股权分置改革部分限售股上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 宏盛科技发展股份有限公司（2021 年重组完成后更名为宇通重工股份有限公司， 以下简称"上市公司"）股权分置改革的保荐机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司股权分置改革的指导意见》《上市 公司股权分置改革管理办法》《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》 等相关法律、法规及规范性文件的要求，对上市公司股权分置改革中上海宏普实 业投资有限公司（简称"宏普实业"）所持限售股上市流通的事项进行了核查， 具体情况如下： 广发证券股份有限公司 关于宇通重工股份有限公司 一、上市公司股权分置改革方案的相关情况 1、上市公司股权分置改革方案 2005 年 8 月 8 日，上市公司召开 2005 年第一次临时股东大会审议通过了股 权分置改革方案，并于 2005 年 8 月 15 日实施了股权分置改革方案。具体内容如 下： 方案实施股份登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流 通股股东支付的 5 股股份，非流通股股东共计向流通股股东支付股份 6,745,2 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-022 根据上海市第二中级人民法院《协助执行通知书》【（2010） 沪二中执字第304号】要求，宇通重工股份有限公司（以下简称"公 司"）为公司股东上海宏普实业投资有限公司（以下简称"宏普实 业"）持有的公司股改限售股5,231,008股办理上市流通，本次上 市流通后，此部分股份仍处于冻结状态。具体情况如下： 一、股权分置改革方案的相关情况 1、公司股权分置改革于2005年8月8日经2005年度第一次临时 股东大会审议通过，以2005年8月15日作为股权登记日实施，于 2005年8月17日实施后复牌。 本次股票上市流通总数为 5,231,008 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 宇通重工股份有限公司 关于股改限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 5,231,008 股，本次上市流通后，此部分股份仍处于 冻结状态。 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-021 宇通重工股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 (六)董事会审议情况 公司第十一届董事会第二十三次会议以 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 宇通重工股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 华泰联合证券有限责任公司接受宇通重工股份有限公司的委托，担任其发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证 券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》 等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合宇通重工 2023 年年 度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年4月18日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 召开地址为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4][5][6][7] - 召开方式为公司视频录播和网络文字互动[2][4] 提问与参会 - 投资者可在2024年4月11日至4月17日16:00前提问[2][6] - 参会人员包括公司董事长等管理人员（可能调整）[5] 联系与查看 - 联系人是刘朋、屈晨曦，联系电话为0371 - 85332166，邮箱为ytzgir@yutong.com[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入同比下降18.92%[1] - 公司2023年归母净利润同比下降43.36%[1] - 公司2023年经营性现金流净额大幅改善，分红比例高达92%[1] 业务展望 - 公司2024-2025年预计新能源环卫装备有望加速放量，市占率有望回升[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到5,429亿元，较2023年增长87.02%[4] - 公司2026年预计净利润为423亿元，较2023年增长87.61%[4] 产品发展 - 公司纯电矿用车保持行业第一品牌竞争优势，需求待释放[2] 项目情况 - 公司2023年环卫设备&工程机械收入下滑，业绩受到减值影响[1] - 公司2023年末在手项目年化额7亿元，严控风险优化项目结构[2]

业绩总结 - 公司2023年度实现营收29.07亿元，同比下降18.92%[1] - 公司归母净利润2.18亿元，同比下降43.36%[1] - 公司2023年现金分红总额约2.03亿元，股利支付率高达92.83%[1] - 公司2023年营业总收入为2,907百万，同比增速-18.9%[2] - 公司归母净利润为218百万，同比增速-43.4%[2] 未来展望 - 公司2024年目标价为9.65元，给予“推荐”评级[1] - 公司2024年预计归母净利润为3.27亿元，2025年为3.88亿元，2026年为4.34亿元[2] - 宇通重工2023年预计营业总收入将从290.7亿元增长至439.6亿元[3] - 预计2023年净利润为22.6亿元，2026年预计净利润将增长至44.9亿元[3] 其他新策略 - 公司的ROE预计将从8.9%增长至15.9%[3] - 预计2023年经营活动现金流为3.6亿元，2024年将增长至5.8亿元[3] - 报告中指出，公司投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级[9] - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级[10]

