2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月二十一日 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案：2024 | 年前三季度利润分配预案 | 5 | 2 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 宇通重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 11 月 15 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上 述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 11 月 21 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号 ...

重要内容提示: 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-076 宇通重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 鉴于公司控股子公司矿用装备与招商银行郑州分行于2023年 度签署的《授信协议》(以下简称"原授信协议")已经到期，矿用 装备与招商银行郑州分行于2024年11月7日签订了《授信协议（适 用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》(以下简称"新授信 协议")，招商银行郑州分行同意在新授信协议约定的授信期间内 （即2024年11月7日至2025年11月6日），向矿用装备提供总额为人 1 民币10,000万元整（含等值其他币种）授信额度，原授信协议项下 叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入新授信协议项下，直 接占用新授信额度。 同日，公司全资子公司重工有限与招商银行郑州分行签署了 《最高额不可撤销担保书》，重工有限同意为矿用装备在新授信协 议项下所欠招商银行郑州分行的所有债务承担连带保证责任。 ...

报告评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 核心观点 - 2024年前三季度宇通重工实现营业收入25.05亿元，同比增长24.42%，归母净利润1.31亿元，同比增长4.69%，扣非归母净利润0.98亿元，同比增长98.30%。其中Q3单季度实现收入10.24亿元，同比增长57.91%，归母净利润0.47亿元，同比增长68.60% [3] - 环卫装备整体销量略有下滑，新能源设备持续高增。2024年前三季度环卫装备行业销量5.39万辆，同比下降9.6%，宇通重工环卫装备前三季度销量1,912辆，同比下降6.0%，略好于行业降幅。但行业前三季度新能源环卫装备销量同比增长42.3%至6,100辆，渗透率提升至11.3%，其中宇通重工销量1,291辆，同比增长50.8% [3][4] - 竞争加剧导致毛利率有所下行。2024前三季度公司综合毛利率下滑3.61pct至19.77%，主要与行业竞争加剧有关。但公司期间费用率下行5.73pct，降本增效效果明显 [4] - 现金流同比略有下行，但持续维持健康状态。公司2024前三季度收现比为106.23%，同比下降11.92pct，但仍处于非常健康的状态 [4] - Q3单季度减值冲回对业绩增量影响较大。公司Q3单季度计提0.21亿元资产减值，今年Q3无此影响，对当季利润影响较大 [5] - 长期看好公司竞争优势带动业绩回暖增长。宇通是行业内为数不多具备底盘+上装一体化制造能力的企业，产品生产制造具备一定成本优势。公司在原材料价格大幅上涨的背景下成本控制能力相对较强 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为2.1亿元、2.7亿元、3.8亿元 [5] - 2024-2026年PE分别为29x、23x、16x [5] - 2023年营业收入2907百万元，2024-2026年预计分别为2965百万元、3486百万元、4549百万元 [9] - 2023年归母净利润218百万元，2024-2026年预计分别为212百万元、266百万元、379百万元 [9] - 2023年毛利率27%，2024-2026年预计分别为29%、30%、31% [9] 风险提示 - 环卫服务现金流恶化风险 [6][8] - 新能源装备竞争格局恶化 [6][8]

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-069 2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年前三 季度利润分配预案》。 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会 议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律 法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年第三 季度报告》。 详见公司在上海证券交易所网 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为10.24亿元，同比增长57.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4,748.57万元，同比增长68.60%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,074.16万元，同比增长1,532.53%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为35,345.63万元，同比增长120.75%[2] - 基本每股收益为0.0881元，同比增长70.74%[2] - 2024年前三季度营业收入为25.05亿元，同比增长24.4%[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.08亿元，同比增长4.7%[12] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，同比增加120.8%[14] 股东结构 - 公司前十大股东中，郑州宇通集团有限公司持股比例为54.91%[6] - 公司前十大无限售条件股东中，郑州宇通集团有限公司持有29,476.43万股[6] - 公司前十大无限售条件股东中，西藏德恒企业管理有限责任公司持有4,163.99万股[6] - 公司前十大无限售条件股东中，拉萨德宇新创实业有限公司持有3,807.27万股[6] - 公司前十大股东中，戴领梅持有1,488.45万股，其中有500万股为有限售条件股份[6] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的资产总计为45.97亿元人民币,较2023年12月31日增加2.35%[9] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为34.91亿元人民币,较2023年12月31日增加9.87%[9] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为11.06亿元人民币,较2023年12月31日下降15.87%[9] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为17.24亿元人民币,较2023年12月31日增加9.67%[9] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为2.95亿元人民币,较2023年12月31日增加5.11%[9] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为25.78亿元人民币,较2023年12月31日下降2.32%[9] - 公司2024年9月30日的货币资金为6.85亿元人民币,较2023年12月31日增加1.74%[9] - 公司2024年9月30日的应收账款为12.49亿元人民币,较2023年12月31日增加9.92%[9] - 公司2024年9月30日的存货为2.99亿元人民币,较2023年12月31日下降20.98%[9] 现金流情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12.47亿元[14] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-22.08亿元[15] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用为8945.99万元，占营业收入的3.57%[12] - 2024年前三季度销售费用为16847.64万元，占营业收入的6.72%[12] - 2024年前三季度管理费用为7747.47万元，占营业收入的3.09%[12] - 2024年前三季度财务费用为-1096.68万元[12] - 2024年前三季度资产减值损失为1833.82万元[12] 股权激励 - 公司2024年限制性股票激励计划实施情况,共向18名激励对象授予802万股限制性股票[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-073 宇通重工股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），截至2024年 9月30日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币7,323.45 万元。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总 额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。以公 司现有总股本536,849,390股扣除待回购注销的限制性股票后的 股本总额536,239,382股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 5,362.39万元（含税）。本次现金分红金额占公司2024年 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-070 宇通重工股份有限公司 2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事 宜，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励 计划的规定，程序合法、合规，不会影响限制性股票激励计划的 继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管 理团队的积极性和稳定性。 3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年前 1 三季度利润分配预案》。 第十一届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1 ...

二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-072 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日召开了第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第三十 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决 定回购并注销限制性股票66,668股。本次回购注销限制性股票事 项暂不实施注销，后续统一注销。回购注销完成后，公司总股本将 变更为536,239,382股，具体内容详见公司披露的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（临2024-071）。 3、联系人：刘朋、屈晨曦 4、电话：0371-85332166 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-075 宇通重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月，财政部会计司发布《企业会计准则应用指南汇 编 2024》，要求将计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入 销售费用。公司自 2024 年三季度起开始执行上述会计政策，对原 采用的相关会计政策进行变更，并对 2024 年上半年数据进行追溯 调整。 二、会计政策变更的主要内容 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年三 季度起开始执行相关规定，将计提的保证类质保费用计入营业成 本，会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2024 年 3 月发布 ...

北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二四年十月 释 义 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | 2022 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案） 2022 | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | ...