股票上市与流通 - 本次股票上市股数为2,589,900股，上市流通总数为2,589,900股，上市流通日期为2024年12月23日[4] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年12月23日，数量为258.99万股，占公司总股本的0.26%[23] 激励计划 - 本次激励计划向激励对象授予1,000.10万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额100,490.1546万股的1.00%[5] - 2021年12月13日授予限制性股票，授予价格1.47元/股，授予数量1,000.10万股，授予人数69人[11] - 2023年12月12日为68名激励对象的3,950,400股限制性股票办理解除限售事宜，12月25日第一个解除限售期股票上市流通[13] - 激励对象获授的限制性股票分三期解除限售，每期解除限售比例分别为40%、30%、30%，限售期分别为24个月、36个月、48个月[14] - 本次激励计划第二个限售期将于2024年12月22日届满[14] - 本次共有61名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为258.99万股，占公司总股本的0.26%[21] - 本次激励计划有7名激励对象因工作调动离职等被回购注销已获授但尚未解除限售的74.58万股限制性股票[19][22] 业绩情况 - 公司2023年度净利润增长率为70.76%，高于业绩考核要求的38%及同行业平均水平18.11%[17] - 公司2023年度净资产现金回报率（EOE）为35.86%，高于业绩考核要求的25.50%、同行业平均水平 - 0.15%及对标企业75分位值26.72%[17] - 公司2023年度主营业务收入占营业总收入比例为96.62%，高于业绩考核要求的95%[17] 股份变动 - 变动前有限售条件的流通股为592.56万股，变动后为333.57万股[27] - 变动前无限售条件的流通股为10.08851946亿股，变动后为10.11441846亿股[27] - 公司股份合计变动前后均为10.14777546亿股[27] 其他 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 北京市康达律师事务所认为公司本次解除限售事项已履行必要决策程序，条件已成就[28]

公司基本情况与地位 - 公司是东北地区最具实力和规模的大型基础设施建设综合服务商之一，在黑龙江省有稳定市场份额，业务遍布国内31个省、自治区、直辖市和国外23个国家，是建投集团改革发展的重要“压舱石”和“排头兵” [2] 发展战略与规划 - 以打造千亿建投为使命，实施“1235”发展战略，加强数智化建设和业务转型，推动三大业务单元协同发展，打造“数智龙建”“有为龙建”，坚持双轮驱动提升价值，谋划“第二成长曲线” [2] 业务结构与目标 - 2023年度主营业务结构省内、省外和海外市场占比为6：3：1，计划省外业务占比达四成，海外业务占比达两成 [3] 黑龙江省基建情况 - 到2025年，高速公路里程超5700公里，形成“5纵2横1边”综合立体交通网主骨架等格局，在国家政策支持下，基建投资将回升向好 [3] 国家化债政策影响 - 市场机遇增加，融资环境改善，降低财务风险，提升市场竞争力 [4] 冰雪经济规划 - 围绕主业在冰雪经济等领域参与基础设施建设，已参与亚冬会多个项目建设 [4] 海外市场布局 - 坚持海外“1 + 7 + N”发展战略，推进五大区域布局，目前在俄罗斯远东区域暂无项目 [5] 新签订单情况 - 受国家经济环境和政策影响，今年新签订单增速为负，将加大省外及海外市场开发力度，开拓政策支持领域业务减小影响 [5] 多元化产业布局 - 围绕传统主业向上、中、下游产业链延伸，谋划布局战略性新兴产业，实施“有限多元”经营 [5][6] 分红情况 - 2023年度现金分红比例占当年归属于上市公司股东净利润的10.63%，自2018年起连续多年分红，比例约11%，未来分红率提升需根据实际盈利和战略要求确定 [6] 市值管理工作 - 提升价值创造能力，通过业务结构调整和产业转型升级实现；提升价值传播能力，拓宽传播渠道，创新传播方式 [6]

纪要涉及的公司 龙建股份，其为国资委下属一级产业集团黑龙江省建设投资集团控股的上市公司 纪要提到的核心观点和论据 - **公司实力与荣誉**：近五年累计新增合同订单1180亿元，累计完成营业收入725亿元，精品工程遍布海内外，获百级项荣誉，多次获国家优质工程奖等，入选ENR全球最大25家国际承包商榜单等多个榜单 [1] - **十四五发展战略**：“一二三五”发展战略，即实现建成国内一流行业领先享誉海外的基础设施建设综合服务商目标；提升生产经营和资本运营双轮驱动发展动能；建强交通、公用基础设施和相关多元业务三大业务单元体；统筹布局省内、省外、海外、投资运营、传统基建、海外业务、路演经济和战略新型五大区域 [2] - **大股东情况**：大股东黑龙江省建设投资集团实施“1+4+1+1”战略，龙建股份是路桥施工板块，去年营收174亿、利润总额近5亿，在集团中起压舱石作用，集团新任董事长给龙建五个排头兵定位 [3][4] - **业务区域布局** - **海外市场**：去年海外订单30亿，随着“一带一路”等开发，将深耕非洲市场，组建五大区域事业部整合海外市场开发力量；在俄罗斯布局早，成立俄罗斯分公司等，但目前俄基础设施投资在对接沟通中 [7][9] - **省外市场**：实施“北起南移”战略，在四川、海南等地布局市场，采取属地化经营和与地方政府股权多元化合作方式，效果明显 [8] - **黑龙江市场**：业务占总份额60%左右，哈尔滨市政业务每年至少10亿以上份额；黑龙江公路建设未完成，受政策和化债影响今年投资体量小，未来十条高速会以适当方式开展；哈尔滨市政和基建市场有成长空间 [7][10][11] - **市场订单情况**：今年全国经济下行，公司前三季度新签订单增速为负，但明年市场形势看好，已出台省外市场开发实施方案，设置区域事业部和办事处，之前股权多元化成果明年或显现 [17][18] - **多元化发展**：围绕产业链延伸，开展大宗材料集材、钢制品等业务；在涉水涉地涉环保领域拓展市场，如高标准农田治理、矿山治理等，七台河桃山湖治理获国家优质工程金奖 [19] - **现金流与应收款情况**：之前几年经营现金流受PPP项目影响为负，今年三季报显示经营性现金流负两个多亿 [20] - **实质管理与分红情况** - **实质管理**：核心是提升价值，包括提升价值创造能力和价值传播能力 [21] - **分红**：今年分红比例占上市公司股东净利润的10.63%，公司会兼顾各方利益建立稳定连续分红机制，2024年经营业绩未审计，后续分红比例待确定 [22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 黑龙江省提出创意设计和冰雪经济，公司结合此做思考，在个别项目实践，后续参与程度和深度将结合十五五规划研判，目前十五五规划已启动 [14] - 黑龙江省交通厅规划的十条高速因政策变化实施计划放缓，牡丹高速项目在重新考量，后续项目融资重点或通过车购税和专项债解决，2025年重点项目实施模式未明确 [15][16][17] - 黑龙江省政府化债取得成效，公司部分项目纳入化债范围，目前正在申报政府投债工程款 [12]

