市场整体行情 - 主要股指全线收跌，沪指、深成指、创业板指分别下跌0.62%、2.54%、3.99% [3] - 市场超3550只个股下跌，1700余只个股上涨，两市成交量超过2.5万亿元 [3] - 市场呈现冲高回落态势，多数题材表现惨淡 [3][6] 光伏板块 - 光伏板块早盘大幅走强，耀皮玻璃、亿晶光电、晶澳科技、隆基绿能等多只个股集体涨停，但除耀皮玻璃、亿晶光电外其余均炸板 [3][13][14] - 板块上涨传闻受“内部消息”催化，涉及光伏行业协会召开会议及可能发布关于加强光伏产能调控、推动行业反内卷的政策文件 [15][16][17] - 光伏板块上午一度上涨超过3%，但此后单边回落，全天最终收跌0.36% [17] 新凯来概念 - 新凯来概念股继续保持活跃，至纯科技实现2连板，文科股份开盘涨停，深振业A、深纺织A等多股盘中一度涨停 [6] - 同惠电子、新莱应材、凯美特气等个股午后大幅拉升 [6] - 新莱应材发布异动公告，提及市场对半导体概念关注度较高，但未明确说明与新凯来的业务联系 [8] - 文科股份与新凯来存在办公租赁合作关系 [10] 半导体板块 - 半导体板块单边大跌，燕东微、芯源微、华海清科等跌幅超过10%，金海通、闻泰科技、通富微电跌停 [3] - 先锋精科、华海诚科、芯原股份等多只个股集体大跌 [3] 港口航运板块 - 午后港口、航运板块再度拉升，南京港涨停，宁波海运涨停后炸板 [3] - 国航远洋、连云港、宁波远洋、中远海控等个股集体跟涨 [3] 端侧AI传闻 - 市场出现关于“字节启动AI硬件端侧招标”的传闻，涉及标的包括实丰文化、博通集成 [20] - 经查证，实际信息源于火山引擎发布的“创新型AI产品定制供应商征询意向公告”，主要内容是针对内外部礼赠品需求进行供应商招募 [20] 振德医疗个股表现 - 振德医疗昨日出现“准地天板”走势，今日高开后震荡走高，收涨9% [21] - 国庆节后4个交易日，振德医疗累计涨幅超过40% [21] - 该股自9月以来连续上涨，近一个半月累计涨幅超过170% [23] - 其强劲走势带动相关个股如英科医疗跟涨，英科医疗当日逆势大涨超12%并创年内新高 [23]

市场整体表现 - A股市场主要指数普遍下跌，上证指数跌0.62%至3865.23点，深证成指跌2.54%至12895.11点，创业板指跌3.99% [2] - 市场全天成交额超2.59万亿元，较上一交易日增加2224亿元 [2] - 亚太市场全线下跌，日经225指数跌2.58%至46847.32点，创4月份以来最大单日跌幅，韩国综合指数跌0.63%，恒生指数跌1.77% [2][3] 港口航运板块 - 港口航运板块逆势走强，龙头股南京港午后开盘秒涨停，实现两连板，宁波海运、国航远洋等跟涨 [2][4] - 华泰证券分析指出，船公司可能重新调配全球船舶部署和港口挂靠以减少成本，这一过程将造成供应链扰动，进而推升运价 [5] - 今年前三季度中国货物贸易进出口33.61万亿元人民币，同比增长4%，其中出口19.95万亿元，增长7.1%，外贸高增长直接驱动港口吞吐量增加 [6] 新凯来概念股 - 新凯来概念股震荡拉升，新莱应材涨超14%，深纺织A涨超9%，凯美特气、利和兴跟涨 [2][7] - 深圳半导体企业新凯来将亮相2025湾区半导体产业生态博览会，该展会将于10月15日至10月17日在福田会展中心举行 [9] - 新凯来公司致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务，为半导体行业客户提供创新技术与产品解决方案 [9] 半导体行业前景 - 德勤公司发布报告称，2025年半导体行业预计销售额将达到6970亿美元，创下历史新高，并有望在2030年实现1万亿美元的销售目标 [9] - 增长的主要驱动力包括生成式人工智能和数据中心建设，中国作为全球最大的电子产品制造国和消费市场，在智能手机、新能源汽车、5G基站、物联网设备等领域对芯片的需求持续增长 [9] 其他板块表现 - 燃气股逆势拉升，国新能源、佛燃能源涨停 [2] - 黄金概念股局部下跌，盛达资源跌超8%，洛阳钼业跌超7%，半导体板块震荡走弱，金海通、闻泰科技跌停 [2]

