人事变动 - 丁毅先生因工作安排请辞公司董事等职务，马钢集团推荐蒋育翔先生为新任董事人选[3] - 蒋育翔先生55岁，1990年8月加入公司，有丰富任职经历[4] - 若蒋育翔先生获批准，其董事任期自2024年5月29日起至2025年12月1日止[3] 章程修订 - 2023年3月31日起，类别股及类别股东表决制度不再适用，公司起草章程及其附件修订方案[6] - 章程第一条拟增加《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等依据[7] - 章程第十一条拟增加耐火材料、动力、气体生产及销售等经营范围[7] - 章程第十四条拟将“经国务院证券主管机构批准”改为“经国务院证券主管机构注册或备案”[7] 股本情况 - 公司发行的普通股总数原为7,775,731,186股，2023年回购注销28,793,200股后变为7,746,937,986股[8] - 公司股本结构中，内资股原为6,042,801,186股，占比77.714%，现为6,014,007,986股，占比77.63%[8] - 公司股本结构中，境外上市外资股为1,732,930,000股，占比从22.286%变为22.37%[8] - 公司注册资本原为人民币7,775,731,186元，现为人民币7,746,937,986元[9] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过[10] 会议相关 - 公司将于2024年5月29日召开第一次临时股东大会[3] - 单独或合并持有公司有表决权总数10%以上（含10%）的股东或监事会可要求召集临时股东大会[12] - 董事会收到召集临时股东大会书面要求后10日内需提出同意或不同意召开会议的书面反馈意见[12] - 董事会收到书面要求后15日内未发出召集会议通告，相关股东或监事会可在3个月内自行召集会议[12] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后（或审批通过后）5日内发出召开通知[12] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[24] - 公司召开年度股东大会，应于会议召开前至少足二十个工作日发出书面通知[24] - 公司召开临时股东大会，应于会议召开前至少足十个工作日或十五日发出书面通知[24] 董事相关 - 董事任期为三年，独立董事连任时间不得超过六年[14] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[14] - 董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名，独立董事候选人由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[15] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[15] - 独立董事提名人不得提名与其存在利害关系或可能影响独立履职的关系密切人员为候选人[15] - 独立董事需具有五年以上相关工作经验[19] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] 委员会相关 - 战略与可持续发展委员会设主任一名，由董事长担任[16] - 审计与合规管理委员会由非执行董事组成，至少三名成员，独立非执行董事占多数并担任主任[17] - 审计与合规管理委员会可聘任或解聘公司财务负责人[17] - 审计与合规管理委员会可因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[17] - 提名委员会和薪酬委员会至少三名成员，独立董事应占多数并分别担任主任[18][19] 其他规定 - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[32] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[22] - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的50%[22] - 公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[23] - 公司章程修改涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记[24] - 股东大会通知对境外上市外资股股东可通过指定网站、电子等方式发出[25] - 香港上市境外上市外资股股东为认可结算所时，其代表授权行使权力无需出示股权证明文件和公证[25] - 董事长不能履行职务时，由副董事长担任会议主席，副董事长不能履职时由半数以上董事推举董事担任[26] - 监事会自行召集的股东大会，主席不能履职时由半数以上监事推举监事主持[26] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[26] - 年度股东大会上独立董事应作述职报告，最迟在发出通知时披露[26] - 独立董事独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[27] - 公司重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意方可提交董事会讨论[27] - 独立董事行使职权公司应及时披露，不能正常行使应披露情况和理由[27] - 会议主持人讨论需独立董事事前认可提案前，应指定一名独立董事宣读书面认可意见[28]

