证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-031 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）申请向不特定对象发行可 转换公司债券事项处于上海证券交易所（以下简称上交所）审核环节。 鉴于公司于 2024 年 4 月 20 日披露了《2023 年年度报告》，现对公 司提交的《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证 券募集说明书(上会稿)》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司 与本公告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙建路桥股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(上会稿) （2023 年年度财务数据更新版）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同 意注册的决定后方可实施，上交所审核结果及中国证监会同意注册的决 定和时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 龙建路桥股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 中国·北京 BEIJING CHIN 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 中审亚太审字(2024)005110 号 上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 4 月 12 日下发的《关于龙建路桥股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问题函》（上证上审（再融资）[2023]209 号）（以下简称"反馈意见"）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称"公司"、 "龙建股份"、"发行人"）。中审亚太会计师事务所（特 ...

国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（四） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 2024 年 5 月 致：龙建路桥股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（上海）事务所 第一节 引言 一、出具补充法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与龙建路桥股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"或"上市公司"或"龙建股份"）签署的专 项法律服务合同，指派刘维律师、林祯律师担任发行人申请向不特定对象发行可 转换公司债券并在上海证券交易所上市事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专 项法律顾问。 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 年 ...

股票简称：龙建股份 股票代码：600853 （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称 "龙建股份"、"发行人"或"公司"）会同中银国际证券股份有限公司（以下 简称"中银证券"、"保荐机构"或"保荐人"）和中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，对落实函所涉及的问题进行了充分的核查、讨论，现 就落实函回复如下，请贵所予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《龙建路桥股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中的简称具有相同含义， ...

中银国际证券股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二四年五月 龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 龙建路桥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"龙建股份"）的委 托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，遵照诚实守信，勤勉尽责的 原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 成立日期：1993 年 1 月 18 日 龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中银证券"）接 受龙建路桥股份有限公司（以下简称"发行人"、"龙建股份"或"公司"）聘 请，作为龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《龙建路桥股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 龙建路桥股份有限公 ...

公司战略 - 中长期发展实施“1235”战略，目标是建成国内一流、行业领先、享誉海外的基础设施建设综合服务商，提升生产经营和资本运营两大动能，建强交通、市政、多元业务三大单元体，推动投资运营等五个方面市场突破 [3] - 重点发展领域聚焦国家政策，关注粮食安全、生态环境等领域，参与乡村振兴、高标准农田等建设及新兴产业领域 [4] 业务情况 建造工程业务 - 2023年建造工程业务收入和毛利润稳健增长，2024年一季度国内建造工程项目中标额同比减少23%，受国家PPP项目政策紧缩、政府和社会资本合作新机制及部分省区严控新建政府投资项目影响，未来将保持稳定发展态势 [5] 省内业务 - 认为黑龙江省基建投资呈向上增长趋势，省内重点投资生态保护、城镇空间优化、综合交通网建设等领域，公司将参与口岸、农村公路等建设及省厅项目 [6][7] 省外业务 - 2023年省外毛利率降低1.1个百分点，因市场竞争激烈、项目复杂等，随着“北企南移”战略实施，成本规模效应将逐步体现，2024年将关注政策和区域形势，布局重点区域，推动新疆、西南、海南等区域市场开发及股权多元化工作 [8][11] 国外业务 - 2024年一季度国外建造工程项目中标同比增长15%，以“1+7+N”海外市场立体开发体系与五大区域联动为基础，坚持“以联促营，以援促营”，重点布局东非、西非、中亚、南亚东亚、蒙古俄罗斯远东等区域 [8][9] 科技创新 - 2023年研发投入合计5.6亿元，主要研发方向包括寒区桥梁智慧建造、公路高性能材料等，同时推动绿色建造发展，研究废旧材料再利用等技术 [11][12]

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 华 泰 证 券 行 知 （ 网 址 ： https://research.htsc.com/s/UbQJJz） 会议召开方式：视频和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三) 至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 wangchunming1999@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-030 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2024 年 4 ...

