股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-045 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》 （2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为; （4）监事会同意半年 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-046 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合本公司 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-044 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过《公司 2023 年中期计提减值准备的议案》 于 2023 年 6 月 30 日，公司本期增加减值准备合计人民币 307.36 万元。一是 坏账准备增加人民币 325.57 万元，具体原因如下：（1）本期计提坏账准备人民币 353.26 万元，其中：京城股份母公司计提坏账准备人民币 129.48 万元,北洋天青 计提坏账准备人民币 79.78 万元，京城香港冲回坏账准备人民币 0.13 万元，天海 合并计提坏账准备人民币 144.13 万元；（2）本期坏账准备收回或转回人民币 28 万元；（3）汇率折算差额增加坏账准备人民币 0.31 万元。二是存货跌价准备减少 人民币 18.21 万元，具体原因如下：（1）本期计提存货跌价准备人民币 1,453.34 万元；（2）本期转销存货跌价准备人民币 1,4 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 公告编号：临 2023-024 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过电话、传真或电子邮件方式向公司提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 日 下午 15:00-1 ...

财务状况 - 总资产为2,499,900,848.67元，较上年度末增长2.68%[5] - 公司固定资产达到648,955,174.91元，非流动资产合计为1,440,090,306.08元，资产总计为2,499,900,848.67元[12] 营业情况 - 2023年第一季度营业收入为274,718,604.19元，较上年同期下降1.80%[4] - 营业总收入为274,718,604.19元，较去年同期略有下降，营业总成本为286,863,753.87元[13] - 营业利润为-16,577,876.70元，营业外收入为675,487.43元，利润总额为-15,984,512.81元[14] 股东情况 - 前十名股东中，北京京城机电控股有限责任公司持股数量最多，为245,735,052股[7] 股票发行与激励计划 - 公司2022年度非公开发行股票事项已通过董事会审议，公司将尽快办理后续相关事宜[9] - 公司于2023年3月24日通过了2023年限制性股票激励计划的相关议案，以进一步建立激励机制，吸引和留住优秀人才[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为258,988,335.93元，较去年同期有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,474,117.32元，较去年同期减少[18] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-15,756,292.00元[4] - 2023年第一季度公司净利润为-19,433,572.47元，较去年同期净利润下降[15]

公司股权结构 - [京城控股为公司控股股东，持有公司约45.32%的股权][11] 利润分配 - [归属于上市公司股东的净利润为18302413.93元，年末未分配利润为 - 669031286.39元，2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本][4] 非公开发行股票 - [2022年11月17日，公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过非公开发行A股股票方案，该事项尚存在不确定性][6] - [公司非公开发行拟募集资金不超11.7亿元，投入氢能前沿科技产业发展等四个项目][71] - [非公开发行将提升公司氢能产品产业化能力和智能制造业务板块产能及盈利能力][71] - [公司审议非公开发行A股股票相关系列议案，包括方案、预案、募集资金运用可行性分析报告等][122][124][125] 财务数据 - [2022年营业收入为13.72亿元，较2021年增长16.03%][14] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为1830.24万元，2021年为亏损2328.23万元][14] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.72亿元，较2021年末增长58.23%][14] - [2022年末总资产为24.35亿元，较2021年末增长55.22%][14] - [2022年基本每股收益为0.04元/股，2021年为 - 0.05元/股][14] - [2022年加权平均净资产收益率为2.15%，较2021年增加5.53个百分点][14] - [扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，2022年营业收入为13.36亿元，较2021年增长16.34%][14] - [2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 485.99万元，2021年为 - 3481.60万元][14] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为522.38万元，2021年为 - 3269.47万元][14] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.57%，较2021年增加4.49个百分点][14] - [2022年第一至四季度营业收入分别为2.798亿元、3.579亿元、4.005亿元、3.341亿元][15] - [2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 125.02万元、1182.72万元、1014.34万元、 - 