债务置换将公司高收益债余额从本次高收益债券发行前的 9.99 亿美元 减少至目前的 7.5 亿美元，大幅降低了公司有息负债规模，并预计每年将为公司 节省财务成本约 2,500 万美元，对公司未来的经营发展具有积极的影响。 特此公告。 山东新潮能源股份有限公司 董事会 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-049 山东新潮能源股份有限公司 关于美国孙公司完成债务置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开了 第十二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于美国孙公司非公开发行 高收益债的议案》，该议案并经公司2023年12月1日召开的2023年第三次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司于2023年11月16日披露 ...

报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 1. 汇能集团是一家隐形巨头,在内蒙古能源产业中占据重要地位,具有年产5000万吨煤炭产能、153万千瓦电力产能、16亿立方米煤制气产能等规模优势,是内蒙古能源产业高质量发展的新生力量[1][2][3][4][5][6] 2. 汇能集团近年来持续大规模投资,总投资1360亿元,已累计完成投资762亿元,是内蒙古自治区在建项目最多、投资力度最大的民营企业,并且累计上缴税费超800亿元,为当地经济发展做出了重大贡献[6][7] 3. 汇能集团选择收购ST新潮的主要原因包括:ST新潮拥有优质的海外油气资源资产,特别是位于美国页岩油核心区Permian盆地的Moss Creek页岩油田;ST新潮目前处于内控缺陷和债务纠纷等困境,股价和估值较低,与汇能集团的战略布局高度契合[8][9][10][11][13][14] 4. 汇能集团此次百亿收购ST新潮的举动标志着其由区域性企业向国际化企业转型的野望和雄心初现,未来有望通过整合ST新潮的资产和管理经验,进一步提升自身在能源领域的竞争力[14][18][19] 其他内容总结 无相关内容

资金往来 - 2023年11月30日通汇煤炭向北京盛邦提供借款12亿元[14] - 芯茂会世1号和梵海汇享出资人从汇能海投关联公司间接借款合计20亿元[17] 股票交易 - 2023年12月12日北京盛邦支付119,759.58万元取得374,579,124股ST新潮股票[14] - 吕建雄2024年2 - 8月累计买入613,800股ST新潮股票，截至出具日持有555,800股[14] - 李明静2024年2 - 8月累计买入137,500股ST新潮股票，截至出具日持有127,500股[15] 股权结构 - 汇能海投持有无限售流通股339,079,133股，占总股本4.99%[19] - 北京盛邦持有无限售流通股374,579,124股，占总股本5.51%[19] - 芯茂会世1号持有无限售流通股338,951,558股，占总股本4.98%[19] - 梵海汇享持有无限售流通股310,284,140股，占总股本4.56%[19] - 各主体合计持有1,363,577,255股，占总股本20.05%[19] 主体信息 - 汇能海投系汇能集团持股100%的全资子公司[20] - 北京盛邦的控股股东为李明静[20] - 汇能海投实际控制人为郭金树和郭建军父子[20] - 芯茂会世1号基金管理人为内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司[20] - 梵海汇享基金管理人为内蒙古梵海投资管理有限公司[20] 风险与审查 - 本次一致行动人认定可能使收购人存在信息披露违规风险[23] - CFIUS审查法规依据主要是1950年《国防生产法》第721条等[24] - 2020年1月13日美国财政部发布《投资新规》等，2月13日起生效[24] - CFIUS审查分自愿性申报和强制性申报项目[24] - 截至法律意见书出具日，无法判断本次要约是否需事前申报[24]

资金往来 - 2023年11月30日通汇煤炭向北京盛邦提供借款12亿元[3] - 芯茂会世1号和梵海汇享出资人从汇能海投关联公司间接借款合计20亿元[5] 股票交易 - 2023年12月12日北京盛邦支付119,759.58万元取得374,579,124股山东新潮能源股票[3] - 吕建雄2024年2 - 8月累计买入613,800股，截至核查意见出具日持有555,800股[4] - 李明静2024年2 - 8月累计买入137,500股，截至核查意见出具日持有127,500股[4] 股权结构 - 汇能海投持有无限售流通股339,079,133股，占总股本4.99%[8] - 北京盛邦持有无限售流通股374,579,124股，占总股本5.51%[8] - 芯茂会世1号持有无限售流通股338,951,558股，占总股本4.98%[8] - 梵海汇享持有无限售流通股310,284,140股，占总股本4.56%[8] - 各主体合计持股1,363,577,255股，占总股本20.05%[8] 公司关系 - 汇能海投是汇能集团持股100%的全资子公司，实控人为郭金树和郭建军父子[9] - 汇能海投与芯茂会世1号、梵海汇享无关联关系[9][10][11] - 汇能海投与北京盛邦无关联关系[9][10][11] - 芯茂会世1号、梵海汇享为备案私募证券投资基金[9] - 汇能海投董监高不在芯茂会世1号、梵海汇享及其管理人处任职[9] - 汇能海投董监高不在北京盛邦任职，北京盛邦控股股东为李明静[9] 风险与法规 - 本次一致行动人认定可能使收购人信息披露违规或引发处罚，若重大可能触发不得收购情形[12] - CFIUS审查法规依据主要是1950年《国防生产法》第721条等[12] - 2020年1月13日美国财政部发布两份法规，2月13日生效[12] - CFIUS审查分自愿和强制申报项目，财务顾问无法判断要约是否需事前申报[13]