收入和利润表现 - 营业收入为18.96亿元人民币，同比增长0.20%[5] - 营业总收入18.96亿元人民币，同比增长0.2%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为653.63万元人民币，同比增长29.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为288.07万元人民币，同比增长9.99%[5] - 营业利润1248万元人民币，与去年同期基本持平[23] - 净利润744万元人民币，同比下降27.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润654万元人民币，同比增长29.8%[23] - 营业收入同比下降28.2%至7.40亿元（2023年同期10.30亿元）[31] - 净利润同比下降4.4%至947.6万元（2023年同期990.8万元）[32] - 基本每股收益为0.0064元/股，较上年同期的0.0050元/股增长28%[24] - 稀释每股收益为0.0064元/股，较上年同期的0.0050元/股增长28%[24] 成本和费用 - 营业总成本18.96亿元人民币，同比增长1.0%[22] - 营业成本同比下降29.7%至6.55亿元（2023年同期9.31亿元）[31] - 财务费用同比下降28.7%至3170.6万元（2023年同期4447.7万元）[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.74亿元人民币[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.13亿元人民币，较上年同期的27.15亿元人民币增长3.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.74亿元人民币，较上年同期的-24.92亿元人民币改善68.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.16亿元人民币，较上年同期的-0.18亿元人民币扩大2765%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.15亿元人民币，较上年同期的1.91亿元人民币增长222%[25] - 经营活动现金流量净额为-8.45亿元（2023年同期-2.47亿元）[35] - 投资活动现金流出大幅增至3.65亿元（2023年同期923.5万元）[35] - 筹资活动现金流量净额转为正流入6.06亿元（2023年同期-3.92亿元）[35] 资产和负债变动 - 总资产为346.55亿元人民币，同比下降5.11%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.49亿元人民币，同比增长0.45%[6] - 资产总计346.55亿元人民币，同比下降5.1%[18][19] - 负债合计291.36亿元人民币，同比下降5.0%[19] - 归属于母公司所有者权益27.49亿元人民币，同比增长0.5%[19] - 所有者权益合计增长0.8%至16.20亿元（期初16.08亿元）[29] - 短期借款36.95亿元人民币，同比增长20.8%[18] - 应付账款75.48亿元人民币，同比下降21.7%[18] - 短期借款为26.87亿元人民币，较年初的22.68亿元人民币增长18.5%[28] 具体资产项目变化 - 货币资金从2023年末4,232,382,533.66元降至2024年3月31日3,490,636,575.35元[17] - 应收账款从2023年末9,374,096,850.40元降至2024年3月31日7,768,373,902.26元[17] - 预付款项从2023年末230,648,846.24元增至2024年3月31日322,428,472.41元[17] - 存货从2023年末1,389,215,120.37元增至2024年3月31日1,523,146,973.67元[17] - 合同资产从2023年末3,359,404,361.78元增至2024年3月31日3,641,734,357.22元[17] - 货币资金为18.24亿元人民币，较年初的24.70亿元人民币减少26.2%[27] - 应收账款为36.68亿元人民币，较年初的43.28亿元人民币减少15.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为32.32亿元人民币，较上年同期的36.67亿元人民币减少11.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额降至16.54亿元（期初22.56亿元）[35] 特定财务项目变动原因 - 预付款项同比增长39.79%，主要因施工生产储备材料预付款增加[8] - 在建工程同比增长35.70%，主要因新增建设中的设备[8] - 应交税费同比下降53.07%，主要因支付上年度税费[8] - 其他收益同比增长72.88%，主要因收到企业研发投入后补贴等政府补助[8] - 利息收入同比下降10.0%至3285.3万元（2023年同期3650.7万元）[31] 股东和投资信息 - 报告期末普通股股东总数66,259户[11] - 黑龙江省建设投资集团有限公司持股446,690,030股，占比44.02%[11] - 2024年4月蒙古项目收到投资偿还款23,951,786,949蒙图，折合人民币约51,211,860.05元[14] - 2023年蒙古项目累计收到投资偿还款72,107,775,000蒙图，折合人民币约150,137,894.85元[14]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA | 、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1 . 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5 | | 5 . 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | ഗ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8 . 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | 目 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)000489 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")财务报表, 包括 2023年 12 月 ...