航运市场表现 - 集运指数（欧线）期货主力合约开盘大涨超10%，盘中多合约涨停，主力EC2506合约收于1466.2点，涨幅达16% [1][3] - A股港口航运板块高开，宁波海运涨停，国航远洋涨超12%，华光源海大涨超10%，中远海控、连云港跟涨 [1][3] - 道琼斯运输指数暴涨6.52%，港股运输股亦出现结构性大涨 [3] 贸易环境改善 - 中美经贸高层会谈取得实质性进展，关税从28.4%下降至15.5%，缓解美国供给冲击和中国需求冲击 [6] - 洛杉矶港执行主任表示中美谈判和关税调降是积极信号，医疗用品等关键商品可能加速进口 [3] - 德国赫伯罗德预期中国输美订单增加，Freightos认为30%关税将刺激备货需求以应对8月潜在变数 [4] 行业预期变化 - 德鲁里货柜轮研究主管表示若贸易谈判顺利，可上调货柜轮市场成长预测 [5] - 中粮期货分析认为集运市场将从弱现实修复进入正反馈，美线或面临运力紧张，欧线运力压力减轻 [5] - 5月为年底购物旺季订单准备期，零售商通常在8-10月将商品运抵美国港口 [3] 运价与基本面 - SCFI欧洲线运价指数为1161美元/TEU，环比下跌39美元/TEU，反映船司小幅调降动作 [3] - SCFIS欧洲航线运价指数为1302.62点，环比下降5.5%，对06合约存有利空压制 [3] - 非合约现货价格可能随航运需求反弹而上涨 [3]

宁波海运股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 22 日 宁波海运股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 09：30 现场会议地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2025 年 5 月 22 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2025 年 5 月 22 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降80.24%至0.0183元，净利润同比下滑80.36%至0.22亿元，反映盈利能力显著减弱 [1] - 营业收入同比增长7.28%至24.32亿元，但净资产收益率从2.84%大幅下降至0.56%，显示收入增长未能有效转化为利润 [1] - 每股净资产微降0.3%至3.28元，每股未分配利润减少1.9%至1.03元，每股公积金保持0.98元不变 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例下降至52.75%，合计减持1423.63万股，显示主要股东减持趋势 [1] - 宁波海运集团减持18391.98万股后仍为第一大股东（持股15.87%），宁波甬通海洋新进成为第二大股东（持股15.24%） [2] - 浙江华云清洁能源减持1200万股至2.68%持股比例，个人股东胡秀娟增持266.44万股至0.68% [2] 分红政策 - 分红方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），与净利润下滑80%的业绩表现相匹配 [2]

本报告仅供宁波海运公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波海运公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………… 第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6160 号 宁波海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波海运股份有限公司（以下简称宁波海运公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6158 号 宁波海运股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波海运股份有限公司（以下简称宁波海运公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 海运公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—90 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 91—94 | 页 | | （一）本所 ...

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性的关系。 本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑彭军，1965 年 8 月出生，博士，国家高等教学指导委员 会委员（航海技术）,中国航海学会理事，交通部水运行业专家库专 家、交通部通航安全评估专家，"111 计划"跨海大桥安全保障和智 能运行学科创新引智基地负责人，宁波市拔尖领军人才第一层次。历 任浙江海洋学院、宁波大学航海教研室主任、航海系副主任，海运学 院副院长；英国南安普敦大学交通研究所高级研究员、博士生导师， 研究方向负责人。现任宁波大学研究员、教授、博士生导师，海运学 宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑彭军） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》 ...

（二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业、公司控股股东及实际控制人的附属企业、 宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 202 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡正良） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨华军） 报告期内，2024年1月1日至2024年5月28日，本人作为宁波海运 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时 出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关事 项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航运及法律专业领域的丰富 经验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。 2024年5月28日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董 ...