市场表现 - A股港口航运股在10月14日午后出现逆势拉升行情 [1] - 南京港(002040)涨停，涨幅为10.04% [1][2] - 宁波海运(600798)逼近涨停，涨幅为9.61% [1][2] - 国航远洋(920571)上涨7.00% [1][2] - 海峡股份(002320)上涨5.26% [1][2] - 连云港(601008)上涨5.06% [1][2] - 宁波远洋(601022)上涨3.85% [1][2] 上涨驱动因素 - 市场上涨的直接驱动因素是中方对美船舶收取特别港务费的政策于10月14日起正式施行 [1] 相关公司市值 - 南京港总市值为60.99亿 [2] - 宁波海运总市值为53.69亿 [2] - 国航远洋总市值为61.98亿 [2] - 海峡股份总市值为264亿 [2] - 连云港总市值为79.90亿 [2] - 宁波远洋总市值为138亿 [2] 年内表现 - 相关公司年初至今涨幅显著，南京港涨幅为91.38% [2] - 国航远洋年初至今涨幅为84.46% [2] - 海峡股份年初至今涨幅为81.53% [2] - 连云港年初至今涨幅为70.03% [2] - 宁波海运年初至今涨幅为47.52% [2] - 宁波远洋年初至今涨幅为33.89% [2]

板块整体表现 - 航运港口板块在10月13日整体上涨0.51%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股表现分化，南京港以9.97%的涨幅领涨，海航科技以-3.45%的跌幅领跌 [1][2] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入2.72亿元，但散户资金净流出3.33亿元 [2] 领涨个股表现 - 南京港收盘价为11.36元，涨幅为9.97%，成交量为49.32万手，成交额为5.32亿元，主力资金净流入9630.21万元，主力净占比达18.09% [1][3] - 连云港上涨5.87%，收盘价6.13元，成交额7.39亿元，主力资金净流入1829.90万元 [1][3] - 招商轮船上涨4.96%，收盘价9.10元，成交额15.00亿元，是成交额最高的领涨股之一 [1] - 中远海能上涨4.50%，收盘价12.77元，成交额11.92亿元，主力资金净流入1.09亿元，为板块内主力净流入最高的个股 [1][3] 领跌个股表现 - 海航科技下跌3.45%，收盘价4.76元，成交额5.72亿元，尽管股价下跌，但仍获得主力资金净流入5219.60万元 [2][3] - 奏港股份下跌1.70%，收盘价3.46元，成交额1.15亿元 [2] - 指商港口下跌1.11%，收盘价20.52元，但成交额相对较低，为1.11亿元 [2] 个股资金流向 - 中远海能主力净流入1.09亿元，主力净占比9.14%，同时游资净流入8978.37万元，游资净占比7.53% [3] - 南京港主力净流入9630.21万元，主力净占比18.09%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 海峡股份主力净流入3741.82万元，游资净流入2711.40万元，但散户净流出6453.22万元 [3] - 中远海控主力资金净流入769.50万元，主力净占比仅为0.59% [3]