241.80万元][15] - [2022年非经常性损益合计2316.23万元，2021年为1153.38万元，2020年为2.84亿元][16] - [报告期内公司实现营业收入约13.72亿元，同比增长约16.03%；归属上市公司股东的净利润约为1830.24万元][29] - [营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用等科目有不同比例变动，其中研发费用同比增长79.56%][30] - [主营业务分产品中，气体储运产品营业收入11.63亿元，毛利率8.20%，自动化制造设备系统集成营业收入1.30亿元，毛利率43.41%，其他业务营业收入0.32亿元，毛利率74.27%][31] - [主营业务分地区中，国内市场收入7.51亿元，同比增长12%，国外市场收入5.73亿元，同比增长23.31%][31][32] - [主要产品中，钢质无缝气瓶销售量同比增长3.2%，复合气瓶生产量同比增长9.2%、销售量同比增长11.9%，低温储罐生产量同比下降46.1%、销售量同比下降37.4%，低温瓶生产量同比增长5.0%][33] - [气体储运产品成本中，材料成本占比63.63%，较上年同期变动2.23%，人工费占比8.49%，较上年同期变动0.03%，制造费占比27.88%，较上年同期变动10.56%][34] - [前五名客户销售额28438.70万元，占年度销售总额20.72%，其中关联方销售额0万元][37] - [前五名供应商采购额39715.17万元，占年度采购总额43.47%，其中关联方采购额9917.58万元，占年度采购总额10.86%][38] - [销售费用本期为31,940,023.66元，较上年同期下降6.16%，管理费用本期为101,820,649.76元，较上年同期增长7.03%，研发费用本期为47,649,016.32元，较上年同期增长79.56%，财务费用本期为9,165,646.57元，较上年同期下降28.48%][39] - [本期费用化研发投入为47,649,016.32元，研发投入总额占营业收入比例为3.47%，研发投入资本化比重为0%][39] - [经营活动现金流入本期为1,259,985,741.75元，较上年同期增长15.95%，经营活动现金流出本期为1,254,761,983.01元，较上年同期增长12.10%，经营活动产生的现金流量净额本期为5,223,758.74元，同比增加约3,791.85万元][40] - [投资活动现金流入本期为62,869,752.60元，较上年同期增长6,210.09%，投资活动现金流出本期为126,279,360.91元，较上年同期增长109.18%，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,409,608.31元，同比减少约403.76万元][40] - [筹资活动现金流入本期为425,165,977.40元，较上年同期增长273.38%，筹资活动现金流出本期为182,279,268.79元，较上年同期下降1.50%，筹资活动产生的现金流量净额本期为242,886,708.61元，同比增加约31,407.69万元][40] - [货币资金本期期末数为336,627,993.24元，占总资产的13.83%，较上期期末增长218.24%，主要因合并报表范围变化，北洋天青、京城海通纳入][41] - [应收账款本期期末数为315,652,015.26元，占总资产的12.97%，较上期期末增长80.14%，主要因合并报表范围变化，北洋天青、京城海通纳入][41] - [在建工程本期期末数为59,457,140.18元，占总资产的2.44%，较上期期末增长54.07%，主要因四型瓶项目增加投入][41] - [商誉本期期末数为168,996,039.10元，占总资产的6.94%，较上期期末增长100%，主要为取得北洋天青股权的成本大于按持股比例计算的可辨认净资产公允价值的份额所致][41] - [公司2022年境外资产为220,032,623.37元，占总资产的比例为9.04%][42] - [2022年末受限资产合计72,825,793.26元，年初为25,884,929.98元，其中信用证保证金年末22,374,406.22元、年初3,551,143.00元，银行承兑汇票保证金年末46,822,813.02元、年初22,000,000.00元，诉讼冻结年末3,625,647.23元、年初0元，保函保证金年末2,926.79元、年初2,908.98元，外汇交易保证金年末0元、年初330,878.00元][43] - [本报告期利润总额比上年同期增加约5842.97万元，营业利润同比增加约4911.76万元，营业收入增加约18959.67万元，营业成本增加约13319.37万元][63] - [本报告期销售费用较上年减少209.65万元，减少幅度为6.16%；管理费用增加668.79万元，增加幅度为7.03%；研发费用增加2111.24万元，增加幅度为79.56%；财务费用减少约365.04万元][63] - [本报告期末资产总额约243458.91万元，比年初增加约86614.03万元，增加了55.22%；负债总额约102810.76万元，比年初增加约42107.09万元，增长了69.36%；股东权益总额约140648.15万元，比年初增加约44506.94万元，增长了46.29%][64] - [2022年资产负债率为42.23%，2021年为38.70%；速动比率2022年为121.39%，2021年为71.25%；流动比率2022年为171.54%，2021年为131.75%][65] - [报告期末公司短期借款10000.00万元，比年初增长19.29%][66] - [报告期经营活动产生的现金流入125998.57万元，现金流出125476.20万元，现金流量净额522.38万元；投资活动现金流入为6286.98万元，现金流出12627.94万元，现金流量净额为 - 6340.96万元；筹资活动现金流入42516.60万元，现金流出18227.93万元，现金流量净额24288.67万元][68] - [2022年经营活动现金净额同比增加约3791.85万元，投资活动现金流量净额同比减少约403.76万元，筹资活动现金流量净额同比增加约31407.69万元][68] 业务发展 - [公司完成北洋天青并购重组项目，布局智能制造行业][18] - [气体储运板块出口业务收入稳定增长，氢能产品多批次交付，完成四型瓶批量交付][18] - [智能制造板块开拓家电业务市场，与海尔集团建立战略合作][18] - [氢能产品完成四型瓶、加氢站等多款产品研制][19] - [上海天海自动化改造项目完成预验收，天津天海智能化改造完成整体联调][19] - [子公司北洋天青获青岛市2022年度第一批“专精特新”中小企业称号][19] - [公司实施生产经营全流程精细化管理，落实国企改革三年行动要求][20] - [公司经营范围包括普通货运、专业承包，以及开发、销售多种设备和提供技术服务等，还有货物进出口等业务][23][24] - [主要产品有气体储运板块的各类气瓶、低温储罐等，以及智能制造板块的输送装配系统、机器人集成应用等产品][26] - [气体储运板块具有规模与品牌、技术、销售体系、人力资源等竞争优势，拥有八个生产基地和一个美国公司，有多种压力容器设计和制造资格，国内外有多个销售网点][27] - [智能制造板块子公司北洋天青在技术、销售和人才方面有优势，能提供工业自动化等产品和服务，有较强销售团队，组建了高效专业人员团队][27][28] - [公司为向全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进，对内部管控模式进行转型升级，建立事业部模式][27] - [2022年气体储运板块国际出口业务收入稳定增长，国内工业瓶、工业低温瓶、CNG业务收入同比增加，IV型瓶完成多项订单交付][70] - [2022年子公司北洋天青并购后利润完成较好，智能制造多项目完成既定目标][70] - [2022年子公司北京天海完成信息化数字化转型规划编制，上海天海自动化改造预验收，天津天海智能化改造完成联调，产能和效率达目标值][70] - [2022年公司完成收购北洋天青重大资产重组交易，北洋天青成为控股子公司][71] - [公司将继续加大氢能业务发展力度，加强核心技术攻关，提高产品核心竞争力][62] - [公司智能设备制造市场以家电行业为基础，逐渐向医药、电子、汽车等方向扩大市场份额][62] 