资金往来 - 2023年11月30日通汇煤炭向北京盛邦提供借款12亿元[2] - 内蒙古鑫方工程及内蒙古蒙欣煤炭从汇能海投关联公司间接借款20亿元[4] 股票交易 - 2023年12月12日北京盛邦支付119,759.58万元取得374,579,124股ST新潮股票[2] - 吕建雄2024年2 - 8月累计买入613,800股ST新潮股票，截至回复日持有555,800股[3] - 李明静2024年2 - 8月累计买入137,500股ST新潮股票，截至回复日持有127,500股[3] 股权结构 - 汇能海投持有339,079,133股ST新潮无限售流通股，占总股本4.99%[6] - 北京盛邦持有374,579,124股ST新潮无限售流通股，占总股本5.51%[6] - 芯茂会世1号持有338,951,558股ST新潮无限售流通股，占总股本4.98%[6] - 梵海汇享持有310,284,140股ST新潮无限售流通股，占总股本4.56%[6] - 汇能海投等主体合计持有1,363,577,255股ST新潮股票，占总股本20.05%[7] 一致行动人 - 汇能海投与北京盛邦等在融资安排方面构成一致行动人[9] - 汇能海投与北京盛邦等不存在其他经济利益关系[9] 风险与计划 - 一致行动人认定可能存在信息披露违规风险及处罚[12] - 终止要约收购后，汇能海投暂无12月内增持ST新潮股份计划[12] CFIUS审查 - CFIUS审查法规依据包括《国防生产法》等[13] - 2020年美国财政部发布两份FIRRMA实施细则[13] - CFIUS审查分自愿性和强制性申报项目[13] - 截至回复日，无法判断要约是否需事前申报[13]

要约收购 - 2024年8月30日汇能海投决定终止部分要约收购[2][3][4] - 要约收购股份31.282281亿股，占总股本46.00%，价格3.10元/股[3] 股票情况 - 公司A股于2024年9月2日起复牌[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体含《上海证券报》及上交所网站[5]

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-048 山东新潮能源股份有限公司 关于收到股东终止筹划部分要约收购事项《通 知函》及其他相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"或"公司"）于 2024 年 8 月 30 日收到北京汇能海投新能源开发有限公司（以下简称"汇能海投"或 "收购人"）发来的《通知函》，获悉：经对照《上市公司收购管理办法》第八十 三条相关规定，收购人与相关股东存在构成一致行动人的情形，汇能海投决定终 止筹划本次部分要约收购公司股票的相关工作，后续将就相关信息进行补充披露。 2、根据《上市公司收购管理办法》第三十一条第二款规定"收购人作出要 约收购提示性公告后，在公告要约收购报告书之前，拟自行取消收购计划的，应 当公告原因；自公告之日起 12 个月内，该收购人不得再次对同一上市公司进行 收购"，提请广大投资者注意相关事项。 一、本次部分要约收购事项概述 公司前期收到汇能海投发来的《山东新潮能源 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-046 （1）从全面加强内部控制出发，公司对内部控制及各项管理制度组织开展 内部自查，并进一步加强对内部控制方面的管理。从制度建设、人员管理、事项 执行等方面全面自查纠正整改，在梳理现有内控制度的基础上尽快查漏补缺，确 保内控规范体系闭环。其中包括，公司拟将积极推进《子公司管理制度》的修订 完善，将境外子公司纳入该制度的管理范围内。 山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计 报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则（20 ...

