关于天津渤海化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）为天津渤 海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司；以下简称"渤海化 学"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对公司拟使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤 海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）非公开 发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，共 ...

渤海化学业绩表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6.32亿元，同比下降21.33% [2] - 营业收入47.84亿元，同比增长48.31%，但扣非归母净利润为-6.93亿元，同比下降26.23% [3] - 业绩下滑主要因丙烯下游聚丙烯行业效益不佳，向上传导导致主业利润下滑 [2][3] 丙烯行业供需与价格 - 丙烯市场价格同比小幅下跌，处于近五年中低位水平，价格波动振幅收窄，季节性走势不明显 [3] - 2024年丙烯及多数衍生品利润倒挂，行业整体盈利水平偏弱，PDH制丙烯亏损830元/吨 [4] - 油制及煤制丙烯利润小幅回升，煤制丙烯转为小幅盈利，但甲醇制及PDH制丙烯亏损幅度进一步增加 [4] 丙烯行业产能扩张 - 近5年中国丙烯产能复合增长率12.34%，2020年总产能4477万吨，2024年增至7026万吨，增幅56.94% [5] - 2024年丙烯产能增长率10.54%，山东地区新增产能305万吨，占比46%，华东及华北也有新增产能 [5][6] - 新增产能以PDH工艺为主，占比65%，其余为蒸汽裂解、催化裂化及CTO工艺 [6] 行业竞争格局 - 竞争对手包括卫星化学、东华能源等头部企业，卫星化学为国内PDH产能最大企业，产业链协同优势显著 [7] - 大型央企如中国石油、中国石化通过炼化一体化模式生产丙烯，成本较低，占据终端市场主导地位 [7] - 未来5年丙烯新增产能仍较多，行业延续多元化、一体化及规模化发展，2027年后新增产能或减少 [7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王志远、张菁、杨海静独立性[1] - 认为全体独立董事具备岗位资格，符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-020 天津渤海化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

关于第十届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式通知各位监 事，会议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、公司 2024 年度报告及摘要； 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-019 天津渤海化学股份有限公司 经监事会对公司 2024 年度报告审慎审核，监事会认为： （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2024 年度的经 营管理和财务状况； （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-013 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2025 年 4 月 22 日 9：00 在公司召开，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会 议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年度报告及摘要 本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入47.83亿元，较上年度增加15.58亿元[7] - 2024年末净利润 - 6.32亿元，亏损幅度有所扩大[3] - 2024年末基本每股收益 - 0.57元，亏损程度增加[3] 资产负债 - 2024年末资产总计39.04亿元，较期初下降8.75%[19][21] - 2024年末负债合计4.16亿元，较期初增长39.67%[2] - 2024年末股东权益合计25.70亿元，较期初下降0.51%[2] 资金状况 - 2024年末货币资金7.78亿元，较期初增长9.21%[19] - 2024年末应收账款7160.63万元，较期初增长10.76%[19] - 2024年末预付款项5475.31万元，较期初增长54.13%[19] 存货情况 - 2024年末存货3.03亿元，较期初下降56.19%[19] - 期末存货账面余额3.26亿元，账面价值3.03亿元[1] 项目进展 - 二期轻烃综合利用项目工程累计投入占预算比例为0.02%，进度为0.02%[131] - 智能工厂一期项目工程进度为100%[131] 子公司相关 - 2024年6月17日新设立渤科新瑞（天津）科技有限公司，公司持股51%[167] - 天津环球磁卡科技有限公司增资9700万元，注册资本增至2.12亿元[168] 政府补助 - 计入当期损益政府补助本期4919.56万元，上期173.37万元[172][174] 金融工具风险 - 公司主要金融工具含股权投资、借款等，用敏感性分析技术管理风险[175] - 公司信用风险源于银行存款、应收账款等，最大风险敞口等于账面金额[176] 关联交易 - 向天津渤化红三角国际贸易有限公司销售丙烯本期18.31亿美元，上期15.71亿美元[194] - 天津渤化澳佳永利化工丙烷采购本期2204.04万元，上期1191.47万元[190]

募集资金情况 - 非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募资706,018,058.90元，实到698,957,878.31元[2] 资金使用与收益 - 2024年度募投项目使用13,339.49万元，暂补20,000.00万元，收益3,754.34万元，期末余额40,310.64万元[3] 资金管理 - 制定《募集资金管理办法》，专户存储[4] - 与浦发、农行签监管协议并开户[6] 资金投向变更 - 2024年8月将“丙烷脱氢装置技术改造项目”剩余68,195.79万元投向“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”[11] 资金操作 - 2021年5月以1,700.00万元置换预先投入自筹资金[13] - 2024年4月使用不超20,000万元暂补，2025年4月归还[14] - 2024年4月使用不超71,010.46万元现金管理，额度循环12个月[17] 审核情况 - 独立财务顾问认为资金使用披露与实际相符，无违规[20]

天津渤海化学股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00035 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00035 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天津渤海化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 天津渤海化学股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 31-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...