行业趋势 - [2022年机器人行业公司市场规模、经营收入、利润呈高速增长趋势，未来自动化设备市场规模有望扩大，内资市场份额提升空间巨大][22] - [2022年受经济和价格影响，天然气行业市场需求受压制，消费总量和结构首次同步负增长，2023年有望重现正增长][22] - [2022年国内氢能产业增速较快，但氢燃料汽车销量未达预期，2023年预计销量将实现增长][22] - [消防行业在政策推动下，未来对消防产品需求将不断扩大，2023年预计继续呈现增长趋势][22] - [青岛市推动智能家电行业发展，制订投资导向目录引导核心企业投资，海尔相关项目落户青岛][22] - [截至2022年底我国已建成投运加氢站超270座，2023年预计突破400座左右][50] - [2022年国内氢燃料电池汽车累计销售4463辆，同比上涨135.64%][50] 公司战略与规划 - [2023年公司将聚焦资源重点发展氢能业务，加强核心技术攻关][56] - [2023年公司将坚持主业，开拓新业务，通过非公开发行扩大规模，强化精益管理降本增效][73] - [2023年公司目标包括抓好市场拓展、推进非公开发行股份项目、产业转型升级、创新驱动发展、加强风险管理][74] - [气体储运板块国际市场要稳定传统产品规模、开发新客户和新产品市场，国内市场要围绕销售目标开拓市场、增加产品差异化][74] - [智能制造板块要扩大产能、提高高附加值产品占有率，优化生产工艺布局、提升生产效率和智能化程度][74] - [推进非公开发行股份项目可优化资本结构、降低财务风险、增强综合竞争力][74] - [公司贯彻内生式与外延式发展并举战略，挖掘高端智能制造产品、建立战略合作机制][74] - [加强研发项目管理，实施“揭榜挂帅”机制，加大科技研发投入，推动产品优化升级][74] - [强化合规与内控管理，深化合规体系建设，加强审计监督和知识产权保护][74] 公司组织架构 - [公司董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事4名，下设多个委员会][78] - [公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，聘任监事会秘书1名][79] - [公司指定董事会秘书负责信息披露工作，按规定真实、准确、完整、及时披露信息][81] 股东大会与董事会会议 - [2022年2月24 - 25日A股、H股股东大会审议延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关有效期议案][84][85] - [2022年6月9 - 10日年度股东大会审议2021年A股、H股年度报告等多项报告及议案，包括不进行利润分配、修订《募集资金管理办法》等][86] - [

营业收入情况 - 本报告期营业收入400,494,865.43元，同比增长22.87%；年初至报告期末营业收入1,038,171,882.20元，同比增长21.78%[7] - 2022年前三季度营业总收入为10.38亿元，较2021年的8.53亿元增长21.78%[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,143,425.27元；年初至报告期末为20,720,422.69元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,958,716.64元；年初至报告期末为13,215,314.13元[7] - 2022年前三季度净利润为2137.46万元，而2021年同期净亏损1336.72万元[36] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,747,496.49元；年初至报告期末为-43,663,087.68元[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为970,554,782.70元，2021年同期为818,903,634.12元[40] - 2022年前三季度收到的税费返还为63,093,049.72元，2021年同期为33,409,524.36元[40] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1,047,829,695.65元，2021年同期为906,333,784.42元[40] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为1,091,492,783.33元，2021年同期为940,429,677.65元[40] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -43,663,087.68元，2021年同期为 -34,095,893.23元[40] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.02元/股；年初至报告期末为0.04元/股[10] - 2022年基本每股收益为0.04元/股，2021年为 -0.01元/股[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.41%，增加2.23个百分点；年初至报告期末为2.95%，增加3.96个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产2,525,737,950.38元，较上年度末增长61.03%[10] - 2022年9月30日货币资金为345,499,410.06元，2021年12月31日为105,776,763.72元[25] - 2022年9月30日应收账款为368,813,409.39元，2021年12月31日为175,225,191.63元[28] - 2022年9月30日存货为357,713,702.99元，2021年12月31日为324,694,186.81元[28] - 2022年9月30日流动资产合计1,221,230,984.91元，2021年12月31日为707,129,818.70元[28] - 2022年9月30日长期股权投资为76,701,449.91元，2021年12月31日为79,947,483.76元[28] - 2022年9月30日固定资产为599,022,932.78元，2021年12月31日为618,317,885.27元[28] - 2022年9月30日无形资产为166,300,657.94元，2021年12月31日为120,037,115.68元[28] - 