公司基本信息 - 公司代码为600777，简称为ST新潮[1] - 公司注册地址位于山东省烟台市，办公地址位于北京市朝阳区[13] - 公司董事会秘书为丁思茗，联系电话为010-87934800[12] - 公司网址为www.xinchaoenergy.com[13] - 公司负责人为刘斌先生[112] - 公司累计发行股本总数为680,049.58万股，注册资本为680,049.58万元[112] - 公司主要从事石油天然气勘探、开采和销售业务[113] 诉讼风险 - 公司2020年11月被广州农村商业银行起诉，要求承担差额补足义务35.82亿元，经过一审二审最终被判承担95.14亿元的赔偿责任[4][5] - 公司就广东省高级人民法院的判决向广东省人民检察院申请监督，目前正在等待检察院的决定[5] - 公司可能面临的主要风险包括诉讼风险、经营风险等[6] 经营情况 - 2024年1-6月公司实现营业收入43.59亿元人民币，同比增长9.27%[16] - 2024年1-6月公司实现归属于母公司的净利润11.71亿元人民币，同比增长1.77%[16] - 2024年1-6月公司实现基本每股收益0.1722元人民币，同比增长1.71%[16] - 2024年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额34.81亿元人民币，同比增长9.43%[16] - 2024年6月末公司资产总额354.31亿元人民币，资产负债率40.32%[16] - 2024年1-6月公司原油报表产量781.09万桶，同比增产2.22%[20] - 2024年1-6月公司天然气报表产量341.54万桶油当量，同比增产15.45%[20] - 至报告期末公司已上线页岩油净井数达726口[20] - 报告期内公司油气生产当量稳步提升[20] - 报告期内公司收入和盈利水平稳步提升[24] 财务情况 - 公司2024年上半年营业收入为43.59亿元，同比增长9.27%[26] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为34.81亿元，同比增长9.43%[26] - 公司2024年上半年货币资金余额为40.55亿元，较上年末增长68.58%[28] - 公司2024年上半年衍生金融资产和套期工具(流动资产和非流动资产)余额为0，较上年末减少100%[28] - 公司2024年上半年长期待摊费用余额为0.92亿元，较上年末增长117.68%[28] - 公司2024年上半年套期工具(流动负债)余额为1.58亿元，较上年末增长4051.27%[28] - 公司2024年上半年应付账款余额为6.70亿元，较上年末增长43.18%[28] - 公司2024年上半年应交税费余额为0.72亿元，较上年末增长67.31%[28] - 公司2024年上半年境外资产占总资产的比例为99.90%[29][30] - 公司2024年上半年美国子公司实现净利润1.21亿元[30] 关联交易 - 公司将其他企业组织与新潮实业之间的关联交易严格遵守市场原则，执行政府定价或市场公允价格[47] - 公司承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新潮实业承担任何不正当的义务[47] - 公司授权金志昌盛或金志昌顺代为行使其持有新潮实业股份的股东表决权、董事监事及高级管理人员提名权等权利[48][49] - 公司承诺在成为新潮实业股东期间不直接或间接增持新潮实业股份，不影响或谋求刘志臣及金志昌盛或金志昌顺的实际控制人及第一大股东地位[49] - 公司在成为新潮实业股东后将积极履行《发行股份及支付现金购买资产协议》，不向新潮实业提名董事、监事[49] 股东情况 - 宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)持有公司6.39%的股份[68] - 北京盛邦科华商贸有限公司持有公司5.51%的股份[68] - 北京汇能海投新能源开发有限公司持有公司4.99%的股份[69] - 内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金持有公司4.98%的股份[69] - 内蒙古梵海投资管理有限公司-梵海汇享长期价值私募证券投资基金持有公司4.56%的股份[69] - 香港中央结算有限公司持有公司3.75%的股份[69] - 北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)持有公司2.08%的股份[69] - 深圳市宏语商务咨询有限公司持有公司1.60%的股份[69] - 陈开军持有公司1.36%的股份[69] 其他事项 - 公司曾收到投资者投诉举报材料，称北京汇能海投新能源开发有限公司未如实报告披露一致行动人与实际持股情况，存在违法违规嫌疑[72] - 公司董事会正在对此开展相关核实工作，并对北京汇能海投新能源开发有限公司所披露信息的真实性、准确性、完整性以及相关主体之间是否构成一致行动关系存在合理怀疑[72] - 公司收到上海证券交易所的监管工作函，要求汇能海投逐项核实并说明其与相关股东之间是否构成一致行动人，并请财务顾问、律师对照《上市公司收购管理办法》明确发表意见[72] - 截至目前汇能海投仍然没有根据上海证券交易所的要求直接针对举报内容逐项进