激励计划 - 2021年10月29日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年11月27日激励计划获黑龙江省国资委批复[4] - 2021年12月13日股东大会通过激励计划相关议案[6] 利润分配 - 2024年6月6日通过每10股派0.35元现金红利预案[9] 价格调整 - 2024年12月11日审议通过调整回购价格议案[7] - 调整后回购价格为1.365元/股[12]

激励计划时间线 - 2021年10月29日召开第九届董事会第十四次会议审议激励计划议案[2] - 2021年11月27日收到黑龙江省国资委对激励计划草案批复[3] - 2021年12月13日召开2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2021年12月13日向69名激励对象授予1000.10万股限制性股票[10] - 2021年12月23日完成2021年限制性股票激励计划授予登记工作[10] - 2023年12月12日审议通过调整激励计划对标企业等议案[8] - 2024年12月11日审议通过激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就等议案[9] - 2024年12月22日2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期届满[2] 激励计划数据 - 本次可解除限售激励对象61人，可解除限售限制性股票258.99万股，占总股本0.26%[2] - 激励对象获授限制性股票分三期解除限售，比例40%、30%、30%，限售期24、36、48个月[10] - 本次激励计划合计涉及金额863.30，其中258.99，比例30.00%[16] - 7名激励对象离职，回购注销74.58万股限制性股票[16] 业绩指标 - 2023年度净利润增长率70.76%，目标不低于38%，高于同行业18.11%[12] - 2023年度净资产现金回报率35.86%，目标不低于25.50%，高于同行业 - 0.15%和对标企业75分位值26.72%[12][13] - 2023年度主营业务收入占营业总收入比例96.62%，目标不低于95%[12][13] 其他要点 - 61名激励对象2023年度个人绩效评价均达“称职”及以上，解除限售比例100%[14] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意对61名激励对象办理解除限售手续[17][18] - 北京市康达律师事务所认为公司已履行现阶段必要决策程序[20] - 深圳价值在线信息科技股份有限公司认为公司和激励对象符合解除限售条件[21]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月30日14点50分在哈尔滨召开[3] - 网络投票时间为12月29日15:00至12月30日15:00[6] - 审议3项议案，涉及激励计划和关联交易[7] 股权与登记 - 股权登记日为12月25日，A股代码600853[12] - 会议登记时间为12月26 - 27日9:00 - 16:00[13] 其他 - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权表决[19]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-102 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次 会议通知和材料于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 第二个解除限售期解除限售条件已经成就且即将届满，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对符合解除限售条件的激励 对象按规定办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激 励对象共计 61 人，可解除限售的限制性股票数量合计 258.99 万股，约 占目前公司总股本的 0.26%。 董事宁长远、陈涛、栾庆志、于海军为本次激励计划的激励对象， 系关联董事，对本议案回避表决。 会 ...

人事变动 - 公司2024年12月11日通过聘任副总经理、总工程师议案[1] - 聘任李金杰为副总经理，李绪森为总工程师[1] 人员信息 - 李金杰1973年7月出生，持股125,000股[4] - 李绪森1987年4月出生，未持股[5]

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 第一章 | 释 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次解除限售条件成就的情况 | 9 | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 14 | | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 2021 年限制性股票激励计划 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 龙建股份、本公司、上市 | 指 | 龙建路桥股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励计划、激励计划、 | 指 | 龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本计划、本次激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 ...

关联交易额度 - 2024年新增日常关联交易预计额度92000万元[6] - 截至2024年11月30日已执行金额439330万元，原年度预计547000万元[8] - 新增后年度累计预计金额639000万元[10] 各关联方交易预计 - 2024年采购交投集团商品/接受劳务累计预计4000万元[10] - 2024年承包建投集团工程累计预计350000万元[10] - 2024年关联租赁交投集团累计预计500万元[10] 股东信息 - 建投集团持有龙建股份44.02%股权，为控股股东[11] - 建投集团注册资本519725万元[11] - 交投集团注册资本4020000万元[12] 会议情况 - 第十届董事会第十四次会议11名董事到会，5票赞成通过新增额度议案[6] 关联交易说明 - 关联交易按市场价格定价，遵循公平公允原则[16] - 新增额度是日常生产经营必需，不损害中小股东利益[17]