2022年9月30日非流动资产合计1,304,506,965.47元，2021年12月31日为861,318,938.80元[28] - 2022年资产总计为25.26亿元，较2021年的15.68亿元增长61.04%[31] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,067,143,453.54元，较上年度末增长57.48%[10] - 2022年所有者权益合计为14.04亿元，较2021年的9.61亿元增长46.06%[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本报告期为4,184,706.63元，年初至报告期末为7,505,106.56元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数54,130[17] - 北京京城机电控股有限责任公司持股245,735,052股，占比45.32%[20] 股权收购项目情况 - 公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目，已完成相关资产过户和股份登记[24] 负债情况 - 2022年负债合计为11.22亿元，较2021年的6.07亿元增长84.76%[31] 费用情况 - 2022年研发费用为3255.46万元，较2021年的1513.02万元增长115.16%[36] - 2022年财务费用为342.64万元，较2021年的865.36万元下降60.40%[36] 投资收益情况 - 2022年投资收益为1571.54万元，较2021年的654.88万元增长140.00%[36] 综合收益总额情况 - 2022年综合收益总额为2334.10万元，2021年为 -1368.27万元[37] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为35,051,073.81元，2021年同期为 -56,039,407.34元[42] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为365,025,217.40元，2021年同期为50,000,000.00元[42] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为113,503,684.64元，2021年同期为143,218,485.56元[42] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为251,521,532.76元，2021年同期为 -93,218,485.56元[42] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为245,562,115.31元，2021年同期为 -185,060,379.19元[42]

公司股权结构 - 公司控股股东为北京京城机电控股有限责任公司，持有公司约46.24%股权[18] - 公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目，2022年6月18日标的资产已全部变更登记至上市公司名下[7] - 2022年6月24日上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记[10] - 2022年4月28日天海工业收购京城海通2%股权，6月9日经股东大会审议生效，实现对京城海通51%控股权，转让价款46.1732万元[75] - 2022年4月28日天海工业收购北京能通持有的京城海通2%股权，转让价款46.1732万元，完成后天海工业持股51% [195] - 京城海通完成工商变更登记手续，成为公司控股子公司[195] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[18] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入637,677,016.77元，上年同期526,554,520.75元，同比增长21.10%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,576,997.42元，上年同期 - 1,313,304.91元[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,256,597.49元，上年同期 - 9,270,610.57元[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产913,061,413.66元，上年度末677,655,614.84元，同比增长34.74%[31] - 本报告期末总资产2,082,939,831.71元，上年度末1,568,448,757.50元，同比增长32.80%[31] - 本报告期基本每股收益0.02元／股，上年同期 - 0.01元／股[31] - 本报告期加权平均净资产收益率1.54%，上年同期 - 0.19%，增加1.73个百分点[31] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.06%，上年同期 - 1.33%，增加2.39个百分点[31] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,834,312.92元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 18,915,591.19元，上年同期为 - 42,048,198.13元[31] - 非经常性损益合计为3320399.93元，其中债务重组损益783874.87元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益501366.53元，应收款项等减值准备转回1397189.50元，其他营业外收支-343830.91元，少数股东权益影响额（税后）852512.98元[34] - 营业收入为6.38亿元，同比增长21.10%，主要因调整产品结构、拓展新领域及北洋天青纳入合并报表[64] - 营业成本为5.53亿元，同比增长22.04%，主要因营业收入增长[64] - 研发费用为2161.55万元，同比增长115.81%，主要因本期增加研发投入[64] - 财务费用为294.05万元，同比减少52.50%，主要因贷款减少及开展远期结售汇[64] - 货币资金期末数为1.81亿元，较上年期末增长70.66%，主要因北洋天青纳入合并报表[67] - 应收账款期末数为3.10亿元，较上年期末增长76.73%，主要因北洋天青纳入合并报表[67] - 应交税费期末数为2421.90万元，较上年期末增长291.47%，受税费缓缴及合并报表范围变化影响[67] - 其他应付款期末数为1.57亿元，较上年期末增长504.55%，因应付股权转让款及子公司拆借资金[67] - 境外资产为2.21亿元，占总资产的比例为10.60%[70] - 北京天海工业有限公司净利润为 - 170,760.52元，京城控股（香港）有限公司净利润为271,525.06元，青岛北洋天青数联智能有限公司净利润为7,528,374.32元[76] - 