公司财务表现 - 公司第一季度營業收入为203.92亿元人民币，同比下降10.31%[5] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元人民币[5] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元人民币，同比下降178.92%[5] - 公司在2024年一季度的GDP同比增长5.3%[13] - 公司生产生铁450万吨、粗钢491万吨，同比基本持平，生产钢材449万吨，同比减少7.1%[14] - 公司一季度钢材出口量同比增长62.7%[17] 公司财务状况 - 公司前十名股东中，马钢（集团）控股有限公司持有的股份占比最高，为47.31%[10] - 2024年1-3月，公司營業收入為203.92億人民幣，較去年同期下降10.6%[21] - 2024年1-3月，公司營業虧損為2.61億人民幣，較去年同期改善為540.60億人民幣[22] - 2024年1-3月，公司淨虧損為3.46億人民幣，較去年同期改善為5.83億人民幣[22] - 2024年1-3月，公司每股基本虧損為0.04元，較去年同期改善為0.07元[23] - 2024年1-3月，公司經營活動產生的現金流量淨額為-13.08億人民幣[24] - 2024年1-3月，公司投資活動產生的現金流量淨額為-5.19億人民幣[25] - 2024年1-3月，公司籌資活動產生的現金流量淨額為1.21億人民幣[26] - 2024年1-3月，公司未经审计的现金及现金等价物净增加额为638,569,141人民币[27] - 2024年1-3月，公司未经审计的汇率变动对现金及现金等价物的影响为-21,882,791人民币[27] - 年末现金及现金等价物余额为3,790,025,067人民币，较年初有所减少[27]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-017 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 29 日 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2024 年第一季度的 主要经营数据公告如下： 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 187 | 174 | 3,631 | | 板材 | 256 | 250 | 4,279 | | 轮轴 | 8 | 8 | 11,559 | ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为203.92亿元，同比下降10.31%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元，同比减亏[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元，同比下降178.92%[4,7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，同比减亏[4,6] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.24亿元，同比减亏[4,6] - 公司货币资金为51.38亿元人民币[16][17] - 公司流动资产合计为234.23亿元人民币[16][17] - 公司非流动资产合计为618.83亿元人民币[16][17] - 公司流动负债合计为441.58亿元人民币[16][17] - 公司非流动负债合计为92.11亿元人民币[16][17] - 2024年第一季度营业收入为203.92亿元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-31.10亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.19亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.10亿元[20] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为274.57亿元[18] - 2024年3月31日所有者权益合计为319.37亿元[18] - 2024年3月31日资产总计为853.07亿元[18] - 2024年第一季度研发费用为2.28亿元[19] - 2024年第一季度财务费用为1.55亿元[19] 生产经营情况 - 公司2024年一季度生产生铁450万吨、粗钢491万吨，同比基本持平，生产钢材449万吨，同比减少7.1%[15] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比减少亏损约人民币2.38亿元[15] - 公司马钢高速车轮整列装配"复兴号"载客运行，实现φ1000mm圆坯超超临界高压锅炉用钢P92全球首发[15] - 公司特钢连铸钢坯和钢棒两大类产品碳足迹报告在中国钢铁工业协会组织领导的钢铁行业EPD平台发布[15] - 公司一季度钢材出口量同比增长62.7%[15] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东为马钢(集团)控股有限公司，持股比例为47.31%[9,10] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东为马钢(集团)控股有限公司，持有3,664,749,615股[9,10] - 公司前十大股东及前十大无限售条件股东中，除中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金参与融资融券及转融通业务外,其他股东未参与转融通业务[11] 其他 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整[2,3] - 公司2024年第一季度财务报表未经审计[4]

公司基本信息 - 公司中文名为马鞍山钢铁股份有限公司，中文简称为马钢股份[13] - 公司外文名为Maanshan Iron & Steel Company Limited，外文名缩写为MAS C.L.[13] - 公司A股股票代号为600808，H股股票代号为00323[15][16] 公司财务状况 - 2023年公司營業收入为98,937,969,364元，比上年下降3.15%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1,327,161,500元，比上年下降不适用[17] - 公司2023年末总资产为84,552,252,935元，比上年末下降12.74%[18] - 公司2023年基本每股收益为-0.1724元，比上年下降不适用[18] - 公司2023年第一季度營業收入为22,737万元，第二季度为26,244万元，第三季度为24,937万元，第四季度为25,021万元[18] - 公司2023年非流动性资产处置損益为94,007,628元，比上年增加[19] - 2023年公司交易性金融资产期末餘额为0元，應收款項融资期末餘额为1,801.28万元[20] - 公司近五年營業收入分别为98,938万元、102,154万元、113,851万元、81,614万元、78,263万元[20] - 公司2023年度經營業績出現虧損，下半年經營績效環比明顯改善，6個月實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣9億元[21] 产品与业务 - 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，主要产品包括特钢、轮轴、长材、板材等四大系列，广泛应用于航空、铁路、汽车、家电等领域[30][31][32][33] - 公司在报告期内保持了稳定的主营业务和产品结构，未发生重大变化[33] - 公司通过协同优势，不断优化运营流程，拓宽销售渠道，提升客户满意度和忠诚度，加大研发投入，提高产品技术含量和附加值[34] 生产情况 - 报告期内，公司生产生铁1,923万吨、粗钢2,097万吨、钢材2,062万吨，同比分别增加8.15%、4.82%和3.66%[41] 风险管理 - 公司主要采取金融衍生品工具来控制匯率变动风险[61] - 公司对面临的风险进行评估，并制定应对措施，确保风险可控[65] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理层相互制衡的法人治理结构[146] - 董事会进一步完善公司治理制度，强化董事会建设，提升公司治理水平[147] - 公司在2023年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的守则条文[148] 股东信息 - 截至2023年12月31日，公司共有A股股东147,885名，持股总数6,014,007,986股；H股股东927名，持股总数1,732,930,000股[199] - 公司A股收盘价为人民币2.72元，市值人民币163.58亿元；H股收盘价为港币1.23元，市值港币21.32亿元，总市值约为182.9亿元[200]