公司基本信息 - 公司名称为宇通重工股份有限公司，股票代码为600817[11] - 公司法定代表人为戴领梅[12] - 公司注册地址位于郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106[12] - 公司办公地址在郑州市经济技术开发区宇工路88号[12] - 公司网址为http://www.yutongzg.com/[12] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为290,699.23万元，同比下降18.92%[13] - 公司2023年净利润为21,840.42万元，同比下降43.36%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,594.78万元，较上年同期下降不适用[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为245,416.16万元，较上年同期增长1.00%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，同比下降45.21%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.40元，同比下降45.21%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.96%，较上年同期减少6.82个百分点[13] 业务发展情况 - 公司环卫设备业务实现营业收入11.97亿元，销量2,748台，新能源环卫车辆保有量连续四年稳居行业第一[18] - 公司纯电动矿用车已在全国28个省份、超过100个矿区运营，累计运营里程超3,100万公里[19] - 公司新能源化矿用车能耗成本最高可下降70%以上[21] - 公司环卫车辆上险2607台，其中新能源环卫车辆占市场份额18.5%[22] - 公司环卫服务业务涵盖道路清扫保洁、垃圾收集运输、园林绿化养护等服务[22] 技术研发与创新 - 公司持续践行“全面开拓市场、全面开发客户、全面布局产品、全面拓展渠道”的发展策略[22] - 公司主要从事矿用装备的研发、制造、销售和服务，产品包括新能源矿用车、燃油矿用车与新能源装载机[23] - 公司产品已涵盖60t、90t、105t、135t等多个系列，广泛应用于矿山运输、港口运输、水电工程、隧道施工等各类工作场景[23] - 公司环卫设备领域关键技术的自主研发，紧跟电动化、智能化、网联化、低碳化等行业发展趋势[24] - 公司新能源以纯电动、燃料电池环卫设备研发和产业化为主线，取得多个重大突破[24] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守法律法规和规范性文件要求，高度重视信息披露工作，建立健全内部控制制度，确保公司治理结构完善[51] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，独立董事严格遵守工作制度，充分发挥专业性作用[51] - 公司严格按照法律法规和内部制度要求进行信息披露，保证信息真实、准确、完整、及时，维护投资者合法权益[51] 风险提示与未来展望 - 公司可能面临政策风险，如政策变化可能带来准入限制和运营成本上升[48] - 公司将持续聚焦新能源核心专业能力建设，打造领先的新能源矿用装备市场[46] - 公司将抓住新能源窗口期，实现突破，提高经营市场能力和产品竞争力[47]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告的超500人[1] 业绩总结 - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[1] 审计相关 - 公司续聘大信为2023年财务报告及内控审计机构[1] - 审计委员会认为大信具备审计资质和专业能力，2023年执业规范且完成审计工作[2][4]

关联交易审议 - 2024年第一次独立董事专门会议以3票同意通过本次关联交易[4] - 第十一届董事会第二十二次会议以8票同意通过本次关联交易[5] 2023年关联交易业绩 - 关联采购实际交易额40389.18万元，比预计少27063.92万元[6] - 接受服务和劳务实际交易额5367.78万元，比预计少8751.22万元[9][11] - 销售材料、产品、转让固定资产实际交易额21902.70万元，比预计少20769.51万元[11] - 宇通客车及其控股子公司关联采购节省5102.07万元[8] - 郑州宇通集团接受服务节省2179.21万元[10] - 安盈商业保理接受融资服务超预算398.00万元[10] - 安和融资租赁接受融资服务节省3021.84万元[10] - 宇通国际接受服务实际交易额666.42万元[11] - 销售材料和固定资产等商品节超预算20769.51万元[13] - 提供服务和劳务比预计少1637.01万元[13] - 应收账款保理手续费管理费支出比预计少45.85万元[17] - 应收账款保理未实际发生，比预计少10000.00万元[18] - 宇通客车及其控股子公司销售材料、固定资产节超预算330.59万元[12] - 郑州宇通集团销售材料节超预算 - 270.41万元[12] - 宇通国际贸易销售车辆实际与预计交易额均为20400.00万元[12] - 郑州宇通集团检测、加工等服务节超预算 - 1538.91万元[15] - 宇通商用车IT等服务节超预算1856.68万元[15] - 宇通客车及其控股子公司IT等服务节超预算189.82万元[15] 2024年关联交易展望 - 关联采购预计金额59301.10万元[22] - 接受服务和劳务预计金额12706.86万元[23] - 销售材料、产品、转让固定资产预计金额33585.89万元[25] - 提供服务和劳务预计金额6318.30万元[27] - 手续费管理费支出预计金额20.00万元[27] - 应收账款保理预计金额5000.00万元[28] 公司股权结构 - 郑州宇通集团注册资本80000万元，郑州通泰志合持股85％[30] - 宇通客车注册资本221393.9223万元，郑州宇通集团合计持股41.65%[31] - 郑州深澜动力注册资本30000万元，拉萨德宇新能持股70%[31] - 郑州智驱科技注册资本50000万元，郑州宇通新兴产业基金和拉萨德宇新能各持股50%[32] - 安和融资租赁注册资本15,927万美元，拉萨德宇新融持股51.28%，郑州宇通集团持股39.67%，香港盛博国际持股9.05%[34] - 郑州安驰融资担保注册资本40,000万元，郑州宇通集团持股96.67％，宇通客车持股3.33％[34][35] - 宇通国际控股注册资本5,000万元，西藏德牧持股100%[36] - 安盈商业保理注册资本10,000万元，拉萨德宇新融持股80%，郑州宇通集团持股20%[36] - 郑州宇通集团财务注册资本100,000万元，郑州宇通集团持股85％，宇通客车持股15%[36][37] 关联交易说明 - 日常关联交易主要为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等[37] - 日常关联交易定价遵循公平合理原则，按市场价或参考市场价的协议价交易[37] - 关联交易可利用关联方资源和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力[38] - 关联交易定价公平合理，不存在损害公司及股东利益情形[38] - 经常性关联交易属正常经营业务，不影响公司独立性和对关联方的依赖性[38]