公司期末资产负债率为40.97%，期初为38.70%；期末速动比率为84.61%，期初为71.25%；期末流动比率为132.72%，期初为131.75%[86] - 公司流动负债合计74,606.52万元，占资产比重35.82%；股东权益合计122,966.30万元，占资产比重59.03%[87] - 报告期末短期借款8,536.97万元，比年初增加1.84%；一年内到期非流动负债874.87万元，比年初增加3.62%[88] - 报告期经营活动现金流入61,236.95万元，流出63,128.50万元，净额-1,891.56万元[90] - 报告期投资活动现金流入3,653.92万元，支出4,552.93万元，净额-899.02万元[91] - 报告期筹资活动现金流入9,888.73万元，流出3,634.37万元，净额6,254.36万元[92] - 报告期股东权益122,966.30万元，负债总额85,327.68万元，资产总额208,293.98万元，资产负债率40.97%[93] - 少数股东权益31,660.16万元，占资产比重15.20%[95] - 报告期公司资产受限合计80,337,010.76元[96] - 报告期公司雇员1381人，支付雇员酬金7761.29万元[96] - 2022年上半年完成培训总学时18326.5小时，涉及4072人次，人均培训课时14.3小时[96] - 报告期企业所得税适用税率为25%[98] 公司业务 - 公司经营业务包括许可经营的普通货运、专业承包，一般经营的低温储运容器等产品的开发销售及技术服务等[37] - 气体储运板块产品经营涵盖研发、采购、生产、销售环节，采购钢铁原料货到付款，生产需连续稳定运行，销售采用直销和经销模式[38] - 智能制造板块聚焦工业自动化、信息化，根据客户工艺布局生产线，研发专用设备和软件，二次开发外购设备满足个性化需求[38] 行业环境 - 1 - 5月天然气重卡销量同比下降60%，5月单月同比下降49%，车用LNG市场需求下滑[39] - 我国氢能产业初步形成五大发展区域，全产业链规模以上工业企业超300家，六省市产业链相关企业占总数51%[42] - 截至2021年底全球有659座加氢站运营，2022年预计新增252座[42] - 工业自动化行业受政策支持，我国距工业自动化有差距，未来自动化率提升空间广阔[43] - 我国工业机器人初具规模，产量持续增长，市场需求旺盛，规模逐年攀升[43] - 2021年国家及各省市规划均鼓励推动智能产业、机器人产业创新发展和“机器换人”计划[43] 公司优势 - 天海工业拥有八个专业气体储运装备生产基地及一个美国公司，在行业内树立了良好形象，天海品牌是行业知名品牌之一[44] - 天海工业具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格，可生产800余个品种规格产品[44] - 天海工业在国内有30多个经销网点，境外有8个销售网点，相关产品被全球八大气体公司中的7家接受[46] - 北洋天青共有技术人员60余人，其中核心技术人员9人，均有十五年左右自动化行业经验[47] - 北洋天青已与海尔、海信、澳柯玛集团合作五年以上，为其提供上百单服务，订单获取稳定[47] 公司经营成果与发展 - 上半年公司主要经济指标完成预算目标，经营状况持续好转[51] - 公司完成北洋天青并购重组项目，布局智能制造行业，推动业务发展，优化产业结构[52] - 气体储运板块北美市场需求显著增长，欧洲市场逆势增长，亚洲市场增幅较好，国内工业罐新签订单同比增长，IV型瓶取得批量订单，氢系统收入较快增长[53] - 智能制造板块产品向家电各生产领域拓展，地面输送装配系统、冲压连线、悬挂链等应用领域不断扩大[53] - 2022年重点研发项目13项，四家企业获省市级“专精特新”或“专精特新”小巨人企业称号，四型瓶等在研产品取得阶段性进展[54] - 北洋天青北京分公司完成注册登记，将构建智能核心技术研发平台，上半年研发费用突破多项技术，换模台车自主研发中[57] - 子公司北京天海部分自动化改造项目完成预验收，北洋天青计划下半年引进技术团队拓展业务范畴[58] - 公司完善制度建设，开展内控体系建设，提升合规管理和内部控制水平，防范经营风险[58] - 下半年公司在气体储运领域研发高质量产品，工业自动化领域加速项目建设交付，保障未来业绩[59] - 公司强化内部沟通协调，以市场需求引导生产，优化产品和市场结构，应对商业风险[60] - 公司优化两级研发体系，完善激励机制，在气体储运和工业自动化领域推进研发工作[61] - 公司深化产业布局调整，加强信息技术运用，推动数字化转型和智能化升级，强化赋能协同[61] - 2022年6月完成收购北洋天青80%股权项目交割，提升主营业务收入及利润规模[67] 公司风险 - 公司面临行业政策、市场竞争加剧、技术研发、人员流失、疫情影响等风险[79][80][81][82][83] 公司会议与人事变动 - 2022年2月24日召开2022年第一次临时股东大会等会议，审议通过多项议案，包括延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关有效期等[101] - 2022年2月24日满会勇被选举为公司第十届董事会非执行董事，任期至2022年度股东周年大会止；2022年1月19日杨易离任总法律顾问，李铣哲被聘任为总法律顾问，任期至2022年度股东周年大会止[104] 利润分配 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[105][108] 环保信息 - 公司孙公司天津天海被列入2022年天津市重点排污单位名录[110] - 2022年上半年天津天海废水经检测全部达标排放，如PH值排放浓度平均值为7.6，化学需氧量为80.5毫克/升等[110][111] - 2022年上半年天津天海废水总排放量为55950吨，化学需氧量产生量和排放量均为4.504吨等[114] - 公司有废气排放口9个，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物核定排放总量分别为0.747、11.223吨和0.747吨[115] - 2022年上半年天然气燃烧废气排放口，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度年平均值分别为3、22.5、1.375mg/m³，排放速率年平均值分别为0.029、0.38、0.019kg/h[116] - 2022年上半年喷漆工艺废气排放口，苯、VOCS排放浓度年平均值分别为0.004、0.998mg/m³，VOCS排放速率年平均值为0.38kg/h[119] - 2022年上半年天然气燃烧废气排放量10702.7603万立方米，喷漆工艺废气排放量13386.99058万立方米[119] - 2022年上半年常规污染物排放量：二氧化硫0.321吨、氮氧化物2.408吨、颗粒物0.147吨、苯0.0004吨、VOCS0.772吨[119] - 2022年上半年危险废物产生量合计23.1吨，一般工业固体废物产生量1018.505吨且全部综合利用[120] - 2022年上半年厂区周边昼间噪声排放结果值为58.9dB(A)，排放限值为65dB(A)[123] - 