市场异动表现 - 部分港口及航运股出现异动拉升 南京港股价直线拉升并于3分钟内封死涨停板 [1][3] - 连云港股价大幅拉升 涨幅一度接近8% 北部湾港和重庆港等港口股跟涨 [1][3] - 航运股中国航远洋和宁波海运一度涨超6% 凤凰航运和华光源海等跟涨 [1][3] 政策核心内容 - 中国交通运输部决定自10月14日起对涉美船舶收取船舶特别港务费 此为对美国加收中国船舶港口服务费的对等反制措施 [5] - 收费对象包括美国企业或个人拥有所有权、运营、持股25%及以上、悬挂美国旗及在美国建造的船舶 [5] - 收费标准分阶段实施 2025年10月14日起按每净吨400元人民币计收 2026年4月17日起增至640元 2027年4月17日起增至880元 2028年4月17日起增至1120元 [6] 对航运市场的短期影响 - 政策短期将导致油散市场船货匹配效率下降 利好运价 尤其对供需基本面强劲的VLCC正规市场 第四季度弹性或超预期 [8] - 中美互征港口费将打乱既定交易节奏 造成短期混乱局面 船司在贸易摩擦背景下具有更强成本转嫁动机和话语权 支撑短期运价上涨 [1][9] - 措施涉及运力占比较大 其中Capesize船运力占比约14% VLCC油轮运力占比约11% 占合规运力比重15% [9] 对航运市场的中长期影响 - 中期来看 全球航运市场各航线可用运力选择范围缩小 船货匹配难度增加 供应链效率下降 局部供需错配时有效运力进一步紧张 运价弹性增大 [8] - 中资非美国关联船舶将获得溢价 若美资参股中国制造船舶获豁免 中国造船订单有望爆发 [9] - 航运网络从效率最优转向纳入地缘因素最优 会带来效率损失 最终影响效果需继续观察 [10] 潜在投资机会 - 机构建议关注中美贸易摩擦下的航运股投资机会 油轮和干散货运费有望受益于短期混乱风险溢价 [7][9] - 若未来中美和谈 美国301调查同步取消 将利好造船行业 中国采购美国石油将拉长运距 亦对行业形成利好 [9]

市场整体表现 - A股市场震荡回升 沪指跌0.19% 深成指跌0.93% 创业板指跌1.11% [1] - 沪深两市成交额2.37万亿元 较上一交易日缩量1599亿元 [1] 港口航运行业 - 港口股和航运股集体拉升 南京港直线涨停 连云港、国航远洋、宁波海运等多股跟涨 [2] - 部分航运股如国航远洋、宁波海运一度涨超6% 凤凰航运、华光源海等跟涨 [2] - 中国交通运输部宣布自10月14日起对涉美船舶收取船舶特别港务费 作为对美国加收中国船舶港口服务费的对等措施 [3] - 船舶特别港务费分阶段实施 2025年10月14日起按每净吨400元人民币计收 2026年4月17日起增至640元 2027年4月17日起增至880元 2028年4月17日起增至1120元 [4] 稀土行业 - 稀土板块全日走强尾盘掀涨停潮 中国稀土等多股涨10% [5] - 商务部等部门对稀土相关物项、技术、设备及原辅料实施出口管制 管制范围扩展至境外并覆盖全产业链 首次涉及半导体及人工智能领域 [5] - 稀土资源安全已上升至国家安全体系核心维度 行业有望进入高质量发展新时代 [5] - 随着传统需求旺季到来 供需格局或持续向好 稀土价格有望稳中有进 预计三四季度产业链业绩逐季提升 [5] 金山办公公司 - 金山办公股价大涨超8% [6] - 商务部公告附件首次采用WPS格式引发关注 相关词条登上微博热搜 [6] - 公司2025年半年报显示 WPS个人业务收入17.48亿元同比增长8.38% WPS 365业务收入3.09亿元同比大增62.27% WPS软件业务收入5.42亿元 [6] - WPS Office全球月度活跃设备数达6.51亿创历史新高 同比增长8.56% 其中PC版月活3.05亿增长12.29% 移动版月活3.46亿增长5.48% [6] - 科技自立自强和国产化需求推动安全可控、工业软件、算力产业发展提速 国产软件行业业绩逐步改善 [6][7]

