中银国际证券股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二三年九月 龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中银证券"）接 受龙建路桥股份有限公司（以下简称"发行人"、"龙建股份"或"公司"）聘 请，作为龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《龙建路桥股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 3-2-2 中文名称：龙建路桥股份有限公司 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-076 龙建路桥股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等 申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 7 日在上 海证券交易所（以下简称上交所）网站（http://www.sse.com.cn）披 露了《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书（上会稿）》等相关文件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，现对 公司提交的《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书(上会稿)》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司与 本公告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙建路桥股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)（2023 年 半年度财务数据更新）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所 审核， ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中国·北京 BEIJING CHINA 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中审亚太审字（2023）006379 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）作为龙建路桥股份有限公司 （以下简称"发行人"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对落实函所涉及的问题进行了充分的核查、讨论， 现就落实函回复如下，请贵所予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《龙建 ...

股票简称：龙建股份 股票代码：600853 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称 "龙建股份"、"发行人"或"公司"）会同中银国际证券股份有限公司（以下 简称"中银证券"、"保荐机构"或"保荐人"）和中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，对落实函所涉及的问题进行了充分的核查、讨论，现 就落实函回复如下，请贵所予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《龙建路桥股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中的简称具有相同含义， ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-074 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 28 日 投票时间为：2023 年 9 月 27 日 15:00-20 ...

龙建路桥股份有限公司 关于受让控股子公司一公司、 四公司、五公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、交易概述 2023 年 9 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议 通过了《关于受让控股子公司一公司、四公司、五公司股权的议案》， 同意公司与交银投资和中银资产（以下合称投资者）签署《股权转让合 同》，由公司受让投资者持有的五公司 35.0110%股权，股权受让价格合 计 1.6 亿元；受让完成后，公司将持有五公司 100%股权。同意公司与投 资者于原增资协议交割期限届满之日通过签署《股权转让合同》的形式 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-073 交易简要内容：龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）拟 与中银金融资产投资有限公司（以下简称中银资产）、交银金融资产有 限公司（以下简称交银投资）签署《股权转让合同》，于 2023 年 9 月 22 日受让中银资产、交银投资持有黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 （以下简称五公司）的 35 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-072 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2023-073"号 临时公告。 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十三 次会议通知和材料于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于受让控股子公司一公司、四公司、五公司股权的议案（10 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意公司与交银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限 公司（以下合称投资者）签署《股权转让合同》，由公司受让投资者持 有的黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）35.0110 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-075 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wangchunming1999@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 党委副书记、副董事长、总经理：宁长远 董事、总会计师：于海军 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明 ...

龙建路桥股份有限公司 信息披露事务管理制度（修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律法规、规范性文件及《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际情况，对《龙建路桥股份有限公 司信息披露事务管理制度》进行修订，形成本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门或者上海 证券交易所关于上市公司信息披露的标准要求，根据相关法律法 规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及 衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的信息发布渠道，以规定的方式向社会公众公 布，并在证券监管部门或者上海证券交易所备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-071 项目地点：黑龙江省齐齐哈尔市、黑河市 中标价：497,203,666.00 元 工期：386 日历天 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙江省龙 建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）与二公司全资子公司黑龙 江省金力工程检测有限公司（以下简称金力公司）联合体收到招标人黑 龙江省公路事业发展中心、招标代理机构黑龙江省招标有限公司发来的 中标通知书： 二公司与金力公司组成的联合体被确定为黑龙江省普通国省干线 公路 2023 年养护工程施工、公路技术状况评定及质量控制一体化 A3 标 段（以下简称项目、本项目）中标人。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 报备文件 1．中标通知书； 2．联合体协议。 工程概况：项目整体包括公路技术状况评定、质量控制及路基、路 面、桥涵、交通安全设施施工及缺陷责任期修复。A3 标段项目里程数 ...