公司对生产设施排污节点设有污染防治设施，运行正常有效[124] - 公司编制了突发环境污染事故应急预案并备案，每年至少组织一次应急演练[125] - 2022上半年委托检测污染物排放口，结果均符合标准要求[126] 扶贫采购 - 上半年公司食堂采购扶贫产品约609,192.03元，其中帮扶产品232,991.13元，占比38.24%[131] - 上半年公司工会采购扶贫产品合计金额349,200元，全部为帮扶产品，占比100%[131] 大股东承诺 - 大股东京城机电控股承诺解决关联交易，按公允价格交易并履行决策和披露义务[134] - 大股东京城机电控股承诺解决同业竞争，不从事与上市公司相同或相近业务[134] - 大股东京城机电控股承诺保证上市公司人员、资产等方面独立性[137] - 大股东京城机电控股承诺承担北人股份相关债务提前清偿或担保责任[137] - 大股东京城机电控股承诺若天海工业车间搬迁，全额现金赔偿损失[137] - 大股东京城机电控股承诺若部分下属公司股东行使优先购买权，接受置出资产股权变更[137] - 京城控股承担拟置出资产瑕疵产生的损失或法律责任，对北人集团补偿责任承担连带责任[140] - 北人集团承担拟置出资产瑕疵损失或法律责任，若债权人向北人股份主张权利，北人集团承担相关义务、责任及费用并补偿北人股份[140] - 大股东京城机电承诺交易完成后继续保持京城股份在业务、资产等方面的独立性，不违规担保、不占用资金、不形成同业竞争[155] - 大股东京城机电承诺不越权干预京城股份经营管理，不侵占其利益，若违反承诺将采取相应措施[161] - 大股东京城机电承诺交易完成后不占用北洋天青资金，规范上市公司及其子公司对外担保行为[167] - 京城机电承诺避免同业竞争，若违反约定将赔偿京城股份及其子公司损失[167] - 京城机电承诺减少及规范关联交易，按公平原则进行必要关联交易[173] 重组交易对方承诺 - 本次重组交易对方李红、赵庆、王晓晖、钱雨嫣取得的上市公司股份自发行完成日起12个月内不得转让，之后按四期分期解锁，比例分别为40%、20%、20%、剩余部分[143] - 本次重组交易对方青岛艾特诺取得的上市公司股份自发行完成日起12个月内不得转让，之后分期解锁[146] - 若上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项，交易对方增持的股份遵守相同锁定期约定[143] -

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600860 证券简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 279,765,054.92 | ...

财务表现 - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-23,282,271.43元，年末未分配利润为-687,333,700.32元[6] - 公司2021年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 公司2021年营业收入为11.83亿元人民币，同比增长8.67%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-2328.23万元人民币，同比下降114.88%[27] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-3269.47万元人民币，同比下降17.14%[27] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.78亿元人民币，同比下降3.12%[27] - 公司2021年末总资产为15.68亿元人民币，同比下降8.03%[27] - 公司2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为11.49亿元人民币，同比增长8.93%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3481.60万元人民币，同比下降72.68%[27] - 公司2021年营业收入较2019年下降1.10%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润较2019年增长82.09%[27] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额较2019年下降138.05%[27] - 2021年基本每股收益为-0.05元，较2020年的0.34元大幅下降[30] - 2021年加权平均净资产收益率为-3.38%，较2020年的30.13%减少33.51个百分点[30] - 2021年第四季度营业收入为3.3亿元，较第三季度的3.26亿元略有增长[31] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1627万元，较第三季度的-569.8万元进一步恶化[31] - 2021年非经常性损益项目中，政府补助为1006.5万元，较2020年的420.2万元大幅增加[35] - 公司营业收入为1,182,664,494.03元，同比增长8.67%[68] - 营业成本为1,053,267,942.82元，同比增长6.94%[68] - 销售费用为34,036,511.06元，同比下降22.42%[68] - 管理费用为95,132,712.12元，同比下降13.33%[68] - 财务费用为12,816,032.83元，同比下降31.03%[68] - 研发费用为26,536,621.86元，同比下降0.07%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,694,712.35元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,371,985.68元，同比下降118.65%[68] - 归属于母公司所有者的净利润为-23,282,271.43元，同比下降114.88%[68] - 钢质无缝气瓶营业收入为487,842,453.20元，同比增长18.20%，毛利率为8.00%，同比减少3.57个百分点[72] - 缠绕瓶营业收入为169,382,896.00元，同比增长56.17%，毛利率为15.62%，同比增加16.02个百分点[72] - 低温瓶营业收入为115,722,868.69元，同比下降29.43%，毛利率为15.74%，同比增加1.79个百分点[72] - 国内市场收入同比增长9.85%，国际市场收入同比增长8.93%[74] - 钢质无缝气瓶生产量为999,921只，同比增长13.26%，销售量为1,154,138只，同比增长18.89%[75] - 复合气瓶生产量为107,464只，同比增长4.73%，销售量为108,794只，同比增长9.54%[79] - 公司研发投入总额为37,497,103.48元，占营业收入比例为3.17%，其中资本化研发投入占比5.15%[84] - 公司研发人员数量为92人，占公司总人数的7.2%，其中硕士研究生20人[85] - 前五名客户销售额占年度销售总额22.65%，前五名供应商采购额占年度采购总额38.20%[83] - 