文章核心观点 - 中国交通运输部宣布自2025年10月14日起对美国相关船舶收取船舶特别港务费，作为对美国301调查措施的反制，此事件引发港口、航运板块股价异动，多家研究机构认为该政策将导致全球航运市场效率下降、有效运力紧张，从而支撑短期运价上涨，并带来航运股的投资机会 [1][5][8] 市场异动表现 - 10月13日午后，部分港口、航运股出现直线拉升，南京港在3分钟内封死涨停板，连云港涨幅一度接近8%，北部湾港、重庆港跟涨 [1][3] - 航运股中，国航远洋、宁波海运一度涨超6%，凤凰航运、华光源海等跟涨 [1][3] 政策内容细节 - 中国交通运输部决定于2025年10月14日起，对美国企业、组织或个人拥有所有权、运营权、持有25%及以上股权、悬挂美国旗及在美国建造的船舶收取船舶特别港务费 [5] - 收费标准分阶段实施：2025年10月14日起按每净吨400元人民币计收，2026年4月17日起增至640元，2027年4月17日起增至880元，2028年4月17日起增至1120元 [6] 机构对行业影响的分析 - 方正证券指出，政策短期将导致油散市场船货匹配效率下降，尤其对供需基本面强劲的VLCC正规市场，第四季度运价弹性或超预期 [8] - 申万宏源分析，若考虑美国上市公司船队，涉及Capesize船运力占比约14%，VLCC油轮运力占比约11%，占合规运力比重15% [8] - 华创证券认为，船司在贸易摩擦背景下具有更强成本转嫁动机和话语权，油轮、干散运费有望受益于短期混乱风险溢价 [8] - 中期视角看，中资非美国关联船舶将获得溢价，若美资参股中国制造船舶豁免，中国造船订单有望爆发 [9]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会的议案，旨在落实新《公司法》及配套法规要求，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1][26][27] - 与取消监事会同步，公司计划修订、废止并重新制定部分治理制度 [2] - 上述两项议案均获得董事会全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权），并需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2][28] 董事会成员变动 - 董事会提名王静毅先生为第十届董事会董事候选人，其现任公司党委委员，曾担任公司监事会主席等职务 [3][5] - 该提名议案已经董事会提名委员会审议通过，并获得董事会全票同意（9票同意、0票反对、0票弃权） [3][4] - 董事候选人任命需经股东大会审议通过，任期至第十届董事会届满止 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为宁波市北岸财富中心公司八楼会议室 [7][8] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7][8] - 会议将审议包括取消监事会及相关章程修订等需特别决议的议案 [9][10] 控股股东一致行动人增持进展 - 控股股东一致行动人浙能燃料增持计划时间已过半，截至公告日累计增持公司股份810,000股，占公司总股本的0.07% [21][22][24] - 此次增持数量未达到原计划增持数量上限（24,130,684股，占总股本2%）的50%，浙能燃料表示将继续择机增持 [21][24] - 增持计划实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [23][24]

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-037 为落实《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》、上海证券交易所发布的《股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等法律法规规定的监事会的职权 由公司董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止。 二、关于《公司章程》的修订情况 鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，因取消监事会，删除"监事"相关条款及描述。其他 非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。《公司章程》 修订的具体内容如下： 宁波海运股份有限公司《公司章程》修订对比表 宁波海运股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-034 宁波海运股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持股份进展 暨增持时间过半的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述增持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | | | | 浙江浙能燃料 集团有限公司 宁波海运集团 有限公司 | 11,472,857 | 0.95% | 浙江省能源集团有限公 司持有宁波海运集团有 限公司及宁波甬通海洋 产业发展有限公司各 | | | | 191,426,648 | 15.87% | | | 第一组 | 宁波甬通海洋产业 | | | 51%的股份，浙江浙能燃 | | | 发展有限公司 | 183,919,720 | 15.24% | 料集团有限公司为浙江 | | | 浙江省能源 集团有限公司 | 154,736,242 | 12.82% | 省能源集 ...