报告评级 - 公司投资评级为"增持"[1] - 上次评级也为"增持"[1] 报告核心观点 - 2023年公司业绩略不及预期,主要系钢价跌幅大于原材料价格跌幅,公司业绩短期承压[1] - 我们对2024年钢铁行业供需格局不悲观,预期行业盈利中枢有望逐步修复[1] - 新特钢一期项目顺利投产,有利于优化公司产品结构[1] - 虽然地产仍在下探,但经过去两年下行,地产端需求占比降至20%以下,地产对钢铁的负向拖拽将有所下降;此外,基建、制造业维持稳步增长态势,有望对冲地产端的下行,我们认为对2024钢铁需求不必太悲观[1] 财务数据总结 - 2023年公司营收989.38亿元,同比降3.15%;归母净利润-13.27亿元,同比降54.75%,业绩略低于预期[1] - 考虑需求仍偏弱,公司经营持续承压,下调2024-2025归母净利润为0.68/1.20亿元,新增2026归母净利润为1.77亿元,对应EPS为0.01/0.02/0.02元[1] - 参考对比同类公司,给予公司2024年0.86倍PB估值,下调目标价为3.09元[1][3][4]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-015 马鞍山钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证 本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司自身情况，本公司第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 16 日审议通过了《马鞍山钢铁股份有限公司章程及其附件修订案》，拟对《公司章 程》及其附件进行修订。修订案将提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权 董事会依据有权机构的要求作适当的文字表述及其他调整并办理其它有关事宜 （如需）。具体修改如下： | 序号 | 章程现有内容 | 章程拟修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范马鞍山钢铁股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"） | 第一条 为规范马鞍山钢铁股份 | | | 的经营管理，保障公司及股东的合法权 | 有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 益，依照《中华人民共和国公司法》（简 | 公司"）的经营管理，保 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-013 该股东大会将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另 行发出的股东大会通知。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日（星期二），公司第十届董事会第二十一次会 议以书面决议案方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 2024 年 4 月 16 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名蒋育翔先生作 为公司第十届董事会非独立董事候选人事项已经公司董事会提名委 员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有 限公司关于更换非独立董事的公告 ...

董事会2024 年 4 月 16 日 马鞍山钢铁股份有限公司章程 （已经董事会审议通过，尚待股东大会批准） | - | | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | | œ | | | | 第二条 公司注册名称：马鞍山钢铁股份有限公司（简称"马钢"），MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 股份增减和回购 | 4 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | 6 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第七章 | 股份转让 | 9 | | 第八章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第九章 | 股东大会 | 12 | | 第十章 | 董事会 | 19 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 28 | | 第十二章 | 总经理 | 28 | | 第十三章 | 监事会 | 29 | | 第十四章 | 党的组织 | 31 | | 第十五章 | 公司董事、监 ...

根据相关规定，公司将蒋育翔先生作为董事候选人提交公司计划 于 2024 年 5 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议，如获 批准，其董事任期将自该次股东大会批准起至公司第十届董事会届满 之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。丁毅先生自该次股东大会结束起将 不再担任公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员、 主席，以及董事会提名委员会委员职务。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-014 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换董事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到董事长丁毅先生辞呈，丁毅先生因工作另有安排 决定自公司股东大会选举产生新任董事起辞去本公司董事、董事长及 董事会战略与可持续发展委员会委员、主席，以及董事会提名委员会 委员职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何 其他事项需要通知公司股东及债权人。 丁毅先生在担任本公司董事、董事 ...