销售费用同比下降22.42%，管理费用同比下降13.33%，财务费用同比下降31.03%[83] - 公司研发人员中，本科占比62%，专科占比6%，高中及以下占比4%[88] - 研发人员年龄结构中，30岁以下占比40%，30-40岁占比40%，40-50岁占比10%，50-60岁占比1%，60岁及以上占比1%[88] - 经营活动现金流入同比增长9.67%至1,086,666,026.03元，经营活动现金流出同比增长9.87%至1,119,360,738.38元[90] - 投资活动现金流入同比下降99.73%至996,336.65元，投资活动现金流出同比增长24.52%至60,368,322.33元[90] - 筹资活动现金流入同比下降72.91%至113,870,000.00元，筹资活动现金流出同比下降65.66%至185,060,178.01元[90] - 货币资金同比下降62.10%至105,776,763.72元，占总资产的比例为6.74%[94] - 境外资产占总资产的比例为12.86%，金额为201,696,795.10元[97] - 公司利润总额同比减少约15,907.83万元，营业收入同比增加约9,436.80万元，营业成本同比增加约6,837.45万元，营业利润同比减少约16,460.93万元[124] - 期间费用同比减少约3,024.97万元，其中销售费用减少约983.64万元，管理费用减少约1,462.95万元，财务费用减少约576.53万元[124] - 资产总额约156,844.88万元，比年初减少约13,698.21万元，减少了8.03%，其中货币资金减少约17,329.08万元，减少了62.10%[127] - 负债总额约60,703.67万元，比年初减少约9,678.92万元，降低13.75%，其中短期借款减少8,417.40万元，降低50.10%[127] - 股东权益总额约96,141.20万元，比年初减少约4,019.29万元，降低了4.01%[127] - 资产负债率从41.27%降至38.70%，速动比率从90.34%降至71.25%，流动比率从132.75%降至131.75%[128] - 经营活动现金流量净额为-3,269.47万元，投资活动现金流量净额为-5,937.20万元，筹资活动现金流量净额为-7,119.02万元[131][132][133] - 公司资本结构中，股东权益占61.30%，流动负债占34.22%，少数股东权益占18.09%[137] - 公司短期借款约8,382.60万元，比年初减少50.10%，长期借款比年初减少58.07%[129] - 公司2021年实现营业收入约11.83亿元，同比增长约8.67%[140] - 归属上市公司股东的净利润约为-2,328.22万元[140] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际获得的报酬合计为520.15万元人民币[181] 并购重组 - 公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权的并购重组项目[8] - 公司2021年5月19日首次并购重组审核未通过，2021年12月15日获得有条件审核通过[10] - 公司2021年2月9日股东大会通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目[8] - 公司2021年9月3日调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[10] - 公司2022年1月26日收到中国证监会中止审查通知书[10] - 公司2022年3月9日收到中国证监会恢复审查通知书[10] - 公司并购重组智能制造企业北洋天青，推动产业转型升级，增强核心竞争力[41] - 公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目[102] - 2021年12月15日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过[105] - 2022年3月9日，中国证监会决定恢复对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目行政许可申请的审查[102] - 公司2021年2月9日召开股东大会，投票通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案[105] - 2021年5月19日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会审核通过[105] - 2021年9月3日，公司审议通过调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[105] - 2021年11月23日，公司再次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[105] - 2022年2月25日，公司召开临时股东大会，审议通过延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案[102] - 公司计划通过北洋天青重组项目分享智能制造领域的技术积累及优势资源，推进产业转型[146] - 公司计划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，预计不构成重大资产重组[153] - 公司2021年第一次A类别股东大会和H类别股东大会均审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[156][157] - 公司2020年度股东大会审议通过了2020年A股和H股年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告及经审计的财务报告[157] - 公司2020年度不进行利润分配[159] - 公司续聘信永中和会计师事务所和大华会计师事务所为2021年财务报告及内部控制审计报告的审计机构[159] - 公司提请股东大会授权董事会负责与审计机构签署聘任协议并决定酬金事项[159] - 公司授予董事会发行H股一般性授权[159] - 公司2021年5月19日重组事项未获审核通过，2021年12月15日获得有条件审核通过[116] - 公司2022年2月25日召开临时股东大会，审议通过延长重组事项股东大会决议有效期[116] - 公司2022年3月9日收到中国证监会恢复审查通知书，决定恢复对重组事项的审查[116] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案已审议通过[190] 市场与业务 - 公司因受疫情影响面临运营成本增大、市场不稳定、运输受限等经营风险[12] - 公司2021年成功交付冬奥会项目140套储氢系统订单，为冬奥会提供火炬储氢系统[38] - 公司2021年在美国市场的业务恢复增长，欧洲市场知名度和影响力不断提升[38] - 2021年印度市场受疫情影响工业瓶需求下降，但氧气瓶需求激增[38] - 2021年南美等地医疗需求大增，需求量保持在高位，同比增长[38] - 公司车用压缩天然气CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国[49] - 公司生产的ISO罐式集装箱适用于全球范围的船运、铁路和公路运输，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa[55] - 公司可根据用户要求提供容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐[58] - 公司焊接绝热气瓶获得DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证[53] - 公司碳纤维全缠绕复合气瓶广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援等领域[54] - 公司钢质无缝气瓶已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为"北京名牌"产品[50] - 公司拥有八个专业气体储运装备生产基地及一个美国公司，具备规模与品牌优势[64] - 公司计划继续巩固工业气瓶和消防气瓶的领先优势和市场地位，提升盈利能力[114] - 公司计划加快四型瓶产业化、批量化进程，抢占氢能行业发展先机[114] - 公司计划及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，拓宽产品应用领域[120] - 氢能领域取得显著进展，成功获取并交付冬奥会项目储氢系统订单[143] - 公司推出具有完全自主知识产权的新一代车载储氢气瓶——IV型瓶，并取得制造许可证[143] - 科技降本共立项27项，有效控制采购成本过快上涨[143] - 2022年公司将集中资源推进产业转型升级，加速产业"高精尖"化进程[144] - LNG储罐市场取得重大进展，加强与集成商的合作，开发新客户[142] - 重卡用大规格产品实现IV型瓶在CNG领域的商业化销售[142] - 公司完成国家科技部重大专项子课题"塑料内胆纤维全缠绕气瓶设计制造关键技术研究"[143] - 公司2022年将继续坚持立足国内市场，积极开拓国际市场的营销策略[146] - 公司计划通过线上线下多重渠道推广产品，完善售后服务和维修体系，提升客户满意度[146] - 公司计划完善原材料价格与售价的联动机制，降低原材料价格波动造成的成本压力[146] - 公司计划加快四型瓶市场投放，丰富氢能产品结构，扩大高端钢瓶、轻质高压瓶等高附加值产品的份额[146] - 公司计划加大科技研发投入，攻坚克难，解决卡脖子问题，推动现有产品优化升级[146] - 公司计划推动生产线自动化信息化改造，提高生产效率提升人均产值[146] - 公司将继续严格执行国家对新冠疫情防控的各项规定和要求，做好疫情防控各项举措[146] - 公司完成了70MPa压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计、试制、测试和型式认证，并批量应用于冬奥会氢能大巴车[89] - 公司完成了多款四型瓶产品的自主研制，并取得制造许可证，具备批量化生产能力[89] - 2021年全国天然气表观消费量3670.6亿方，同比增长12.7%[42] - 2021年天然气进口量12135.5万吨，同比增长19.9%[42] - LNG价格曾达到约7500元/吨，受全球LNG需求增加影响[42] - 2021年我国天然气进口量达12135.6万吨，同比增长19.9%[110] - 2021年底我国加氢站共建成218座，较上年增长100座，预计2022年将建成287座[110] - 2021年国内氢燃料电池汽车累计销售1894辆，同比上涨26.4%[110] 公司治理与人事变动 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事4名，董事会下设战略委员会、审计委员会等[150] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，监事会聘任监事会秘书1名[150] - 公司董事、监事和高级管理人员中，执行董事李俊杰和张继恒的税前报酬总额均为73.03万元[163] - 独立非执行董事熊建辉、赵旭光、刘景泰的税前报酬总额均为8万元[163] - 监事李哲的税前报酬总额为65.96万元，文金花的税前报酬总额为29.85万元[163] - 总会计师冯永梅的税前报酬总额为15.65万元，总工程师石凤文的税前报酬总额为67.85万元[163] - 董事会秘书栾杰的税前报酬总额为68.87万元[163] - 董事长王军及非执行董事吴燕璋、夏中华、李春枝、满会勇未在公司领取薪酬[163] - 总法律顾问李铣哲在报告期内未领取薪酬[163] - 姜驰的薪酬为10个月合计数，冯永梅的薪酬为3个月合计数，杨易的薪酬为全年合计数[164] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未有被授予股权激励的情况[164] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬主要为12个月的合计数[164] - 公司董事会于2021年10月28日收到董事金春玉女士的辞职申请，辞去非执行董事及审计委员会委员职务[172] - 公司于2021年10月28日召开的第十届董事会第六次会议，提名满会勇先生为非执行董事候选人[172] - 公司于2022年2月24日召开的2022年第一次临时股东大会，选举满会勇先生为非执行董事，任期至2022年度股东周年大会[172] - 公司于2022年2月25日召开的第十届董事会第十六次临时会议，推选满会勇先生为审计委员会委员，任期至2022年度股东周年大会[172] - 公司董事会于2021年10月28日收到总会计师（财务负责人）姜驰女士的辞职申请，辞去总会计师职务[173] - 公司于2021年10月28日召开的第十届董事会第六次会议，聘任冯永梅女士为总会计师（财务负责人），任期至2022年度股东周年大会[173] - 公司总法律顾问杨易女士因工作变动辞职，李铣哲先生被聘任为新任总法律顾问，任期自2022年1月19日至2022年度股东周年大会止[176] - 公司非执行董事金春玉因工作原因离任[181] - 公司非执行董事满会勇因工作原因被聘任[184] - 公司总会计师姜驰因工作原因离任，冯永梅被聘任为新任总会计师[184] - 公司2021年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果已审议通过[187] - 公司年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议6次[193] - 公司战略委员会在2021年9月3日召开会议，审议了多项关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[197] - 公司审计委员会在2021年3月17日召开会议，审议了2020年年度报告、财务报告、内部控制评价报告及社会责任报告等[199] - 公司董事会在2021年11月23日召开会议，审议了关于调整发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案[199] - 公司